Здравствуйте! Встречайте обновление «Кабинета клиента»:

✅ Добавили возможность скрытия шагов, которые отображаются клиенту в ходе сделки — максимально точно настройте бизнес-процесс под требования своей компании. Продуктивной Вам пятницы и хороших выходных!

Здравствуйте! Вас приветствует команда MacroWidgets, спешим сообщить о нововведении «Тендерной площадки».

✅ Мы отделили согласователей тендеров от согласователей заказов в новый блок «Тендеры» параметров проекта. Для вашего удобства мы скопировали всех пользователей из согласователей заказов в новую настройку. В будущем указывайте согласователей тендеров в ней.

#widgets #tender

Продуктивной вам пятницы, коллеги! Мы плотно заняты обновлением «Тендерной площадки» и спешим рассказать о новом изменении.
✅ Мы перенесли категории, используемые в тендерах, из общего списка номенклатуры MacroERP в отдельный список раздела «Снабжение» (Снабжение — Тендеры — Категории тендеров). Теперь категории станет проще найти, ведь контекстно они располагаются рядом с тендерами, в которых используются.

#widgets #tender

Приветствуем, друзья!

Сегодня в обновлениях MacroCRM:
🔹 Доработали интеграцию с Нмаркет.ПРО;
🔹 Реализовали поддержку сценария маршрутизации звонков на ответственного менеджера для АТС UIS;
🔹 Добавили новый отчет «Динамика реализации недвижимости»;
🔹 Доработали «Отчет о реализации площадей ЖК»;
🔹 Добавили возможность опционально запрещать менеджерам возвращать сделки в работу;
🔹 В Отчете по броням теперь выводим информацию о программе покупки;
🔹 Добавили новый сценарий подтверждения платной брони;
🔹 Обновили 6 шаг сделки;
🔹 Продолжаем обновлять дизайн системы;
🔹 Приятный бонус от нашей технической поддержки🙌

✅ Доработали интеграцию с Нмаркет.ПРО
Ранее по обращениям из Нмаркет.ПРО заявки формировались в случаях, если:
👉 У клиента ранее не было заявок;
👉 У клиента есть заявки в статусах Отказ/Нецелевое/Сделка в работе/Сделка проведена;
👉 У клиента есть заявки в статусах Проверка/Подбор/Неразобранное/Отложено с датой создания более 60 дней назад.
По третьему сценарию теперь можно указать собственный пороговый срок для создания новых заявок. По умолчанию это 60 дней.

✅ Реализовали поддержку сценария маршрутизации звонков на ответственного менеджера для АТС UIS
Настроить сценарий можно внутри личного кабинета вашей виртуальной АТС, используя функцию интерактивной обработки вызовов, которая становится доступной при подключении в АТС опции «API Расширенный».

✅ Добавили новый отчет Динамика реализации недвижимости
Мы знаем, как горячо вы любите визуализацию отчетности🙌
В этом отчете вы сможете сформировать диаграммы динамики изменения средней цены реализации и динамики продаж на основании дат проведения сделок за выбранный период по интересующим домам.

✅ Доработали Отчет о реализации площадей ЖК
👉 Добавили фильтр «Тип договора» и соответствующую колонку в отчете;
👉 Добавили новые колонки: «Подъезд / секция», «Срок ипотеки, мес.» и «Ставка по ипотеке, %»;.
👉 Суммы по договору теперь выводятся без округления.

✅ Добавили возможность опционально запрещать менеджерам возвращать сделки в работу
За этот функционал отвечает новая настройка в компании, при включении которой сотрудники с ролями: Новичок, Менеджер отдела продаж и Ведущий специалист не смогут вернуть сделку из статуса «Сделка проведена» в статус «Сделка в работе».Такие права будут доступны только сотрудникам с ролями: Руководитель и Администратор.

✅ В Отчете по броням теперь выводим информацию о программе покупки
В отчете появился соответствующий столбец и фильтр для удобства поиска действий, совершенных по броням с указанными программами покупки.

✅ Добавили новый сценарий подтверждения платной брони
Если в вашей компании одновременно работают несколько отделов продаж - обратите внимание, что теперь можно назначить ответственными за подтверждение платной брони руководителей этих отделов. При этом задача на подтверждение будет автоматически назначаться руководителю именно того отдела, в котором состоит менеджер конкретной сделки, остальные руководители не будут получать лишних задач. Для активации сценария в настройке компании «Ответственный за платную бронь» выберите вариант «РОП менеджера сделки».

✅ Обновили 6 шаг сделки
👉 Блок электронной регистрации, позволяющий отправлять данные по объекту и участникам сделки в сервисы сделка.рф и СКБ Техно, перенесен из правой части сделки в 6 шаг. Правила использования сервисов не изменились.
👉 Появилась возможность фиксировать способ передачи договора на регистрацию со следующими вариантами:
- МФЦ
- СКБ Техно
- Домклик
- Сделка.рф
- Контур
- ТехноКад
- М2
- Выездная
👉 Информация о выбранном способе регистрации будет передаваться в Отчет по заключенным договорам.

Добрый день, уважаемые коллеги!

Сегодня в обновлениях MacroERP:
🔸 Возобновление завершенного проекта
🔸 Изменение подсчета колонок "Оплачено" и "Аванс/Долг" в экономике проекта
🔸 Отображение в финансовой операции всех актов, которые она оплачивает
🔸 Ограничение запуска согласования документа если у контрагента не указан расчетный счет и ИНН
🔸 Оборотная ведомость по оплатам и выполненным работам
🔸 Даты поставки и плановая стоимость в карточке заказа
🔸 Привязка заказов к несогласованным договорам поставки

✅ Возобновление завершенного проекта

В левое меню для сотрудников с ролю "Администратор" мы добавили опцию "Возобновить" для проектов в статусе "Завершен". Это поможет Вам продолжить работу с проектом в случае если он был ошибочно отмечен как завершенный.

✅ Изменение подсчета колонок "Оплачено" и "Аванс/Долг" в экономике проекта

Мы сделали для Вас более детальную разбивку оплат, которую Вы можете просмотреть при клике на ячейку.
"Машинка" отображает сумму оплат по заказам, "Башенный кран" сумму оплат по договорам не связанным с заказами, а "Монеты" это все оплаты, которые не имеют связи с договорами или заказами.
"Аванс/Долг" теперь не берет в расчет оплаты, отмеченные "монетами" и считается по формуле - Оплачено (за вычетом оплат помеченным монетами) - Стоимость Акт.
Данное обновление позволит вести более точный учет потраченных денежных средств.

✅ Отображение в финансовой операции всех актов, которые она оплачивает

Теперь внутри финансовой операции отображаются все акты по которым она разнесена, поэтому необходимость переходить в сам договор для уточнение данной информации исчезла, информация доступна вам уже здесь и сейчас.

✅ Ограничение запуска согласования документа если у контрагента не указан расчетный счет и ИНН

Система позволяет Вам сделать требования к ведению контрагентов и документооборота более жестким, требуя от ответственных сотрудников обязательного заполнения реквизитов контрагента.

✅ Оборотная ведомость по оплатам и выполненным работам

В рамках данного отчета система позволит Вам отслеживать оплаты и выполнение обязательств как со стороны контрагента по выполнению работ так и с Вашей стороны по оплатам. Проводить анализ возможно как в рамках контрагента так и в разрезе договоров по нему.