✅ Новое согласование финансовых операций

Согласование стало еще более гибким. Доступна возможность настроить в рамках проекта список согласователей финансовых операций с учетом типа операции. Также этапы согласования теперь регулируются группами, с возможностью задать достаточность согласования лишь одним из многих для перехода на следующий шаг согласования.

✅ Рассылка уведомлений согласователям о новых финансовых операциях

Теперь каждый пользователь может настроить для себя удобный способ уведомлений о необходимости согласования финансовых операций для оперативного реагирования.

✅ Подключение нескольких учетных записей Диадок

В настройках интеграции добавили возможность заводить несколько учетных записей Диадок. Каждая учетная запись может быть привязана к карточке Организации клиента, которая хранится в модуле Контакты. Это позволяет отправлять файлы на подпись через нужную интеграцию, исходя из того, какая Организация зафиксирована в Документе.

✅ Вывод Организации и Контрагента в Акте

Теперь для вашего удобства Организация и Контрагент по договору также отображаются и в Акте

✅ Фильтр "Оператор актов"

Для удобства поиска документа добавили фильтр "Оператор актов", который позволяет сделать выборку по договорам где конкретный пользователь системы фигурирует как Оператор актов. При этом появилась возможность оперативного просмотра всех таких пользователей по договору напрямую из листинга.

✅ Вывод организации в поле выбора договора при создании финансовой операции

В случае когда с одним контрагентом заключено несколько договоров, выбрать необходимый поможет вывод Организации от имени которой был заключен договор.

Здравствуйте, коллеги!

Сегодня в обновлениях MacroCRM:
🔹 Добавили возможность отправлять подборку вариантов для клиента на WhatsApp;
🔹 Объединили листинги коммерческих и жилых заявок и объектов;
🔹 Появился новый вариант группировки в Отчете по источникам заявок;
🔹 Добавили в сделку дополнительного ответственного - сотрудника сопровождения;
🔹 Реализовали выгрузку первичного интереса к дому в Roistat;
🔹Обновление дизайна системы.

✅ Добавили возможность отправлять подборку вариантов для клиента на WhatsApp.
Важно: для использования этого функционала в вашей компании должна быть подключена интеграция с WhatsApp.
Теперь вам доступны три канала для отправки подбора вариантов клиенту:
- E-mail
- SMS
- WhatsApp

✅ В Отчете по источникам заявок теперь есть две группировки с похожим названием:
👉 По названию источника
👉 По полному названию источника

Рассказываем, чем они отличаются👇

👉 По полному названию источника - (ранее называлась «По названию источника») группирует заявки по полному совпадению информации об источнике заявки.

👉 По названию источника - группирует заявки по указанному названию в одноименном поле в редактировании заявки.

✅ Теперь в Бронях и Сделках есть возможность добавлять дополнительного ответственного по сделке - сотрудника сопровождения.
Он наделен всеми правами менеджера сделки и может являться как страхующим сотрудником на время отсутствия менеджера, так и самостоятельным звеном в цепочке работ по заключению договора и постпродажному обслуживанию клиента.

Добрый день! В предпраздничный для России день расскажем вам о новинках MacroWidgets:

✅ Доработали вид текстовых объявлений для агентов — сделали заголовок крупнее и добавили «воздуха», чтобы текст было легче считать.

✅ Доработали вывод цен в каталог — теперь если в настройках компании в MACRO задана валюта, отличающаяся от рублей, то стоимости объектов будут выведены именно в ней.

✅ Добавили в описание каждого объекта внутри MacroCRM блок с описанием для MacroCatalog. Теперь если для конкретного объекта задать дополнительное описание или указать особые комментарии к цене/площади, то они будут выведены для этого конкретного объекта. В противном случае будет выведена доп. информация и комментарии, заданные в настройках дома.