В честь свадьбы Имоджен устроен пышный праздник. Ее выдает замуж сам король. Жених, отважный капитан, успешно охотится на кровожадных сирен, которых на этом острове считают монстрами, а монстра, как известно, ждет только смерть. Запах моря, врывающийся в тронный зал, будоражит все чувства Имоджен. Томимая странной жаждой, она выходит на крепостную стену и встречает красивого дерзкого незнакомца, утверждающего, что знает ее... Вслед за этим разворачивается череда ужасных событий и метаморфоз, объясняющих происхождение Имоджен. Она вынуждена бежать, и незнакомец, оказавшийся правителем соседнего королевства Теодором, предлагает ей помощь в обмен на одно условие. Загнанная в угол, она вместе с ним отправляется в плавание по водам, кишащим нежитью. Им движет долг, ею — страх, и оба с трудом преодолевают страстное и, возможно, гибельное влечение друг к другу. Имоджен знает, что ее преследуют и единственный способ победить чудовище — это самой в него превратиться...