✅ Новая страница Акцептования финансовых операций
- Переработаны фильтры, теперь поиск по срокам оплаты и сумме стал удобнее;
- Добавили новые фильтры: Счет списания, Фактический отправитель, Получатель/Контрагент;
- Добавили возможность смотреть информацию по конкретным счетам посредством их выделения;
- Добавили возможность массового Акцептования и Отклонения финансовой операции;
- Устранили проблему по Отклонению согласованных операций через страницу Акцептования.

С подробной инструкцией по работе в модуле «Учет ипотечных заявок» вы можете ознакомиться в нашем справочном центре. Инструкция по подключению интеграции с Домклик находится в статье по ссылке.

Добрый день, уважаемые коллеги!

Сегодня в обновлениях MacroERP:
🔸 Новая страница Согласования финансовых операций
🔸 Возможность отмены акцептования на странице акцептования финансовых операций
🔸 Учет аванса через % в графике платежей договора
🔸 Возможность выбора нескольких работ в Плане снабжения
🔸 Настройка «Финансы: Запретить удалять файлы в финансовой операции если она согласована или акцептована»
🔸 Гиперссылка «КС принято» в Плане работ
🔸 Возможность выстраивать гибкие списки согласователей Документов и Актов в зависимости от проектов
🔸 Колонка «Прогноз» в листинге проектов
🔸Обозначение связи проекта с ГПР и Объектов

✅ Возможность отмены акцептования на странице акцептования финансовых операций

После того, как пользователь акцептовал операцию и до обновления страницы, финансовые операции остаются на своем месте, поэтому если была допущена ошибка в этот момент всегда можно отменить свое действие. Для этого достаточно отметить операции и в нижней панели меню выбрать пункт «Отменить акцептование».

✅ Учет аванса через % в графике платежей договора

Теперь сумму аванса можно не просто указать как денежное значение, но и вычислять в % соотношении от суммы доступный к зачету из авансовой операции.

✅ Возможность выбора нескольких работ в Плане снабжения

Наша команда улучшила фильтр по работам в Плане снабжения, теперь Вы можете одновременно смотреть показатели в рамках нескольких разных групп работ/работ.

✅Настройка «Финансы: Запретить удалять файлы в финансовой операции если она согласована или акцептована»

Данная настройка позволяет регламентировать процесс работы с файлами и избежать их подмены в рамках согласованных/акцептованных операций.

✅ Гиперссылка «КС принято» в Плане работ

Теперь по нажатию на числовой значение в колонке «КС Принято» система отобразит Вам детализацию из каких именно Актов и по каким Документам получилась данная сумма, что делает сверку чуть более удобнее.

✅ Возможность выстраивать гибкие списки согласователей Документов и Актов в зависимости от проектов

Мы проделали большую работу по переработке процесса согласования Документов и Актов, что позволило сделать систему более гибкой. Теперь в настройках типа документа Вы можете задавать несколько сценариев согласования для данного типа в зависимости от выбранных проектов. При этом возможность задать единый список согласователей на все проекты была сохранена.
Также мы добавили опцию «Любой», при включении данной опции у группы согласователей, системе для перехода на следующий этап будет достаточно согласования лишь одного из участников этой группы.

✅ Колонка «Прогноз» в листинге проектов

Мы добавили вывод предполагаемой даты завершения проекта. Для проекта, у которого есть вложенные проекты, за прогноз завершения будет взята самая поздняя дата среди вложенных в него проектов.

✅ Обозначение связи проекта с ГПР и Объектом

В листинг проектов были добавлены иконки, которые показывают пользователю связан ли данный проект с объектом недвижимости и есть ли в нем ГПР.

✅ Новая страница Согласования финансовых операций

- Переработаны фильтры, теперь поиск по срокам оплаты и сумме стал удобнее;
- Добавили новые фильтры: Счет списания, Фактический отправитель, Получатель/Контрагент;
- Добавили возможность массового Согласования и Отклонения финансовых операций;

Здравствуйте, коллеги!

Сегодня в обновлениях MacroCRM:
🔹 В составе дома добавили фильтрацию по дате основного договора и по датам бронирования;
🔹 Добавили возможность фиксировать нескольких продавцов в сделках со «вторичкой»;
🔹 Переработали принцип отображения квартир-студий;
🔹 Доработали интеграцию с Roistat;
🔹 В настройке правил ДЦО добавили действие «Изменить пороговое значение условия»;
🔹Доработали инструмент «Задачи на день» при постановке задач;
🔹Добавили настройку для ограничения выгрузки конкретных домов в API «Передача ключей»;
🔹Реализовали сценарии контроля за сделками в работе без отправки на согласование;
🔹Серьезное изменение произошло в Отчете по источникам - в колонке «Целевые» больше не учитываются заявки в статусе «Проверка»;
🔹Изменили местоположение всплывающей карточки, появляющейся во время звонка.

✅ Добавили возможность фиксировать нескольких продавцов в сделках со «вторичкой».
В Шаге 1 сделки или брони на «вторичку» (объект без привязки к дому) теперь доступна кнопка «Добавить продавца». Функционал добавления дополнительных продавцов аналогичен добавлению покупателей, в том числе можно указать долю в собственности объекта для каждого продавца.

✅ Переработали принцип отображения квартир-студий.
Теперь однокомнатные студии отображаются в шахматках MacroCRM и MacroCatalog как «1СТ», а квартиры с евро-планировкой (студии с количеством комнат две и более) обозначены как «2Е»,«3Е»,«4Е»

✅ Доработали интеграцию с Roistat.
Теперь в настройках интеграции с Roistat опционально доступна выгрузка данных о менеджере сделки, а также появилась возможность отключить формирование фиктивного roistat_id при передаче данных в Roistat, если он отсутствует. Если настройка выключена, то для выгружаемых в Roistat заявок без roistat_id применяются значения типа источника из MacroCRM (crm.calls, crm.office).

✅ В настройке правил ДЦО добавили действие «Изменить пороговое значение условия».
При включении этого действия в момент срабатывания правила изначально заданное пороговое значение условия автоматически изменяется на указанное число в большую или меньшую сторону, и в следующий раз сработает только преодолев новый порог. Таким образом, правило получает большую гибкость для решения нестандартных задач.

✅ Доработали инструмент «Задачи на день» при постановке задач.
Теперь при постановке новой задачи на сотрудника компании выбирать временные рамки для ее исполнения стало удобнее. Для этого необходимо выбрать исполнителя, нажать на значок календаря рядом с полем Срок исполнения и в открывшемся окне выбрать время, используя удобную систему слотов. Там же можно увидеть уже поставленные на сотрудника задачи, а также список встреч, запланированных на текущую неделю.

✅ Добавили настройку для ограничения выгрузки конкретных домов в API «Передача ключей».
В настройки домов добавлена новая опция «Не выгружать объекты этого дома в API «Передача ключей», при включении которой дом и его объекты не будут выгружаться в API. Соответственно, онлайн-запись на осмотр для этого дома по API будет недоступна.