[흥국증권 리서치센터]
Heungkuk Morning Comment 3/10(목)
[Market Issue]
- 윤석열 제20대 대통령 당선…5년만의 정권교체
- 푸틴, 물품·원자재 수입·수출 금지 명령…서방 제재 맞불
- 중국 2월 소비자물가 0.9% 상승, 2월 생산자물가 8.8% 상승
- IAEA "체르노빌 원전 모니터링 시스템 통신 끊겨...상황 악화 우려"
- 국제유가, 장중 17% 급락...UAE, 'OPEC+'에 증산 요청 보도
- 조 바이든 미 대통령, 최초로 가상자산 행정명령에 서명
[전일 국내 주식 동향]
KOSPI 2,622.40pt / KOSDAQ 870.14pt
- 국내 증시는 대선으로 휴장
[전일 해외 주식 동향]
<미국> DOW 2.0% 상승 / S&P 500 2.57% 상승 / 나스닥 3.59% 상승
- 미국 증시는 UAE의 증산 요청 발언에 원유 가격 하락과 바이든의 가상자산 행정명령 서명에 따른 제도화 기대감에 관련 종목 중심으로 상승
- IT(+3.98%) 업종이 수익률 상위
- 에너지(-3.18%) 업종이 수익률 하위
<유럽> EU Stoxx 50 7.44% 상승 / DAX 7.92% 상승 / FTSE 3.25% 상승
- 유럽 증시는 우크라이나와 러시아의 대화 가능성과 원유 가격 하락세로 투자 선호 심리 강화에 상승
- 산업재(+3.99%) 업종이 수익률 상위
- 에너지(+0.72%) 업종이 수익률 하위
<아시아> 상해종합지수 1.13% 하락 / 닛케이 0.30% 하락
- 중국 증시는 물가지수 둔화에도 러시아와 우크라이나 전쟁 격화에 따른 상품 가격 상승 가능성에 투자심리 위축되며 하락
- 유틸리티(+0.66%) 업종이 수익률 상위
- 부동산(-3.46%) 업종이 수익률 하위
- 일본 증시는 러시아와 우크라이나 전쟁 격화에 따른 체르노빌 방사능 누출 가능성 소식과 러시아의 비우호국 수출 제제에 안전자산 선호 강화하며 하락
- 통신서비스(+1.75%) 업종이 수익률 상위
- 헬스케어(-1.66%) 업종이 수익률 하위
- MSCI EM ETF 44.31pt 2.83% 상승
참조: https://bit.ly/3IYbTkg
● 본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다
Heungkuk Morning Comment 3/10(목)
[Market Issue]
- 윤석열 제20대 대통령 당선…5년만의 정권교체
- 푸틴, 물품·원자재 수입·수출 금지 명령…서방 제재 맞불
- 중국 2월 소비자물가 0.9% 상승, 2월 생산자물가 8.8% 상승
- IAEA "체르노빌 원전 모니터링 시스템 통신 끊겨...상황 악화 우려"
- 국제유가, 장중 17% 급락...UAE, 'OPEC+'에 증산 요청 보도
- 조 바이든 미 대통령, 최초로 가상자산 행정명령에 서명
[전일 국내 주식 동향]
KOSPI 2,622.40pt / KOSDAQ 870.14pt
- 국내 증시는 대선으로 휴장
[전일 해외 주식 동향]
<미국> DOW 2.0% 상승 / S&P 500 2.57% 상승 / 나스닥 3.59% 상승
- 미국 증시는 UAE의 증산 요청 발언에 원유 가격 하락과 바이든의 가상자산 행정명령 서명에 따른 제도화 기대감에 관련 종목 중심으로 상승
- IT(+3.98%) 업종이 수익률 상위
- 에너지(-3.18%) 업종이 수익률 하위
<유럽> EU Stoxx 50 7.44% 상승 / DAX 7.92% 상승 / FTSE 3.25% 상승
- 유럽 증시는 우크라이나와 러시아의 대화 가능성과 원유 가격 하락세로 투자 선호 심리 강화에 상승
- 산업재(+3.99%) 업종이 수익률 상위
- 에너지(+0.72%) 업종이 수익률 하위
<아시아> 상해종합지수 1.13% 하락 / 닛케이 0.30% 하락
- 중국 증시는 물가지수 둔화에도 러시아와 우크라이나 전쟁 격화에 따른 상품 가격 상승 가능성에 투자심리 위축되며 하락
- 유틸리티(+0.66%) 업종이 수익률 상위
- 부동산(-3.46%) 업종이 수익률 하위
- 일본 증시는 러시아와 우크라이나 전쟁 격화에 따른 체르노빌 방사능 누출 가능성 소식과 러시아의 비우호국 수출 제제에 안전자산 선호 강화하며 하락
- 통신서비스(+1.75%) 업종이 수익률 상위
- 헬스케어(-1.66%) 업종이 수익률 하위
- MSCI EM ETF 44.31pt 2.83% 상승
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[흥국스몰캡 최종경] 3/10 (목)
월간IPO-스팩(SPAC) 상장과 스팩합병 상장 [2022년 3월호]
■신규상장 시장의 한 축을 담당하게 된 스팩(SPAC)과 스팩합병 상장
스팩은 비상장기업의 인수합병을 목적으로 하는 서류상 회사
매년 10~20개 전후의 합병상장이 이어지며 증권시장 신규상장 방법 중 한 축을 담당
■혼돈의 미국 SPAC_광풍이 잠들다
미국의 신규상장 시장은 '20년 초부터 '21년 2월까지 급등한 후 '21년 연말~ '22년 연초까지 하향 조정세
미국 SPAC 시장은 시장 변동성 확대로 붕괴 위기감이 고조되고 있으며, '22년 4월 SEC의 강화된 시행 원칙/규칙 발표 및 시행 예정
참조: https://bit.ly/3MEWNlW
흥국스몰캡 최종경(02-739-5936)
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월간IPO-스팩(SPAC) 상장과 스팩합병 상장 [2022년 3월호]
■신규상장 시장의 한 축을 담당하게 된 스팩(SPAC)과 스팩합병 상장
스팩은 비상장기업의 인수합병을 목적으로 하는 서류상 회사
매년 10~20개 전후의 합병상장이 이어지며 증권시장 신규상장 방법 중 한 축을 담당
■혼돈의 미국 SPAC_광풍이 잠들다
미국의 신규상장 시장은 '20년 초부터 '21년 2월까지 급등한 후 '21년 연말~ '22년 연초까지 하향 조정세
미국 SPAC 시장은 시장 변동성 확대로 붕괴 위기감이 고조되고 있으며, '22년 4월 SEC의 강화된 시행 원칙/규칙 발표 및 시행 예정
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[흥국증권 리서치센터]
Heungkuk Morning Comment 3/11금)
[Market Issue]
- 러시아·우크라이나, 터키서 외무장관 회담…성과없이 종료
- ECB 기준금리 동결… 채권 매입 종료시기 앞당겨
- EU, 러 에너지 수입 중단 방침..."우크라 회원국 지위 부여는 아직"
- 미국 소비자물가지수(CPI) 40년 만에 최고치 7.9% 상승
- 러, 통신장비 등 200여 종 반출 금지… 한국엔 "목재 판매 중단"
- 치솟는 니켈 가격 탓에…테슬라 전기차 가격 인상
- CJ제일제당·대한제분, 가정용 밀가루 가격 최대 33% 인상
[전일 국내 주식 동향]
KOSPI 2.21% 상승 / KOSDAQ 2.18% 상승
- 국내 증시는 원유 가격 하락과 정책 기대감에 대통령 당선인의 공약 수혜 종목 중심으로 기관 순 매수 속 상승
- 기관이 7,649억원 순매수
- 개인과 외국인이 각각 3,527억원, 4,273억원 순매도
- 소프트웨어(+6.92%) 업종이 수익률 상위
- 화장품(0.22%) 업종이 수익률 하위
[전일 해외 주식 동향]
<미국> DOW 0.34% 하락 / S&P 500 0.43% 하락 / 나스닥 0.95% 하락
- 미국 증시는 예상치 상회하는 물가지표에 더해 러시아의 반출 금지 품목 발표로 인플레이션 우려 심화되며 하락
- 에너지(+3.07%) 업종이 수익률 상위
- IT(-1.76%) 업종이 수익률 하위
<유럽> EU Stoxx 50 3.04% 하락 / DAX 2.93% 하락 / FTSE 1.27% 하락
- 유럽 증시는 시장의 예상보다 매파적인 ECB 회의 결과와 러시아-우크라이나 외무장관 회담이 성과가 없었다는 소식에 하락
- 헬스케어(-1.02%) 업종이 수익률 상위
- 경기소비재(-4.16%) 업종이 수익률 하위
<아시아> 상해종합지수 1.22% 상승 / 닛케이 3.94% 상승
- 중국 증시는 국제 유가 하락과 터키에서 열리는 러시아-우크라이나 외무장관 회담에 대한 기대감으로 상승
- 헬스케어(+3.98%) 업종이 수익률 상위
- 에너지(-0.82%) 업종이 수익률 하위
- 일본 증시는 국제 유가 하락에 경기 악화 우려 줄어들고 저점 매수세 더해지며 상승
- 소재(+6.68%) 업종이 수익률 상위
- 에너지(+1.48%) 업종이 수익률 하위
- MSCI EM ETF 43.48pt -1.87% 하락
참조: https://bit.ly/3HXY8AN
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Heungkuk Morning Comment 3/11금)
[Market Issue]
- 러시아·우크라이나, 터키서 외무장관 회담…성과없이 종료
- ECB 기준금리 동결… 채권 매입 종료시기 앞당겨
- EU, 러 에너지 수입 중단 방침..."우크라 회원국 지위 부여는 아직"
- 미국 소비자물가지수(CPI) 40년 만에 최고치 7.9% 상승
- 러, 통신장비 등 200여 종 반출 금지… 한국엔 "목재 판매 중단"
- 치솟는 니켈 가격 탓에…테슬라 전기차 가격 인상
- CJ제일제당·대한제분, 가정용 밀가루 가격 최대 33% 인상
[전일 국내 주식 동향]
KOSPI 2.21% 상승 / KOSDAQ 2.18% 상승
- 국내 증시는 원유 가격 하락과 정책 기대감에 대통령 당선인의 공약 수혜 종목 중심으로 기관 순 매수 속 상승
- 기관이 7,649억원 순매수
- 개인과 외국인이 각각 3,527억원, 4,273억원 순매도
- 소프트웨어(+6.92%) 업종이 수익률 상위
- 화장품(0.22%) 업종이 수익률 하위
[전일 해외 주식 동향]
<미국> DOW 0.34% 하락 / S&P 500 0.43% 하락 / 나스닥 0.95% 하락
- 미국 증시는 예상치 상회하는 물가지표에 더해 러시아의 반출 금지 품목 발표로 인플레이션 우려 심화되며 하락
- 에너지(+3.07%) 업종이 수익률 상위
- IT(-1.76%) 업종이 수익률 하위
<유럽> EU Stoxx 50 3.04% 하락 / DAX 2.93% 하락 / FTSE 1.27% 하락
- 유럽 증시는 시장의 예상보다 매파적인 ECB 회의 결과와 러시아-우크라이나 외무장관 회담이 성과가 없었다는 소식에 하락
- 헬스케어(-1.02%) 업종이 수익률 상위
- 경기소비재(-4.16%) 업종이 수익률 하위
<아시아> 상해종합지수 1.22% 상승 / 닛케이 3.94% 상승
- 중국 증시는 국제 유가 하락과 터키에서 열리는 러시아-우크라이나 외무장관 회담에 대한 기대감으로 상승
- 헬스케어(+3.98%) 업종이 수익률 상위
- 에너지(-0.82%) 업종이 수익률 하위
- 일본 증시는 국제 유가 하락에 경기 악화 우려 줄어들고 저점 매수세 더해지며 상승
- 소재(+6.68%) 업종이 수익률 상위
- 에너지(+1.48%) 업종이 수익률 하위
- MSCI EM ETF 43.48pt -1.87% 하락
참조: https://bit.ly/3HXY8AN
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[흥국증권 리서치센터]
Heungkuk Morning Comment 3/14(월)
[Market Issue]
- 푸틴 “우크라이나와의 협상 일부 진전”
- 코스피200 편입에도 '신저가'..."편입수요·공매도 충돌"
- 中기업 5곳 美증시 퇴출 위기…美·中 회계감독권 갈등 점화
- 러시아 국가부도 1차 고비 임박…신흥국 금융시장 ‘초긴장’
- 이란 핵합의 복원 협상 "외부적 요인으로 일시 중단"
- "WHO, 코로나19 국제적 비상사태 종료 선언 검토"
[전일 국내 주식 동향]
KOSPI 0.71% 하락 / KOSDAQ 0.30% 상승
- 국내 증시는 대러시아 제재와 러시아의 디폴트 우려에 더해 LG에너지솔루션의 코스피200 편입에 따른 공매도세 강화에 하락
- 개인이 10,299억원 순매수
- 기관과 외국인이 각각 3,712억원, 6,865억원 순매도
- 소비자서비스(+3.41%) 업종이 수익률 상위
- 화학(-2.22%) 업종이 수익률 하위
[전일 해외 주식 동향]
<미국> DOW 0.69% 하락 / S&P 500 1.30% 하락 / 나스닥 2.18% 하락
- 미국 증시는 러시아-우크라이나 회담 결과에 대한 실망과 인플레이션으로 인한 소비심리 악화에 FOMC 앞두고 변동성 확대되며 하락
- 유틸리티(-0.37%) 업종이 수익률 상위
- 통신서비스(-1.88%) 업종이 수익률 하위
<유럽> EU Stoxx 50 0.97% 상승 / DAX 1.38% 상승 / FTSE 0.80% 상승
- 유럽 증시는 푸틴 대통령의 우크라이나와의 협상이 진전이 있다는 발언으로 지정학적 갈등 해결 기대감에 상승
- 산업재(+2.16%) 업종이 수익률 상위
- 에너지(-0.3%) 업종이 수익률 하위
<아시아> 상해종합지수 0.41% 상승 / 닛케이 2.05% 하락
- 중국 증시는 미국 금융당국의 중국 기업 퇴출 가능성에 장초반 하락했으나 중국 정부의 경기 부양 의지 확인하며 강보합
- 헬스케어(+2.08%) 업종이 수익률 상위
- 유틸리티(-1.29%) 업종이 수익률 하위
- 일본 증시는 전일 미국 물가지수 예상치 상회에 따른 인플레이션 우려와 우크라이나 전쟁에 투자 심리 위축되며 하락
- 에너지(+2.09%) 업종이 수익률 상위
- 부동산(-2.87%) 업종이 수익률 하위
- MSCI EM ETF 42.57pt -2.09% 하락
참조: https://bit.ly/3JcYPri
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Heungkuk Morning Comment 3/14(월)
[Market Issue]
- 푸틴 “우크라이나와의 협상 일부 진전”
- 코스피200 편입에도 '신저가'..."편입수요·공매도 충돌"
- 中기업 5곳 美증시 퇴출 위기…美·中 회계감독권 갈등 점화
- 러시아 국가부도 1차 고비 임박…신흥국 금융시장 ‘초긴장’
- 이란 핵합의 복원 협상 "외부적 요인으로 일시 중단"
- "WHO, 코로나19 국제적 비상사태 종료 선언 검토"
[전일 국내 주식 동향]
KOSPI 0.71% 하락 / KOSDAQ 0.30% 상승
- 국내 증시는 대러시아 제재와 러시아의 디폴트 우려에 더해 LG에너지솔루션의 코스피200 편입에 따른 공매도세 강화에 하락
- 개인이 10,299억원 순매수
- 기관과 외국인이 각각 3,712억원, 6,865억원 순매도
- 소비자서비스(+3.41%) 업종이 수익률 상위
- 화학(-2.22%) 업종이 수익률 하위
[전일 해외 주식 동향]
<미국> DOW 0.69% 하락 / S&P 500 1.30% 하락 / 나스닥 2.18% 하락
- 미국 증시는 러시아-우크라이나 회담 결과에 대한 실망과 인플레이션으로 인한 소비심리 악화에 FOMC 앞두고 변동성 확대되며 하락
- 유틸리티(-0.37%) 업종이 수익률 상위
- 통신서비스(-1.88%) 업종이 수익률 하위
<유럽> EU Stoxx 50 0.97% 상승 / DAX 1.38% 상승 / FTSE 0.80% 상승
- 유럽 증시는 푸틴 대통령의 우크라이나와의 협상이 진전이 있다는 발언으로 지정학적 갈등 해결 기대감에 상승
- 산업재(+2.16%) 업종이 수익률 상위
- 에너지(-0.3%) 업종이 수익률 하위
<아시아> 상해종합지수 0.41% 상승 / 닛케이 2.05% 하락
- 중국 증시는 미국 금융당국의 중국 기업 퇴출 가능성에 장초반 하락했으나 중국 정부의 경기 부양 의지 확인하며 강보합
- 헬스케어(+2.08%) 업종이 수익률 상위
- 유틸리티(-1.29%) 업종이 수익률 하위
- 일본 증시는 전일 미국 물가지수 예상치 상회에 따른 인플레이션 우려와 우크라이나 전쟁에 투자 심리 위축되며 하락
- 에너지(+2.09%) 업종이 수익률 상위
- 부동산(-2.87%) 업종이 수익률 하위
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참조: https://bit.ly/3JcYPri
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[흥국증권 리서치센터] HK Highlight 03/14(월)
HK HIGHLIGHT
■ 주식/전략: 흥국의 변(辯) – 대선 결과에 따른 증시 영향은 제한적
- 대선 결과와 증시 영향
- 현 정권, 공약 실현 가능성 불확실성
- 개별 업종과 기업 이슈가 중요
■ 경제/채권: 준클리 - FOMC Preview: 적극적인 입장 표명은 없을 것
- 러시아-우크라이나 갈등으로 연준의 스탠스도 급진적이진 않을 것
- FOMC에서 확인할 3가지
- 채권 시장 동향
■ 이슈: Spotlight - US SPAC : 광풍이 잠들다
- 큰 산을 넘은 미국 SPAC 시장
- 열풍에서 광풍으로
- 광풍이 잠들다
참조: https://bit.ly/3t3Ia3T
흥국증권 리서치센터(02-6742-3642)
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HK HIGHLIGHT
■ 주식/전략: 흥국의 변(辯) – 대선 결과에 따른 증시 영향은 제한적
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- 현 정권, 공약 실현 가능성 불확실성
- 개별 업종과 기업 이슈가 중요
■ 경제/채권: 준클리 - FOMC Preview: 적극적인 입장 표명은 없을 것
- 러시아-우크라이나 갈등으로 연준의 스탠스도 급진적이진 않을 것
- FOMC에서 확인할 3가지
- 채권 시장 동향
■ 이슈: Spotlight - US SPAC : 광풍이 잠들다
- 큰 산을 넘은 미국 SPAC 시장
- 열풍에서 광풍으로
- 광풍이 잠들다
참조: https://bit.ly/3t3Ia3T
흥국증권 리서치센터(02-6742-3642)
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[전략/퀀트 변준호] 3/14(월)
흥국의 변(辯) - 대선 결과에 따른 증시 영향은 제한적
* 대선 영향은 증시에 제한적
* 수출, 물가 등 볼 때 경기 부양 명분이 적음. 오히려 긴축 기조
* 역대 대통령 공약 이행률 낮아
* 근소한 표차, 여소야대, 정치 경험 부재 등으로 공약 이행에 난관 많을 것
* 공약 수혜 가능한 건설, 원전, 리오프닝 단기 관심 유효
참조: https://bit.ly/3t64Ss1
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흥국의 변(辯) - 대선 결과에 따른 증시 영향은 제한적
* 대선 영향은 증시에 제한적
* 수출, 물가 등 볼 때 경기 부양 명분이 적음. 오히려 긴축 기조
* 역대 대통령 공약 이행률 낮아
* 근소한 표차, 여소야대, 정치 경험 부재 등으로 공약 이행에 난관 많을 것
* 공약 수혜 가능한 건설, 원전, 리오프닝 단기 관심 유효
참조: https://bit.ly/3t64Ss1
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Forwarded from iM전략 김준영
[흥국 경제/채권 김준영] 03/14(월)
FOMC Preview: 적극적인 입장 표명은 없을 것
■ 연준의 스탠스도 급진적이진 않을 것
- 우크라이나 사태로 원자재 가격 급등
- 금융시장 변동성 확대로 적극적인 매파적 전환은 힘들 것
- 그러나 고용상황이나 물가를 고려하면 연준의 스탠스에 큰 변화는 없을 것
■ FOMC에서 확인할 3가지
1) 3월 인상은 25bp, 향후 금리 인상 경로에 대한 가이던스는?
2) 경제전망, 물가 상향, 성장 하향
- 파월 또한 기존의 물가 전망에서 다소 상향해야 한다는 개인적인 의견 표출
- 우크라이나 사태가 크게 반영되진 않았을 것 -> 경제전망 수정치 변동 여지 클 것
3) 지준 감소, 역레포 자금 감소하는 환경 속에서 QT에 대한 연준의 입장
- Libor-OIS 스프레드 확대되고 있는 상황
- 달러 조달 비용 상승 -> 연준의 QT에 대한 입장 변화 여부
* 불확실성을 더하지 않겠다는 연준의 입장을 고려해본다면 3월 FOMC는 기존의 기대보다 반쪽자리 FOMC로 끝날 가능성 높을 것. 기대했던 만큼 구체적인 가이던스 부재 가능성 높을 것으로 전망
보고서 링크: https://bit.ly/3hJ3eX1
☆흥국 경제 채권 텔레 채널☆
https://t.me/crazyecon
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FOMC Preview: 적극적인 입장 표명은 없을 것
■ 연준의 스탠스도 급진적이진 않을 것
- 우크라이나 사태로 원자재 가격 급등
- 금융시장 변동성 확대로 적극적인 매파적 전환은 힘들 것
- 그러나 고용상황이나 물가를 고려하면 연준의 스탠스에 큰 변화는 없을 것
■ FOMC에서 확인할 3가지
1) 3월 인상은 25bp, 향후 금리 인상 경로에 대한 가이던스는?
2) 경제전망, 물가 상향, 성장 하향
- 파월 또한 기존의 물가 전망에서 다소 상향해야 한다는 개인적인 의견 표출
- 우크라이나 사태가 크게 반영되진 않았을 것 -> 경제전망 수정치 변동 여지 클 것
3) 지준 감소, 역레포 자금 감소하는 환경 속에서 QT에 대한 연준의 입장
- Libor-OIS 스프레드 확대되고 있는 상황
- 달러 조달 비용 상승 -> 연준의 QT에 대한 입장 변화 여부
* 불확실성을 더하지 않겠다는 연준의 입장을 고려해본다면 3월 FOMC는 기존의 기대보다 반쪽자리 FOMC로 끝날 가능성 높을 것. 기대했던 만큼 구체적인 가이던스 부재 가능성 높을 것으로 전망
보고서 링크: https://bit.ly/3hJ3eX1
☆흥국 경제 채권 텔레 채널☆
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[흥국 제약/바이오 이나경] 3/14(월)
제약/바이오 기초시리즈2: RNA치료제
1. 들어가며
- Central Dogma란
2. RNAi: siRNA와 miRNA
- siRNA의 유전자침묵 매커니즘
- miRNA의 유전자침묵 매커니즘
- RNAi치료제는 '전달'이 관건
- siRNA 화학적 변형과 전달체
- siRNA 시판 치료제 및 Pipelines
3. ASO의 매커니즘 및 FDA 승인 약물
- ASO(Antisense Oligonucleotides)의 작용 매커니즘
- ASO FDA 승인 약물
- ASO 주요 Pipelines
관심종목으로는 에스티팜(237690), 올릭스(226950), 올리패스(244460)을 제시합니다.
참조: https://bit.ly/3CCzQeK
흥국증권 제약/바이오 이나경(02-6260-2436)
텔레그램 주소: https://t.me/nklee_bio
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제약/바이오 기초시리즈2: RNA치료제
1. 들어가며
- Central Dogma란
2. RNAi: siRNA와 miRNA
- siRNA의 유전자침묵 매커니즘
- miRNA의 유전자침묵 매커니즘
- RNAi치료제는 '전달'이 관건
- siRNA 화학적 변형과 전달체
- siRNA 시판 치료제 및 Pipelines
3. ASO의 매커니즘 및 FDA 승인 약물
- ASO(Antisense Oligonucleotides)의 작용 매커니즘
- ASO FDA 승인 약물
- ASO 주요 Pipelines
관심종목으로는 에스티팜(237690), 올릭스(226950), 올리패스(244460)을 제시합니다.
참조: https://bit.ly/3CCzQeK
흥국증권 제약/바이오 이나경(02-6260-2436)
텔레그램 주소: https://t.me/nklee_bio
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[흥국증권 리서치센터]
Heungkuk Morning Comment 3/15(화)
[Market Issue]
- 우크라-러시아 4차 협상 시작...여전히 이견 많아 협상 난항
- 러시아 국가부도 위기 임박…IMF "러시아 16일 디폴트 가능성 높아"
- 러시아의 중국 군사 지원 요청설 돌자 美, 中에 "대가 따를것" 경고...러, 부인
- 중국사회과학원, 정부가 인민은행을 통해 완화적인 통화정책 내놓을 것으로 예측
- 中 선전·창춘 코로나 봉쇄 조치에…폭스콘·도요타 공장가동 중단
- 中 봉쇄로 인한 수요감소 및 베네수엘라發 공급확대 기대감에 WTI 100달러 초반 ↓
- SK온, 美 포드와 손잡고 터키에 배터리공장 설립
[전일 국내 주식 동향]
KOSPI 0.59% 하락 / KOSDAQ 2.16% 하락
- 국내 증시는 우크라이나 전쟁 장기화에 따른 고인플레 우려 및 중국 일부 지역 봉쇄 소식이 외국인을 중심으로 투심 위축시키며 하락 마감
- 개인과 기관이 각각 6,242억원, 55억원 순매수
- 외국인이 6,391억원 순매도
- 통신서비스(+3.36%) 업종이 수익률 상위
- 화장품(-7.44%) 업종이 수익률 하위
[전일 해외 주식 동향]
<미국> DOW 0.00% 상승 / S&P 500 0.74% 하락 / 나스닥 2.04% 하락
- 미국 증시는 FOMC를 앞두고 금리 인상 경계감 커지면서 국채금리 급등하자 기술주 중심으로 낙폭 확대하며 하락 마감
- 금융(+1.25%) 업종이 수익률 상위
- 에너지(-2.89%) 업종이 수익률 하위
<유럽> EU Stoxx 50 1.47% 상승 / DAX 2.21% 상승 / FTSE 0.53% 상승
- 유럽 증시는 러시아-우크라이나 4차 협상 시작으로 인해 협상 진전 기대감 오르면서 상승 마감
- 금융(+3.26%) 업종이 수익률 상위
- 헬스케어(-0.16%) 업종이 수익률 하위
<아시아> 상해종합지수 2.61% 하락 / 닛케이 0.58% 상승
- 중국 증시는 일부 지역의 코로나 봉쇄로 인한 기업의 생산활동 중단 소식에 하락 마감
- 헬스케어(-1.55%) 업종이 수익률 상위
- 필수소비재(-3.98%) 업종이 수익률 하위
- 일본 증시는 지난 주 낙폭에 따른 저가매수세 및 장중 엔화 약세로 인한 수출주에 대한 투심 확대로 상승 마감
- 부동산(+2.86%) 업종이 수익률 상위
- 유틸리티(-3.38%) 업종이 수익률 하위
- MSCI EM ETF 41.54pt -2.42% 하락
참조: https://bit.ly/3q0QxeE
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Heungkuk Morning Comment 3/15(화)
[Market Issue]
- 우크라-러시아 4차 협상 시작...여전히 이견 많아 협상 난항
- 러시아 국가부도 위기 임박…IMF "러시아 16일 디폴트 가능성 높아"
- 러시아의 중국 군사 지원 요청설 돌자 美, 中에 "대가 따를것" 경고...러, 부인
- 중국사회과학원, 정부가 인민은행을 통해 완화적인 통화정책 내놓을 것으로 예측
- 中 선전·창춘 코로나 봉쇄 조치에…폭스콘·도요타 공장가동 중단
- 中 봉쇄로 인한 수요감소 및 베네수엘라發 공급확대 기대감에 WTI 100달러 초반 ↓
- SK온, 美 포드와 손잡고 터키에 배터리공장 설립
[전일 국내 주식 동향]
KOSPI 0.59% 하락 / KOSDAQ 2.16% 하락
- 국내 증시는 우크라이나 전쟁 장기화에 따른 고인플레 우려 및 중국 일부 지역 봉쇄 소식이 외국인을 중심으로 투심 위축시키며 하락 마감
- 개인과 기관이 각각 6,242억원, 55억원 순매수
- 외국인이 6,391억원 순매도
- 통신서비스(+3.36%) 업종이 수익률 상위
- 화장품(-7.44%) 업종이 수익률 하위
[전일 해외 주식 동향]
<미국> DOW 0.00% 상승 / S&P 500 0.74% 하락 / 나스닥 2.04% 하락
- 미국 증시는 FOMC를 앞두고 금리 인상 경계감 커지면서 국채금리 급등하자 기술주 중심으로 낙폭 확대하며 하락 마감
- 금융(+1.25%) 업종이 수익률 상위
- 에너지(-2.89%) 업종이 수익률 하위
<유럽> EU Stoxx 50 1.47% 상승 / DAX 2.21% 상승 / FTSE 0.53% 상승
- 유럽 증시는 러시아-우크라이나 4차 협상 시작으로 인해 협상 진전 기대감 오르면서 상승 마감
- 금융(+3.26%) 업종이 수익률 상위
- 헬스케어(-0.16%) 업종이 수익률 하위
<아시아> 상해종합지수 2.61% 하락 / 닛케이 0.58% 상승
- 중국 증시는 일부 지역의 코로나 봉쇄로 인한 기업의 생산활동 중단 소식에 하락 마감
- 헬스케어(-1.55%) 업종이 수익률 상위
- 필수소비재(-3.98%) 업종이 수익률 하위
- 일본 증시는 지난 주 낙폭에 따른 저가매수세 및 장중 엔화 약세로 인한 수출주에 대한 투심 확대로 상승 마감
- 부동산(+2.86%) 업종이 수익률 상위
- 유틸리티(-3.38%) 업종이 수익률 하위
- MSCI EM ETF 41.54pt -2.42% 하락
참조: https://bit.ly/3q0QxeE
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[흥국증권 리서치센터]
Heungkuk Morning Comment 3/16(수)
[Market Issue]
- 국제유가, 배럴당 100달러선 아래로 마감…1주만에 20%↓
- 中 하루 확진 5000명… 인구 4100만 지린-선전 봉쇄
- 미 2월 생산자물가지수 10% 상승…예상치 부합
- 러시아, 바이든·블링컨·오스틴 등 美 정부 고위인사 제재
- 우크라이나·러시아, 4차 협상 일시 중단…내일 재개 예정
- 중국, MLF로 39조 유동성 공급...금리는 '동결'
- 중국 부인에도 “中 ‘러에 군사 지원하겠다’ 의향 밝혔다” 보도
[전일 국내 주식 동향]
KOSPI 0.91% 하락 / KOSDAQ 0.14% 하락
- 국내 증시는 FOMC 주시하는 가운데 중국의 봉쇄에 따른 공급망 이슈 우려에 투자 심리 위축되며 하락
- 개인과 기관이 각각 5,992억원, 475억원 순매수
- 외국인이 6,756억원 순매도
- 디스플레이(+1.99%) 업종이 수익률 상위
- 건설(-3.3%) 업종이 수익률 하위
[전일 해외 주식 동향]
<미국> DOW 1.82% 상승 / S&P 500 2.14% 상승 / 나스닥 2.92% 상승
- 미국 증시는 유가 하락으로 인플레이션 우려 완화와 생산자물가 예상치 하회로 기준금리 25bp인상에 무게 실리며 상승
- IT(+3.43%) 업종이 수익률 상위
- 에너지(-3.72%) 업종이 수익률 하위
<유럽> EU Stoxx 50 0.08% 하락 / DAX 0.09% 하락 / FTSE 0.25% 하락
- 유럽 증시는 러시아와 우크라이나 회담 결과와 ECB FOMC주목하는 가운데 약보합
- IT(+0.87%) 업종이 수익률 상위
- 경기소비재(-1.17%) 업종이 수익률 하위
<아시아> 상해종합지수 4.95% 하락 / 닛케이 0.15% 상승
- 중국 증시는 미국의 중국 기업 상장 폐지 우려와 본토 확진자 증가에 하락
- IT(-3.72%) 업종이 수익률 상위
- 에너지(-7.38%) 업종이 수익률 하위
- 일본 증시는 유가 하락에 기업 마진 우려와 인플레이션 우려 적어지며 강보합
- 유틸리티(+2.36%) 업종이 수익률 상위
- 에너지(-4.85%) 업종이 수익률 하위
- MSCI EM ETF 41.6pt 0.14% 상승
참조: https://bit.ly/3MPqTn7
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Heungkuk Morning Comment 3/16(수)
[Market Issue]
- 국제유가, 배럴당 100달러선 아래로 마감…1주만에 20%↓
- 中 하루 확진 5000명… 인구 4100만 지린-선전 봉쇄
- 미 2월 생산자물가지수 10% 상승…예상치 부합
- 러시아, 바이든·블링컨·오스틴 등 美 정부 고위인사 제재
- 우크라이나·러시아, 4차 협상 일시 중단…내일 재개 예정
- 중국, MLF로 39조 유동성 공급...금리는 '동결'
- 중국 부인에도 “中 ‘러에 군사 지원하겠다’ 의향 밝혔다” 보도
[전일 국내 주식 동향]
KOSPI 0.91% 하락 / KOSDAQ 0.14% 하락
- 국내 증시는 FOMC 주시하는 가운데 중국의 봉쇄에 따른 공급망 이슈 우려에 투자 심리 위축되며 하락
- 개인과 기관이 각각 5,992억원, 475억원 순매수
- 외국인이 6,756억원 순매도
- 디스플레이(+1.99%) 업종이 수익률 상위
- 건설(-3.3%) 업종이 수익률 하위
[전일 해외 주식 동향]
<미국> DOW 1.82% 상승 / S&P 500 2.14% 상승 / 나스닥 2.92% 상승
- 미국 증시는 유가 하락으로 인플레이션 우려 완화와 생산자물가 예상치 하회로 기준금리 25bp인상에 무게 실리며 상승
- IT(+3.43%) 업종이 수익률 상위
- 에너지(-3.72%) 업종이 수익률 하위
<유럽> EU Stoxx 50 0.08% 하락 / DAX 0.09% 하락 / FTSE 0.25% 하락
- 유럽 증시는 러시아와 우크라이나 회담 결과와 ECB FOMC주목하는 가운데 약보합
- IT(+0.87%) 업종이 수익률 상위
- 경기소비재(-1.17%) 업종이 수익률 하위
<아시아> 상해종합지수 4.95% 하락 / 닛케이 0.15% 상승
- 중국 증시는 미국의 중국 기업 상장 폐지 우려와 본토 확진자 증가에 하락
- IT(-3.72%) 업종이 수익률 상위
- 에너지(-7.38%) 업종이 수익률 하위
- 일본 증시는 유가 하락에 기업 마진 우려와 인플레이션 우려 적어지며 강보합
- 유틸리티(+2.36%) 업종이 수익률 상위
- 에너지(-4.85%) 업종이 수익률 하위
- MSCI EM ETF 41.6pt 0.14% 상승
참조: https://bit.ly/3MPqTn7
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[흥국 통신/미디어 황성진] 3/16(수)
이노션(214320) - 캔버스 잔여지분 인수로 지배력 강화
■ 캔버스 잔여지분 49% 인수, 지배주주순이익 증가효과
- 미국내 미디어 대행사인 JV 캔버스 월드와이드의 잔여지분 49%를 전량 인수했다고 밝힘
- 캔버스는 현대, 기아차 이외에도 하이네켄, 맥도날드 등 우수한 대형 글로벌 고객군을 보유
1) 이번 인수로 미국 시장에서의 독자적인 사업 추진이 가능
2) 미주지역의 이커머스 사업(웰컴그룹 산하 Thelab이 추진) 및 디지털 컨텐츠 사업 확대에 캔버스의 관련 역량을 투입할 수 있는 계기를 마련
3) 이미 51% 지분 보유중인 기업이어서 연결 영업이익의 변화는 없으나, 완전자회사화에 따라 지배주주순이익은 증가하게 될 것
■ 지정학적 리스크 우려는 제한적, BTL 회복 기대
- 1분기 이노션의 매출총이익은 1,500억원(+7.5% YoY), 영업이익은 230억원(-13.3% YoY)을 기록하는 호조세를 보일 것
- 계열은 물론 비계열 영업이 호조세를 보이고 있는 가운데, 리오프닝 기대감과 더불어 BTL 부문의 수요 또한 증가하는 추세를 보이고 있기 때문
- 최근 러시아-우크라이나의 지정학적 리스크에 따른 우려는 어느 정도 주가에 반영된 것으로 보임
- Captive 영업차질에 따른 일부 광고수요 축소는 불가피하나 그 비중이 크지 않아 영향은 제한적일 것으로 전망
■ 투자의견 BUY, 목표주가 75,000원 유지
- 중간배당 실시, 배당성향 50%대 유지(21년 DPS 1,800원)
- 단기 불확실성 감안하더라도 안정적인 이익창출 능력을 감안할 때 현 주가는 과도한 저평가 수준
참조: https://bit.ly/3JndfFG
흥국증권 통신/미디어 황성진(02-739-5937)
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이노션(214320) - 캔버스 잔여지분 인수로 지배력 강화
■ 캔버스 잔여지분 49% 인수, 지배주주순이익 증가효과
- 미국내 미디어 대행사인 JV 캔버스 월드와이드의 잔여지분 49%를 전량 인수했다고 밝힘
- 캔버스는 현대, 기아차 이외에도 하이네켄, 맥도날드 등 우수한 대형 글로벌 고객군을 보유
1) 이번 인수로 미국 시장에서의 독자적인 사업 추진이 가능
2) 미주지역의 이커머스 사업(웰컴그룹 산하 Thelab이 추진) 및 디지털 컨텐츠 사업 확대에 캔버스의 관련 역량을 투입할 수 있는 계기를 마련
3) 이미 51% 지분 보유중인 기업이어서 연결 영업이익의 변화는 없으나, 완전자회사화에 따라 지배주주순이익은 증가하게 될 것
■ 지정학적 리스크 우려는 제한적, BTL 회복 기대
- 1분기 이노션의 매출총이익은 1,500억원(+7.5% YoY), 영업이익은 230억원(-13.3% YoY)을 기록하는 호조세를 보일 것
- 계열은 물론 비계열 영업이 호조세를 보이고 있는 가운데, 리오프닝 기대감과 더불어 BTL 부문의 수요 또한 증가하는 추세를 보이고 있기 때문
- 최근 러시아-우크라이나의 지정학적 리스크에 따른 우려는 어느 정도 주가에 반영된 것으로 보임
- Captive 영업차질에 따른 일부 광고수요 축소는 불가피하나 그 비중이 크지 않아 영향은 제한적일 것으로 전망
■ 투자의견 BUY, 목표주가 75,000원 유지
- 중간배당 실시, 배당성향 50%대 유지(21년 DPS 1,800원)
- 단기 불확실성 감안하더라도 안정적인 이익창출 능력을 감안할 때 현 주가는 과도한 저평가 수준
참조: https://bit.ly/3JndfFG
흥국증권 통신/미디어 황성진(02-739-5937)
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Heungkuk Morning Comment 3/17(목)
[Market Issue]
- 파월 "이르면 5월부터 양적긴축 시작…경기침체 가능성 작아"
- 젤렌스키, 종전 암시했다…“회담 현실성”
- 푸틴 "우크라 점령 계획없어…중립국화 협상할 것"
- 美 연준, 3년여만에 금리 0.25%p 인상…추가로 6회 인상 시사
- '우크라이나 침공·전쟁' 러시아, 결국 디폴트 선언 공식화
- ICJ(유엔국제사법재판소) "러시아, 우크라 공격 즉각 중단하라" 판결
- EU, 아마존 영화사 MGM 인수 거래 승인
[전일 국내 주식 동향]
KOSPI 1.44% 상승 / KOSDAQ 2.36% 상승
- 국내 증시는 FOMC주시하는 중 정부의 거리두기 완화와 국제유가 하락이 긍정적인 요인으로 작용하며 상승
- 기관이 3,658억원 순매수
- 개인과 외국인이 각각 2,364억원, 1,342억원 순매도
- 반도체(+3.27%) 업종이 수익률 상위
- 통신서비스(-0.29%) 업종이 수익률 하위
[전일 해외 주식 동향]
<미국> DOW 1.55% 상승 / S&P 500 2.24% 상승 / 나스닥 3.77% 상승
- 미국 증시는 기준금리 인상에 따른 불확실성 완화와 파월의장의 발언이 경기 침체 우려 완화하며 상승
- 경기소비재(+3.35%) 업종이 수익률 상위
- 에너지(-0.43%) 업종이 수익률 하위
<유럽> EU Stoxx 50 4.05% 상승 / DAX 3.76% 상승 / FTSE 1.62% 상승
- 유럽 증시는 젤렌스키의 발언에 러시아 우크라이나 리스크 완화 가능성으로 투자 심리 회복되며 상승
- 필수소비재(+6.55%) 업종이 수익률 상위
- 에너지(-0.62%) 업종이 수익률 하위
<아시아> 상해종합지수 3.48% 상승 / 닛케이 1.64% 상승
- 중국 증시는 특별회의에서 자본시장 안정, 빅테크 기업 규제에 투명성과 예측 가능성을 강조하면서 투자 심리 강화에 상승
- 유틸리티(+4.74%) 업종이 수익률 상위
- 헹스케어(+2.14%) 업종이 수익률 하위
- 일본 증시는 유가 하락과 중국 경기 부양 기대감에 상승
- 통신서비스(+2.71%) 업종이 수익률 상위
- 에너지(+0.11%) 업종이 수익률 하위
- MSCI EM ETF 44.95pt 8.05% 상승
참조: https://bit.ly/3IcrpYx
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Heungkuk Morning Comment 3/17(목)
[Market Issue]
- 파월 "이르면 5월부터 양적긴축 시작…경기침체 가능성 작아"
- 젤렌스키, 종전 암시했다…“회담 현실성”
- 푸틴 "우크라 점령 계획없어…중립국화 협상할 것"
- 美 연준, 3년여만에 금리 0.25%p 인상…추가로 6회 인상 시사
- '우크라이나 침공·전쟁' 러시아, 결국 디폴트 선언 공식화
- ICJ(유엔국제사법재판소) "러시아, 우크라 공격 즉각 중단하라" 판결
- EU, 아마존 영화사 MGM 인수 거래 승인
[전일 국내 주식 동향]
KOSPI 1.44% 상승 / KOSDAQ 2.36% 상승
- 국내 증시는 FOMC주시하는 중 정부의 거리두기 완화와 국제유가 하락이 긍정적인 요인으로 작용하며 상승
- 기관이 3,658억원 순매수
- 개인과 외국인이 각각 2,364억원, 1,342억원 순매도
- 반도체(+3.27%) 업종이 수익률 상위
- 통신서비스(-0.29%) 업종이 수익률 하위
[전일 해외 주식 동향]
<미국> DOW 1.55% 상승 / S&P 500 2.24% 상승 / 나스닥 3.77% 상승
- 미국 증시는 기준금리 인상에 따른 불확실성 완화와 파월의장의 발언이 경기 침체 우려 완화하며 상승
- 경기소비재(+3.35%) 업종이 수익률 상위
- 에너지(-0.43%) 업종이 수익률 하위
<유럽> EU Stoxx 50 4.05% 상승 / DAX 3.76% 상승 / FTSE 1.62% 상승
- 유럽 증시는 젤렌스키의 발언에 러시아 우크라이나 리스크 완화 가능성으로 투자 심리 회복되며 상승
- 필수소비재(+6.55%) 업종이 수익률 상위
- 에너지(-0.62%) 업종이 수익률 하위
<아시아> 상해종합지수 3.48% 상승 / 닛케이 1.64% 상승
- 중국 증시는 특별회의에서 자본시장 안정, 빅테크 기업 규제에 투명성과 예측 가능성을 강조하면서 투자 심리 강화에 상승
- 유틸리티(+4.74%) 업종이 수익률 상위
- 헹스케어(+2.14%) 업종이 수익률 하위
- 일본 증시는 유가 하락과 중국 경기 부양 기대감에 상승
- 통신서비스(+2.71%) 업종이 수익률 상위
- 에너지(+0.11%) 업종이 수익률 하위
- MSCI EM ETF 44.95pt 8.05% 상승
참조: https://bit.ly/3IcrpYx
● 본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다
[흥국증권 리서치센터]
Heungkuk Morning Comment 3/18(금)
[Market Issue]
- 이란 핵합의 타결 임박 '청신호'…美 "가까워졌다"
- 英 중앙은행 기준금리 0.25%p 인상…주요국 물가급등 대응
- 러시아 디폴트 모면하나…"일부 채권자들, 달러로 이자 수령"
- 세계 니켈 시장 혼란 지속…거래 재개 1분만에 다시 중단
- 日 7.3 지진...르네사스반도체 공장 가동 중단
- 국내 최대 배터리 행사 개막…2000억 펀드 결성
- 정부, 대기업 중고차 시장 진출 허용
[전일 국내 주식 동향]
KOSPI 1.33% 상승 / KOSDAQ 2.50% 상승
- 국내 증시는 미국 기준금리 불확실성 해소와 러-우 회담 진전 기대감으로 기관과 외국인 순 매수세 유입되며 상승
- 기관과 외국인이 각각 2,504억원, 4,634억원 순매수
- 개인이 6,948억원 순매도
- 반도체(+5.42%) 업종이 수익률 상위
- 유틸리티(-1.74%) 업종이 수익률 하위
[전일 해외 주식 동향]
<미국> DOW 1.23% 상승 / S&P 500 1.23% 상승 / 나스닥 1.33% 상승
- 미국 증시는 선물옵션 만기일로 변동성 커지는 가운데 글로벌 지정학적 우려와 러시아 디폴트 우려 진정되며 상승
- 에너지(+3.48%) 업종이 수익률 상위
- 유틸리티(+0.46%) 업종이 수익률 하위
<유럽> EU Stoxx 50 0.11% 하락 / DAX 0.36% 하락 / FTSE 1.28% 상승
- 유럽 증시는 영란은행의 기준 금리 인상과 러시아 우크라이나 회담 주시하며 혼조
- 부동산(+1.89%) 업종이 수익률 상위
- 금융(-1.52%) 업종이 수익률 하위
<아시아> 상해종합지수 1.40% 상승 / 닛케이 3.46% 상승
- 중국 증시는 전일 발표된 특별회의로 정책 지원 기대 높아지며 상승
- 헬스케어(+3.58%) 업종이 수익률 상위
- 유틸리티(-0.62%) 업종이 수익률 하위
- 일본 증시는 러시아와 우크라이나와 협상 진전에 대한 기대감에 상승
- 경기소비재(+4.49%) 업종이 수익률 상위
- 유틸리티(-1.03%) 업종이 수익률 하위
- MSCI EM ETF 44.72pt -0.51% 하락
참조: https://bit.ly/3wflxeK
● 본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다
Heungkuk Morning Comment 3/18(금)
[Market Issue]
- 이란 핵합의 타결 임박 '청신호'…美 "가까워졌다"
- 英 중앙은행 기준금리 0.25%p 인상…주요국 물가급등 대응
- 러시아 디폴트 모면하나…"일부 채권자들, 달러로 이자 수령"
- 세계 니켈 시장 혼란 지속…거래 재개 1분만에 다시 중단
- 日 7.3 지진...르네사스반도체 공장 가동 중단
- 국내 최대 배터리 행사 개막…2000억 펀드 결성
- 정부, 대기업 중고차 시장 진출 허용
[전일 국내 주식 동향]
KOSPI 1.33% 상승 / KOSDAQ 2.50% 상승
- 국내 증시는 미국 기준금리 불확실성 해소와 러-우 회담 진전 기대감으로 기관과 외국인 순 매수세 유입되며 상승
- 기관과 외국인이 각각 2,504억원, 4,634억원 순매수
- 개인이 6,948억원 순매도
- 반도체(+5.42%) 업종이 수익률 상위
- 유틸리티(-1.74%) 업종이 수익률 하위
[전일 해외 주식 동향]
<미국> DOW 1.23% 상승 / S&P 500 1.23% 상승 / 나스닥 1.33% 상승
- 미국 증시는 선물옵션 만기일로 변동성 커지는 가운데 글로벌 지정학적 우려와 러시아 디폴트 우려 진정되며 상승
- 에너지(+3.48%) 업종이 수익률 상위
- 유틸리티(+0.46%) 업종이 수익률 하위
<유럽> EU Stoxx 50 0.11% 하락 / DAX 0.36% 하락 / FTSE 1.28% 상승
- 유럽 증시는 영란은행의 기준 금리 인상과 러시아 우크라이나 회담 주시하며 혼조
- 부동산(+1.89%) 업종이 수익률 상위
- 금융(-1.52%) 업종이 수익률 하위
<아시아> 상해종합지수 1.40% 상승 / 닛케이 3.46% 상승
- 중국 증시는 전일 발표된 특별회의로 정책 지원 기대 높아지며 상승
- 헬스케어(+3.58%) 업종이 수익률 상위
- 유틸리티(-0.62%) 업종이 수익률 하위
- 일본 증시는 러시아와 우크라이나와 협상 진전에 대한 기대감에 상승
- 경기소비재(+4.49%) 업종이 수익률 상위
- 유틸리티(-1.03%) 업종이 수익률 하위
- MSCI EM ETF 44.72pt -0.51% 하락
참조: https://bit.ly/3wflxeK
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[흥국증권 리서치센터]
Heungkuk Morning Comment 3/21(월)
[Market Issue]
- 러 크렘린, '우크라와 평화협상 잠정 합의' 외신 보도 부인
- ‘인플레이션 매파’ 불라드 연은 총재 금리 3%까지 인상해야
- 중국 베이징 접경도시 랑팡 546명 신규감염…수도권도 비상
- 21일부터 빗장 풀리는 해외여행
- 컨테이너선 운임, 4600선 하회…'9주 연속 하락'은 5년 만
- LG전자, 차량용 스마트폰 무선충전사업 매각
[전일 국내 주식 동향]
KOSPI +0.46% KOSDAQ 0.97%
- 국내 증시는 미국과 중국의 정상통화 주시하며 러시아와 우크라이나의 휴전 협상 소식에 투자 심리 확대되며 강보합
- 기관과 외국인이 각각 142억원, 1,020억원 순매도
- 개인이 1,353억원 순매수
- 운송(+3.55%) 업종이 수익률 상위
- 반도체(-3.07%) 업종이 수익률 하위
[전일 해외 주식 동향]
<미국> DOW 0.80% 상승 / S&P 500 1.17% 상승 / 나스닥 2.05% 상승
- 미국 증시는 러시아의 평화 협상 부인과 연준 의원의 매차적인 발언에도 선물옵션만기일 영향에 상승
- IT(+2.19%) 업종이 수익률 상위
- 유틸리티(-0.9%) 업종이 수익률 하위
<유럽> EU Stoxx 50 0.44% 상승 / DAX 0.17% 상승 / FTSE 0.26% 상승
- 유럽 증시는 우크라이나 러시아 전쟁 휴전 협상 기대감에 상승
- IT(+2.71%) 업종이 수익률 상위
- 부동산(-3.28%) 업종이 수익률 하위
<아시아> 상해종합지수 1.12% 상승 / 닛케이 0.65% 상승
- 중국 증시는 경기 부양을 위한 정부의 정책 완화 전망에 상승
- 부동산(+4.94%) 업종이 수익률 상위
- IT(-0.47%) 업종이 수익률 하위
- 일본 증시는 일본은행의 대규모 금융완화 정책 유지와 기준금리 동결 발표에 상승
- 부동산(+1.69%) 업종이 수익률 상위
- 유틸리티(-1.44%) 업종이 수익률 하위
- MSCI EM ETF 45.36pt 1.43% 상승
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Heungkuk Morning Comment 3/21(월)
[Market Issue]
- 러 크렘린, '우크라와 평화협상 잠정 합의' 외신 보도 부인
- ‘인플레이션 매파’ 불라드 연은 총재 금리 3%까지 인상해야
- 중국 베이징 접경도시 랑팡 546명 신규감염…수도권도 비상
- 21일부터 빗장 풀리는 해외여행
- 컨테이너선 운임, 4600선 하회…'9주 연속 하락'은 5년 만
- LG전자, 차량용 스마트폰 무선충전사업 매각
[전일 국내 주식 동향]
KOSPI +0.46% KOSDAQ 0.97%
- 국내 증시는 미국과 중국의 정상통화 주시하며 러시아와 우크라이나의 휴전 협상 소식에 투자 심리 확대되며 강보합
- 기관과 외국인이 각각 142억원, 1,020억원 순매도
- 개인이 1,353억원 순매수
- 운송(+3.55%) 업종이 수익률 상위
- 반도체(-3.07%) 업종이 수익률 하위
[전일 해외 주식 동향]
<미국> DOW 0.80% 상승 / S&P 500 1.17% 상승 / 나스닥 2.05% 상승
- 미국 증시는 러시아의 평화 협상 부인과 연준 의원의 매차적인 발언에도 선물옵션만기일 영향에 상승
- IT(+2.19%) 업종이 수익률 상위
- 유틸리티(-0.9%) 업종이 수익률 하위
<유럽> EU Stoxx 50 0.44% 상승 / DAX 0.17% 상승 / FTSE 0.26% 상승
- 유럽 증시는 우크라이나 러시아 전쟁 휴전 협상 기대감에 상승
- IT(+2.71%) 업종이 수익률 상위
- 부동산(-3.28%) 업종이 수익률 하위
<아시아> 상해종합지수 1.12% 상승 / 닛케이 0.65% 상승
- 중국 증시는 경기 부양을 위한 정부의 정책 완화 전망에 상승
- 부동산(+4.94%) 업종이 수익률 상위
- IT(-0.47%) 업종이 수익률 하위
- 일본 증시는 일본은행의 대규모 금융완화 정책 유지와 기준금리 동결 발표에 상승
- 부동산(+1.69%) 업종이 수익률 상위
- 유틸리티(-1.44%) 업종이 수익률 하위
- MSCI EM ETF 45.36pt 1.43% 상승
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[흥국증권 리서치센터] HK Highlight 03/21(월)
HK HIGHLIGHT
■ 경제/채권: 준클리 - 3월 FOMC Review: 인플레 잡기가 우선
- 25bp 인상했지만 앞으로 더욱 험난할 연준의 긴축 경로
- 올해 7회 인상을 반영한 점도표와 조정된 경제전망
- 카시카리의 반성문와 블라드의 긴축 자신감
-채권 시장 동향
■ 이슈: Spotlight - 세미콘코리아 2022 Review
- 장비기술이 주도하는 공정혁신
- 소부장 기술 혁신과 공정 개선
참조 : https://bit.ly/3ilGCvV
흥국증권 리서치센터(02-6742-3642)
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HK HIGHLIGHT
■ 경제/채권: 준클리 - 3월 FOMC Review: 인플레 잡기가 우선
- 25bp 인상했지만 앞으로 더욱 험난할 연준의 긴축 경로
- 올해 7회 인상을 반영한 점도표와 조정된 경제전망
- 카시카리의 반성문와 블라드의 긴축 자신감
-채권 시장 동향
■ 이슈: Spotlight - 세미콘코리아 2022 Review
- 장비기술이 주도하는 공정혁신
- 소부장 기술 혁신과 공정 개선
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Forwarded from iM전략 김준영
[흥국 경제/채권 김준영] 03/21(월)
3월 FOMC Review: 인플레 잡기가 우선
■ 25bp 인상했지만 앞으로 더욱 험난할 연준의 긴축 경로
- 25bp 인상하며 시장 예상에 부합
- 블라드는 빅스텝 주장하며 만장일치 25bp 인상은 아니었음
- 성명서와 기자회견을 따르면 다음 회의에서 QT 선언하고 6월부터 진행할 것으로 전망
- 점도표상 올해 7회 인상 예상
- 물가는 상향, 성장은 하향
- 장기물 상단으로 작용해온 장기금리전망 중간값 0.1% 하향
■ 카시카리의 반성문와 블라드의 긴축 자신감
- 다수 의견에 동의하지 않은 블라드 관례대로 자신의 입장 소명
- 올해 연말 금리 전망 점도표에서 가장 높은 3.00~3.25% 점은 블라드 총재의 의견
- 94~95년 연준의 긴축처럼 성공적인 연착륙 가능할 것
- 당시 연준은 300bp 금리 인상했음에도 경기침체는 겪지 않았음
- 비둘기 카시카리, 자신의 견해가 틀렸다는 점 시인
- 코로나 이후 경제의 높은 물가 압력에 따라 긴축적인(contractionary) 스탠스 필요
- 비둘기로 분류되는 구성원 다수가 금리 인상 4~6회 이상 동의하고 있는 상황
- 향후 연준의 긴축 속도에 탄력이 붙을 것
보고서 링크: https://bit.ly/3ub0Hux
☆흥국 경제 채권 텔레 채널☆
https://t.me/crazyecon
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3월 FOMC Review: 인플레 잡기가 우선
■ 25bp 인상했지만 앞으로 더욱 험난할 연준의 긴축 경로
- 25bp 인상하며 시장 예상에 부합
- 블라드는 빅스텝 주장하며 만장일치 25bp 인상은 아니었음
- 성명서와 기자회견을 따르면 다음 회의에서 QT 선언하고 6월부터 진행할 것으로 전망
- 점도표상 올해 7회 인상 예상
- 물가는 상향, 성장은 하향
- 장기물 상단으로 작용해온 장기금리전망 중간값 0.1% 하향
■ 카시카리의 반성문와 블라드의 긴축 자신감
- 다수 의견에 동의하지 않은 블라드 관례대로 자신의 입장 소명
- 올해 연말 금리 전망 점도표에서 가장 높은 3.00~3.25% 점은 블라드 총재의 의견
- 94~95년 연준의 긴축처럼 성공적인 연착륙 가능할 것
- 당시 연준은 300bp 금리 인상했음에도 경기침체는 겪지 않았음
- 비둘기 카시카리, 자신의 견해가 틀렸다는 점 시인
- 코로나 이후 경제의 높은 물가 압력에 따라 긴축적인(contractionary) 스탠스 필요
- 비둘기로 분류되는 구성원 다수가 금리 인상 4~6회 이상 동의하고 있는 상황
- 향후 연준의 긴축 속도에 탄력이 붙을 것
보고서 링크: https://bit.ly/3ub0Hux
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[흥국증권 리서치센터]
Heungkuk Morning Comment 3/22(화)
[Market Issue]
- 파월 "인플레이션 너무 높다"…5월 금리 0.5%p 인상 시사
- 예멘반군, 사우디 석유시설 동시다발 공격…일부 시설 생산 차질
- ‘디폴트 위기’ 中 헝다·자회사 2곳, 홍콩 주식 거래 중단…자산 매각 관측
- 바이든, 25일 '우크라이나 인접' 폴란드 방문
- 中 '사실상 기준금리' 1년물 LPR 3.7%로 동결
- 시멘트價 ‘또’ 20% 오른다...역대 최대폭
- ‘용산 르네상스’ 시대 오나... 미군기지 터 동쪽에 아파트·6성급 호텔
[전일 국내 주식 동향]
KOSPI 0.77% 하락 / KOSDAQ 0.49% 하락
- 국내 증시는 기존 지정학적 리스크와 인플레이션 우려 존재하는 가운데 호재 부재하며 기관과 외국인의 순매도 속 하락
- 개인이 8,056억원 순매수
- 기관과 외국인이 각각 3,347억원, 4,895억원 순매도
- 유통(+1.56%) 업종이 수익률 상위
- 유틸리티(-3.6%) 업종이 수익률 하위
[전일 해외 주식 동향]
<미국> DOW 0.58% 하락 / S&P 500 0.04% 하락 / 나스닥 0.40% 하락
- 미국 증시는 파월 연준의장의 매파적인 발언과 국제 유가 상승에 약보합
- 에너지(+3.79%) 업종이 수익률 상위
- 경기소비재(-0.76%) 업종이 수익률 하위
<유럽> EU Stoxx 50 0.53% 하락 / DAX 0.60% 하락 / FTSE 0.51% 상승
- 유럽 증시는 예멘 반군의 사우디 아람코 정유 시설 공격 소식에 하락
- 에너지(+1.07%) 업종이 수익률 상위
- 부동산(-4.57%) 업종이 수익률 하위
<아시아> 상해종합지수 0.08% 상승 / 닛케이 26,827.43pt
- 중국 증시는 추가 통화 완화 정책에 대한 기대감으로 강보합
- 헬스케어(+2.16%) 업종이 수익률 상위
- 금융(-1.27%) 업종이 수익률 하위
- 일본 증시는 춘분절로 휴장
- 부동산(+1.69%) 업종이 수익률 상위
- 유틸리티(-1.44%) 업종이 수익률 하위
- MSCI EM ETF 44.66pt -1.54% 하락
참조: https://bit.ly/3D2NojD
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Heungkuk Morning Comment 3/22(화)
[Market Issue]
- 파월 "인플레이션 너무 높다"…5월 금리 0.5%p 인상 시사
- 예멘반군, 사우디 석유시설 동시다발 공격…일부 시설 생산 차질
- ‘디폴트 위기’ 中 헝다·자회사 2곳, 홍콩 주식 거래 중단…자산 매각 관측
- 바이든, 25일 '우크라이나 인접' 폴란드 방문
- 中 '사실상 기준금리' 1년물 LPR 3.7%로 동결
- 시멘트價 ‘또’ 20% 오른다...역대 최대폭
- ‘용산 르네상스’ 시대 오나... 미군기지 터 동쪽에 아파트·6성급 호텔
[전일 국내 주식 동향]
KOSPI 0.77% 하락 / KOSDAQ 0.49% 하락
- 국내 증시는 기존 지정학적 리스크와 인플레이션 우려 존재하는 가운데 호재 부재하며 기관과 외국인의 순매도 속 하락
- 개인이 8,056억원 순매수
- 기관과 외국인이 각각 3,347억원, 4,895억원 순매도
- 유통(+1.56%) 업종이 수익률 상위
- 유틸리티(-3.6%) 업종이 수익률 하위
[전일 해외 주식 동향]
<미국> DOW 0.58% 하락 / S&P 500 0.04% 하락 / 나스닥 0.40% 하락
- 미국 증시는 파월 연준의장의 매파적인 발언과 국제 유가 상승에 약보합
- 에너지(+3.79%) 업종이 수익률 상위
- 경기소비재(-0.76%) 업종이 수익률 하위
<유럽> EU Stoxx 50 0.53% 하락 / DAX 0.60% 하락 / FTSE 0.51% 상승
- 유럽 증시는 예멘 반군의 사우디 아람코 정유 시설 공격 소식에 하락
- 에너지(+1.07%) 업종이 수익률 상위
- 부동산(-4.57%) 업종이 수익률 하위
<아시아> 상해종합지수 0.08% 상승 / 닛케이 26,827.43pt
- 중국 증시는 추가 통화 완화 정책에 대한 기대감으로 강보합
- 헬스케어(+2.16%) 업종이 수익률 상위
- 금융(-1.27%) 업종이 수익률 하위
- 일본 증시는 춘분절로 휴장
- 부동산(+1.69%) 업종이 수익률 상위
- 유틸리티(-1.44%) 업종이 수익률 하위
- MSCI EM ETF 44.66pt -1.54% 하락
참조: https://bit.ly/3D2NojD
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[흥국스몰캡 최종경] 03/22 (화)
인터로조-인터로조답게
■ 2021 Review: 매출액 +32%, 영업이익 +86% YoY
매출액은 분기 지속 성장을 시현했으며, 3분기와 4분기는 최대 분기 매출을 경신
'20년부터 전세계와 동사의 발목을 잡은 '코로나19'의 영향이 '21년을 기점으로 순조롭게 회복
■ 신제품과 ODM 성장+ 국내 시장 회복
신제품 실리콘 하이드로겔 렌즈가 국내 시장의 28.6% YoY 회복 이끌어
'21년 알콘 ODM 매출 65억원 개시도 실적 회복에 기여
참조: https://bit.ly/36eYoP7
흥국스몰캡 최종경(02-739-5936)
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인터로조-인터로조답게
■ 2021 Review: 매출액 +32%, 영업이익 +86% YoY
매출액은 분기 지속 성장을 시현했으며, 3분기와 4분기는 최대 분기 매출을 경신
'20년부터 전세계와 동사의 발목을 잡은 '코로나19'의 영향이 '21년을 기점으로 순조롭게 회복
■ 신제품과 ODM 성장+ 국내 시장 회복
신제품 실리콘 하이드로겔 렌즈가 국내 시장의 28.6% YoY 회복 이끌어
'21년 알콘 ODM 매출 65억원 개시도 실적 회복에 기여
참조: https://bit.ly/36eYoP7
흥국스몰캡 최종경(02-739-5936)
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[흥국증권 리서치센터]
Heungkuk Morning Comment 3/23(수)
[Market Issue]
- 절박한 젤렌스키, 나토 회의서 바이든 직접 만난다
- 세인트루이스 연은 총재 “금리 인상 더 빠른 게 낫다”
- 中, 미국 비자제한 제재에 "철회하지 않으면 대등한 조치"
- 중국, 중소기업 등에 부가세 '대규모 환급'
- 이대로면 한전 올해 20조 적자…原電 가동 크게 늘려도 역부족
- 네이버·카카오 나란히 인건비 1조 넘었다
[전일 국내 주식 동향]
KOSPI 0.89% 상승 / KOSDAQ 0.68% 상승
- 국내 증시는 매파적인 연준의 행보에도 기관의 순 매수 속 상승
- 외국인이 2,199억원 순매수
- 개인과 기관이 각각 1,856억원, 324억원 순매도
- 상업서비스(+4.02%) 업종이 수익률 상위
- 의료(-1.9%) 업종이 수익률 하위
[전일 해외 주식 동향]
<미국> DOW 0.74% 상승 / S&P 500 1.13% 상승 / 나스닥 1.95% 상승
- 미국 증시는 연준 인사의 매파적 발언에도 개별 기업의 실적 기대감 높아지며 상승
- 경기소비재(+2.45%) 업종이 수익률 상위
- 에너지(-0.66%) 업종이 수익률 하위
<유럽> EU Stoxx 50 1.14% 상승 / DAX 1.02% 상승 / FTSE 0.46% 상승
- 유럽 증시는 미 연준의 금리 빅스텝 인상 가능성에 금융주 강세를 보이며 상승
- IT(+1.88%) 업종이 수익률 상위
- 소재(+0.13%) 업종이 수익률 하위
<아시아> 상해종합지수 0.19% 상승 / 닛케이 1.48% 상승
- 중국 증시는 파월의 매파적인 발언에도 부가세 환급과 추가 통화 완화 정책 기대감으로 강보합
- 부동산(+3.06%) 업종이 수익률 상위
- 헬스케어(-2.05%) 업종이 수익률 하위
- 일본 증시는 엔화 약세에 투자 심리 개선되며 상승
- 에너지(+4.89%) 업종이 수익률 상위
- 필수소비재(-0.5%) 업종이 수익률 하위
- MSCI EM ETF 45.47pt 1.81% 상승
참조: https://bit.ly/3LbRN73
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Heungkuk Morning Comment 3/23(수)
[Market Issue]
- 절박한 젤렌스키, 나토 회의서 바이든 직접 만난다
- 세인트루이스 연은 총재 “금리 인상 더 빠른 게 낫다”
- 中, 미국 비자제한 제재에 "철회하지 않으면 대등한 조치"
- 중국, 중소기업 등에 부가세 '대규모 환급'
- 이대로면 한전 올해 20조 적자…原電 가동 크게 늘려도 역부족
- 네이버·카카오 나란히 인건비 1조 넘었다
[전일 국내 주식 동향]
KOSPI 0.89% 상승 / KOSDAQ 0.68% 상승
- 국내 증시는 매파적인 연준의 행보에도 기관의 순 매수 속 상승
- 외국인이 2,199억원 순매수
- 개인과 기관이 각각 1,856억원, 324억원 순매도
- 상업서비스(+4.02%) 업종이 수익률 상위
- 의료(-1.9%) 업종이 수익률 하위
[전일 해외 주식 동향]
<미국> DOW 0.74% 상승 / S&P 500 1.13% 상승 / 나스닥 1.95% 상승
- 미국 증시는 연준 인사의 매파적 발언에도 개별 기업의 실적 기대감 높아지며 상승
- 경기소비재(+2.45%) 업종이 수익률 상위
- 에너지(-0.66%) 업종이 수익률 하위
<유럽> EU Stoxx 50 1.14% 상승 / DAX 1.02% 상승 / FTSE 0.46% 상승
- 유럽 증시는 미 연준의 금리 빅스텝 인상 가능성에 금융주 강세를 보이며 상승
- IT(+1.88%) 업종이 수익률 상위
- 소재(+0.13%) 업종이 수익률 하위
<아시아> 상해종합지수 0.19% 상승 / 닛케이 1.48% 상승
- 중국 증시는 파월의 매파적인 발언에도 부가세 환급과 추가 통화 완화 정책 기대감으로 강보합
- 부동산(+3.06%) 업종이 수익률 상위
- 헬스케어(-2.05%) 업종이 수익률 하위
- 일본 증시는 엔화 약세에 투자 심리 개선되며 상승
- 에너지(+4.89%) 업종이 수익률 상위
- 필수소비재(-0.5%) 업종이 수익률 하위
- MSCI EM ETF 45.47pt 1.81% 상승
참조: https://bit.ly/3LbRN73
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Heungkuk Morning Comment 3/24(목)
[Market Issue]
- 푸틴 "유럽에 가스판매 시 루블화로만 결제"
- 美, 352개 中제품 관세면제 부활…인플레 해소·중국달래기 포석
- 샌프란시스코 연은 총재 "5월에 50bp 인상·대차대조표 축소 모두 가능"
- 엔화 가치 6년 1개월 만에 최저... 엔·달러 환율은 120엔대
- 테슬라 독일공장 생산 시작, 8% 폭등…다시 천슬라 눈앞
- "중국, 미국증시 상장 中기업 일부에 회계자료 공개 준비 지시"
- 中 알리바바, 주가 부양 위해 자사주 매입에 12조원 더 쓴다
[전일 국내 주식 동향]
KOSPI 0.92% 상승 / KOSDAQ 0.64% 상승
- 국내 증시는 러시아 철강사의 디폴트 위기와 공급가 인상 가능성에 금속 광물 업종 중심으로 상승
- 기관과 외국인이 각각 2,356억원, 572억원 순매수
- 개인이 2,986억원 순매도
- 금속/광물(+4.26%) 업종이 수익률 상위
- 내구소비재/의류(-0.53%) 업종이 수익률 하위
[전일 해외 주식 동향]
<<미국> DOW 1.29% 하락 / S&P 500 1.23% 하락 / 나스닥 1.32% 하락
- 미국 증시는 매파적인 연준 위원의 발언 이어지는 가운데 국제 유가 상승에
따른 인플레이션 우려에 하락
- 에너지(+1.74%) 업종이 수익률 상위
- 금융(-1.84%) 업종이 수익률 하위
<유럽> EU Stoxx 50 1.45% 하락 / DAX 1.31% 하락 / FTSE 0.22% 하락
- 유럽 증시는 러시아의 천연가스 루블화 결제 소식에 러시아와 우크라이나 전쟁
지속과 인플레이션 우려 강화에 하락
- 에너지(+0.8%) 업종이 수익률 상위
- 유틸리티(-2.79%) 업종이 수익률 하위
<아시아> 상해종합지수 0.34% 상승 / 닛케이 3.00% 상승
- 중국 증시는 대형주의 자사주 매입 소식에 기술주 중심으로 상승
- 헬스케어(+1.78%) 업종이 수익률 상위
- 산업재(-0.67%) 업종이 수익률 하위
- 일본 증시는 엔달러 환율 상승이 수출 중심 기업에 긍정적인 요인으로
작용하며 상승
- 통신서비스(+3.73%) 업종이 수익률 상위
- 유틸리티(+1.1%) 업종이 수익률 하위
- MSCI EM ETF 45.17pt -0.66% 하락
참조: https://bit.ly/37X480r
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Heungkuk Morning Comment 3/24(목)
[Market Issue]
- 푸틴 "유럽에 가스판매 시 루블화로만 결제"
- 美, 352개 中제품 관세면제 부활…인플레 해소·중국달래기 포석
- 샌프란시스코 연은 총재 "5월에 50bp 인상·대차대조표 축소 모두 가능"
- 엔화 가치 6년 1개월 만에 최저... 엔·달러 환율은 120엔대
- 테슬라 독일공장 생산 시작, 8% 폭등…다시 천슬라 눈앞
- "중국, 미국증시 상장 中기업 일부에 회계자료 공개 준비 지시"
- 中 알리바바, 주가 부양 위해 자사주 매입에 12조원 더 쓴다
[전일 국내 주식 동향]
KOSPI 0.92% 상승 / KOSDAQ 0.64% 상승
- 국내 증시는 러시아 철강사의 디폴트 위기와 공급가 인상 가능성에 금속 광물 업종 중심으로 상승
- 기관과 외국인이 각각 2,356억원, 572억원 순매수
- 개인이 2,986억원 순매도
- 금속/광물(+4.26%) 업종이 수익률 상위
- 내구소비재/의류(-0.53%) 업종이 수익률 하위
[전일 해외 주식 동향]
<<미국> DOW 1.29% 하락 / S&P 500 1.23% 하락 / 나스닥 1.32% 하락
- 미국 증시는 매파적인 연준 위원의 발언 이어지는 가운데 국제 유가 상승에
따른 인플레이션 우려에 하락
- 에너지(+1.74%) 업종이 수익률 상위
- 금융(-1.84%) 업종이 수익률 하위
<유럽> EU Stoxx 50 1.45% 하락 / DAX 1.31% 하락 / FTSE 0.22% 하락
- 유럽 증시는 러시아의 천연가스 루블화 결제 소식에 러시아와 우크라이나 전쟁
지속과 인플레이션 우려 강화에 하락
- 에너지(+0.8%) 업종이 수익률 상위
- 유틸리티(-2.79%) 업종이 수익률 하위
<아시아> 상해종합지수 0.34% 상승 / 닛케이 3.00% 상승
- 중국 증시는 대형주의 자사주 매입 소식에 기술주 중심으로 상승
- 헬스케어(+1.78%) 업종이 수익률 상위
- 산업재(-0.67%) 업종이 수익률 하위
- 일본 증시는 엔달러 환율 상승이 수출 중심 기업에 긍정적인 요인으로
작용하며 상승
- 통신서비스(+3.73%) 업종이 수익률 상위
- 유틸리티(+1.1%) 업종이 수익률 하위
- MSCI EM ETF 45.17pt -0.66% 하락
참조: https://bit.ly/37X480r
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[흥국 통신/미디어 황성진] 3/24(목)
CJ(001040) - 비상장 자회사 가치 상승 기대
■ 22년에도 안정적인 성장세 지속될 것
- 4분기 매출액은 9조 2,835억원(+14.0% YoY), 영업이익은 3,693억원(+9.2% YoY)
- 4분기 실적은 전반적인 Top-Line 성장에도 불구하고 제일제당과 ENM 등 주요 계열사의 비용증가로 예상보다는 다소 부진한 실적 시현
- 22년에도 Covid-19이슈의 안정화와 리오프닝 추세에 힘입어 주력사업의 영업환경 개선되며 안정적인 실적 성장세 이어질 것으로 전망
■ IPO 목전에 둔 올리브영 성장지속, 티빙 가치 또한 상승중
- 올리브영의 21년 온라인 매출비중은 24.3%(+6.4%p) 수준까지 확대, 22년 리오프닝 추세와 맞물려 오프라인 매출의 회복이 기대되는 상황
- 티빙은 최근 2조원의 기업가치를 부여받으며 약 2,500억원 규모의 유상증자에 성공
- 공격적인 컨텐츠 투자 불가피하나, 장기적인 미디어 플랫폼 가치 상승이라는 측면에서 바라봐야 할 것
■ 주주환원정책 확대 기조 지속
- 주주환원정책은 별도 당기순이익(일회성 비경상이익 제외)의 70% 이상을 배당한다는 계획 보유
- 21년 DPS는 2,300원으로(배당성향 81%, 20년 2,000원) 확대 기조 지속
- 투자의견 BUY와 목표주가 12만원 유지
참조: https://bit.ly/37Pennn
흥국증권 통신/미디어 황성진(02-739-5937)
● 본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.
CJ(001040) - 비상장 자회사 가치 상승 기대
■ 22년에도 안정적인 성장세 지속될 것
- 4분기 매출액은 9조 2,835억원(+14.0% YoY), 영업이익은 3,693억원(+9.2% YoY)
- 4분기 실적은 전반적인 Top-Line 성장에도 불구하고 제일제당과 ENM 등 주요 계열사의 비용증가로 예상보다는 다소 부진한 실적 시현
- 22년에도 Covid-19이슈의 안정화와 리오프닝 추세에 힘입어 주력사업의 영업환경 개선되며 안정적인 실적 성장세 이어질 것으로 전망
■ IPO 목전에 둔 올리브영 성장지속, 티빙 가치 또한 상승중
- 올리브영의 21년 온라인 매출비중은 24.3%(+6.4%p) 수준까지 확대, 22년 리오프닝 추세와 맞물려 오프라인 매출의 회복이 기대되는 상황
- 티빙은 최근 2조원의 기업가치를 부여받으며 약 2,500억원 규모의 유상증자에 성공
- 공격적인 컨텐츠 투자 불가피하나, 장기적인 미디어 플랫폼 가치 상승이라는 측면에서 바라봐야 할 것
■ 주주환원정책 확대 기조 지속
- 주주환원정책은 별도 당기순이익(일회성 비경상이익 제외)의 70% 이상을 배당한다는 계획 보유
- 21년 DPS는 2,300원으로(배당성향 81%, 20년 2,000원) 확대 기조 지속
- 투자의견 BUY와 목표주가 12만원 유지
참조: https://bit.ly/37Pennn
흥국증권 통신/미디어 황성진(02-739-5937)
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