Доброе утро, коллеги!
С радостью сообщаем, что сегодня мы выпустим крупное обновление тендеров в MacroERP. Рассказываем подробнее:

#widgets #tender

✅ Мы обновили внешний вид страницы. Файлы в документацию теперь можно добавить перетаскиванием, а ответственного за тендер, который получает уведомления о новых предложениях по тендеру, изменить в «Основных параметрах».

✅ Анонс теперь не статус, а признак тендера. Анонс размещается на площадке по кнопке «Опубликовать анонс». После чего с тендером можно работать (оформлять описание, добавлять файлы и лоты, отправлять на согласование). Всё это время — он будет доступен Вашим контрагентам на тендерной площадке. Как только анонс потребуется убрать с площадки, нажмите соответствуюшую кнопку.

✅ После того, как тендер перейдёт в статус «Опубликован» его внешний вид изменится — выше описания и лотов появится блок с предложениями, поступившими от контрагентов. Они отображаются в виде сводной таблицы, но в этом же окне можно просмотреть отдельное предложение конкретного поставщика.

✅ Теперь торги по тендеру в статусе «Выбор победителя» можно продлить, если количество полученных предложений вас не устраивает. Нажмите кнопку «Продлить» и укажите новую дату окончания получения предложений — тендера вернётся в статус «Опубликован», а все компании, аккредитованные в категории тендера, получат уведомления об изменении сроков проведения тендера.

✅ Привели имеющиеся статусы к упорядоченному бизнес-процессу. Теперь тендер чётко следует по линии: Новый — Оформление — Согласование (если в настройках строительного проекта, к которому привязан тендер, заданы согласователи) — Опубликован — Выбор победителя — Завершён.

✅ Процесс согласования тендера стал логичным и прозрачным — создатель тендера иницирует отправку тендера на согласование, указнные в настройках строительного проекта ответственные получают на почту уведомление. Если хотя бы один согласователь утверждает тендер, то он переходит в статус «Опубликован». Вернуть опубликованный тендер на более ранние статусы можно только через его отмену, причём контрагентам, уже подавшим заявку, будет отправлено email уведомление об отмене тендера.

✅ Теперь контрагенты могут подать повторную заявку после отзыва первоначально поданной. Это поможет скорректировать предложение, если изменилась стоимость материалов или была ошибочно задана стоимость в одной из позиций лотов. Первоначальная заявка при этом не удаляется, её можно просмотреть в предложениях конкретного контрагента.

✅ На все действия с тендером увязали отправку писем, оформленных по новому шаблону в едином стиле. Тексты также подвергли редактуре и актуализировали их.

📑 Документация на тендерную площадку:
https://help.macrodigital.ru/manual/macrotender/

Надеемся, что Вам будет удобно работать с новым тендером в MacroERP 😉 А мы в свою очередь продолжаем работу над клиентской частью тендерной площадки. Следите за обновлениями!

Приветствуем, друзья!

Сегодня в обновлениях MacroCRM:
🔹 В сделке теперь можно зафиксировать данные используемого жилищного сертификата;
🔹 Доработали интеграцию с сервисом сквозной аналитики Comagic;
🔹 Обновили панель массовых действий с задачами;
🔹 Разработали новые интеграции;
🔹 И еще немного улучшений)

✅ В сделке теперь можно зафиксировать данные используемого жилищного сертификата.
Укажите информацию по жилищному сертификату во 2 шаге сделки, эти данные затем можно будет выводить в шаблоны договоров. А чтобы сотрудники заполняли данные в едином формате - укажите пример заполнения, актуальный для вашей компании, в настройке «Сделки: Пример заполнения данных о жилищном сертификате»

✅ Доработали интеграцию с сервисом сквозной аналитики Comagic.
Добавили возможность выгружать в Comagic причины перевода заявок в статусы «Отложено», «Отказ» и «Нецелевое». Для этого включите опцию «Передавать причины перевода в нерабочие статусы» в настройках интеграции с сервисом.

✅ Обновили панель массовых действий с задачами
Массовые действия с задачами переехали в лаконичную панель, которая появляется внизу страницы при выборе хотя бы одной задачи, и всегда остается на виду при скроллинге страницы.

✅ Разработали новые интеграции
👉 Интеграция с виртуальной АТС Ringostat.
Подключение интеграции обеспечивает передачу в MacroCRM истории звонков, прослушивание записей разговоров, маршрутизацию звонков на ответственного менеджера и возможность совершать исходящие звонки по клику из MacroCRM.
👉 Интеграция с чат-ботом Ai Chat.
Подключении интеграции позволяет создавать в MacroCRM заявки по обращениям клиентов в чат-бот и передавать диалоги в ленту событий.
👉 Интеграция с виртуальной АТС Binotel.
Подключение интеграции обеспечивает передачу в MacroCRM истории звонков, прослушивание записей разговоров, маршрутизацию звонков на ответственного менеджера и возможность совершать исходящие звонки по клику из MacroCRM.

✅ И еще немного улучшений)
👉 В сервис сквозной аналитики UTMSTAT теперь выгружаются теги по заявкам;
👉 В настройках интеграции с Нмаркет.ПРО теперь можно подключить уведомления ответственным на e-mail о новых заявках;
👉 В «Отчет по звонкам» добавили фильтр по продолжительности звонков;
👉 В «Отчет по заключенным договорам» добавили фильтры по способу передачи документов на регистрацию и по агентствам недвижимости, участвующим в сделке.

Добрый день, уважаемые коллеги!

Сегодня в обновлениях #MacroERP:
🔸 Строгий режим контрактования сметы
🔸 Обновленный поиск документа по его номеру
🔸 Фильтр "Нет связи с ГПР" в модуле Документы
🔸 Отправка заказа в путь только с указанным договором поставки
🔸 Фильтр "Непереданные материалы" в Снабжении
🔸 Распознавание подгрупп при загрузке справочника номенклатуры из excel

✅ Строгий режим контрактования сметы

В настройках типа документа Вы можете включить опцию "Строгий режим контрактования сметы" с помощью которой ограничить заполнение предмета договора.
В таких документах предмет договора может быть заполнен только на основании сметы, внесение позиций вручную или по шаблону невозможно. Также система отслеживает превышение лимитов по количеству или стоимости за единицу по смете. В случае если идет превышение система не даст отправить такой документ на согласование.

✅ Обновленный поиск документа по его номеру

Теперь фильтр по номеру документу осуществляет поиск не только по полному совпадению, но и частичному, что упростит поиск документа в случае если весь номер договора неизвестен либо весьма объемен.