[흥국증권 스몰캡/IPO 최종경] 8/26(월)
휴비츠-천천히 가도 성장의 아이콘
■ 2Q24 Review: 매출액 -2%, 영업이익 -16% YoY
- 매출액 310억원, 영업이익 52억원(opm 16.8%) 기록
- 주요 안경점 제품군인 자동검안기 부문이 49억원(+28.0% YoY) 반등
- 신제품인 광학식 바이오메트리(HBM-1)의 유럽CE 인증을 하반기 예상
■ 괜찮아, 천천히 가도 성장의 아이콘
- 치과용 기기 부문 3D프린터→ 밀링머신→ 구강스캐너(예정)를 순차 출시하며, 새로운 성장을 진행 중
- '24년 하반기 구강스캐너의 출시로 1차적인 제품군 완성 예상
- 기존 안광학 제품군의 실적 개선+ 안과용 기기의 성장세+ 치과용 신제품군의 개발/투자로 매력적인 투자 관점
참조: https://vo.la/CxbMNp
흥국스몰캡 최종경(02-739-5936)
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휴비츠-천천히 가도 성장의 아이콘
■ 2Q24 Review: 매출액 -2%, 영업이익 -16% YoY
- 매출액 310억원, 영업이익 52억원(opm 16.8%) 기록
- 주요 안경점 제품군인 자동검안기 부문이 49억원(+28.0% YoY) 반등
- 신제품인 광학식 바이오메트리(HBM-1)의 유럽CE 인증을 하반기 예상
■ 괜찮아, 천천히 가도 성장의 아이콘
- 치과용 기기 부문 3D프린터→ 밀링머신→ 구강스캐너(예정)를 순차 출시하며, 새로운 성장을 진행 중
- '24년 하반기 구강스캐너의 출시로 1차적인 제품군 완성 예상
- 기존 안광학 제품군의 실적 개선+ 안과용 기기의 성장세+ 치과용 신제품군의 개발/투자로 매력적인 투자 관점
참조: https://vo.la/CxbMNp
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[흥국증권 리서치센터]
Heungkuk Morning Comment 08/27 (화)
[전일 국내 주식 동향]
KOSPI 2698.01pt (-0.14%) / KOSDAQ 766.79pt (-0.84%)
- 국내 증시는 금리인하 가시화에 원/달러 환율이 큰 폭으로 하락한 가운데 엔비디아 실적 발표에 대한 경계감과 외국인 매도세 지속되며 하락 마감
- 개인과 기관이 각각 991억원, 3,997억원 순매수
- 외국인이 4,652억원 순매도
- 유틸리티(+3.34%) 업종이 수익률 상위
- 조선(-3.22%) 업종이 수익률 하위
[전일 미국 주식 동향]
DOW 41240.52pt (+0.16%) / S&P500 5616.84pt (-0.32%)
나스닥 17725.77pt (-0.85%) / 러셀2000 2217.92pt (-0.04%)
- 미국 증시는 중동 지정학적 긴장감에 국제유가 상승 및 에너지 업종 강세 보인 가운데 기술주 중심의 차익실현 압력 강화되며 혼조 마감
- 에너지(+1.11%) 업종이 수익률 상위
- IT(-1.12%) 업종이 수익률 하위
- 엑슨모빌(+2.1%), P&G(+0.7%) 종목이 수익률 상위
- 테슬라(-3.2%), 엔비디아(-2.2%) 종목이 수익률 하위
[전일 주요 경제 지표]
- 미국 7월 내구재수주 전월대비 9.9% 증가, 예상치(5.0%) 상회
- 미국 8월 댈러스 연은 제조업활동지수 -9.7 기록, 예상치(-16.0) 상회
- 독일 8월 IFO 기업환경지수 86.6 기록, 예상치(86.0) 상회
[전일 FX 동향]
- 달러인덱스는 100.9pt에 마감 (전일대비 +0.1pt 상승)
- 원/달러 환율은 1328.6원에 마감 (전일대비 +1.3원 상승)
- 엔/달러 환율은 144.5엔에 마감 (전일대비 +0.2엔 상승)
참조 : https://www.heungkuksec.co.kr/download.do?type=Board&key=25127
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Heungkuk Morning Comment 08/27 (화)
[전일 국내 주식 동향]
KOSPI 2698.01pt (-0.14%) / KOSDAQ 766.79pt (-0.84%)
- 국내 증시는 금리인하 가시화에 원/달러 환율이 큰 폭으로 하락한 가운데 엔비디아 실적 발표에 대한 경계감과 외국인 매도세 지속되며 하락 마감
- 개인과 기관이 각각 991억원, 3,997억원 순매수
- 외국인이 4,652억원 순매도
- 유틸리티(+3.34%) 업종이 수익률 상위
- 조선(-3.22%) 업종이 수익률 하위
[전일 미국 주식 동향]
DOW 41240.52pt (+0.16%) / S&P500 5616.84pt (-0.32%)
나스닥 17725.77pt (-0.85%) / 러셀2000 2217.92pt (-0.04%)
- 미국 증시는 중동 지정학적 긴장감에 국제유가 상승 및 에너지 업종 강세 보인 가운데 기술주 중심의 차익실현 압력 강화되며 혼조 마감
- 에너지(+1.11%) 업종이 수익률 상위
- IT(-1.12%) 업종이 수익률 하위
- 엑슨모빌(+2.1%), P&G(+0.7%) 종목이 수익률 상위
- 테슬라(-3.2%), 엔비디아(-2.2%) 종목이 수익률 하위
[전일 주요 경제 지표]
- 미국 7월 내구재수주 전월대비 9.9% 증가, 예상치(5.0%) 상회
- 미국 8월 댈러스 연은 제조업활동지수 -9.7 기록, 예상치(-16.0) 상회
- 독일 8월 IFO 기업환경지수 86.6 기록, 예상치(86.0) 상회
[전일 FX 동향]
- 달러인덱스는 100.9pt에 마감 (전일대비 +0.1pt 상승)
- 원/달러 환율은 1328.6원에 마감 (전일대비 +1.3원 상승)
- 엔/달러 환율은 144.5엔에 마감 (전일대비 +0.2엔 상승)
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[흥국 유통/상사/지주 박종렬] 8/27 (화)
현대지에프홀딩스(005440) - 본질가치를 찾다
■ 3Q OP 772억원(+459.5%, YoY), 호실적 전망
3분기 연결기준 매출액 2.0조원(+301.8%, YoY), 영업이익 772억원(+1,424.1%, YoY)로 양호한 실적을 기록할 전망임. 영업실적이 큰 폭 성장하는 것은 현대그린푸드(23/4Q)와 현대홈쇼핑(24/2Q)의 연결 편입 효과와 현대에버다임, 현대리바트 등 종속 법인 전반의 매출 호조 때문임.
■ 저성장 가치주에서 성장 가치주로 환골탈태
연간 연결기준 매출액 7.5조원(+185.7%, YoY), 영업이익 2,658억원(흑전, YoY)로 수정 전망함. 내년에도 양호한 실적 모멘텀이 지속 가능할 것임. 외형성장률은 17.6%로 둔화될 것이지만, 영업이익 증가율 41.2%를 기록할 전망임. 저성장 가치주에서 벗어나 실적 성장을 겸비한 가치주로 거듭나고 있다는 점에 주목할 필요가 있음.
■ 투자의견 BUY와 목표주가 7,000원 상향
12개월 Forward 기준 P/E, P/B는 각각 5.5배, 0.2배로 양호한 실적과 우수한 재무구조에 비해 지나치게 저평가된 상태임. 지난 2018년 이후 최근 5년간 배당성향은 30% 수준을 기록함. 올해와 내년 배당수익률은 각각 4.3%, 5.3%로 예상함.
참조: https://vo.la/dvrVqF
흥국증권 유통/상사/지주 박종렬 (02-6260-2466)
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현대지에프홀딩스(005440) - 본질가치를 찾다
■ 3Q OP 772억원(+459.5%, YoY), 호실적 전망
3분기 연결기준 매출액 2.0조원(+301.8%, YoY), 영업이익 772억원(+1,424.1%, YoY)로 양호한 실적을 기록할 전망임. 영업실적이 큰 폭 성장하는 것은 현대그린푸드(23/4Q)와 현대홈쇼핑(24/2Q)의 연결 편입 효과와 현대에버다임, 현대리바트 등 종속 법인 전반의 매출 호조 때문임.
■ 저성장 가치주에서 성장 가치주로 환골탈태
연간 연결기준 매출액 7.5조원(+185.7%, YoY), 영업이익 2,658억원(흑전, YoY)로 수정 전망함. 내년에도 양호한 실적 모멘텀이 지속 가능할 것임. 외형성장률은 17.6%로 둔화될 것이지만, 영업이익 증가율 41.2%를 기록할 전망임. 저성장 가치주에서 벗어나 실적 성장을 겸비한 가치주로 거듭나고 있다는 점에 주목할 필요가 있음.
■ 투자의견 BUY와 목표주가 7,000원 상향
12개월 Forward 기준 P/E, P/B는 각각 5.5배, 0.2배로 양호한 실적과 우수한 재무구조에 비해 지나치게 저평가된 상태임. 지난 2018년 이후 최근 5년간 배당성향은 30% 수준을 기록함. 올해와 내년 배당수익률은 각각 4.3%, 5.3%로 예상함.
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흥국증권 유통/상사/지주 박종렬 (02-6260-2466)
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[흥국 유통/상사/지주 박종렬] 8/27 (화)
지누스(013890) - 턴어라운드와 재평가
■ 상반기 최악의 실적에서 벗어나 긍정적 변화의 기틀 마련
지난 상반기까지 330억원의 영업손실을 기록했지만 하반기에는 영업이익이 흑자 전환할 것임. 긍정적인 변화는 1) 비효율 SKU 축소 및 창고 효율화(적자 SKU 생산 중단 완료, 매트리스 반덤핑 이슈 해소), 2) 고객사 재고 축소 정책 이슈 해소(매트리스부터 적정재고 도달, 5월부터 고객사의 발주 정상화), 3) 가격 경쟁력 회복(물류비 절감한 스몰박스로 전환, 스몰박스 판매 호조) 등임.
■ 본격적인 실적 턴어라운드는 내년부터
올해 연간 매출액 9,042원(-5.1% YoY), 영업이익 103억원(-43.9% YoY)으로 수정 전망함. 최악의 상황을 경험했던 영업실적은 올해 하반기 점진적인 회복세를 기록한 후 내년에는 큰 폭의 턴어라운드(영업이익 24E 103억원→25E 423억원)가 가능할 것임. 제품과 지역 확장을 통한 성장 스토리는 여전히 유효할 뿐만 아니라 향후 강도는 더욱 강화될 것임.
■ 투자의견 BUY 유지, 목표주가 26,000원 상향
최근 주가 상승에도 불구하고 밸류에이션 매력(12개월 Forward 기준 P/B 0.5배)은 여전함. 구조적인 실적 턴어라운드를 통해 주가 재평가 계기를 마련함. 내년부터 본격적인 실적 회복세, 주주환원 정책 강화 등을 통한 주가 재평가 가능성은 충분함.
참조: https://vo.la/ObFKMG
흥국증권 유통/상사/지주 박종렬 (02-6260-2466)
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지누스(013890) - 턴어라운드와 재평가
■ 상반기 최악의 실적에서 벗어나 긍정적 변화의 기틀 마련
지난 상반기까지 330억원의 영업손실을 기록했지만 하반기에는 영업이익이 흑자 전환할 것임. 긍정적인 변화는 1) 비효율 SKU 축소 및 창고 효율화(적자 SKU 생산 중단 완료, 매트리스 반덤핑 이슈 해소), 2) 고객사 재고 축소 정책 이슈 해소(매트리스부터 적정재고 도달, 5월부터 고객사의 발주 정상화), 3) 가격 경쟁력 회복(물류비 절감한 스몰박스로 전환, 스몰박스 판매 호조) 등임.
■ 본격적인 실적 턴어라운드는 내년부터
올해 연간 매출액 9,042원(-5.1% YoY), 영업이익 103억원(-43.9% YoY)으로 수정 전망함. 최악의 상황을 경험했던 영업실적은 올해 하반기 점진적인 회복세를 기록한 후 내년에는 큰 폭의 턴어라운드(영업이익 24E 103억원→25E 423억원)가 가능할 것임. 제품과 지역 확장을 통한 성장 스토리는 여전히 유효할 뿐만 아니라 향후 강도는 더욱 강화될 것임.
■ 투자의견 BUY 유지, 목표주가 26,000원 상향
최근 주가 상승에도 불구하고 밸류에이션 매력(12개월 Forward 기준 P/B 0.5배)은 여전함. 구조적인 실적 턴어라운드를 통해 주가 재평가 계기를 마련함. 내년부터 본격적인 실적 회복세, 주주환원 정책 강화 등을 통한 주가 재평가 가능성은 충분함.
참조: https://vo.la/ObFKMG
흥국증권 유통/상사/지주 박종렬 (02-6260-2466)
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[흥국증권 스몰캡/IPO 최종경] 8/27(화)
신인들의 성적표-2024년 2분기 실적 점검
■ 2024년 2분기 정기보고서 제출
- '24년 8월 14일은 12월 결산사의 정기보고서인 반기보고서(2024.06)를 제출해야하는 기한
- 신규상장 기업의 경우 15일의 기한 연장을 부여 받아 연장 기한 내 정기보고서를 제출하는 경우도 발생
- 정기보고서 제출 기한에 임박하여 신규 상장하는 기업은 분기/반기보고서의 제출 의무가 다음 분기부터 적용
■ 신인들의 2024년 2분기 실적 점검
- 주목할 만한 기업은 외형과 이익 성장률, 수익성에서 모두 상위권을 기록한 시프트업, 산일전기, 제이투케이바이오, 레이저옵텍을 실적 우수 기업군 제시
- 2가지 항목에서 양호한 실적 성장세를 보여준 HD현대마린솔루션, 에이피알, 밀리의 서재 등도 관심 기업군 제시
- 한중엔시에스, 노브랜드, 삐아 등 분기 흑자전환에 성공한 기업군의 향후 주가 흐름도 눈 여겨 볼 필요가 있다고 판단
참조: https://vo.la/tWVxxp
흥국스몰캡 최종경(02-739-5936)
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신인들의 성적표-2024년 2분기 실적 점검
■ 2024년 2분기 정기보고서 제출
- '24년 8월 14일은 12월 결산사의 정기보고서인 반기보고서(2024.06)를 제출해야하는 기한
- 신규상장 기업의 경우 15일의 기한 연장을 부여 받아 연장 기한 내 정기보고서를 제출하는 경우도 발생
- 정기보고서 제출 기한에 임박하여 신규 상장하는 기업은 분기/반기보고서의 제출 의무가 다음 분기부터 적용
■ 신인들의 2024년 2분기 실적 점검
- 주목할 만한 기업은 외형과 이익 성장률, 수익성에서 모두 상위권을 기록한 시프트업, 산일전기, 제이투케이바이오, 레이저옵텍을 실적 우수 기업군 제시
- 2가지 항목에서 양호한 실적 성장세를 보여준 HD현대마린솔루션, 에이피알, 밀리의 서재 등도 관심 기업군 제시
- 한중엔시에스, 노브랜드, 삐아 등 분기 흑자전환에 성공한 기업군의 향후 주가 흐름도 눈 여겨 볼 필요가 있다고 판단
참조: https://vo.la/tWVxxp
흥국스몰캡 최종경(02-739-5936)
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[중국신흥국전략/국내시황 정진수]
Market view 08/27(화)
중국의 배터리 공급 과잉은 공멸 아닌 자멸
- 중국 배터리 공급과잉에 대한 우려가 중국을 넘어 글로벌 배터리 업계 전반에 확산 중임. 중국의 올해 상반기 리튬이온 배터리는 전년동기대비 20% 증산한 약 480GWh(전기차용 배터리 203GWh, ESS용 배터리 사용량 103GWh)를 기록했으며, 약 170GWh가 잉여 물량이었음
- 다만 2차전지 산업이 가진 특수성으로 인해 과거 디스플레이, 태양광과 같은 출혈 경쟁 상황으로 전개될 가능성은 낮다고 판단함. 2차전지 수출 물량이 가장 많은 중국도 전체 생산량에서 수출 비중은 약 12% 정도
- 2차전지는 다른 장치산업과 다르게 1)무게로 인한 물류 비용, 2)리튬이온의 위험성 및 유해성, 3)안정 보장을 위한 시험요약서 의무 제출 요구 등의 차원에서 운송에 어려움이 존재
- 중국의 2차전지 산업은 수출이 어려운 특수성을 극복하고 내수의 한계를 미리 대비하기 위한 해외 거점 투자를 진행 중이며, 이 과정에서 국내 2차전지 기업과 마찰이 불가피함.
- 다만 중국의 제조업 파워는 아직까진 중국 내에서 생산됐을 때에만 해당된다는 점과 선진국 시장에서 선점 효과를 기반한 국내 기업의 경쟁 우위를 고려했을 때, 현재 중국발 공급 과잉에 대한 공포는 과도하다 판단함.
보고서 링크: https://vo.la/RcugaX
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Market view 08/27(화)
중국의 배터리 공급 과잉은 공멸 아닌 자멸
- 중국 배터리 공급과잉에 대한 우려가 중국을 넘어 글로벌 배터리 업계 전반에 확산 중임. 중국의 올해 상반기 리튬이온 배터리는 전년동기대비 20% 증산한 약 480GWh(전기차용 배터리 203GWh, ESS용 배터리 사용량 103GWh)를 기록했으며, 약 170GWh가 잉여 물량이었음
- 다만 2차전지 산업이 가진 특수성으로 인해 과거 디스플레이, 태양광과 같은 출혈 경쟁 상황으로 전개될 가능성은 낮다고 판단함. 2차전지 수출 물량이 가장 많은 중국도 전체 생산량에서 수출 비중은 약 12% 정도
- 2차전지는 다른 장치산업과 다르게 1)무게로 인한 물류 비용, 2)리튬이온의 위험성 및 유해성, 3)안정 보장을 위한 시험요약서 의무 제출 요구 등의 차원에서 운송에 어려움이 존재
- 중국의 2차전지 산업은 수출이 어려운 특수성을 극복하고 내수의 한계를 미리 대비하기 위한 해외 거점 투자를 진행 중이며, 이 과정에서 국내 2차전지 기업과 마찰이 불가피함.
- 다만 중국의 제조업 파워는 아직까진 중국 내에서 생산됐을 때에만 해당된다는 점과 선진국 시장에서 선점 효과를 기반한 국내 기업의 경쟁 우위를 고려했을 때, 현재 중국발 공급 과잉에 대한 공포는 과도하다 판단함.
보고서 링크: https://vo.la/RcugaX
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[흥국증권 리서치센터]
Heungkuk Morning Comment 08/28 (수)
[전일 국내 주식 동향]
KOSPI 2689.25pt (-0.32%) / KOSDAQ 764.95pt (-0.24%)
- 국내 증시는 미국 증시 하락과 엔비디아 실적 발표 경계감에 투자심리 위축된 가운데 3거래일 연속 외국인 순매도 지속되며 하락 마감
- 기관이 3,701억원 순매수
- 개인과 외국인이 각각 45억원, 4,065억원 순매도
- 유틸리티(+2.87%) 업종이 수익률 상위
- 은행(-1.95%) 업종이 수익률 하위
[전일 미국 주식 동향]
DOW 41250.5pt (+0.02%) / S&P500 5625.8pt (+0.16%)
나스닥 17754.82pt (+0.16%) / 러셀2000 2203pt (-0.67%)
- 미국 증시는 달러 인덱스가 13개월 내 최저치를 기록한 가운데 반도체 관련주 반등 및 소비자 심리 개선 흐름 소화하며 상승 마감
- IT(+0.63%) 업종이 수익률 상위
- 에너지(-0.93%) 업종이 수익률 하위
- 엔비디아(+1.5%), 마스터카드(+1.4%) 종목이 수익률 상위
- 테슬라(-1.9%), 아마존(-1.4%) 종목이 수익률 하위
[전일 주요 경제 지표]
- 미국 6월 CS 20대 도시 주택가격 전년비 6.47% 상승, 예상치(6.14%) 상회
- 미국 8월 컨퍼런스보드 소비자신뢰지수 103.3 기록, 예상치(100.9) 상회
- 미국 8월 리치몬드 연은 제조업지수 -7.7 기록
[전일 FX 동향]
- 달러인덱스는 100.6pt에 마감 (전일대비 -0.3pt 하락)
- 원/달러 환율은 1331.1원에 마감 (전일대비 +2.5원 상승)
- 엔/달러 환율은 144.0엔에 마감 (전일대비 -0.6엔 하락)
참조 : https://www.heungkuksec.co.kr/download.do?type=Board&key=25150
● 본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.
Heungkuk Morning Comment 08/28 (수)
[전일 국내 주식 동향]
KOSPI 2689.25pt (-0.32%) / KOSDAQ 764.95pt (-0.24%)
- 국내 증시는 미국 증시 하락과 엔비디아 실적 발표 경계감에 투자심리 위축된 가운데 3거래일 연속 외국인 순매도 지속되며 하락 마감
- 기관이 3,701억원 순매수
- 개인과 외국인이 각각 45억원, 4,065억원 순매도
- 유틸리티(+2.87%) 업종이 수익률 상위
- 은행(-1.95%) 업종이 수익률 하위
[전일 미국 주식 동향]
DOW 41250.5pt (+0.02%) / S&P500 5625.8pt (+0.16%)
나스닥 17754.82pt (+0.16%) / 러셀2000 2203pt (-0.67%)
- 미국 증시는 달러 인덱스가 13개월 내 최저치를 기록한 가운데 반도체 관련주 반등 및 소비자 심리 개선 흐름 소화하며 상승 마감
- IT(+0.63%) 업종이 수익률 상위
- 에너지(-0.93%) 업종이 수익률 하위
- 엔비디아(+1.5%), 마스터카드(+1.4%) 종목이 수익률 상위
- 테슬라(-1.9%), 아마존(-1.4%) 종목이 수익률 하위
[전일 주요 경제 지표]
- 미국 6월 CS 20대 도시 주택가격 전년비 6.47% 상승, 예상치(6.14%) 상회
- 미국 8월 컨퍼런스보드 소비자신뢰지수 103.3 기록, 예상치(100.9) 상회
- 미국 8월 리치몬드 연은 제조업지수 -7.7 기록
[전일 FX 동향]
- 달러인덱스는 100.6pt에 마감 (전일대비 -0.3pt 하락)
- 원/달러 환율은 1331.1원에 마감 (전일대비 +2.5원 상승)
- 엔/달러 환율은 144.0엔에 마감 (전일대비 -0.6엔 하락)
참조 : https://www.heungkuksec.co.kr/download.do?type=Board&key=25150
● 본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.
[흥국증권 스몰캡/IPO 최종경] 8/28(수)
디지털대성-더욱 강력해지고 있는 대성
■ 1H24 Review: 매출액 -4%, 영업이익 -13% YoY
- '24년 상반기 매출액 949억원, 영업이익 88억원(opm 9.2%) 기록
- 패스교재와 모의고사 판매 집중 시점 차이에 따른 영향
- 다소 부진한 상반기와 비교해 하반기 및 '25년 전망은 매우 긍정적
■ 더욱 강력해지고 있는 종합 교육 플랫폼
- '24년 7월부터 10월까지 4개 시즌의 프리미엄 온라인 모의고사 ‘강대모의고사X’ 수학 런칭
- 이감에 대한 지분이 확대 반영되는데, 실적이 집중되는 3분기 지배기업순이익부터 증가 효과 확인
- 의대관 증축을 완료하고 온기 실적이 반영되는 '25년 이후 더욱 가파른 성장 전망
참조: https://vo.la/VaTbih
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디지털대성-더욱 강력해지고 있는 대성
■ 1H24 Review: 매출액 -4%, 영업이익 -13% YoY
- '24년 상반기 매출액 949억원, 영업이익 88억원(opm 9.2%) 기록
- 패스교재와 모의고사 판매 집중 시점 차이에 따른 영향
- 다소 부진한 상반기와 비교해 하반기 및 '25년 전망은 매우 긍정적
■ 더욱 강력해지고 있는 종합 교육 플랫폼
- '24년 7월부터 10월까지 4개 시즌의 프리미엄 온라인 모의고사 ‘강대모의고사X’ 수학 런칭
- 이감에 대한 지분이 확대 반영되는데, 실적이 집중되는 3분기 지배기업순이익부터 증가 효과 확인
- 의대관 증축을 완료하고 온기 실적이 반영되는 '25년 이후 더욱 가파른 성장 전망
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[흥국증권 리서치센터] Heungkuk Macro Calendar 08/29 (목)
2024년 9월호 (이하 한국시간 기준)
((美): 미국, (유): 유로존, (中): 중국, (韓): 한국)
■ 9월 1주차
[주요기업 실적발표] 브로드컴
- 9/1(일): (韓) 8월 수출입
- 9/2(월): (中) Caixin 제조업 PMI
- 9/3(화): (美) ISM 제조업, (韓) CPI
- 9/4(수): BoC 금리결정, (美) JOLTs, (中) Caixin 서비스업 PMI
- 9/5(목): 베이지북 발간, (美) ADP 신규고용/ISM 서비스업, (韓) 2분기 GDP(잠정치)
- 9/6(금): (美) 고용보고서, (유) 2분기 GDP(확정치), (韓) 경상수지
■ 9월 2주차
[주요기업 실적발표 예상] 오라클, 어도비
- 9/9(월): (中) CPI/PPI
- 9/10(화): (美) NFIB 소기업낙관지수/소비자신용, (中) 8월 수출입
- 9/11(수): 미국 대선 토론회(ABC), (美) CPI
- 9/12(목): ECB 금리결정, (美) PPI
- 9/13(금): (美) 미시간대 소비심리(잠정치)
- 9/14(토): (中) 실물경기지표
■ 9월 3주차
[주요기업 실적발표 예상] 페덱스
- 9/16(월): (美) 엠파이어스테이트 제조업지수
- 9/17(화): (美) 소매판매/산업생산/NAHB 주택시장지수
- 9/18(수): (美) 건축허가/주택착공, (中) MLF 금리결정
- 9/19(목): FOMC(w/ S.E.P), BOE 금리결정, (美) 경기선행지수
- 9/20(금): BOJ 통정위, (中) LPR 결정
■ 9월 4주차 이후
[주요기업 실적발표 예상] 마이크론, 엑센츄어, 코스트코, 나이키
- 9/23(월): (美/유) Markit PMI(잠정치), (韓) 월초 20일 수출입
- 9/24(화): RBA 금리결정, (美) 컨퍼런스보드 소비심리/S&P CS 주택가격지수
- 9/25(수): (美) 신규주택매매, (韓) 소비심리
- 9/26(목): (美) 2분기 GDP(확정치)/내구재 신규수주(잠정치)
- 9/27(금): (美) PCE 보고서, (韓) BSI
- 9/30(금): (中) 9월 관영/Caixin PMI, (韓) 경기선행지수/산업생산
참조: https://www.heungkuksec.co.kr/download.do?type=Board&key=25158
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2024년 9월호 (이하 한국시간 기준)
((美): 미국, (유): 유로존, (中): 중국, (韓): 한국)
■ 9월 1주차
[주요기업 실적발표] 브로드컴
- 9/1(일): (韓) 8월 수출입
- 9/2(월): (中) Caixin 제조업 PMI
- 9/3(화): (美) ISM 제조업, (韓) CPI
- 9/4(수): BoC 금리결정, (美) JOLTs, (中) Caixin 서비스업 PMI
- 9/5(목): 베이지북 발간, (美) ADP 신규고용/ISM 서비스업, (韓) 2분기 GDP(잠정치)
- 9/6(금): (美) 고용보고서, (유) 2분기 GDP(확정치), (韓) 경상수지
■ 9월 2주차
[주요기업 실적발표 예상] 오라클, 어도비
- 9/9(월): (中) CPI/PPI
- 9/10(화): (美) NFIB 소기업낙관지수/소비자신용, (中) 8월 수출입
- 9/11(수): 미국 대선 토론회(ABC), (美) CPI
- 9/12(목): ECB 금리결정, (美) PPI
- 9/13(금): (美) 미시간대 소비심리(잠정치)
- 9/14(토): (中) 실물경기지표
■ 9월 3주차
[주요기업 실적발표 예상] 페덱스
- 9/16(월): (美) 엠파이어스테이트 제조업지수
- 9/17(화): (美) 소매판매/산업생산/NAHB 주택시장지수
- 9/18(수): (美) 건축허가/주택착공, (中) MLF 금리결정
- 9/19(목): FOMC(w/ S.E.P), BOE 금리결정, (美) 경기선행지수
- 9/20(금): BOJ 통정위, (中) LPR 결정
■ 9월 4주차 이후
[주요기업 실적발표 예상] 마이크론, 엑센츄어, 코스트코, 나이키
- 9/23(월): (美/유) Markit PMI(잠정치), (韓) 월초 20일 수출입
- 9/24(화): RBA 금리결정, (美) 컨퍼런스보드 소비심리/S&P CS 주택가격지수
- 9/25(수): (美) 신규주택매매, (韓) 소비심리
- 9/26(목): (美) 2분기 GDP(확정치)/내구재 신규수주(잠정치)
- 9/27(금): (美) PCE 보고서, (韓) BSI
- 9/30(금): (中) 9월 관영/Caixin PMI, (韓) 경기선행지수/산업생산
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[흥국증권 리서치센터]
Heungkuk Morning Comment 08/29 (목)
[전일 국내 주식 동향]
KOSPI 2689.83pt (+0.02%) / KOSDAQ 762.5pt (-0.32%)
- 국내 증시는 엔비디아 실적 기대감에 반도체 관련주 반등이 이어진 가운데 바이오, 자동차 관련주 강세 속 외국인 순매도 지속되며 혼조 마감
- 개인과 기관이 각각 549억원, 2,528억원 순매수
- 외국인이 3,396억원 순매도
- 자동차및부품(+2.95%) 업종이 수익률 상위
- 은행(-2.74%) 업종이 수익률 하위
[전일 미국 주식 동향]
DOW 41091.42pt (-0.39%) / S&P500 5592.18pt (-0.60%)
나스닥 17556.03pt (-1.12%) / 러셀2000 2188.64pt (-0.65%)
- 미국 증시는 장 마감 후 엔비디아 실적 발표가 있은 가운데 실적 발표 경계감에 따른 기술주 중심의 차익실현 매물 출회 지속되며 하락 마감
- 금융(+0.30%) 업종이 수익률 상위
- IT(-1.30%) 업종이 수익률 하위
- 버크셔 해서웨이(+0.9%), BofA(+0.7%) 종목이 수익률 상위
- 엔비디아(-2.1%), 테슬라(-1.7%) 종목이 수익률 하위
[전일 주요 경제 지표]
- 일본 6월 경기선행지수 109.0기록
- 유로존 7월 민간대출 전년동월대비 0.5% 증가
- 유로존 7월 M3 전년동월대비 2.3% 증가
[전일 FX 동향]
- 달러인덱스는 101.1pt에 마감 (전일대비 +0.5pt 상승)
- 원/달러 환율은 1336.4원에 마감 (전일대비 +5.3원 상승)
- 엔/달러 환율은 144.6엔에 마감 (전일대비 +0.6엔 상승)
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Heungkuk Morning Comment 08/29 (목)
[전일 국내 주식 동향]
KOSPI 2689.83pt (+0.02%) / KOSDAQ 762.5pt (-0.32%)
- 국내 증시는 엔비디아 실적 기대감에 반도체 관련주 반등이 이어진 가운데 바이오, 자동차 관련주 강세 속 외국인 순매도 지속되며 혼조 마감
- 개인과 기관이 각각 549억원, 2,528억원 순매수
- 외국인이 3,396억원 순매도
- 자동차및부품(+2.95%) 업종이 수익률 상위
- 은행(-2.74%) 업종이 수익률 하위
[전일 미국 주식 동향]
DOW 41091.42pt (-0.39%) / S&P500 5592.18pt (-0.60%)
나스닥 17556.03pt (-1.12%) / 러셀2000 2188.64pt (-0.65%)
- 미국 증시는 장 마감 후 엔비디아 실적 발표가 있은 가운데 실적 발표 경계감에 따른 기술주 중심의 차익실현 매물 출회 지속되며 하락 마감
- 금융(+0.30%) 업종이 수익률 상위
- IT(-1.30%) 업종이 수익률 하위
- 버크셔 해서웨이(+0.9%), BofA(+0.7%) 종목이 수익률 상위
- 엔비디아(-2.1%), 테슬라(-1.7%) 종목이 수익률 하위
[전일 주요 경제 지표]
- 일본 6월 경기선행지수 109.0기록
- 유로존 7월 민간대출 전년동월대비 0.5% 증가
- 유로존 7월 M3 전년동월대비 2.3% 증가
[전일 FX 동향]
- 달러인덱스는 101.1pt에 마감 (전일대비 +0.5pt 상승)
- 원/달러 환율은 1336.4원에 마감 (전일대비 +5.3원 상승)
- 엔/달러 환율은 144.6엔에 마감 (전일대비 +0.6엔 상승)
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[흥국증권 스몰캡/IPO 최종경] 8/29(목)
흥국에프엔비-종합식품회사로 도약하는 과도기
■ '24/1H Review: 매출액 -4%, 영업이익 -30% YoY
- '24년 상반기 매출액 519억원, 영업이익 55억원(opm 10.5%) 기록
- 상대적으로 부진했던 1분기 실적을 고려하면 2분기 큰 폭의 회복세는 긍정적으로 평가
- '24년은 최상위 고객사향 시즌 음료 베이스가 1분기 1개, 2분기 이후 4개로 진행
■ 해외 진출 본격화와 종합식품회사 도약
- 과일농축액 부문과 테일러팜스 부문에서 최상위 프랜차이즈 뿐 아니라 중저가 브랜드, 수입 브랜드까지 거래선 확대
- 테일러팜스의 아시아시장 확대도 순차적 진행 중
- '24년 하반기~ '25년 수출 증가 및 해외 시장 확대 등으로 그에 대한 성과 확인이 가능할 전망임
참조: https://vo.la/cjZpzq
흥국스몰캡 최종경(02-739-5936)
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흥국에프엔비-종합식품회사로 도약하는 과도기
■ '24/1H Review: 매출액 -4%, 영업이익 -30% YoY
- '24년 상반기 매출액 519억원, 영업이익 55억원(opm 10.5%) 기록
- 상대적으로 부진했던 1분기 실적을 고려하면 2분기 큰 폭의 회복세는 긍정적으로 평가
- '24년은 최상위 고객사향 시즌 음료 베이스가 1분기 1개, 2분기 이후 4개로 진행
■ 해외 진출 본격화와 종합식품회사 도약
- 과일농축액 부문과 테일러팜스 부문에서 최상위 프랜차이즈 뿐 아니라 중저가 브랜드, 수입 브랜드까지 거래선 확대
- 테일러팜스의 아시아시장 확대도 순차적 진행 중
- '24년 하반기~ '25년 수출 증가 및 해외 시장 확대 등으로 그에 대한 성과 확인이 가능할 전망임
참조: https://vo.la/cjZpzq
흥국스몰캡 최종경(02-739-5936)
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[흥국증권 리서치센터]
Heungkuk Morning Comment 08/30 (금)
[전일 국내 주식 동향]
KOSPI 2662.28pt (-1.02%) / KOSDAQ 756.04pt (-0.85%)
- 국내 증시는 엔비디아 실적 실망감에 투자심리 위축과 반도체 관련주 중심의 매도세 이어진 가운데 기관, 외국인 동반 순매도하며 하락 마감
- 개인이 6,191억원 순매수
- 기관과 외국인이 각각 2,657억원, 4,177억원 순매도
- 하드웨어(+2.52%) 업종이 수익률 상위
- 반도체(-3.71%) 업종이 수익률 하위
[전일 미국 주식 동향]
DOW 41335.05pt (+0.59%) / S&P500 5591.96pt (0.00%)
나스닥 17516.43pt (-0.23%) / 러셀2000 2202.98pt (+0.66%)
- 미국 증시는 미국 2분기 GDP가 상향 조정되며 상승 출발하였으나 엔비디아 실적 실망감에 따른 낙폭 확대 소화하며 혼조 마감
- 에너지(+1.26%) 업종이 수익률 상위
- IT(-0.74%) 업종이 수익률 하위
- 마스터카드(+1.9%), 비자(+1.9%) 종목이 수익률 상위
- 엔비디아(-6.4%), 일라이 릴리(-0.9%) 종목이 수익률 하위
[전일 주요 경제 지표]
- 미국 2분기 GDP(수정치) 전분기대비연율 3.0% 증가, 예상치(2.8%) 상회
- 미국 신규 실업수당 청구건수 23.1 만건 기록, 예상치(23.2만건) 하회
- 미국 연속 실업수당 청구건수 186.8 만건 기록, 예상치(187.0만건) 하회
[전일 FX 동향]
- 달러인덱스는 101.3pt에 마감 (전일대비 +0.2pt 상승)
- 원/달러 환율은 1332.8원에 마감 (전일대비 -3.6원 하락)
- 엔/달러 환율은 145.0엔에 마감 (전일대비 +0.4엔 상승)
참조 : https://www.heungkuksec.co.kr/download.do?type=Board&key=25175
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Heungkuk Morning Comment 08/30 (금)
[전일 국내 주식 동향]
KOSPI 2662.28pt (-1.02%) / KOSDAQ 756.04pt (-0.85%)
- 국내 증시는 엔비디아 실적 실망감에 투자심리 위축과 반도체 관련주 중심의 매도세 이어진 가운데 기관, 외국인 동반 순매도하며 하락 마감
- 개인이 6,191억원 순매수
- 기관과 외국인이 각각 2,657억원, 4,177억원 순매도
- 하드웨어(+2.52%) 업종이 수익률 상위
- 반도체(-3.71%) 업종이 수익률 하위
[전일 미국 주식 동향]
DOW 41335.05pt (+0.59%) / S&P500 5591.96pt (0.00%)
나스닥 17516.43pt (-0.23%) / 러셀2000 2202.98pt (+0.66%)
- 미국 증시는 미국 2분기 GDP가 상향 조정되며 상승 출발하였으나 엔비디아 실적 실망감에 따른 낙폭 확대 소화하며 혼조 마감
- 에너지(+1.26%) 업종이 수익률 상위
- IT(-0.74%) 업종이 수익률 하위
- 마스터카드(+1.9%), 비자(+1.9%) 종목이 수익률 상위
- 엔비디아(-6.4%), 일라이 릴리(-0.9%) 종목이 수익률 하위
[전일 주요 경제 지표]
- 미국 2분기 GDP(수정치) 전분기대비연율 3.0% 증가, 예상치(2.8%) 상회
- 미국 신규 실업수당 청구건수 23.1 만건 기록, 예상치(23.2만건) 하회
- 미국 연속 실업수당 청구건수 186.8 만건 기록, 예상치(187.0만건) 하회
[전일 FX 동향]
- 달러인덱스는 101.3pt에 마감 (전일대비 +0.2pt 상승)
- 원/달러 환율은 1332.8원에 마감 (전일대비 -3.6원 하락)
- 엔/달러 환율은 145.0엔에 마감 (전일대비 +0.4엔 상승)
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[흥국 퀀트 정상휘] 8/30(금)
Weekly US Monitor: 경기 둔화 흐름, 이익에 반영 중
□ 경기 둔화의 우려, 미국 기업 이익 성장 예상에도 반영 중
- S&P500 종목 이익 성장률 예상 추이: 올해보다 미래로의 이익 실현치가 이연 중
- 최근 제조업 수요 둔화 및 경기 성장세 둔화 움직임이 기업 이익에도 반영되고 있는 과정으로 판단
- 당장의 이익 실현에 대한 부정적 내러티브 지배적
□ 12개월 선행 영업이익의 경우에도 중단기적인 둔화 흐름 포착
- S&P500 기준 12개월 선행 영업이익 주간 증가율 0.31%, 3개월 증가율 2.97% 대비 이익 상향 추세 둔화
- 1개월 증가율 0.81%보다 소폭 회복한 모습이나 이는 월초 경기 둔화 우려 증폭에 따른 이익 상향세 조정의 영향이 큼
- 반도체, 미디어/엔터, 제약 업종이 증가율 및 증가 기여도 측면 모두에서 주간 S&P500 이익 상향을 이끈 모습 포착
- 금융서비스, 보험 등 금융 업종의 상대적인 이익모멘텀 둔화 두드러져
□ 밸류에이션 흐름까지 고려시 선호되는 업종은 헬스케어 장비, 자동차
- EPS x PER, ROE x PBR 사분면에서 S&P500의 위치와 밸류에이션이 현재 1표준편차를 넘어가서 Over-Valued로 판단되는 업종 제거를 고려
보고서 링크: https://www.heungkuksec.co.kr/download.do?type=Board&key=25177
흥국 퀀트 텔레 채널: https://t.me/Quantsummit
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Weekly US Monitor: 경기 둔화 흐름, 이익에 반영 중
□ 경기 둔화의 우려, 미국 기업 이익 성장 예상에도 반영 중
- S&P500 종목 이익 성장률 예상 추이: 올해보다 미래로의 이익 실현치가 이연 중
- 최근 제조업 수요 둔화 및 경기 성장세 둔화 움직임이 기업 이익에도 반영되고 있는 과정으로 판단
- 당장의 이익 실현에 대한 부정적 내러티브 지배적
□ 12개월 선행 영업이익의 경우에도 중단기적인 둔화 흐름 포착
- S&P500 기준 12개월 선행 영업이익 주간 증가율 0.31%, 3개월 증가율 2.97% 대비 이익 상향 추세 둔화
- 1개월 증가율 0.81%보다 소폭 회복한 모습이나 이는 월초 경기 둔화 우려 증폭에 따른 이익 상향세 조정의 영향이 큼
- 반도체, 미디어/엔터, 제약 업종이 증가율 및 증가 기여도 측면 모두에서 주간 S&P500 이익 상향을 이끈 모습 포착
- 금융서비스, 보험 등 금융 업종의 상대적인 이익모멘텀 둔화 두드러져
□ 밸류에이션 흐름까지 고려시 선호되는 업종은 헬스케어 장비, 자동차
- EPS x PER, ROE x PBR 사분면에서 S&P500의 위치와 밸류에이션이 현재 1표준편차를 넘어가서 Over-Valued로 판단되는 업종 제거를 고려
보고서 링크: https://www.heungkuksec.co.kr/download.do?type=Board&key=25177
흥국 퀀트 텔레 채널: https://t.me/Quantsummit
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Heungkuk Morning Comment 09/02 (월)
[금요일 국내 주식 동향]
KOSPI 2674.31pt (+0.45%) / KOSDAQ 767.66pt (+1.54%)
- 국내 증시는 엔비디아 하락에도 불구하고 반도체 관련주 반등이 이어진 가운데 바이오 업종 강세와 기관 매수세에 힘입어 상승 마감
- 기관이 4,831억원 순매수
- 개인과 외국인이 각각 1,154억원, 3,805억원 순매도
- 조선(+3.39%) 업종이 수익률 상위
- 은행(-1.15%) 업종이 수익률 하위
[금요일 미국 주식 동향]
DOW 41563.08pt (+0.55%) / S&P500 5648.4pt (+1.01%)
나스닥 17713.62pt (+1.13%) / 러셀2000 2217.63pt (+0.67%)
- 미국 증시는 미 7월 PCE물가가 예상치에 부합하며 9월 금리인하 전망 강화된 가운데 기술주를 비롯한 전 업종 동반 강세 보이며 상승 마감
- 경기소비재(+1.92%) 업종이 수익률 상위
- 에너지(+0.27%) 업종이 수익률 하위
- 테슬라(+3.8%), 아마존(+3.7%) 종목이 수익률 상위
- 애플(-0.3%), 유나이티드헬스그룹(-0.2%) 종목이 수익률 하위
[금요일 주요 경제 지표]
- 한국 7월 산업생산 전년동월대비 5.5% 증가, 예상치(7.5%) 하회
- 미국 7월 PCE물가 전년동월대비 2.5% 상승, 예상치(2.5%) 부합
- 미국 7월 개인소비 전월대비 0.5% 증가, 예상치(0.5%) 부합
[금요일 FX 동향]
- 달러인덱스는 101.7pt에 마감 (전일대비 +0.4pt 상승)
- 원/달러 환율은 1338.2원에 마감 (전일대비 +5.4원 상승)
- 엔/달러 환율은 146.2엔에 마감 (전일대비 +1.2엔 상승)
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[금요일 국내 주식 동향]
KOSPI 2674.31pt (+0.45%) / KOSDAQ 767.66pt (+1.54%)
- 국내 증시는 엔비디아 하락에도 불구하고 반도체 관련주 반등이 이어진 가운데 바이오 업종 강세와 기관 매수세에 힘입어 상승 마감
- 기관이 4,831억원 순매수
- 개인과 외국인이 각각 1,154억원, 3,805억원 순매도
- 조선(+3.39%) 업종이 수익률 상위
- 은행(-1.15%) 업종이 수익률 하위
[금요일 미국 주식 동향]
DOW 41563.08pt (+0.55%) / S&P500 5648.4pt (+1.01%)
나스닥 17713.62pt (+1.13%) / 러셀2000 2217.63pt (+0.67%)
- 미국 증시는 미 7월 PCE물가가 예상치에 부합하며 9월 금리인하 전망 강화된 가운데 기술주를 비롯한 전 업종 동반 강세 보이며 상승 마감
- 경기소비재(+1.92%) 업종이 수익률 상위
- 에너지(+0.27%) 업종이 수익률 하위
- 테슬라(+3.8%), 아마존(+3.7%) 종목이 수익률 상위
- 애플(-0.3%), 유나이티드헬스그룹(-0.2%) 종목이 수익률 하위
[금요일 주요 경제 지표]
- 한국 7월 산업생산 전년동월대비 5.5% 증가, 예상치(7.5%) 하회
- 미국 7월 PCE물가 전년동월대비 2.5% 상승, 예상치(2.5%) 부합
- 미국 7월 개인소비 전월대비 0.5% 증가, 예상치(0.5%) 부합
[금요일 FX 동향]
- 달러인덱스는 101.7pt에 마감 (전일대비 +0.4pt 상승)
- 원/달러 환율은 1338.2원에 마감 (전일대비 +5.4원 상승)
- 엔/달러 환율은 146.2엔에 마감 (전일대비 +1.2엔 상승)
참조 : https://www.heungkuksec.co.kr/download.do?type=Board&key=25192
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[흥국증권 인터넷/게임 김지현] 9/2(월)
롯데이노베이트-칼리버스 후기: 확장성에 주목
■ 칼리버스 8월 29일 공식 출시
롯데이노베이트가 21년 7월 인수한 칼리버스가 3년만에 ‘칼리버스’라는 메타버스를 오픈
국내 메타버스 플랫폼 중 유일하게 실감형 초 현실주의 그래픽을 채택하고 있음
7월 중 열렸던 글로벌 최대 EDM 페스티벌인 투모로우랜드와의 협력 무대가 이번 가을 중 오픈 될 예정
■ 칼리버스, 게임과 다른 점
메타버스는 게임과 지원 하드웨어 플랫폼과 그래픽 및 일부 기술에서 유사성을 지니지만 존재의 목적성 자체가 다름
메타버스는 현실세계와 상호보완적인 관계, 경제생활에서도 마찬가지로 작용. 칼리버스는 칼리움이라는 재화가 존재하며 UGQ라는 유저의 콘텐츠 공급이 가능
칼리움 내에서는 유저가 직접 UGQ(User Generated Quest)를 생성 가능. 창작 레벨이 올라갈수록 지불되는 비용(사파이어) 높아짐
유저는 콘텐츠를 창작하고 소비하며 풍부한 메타버스 내 생태계를 조성할 수 있을 것으로 전망
■ 칼리버스 첫인상: 확장성에 주목
아바타의 커스텀 자유도 뿐 아니라 언리언5엔진을 사용하여 여의도 면적의 34배인 133만평 규모의 ‘오리진 시티’공간을 구현
기존의 메타버스와는 차별되는 모습으로 리얼 타임 렌더링을 통해 메타버스 안에 실제 사람의 모습이 들어간 콘텐츠를 시도
다만, 플랫폼 내 콘텐츠는 아직 미흡. 7월 중 열렸던 글로벌 최대 EDM 페스티벌인 투모로우랜드와의 협력 무대가 이번 가을 중 오픈 될 예정
추후 롯데 계열사 이외에 다양한 분야의 사업자와 연계된 콘텐츠가 확대 될 수 있을 것으로 판단
보고서: https://url.kr/t58h34
흥국 인터넷/게임 김지현(02-739-5938)
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롯데이노베이트-칼리버스 후기: 확장성에 주목
■ 칼리버스 8월 29일 공식 출시
롯데이노베이트가 21년 7월 인수한 칼리버스가 3년만에 ‘칼리버스’라는 메타버스를 오픈
국내 메타버스 플랫폼 중 유일하게 실감형 초 현실주의 그래픽을 채택하고 있음
7월 중 열렸던 글로벌 최대 EDM 페스티벌인 투모로우랜드와의 협력 무대가 이번 가을 중 오픈 될 예정
■ 칼리버스, 게임과 다른 점
메타버스는 게임과 지원 하드웨어 플랫폼과 그래픽 및 일부 기술에서 유사성을 지니지만 존재의 목적성 자체가 다름
메타버스는 현실세계와 상호보완적인 관계, 경제생활에서도 마찬가지로 작용. 칼리버스는 칼리움이라는 재화가 존재하며 UGQ라는 유저의 콘텐츠 공급이 가능
칼리움 내에서는 유저가 직접 UGQ(User Generated Quest)를 생성 가능. 창작 레벨이 올라갈수록 지불되는 비용(사파이어) 높아짐
유저는 콘텐츠를 창작하고 소비하며 풍부한 메타버스 내 생태계를 조성할 수 있을 것으로 전망
■ 칼리버스 첫인상: 확장성에 주목
아바타의 커스텀 자유도 뿐 아니라 언리언5엔진을 사용하여 여의도 면적의 34배인 133만평 규모의 ‘오리진 시티’공간을 구현
기존의 메타버스와는 차별되는 모습으로 리얼 타임 렌더링을 통해 메타버스 안에 실제 사람의 모습이 들어간 콘텐츠를 시도
다만, 플랫폼 내 콘텐츠는 아직 미흡. 7월 중 열렸던 글로벌 최대 EDM 페스티벌인 투모로우랜드와의 협력 무대가 이번 가을 중 오픈 될 예정
추후 롯데 계열사 이외에 다양한 분야의 사업자와 연계된 콘텐츠가 확대 될 수 있을 것으로 판단
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흥국 인터넷/게임 김지현(02-739-5938)
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[투자전략 이영원] 투자전략 아이디어 9/2 (월)
투자전략 아이디어
■ 미국 경기에 관한 3가지 장면
- 8월초 미국 경기침체에 대한 우려로 급격한 조정을 보인 이래, 각종 지표들의 발표가 이어지는 동안 침체에 대한 우려는 점차 희석되는 양상
- 지난 29일 발표된 미국 2분기 GDP는 전분기대비 연율 3% 증가한 것으로 집계
- 수정치 발표에서 확인한 것은 지난 7월 속보치(+2.8%)에 비해 0.2%p 더 증가한 양호한 결과, 속보치와 수정치의 차이는 대부분 민간소비의 증가로 설명
- 민간소비의 증가는 상품과 서비스 모두에서 고루 확인되었고 투자의 감소는 재고변동에서 기인
- 연준의 금리인하 예고와 더불어 미국 장단기 금리 역전 현상이 해소될 가능성이 제기. 2년만기 국채와 10년만기 국채 스프레드는 -0.1%p 이내로 좁혀짐
- 최근 기술주의 등락에 상당한 영향을 미치고 있는 엔비디아의 등락과 밸류에이션 문제도 주요 관심사로 부상한 상태.
- 이번 조정으로 엔비디아의 12개월 선행 EPS기준 P/E 배율은 33.8배, TTM기준 P/E 배율은 55.1배까지 하락. 가격 부담이 낮아진 점은 향후 핵심 기술주의 행보가 견조 가능성 제기
참조: https://url.kr/t58h34
흥국증권 리서치센터(02-6742-3642)
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투자전략 아이디어
■ 미국 경기에 관한 3가지 장면
- 8월초 미국 경기침체에 대한 우려로 급격한 조정을 보인 이래, 각종 지표들의 발표가 이어지는 동안 침체에 대한 우려는 점차 희석되는 양상
- 지난 29일 발표된 미국 2분기 GDP는 전분기대비 연율 3% 증가한 것으로 집계
- 수정치 발표에서 확인한 것은 지난 7월 속보치(+2.8%)에 비해 0.2%p 더 증가한 양호한 결과, 속보치와 수정치의 차이는 대부분 민간소비의 증가로 설명
- 민간소비의 증가는 상품과 서비스 모두에서 고루 확인되었고 투자의 감소는 재고변동에서 기인
- 연준의 금리인하 예고와 더불어 미국 장단기 금리 역전 현상이 해소될 가능성이 제기. 2년만기 국채와 10년만기 국채 스프레드는 -0.1%p 이내로 좁혀짐
- 최근 기술주의 등락에 상당한 영향을 미치고 있는 엔비디아의 등락과 밸류에이션 문제도 주요 관심사로 부상한 상태.
- 이번 조정으로 엔비디아의 12개월 선행 EPS기준 P/E 배율은 33.8배, TTM기준 P/E 배율은 55.1배까지 하락. 가격 부담이 낮아진 점은 향후 핵심 기술주의 행보가 견조 가능성 제기
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[흥국 유통/상사/지주 박종렬] 9/3 (화)
포스코인터내셔널(047050) - 밸류업을 통한 재평가 시작
■ 3Q 영업이익 3,115억원(-0.1% YoY) 다소 부진할 전망
3분기 매출액 7.7조원(-4.5% YoY), 영업이익 3,115억원(-0.1% YoY)으로 전분기에 이어 부진한 실적이 불가피할 전망. 매출액의 경우, 소재사업 중 철강부문(시황 회복 지연에 따른 판매량과 판가 하락)의 매출 감소 때문이며, 외형 감소에 비해 영업이익이 견조할 보는 이유는 소재사업의 감익에도 불구하고, 에너지사업의 양호한 수익성이 유지될 것이기 때문임.
■ 본격적인 이익 성장은 2025년부터 가능할 것임
연간 연결기준 매출액 31.3조원(-5.6% YoY), 영업이익 1.2조원(+0.9% YoY)으로 수정 전망함. 4분기를 기점으로 실적 모멘텀은 개선되면서 내년에는 견조한 실적 흐름이 가능할 것임. SENEX 생산량 증산과 광양 LNG 2터미널 증설을 포함한 사업 일정을 감안하면 2025년부터 영업이익은 극대화가 가능할 전망임.
■ 투자의견 BUY, 목표주가 90,000원 유지
동사는 지난 8월 29일 POSCO홀딩스와 포스코퓨처엠과 더불어 기업가치 제고 계획 예고 공시를 통해 4분기 중에 해당 계획을 공시할 것이라 밝힘. 밸류업 프로그램에 적극적인 동참을 통해 기업가치 제고에 매진할 것임.
참조: https://vo.la/kTvYTv
흥국증권 유통/상사/지주 박종렬 (02-6260-2466)
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포스코인터내셔널(047050) - 밸류업을 통한 재평가 시작
■ 3Q 영업이익 3,115억원(-0.1% YoY) 다소 부진할 전망
3분기 매출액 7.7조원(-4.5% YoY), 영업이익 3,115억원(-0.1% YoY)으로 전분기에 이어 부진한 실적이 불가피할 전망. 매출액의 경우, 소재사업 중 철강부문(시황 회복 지연에 따른 판매량과 판가 하락)의 매출 감소 때문이며, 외형 감소에 비해 영업이익이 견조할 보는 이유는 소재사업의 감익에도 불구하고, 에너지사업의 양호한 수익성이 유지될 것이기 때문임.
■ 본격적인 이익 성장은 2025년부터 가능할 것임
연간 연결기준 매출액 31.3조원(-5.6% YoY), 영업이익 1.2조원(+0.9% YoY)으로 수정 전망함. 4분기를 기점으로 실적 모멘텀은 개선되면서 내년에는 견조한 실적 흐름이 가능할 것임. SENEX 생산량 증산과 광양 LNG 2터미널 증설을 포함한 사업 일정을 감안하면 2025년부터 영업이익은 극대화가 가능할 전망임.
■ 투자의견 BUY, 목표주가 90,000원 유지
동사는 지난 8월 29일 POSCO홀딩스와 포스코퓨처엠과 더불어 기업가치 제고 계획 예고 공시를 통해 4분기 중에 해당 계획을 공시할 것이라 밝힘. 밸류업 프로그램에 적극적인 동참을 통해 기업가치 제고에 매진할 것임.
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흥국증권 유통/상사/지주 박종렬 (02-6260-2466)
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[흥국증권 리서치센터]
Heungkuk Morning Comment 09/04 (수)
[전일 국내 주식 동향]
KOSPI 2664.63pt (-0.61%) / KOSDAQ 760.37pt (-1.15%)
- 국내 증시는 밸류업 지수 기대감에 은행, 보험 업종 강세 보인 가운데 기관, 외국인 매도세와 반도체, 자동차 등 대형주 낙폭 확대에 하락 마감
- 개인이 5,135억원 순매수
- 기관과 외국인이 각각 2,472억원, 2,872억원 순매도
- 보험(+3.34%) 업종이 수익률 상위
- 디스플레이(-4.80%) 업종이 수익률 하위
[전일 미국 주식 동향]
DOW 40936.93pt (-1.51%) / S&P500 5528.93pt (-2.12%)
나스닥 17136.3pt (-3.26%) / 러셀2000 2149.21pt (-3.09%)
- 미국 증시는 ISM 제조업지수가 예상치를 하회하며 경기침체 우려 재부각된 가운데 기술주 중심의 광범위한 매도세 이어지며 하락 마감
- 필수소비재(+0.76%) 업종이 수익률 상위
- IT(-4.43%) 업종이 수익률 하위
- P&G(+1.7%), 유나이티드헬스그룹(+1.4%) 종목이 수익률 상위
- 엔비디아(-9.5%), 알파벳(-3.7%) 종목이 수익률 하위
[전일 주요 경제 지표]
- 한국 8월 CPI 전년동월대비 2.0% 상승, 예상치(2.1%) 하회
- 미국 8월 ISM 제조업지수 47.2 기록, 예상치(47.5) 하회
- 미국 8월 Markit 제조업 PMI 47.9 기록, 예상치(48.0) 하회
[전일 FX 동향]
- 달러인덱스는 101.8pt에 마감 (전일대비 +0.2pt 상승)
- 원/달러 환율은 1340.2원에 마감 (전일대비 +2.0원 상승)
- 엔/달러 환율은 145.5엔에 마감 (전일대비 -1.4엔 하락)
참조 : https://www.heungkuksec.co.kr/download.do?type=Board&key=25207
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Heungkuk Morning Comment 09/04 (수)
[전일 국내 주식 동향]
KOSPI 2664.63pt (-0.61%) / KOSDAQ 760.37pt (-1.15%)
- 국내 증시는 밸류업 지수 기대감에 은행, 보험 업종 강세 보인 가운데 기관, 외국인 매도세와 반도체, 자동차 등 대형주 낙폭 확대에 하락 마감
- 개인이 5,135억원 순매수
- 기관과 외국인이 각각 2,472억원, 2,872억원 순매도
- 보험(+3.34%) 업종이 수익률 상위
- 디스플레이(-4.80%) 업종이 수익률 하위
[전일 미국 주식 동향]
DOW 40936.93pt (-1.51%) / S&P500 5528.93pt (-2.12%)
나스닥 17136.3pt (-3.26%) / 러셀2000 2149.21pt (-3.09%)
- 미국 증시는 ISM 제조업지수가 예상치를 하회하며 경기침체 우려 재부각된 가운데 기술주 중심의 광범위한 매도세 이어지며 하락 마감
- 필수소비재(+0.76%) 업종이 수익률 상위
- IT(-4.43%) 업종이 수익률 하위
- P&G(+1.7%), 유나이티드헬스그룹(+1.4%) 종목이 수익률 상위
- 엔비디아(-9.5%), 알파벳(-3.7%) 종목이 수익률 하위
[전일 주요 경제 지표]
- 한국 8월 CPI 전년동월대비 2.0% 상승, 예상치(2.1%) 하회
- 미국 8월 ISM 제조업지수 47.2 기록, 예상치(47.5) 하회
- 미국 8월 Markit 제조업 PMI 47.9 기록, 예상치(48.0) 하회
[전일 FX 동향]
- 달러인덱스는 101.8pt에 마감 (전일대비 +0.2pt 상승)
- 원/달러 환율은 1340.2원에 마감 (전일대비 +2.0원 상승)
- 엔/달러 환율은 145.5엔에 마감 (전일대비 -1.4엔 하락)
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[흥국 유통/상사/지주 박종렬] 9/4 (수)
LG(003550) - 확고한 밸류업 의지
■ 3Q 연결 OP 5,318억원(+4.3% YoY), 전분기의 부진 만회
3분기 별도 기준 매출액 1,634억원(+2.4% YoY), 영업이익 898억원(+2.9% YoY)으로 견조한 영업실적을 기록할 전망. 상표권사용수익, 임대수익 등 고른 증가와 함께 안정적인 비용관리 때문임. 연결기준 매출액 2.0조원(+8.3% YoY), 영업이익 5,318억원(+4.3% YoY)으로 전분기의 부진을 만회하는 양호한 실적을 기록할 전망
■ 상반기 부진했지만 하반기 실적 개선 가능할 것
연간 매출액 7.8조원(+4.8% YoY), 영업이익 1.4조원(-10.0% YoY)으로 수정 전망함. 별도와 LG CNS의 견조한 실적 모멘텀과 함께 전자, 통신∙서비스 자회사들의 점진적인 실적 개선이 가능할 것이기 때문임.
■ 투자의견 BUY, 목표주가 120,000원 유지
자회사 지분 추가 매입과 자사주 활용방안 등 일련의 기업가치 제고 계획을 4분기 중에 발표할 예정임. 12개월 Forward 기준 P/E, P/B는 각각 11.0배, 0.5배 수준임. 가용자원 1.4조원을 통해 단기적으로는 이자수입이 증가하고 있고, 미래 성장을 위한 신사업 투자(AI, Bio & Healthcare, Clean Tech) 재원으로 활용할 것
참조: https://vo.la/CZOuNt
흥국증권 유통/상사/지주 박종렬 (02-6260-2466)
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LG(003550) - 확고한 밸류업 의지
■ 3Q 연결 OP 5,318억원(+4.3% YoY), 전분기의 부진 만회
3분기 별도 기준 매출액 1,634억원(+2.4% YoY), 영업이익 898억원(+2.9% YoY)으로 견조한 영업실적을 기록할 전망. 상표권사용수익, 임대수익 등 고른 증가와 함께 안정적인 비용관리 때문임. 연결기준 매출액 2.0조원(+8.3% YoY), 영업이익 5,318억원(+4.3% YoY)으로 전분기의 부진을 만회하는 양호한 실적을 기록할 전망
■ 상반기 부진했지만 하반기 실적 개선 가능할 것
연간 매출액 7.8조원(+4.8% YoY), 영업이익 1.4조원(-10.0% YoY)으로 수정 전망함. 별도와 LG CNS의 견조한 실적 모멘텀과 함께 전자, 통신∙서비스 자회사들의 점진적인 실적 개선이 가능할 것이기 때문임.
■ 투자의견 BUY, 목표주가 120,000원 유지
자회사 지분 추가 매입과 자사주 활용방안 등 일련의 기업가치 제고 계획을 4분기 중에 발표할 예정임. 12개월 Forward 기준 P/E, P/B는 각각 11.0배, 0.5배 수준임. 가용자원 1.4조원을 통해 단기적으로는 이자수입이 증가하고 있고, 미래 성장을 위한 신사업 투자(AI, Bio & Healthcare, Clean Tech) 재원으로 활용할 것
참조: https://vo.la/CZOuNt
흥국증권 유통/상사/지주 박종렬 (02-6260-2466)
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[흥국 통신/미디어 황성진] 9/4(수)
CJ-올리브영 성장 가속화
■ 올리브영의 성장세는 더욱 가속화
- 올리브영의 지난 2분기 매출은 1조 2,079억원(+24.8% YoY), 순이익 1,249억원(+13.3% YoY)을 기록하며 높은 성장세
- 1) 국내 H&B 시장에서 멀티숍 경쟁사들의 사업철수 등으로 사실상 압도적인 점유율 보유 2) K-뷰티 인지도 확대 및 채널 다각화 따른 시장 확대 3) 미국 등 주요 전략국가 중심 글로벌몰 강화 및 PB제품 수출
- 아직 올리브영의 IPO에 대한 계획은 정해진 바 없음. 24년 매출액은 5조원, 순이익은 4,500억원 수준에 육박할 것으로 추정
■ 물류 성장 지속, 미디어/엔터 턴어라운드 추세
- 물류 부문의 수주확대와 더불어 미디어/엔터테인먼트 부문의 턴어라운드 등을 통해 수익성 개선 추세
- 지난 2분기 매출액은 10조 6,829억원(+3.8% YoY), 영업이익은 6,664억원(+33.6% YoY)를 기록
- 23년부터 DPS를 3,000원으로 확대(+500원), 23~25년 주주환원 원칙은 별도 기준 당기순이익(일회성 비경상이익 제외)의 70% 이상을 배당하는 것
참조: https://url.kr/wt6bq4
흥국증권 통신/미디어 황성진(02-739-5937)
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CJ-올리브영 성장 가속화
■ 올리브영의 성장세는 더욱 가속화
- 올리브영의 지난 2분기 매출은 1조 2,079억원(+24.8% YoY), 순이익 1,249억원(+13.3% YoY)을 기록하며 높은 성장세
- 1) 국내 H&B 시장에서 멀티숍 경쟁사들의 사업철수 등으로 사실상 압도적인 점유율 보유 2) K-뷰티 인지도 확대 및 채널 다각화 따른 시장 확대 3) 미국 등 주요 전략국가 중심 글로벌몰 강화 및 PB제품 수출
- 아직 올리브영의 IPO에 대한 계획은 정해진 바 없음. 24년 매출액은 5조원, 순이익은 4,500억원 수준에 육박할 것으로 추정
■ 물류 성장 지속, 미디어/엔터 턴어라운드 추세
- 물류 부문의 수주확대와 더불어 미디어/엔터테인먼트 부문의 턴어라운드 등을 통해 수익성 개선 추세
- 지난 2분기 매출액은 10조 6,829억원(+3.8% YoY), 영업이익은 6,664억원(+33.6% YoY)를 기록
- 23년부터 DPS를 3,000원으로 확대(+500원), 23~25년 주주환원 원칙은 별도 기준 당기순이익(일회성 비경상이익 제외)의 70% 이상을 배당하는 것
참조: https://url.kr/wt6bq4
흥국증권 통신/미디어 황성진(02-739-5937)
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[흥국증권 리서치센터]
Heungkuk Morning Comment 09/05 (목)
[전일 국내 주식 동향]
KOSPI 2580.8pt (-3.15%) / KOSDAQ 731.75pt (-3.76%)
- 국내 증시는 미국 증시 급락 영향에 투자심리 크게 위축되며 전 업종 약세 보인 가운데 기관, 외국인 동반 순매도 흐름 이어가며 하락 마감
- 개인이 16,504억원 순매수
- 기관과 외국인이 각각 7,303억원, 9,886억원 순매도
- 통신서비스(-0.64%) 업종이 수익률 상위
- 미디어(-5.14%) 업종이 수익률 하위
[전일 미국 주식 동향]
DOW 40974.97pt (+0.09%) / S&P500 5520.07pt (-0.16%)
나스닥 17084.3pt (-0.30%) / 러셀2000 2145.22pt (-0.19%)
- 미국 증시는 미 7월 구인건수가 예상치를 하회하며 경기침체 우려 지속된 가운데 달러 약세와 미 국채금리 하락 흐름 소화하며 혼조 마감
- 유틸리티(+0.85%) 업종이 수익률 상위
- 에너지(-1.42%) 업종이 수익률 하위
- 테슬라(+4.2%), 유나이티드헬스그룹(+0.9%) 종목이 수익률 상위
- 쉐브론(-1.8%), 엔비디아(-1.7%) 종목이 수익률 하위
[전일 주요 경제 지표]
- 미국 7월 JOLTs 구인건수 767.3 만건 기록, 예상치(810.0만건) 하회
- 중국 8월 차이신 서비스업 PMI 51.6 기록, 예상치(51.8) 하회
- 유로존 7월 PPI 전월대비 0.8% 상승, 예상치(0.3%) 상회
[전일 FX 동향]
- 달러인덱스는 101.4pt에 마감 (전일대비 -0.5pt 하락)
- 원/달러 환율은 1335.2원에 마감 (전일대비 -5.0원 하락)
- 엔/달러 환율은 143.7엔에 마감 (전일대비 -1.7엔 하락)
참조 : https://www.heungkuksec.co.kr/download.do?type=Board&key=25216
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Heungkuk Morning Comment 09/05 (목)
[전일 국내 주식 동향]
KOSPI 2580.8pt (-3.15%) / KOSDAQ 731.75pt (-3.76%)
- 국내 증시는 미국 증시 급락 영향에 투자심리 크게 위축되며 전 업종 약세 보인 가운데 기관, 외국인 동반 순매도 흐름 이어가며 하락 마감
- 개인이 16,504억원 순매수
- 기관과 외국인이 각각 7,303억원, 9,886억원 순매도
- 통신서비스(-0.64%) 업종이 수익률 상위
- 미디어(-5.14%) 업종이 수익률 하위
[전일 미국 주식 동향]
DOW 40974.97pt (+0.09%) / S&P500 5520.07pt (-0.16%)
나스닥 17084.3pt (-0.30%) / 러셀2000 2145.22pt (-0.19%)
- 미국 증시는 미 7월 구인건수가 예상치를 하회하며 경기침체 우려 지속된 가운데 달러 약세와 미 국채금리 하락 흐름 소화하며 혼조 마감
- 유틸리티(+0.85%) 업종이 수익률 상위
- 에너지(-1.42%) 업종이 수익률 하위
- 테슬라(+4.2%), 유나이티드헬스그룹(+0.9%) 종목이 수익률 상위
- 쉐브론(-1.8%), 엔비디아(-1.7%) 종목이 수익률 하위
[전일 주요 경제 지표]
- 미국 7월 JOLTs 구인건수 767.3 만건 기록, 예상치(810.0만건) 하회
- 중국 8월 차이신 서비스업 PMI 51.6 기록, 예상치(51.8) 하회
- 유로존 7월 PPI 전월대비 0.8% 상승, 예상치(0.3%) 상회
[전일 FX 동향]
- 달러인덱스는 101.4pt에 마감 (전일대비 -0.5pt 하락)
- 원/달러 환율은 1335.2원에 마감 (전일대비 -5.0원 하락)
- 엔/달러 환율은 143.7엔에 마감 (전일대비 -1.7엔 하락)
참조 : https://www.heungkuksec.co.kr/download.do?type=Board&key=25216
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