🧮 Рискованные реструктуризации кредитов бизнесу выросли до 4,8 трлн рублей

По данным ЦБ, в июне этот показатель превысил официальную статистику просрочки в полтора раза. Просроченная задолженность по корпоративным кредитам — 3,5 трлн рублей. Общий объём проблемных долгов достиг 11,5 трлн, включая рискованные переоформления и «иные проблемные кредиты».

Аналитики ЦМАКП отмечают: банки массово пересматривают условия по займам, где уже есть просрочка или есть риски её появления. По оценкам, это может прикрывать реальное ухудшение качества кредитного портфеля. Разница между расчётными и фактическими проблемными активами — до 4 процентных пунктов.

Цикл деградации качества займов ещё не завершён. Банковский сектор может стабилизироваться не раньше середины 2027 года.

🏦 Набиуллина назвала напряжённость на рынке труда тормозом для роста экономики

Глава ЦБ указала на серьёзный дисбаланс в производительности: одни компании работают на высоком уровне, а другие — неэффективно используют ресурсы. По её мнению, грамотное перераспределение этих ресурсов может дать больший эффект, чем вложения в новые технологии.

Она также предостерегла от снижения ставки, назвав стагфляцию реальной угрозой. На фоне высокой инфляции экспериментальное смягчение ДКП может спровоцировать резкий рост цен и привести к стагфляции — сочетанию спада, безработицы и ускоренной инфляции.

Эльвира Набиуллина подчеркнула, что Банк России заинтересован в доступных кредитах и честной конкуренции, но нынешние жёсткие условия — следствие масштабных субсидий.

📉 Ипотечные выдачи в мае снизились

По данным ДОМ.РФ, в мае объём ипотеки у десяти крупнейших банков сократился на 8% — до 330 млрд рублей. Падение зафиксировано у Сбербанка, ВТБ, Альфа-Банка и Совкомбанка.

Эксперты объясняют динамику сезонным спадом и майскими праздниками. При этом у некоторых участников, включая банк «Дом.РФ», Т-Банк и МКБ, выдачи даже выросли.

Доля льготной ипотеки в общем объёме снизилась с 82% в начале года до 55% в мае. По мнению аналитиков, это не столько следствие падения спроса, сколько сдвиг в сторону рыночных ставок, рефинансирования и кредитов на вторичное жильё небольшого объёма.

ВТБ рассчитывает на ежегодную прибыль в размере 90–120 млрд рублей благодаря стратегическому партнёрству с Wildberries.

На годовом собрании акционеров первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов заявил:
«За счёт дополнительной эмиссии мы получаем новую экономическую мощь — запускаем беспрецедентный для российского рынка проект. Речь о взаимовыгодном стратегическом союзе ВТБ и группы РВБ, крупнейшей цифровой экосистемы электронной коммерции в России».

💲 ЦБ пересмотрел оценку внешнего долга России — теперь он составляет 299,1 млрд долларов на 1 апреля

Ранее прогнозировалось значение в 308,8 млрд, но регулятор скорректировал данные вниз на 9,7 млрд.

По итогам первого квартала объём внешнего госдолга снизился на 2,5% — это 7,7 млрд долларов. Долговые обязательства банков и регулятора уменьшились на 4,3%, достигнув 106,7 млрд (35,7% от общего долга). Обязательства прочих секторов — минус 2,5 млрд, органов госуправления — минус 400 млн долларов.

Напомним, ранее отмечалось, что госдолг России достиг минимума с лета прошлого года.

💼Профсоюз «Новый Труд» выступил с инициативой запретить схемы аутстаффинга, прикрывающие реальные трудовые отношения.

С инициативой на заседании в Совете Федерации выступила председатель НПНТ Дарья Митина. В профсоюз поступают тысячи жалоб от людей, оформленных через аутстаффинговые компании, но фактически работающих как штатные сотрудники — соблюдая график, дресс-код и внутренние правила. При этом им не предоставляют социальные гарантии.

По данным инспекций, такие нарушения массовые. «Новый Труд» настаивает: нужно чётко отделить нечестный аутстаффинг от легальной платформенной занятости. Требуется закон, который ужесточит контроль за аутсорсинговыми компаниями, обеспечит прозрачность найма через платформы и агентства, а главное — гарантирует персоналу, работающему через посредников, условия не хуже, чем у прямых сотрудников.
#НовыйТруд #трудовыеПрава #аутстаффинг

♥️ С начала года состояние богатейших россиян выросло ещё на 4,82 млрд долларов

1️⃣ Лидером по приросту стал основатель «Северстали» Алексей Мордашов — его активы достигли 28,6 млрд долларов (Bloomberg Billionaires Index).

2️⃣ У главы «Новатэка» Леонида Михельсона — 25,5 млрд долларов.

3️⃣ Андрей Мельниченко («Еврохим», СУЭК) увеличил капитал до 20,6 млрд долларов.

Геннадий Тимченко — 15,4 млрд, Искандер Махмудов (УГМК) — 8,6 млрд. Михаил Фридман — 10,7 млрд, Сулейман Керимов — 11 млрд, Татьяна Ким — 8,3 млрд.

На 1 июня совокупное состояние российских миллиардеров составило 320,8 млрд долларов (BBI). Среди 500 богатейших в мире — 20 россиян.

🥡 На долю россиян с тремя и более кредитами приходится почти половина всей задолженности

Согласно данным ЦБ, таких заемщиков — около 11,3 млн. Средний долг у клиентов с тремя и более кредитами — 1,6 млн рублей, что почти втрое превышает показатель тех, кто обслуживает лишь один кредит. Многие из этих займов выданы в 2023–2024 годах, до ужесточения ЦБ норм по долговой нагрузке, и сейчас всё чаще переходят в просрочку.

В Центробанке подчеркивают: ключевой риск для финансовой системы — не количество кредитов, а высокая долговая нагрузка. Речь о тех, кто тратит на выплаты больше половины дохода. При этом не все с несколькими кредитами попадают в эту группу.

Эксперты считают, что основным катализатором роста просрочек станет ухудшение на рынке труда. Сокращения или снижение премий могут резко ударить по платежеспособности.

💡 Госдума одобрила закон о жилищных сберегательных счетах

С 1 января 2027 года россияне смогут открывать в банках специальные жилищные сбережения — инструмент для накопления на улучшение жилья. Средства с таких счетов можно будет потратить только на покупку недвижимости, строительство или погашение ипотеки.

Договор заключается минимум на три года, но пополнять счёт — в любое время. Если расторгнуть его досрочно, проценты сохранятся, если деньги пойдут по целевому назначению. Страховка покроет до 10 млн рублей.

Кроме того, при соответствии требованиям банка, вкладчик сможет получить от него кредит на жильё.

💬 Минфин обновил правила составления бюджетного прогноза. Теперь первый этап зависит от утверждения правительством сценарных условий развития экономики на среднесрочную перспективу. При расчётах будут учитывать как уже действующие, так и планируемые нормативные акты, если они могут повлиять на объём расходов бюджета.

💬 Застройщики всё чаще сталкиваются с отказами банков в кредитах на покупку земли под жильё. Финансовые организации тщательнее и дольше изучают экономическую модель каждого проекта. Если он не проходит по критериям, банк может предложить невыгодные условия или отказать. Ключевой фактор — обеспеченность кредита ожидаемыми доходами от проекта.

💬 Папы могут получать до 83 тыс. рублей на уход за ребёнком до полутора лет и при этом работать. Выплата составляет 40% от среднего заработка. Даже при выходе на работу раньше срока пособие сохраняется. В 2026 году максимальная сумма — 83 021 рубль в месяц.

💬 Количество исков к Ozon и Wildberries резко выросло: за два месяца маркетплейсы получили 236 и 599 новых заявлений. Многие подали небольшие продавцы. Рост споров связывают с убытками селлеров из-за сбоев в логистике и задержек выплат.

💬 В Госдуме напомнили: россияне, трудившиеся в тяжёлых условиях, могут выйти на пенсию в 45 лет. В 50 лет — и женщины, родившие пятерых и более детей.

💬 ЦБ исключил компании «Пром-инвест-аудит» и «РБ» из реестра аудиторов, уполномоченных работать с общественно значимыми организациями. Теперь они не смогут заключать новые договоры с поднадзорными структурами.

💬 Эксперты прогнозируют, что спрос на новостройки в России к концу года снизится ещё на 10–20%. Некоторые оценивают падение не выше 15%. По данным Umbrella Consulting Group, в первом полугодии продажи упали более чем на 30%. В июле выдачи ипотек по госпрограммам обвалились на 41%. Главные причины — рост цен на жильё и высокие ставки. Средняя стоимость кв. метра во II квартале 2026 года выросла на 8%.

⚖️ Теперь банки будут учитывать долги за ЖКХ и алименты при решении о выдаче кредита

Центробанк предлагает включать в расчёт долговой нагрузки задолженности по коммуналке и алиментам — если уже заведено исполнительное производство. Также в список могут попасть рассрочки от застройщиков. Это может снизить доступный кредитный лимит или вовсе стать причиной отказа при высокой нагрузке.

По замыслу, банки реже будут кредитовать тех, кто на грани финансовых трудностей. Эксперты отмечают: мера может простимулировать быстрее закрывать долги по ЖКУ и алиментам.

Однако есть и риски. Например, человек с долгом за квартиру может не получить кредит для погашения микрозайма и останется в кабале у МФО с высокими ставками. Ещё одна проблема — задержки в обновлении данных ФССП: даже после погашения долга просрочка может повлиять на решение банка.

🛍 В бюджет на 2027 год заложат дефицит в 2% ВВП

Министр финансов Антон Силуанов сообщил, что несколько месяцев назад были разработаны меры по консолидации бюджета — теперь его дефицит запланирован на уровне около 2% ВВП, что, по его словам, не создаёт рисков.

Премьер-министр Михаил Мишустин отметил, что Россия по-прежнему занимает четвёртое место в мире по объёму экономики и продолжает наращивать ВВП, несмотря на внешние вызовы. Финансовая система, по его данным, функционирует «стабильно», а уровень безработицы остаётся «у исторических минимумов» — почти втрое ниже, чем в ЕС.

Согласно данным Минфина от 9 сентября, за январь — август дефицит федерального бюджета достиг 5,8 трлн руб., или 2,5% ВВП. Это в 1,5 раза превышает показатель за тот же период прошлого года.

🏦 ЦБ позволит банкам временно не создавать резервы при реструктуризации долгов

Во время согласования плана реструктуризации компании банки смогут не формировать резервы под возможные потери по кредитам — такую возможность им дадут новые нормы закона о банкротстве, сообщили в ЦБ. Изменения вступят в силу 27 июля 2027 года.

Законом будет введена адресная внесудебная и комплексная судебная санация. Адресная санация предполагает заключение соглашения с одним или несколькими лицами. Комплексное соглашение утвердит суд и применит ко всем кредиторам — даже к тем, кто не поддержал его.

Также установят лимит на конкурсное производство: компании-банкроты будут находиться в нём не дольше девяти месяцев, если иное не предусмотрено особыми условиями.

💬 Минфин намерен переместить активы россиян из иностранных криптокошельков в российскую экосистему. По данным замминистра финансов Ивана Чебескова, за рубежом находится как минимум 10 млн кошельков граждан РФ. Цель — перенаправить этих пользователей к отечественным регулируемым посредникам: лицензированным брокерам и цифровым депозитариям.

💬 ЦБ запустил публикацию анонимных данных по внебиржевым сделкам с рублёвыми процентными свопами — это должно повысить прозрачность рынка. Данные будут обновляться раз в неделю.

💬 ФНС и Минстрой создали единый рейтинг застройщиков для участия в госзакупках по 44-ФЗ и 223-ФЗ. Компании обязаны будут раскрывать информацию о сотрудниках — включая стаж и квалификацию. Количество набранных баллов определит, кто сможет претендовать на госконтракты.

💬 В России могут ввести налог, учитывающий затраты на защиту и восстановление объектов после атак дронов. Минфин совместно с отраслями прорабатывает поправки в налоговое законодательство. Изменения планируют внести уже осенью.

💬 Теневая занятость в Москве достигла 7% от всех трудоустроенных — это приводит к потерям бюджета по НДФЛ на 72 млрд рублей в год. В мэрии подчёркивают: главная проблема — не недостача налогов, а нечестная конкуренция для легального бизнеса.

💬 Решение о введении налога на сверхприбыль компаний (windfall tax) пока не принято. Об этом сообщил журналистам статс-секретарь — замминистра финансов РФ Алексей Сазанов. По его словам, все вопросы по доходам государства рассмотрят при подготовке бюджета осенью.

💬 Спрос на золотые слитки весом 5 граммов вырос в 2,5–3 раза. Об этом рассказал глава Гознака Аркадий Трачук, отметив, что причиной стал, в том числе, рост геополитической нестабильности. Производитель готов увеличить выпуск такой продукции.

💸 ЦБ может разрешить снимать наличные напрямую с цифрового рубля

В ЦБ сообщили, что рассматривают возможность выдачи наличных через банкоматы напрямую со счёта цифрового рубля — без предварительного перевода на обычный безналичный счёт.

Сейчас такая операция требует двух шагов: сначала нужно перевести цифровые рубли на счёт в банке через мобильное приложение, а уже потом снимать деньги привычным способом.

Напомним, с 1 сентября в России стартовал масштабный этап запуска цифрового рубля. К участию подключились крупнейшие банки и их клиенты — торговые компании с годовой выручкой свыше 120 млн рублей, которые теперь могут работать с цифровой национальной валютой.

↗️ За пять лет налоговые поступления в бюджет выросли вдвое

С 2020 по 2025 год доходы увеличились с 20,7 до 45,4 трлн рублей — данные подсчитаны агентством АКРА. Рост связан с восстановлением экономики, высокими ценами на сырьё в 2021–2023 гг., ростом госзаказов, изменениями в налоговом законодательстве, улучшением администрирования и инфляцией.

Около 90% доходов — федеральные налоги и сборы, ещё 4% — поступления от специальных налоговых режимов. Среди отдельных налогов стабильно растёт НДФЛ.

Больше всего налогов приносят три сектора: добыча, обработка и торговля. Половина всех поступлений сосредоточена в пяти регионах: Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа. 💰📊

📉 Выручка застройщиков упала более чем на 7% за год

По итогам восьми месяцев 2026 года выручка девелоперов от продажи квартир и апартаментов в 16 городах-миллионниках и Тюмени составила 1,79 трлн рублей — это на 142,7 млрд меньше, чем годом ранее, подсчитали в BnMap.pro.

Самое резкое падение зафиксировано в Москве — минус 21,7% (до 851,1 млрд руб.), в Краснодаре — минус 11,8%, в Тюмени — минус 7,5%.

Эксперты отмечают: выручка сокращается на фоне падения продаж, а спад спроса продолжает ускоряться. Главная причина — высокие цены, из-за которых теряет актуальность семейская ипотека. На результат также влияет снижение объёмов нового строительства: число стартов новых проектов заметно сократилось. 🏗️📉

💬 Минфин и ЦБ прорабатывают концепцию российского стейблкоина

В Банке России уточняют, как он будет функционировать и какие операции с ним станут возможны. При создании механизма власти оценят не только технические возможности, но и спрос на инструмент, а также риски его применения.

Стейблкоин — криптовалюта, привязанная к стабильному активу, например, валюте или золоту.

С 1 сентября российские инвесторы получат право легально покупать криптовалюту и стейблкоины, а также переводить их за границу — на свои кошельки или иностранным партнёрам для оплаты товаров и услуг. 💸

✅ Сбер готовится к новому рекорду прибыли

Герман Греф сообщил президенту России Владимиру Путину, что при благоприятной рыночной конъюнктуре Сбербанк может показать рекордную чистую прибыль по итогам 2026 года. Окончательные результаты, по его словам, будут зависеть от ситуации в экономике.

Также ожидается рекордный уровень дивидендов за 2026 год. Напомним, предыдущий максимум был зафиксирован в прошлом периоде — 850 млрд рублей, что стало самым высоким показателем в истории банка.

За первое полугодие чистая прибыль по МСФО составила 1,019 трлн рублей — рост на 18,6% в годовом сравнении. Чистые процентные доходы выросли на 22,5%, операционные — на 19%. Рентабельность капитала достигла 24,2%, увеличившись на 0,5 п. п. по сравнению с прошлым годом.

📈 От кредитов к комплексным решениям: как трансформируется финансирование бизнеса

Рост стоимости заемных средств вынуждает компании искать альтернативы — всё чаще в ход идут лизинг, факторинг, страхование, брокерские услуги и управление свободной ликвидностью.

При этом сами банки меняют подход к корпоративным клиентам: финансовые группы создают экосистемы, объединяющие банковские и небанковские сервисы. Но бизнес пока задействует лишь часть их возможностей.

🗺 24 сентября в Москве пройдёт деловой форум «Финансы для роста. Комплексные инструменты для бизнеса». На пленарной сессии обсудят, насколько компании готовы к переходу на комплексное управление финансами.

🤑 Каждый третий россиянин не ведёт бюджет

По данным опроса ГК «Гранель», более 36% россиян не планируют расходы и тратят деньги спонтанно.

Только 12% опрошенных занимаются долгосрочным планированием — на год и дольше. А 31% вообще не откладывают. При этом 42% признаются: после всех платежей до зарплаты еле-еле хватает.

Женщины чаще мужчин задумываются о финансах — 13% из них планируют бюджет на год и более против 11% у мужчин. Что касается городов: в Москве 26% не откладывают, в Казани и Екатеринбурге — 35%, в Краснодаре — 48%, в Ростове-на-Дону — 45%.