✅ Возможность выстраивать гибкие списки согласователей Документов и Актов в зависимости от проектов

Мы проделали большую работу по переработке процесса согласования Документов и Актов, что позволило сделать систему более гибкой. Теперь в настройках типа документа Вы можете задавать несколько сценариев согласования для данного типа в зависимости от выбранных проектов. При этом возможность задать единый список согласователей на все проекты была сохранена.
Также мы добавили опцию «Любой», при включении данной опции у группы согласователей, системе для перехода на следующий этап будет достаточно согласования лишь одного из участников этой группы.

✅ Колонка «Прогноз» в листинге проектов

Мы добавили вывод предполагаемой даты завершения проекта. Для проекта, у которого есть вложенные проекты, за прогноз завершения будет взята самая поздняя дата среди вложенных в него проектов.

✅ Обозначение связи проекта с ГПР и Объектом

В листинг проектов были добавлены иконки, которые показывают пользователю связан ли данный проект с объектом недвижимости и есть ли в нем ГПР.

✅ Новая страница Согласования финансовых операций

- Переработаны фильтры, теперь поиск по срокам оплаты и сумме стал удобнее;
- Добавили новые фильтры: Счет списания, Фактический отправитель, Получатель/Контрагент;
- Добавили возможность массового Согласования и Отклонения финансовых операций;

Здравствуйте, коллеги!

Сегодня в обновлениях MacroCRM:
🔹 В составе дома добавили фильтрацию по дате основного договора и по датам бронирования;
🔹 Добавили возможность фиксировать нескольких продавцов в сделках со «вторичкой»;
🔹 Переработали принцип отображения квартир-студий;
🔹 Доработали интеграцию с Roistat;
🔹 В настройке правил ДЦО добавили действие «Изменить пороговое значение условия»;
🔹Доработали инструмент «Задачи на день» при постановке задач;
🔹Добавили настройку для ограничения выгрузки конкретных домов в API «Передача ключей»;
🔹Реализовали сценарии контроля за сделками в работе без отправки на согласование;
🔹Серьезное изменение произошло в Отчете по источникам - в колонке «Целевые» больше не учитываются заявки в статусе «Проверка»;
🔹Изменили местоположение всплывающей карточки, появляющейся во время звонка.

✅ Добавили возможность фиксировать нескольких продавцов в сделках со «вторичкой».
В Шаге 1 сделки или брони на «вторичку» (объект без привязки к дому) теперь доступна кнопка «Добавить продавца». Функционал добавления дополнительных продавцов аналогичен добавлению покупателей, в том числе можно указать долю в собственности объекта для каждого продавца.

✅ Переработали принцип отображения квартир-студий.
Теперь однокомнатные студии отображаются в шахматках MacroCRM и MacroCatalog как «1СТ», а квартиры с евро-планировкой (студии с количеством комнат две и более) обозначены как «2Е»,«3Е»,«4Е»

✅ Доработали интеграцию с Roistat.
Теперь в настройках интеграции с Roistat опционально доступна выгрузка данных о менеджере сделки, а также появилась возможность отключить формирование фиктивного roistat_id при передаче данных в Roistat, если он отсутствует. Если настройка выключена, то для выгружаемых в Roistat заявок без roistat_id применяются значения типа источника из MacroCRM (crm.calls, crm.office).

✅ В настройке правил ДЦО добавили действие «Изменить пороговое значение условия».
При включении этого действия в момент срабатывания правила изначально заданное пороговое значение условия автоматически изменяется на указанное число в большую или меньшую сторону, и в следующий раз сработает только преодолев новый порог. Таким образом, правило получает большую гибкость для решения нестандартных задач.

✅ Доработали инструмент «Задачи на день» при постановке задач.
Теперь при постановке новой задачи на сотрудника компании выбирать временные рамки для ее исполнения стало удобнее. Для этого необходимо выбрать исполнителя, нажать на значок календаря рядом с полем Срок исполнения и в открывшемся окне выбрать время, используя удобную систему слотов. Там же можно увидеть уже поставленные на сотрудника задачи, а также список встреч, запланированных на текущую неделю.

✅ Добавили настройку для ограничения выгрузки конкретных домов в API «Передача ключей».
В настройки домов добавлена новая опция «Не выгружать объекты этого дома в API «Передача ключей», при включении которой дом и его объекты не будут выгружаться в API. Соответственно, онлайн-запись на осмотр для этого дома по API будет недоступна.

✅ Реализовали сценарии контроля за сделками в работе без отправки на согласование.
В настройках компании появилась возможность выбрать сценарий, который нужно применять к сделкам в работе, если их не отправили на согласование в течение указанного количества дней после даты начала сделки. Доступно два сценария:
👉Перевести сделку в бронь с уведомлением менеджеру и РОПу;
👉Отменить сделку с уведомлением менеджеру и РОПу.

✅ Серьезное изменение произошло в Отчете по источникам - в колонке «Целевые» больше не учитываются заявки в статусе «Проверка».

✅ Изменили местоположение всплывающей карточки, появляющейся во время звонка.
Теперь карточка звонка будет появляться в нижнем левом углу экрана, чтобы не загораживать собой карточку редактирования заявки, если в этот момент вы работаете в канбане.

Добрый день! Сегодня мы расскажем вам о новинках виджетов MACRO.

✅ Управляйте статусами объектов в списке
Теперь можно настроить статусы, которые будут выводиться в списке объектов. Сформируйте нужный вид списка по вашему желанию — и объекты в требуемых статусах будут выводиться в жилых комплексах и домах!

✅ Дополнительная настройка статуса «Скоро в продаже»
С новой доработкой каталога можно запретить вывод карточки с «похожими» объектами и подробной информацией для объектов в статусе «Скоро в продаже». Переключатель появится только в том случае, если хотя бы один маркетинговый статус выводится как «Скоро в продаже»!

✅ Нейминг студий по-новому
Мы услышали ваши пожелания и переделали наименование квартир-студий в каталоге. Если квартира больше однокомнатной, то теперь она будет называться «евро-квартира». В каталоге у таких квартир сменилась подсказка с «2С» на «2Е». Однокомнатные студии будут выводиться с прежней подсказкой — 1С.

✅ Разное оформление кнопки запуска каталога для десктоп и мобильной версии
Доработали настройку кнопки запуска каталога, которая встраивается на ваш сайт. Теперь её вид и расположение для десктоп и мобильной версии можно настроить независимо друг от друга. Расположите кнопки удобно, чтобы они не перекрывали управляющие элементы сайта и не мешали пользователям получить позитивный опыт взаимодействия с вашим каталогом!

Добрый день, уважаемые коллеги!

Сегодня в обновлениях MacroERP:
🔸 Связи в запущенном ГПР
🔸 Экономика проекта
🔸 Разнесение прочих удержаний по ГПР в Экономике проекта
🔸 Загрузка файлов в финансовую операцию с помощью перетягивания документа
🔸 Вывод файлов из документов и актов в реестре финансовых операций
🔸 Новое согласование финансовых операций
🔸 Рассылка уведомлений согласователям о новых финансовых операциях
🔸 Подключение нескольких учетных записей Диадок
🔸 Вывод Организации и Контрагента в Акт
🔸 Фильтр "Оператор актов"
🔸 Вывод Организации в поле выбора договора в финансовой операции

✅ Связи в запущенном ГПР

Работать с запущенным графиком стало удобнее, благодаря настройке "Автоматический сдвиг сроков на основании выстроенных связей" в параметрах проекта.
При ее включении пользователю достаточно лишь изменить плановую дату у одной работы и система сама пересчитает и изменит даты у всех зависящих работ.