✅ Разнесение финансовой операции по статьям ДДС

Теперь пользователь с ролью Финансист или Администратор могут разнести финансовую операцию по нужным статьям в необходимых пропорциях для дальнейшего отслеживания движения денежных средств по данным статьям.
При этом каждую финансовую операцию можно разнести по всем созданным наборам.

✅ Отчет по статьям ДДС

Движение денежных средств по статьям Вы теперь можете отслеживать через новый отчет в одноименном модуле. С помощью данного отчета Вы можете увидеть распределение финансовых операций в разрезе не только наборов статей, но и проектов.

Доброе утро, коллеги!
С радостью сообщаем, что сегодня мы выпустим крупное обновление тендеров в MacroERP. Рассказываем подробнее:

#widgets #tender

✅ Мы обновили внешний вид страницы. Файлы в документацию теперь можно добавить перетаскиванием, а ответственного за тендер, который получает уведомления о новых предложениях по тендеру, изменить в «Основных параметрах».

✅ Анонс теперь не статус, а признак тендера. Анонс размещается на площадке по кнопке «Опубликовать анонс». После чего с тендером можно работать (оформлять описание, добавлять файлы и лоты, отправлять на согласование). Всё это время — он будет доступен Вашим контрагентам на тендерной площадке. Как только анонс потребуется убрать с площадки, нажмите соответствуюшую кнопку.

✅ После того, как тендер перейдёт в статус «Опубликован» его внешний вид изменится — выше описания и лотов появится блок с предложениями, поступившими от контрагентов. Они отображаются в виде сводной таблицы, но в этом же окне можно просмотреть отдельное предложение конкретного поставщика.

✅ Теперь торги по тендеру в статусе «Выбор победителя» можно продлить, если количество полученных предложений вас не устраивает. Нажмите кнопку «Продлить» и укажите новую дату окончания получения предложений — тендера вернётся в статус «Опубликован», а все компании, аккредитованные в категории тендера, получат уведомления об изменении сроков проведения тендера.

✅ Привели имеющиеся статусы к упорядоченному бизнес-процессу. Теперь тендер чётко следует по линии: Новый — Оформление — Согласование (если в настройках строительного проекта, к которому привязан тендер, заданы согласователи) — Опубликован — Выбор победителя — Завершён.

✅ Процесс согласования тендера стал логичным и прозрачным — создатель тендера иницирует отправку тендера на согласование, указнные в настройках строительного проекта ответственные получают на почту уведомление. Если хотя бы один согласователь утверждает тендер, то он переходит в статус «Опубликован». Вернуть опубликованный тендер на более ранние статусы можно только через его отмену, причём контрагентам, уже подавшим заявку, будет отправлено email уведомление об отмене тендера.

✅ Теперь контрагенты могут подать повторную заявку после отзыва первоначально поданной. Это поможет скорректировать предложение, если изменилась стоимость материалов или была ошибочно задана стоимость в одной из позиций лотов. Первоначальная заявка при этом не удаляется, её можно просмотреть в предложениях конкретного контрагента.

✅ На все действия с тендером увязали отправку писем, оформленных по новому шаблону в едином стиле. Тексты также подвергли редактуре и актуализировали их.

📑 Документация на тендерную площадку:
https://help.macrodigital.ru/manual/macrotender/

Надеемся, что Вам будет удобно работать с новым тендером в MacroERP 😉 А мы в свою очередь продолжаем работу над клиентской частью тендерной площадки. Следите за обновлениями!

Приветствуем, друзья!

Сегодня в обновлениях MacroCRM:
🔹 В сделке теперь можно зафиксировать данные используемого жилищного сертификата;
🔹 Доработали интеграцию с сервисом сквозной аналитики Comagic;
🔹 Обновили панель массовых действий с задачами;
🔹 Разработали новые интеграции;
🔹 И еще немного улучшений)

✅ В сделке теперь можно зафиксировать данные используемого жилищного сертификата.
Укажите информацию по жилищному сертификату во 2 шаге сделки, эти данные затем можно будет выводить в шаблоны договоров. А чтобы сотрудники заполняли данные в едином формате - укажите пример заполнения, актуальный для вашей компании, в настройке «Сделки: Пример заполнения данных о жилищном сертификате»

✅ Доработали интеграцию с сервисом сквозной аналитики Comagic.
Добавили возможность выгружать в Comagic причины перевода заявок в статусы «Отложено», «Отказ» и «Нецелевое». Для этого включите опцию «Передавать причины перевода в нерабочие статусы» в настройках интеграции с сервисом.

✅ Обновили панель массовых действий с задачами
Массовые действия с задачами переехали в лаконичную панель, которая появляется внизу страницы при выборе хотя бы одной задачи, и всегда остается на виду при скроллинге страницы.

✅ Разработали новые интеграции
👉 Интеграция с виртуальной АТС Ringostat.
Подключение интеграции обеспечивает передачу в MacroCRM истории звонков, прослушивание записей разговоров, маршрутизацию звонков на ответственного менеджера и возможность совершать исходящие звонки по клику из MacroCRM.
👉 Интеграция с чат-ботом Ai Chat.
Подключении интеграции позволяет создавать в MacroCRM заявки по обращениям клиентов в чат-бот и передавать диалоги в ленту событий.
👉 Интеграция с виртуальной АТС Binotel.
Подключение интеграции обеспечивает передачу в MacroCRM истории звонков, прослушивание записей разговоров, маршрутизацию звонков на ответственного менеджера и возможность совершать исходящие звонки по клику из MacroCRM.