private equity software wieght

소프트웨어 산업은, 이제 구제 불능에 빠질 가능성이 큼. IP를 갖고 있는 일부 업체를 제외하고, "코팅"으로 복잡한 구현을 해 내던, SaaS 는 대부분 사라질 가능성이 크고,

그에 따라, 관련 업체들의 리스크가 매우 커지는 상황이 될 수 있음.

그 소프트웨어 산업에 50% 이상의 자금을 몰아준 곳이 바로 private credit 이고, KKR, Blue owl, blackstone... 등임.

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https://x.com/i/status/2043156755702808714

중동 씬에 에로도안 등장.

지정학적으로 튀르키에의 참전은 전쟁의 양상을 매우 다르게 만들듯 합니다.

튀르키에는 나토국입니다.

미국은 그렇다면, 이스라엘과 나토 중에서 하나를 선택해야합니다.

만약 미국이 튀르키에를 같이 폭격하게 되면 나토가 미국과 자동 교전하도록 조약이 맺어져 있지요. 자동 참전.

그렇게 되면, 이스라엘과 미국의 판단은 어찌 될지 그게 매우 궁금해집니다.

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Private credit이 문제이긴 한데...

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2020년 팬대믹 이후 제로 금리로 조달했던 기업들의 만기가 5~7년 정도니까, 이게 들이닥칠 2~3년, 문제가 될 수도 있겠네요

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28년부터는 그 규모가 지금의 3배 이상으로 증가합니다.

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IG bond issuance
투자 적격 등급의 채권 발행도 급증하고 있는 상황

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전쟁을 뭐 분석한다고 되겠냐마는...

그래도 오늘은 왠지 갑자기 좀 불러 보고 싶어서, 비트코인도 좀 떨어지고 있고,

다음주 주식 시장 얘기하면서, 그냥 뭐 ... 혼자 는 외롭잖아 ^^

https://youtube.com/live/dPBhg_mHfwg?feature=share

9시 30분에 봅시다. 허니 콤보 시켰는데, 냄새 못 참고, 먹어야겠어요.

이 와중에 국제유가가 150$~200$ 이 아니라, 100$ 수준을 크게 넘지 않는 이유는?

"호르무즈를 막아?"
"트럼프가 미친 것 아니야?"

사실 트럼프는 매우 계산이 빠르고, 전략적으로 행동하고 있음.

"이란에서 나가는 선박을 막겠다, 다른 선박들은 막지 않겠다"

Saudi Reroute : 7M
Pre-War Surplus : 4.25M
China Safe-Passage : 2M
UAE ADCOP reroute : 1.5M
Iran Jask Bypass : 1M
India Safe-Passage : 400k
Iraq to Siria oil tankroy : 650k / mon

중국, 인도로 가는 물량 빼고, 밀수하는 것 빼면, 다른 루트로 다 돌아 나가고 있는 중.

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"이제 막아도, 다른 루트로 다 빠져 나가고 있고, 중국은 얌체 처럼, 평화 어쩌고 네러티브 펼치고 있다.

욕은 미국이 다 먹고, 중국만 이란산 원유를 날로 먹으면서 부자 되고 있다, 그러니 막겠다"

조만간 중동 씬에 중국어가 들리기 시작할 듯....

미국의 호르무즈 블락은, "중국의 참전"을 유도 하는 과정임. 아직 중국 해군은 미국을 상대할 수가 없음.

그런 걸 가리켜, "대양해군"이라고 하는데, 중국은 아직 "연안 해군" 정도에 머물고 있다고 보는 게 맞음.

파키스탄, 사우디아라비아(수니파)에 13,000명의 병력 파견 + 전투기 급파.

Pakistan is deploying 13,000 troops and fighter jets to Saudi Arabia as part of a defense agreement.

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파키스탄은 경제적으로는 사우디와 혈맹. 수니파 80% 이상, 시아파 15~20% 수준. 여기서 시아파가 파키스탄 내부에서 소요를 일으키면 전쟁은 또 다른 국면 진입.

이란과 접경, 이란 내전 터지면, 난민이 파키스탄으로 월경할 가능성 매우 큼. 예만 후티 반군이 사우디를 건드리면, 바로 만들어질 상황.

이란의 호르무즈 봉쇄는 이란에게 최악의 전략.

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* UAE, 합샨 - 푸자이라 송유관 정상 가동 - 150만배럴/일. 중국 자본으로 건설, 중국 + 인도로 들어감

* 사우디, 주베일 - 얀부 full max 가동 - 700만 배럴/일.

* 중국으로 밀수출 되던 저가 물량은 이제 미군에 의해 원천 차단 됨.

* 중국의 개입은 반드시 나올 수 밖에 없음. 그런데 그게 무력은 아닐 수도 있음.

* 트럼프 왈, " 내 눈에는 너만 보여, 쫘이나~~"

“I could destroy Iran in one day. I predict Iran will return to the negotiating table and give us everything we want. They have no cards,” he added.

Trump also vowed to continue actions against Iran if it does not abandon its nuclear program.

"이란은 더 이상 카드가 없다. 협상 테이블로 돌아 올 것이다. 하루만에도 이란을 파괴할 수 있다"

핵 프로그램을 포기하지 않을 경우, 대 이란작전을 그만두지 않을 것이라고 트럼프는 약속했다.

키워드를 "호르무즈"가 아닌 "핵"으로 잡았지요? 이것은, 명분을 쌓아 가는 과정이라고 보면 됩니다.

탄핵도 피해야하고, 전쟁이 길어지면, 의회 동의도 받아야 하고, 사우디, 이스라엘도 달래야 하고, 결국, 이란이 포기하지 않을 경우,

전쟁은 더 확산될 것이고, 매우 짧은 폭격과 작전으로 이란은 더 깊은 수렁으로 빠져, 무력화 될 것입니다.

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[속보] 전직 CIA국장 “트럼프 제정신 아냐, 직무정지 해야”…수정헌법 25조 발동 주장

수정헌법 25조는, 대통령이 제정신이 아닐 때, "부통령"이 직무를 대행하는 것이 핵심인데, 그 권한이 "부통령"에게 있습니다. 벤스가 트럼프를 배신하고 정신 병원에 집어 넣지 않는 이상, 이 조항은 적용 불가능 합니다.

헌법 2조에 따른 "탄핵" 요건이 더 가까운 해결책이 될 겁니다.

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미국 에너지 공급 2030년까지,

LNG 매우 맑음, 대략적으로 54% 공급 전망. 육상 풍력 그런대로 공급, 해상 풍력 앞으로도 매우 어려워짐,

단순히, 그냥 에너지 가격 상승만 있는 것이 아니고, 중동의 소버린 AI 투자 수요 급감 하는 부분에 대해서도 고민을 해봐야 함.

결국 원유 가격 상승이, 에너지가 풍부한 나라를 제외하고, 전쟁으로 폐허가 된 중동 말고, 유럽이나 아시아 등의 AI투자를 감소시키고, 결국 미국이 70~80%의 AI 투자를 독점하는 시대로 만들 것이라는 얘기

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