✅ Теперь при регистрации агента в системе или восстановлении им пароля можно использовать более дешевое подтверждение звонком вместо SMS. Агенту нужно будет ввести последние 4 цифры входящего номера. Эта возможность доступна только при наличии интеграции с sms.ru

Добрый день, уважаемые коллеги!

Команда разработки MacroCRM рада всем вам сообщить о том, что мы завершили один из наших крупных проектов по улучшению интерфейса MacroCRM - Карточка редактирования заявок на Канбан-доске. 💥🔥

🟣 Новая Карточка редактирования заявок реализована в виде выдвижного меню, которое "выкатывается" справа при двойном клике на карточку заявки или при нажатии на кнопку с иконкой гаечного ключа. Мы намеренно сделали меню редактирования заявок больше, для того чтобы вместить в него Ленту событий, чтобы Вы всегда были в курсе всех событий по заявке.

🟣 В боковое меню мы также встроили интерфейс подбора вариантов объектов недвижимости. Он открывается прямо из карточки редактирования заявок, что позволяет очень быстро переключаться между данными по заявке с Лентой событий и шахматкой с доступными вариантами объектов недвижимости.

🟣 В карточке редактирования заявок мы сохранили все основные поля, логически распределив их по смысловым блокам. Также поработали с кнопками управления заявками, такими как "Отложить", "Отказ", "Нецелевой" и т.д., вынесли их вверх, реализовав блок управления заявкой. Дополнительные функции мы традиционно вынесли в меню "Три точки".

🟡 Обратите внимание, что некоторые действия, совершаемые через меню маленькой карточки, такие как "Отложить", "Отказ", "Нецелевое", "Подобрать варианты", "Передать заявку", также откроют карточку редактирования, где Вам будет предложено выполнить запрошенное действие.

🟡 Дополнительные параметры, такие как "Источник денег", "Цель приобретения", "Состав семьи", "Дополнительные пожелания", теперь открываются по кнопке "Больше параметров".

Здравствуйте, коллеги!

Сегодня в обновлениях MacroCRM:
🔹 Доработали Сводный отчет по продажам в жилых комплексах;
🔹 Появилась возможность уводить заявки в отложенное без возврата;
🔹 Доработали фид ДомКлик (новостройки);
🔹 Привели отображение площадей в шахматке к единому формату с точностью до сотых;
🔹 Доработали настройки выбора ответственных при отправке заявок из Кабинета Агента;
🔹Упростили настройку цветового оформление виджетов MACRO.

✅ Доработали Сводный отчет по продажам в жилых комплексах:
👉 «Сделки в работе» теперь выводятся в отдельных столбцах;
👉 В верхней таблице добавили строку «Маркетинговых резервов на сумму», где подсчитывается стоимость объектов в статусе «Маркетинговый резерв»;
👉 Добавлена новая таблица «Площадь объектов, м²», по форме она идентична прочим таблицам, здесь подсчитываются площади объектов;
👉 Добавлена новая таблица «Средневзвешенная цена, руб/м²», цена в ней высчитывается путем деления показателей таблицы «Стоимость объектов, млн. ₽» на показатели из таблицы «Площадь объектов, м²»

✅ Появилась возможность уводить заявки в отложенное без возврата.
Для активации сценария выберите вариант «Не выводить» в настройке «Выводить заявки из отложенного в статус».
С таким сценарием при уводе заявки в отложенное вам, тем не менее, нужно будет указать дату возврата в работу, но по факту заявка не выйдет из отложенного ни в указанную дату, ни когда-либо позже. А указанная дата в дальнейшем пригодится вам для конкретизации поиска отложенных заявок.

✅ Привели отображение площадей в шахматке к единому формату с точностью до сотых.
Пусть глаз «цепляется» за то, что действительно важно!

✅ Доработали настройки выбора ответственных при отправке заявок из Кабинета Агента.
Когда вы разрешаете агентам выбирать менеджера при отправке заявок - менеджеры будут предлагаться к выбору по следующей логике:
👉 Если ответственные по домам и агентствам не указаны - к выбору предлагаются все сотрудники ОП;
👉 Если указаны ответственные по всем домам - к выбору во всех домах будут предлагаться они;
👉 Если указаны ответственные по конкретному дому - к выбору в этом доме будут предлагаться только они, а в остальных домах - либо ответственные по всем домам, либо весь ОП (если ответственные по всем домам не заданы);
👉 Если дополнительно указаны ответственные по конкретному агентству - к выбору у агентов этого агентства предлагаются только они, а у агентов прочих агентств - либо весь ОП, либо ответственные по всем домам, либо ответственные по конкретному дому, в зависимости от настроек ответственных по домам и дома, из которого агент отправляет заявку.

👉 По умолчанию к вышеописанной логике добавляется вариант «Любой» (его можно исключить). Если агент выберет его, то заявка будет отправлена в неразобранное. Но если в настройках дополнительно указан единый ответственный за обработку агентских заявок, то при выборе варианта «Любой» заявка уйдет ему.

✅ Теперь настроить цветовое оформление виджетов MACRO стало проще!
В настройках доступен выбор цветов как в формате HEX, так и по палитре.
Дайте волю фантазии!

Добрый день, уважаемые коллеги!

🔸 Возможность задавать категорию задачи при постановке через Telegram-бот;
🔸 Возможность массового скачивания файлов в документе;
🔸 Возможность удалять финансовую операцию в статусе "Отложено";
🔸 Отображение заказчика в форме выбора договора поставки у заказа;
🔸 Автоматический возврат документа на доработку в случае его изменений при согласовании;
🔸 Вывели настройку "Требовать в договорах прикрепление ФО к актам" в настройки типа Документа;
🔸 Обновление интерфейса в блоке согласования условий документа.

✅ Возможность задавать категорию задачи при постановке через Telegram-бот
С помощью ключевых слов "кат", "категория", "категории" теперь Вы можете выбирать предварительно настроенную категорию для задачи, что позволяет указать категорию задачи без перехода в "Задачник" MACRO.

Ссылка на инструкцию

✅ Возможность массового скачивания файлов в документе
С помощью чек-боксов в блоке "Вложения" и "Итоговые документы" пользователь может отметить одновременно несколько или все файлы для скачивания их одним архивом, что поможет ускорить и немного упростить работу с файлами.

✅ Возможность удалять финансовую операцию в статусе "Отложено"
Теперь удалить такую финансовую операцию могут:
- Администратор;
- Финансист;
- Инициатор (создатель) финансовой операции;
- Ответственный за договор, к которому привязана данная операция;
- Операторы договора, к которому привязана данная операция.

Данная возможность также будет полезна для исправления случайной ошибки.

✅ Отображение заказчика в форме выбора договора поставки у заказа
Теперь мы выводим Заказчика, чтобы снизить вероятность некорректного выбора в том случае, если выводится несколько договоров с данным Контрагентом.