[흥국 게임 강석오] 2/10(목)
텔레그램: https://t.me/seokokang
웹젠(069080) - <뮤 오리진3> 출시 효과 기대
■ 4Q21 Review: 영업이익 262억원 기록
- <뮤 아크엔젤2> 매출 이연 영향으로 전 분기 대비 매출 성장
- 인건비/마케팅비 등 영업비용 절감해 영업이익 큰 폭 증가
■ <뮤 오리진3> 출시 효과 기대
- 1/20 <뮤 오리진3> 사전예약 시작, 1분기내 출시 예상(초기 일매출 1.5~2억원 전망)
- 2022년 자체 개발작 3종 출시 예정
- 위메이드와의 블록체인 사업 관련 MOU로 게임 개발 완료시 위믹스 플랫폼으로의 P2E 게임 출시 예상
■ 투자의견 Buy 유지, 목표주가 31,000원 유지
▶️보고서: https://bit.ly/3HHNoHl
흥국 게임 담당 강석오 (02-6742-3518)
● 본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.
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웹젠(069080) - <뮤 오리진3> 출시 효과 기대
■ 4Q21 Review: 영업이익 262억원 기록
- <뮤 아크엔젤2> 매출 이연 영향으로 전 분기 대비 매출 성장
- 인건비/마케팅비 등 영업비용 절감해 영업이익 큰 폭 증가
■ <뮤 오리진3> 출시 효과 기대
- 1/20 <뮤 오리진3> 사전예약 시작, 1분기내 출시 예상(초기 일매출 1.5~2억원 전망)
- 2022년 자체 개발작 3종 출시 예정
- 위메이드와의 블록체인 사업 관련 MOU로 게임 개발 완료시 위믹스 플랫폼으로의 P2E 게임 출시 예상
■ 투자의견 Buy 유지, 목표주가 31,000원 유지
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[흥국 게임 강석오] 2/10(목)
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네오위즈(095660) - 블록체인 게임 개발사로의 전환
■ 4Q21 Review: 영업이익 59억원 기록
- 웹보드 매출 성수기 효과로 회복, PC/콘솔 신작 출시로 성장
- 11월 인수한 하이디어의 <고양이와스프> 흥행하며 모바일 성장
- 비용: 마케팅비는 감소했지만 인센티브로 인건비 증가
■ 변화의 원년 - 블록체인과 플랫폼 다각화
- 3월 <크립토 골프임팩트>를 시작으로 상반기 중 약 3종의 블록체인 게임 출시 계획
- 스포츠/RPG/FPS 등 다양한 장르 및 IP 블록체인 게임으로 출시될 것
- <A.V.A> 기반 신규 프로젝트 2종, <P의 거짓> 통해 하드코어 게임의 PC/콘솔 매출 기여 기대
■ 투자의견 Buy 유지, 목표주가 34,000원으로 상향
▶️보고서: https://bit.ly/35Qd4DF
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네오위즈(095660) - 블록체인 게임 개발사로의 전환
■ 4Q21 Review: 영업이익 59억원 기록
- 웹보드 매출 성수기 효과로 회복, PC/콘솔 신작 출시로 성장
- 11월 인수한 하이디어의 <고양이와스프> 흥행하며 모바일 성장
- 비용: 마케팅비는 감소했지만 인센티브로 인건비 증가
■ 변화의 원년 - 블록체인과 플랫폼 다각화
- 3월 <크립토 골프임팩트>를 시작으로 상반기 중 약 3종의 블록체인 게임 출시 계획
- 스포츠/RPG/FPS 등 다양한 장르 및 IP 블록체인 게임으로 출시될 것
- <A.V.A> 기반 신규 프로젝트 2종, <P의 거짓> 통해 하드코어 게임의 PC/콘솔 매출 기여 기대
■ 투자의견 Buy 유지, 목표주가 34,000원으로 상향
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[흥국 통신/미디어 황성진] 2/10(목)
이노션(214320) - 계열과 비계열의 고른 성장세
■ 4Q OP 430억원(+3.9% YoY) 기록하는 호실적 시현
- 4분기 매출총이익은 2,019억원(+19.7% YoY), 영업이익은 430억원(+3.9% YoY). 당사 예상치를 상회
- 국내 매출총이익은 545억원(+24.8% YoY), 일반적인 성수기 효과 이외에도 신차 출시 효과 및 BTL 대행 확대 효과가 반영
- 미주지역 매출총이익은 978억원(+17.3% YoY). 유럽지역 매출총이익 237억원(+21.8% YoY)
■ 22년 계열/비계열의 고른 성장과 BTL 회복 효과 기대
- 국내의 경우 매체 중심의 광고 경기가 양호한 추세를 유지하고 있는 가운데, BTL 부문의 회복세가 두드러지게 나타나고 있음
- 계열은 물론 비계열 광고주 영입도 호조세를 보임
- 글로벌 관점에서는 Captive의 브랜드 마케팅 수요가 꾸준히 증가하는 추세
- Captive 볼륨모델 중심의 신차 사이클이 지속되고 있어 전반적인 영업환경은 매우 긍정적인 것으로 평가
■ 투자의견 BUY, 목표주가 75,000원 유지
- 21년 주당 배당금은 1,800원(중간배당 450원 포함)으로 결정
- 실적 호조세와 주주환원정책 확대 및 디지털 역량 확보를 위한 추가적 M&A 가능성 등 긍정적인 포인트에 주목할 시점
참조: https://bit.ly/3sx8D8q
흥국증권 통신/미디어 황성진(02-739-5937)
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이노션(214320) - 계열과 비계열의 고른 성장세
■ 4Q OP 430억원(+3.9% YoY) 기록하는 호실적 시현
- 4분기 매출총이익은 2,019억원(+19.7% YoY), 영업이익은 430억원(+3.9% YoY). 당사 예상치를 상회
- 국내 매출총이익은 545억원(+24.8% YoY), 일반적인 성수기 효과 이외에도 신차 출시 효과 및 BTL 대행 확대 효과가 반영
- 미주지역 매출총이익은 978억원(+17.3% YoY). 유럽지역 매출총이익 237억원(+21.8% YoY)
■ 22년 계열/비계열의 고른 성장과 BTL 회복 효과 기대
- 국내의 경우 매체 중심의 광고 경기가 양호한 추세를 유지하고 있는 가운데, BTL 부문의 회복세가 두드러지게 나타나고 있음
- 계열은 물론 비계열 광고주 영입도 호조세를 보임
- 글로벌 관점에서는 Captive의 브랜드 마케팅 수요가 꾸준히 증가하는 추세
- Captive 볼륨모델 중심의 신차 사이클이 지속되고 있어 전반적인 영업환경은 매우 긍정적인 것으로 평가
■ 투자의견 BUY, 목표주가 75,000원 유지
- 21년 주당 배당금은 1,800원(중간배당 450원 포함)으로 결정
- 실적 호조세와 주주환원정책 확대 및 디지털 역량 확보를 위한 추가적 M&A 가능성 등 긍정적인 포인트에 주목할 시점
참조: https://bit.ly/3sx8D8q
흥국증권 통신/미디어 황성진(02-739-5937)
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[흥국증권 리서치센터]
Heungkuk Morning Comment 2/11(금)
[Market Issue]
- 1월 CPI YoY 7.5%, 예상치 7.3% 상회...미 10년물 19년 7월 이후 첫 2.0% 돌파
- 블러드, "7월 전까지 금리 인상을 마쳐야...3월 빅스텝 인상 찬성할지는 결정되지 않아"
- EU, 성장률 하향, 물가 상향조정...22년 유로존 성장률과 인플레이션 4.0%,3.5% 예상
- 중국 인민은행 1월 신규대출 3.98조 위안 발표...예상치(3.69조 위안)대비 상회
- 2025년 20세 남성 23만명 "생산연령인구 5년간 177만명 감소"
- "코인 매각 빼면 어닝쇼크"…'실적 착시' 위메이드 28% 급락
- 현대제철, 세계 최초 1.8기가급 초고강도 핫스탬핑 강판 양산
[전일 국내 주식 동향]
KOSPI 0.11% 상승 / KOSDAQ 1.63% 하락
- 국내 증시는 미국 나스닥 상승과 외국인의 선물 매수세에도 불구하고 물가지표 관망 속 기관 및 개인의 순매도 영향으로 강보합
- 외국인이 8,347억원 순매수
- 개인과 기관이 각각 3,070억원, 5,419억원 순매도
- 화학(+3.49%) 업종이 수익률 상위
- 디스플레이(-1.72%) 업종이 수익률 하위
[전일 해외 주식 동향]
<미국> DOW 1.47% 하락 / S&P 500 1.81% 하락 / 나스닥 2.10% 하락
- 미국 증시는 예상보다 높은 1월 CPI 상승세와 이로 인한 연준 위원의 강한 매파적 발언의 여파로 하락 마감
- 소재(-0.57%) 업종이 수익률 상위
- 부동산(-2.86%) 업종이 수익률 하위
<유럽> EU Stoxx 50 0.17% 하락 / DAX 0.05% 상승 / FTSE 0.38% 상승
- 유럽 증시는 미국 소비자물가 급등 발표 영향으로 상승 폭 대폭 반납하며 약보합 마감
- 소재(+1.67%) 업종이 수익률 상위
- 경기소비재(-1.44%) 업종이 수익률 하위
<아시아> 상해종합지수 0.17% 상승 / 닛케이 0.42% 상승
- 중국 증시는 미국의 수출통제제재 대상에 주요 기업이 포함될 가능성에 대한 공포로 하락출발했으나 인프라 산업 지원책 발표 영향으로 강보합
- 에너지(+1.73%) 업종이 수익률 상위
- IT(-1.27%) 업종이 수익률 하위
- 일본 증시는 전일 미국 기술주 상승세의 영향을 받아 반도체 등 관련주 중심 매수 이어지며 상승 마감
- 필수소비재(+1.64%) 업종이 수익률 상위
- 통신서비스(-0.75%) 업종이 수익률 하위
- MSCI EM ETF 49.47pt -0.66% 하락
참조: https://bit.ly/3BbkSf0
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Heungkuk Morning Comment 2/11(금)
[Market Issue]
- 1월 CPI YoY 7.5%, 예상치 7.3% 상회...미 10년물 19년 7월 이후 첫 2.0% 돌파
- 블러드, "7월 전까지 금리 인상을 마쳐야...3월 빅스텝 인상 찬성할지는 결정되지 않아"
- EU, 성장률 하향, 물가 상향조정...22년 유로존 성장률과 인플레이션 4.0%,3.5% 예상
- 중국 인민은행 1월 신규대출 3.98조 위안 발표...예상치(3.69조 위안)대비 상회
- 2025년 20세 남성 23만명 "생산연령인구 5년간 177만명 감소"
- "코인 매각 빼면 어닝쇼크"…'실적 착시' 위메이드 28% 급락
- 현대제철, 세계 최초 1.8기가급 초고강도 핫스탬핑 강판 양산
[전일 국내 주식 동향]
KOSPI 0.11% 상승 / KOSDAQ 1.63% 하락
- 국내 증시는 미국 나스닥 상승과 외국인의 선물 매수세에도 불구하고 물가지표 관망 속 기관 및 개인의 순매도 영향으로 강보합
- 외국인이 8,347억원 순매수
- 개인과 기관이 각각 3,070억원, 5,419억원 순매도
- 화학(+3.49%) 업종이 수익률 상위
- 디스플레이(-1.72%) 업종이 수익률 하위
[전일 해외 주식 동향]
<미국> DOW 1.47% 하락 / S&P 500 1.81% 하락 / 나스닥 2.10% 하락
- 미국 증시는 예상보다 높은 1월 CPI 상승세와 이로 인한 연준 위원의 강한 매파적 발언의 여파로 하락 마감
- 소재(-0.57%) 업종이 수익률 상위
- 부동산(-2.86%) 업종이 수익률 하위
<유럽> EU Stoxx 50 0.17% 하락 / DAX 0.05% 상승 / FTSE 0.38% 상승
- 유럽 증시는 미국 소비자물가 급등 발표 영향으로 상승 폭 대폭 반납하며 약보합 마감
- 소재(+1.67%) 업종이 수익률 상위
- 경기소비재(-1.44%) 업종이 수익률 하위
<아시아> 상해종합지수 0.17% 상승 / 닛케이 0.42% 상승
- 중국 증시는 미국의 수출통제제재 대상에 주요 기업이 포함될 가능성에 대한 공포로 하락출발했으나 인프라 산업 지원책 발표 영향으로 강보합
- 에너지(+1.73%) 업종이 수익률 상위
- IT(-1.27%) 업종이 수익률 하위
- 일본 증시는 전일 미국 기술주 상승세의 영향을 받아 반도체 등 관련주 중심 매수 이어지며 상승 마감
- 필수소비재(+1.64%) 업종이 수익률 상위
- 통신서비스(-0.75%) 업종이 수익률 하위
- MSCI EM ETF 49.47pt -0.66% 하락
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[전략/퀀트 변준호] 2/14(월)
흥국의 변(辯) - 실적과 수급의 교집합 포트폴리오
* 물가 점정 기대 계속 지연 중
* 2월 미국 물가 꺾이는지 3월중순까지 또 한달 기다림 필요
* 이번주 16일 중국 1월 PPI 9.5% 상회 여부 주시
* 주 중후반 거리두기 완화 발표예상. Reopening 강세 지속 전망
* 실적상향+외인매수 포트 주목: [반도체+내수주]
참조: https://bit.ly/3uOtUNM
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흥국의 변(辯) - 실적과 수급의 교집합 포트폴리오
* 물가 점정 기대 계속 지연 중
* 2월 미국 물가 꺾이는지 3월중순까지 또 한달 기다림 필요
* 이번주 16일 중국 1월 PPI 9.5% 상회 여부 주시
* 주 중후반 거리두기 완화 발표예상. Reopening 강세 지속 전망
* 실적상향+외인매수 포트 주목: [반도체+내수주]
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[흥국증권 리서치센터] HK Highlight 02/14(월)
HK HIGHLIGHT
■ 주식 전략: 흥국의 변(辯) - 실적과 수급의 교집합 포트폴리오
- 물가 우려 지속되는 이유들
- 반등 후 정체 흐름 전망: [반도체+내수주] 포트 유리
■ 경제/채권: 준클리 - 물가, 피크아웃 이후 둔화속도가 관건
- 1월 CPI, 예상치 상회
- 새 보스턴 연준 총재에 Susan Collins 임명
- 채권 시장 동향
- 채권 시장 전망
■ 이슈전략: Spotlight - 대선 이슈 점검
- 대선 후 증시 영향
- 대선 전 증시 영향
- 건설주 테마 점검
참조 : https://bit.ly/3gIYwbf
흥국증권 리서치센터(02-6742-3642)
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■ 주식 전략: 흥국의 변(辯) - 실적과 수급의 교집합 포트폴리오
- 물가 우려 지속되는 이유들
- 반등 후 정체 흐름 전망: [반도체+내수주] 포트 유리
■ 경제/채권: 준클리 - 물가, 피크아웃 이후 둔화속도가 관건
- 1월 CPI, 예상치 상회
- 새 보스턴 연준 총재에 Susan Collins 임명
- 채권 시장 동향
- 채권 시장 전망
■ 이슈전략: Spotlight - 대선 이슈 점검
- 대선 후 증시 영향
- 대선 전 증시 영향
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[전략/퀀트 변준호] 2/14(월)
Spotlight - 대선 이슈 점검
* 주말 대선 등록.16 영업일 남음
* 한국은 미국과 대선후 허니문 효과 제한적. 막연한 기대감 지양할 필요
* 대선전 반등 패턴 역시 겨울 대선 속 산타랠리의 성격
* 건설주테마는 대선전 매수해 대선후 1-2주 후 매도 전략 유효. 대형건설사보다 중소형건설사 play 효과 우월
참조: https://bit.ly/3sGeKHx
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Spotlight - 대선 이슈 점검
* 주말 대선 등록.16 영업일 남음
* 한국은 미국과 대선후 허니문 효과 제한적. 막연한 기대감 지양할 필요
* 대선전 반등 패턴 역시 겨울 대선 속 산타랠리의 성격
* 건설주테마는 대선전 매수해 대선후 1-2주 후 매도 전략 유효. 대형건설사보다 중소형건설사 play 효과 우월
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Heungkuk Morning Comment 2/11(금)
[Market Issue]
- 美-러시아, 우크라이나 주재 자국 대사관 직원들 철수 돌입
- 우크라 사태 긴장감 고조…바이든-푸틴, 62분 통화했지만 해법 못 찾아
- 캐나다 ‘백신 반대’ 트럭 시위, 프랑스, 네덜란드 등 유럽으로 확산
- 中, 1월 기업부문 중장기 대출의 증가율 2.9%에 그쳐
- 日, 장기채 금리상승 막기 위해 대규모 지정가격 국채매입 예고
- "올해 물가, 작년보다 더 오른다"...한은, 2.5% 넘는 인플레 전망
- 수출 증가세 둔화에 에너지 가격 급등…2월도 무역적자 전망
[전일 국내 주식 동향]
KOSPI 0.87% 하락 / KOSDAQ 2.04% 하락
- 국내 증시는 예상을 상회한 미국 소비자물가 및 이로 인한 연준의 긴축통화정책에 대한 우려 확대 속 기관의 순매도 이어지며 하락 마감
- 개인과 외국인이 각각 706억원, 6,104억원 순매수
- 기관이 6,954억원 순매도
- 금속/광물(+2.31%) 업종이 수익률 상위
- 화학(-2.8%) 업종이 수익률 하위
[전일 해외 주식 동향]
<미국> DOW 1.43% 하락 / S&P 500 1.90% 하락 / 나스닥 2.78% 하락
- 미국 증시는 연준의 긴축 강화에 대한 우려 잔존하는 가운데 우크라이나를 둘러싼 지정학적 위기 부각되며 하락 마감
- 에너지(+2.79%) 업종이 수익률 상위
- IT(-3.01%) 업종이 수익률 하위
<유럽> EU Stoxx 50 1.00% 하락 / DAX 0.42% 하락 / FTSE 0.15% 하락
- 유럽 증시는 연준 인사의 매파적 발언으로 인해 미국 연준의 금리 인상폭 확대 가능성 부각되면서 하락 마감
- 통신서비스(+1.21%) 업종이 수익률 상위
- 소재(-1.97%) 업종이 수익률 하위
<아시아> 상해종합지수 0.66% 하락 / 닛케이 27,696.08pt
- 중국 증시는 전반적인 유동성 공급 확대 호재에도 불구 바이오테크 기업에 대한 미국의 제재리스크 등 기업 개별 이슈가 시장을 지배하며 하락 마감
- 에너지(+2.45%) 업종이 수익률 상위
- 헬스케어(-3.65%) 업종이 수익률 하위
- 일본 증시는 건국기념일로 인해 휴장
- MSCI EM ETF 48.72pt -1.52% 하락
참조: https://bit.ly/34TCwrm
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Heungkuk Morning Comment 2/11(금)
[Market Issue]
- 美-러시아, 우크라이나 주재 자국 대사관 직원들 철수 돌입
- 우크라 사태 긴장감 고조…바이든-푸틴, 62분 통화했지만 해법 못 찾아
- 캐나다 ‘백신 반대’ 트럭 시위, 프랑스, 네덜란드 등 유럽으로 확산
- 中, 1월 기업부문 중장기 대출의 증가율 2.9%에 그쳐
- 日, 장기채 금리상승 막기 위해 대규모 지정가격 국채매입 예고
- "올해 물가, 작년보다 더 오른다"...한은, 2.5% 넘는 인플레 전망
- 수출 증가세 둔화에 에너지 가격 급등…2월도 무역적자 전망
[전일 국내 주식 동향]
KOSPI 0.87% 하락 / KOSDAQ 2.04% 하락
- 국내 증시는 예상을 상회한 미국 소비자물가 및 이로 인한 연준의 긴축통화정책에 대한 우려 확대 속 기관의 순매도 이어지며 하락 마감
- 개인과 외국인이 각각 706억원, 6,104억원 순매수
- 기관이 6,954억원 순매도
- 금속/광물(+2.31%) 업종이 수익률 상위
- 화학(-2.8%) 업종이 수익률 하위
[전일 해외 주식 동향]
<미국> DOW 1.43% 하락 / S&P 500 1.90% 하락 / 나스닥 2.78% 하락
- 미국 증시는 연준의 긴축 강화에 대한 우려 잔존하는 가운데 우크라이나를 둘러싼 지정학적 위기 부각되며 하락 마감
- 에너지(+2.79%) 업종이 수익률 상위
- IT(-3.01%) 업종이 수익률 하위
<유럽> EU Stoxx 50 1.00% 하락 / DAX 0.42% 하락 / FTSE 0.15% 하락
- 유럽 증시는 연준 인사의 매파적 발언으로 인해 미국 연준의 금리 인상폭 확대 가능성 부각되면서 하락 마감
- 통신서비스(+1.21%) 업종이 수익률 상위
- 소재(-1.97%) 업종이 수익률 하위
<아시아> 상해종합지수 0.66% 하락 / 닛케이 27,696.08pt
- 중국 증시는 전반적인 유동성 공급 확대 호재에도 불구 바이오테크 기업에 대한 미국의 제재리스크 등 기업 개별 이슈가 시장을 지배하며 하락 마감
- 에너지(+2.45%) 업종이 수익률 상위
- 헬스케어(-3.65%) 업종이 수익률 하위
- 일본 증시는 건국기념일로 인해 휴장
- MSCI EM ETF 48.72pt -1.52% 하락
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Forwarded from iM전략 김준영
[흥국 경제/채권 김준영] 02/14(월)
준클리 - 물가, 피크아웃 이후 둔화속도가 관건
■ 1월 CPI, 예상치 상회
- 식품 물가 상승률이 높았고, 의료서비스, 레크레이션 등에서 높은 오름세 유지
- 이전보다 광범위한 범위의 물가 상승으로 주식 및 채권시장 하락세
- 소비자물가지수 바스켓 신규 조정: 외식/레저/교육 ↓ 교통/주거비 ↑
- 블러드 총재의 매파적 발언 이후 시장의 50bp 인상 베팅 ↑
■ 미국 물가상승률은 1분기 피크아웃 예상
- 전년 보인 기록적 상승률로 인한 기저효과 수순
- 수요보다는 공급 측면의 이슈에 주목
- 공급망 이슈는 고점 형성 중인 것으로 판단
- 병목 현상은 연준의 통화정책으로 해결하기 힘들 것: 시장 예상 이상(6~7회)의 인상 가능성은 미진
■ 새 보스턴 연준 총재에 Susan Collins 임명
- 최초의 흑인 여성 지역 연준 총재: '다양성 강화'라는 키워드에 적합
- 조지 H.W. 부시 정권 경제자문위원회 근무 경력
- 당장 연준 스탠스가 큰 영향을 받지 않을 전망
- 임기가 시작되는 7월 FOMC부터 투표권 행사하게 됨
보고서 링크: https://bit.ly/3oKX6BB
☆흥국 경제 채권 텔레 채널☆
https://t.me/crazyecon
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준클리 - 물가, 피크아웃 이후 둔화속도가 관건
■ 1월 CPI, 예상치 상회
- 식품 물가 상승률이 높았고, 의료서비스, 레크레이션 등에서 높은 오름세 유지
- 이전보다 광범위한 범위의 물가 상승으로 주식 및 채권시장 하락세
- 소비자물가지수 바스켓 신규 조정: 외식/레저/교육 ↓ 교통/주거비 ↑
- 블러드 총재의 매파적 발언 이후 시장의 50bp 인상 베팅 ↑
■ 미국 물가상승률은 1분기 피크아웃 예상
- 전년 보인 기록적 상승률로 인한 기저효과 수순
- 수요보다는 공급 측면의 이슈에 주목
- 공급망 이슈는 고점 형성 중인 것으로 판단
- 병목 현상은 연준의 통화정책으로 해결하기 힘들 것: 시장 예상 이상(6~7회)의 인상 가능성은 미진
■ 새 보스턴 연준 총재에 Susan Collins 임명
- 최초의 흑인 여성 지역 연준 총재: '다양성 강화'라는 키워드에 적합
- 조지 H.W. 부시 정권 경제자문위원회 근무 경력
- 당장 연준 스탠스가 큰 영향을 받지 않을 전망
- 임기가 시작되는 7월 FOMC부터 투표권 행사하게 됨
보고서 링크: https://bit.ly/3oKX6BB
☆흥국 경제 채권 텔레 채널☆
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[흥국증권 리서치센터]
Heungkuk Morning Comment 2/15(화)
[Market Issue]
- '중도파' 데일리 총재, "갑작스런 공격적 금리인상은 정반대 결과 낳을 수 있어"
- 세르게이 러 외교장관, 푸틴에 "서방과 대화 계속해야" 진언
- 우크라이나, '나토가입' 포기 암시했다가 번복
- 삼성·LG 등 우크라이나 주재원 줄줄이 철수...일본은 대사관 인원 대피명령
- WSJ, 중국의 봉쇄 중심 '제로 코로나' 정책가 부를 세계 공급망 타격 우려
- ICT 1월 수출 역대 최고 기록…총 73.3억 흑자 기록
- 두산중공업, 유상증자 청약미달 소식에 10% 폭락
[전일 국내 주식 동향]
KOSPI 1.57% 하락 / KOSDAQ 2.81% 하락
- 국내 증시는 우크라이나 사태 악화로 인한 원자재 가격 급등과 공급망 문제 심화가 투자심리에 악영향끼치며 하락 마감
- 기관과 외국인이 각각 961억원, 667억원 순매수
- 개인이 1,893억원 순매도
- 기타금융(+0.78%) 업종이 수익률 상위
- 자동차및부품(-3.05%) 업종이 수익률 하위
[전일 해외 주식 동향]
<미국> DOW 0.49% 하락 / S&P 500 0.38% 하락 / 나스닥 0.00% 하락
- 미국 증시는 우크라이나 위기가 러시아의 외교적 해결 시도 보도로 인해 다소 완화되고 연준의 긴축 불확실성 잔존하는 가운데 약보합 마감
- 경기소비재(+0.58%) 업종이 수익률 상위
- 에너지(-2.24%) 업종이 수익률 하위
<유럽> EU Stoxx 50 2.18% 하락 / DAX 2.02% 하락 / FTSE 1.69% 하락
- 유럽 증시는 우크라이나 사태로 인해 역내 정치적 긴장감 고조되며 하락 마감
- 부동산(-0.36%) 업종이 수익률 상위
- 금융(-3.36%) 업종이 수익률 하위
<아시아> 상해종합지수 0.98% 하락 / 닛케이 2.23% 하락
- 중국 증시는 글로벌 지정학적 위기 부각되는 가운데 무분별한 유동성 공급을 경계한 당국의 발언에 금융 및 부동산 관련주가 큰 약세 흐름 보이면서 하락 마감
- 필수소비재(+1.08%) 업종이 수익률 상위
- 유틸리티(-2.42%) 업종이 수익률 하위
- 일본 증시는 우크라이나 사태 심화로 인한 미 증시 하락에 동조화되는 모습 보이면서 하락 마감
- 에너지(+3.93%) 업종이 수익률 상위
- 헬스케어(-3.31%) 업종이 수익률 하위
- MSCI EM ETF 48.38pt -0.7% 하락
참조: https://bit.ly/34W5I10
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Heungkuk Morning Comment 2/15(화)
[Market Issue]
- '중도파' 데일리 총재, "갑작스런 공격적 금리인상은 정반대 결과 낳을 수 있어"
- 세르게이 러 외교장관, 푸틴에 "서방과 대화 계속해야" 진언
- 우크라이나, '나토가입' 포기 암시했다가 번복
- 삼성·LG 등 우크라이나 주재원 줄줄이 철수...일본은 대사관 인원 대피명령
- WSJ, 중국의 봉쇄 중심 '제로 코로나' 정책가 부를 세계 공급망 타격 우려
- ICT 1월 수출 역대 최고 기록…총 73.3억 흑자 기록
- 두산중공업, 유상증자 청약미달 소식에 10% 폭락
[전일 국내 주식 동향]
KOSPI 1.57% 하락 / KOSDAQ 2.81% 하락
- 국내 증시는 우크라이나 사태 악화로 인한 원자재 가격 급등과 공급망 문제 심화가 투자심리에 악영향끼치며 하락 마감
- 기관과 외국인이 각각 961억원, 667억원 순매수
- 개인이 1,893억원 순매도
- 기타금융(+0.78%) 업종이 수익률 상위
- 자동차및부품(-3.05%) 업종이 수익률 하위
[전일 해외 주식 동향]
<미국> DOW 0.49% 하락 / S&P 500 0.38% 하락 / 나스닥 0.00% 하락
- 미국 증시는 우크라이나 위기가 러시아의 외교적 해결 시도 보도로 인해 다소 완화되고 연준의 긴축 불확실성 잔존하는 가운데 약보합 마감
- 경기소비재(+0.58%) 업종이 수익률 상위
- 에너지(-2.24%) 업종이 수익률 하위
<유럽> EU Stoxx 50 2.18% 하락 / DAX 2.02% 하락 / FTSE 1.69% 하락
- 유럽 증시는 우크라이나 사태로 인해 역내 정치적 긴장감 고조되며 하락 마감
- 부동산(-0.36%) 업종이 수익률 상위
- 금융(-3.36%) 업종이 수익률 하위
<아시아> 상해종합지수 0.98% 하락 / 닛케이 2.23% 하락
- 중국 증시는 글로벌 지정학적 위기 부각되는 가운데 무분별한 유동성 공급을 경계한 당국의 발언에 금융 및 부동산 관련주가 큰 약세 흐름 보이면서 하락 마감
- 필수소비재(+1.08%) 업종이 수익률 상위
- 유틸리티(-2.42%) 업종이 수익률 하위
- 일본 증시는 우크라이나 사태 심화로 인한 미 증시 하락에 동조화되는 모습 보이면서 하락 마감
- 에너지(+3.93%) 업종이 수익률 상위
- 헬스케어(-3.31%) 업종이 수익률 하위
- MSCI EM ETF 48.38pt -0.7% 하락
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[흥국 통신/미디어 황성진] 2/15(화)
제이콘텐트리(036420) - 드라마 성과 확인, 극장 리오프닝 기대
■ 드라마 성과 긍정적, 방송 부문 영업이익 예상치 상회
- 4분기 방송 부문(스튜디오 별도) 영업이익은 212억원(흑전 YoY)을 기록하며 당초 예상치를 크게 상회
1) 글로벌 OTT향 오리지널 작품 공개(넷플릭스 지옥, 디즈니플러스 설강화)
2) 구작 매출(디즈니플러스 14편)
3) Captive 채널의 편성 회복 효과(구경이, 너를 닮은 사람, 공작도시 등)
- 방송 연결 기준 영업이익은 연결 레이블들의 손익 반영으로 108억원(흑전 YoY)을 기록
- 22년 국내외 드라마 제작 규모 역시 30편 이상(Captive향 15편, OTT향 10편, Wiip 5편 등)을 기록하며 높은 성장세를 이어갈 전망
■ 여전히 부진한 극장, 점진적 리오프닝 기대감 상존
- 4분기 극장 부문 영업손실은 160억원(적지 YoY) 기록
- 22년 하반기 이후 조심스러운 일상 회복 기대되며, 이 경우 리오프닝 기대감은 충분히 작용할 수 있을 것으로 전망
■ 투자의견 BUY, 목표주가 70,000원
- 드라마 컨텐츠 경쟁력 강화 기조에 주목
- 22년 방송 부문의 수익성 강화와 극장 부문의 정상화 가능성 등에 주목
참조: https://bit.ly/3HTitbf
흥국증권 통신/미디어 황성진(02-739-5937)
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제이콘텐트리(036420) - 드라마 성과 확인, 극장 리오프닝 기대
■ 드라마 성과 긍정적, 방송 부문 영업이익 예상치 상회
- 4분기 방송 부문(스튜디오 별도) 영업이익은 212억원(흑전 YoY)을 기록하며 당초 예상치를 크게 상회
1) 글로벌 OTT향 오리지널 작품 공개(넷플릭스 지옥, 디즈니플러스 설강화)
2) 구작 매출(디즈니플러스 14편)
3) Captive 채널의 편성 회복 효과(구경이, 너를 닮은 사람, 공작도시 등)
- 방송 연결 기준 영업이익은 연결 레이블들의 손익 반영으로 108억원(흑전 YoY)을 기록
- 22년 국내외 드라마 제작 규모 역시 30편 이상(Captive향 15편, OTT향 10편, Wiip 5편 등)을 기록하며 높은 성장세를 이어갈 전망
■ 여전히 부진한 극장, 점진적 리오프닝 기대감 상존
- 4분기 극장 부문 영업손실은 160억원(적지 YoY) 기록
- 22년 하반기 이후 조심스러운 일상 회복 기대되며, 이 경우 리오프닝 기대감은 충분히 작용할 수 있을 것으로 전망
■ 투자의견 BUY, 목표주가 70,000원
- 드라마 컨텐츠 경쟁력 강화 기조에 주목
- 22년 방송 부문의 수익성 강화와 극장 부문의 정상화 가능성 등에 주목
참조: https://bit.ly/3HTitbf
흥국증권 통신/미디어 황성진(02-739-5937)
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[흥국증권 리서치센터]
Heungkuk Morning Comment 2/16(수)
[Market Issue]
- 러 국방부, "훈련 마친 러시아군, 부대 본진으로 복귀 중"...국제유가 하락 반전
- NYT, "연준 위원들, 긴급 회의 소집을 통한 금리 인상에 부정적"
- 美 생산자물가 전년동월대비 9.7%↑...여전히 예상치(9.1%) 크게 상회하는 모습
- 인민은행, 약 18.9조원 규모 자금 중기유동성지원창구(MLF)로 신규 주입
- 中 지방정부, 1분기 337조원 규모 인프라 투자 재원 마련...지방채 신규발행 한도 배정
- 中 희토류 기업, 호주 희토류 업체 인수 추진...희토류 공급망 압박 우려
- KCC, 지난해 실적 부진 여파에 주가 17%대 급락
[전일 국내 주식 동향]
KOSPI 1.03% 하락 / KOSDAQ 1.51% 하락
- 국내 증시는 우크라이나 사태 진행상황과 연준의 긴축 스탠스에 대한 관망세 유지하는 가운데 전반적 업종에 대한 외국인 순매도세 집중되며 하락 마감
- 개인과 기관이 각각 1,705억원, 342억원 순매수
- 외국인이 2,191억원 순매도
- 화장품(+2.23%) 업종이 수익률 상위
- 반도체(-3.51%) 업종이 수익률 하위
[전일 해외 주식 동향]
<미국> DOW 1.22% 상승 / S&P 500 1.58% 상승 / 나스닥 2.53% 상승
- 미국 증시는 러시아군 회군 소식으로 인한 우크라이나 사태 긴장 완화와 급격한 금리 인상 예상을 일축하는 연준 인사들의 발언 속 상승 마감
- IT(+2.74%) 업종이 수익률 상위
- 에너지(-1.39%) 업종이 수익률 하위
<유럽> EU Stoxx 50 1.95% 상승 / DAX 1.98% 상승 / FTSE 1.03% 상승
- 유럽 증시는 러시아군 병력의 회군 소식이 지정학적 긴장도를 완화시키며 상승 마감
- 경기소비재(+2.52%) 업종이 수익률 상위
- 에너지(-0.43%) 업종이 수익률 하위
<아시아> 상해종합지수 0.50% 상승 / 닛케이 0.79% 하락
- 중국 증시는 정부의 유동성 공급 발표로 인해 추가적인 금융완화 기대감 커지며 상승 마감
- 헬스케어(+3.59%) 업종이 수익률 상위
- 에너지(-2.36%) 업종이 수익률 하위
- 일본 증시는 연일 우크라이나 사태로 인한 지정학적 리스크가 투자심리에 영향을 끼치며 하락 마감
- 필수소비재(+0.64%) 업종이 수익률 상위
- 소재(-2.11%) 업종이 수익률 하위
- MSCI EM ETF 49.43pt 2.17% 상승
참조: https://bit.ly/3gM6r7F
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Heungkuk Morning Comment 2/16(수)
[Market Issue]
- 러 국방부, "훈련 마친 러시아군, 부대 본진으로 복귀 중"...국제유가 하락 반전
- NYT, "연준 위원들, 긴급 회의 소집을 통한 금리 인상에 부정적"
- 美 생산자물가 전년동월대비 9.7%↑...여전히 예상치(9.1%) 크게 상회하는 모습
- 인민은행, 약 18.9조원 규모 자금 중기유동성지원창구(MLF)로 신규 주입
- 中 지방정부, 1분기 337조원 규모 인프라 투자 재원 마련...지방채 신규발행 한도 배정
- 中 희토류 기업, 호주 희토류 업체 인수 추진...희토류 공급망 압박 우려
- KCC, 지난해 실적 부진 여파에 주가 17%대 급락
[전일 국내 주식 동향]
KOSPI 1.03% 하락 / KOSDAQ 1.51% 하락
- 국내 증시는 우크라이나 사태 진행상황과 연준의 긴축 스탠스에 대한 관망세 유지하는 가운데 전반적 업종에 대한 외국인 순매도세 집중되며 하락 마감
- 개인과 기관이 각각 1,705억원, 342억원 순매수
- 외국인이 2,191억원 순매도
- 화장품(+2.23%) 업종이 수익률 상위
- 반도체(-3.51%) 업종이 수익률 하위
[전일 해외 주식 동향]
<미국> DOW 1.22% 상승 / S&P 500 1.58% 상승 / 나스닥 2.53% 상승
- 미국 증시는 러시아군 회군 소식으로 인한 우크라이나 사태 긴장 완화와 급격한 금리 인상 예상을 일축하는 연준 인사들의 발언 속 상승 마감
- IT(+2.74%) 업종이 수익률 상위
- 에너지(-1.39%) 업종이 수익률 하위
<유럽> EU Stoxx 50 1.95% 상승 / DAX 1.98% 상승 / FTSE 1.03% 상승
- 유럽 증시는 러시아군 병력의 회군 소식이 지정학적 긴장도를 완화시키며 상승 마감
- 경기소비재(+2.52%) 업종이 수익률 상위
- 에너지(-0.43%) 업종이 수익률 하위
<아시아> 상해종합지수 0.50% 상승 / 닛케이 0.79% 하락
- 중국 증시는 정부의 유동성 공급 발표로 인해 추가적인 금융완화 기대감 커지며 상승 마감
- 헬스케어(+3.59%) 업종이 수익률 상위
- 에너지(-2.36%) 업종이 수익률 하위
- 일본 증시는 연일 우크라이나 사태로 인한 지정학적 리스크가 투자심리에 영향을 끼치며 하락 마감
- 필수소비재(+0.64%) 업종이 수익률 상위
- 소재(-2.11%) 업종이 수익률 하위
- MSCI EM ETF 49.43pt 2.17% 상승
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Heungkuk Morning Comment 2/17(목)
[Market Issue]
- '인플레' 73번 언급한 연준 의사록…'더 매파적' 신호 각오하던 시장은 안도
- 푸틴 “전쟁 원하지 않는다”… 숄츠 “러군 철수는 좋은 소식”
- 1월 美 소매 판매 3.8% 증가, 지난해 3월 이후 최대폭
- 중국 1월 생산자물가지수 전년동월대비 9.1% 상승...예상치(9.7%) 대비 하회
- 또 터진 횡령…계약전기, "2016년부터 넣었다 뺐다, 주식·코인투자에 썼다"
- 엔씨 2년만에 40만원대 '뚝'…목표가도 최대 35% 줄하향
- 국내주식, 올해 9월부터 소수점 단위로 사고판다
[전일 국내 주식 동향]
KOSPI 1.99% 상승 / KOSDAQ 4.55% 상승
- 국내 증시는 러시아가 우크라이나를 침공할 수 있다는 우려가 진정되면서 기관의 순매수세 속 상승 마감
- 기관이 2,254억원 순매수
- 개인과 외국인이 각각 2,073억원, 452억원 순매도
- 미디어(+4.81%) 업종이 수익률 상위
- 금속/광물(0.58%) 업종이 수익률 하위
[전일 해외 주식 동향]
<미국> DOW 0.16% 하락 / S&P 500 0.09% 상승 / 나스닥 0.11% 하락
- 미국 증시는 우크라이나를 둘러싼 전쟁 공포에 장중 약세 기록하다 연준의 덜 매파적인 의사록이 나오면서 혼조 마감
- 에너지(+0.76%) 업종이 수익률 상위
- 통신서비스(-0.2%) 업종이 수익률 하위
<유럽> EU Stoxx 50 0.16% 하락 / DAX 0.28% 하락 / FTSE 0.07% 하락
- 유럽 증시는 우크라이나 위기를 둘러싼 상황 및 연준의 1월 FOMC 의사록 주시하는 가운데 약보합
- 부동산(+0.08%) 업종이 수익률 상위
- 필수소비재(-0.11%) 업종이 수익률 하위
<아시아> 상해종합지수 0.57% 상승 / 닛케이 2.22% 상승
- 중국 증시는 1월 물가지표를 통해 인플레이션에 대한 우려가 완화하면서 이틀 연속 상승 마감
- 부동산(+1.532%) 업종이 수익률 상위
- IT(-0.36%) 업종이 수익률 하위
- 일본 증시는 우크라이나를 둘러싼 지정학적 리스크 완화로 위험 자산 투자 심리가 개선되며 상승 마감
- IT(+3.42%) 업종이 수익률 상위
- 에너지(-0.98%) 업종이 수익률 하위
- MSCI EM ETF 49.790001pt 0.73% 상승
참조: https://bit.ly/3LFyeF1
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Heungkuk Morning Comment 2/17(목)
[Market Issue]
- '인플레' 73번 언급한 연준 의사록…'더 매파적' 신호 각오하던 시장은 안도
- 푸틴 “전쟁 원하지 않는다”… 숄츠 “러군 철수는 좋은 소식”
- 1월 美 소매 판매 3.8% 증가, 지난해 3월 이후 최대폭
- 중국 1월 생산자물가지수 전년동월대비 9.1% 상승...예상치(9.7%) 대비 하회
- 또 터진 횡령…계약전기, "2016년부터 넣었다 뺐다, 주식·코인투자에 썼다"
- 엔씨 2년만에 40만원대 '뚝'…목표가도 최대 35% 줄하향
- 국내주식, 올해 9월부터 소수점 단위로 사고판다
[전일 국내 주식 동향]
KOSPI 1.99% 상승 / KOSDAQ 4.55% 상승
- 국내 증시는 러시아가 우크라이나를 침공할 수 있다는 우려가 진정되면서 기관의 순매수세 속 상승 마감
- 기관이 2,254억원 순매수
- 개인과 외국인이 각각 2,073억원, 452억원 순매도
- 미디어(+4.81%) 업종이 수익률 상위
- 금속/광물(0.58%) 업종이 수익률 하위
[전일 해외 주식 동향]
<미국> DOW 0.16% 하락 / S&P 500 0.09% 상승 / 나스닥 0.11% 하락
- 미국 증시는 우크라이나를 둘러싼 전쟁 공포에 장중 약세 기록하다 연준의 덜 매파적인 의사록이 나오면서 혼조 마감
- 에너지(+0.76%) 업종이 수익률 상위
- 통신서비스(-0.2%) 업종이 수익률 하위
<유럽> EU Stoxx 50 0.16% 하락 / DAX 0.28% 하락 / FTSE 0.07% 하락
- 유럽 증시는 우크라이나 위기를 둘러싼 상황 및 연준의 1월 FOMC 의사록 주시하는 가운데 약보합
- 부동산(+0.08%) 업종이 수익률 상위
- 필수소비재(-0.11%) 업종이 수익률 하위
<아시아> 상해종합지수 0.57% 상승 / 닛케이 2.22% 상승
- 중국 증시는 1월 물가지표를 통해 인플레이션에 대한 우려가 완화하면서 이틀 연속 상승 마감
- 부동산(+1.532%) 업종이 수익률 상위
- IT(-0.36%) 업종이 수익률 하위
- 일본 증시는 우크라이나를 둘러싼 지정학적 리스크 완화로 위험 자산 투자 심리가 개선되며 상승 마감
- IT(+3.42%) 업종이 수익률 상위
- 에너지(-0.98%) 업종이 수익률 하위
- MSCI EM ETF 49.790001pt 0.73% 상승
참조: https://bit.ly/3LFyeF1
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[흥국증권 리서치센터]
Heungkuk Morning Comment 2/18(금)
[Market Issue]
- 우크라 접경서 포성...우크라이나-친러 반군, 접경지서 충돌
- 미 당국자, "러시아군 철수는 거짓말…되레 7천명 증파"
- 래리 서머스 전 미국 재무장관, "인플레 더 악화될 것…연준, 즉각 대응해야"
- 유럽, 줄줄이 ‘위드 코로나’ 시도… 스위스 이어 獨·오스트리아도 방역 완화
- 中 경제 압박에 '제로 코로나' 부분적 완화 시사
- "韓, OECD 비기축통화국 중 국가부채비율 증가폭 18.8%p로 가장 높아"
- LG엔솔, 美 NEC에너지솔루션 인수… ESS(에너지저장장치) 경쟁력 확보
[전일 국내 주식 동향]
KOSPI 0.53% 상승 / KOSDAQ 0.45% 하락
- 국내 증시는 연준 의사록 공개 이후 상승하다 장중 지정학적 리스크 가능성 확대되며 일부 상승폭 반납하며 최종 상승 마감
- 기관과 외국인이 각각 4,344억원, 6,494억원 순매수
- 개인이 10,983억원 순매도
- 화장품(+4.1%) 업종이 수익률 상위
- 화학(-0.91%) 업종이 수익률 하위
[전일 해외 주식 동향]
<미국> DOW 1.78% 하락 / S&P 500 2.12% 하락 / 나스닥 2.88% 하락
- 미국 증시는 러시아와 우크라이나 무력충돌 가능성을 우려하는 대통령 및 정부당국 발언 이어지며 하락 마감
- 필수소비재(+0.91%) 업종이 수익률 상위
- IT(-3.06%) 업종이 수익률 하위
<유럽> EU Stoxx 50 0.58% 하락 / DAX 0.67% 하락 / FTSE 0.87% 하락
- 유럽 증시는 러시아의 침공 가능성에 대한 우려 증폭되며 하락 마감
- 필수소비재(+0.14%) 업종이 수익률 상위
- 부동산(-1.9%) 업종이 수익률 하위
<아시아> 상해종합지수 0.06% 상승 / 닛케이 0.83% 하락
- 중국 증시는 최근 하락세를 이어갔던 환경, 비철금속, 배터리 등을 중심으로 한 매수세 속 상승 마감
- 소재(+1.15%) 업종이 수익률 상위
- 통신서비스(-1.33%) 업종이 수익률 하위
- 일본 증시는 오후 들어 우크라이나 국경지역 발포 소식에 급격히 투심 냉각되며 하락 마감
- 에너지(+0.75%) 업종이 수익률 상위
- 부동산(-1.45%) 업종이 수익률 하위
- MSCI EM ETF 49.209999pt -1.16% 하락
참조: https://bit.ly/3uYDrly
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Heungkuk Morning Comment 2/18(금)
[Market Issue]
- 우크라 접경서 포성...우크라이나-친러 반군, 접경지서 충돌
- 미 당국자, "러시아군 철수는 거짓말…되레 7천명 증파"
- 래리 서머스 전 미국 재무장관, "인플레 더 악화될 것…연준, 즉각 대응해야"
- 유럽, 줄줄이 ‘위드 코로나’ 시도… 스위스 이어 獨·오스트리아도 방역 완화
- 中 경제 압박에 '제로 코로나' 부분적 완화 시사
- "韓, OECD 비기축통화국 중 국가부채비율 증가폭 18.8%p로 가장 높아"
- LG엔솔, 美 NEC에너지솔루션 인수… ESS(에너지저장장치) 경쟁력 확보
[전일 국내 주식 동향]
KOSPI 0.53% 상승 / KOSDAQ 0.45% 하락
- 국내 증시는 연준 의사록 공개 이후 상승하다 장중 지정학적 리스크 가능성 확대되며 일부 상승폭 반납하며 최종 상승 마감
- 기관과 외국인이 각각 4,344억원, 6,494억원 순매수
- 개인이 10,983억원 순매도
- 화장품(+4.1%) 업종이 수익률 상위
- 화학(-0.91%) 업종이 수익률 하위
[전일 해외 주식 동향]
<미국> DOW 1.78% 하락 / S&P 500 2.12% 하락 / 나스닥 2.88% 하락
- 미국 증시는 러시아와 우크라이나 무력충돌 가능성을 우려하는 대통령 및 정부당국 발언 이어지며 하락 마감
- 필수소비재(+0.91%) 업종이 수익률 상위
- IT(-3.06%) 업종이 수익률 하위
<유럽> EU Stoxx 50 0.58% 하락 / DAX 0.67% 하락 / FTSE 0.87% 하락
- 유럽 증시는 러시아의 침공 가능성에 대한 우려 증폭되며 하락 마감
- 필수소비재(+0.14%) 업종이 수익률 상위
- 부동산(-1.9%) 업종이 수익률 하위
<아시아> 상해종합지수 0.06% 상승 / 닛케이 0.83% 하락
- 중국 증시는 최근 하락세를 이어갔던 환경, 비철금속, 배터리 등을 중심으로 한 매수세 속 상승 마감
- 소재(+1.15%) 업종이 수익률 상위
- 통신서비스(-1.33%) 업종이 수익률 하위
- 일본 증시는 오후 들어 우크라이나 국경지역 발포 소식에 급격히 투심 냉각되며 하락 마감
- 에너지(+0.75%) 업종이 수익률 상위
- 부동산(-1.45%) 업종이 수익률 하위
- MSCI EM ETF 49.209999pt -1.16% 하락
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[흥국증권 리서치센터]
Heungkuk Morning Comment 2/21(월)
[Market Issue]
- 바이든 “러, 우크라 침공 확신…키예프 공격할 것”...제재 경고장에도 푸틴은 핵훈련
- 독일 및 영국 총리, "유럽서 또 전쟁 다가와…위험 피할 수 없어"
- 中, 경기 급랭에 LTV까지 풀었다...산둥성 일부 지역을 중심으로 80%까지 높혀
- 노무라 “올해 韓 성장률 2.1% 그쳐…추가 금리인상 어려울 것”
- 패권다툼에 공급망 무너질라…'희토류'값 널뛰기
- 반도체 공급망 재편 주도하는 인텔...차량용 반도체 시장도 노린다
- 알리바바, 中 '반도체 자립' 핵심회사 창신메모리에 출자
[전일 국내 주식 동향]
KOSPI 0.02% 상승 / KOSDAQ 0.86% 상승
- 국내 증시는 전일 우크라이나 접경지역 충돌 소식에 하락 출발했으나 장중 미러 외무장관 협상 예고 소식에 반등하며 강보합
- 개인과 기관이 각각 422억원, 1,040억원 순매수
- 외국인이 1,514억원 순매도
- 기타금융(+3.3%) 업종이 수익률 상위
- 은행(-0.78%) 업종이 수익률 하위
[전일 해외 주식 동향]
<미국> DOW 0.68% 하락 / S&P 500 0.72% 하락 / 나스닥 1.23% 하락
- 미국 증시는 러시아의 침공 가능성을 높게 평가한 고위직들의 발언 이어지자 투자 심리 악화되며 하락 마감
- 필수소비재(+0.11%) 업종이 수익률 상위
- IT(-1.1%) 업종이 수익률 하위
<유럽> EU Stoxx 50 0.95% 하락 / DAX 1.47% 하락 / FTSE 0.32% 하락
- 유럽 증시는 우크라이나 접경 지역의 충돌 가능성 부각되며 하락 마감
- 필수소비재(+1.01%) 업종이 수익률 상위
- IT(-2.37%) 업종이 수익률 하위
<아시아> 상해종합지수 0.66% 상승 / 닛케이 0.41% 하락
- 중국 증시는 정부의 부동산 규제 완화 발표 및 움직임 속에 부동산 업종 중심으로 상승 마감
- 부동산(+2.86%) 업종이 수익률 상위
- IT(-0.24%) 업종이 수익률 하위
- 일본 증시는 바이든 대통령이 직접 우크라이나 위기의 심각성을 강조함에 따라 리스크 회피성 매물 출회하며 하락 마감
- 부동산(+0.84%) 업종이 수익률 상위
- 에너지(-1.75%) 업종이 수익률 하위
- MSCI EM ETF 48.72pt -1% 하락
참조: https://bit.ly/33zMCgQ
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Heungkuk Morning Comment 2/21(월)
[Market Issue]
- 바이든 “러, 우크라 침공 확신…키예프 공격할 것”...제재 경고장에도 푸틴은 핵훈련
- 독일 및 영국 총리, "유럽서 또 전쟁 다가와…위험 피할 수 없어"
- 中, 경기 급랭에 LTV까지 풀었다...산둥성 일부 지역을 중심으로 80%까지 높혀
- 노무라 “올해 韓 성장률 2.1% 그쳐…추가 금리인상 어려울 것”
- 패권다툼에 공급망 무너질라…'희토류'값 널뛰기
- 반도체 공급망 재편 주도하는 인텔...차량용 반도체 시장도 노린다
- 알리바바, 中 '반도체 자립' 핵심회사 창신메모리에 출자
[전일 국내 주식 동향]
KOSPI 0.02% 상승 / KOSDAQ 0.86% 상승
- 국내 증시는 전일 우크라이나 접경지역 충돌 소식에 하락 출발했으나 장중 미러 외무장관 협상 예고 소식에 반등하며 강보합
- 개인과 기관이 각각 422억원, 1,040억원 순매수
- 외국인이 1,514억원 순매도
- 기타금융(+3.3%) 업종이 수익률 상위
- 은행(-0.78%) 업종이 수익률 하위
[전일 해외 주식 동향]
<미국> DOW 0.68% 하락 / S&P 500 0.72% 하락 / 나스닥 1.23% 하락
- 미국 증시는 러시아의 침공 가능성을 높게 평가한 고위직들의 발언 이어지자 투자 심리 악화되며 하락 마감
- 필수소비재(+0.11%) 업종이 수익률 상위
- IT(-1.1%) 업종이 수익률 하위
<유럽> EU Stoxx 50 0.95% 하락 / DAX 1.47% 하락 / FTSE 0.32% 하락
- 유럽 증시는 우크라이나 접경 지역의 충돌 가능성 부각되며 하락 마감
- 필수소비재(+1.01%) 업종이 수익률 상위
- IT(-2.37%) 업종이 수익률 하위
<아시아> 상해종합지수 0.66% 상승 / 닛케이 0.41% 하락
- 중국 증시는 정부의 부동산 규제 완화 발표 및 움직임 속에 부동산 업종 중심으로 상승 마감
- 부동산(+2.86%) 업종이 수익률 상위
- IT(-0.24%) 업종이 수익률 하위
- 일본 증시는 바이든 대통령이 직접 우크라이나 위기의 심각성을 강조함에 따라 리스크 회피성 매물 출회하며 하락 마감
- 부동산(+0.84%) 업종이 수익률 상위
- 에너지(-1.75%) 업종이 수익률 하위
- MSCI EM ETF 48.72pt -1% 하락
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Forwarded from iM전략 김준영
[흥국 경제/채권 김준영] 02/21(월)
1월 FOMC 의사록, 통화정책 변수는 당분간 없을 것
■ 1월 FOMC 의사록
- 작년 12월 FOMC 의사록과 달리 예상보다 매파적이지 않았음
- “인플레이션이 예상대로 안 낮아진다면 긴축을 더 빠르게 진행" 등 원론적인 이야기가 더 많았다고 판단
- 매파적인 의견은 소수 의견에 그쳐 = 3월 빅스텝 가능성 낮다고 판단
- 소수 의견을 낸 구성원은 블라드 총재와 월러 이사로 추정
■ 미국 소매판매 예상치 상회
- 서비스업 비중이 적어 오미크론 영향력 반영이 덜 되었음
- 소비자심리지수가 최근 10여년 근래 최악
- 높은 물가는 소비의 탄력적 성장을 저해하는 이유로 판단
- 예상치 상회했으나 물가와 오미크론 영향력에서 벗어남에 따라 양호한 소비 지표 기대 가능
■ 금주 채권 시장 전망
- 2월 금통위 금리 동결 전망
- 2월과 4월 금통위는 대선과 총재 취임 등의 이벤트로 인해 금리 인상이 어려울 가능성 및 필요성 적다고 판단
- 이미 시장은 연내 2회 인상을 반영 중 = 금통위 이후 강보합 전환 가능성
- 매파적인 재료는 이미 시장에 다 반영되어 있다는 판단
보고서 링크: https://bit.ly/36lJGW5
☆흥국 경제 채권 텔레 채널☆
https://t.me/crazyecon
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1월 FOMC 의사록, 통화정책 변수는 당분간 없을 것
■ 1월 FOMC 의사록
- 작년 12월 FOMC 의사록과 달리 예상보다 매파적이지 않았음
- “인플레이션이 예상대로 안 낮아진다면 긴축을 더 빠르게 진행" 등 원론적인 이야기가 더 많았다고 판단
- 매파적인 의견은 소수 의견에 그쳐 = 3월 빅스텝 가능성 낮다고 판단
- 소수 의견을 낸 구성원은 블라드 총재와 월러 이사로 추정
■ 미국 소매판매 예상치 상회
- 서비스업 비중이 적어 오미크론 영향력 반영이 덜 되었음
- 소비자심리지수가 최근 10여년 근래 최악
- 높은 물가는 소비의 탄력적 성장을 저해하는 이유로 판단
- 예상치 상회했으나 물가와 오미크론 영향력에서 벗어남에 따라 양호한 소비 지표 기대 가능
■ 금주 채권 시장 전망
- 2월 금통위 금리 동결 전망
- 2월과 4월 금통위는 대선과 총재 취임 등의 이벤트로 인해 금리 인상이 어려울 가능성 및 필요성 적다고 판단
- 이미 시장은 연내 2회 인상을 반영 중 = 금통위 이후 강보합 전환 가능성
- 매파적인 재료는 이미 시장에 다 반영되어 있다는 판단
보고서 링크: https://bit.ly/36lJGW5
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[전략/퀀트 변준호] 2/21(월)
흥국의 변(辯) - 금 가격과 메타 주가의 시그널
* 금 가격, 최근 1년반 하락추세의 고점 저항대를 상향 돌파
* 금은 경기가 호황 혹은 침체 전환기 강세. 지금이 그때로 판단.
* 연준 긴축 우려, 우크라이나 이슈에 따른 경기심리 악화 가능성, 23년 침체 우려등이 점차 부각되며 상승 지속 가능성. 금 관련 투자 주목
* 반면, 미국 핵심 빅테크 메타 주가는 상장후 장기상승추세의 하향 이탈 조짐
* 메타 주가 추가 급락시, 하향 이탈 베팅되며 미국 주도주, 미국 증시의 추세 훼손 가능성 높아질 전망. 메타 주가 주시
참조: https://bit.ly/3GYPOAt
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흥국의 변(辯) - 금 가격과 메타 주가의 시그널
* 금 가격, 최근 1년반 하락추세의 고점 저항대를 상향 돌파
* 금은 경기가 호황 혹은 침체 전환기 강세. 지금이 그때로 판단.
* 연준 긴축 우려, 우크라이나 이슈에 따른 경기심리 악화 가능성, 23년 침체 우려등이 점차 부각되며 상승 지속 가능성. 금 관련 투자 주목
* 반면, 미국 핵심 빅테크 메타 주가는 상장후 장기상승추세의 하향 이탈 조짐
* 메타 주가 추가 급락시, 하향 이탈 베팅되며 미국 주도주, 미국 증시의 추세 훼손 가능성 높아질 전망. 메타 주가 주시
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[흥국증권 리서치센터] HK Highlight 02/21(월)
HK HIGHLIGHT
■ 주식 전략: 흥국의 변(辯) - 금 가격과 메타 주가의 시그널
- 금 가격, 하락 추세 고점 저향대 상향 돌파 시그널
- 메타 주가, 상승 추세 저점 지지대 하향 돌파 시그널
■ 경제/채권: 준클리 - 1월 FOMC 의사록 : 통화정책 변수는 당분간 없을 것
- 선반영된 줄 알았지만 더 매파적이었던 12월 FOMC 의사록
- 1월 FOMC 의사록은 무난하고 알던 내용
- 예상치 상회한 미국 소매 판매, 일시적 반등일 수도
- 채권 시장 동향 및 전망
■ 제약/바이오 - 인공장기의 시대
- 형질전환 돼지심장 이식 성공
- 인공장기: 오가노이드, 3D바이오프린팅
참조 : https://bit.ly/3BAqsYi
흥국증권 리서치센터(02-6742-3642)
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HK HIGHLIGHT
■ 주식 전략: 흥국의 변(辯) - 금 가격과 메타 주가의 시그널
- 금 가격, 하락 추세 고점 저향대 상향 돌파 시그널
- 메타 주가, 상승 추세 저점 지지대 하향 돌파 시그널
■ 경제/채권: 준클리 - 1월 FOMC 의사록 : 통화정책 변수는 당분간 없을 것
- 선반영된 줄 알았지만 더 매파적이었던 12월 FOMC 의사록
- 1월 FOMC 의사록은 무난하고 알던 내용
- 예상치 상회한 미국 소매 판매, 일시적 반등일 수도
- 채권 시장 동향 및 전망
■ 제약/바이오 - 인공장기의 시대
- 형질전환 돼지심장 이식 성공
- 인공장기: 오가노이드, 3D바이오프린팅
참조 : https://bit.ly/3BAqsYi
흥국증권 리서치센터(02-6742-3642)
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[흥국증권 리서치센터]
Heungkuk Morning Comment 2/22(화)
[Market Issue]
- 미·러 정상회담 개최 기대감 후퇴...크렘린궁 대변인, 구체적 계획 없다며 부인
- CNN, 러시아 주력부대 75%가 우크라 국경 60㎞ 안에 전진배치돼
- 인민은행, 대출우대금리(LPR) 동결...1년 만기 LPR 3.7%, 5년 만기 LPR 4.6%
- 중국, 대만에 무기 판 미국 방산업체 레이시온·록히드마틴에 새 제재 부과
- "집값 안 오를 거 같다"…주택가격지수 21개월 만에 100 아래로
- WSJ, 美 상원 법사위서 애플 인앱결제 금지 법안 통과됐다고 밝혀
- 빙그레 '가격 인상' 신호탄에 아이스크림값도 줄줄이 오른다
[전일 국내 주식 동향]
KOSPI 0.03% 하락 / KOSDAQ 0.29% 상승
- 국내 증시는 우크라이나발 지정학적 불안 지속에 낙폭 확대됐으나 오전 장중 미.러 정상회담 추진에 낙폭을 만회하며 약보합 마감
- 개인이 1,017억원 순매수
- 기관과 외국인이 각각 897억원, 635억원 순매도
- 미디어(+3.25%) 업종이 수익률 상위
- 보험(-1.7%) 업종이 수익률 하위
[전일 해외 주식 동향]
<미국> DOW 34,079.18pt / S&P 500 4,348.87pt / 나스닥 13,548.07pt
- 미국 증시는 대통령의 날 휴일로 휴장
<유럽> EU Stoxx 50 2.17% 하락 / DAX 2.07% 하락 / FTSE 0.39% 하락
- 유럽 증시는 미.러 정상회담이 개최될 것이란 기대감이 후퇴하고 우크라이나 관련 긴장 고조되며 하락 마감
- 헬스케어(-1.19%) 업종이 수익률 상위
- 필수소비재(-2.8%) 업종이 수익률 하위
<아시아> 상해종합지수 0.00% 하락 / 닛케이 0.78% 하락
- 중국 증시는 인민은행의 기준금리 동결에도 불구 추가적인 경기부양책에 대한 기대감 잔존하며 혼조 마감
- 통신서비스(+1.84%) 업종이 수익률 상위
- 유틸리티(-0.49%) 업종이 수익률 하위
- 일본 증시는 미국의 긴축 통화 정책 경계감, 우크라이나 리스크가 투자 심리 제한하며 하락 마감
- 유틸리티(+0.51%) 업종이 수익률 상위
- 소재(-1.72%) 업종이 수익률 하위
- MSCI EM ETF 48.72pt 0% 하락
참조: https://bit.ly/3LPVXCA
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Heungkuk Morning Comment 2/22(화)
[Market Issue]
- 미·러 정상회담 개최 기대감 후퇴...크렘린궁 대변인, 구체적 계획 없다며 부인
- CNN, 러시아 주력부대 75%가 우크라 국경 60㎞ 안에 전진배치돼
- 인민은행, 대출우대금리(LPR) 동결...1년 만기 LPR 3.7%, 5년 만기 LPR 4.6%
- 중국, 대만에 무기 판 미국 방산업체 레이시온·록히드마틴에 새 제재 부과
- "집값 안 오를 거 같다"…주택가격지수 21개월 만에 100 아래로
- WSJ, 美 상원 법사위서 애플 인앱결제 금지 법안 통과됐다고 밝혀
- 빙그레 '가격 인상' 신호탄에 아이스크림값도 줄줄이 오른다
[전일 국내 주식 동향]
KOSPI 0.03% 하락 / KOSDAQ 0.29% 상승
- 국내 증시는 우크라이나발 지정학적 불안 지속에 낙폭 확대됐으나 오전 장중 미.러 정상회담 추진에 낙폭을 만회하며 약보합 마감
- 개인이 1,017억원 순매수
- 기관과 외국인이 각각 897억원, 635억원 순매도
- 미디어(+3.25%) 업종이 수익률 상위
- 보험(-1.7%) 업종이 수익률 하위
[전일 해외 주식 동향]
<미국> DOW 34,079.18pt / S&P 500 4,348.87pt / 나스닥 13,548.07pt
- 미국 증시는 대통령의 날 휴일로 휴장
<유럽> EU Stoxx 50 2.17% 하락 / DAX 2.07% 하락 / FTSE 0.39% 하락
- 유럽 증시는 미.러 정상회담이 개최될 것이란 기대감이 후퇴하고 우크라이나 관련 긴장 고조되며 하락 마감
- 헬스케어(-1.19%) 업종이 수익률 상위
- 필수소비재(-2.8%) 업종이 수익률 하위
<아시아> 상해종합지수 0.00% 하락 / 닛케이 0.78% 하락
- 중국 증시는 인민은행의 기준금리 동결에도 불구 추가적인 경기부양책에 대한 기대감 잔존하며 혼조 마감
- 통신서비스(+1.84%) 업종이 수익률 상위
- 유틸리티(-0.49%) 업종이 수익률 하위
- 일본 증시는 미국의 긴축 통화 정책 경계감, 우크라이나 리스크가 투자 심리 제한하며 하락 마감
- 유틸리티(+0.51%) 업종이 수익률 상위
- 소재(-1.72%) 업종이 수익률 하위
- MSCI EM ETF 48.72pt 0% 하락
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Heungkuk Morning Comment 2/23(수)
[Market Issue]
- 푸틴, 우크라이나 내 친러 분리주의 단체 도네츠크, 루간스크공화국 독립 승인
- 푸틴, 우크라이나 영토 내 러시아군 배치 공식화...'평화유지군' 파견 지시
- 서방, 러시아에 제재 맞불...금융 제재 및 '노르드스트림2' 승인절차 중단
- 중국 정부, 빅테크 기업들에 대한 잇따른 규제...앤트그룹, 메이투안 등 타격
- "외투기업 10곳 중 9곳은 올해 투자 계획 없어"
- 소상공 332만명에 2차 방역지원금 300만원 23일부터 지급
- 한국거래소의 좀비기업 희망고문…상장폐지 절차만 19단계
[전일 국내 주식 동향]
KOSPI 1.35% 하락 / KOSDAQ 1.83% 하락
- 국내 증시는 우크라이나 사태를 둘러싼 지정학적 긴장이 고조되면서 시장의 불안감 확대되며 하락 마감
- 개인이 6,714억원 순매수
- 기관과 외국인이 각각 3,824억원, 3,265억원 순매도
- 통신서비스(+0.27%) 업종이 수익률 상위
- 보험(-3.14%) 업종이 수익률 하위
[전일 해외 주식 동향]
<미국> DOW 1.42% 하락 / S&P 500 1.01% 하락 / 나스닥 1.23% 하락
- 미국 증시는 러시아군 진입 결정 및 이에 따른 서방의 제재로 우크라이나 위기 국면이 심화되며 하락 마감
- 유틸리티(-0.07%) 업종이 수익률 상위
- 경기소비재(-3.04%) 업종이 수익률 하위
<유럽> EU Stoxx 50 0.01% 하락 / DAX 0.26% 하락 / FTSE 0.13% 상승
- 유럽 증시는 EU의 제재를 미온적이란 평가를 내리고 러시아가 외교적 해결 여지를 둔 점에 초점을 두며 혼조 마감
- IT(+1.14%) 업종이 수익률 상위
- 통신서비스(-0.72%) 업종이 수익률 하위
<아시아> 상해종합지수 0.96% 하락 / 닛케이 1.71% 하락
- 중국 증시는 인터넷 기반 빅테크 기업들에 대한 규제 및 가상 부동산 투기에 대한 정부의 경계가 투심 악화시키며 하락 마감
- 에너지(+1.91%) 업종이 수익률 상위
- 필수소비재(-2.34%) 업종이 수익률 하위
- 일본 증시는 푸틴 대통령의 우크라이나 내 군대 파견 내용 발표에 지정학적 위기에 대한 공포 확산되며 하락 마감
- 헬스케어(+0.07%) 업종이 수익률 상위
- IT(-2.95%) 업종이 수익률 하위
- MSCI EM ETF 48.03pt -1.42% 하락
참조 : https://bit.ly/3satbEK
● 본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다
Heungkuk Morning Comment 2/23(수)
[Market Issue]
- 푸틴, 우크라이나 내 친러 분리주의 단체 도네츠크, 루간스크공화국 독립 승인
- 푸틴, 우크라이나 영토 내 러시아군 배치 공식화...'평화유지군' 파견 지시
- 서방, 러시아에 제재 맞불...금융 제재 및 '노르드스트림2' 승인절차 중단
- 중국 정부, 빅테크 기업들에 대한 잇따른 규제...앤트그룹, 메이투안 등 타격
- "외투기업 10곳 중 9곳은 올해 투자 계획 없어"
- 소상공 332만명에 2차 방역지원금 300만원 23일부터 지급
- 한국거래소의 좀비기업 희망고문…상장폐지 절차만 19단계
[전일 국내 주식 동향]
KOSPI 1.35% 하락 / KOSDAQ 1.83% 하락
- 국내 증시는 우크라이나 사태를 둘러싼 지정학적 긴장이 고조되면서 시장의 불안감 확대되며 하락 마감
- 개인이 6,714억원 순매수
- 기관과 외국인이 각각 3,824억원, 3,265억원 순매도
- 통신서비스(+0.27%) 업종이 수익률 상위
- 보험(-3.14%) 업종이 수익률 하위
[전일 해외 주식 동향]
<미국> DOW 1.42% 하락 / S&P 500 1.01% 하락 / 나스닥 1.23% 하락
- 미국 증시는 러시아군 진입 결정 및 이에 따른 서방의 제재로 우크라이나 위기 국면이 심화되며 하락 마감
- 유틸리티(-0.07%) 업종이 수익률 상위
- 경기소비재(-3.04%) 업종이 수익률 하위
<유럽> EU Stoxx 50 0.01% 하락 / DAX 0.26% 하락 / FTSE 0.13% 상승
- 유럽 증시는 EU의 제재를 미온적이란 평가를 내리고 러시아가 외교적 해결 여지를 둔 점에 초점을 두며 혼조 마감
- IT(+1.14%) 업종이 수익률 상위
- 통신서비스(-0.72%) 업종이 수익률 하위
<아시아> 상해종합지수 0.96% 하락 / 닛케이 1.71% 하락
- 중국 증시는 인터넷 기반 빅테크 기업들에 대한 규제 및 가상 부동산 투기에 대한 정부의 경계가 투심 악화시키며 하락 마감
- 에너지(+1.91%) 업종이 수익률 상위
- 필수소비재(-2.34%) 업종이 수익률 하위
- 일본 증시는 푸틴 대통령의 우크라이나 내 군대 파견 내용 발표에 지정학적 위기에 대한 공포 확산되며 하락 마감
- 헬스케어(+0.07%) 업종이 수익률 상위
- IT(-2.95%) 업종이 수익률 하위
- MSCI EM ETF 48.03pt -1.42% 하락
참조 : https://bit.ly/3satbEK
● 본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다
[흥국증권 리서치센터]
Heungkuk Morning Comment 2/24(목)
[Market Issue]
- 우크라 "대규모 디도스공격 시작, 은행도 피해"
- 우크라, 자국 전역에 국가비상사태 선포하기로
- 푸틴 "우크라 사태 '외교적 해법' 찾을 준비 됐다"
- 미, "15만 명 러시아군, 러시아-벨라루스 접경지대에 배치"
- 삼기, 국내 최대 배터리 LG엔솔 공급…전기차 매출 6배 급증에 상승세
- 'K뷰티는 안 된다' 편견 깼더니…해외서 '러브콜' 쇄도한 회사
[전일 국내 주식 동향]
KOSPI 0.47% 상승 / KOSDAQ 1.06% 상승
- 국내 증시는 우크라이나 사태로 러시아-유럽의 수송을 대신할 수 있는 LNG선 수요가 늘어날 수 있다는 전망에 상승
- 개인과 기관이 각각 634억원, 1,895억원 순매수
- 외국인이 2,666억원 순매도
- 조선(+7%) 업종이 수익률 상위
- 화장품(-2.07%) 업종이 수익률 하위
[전일 해외 주식 동향]
<미국> DOW 1.38% 하락 / S&P 500 1.84% 하락 / 나스닥 2.57% 하락
- 미국 증시는 러시아와 우크라이나와의 전면전 가능성을 주목하며 휴장 이후 뒤늦게 반영하며 하락 마감
- 에너지(+1.01%) 업종이 수익률 상위
- 경기소비재(-3.42%) 업종이 수익률 하위
<유럽> EU Stoxx 50 0.30% 하락 / DAX 0.42% 하락 / FTSE 0.05% 상승
- 유럽 증시는 우크라이나 사태와 관련해 러시아에 대한 서방의 제재가 예상보다 덜 가혹하다는 평가에 주목하며 약보합
- 헬스케어(+1.1%) 업종이 수익률 상위
- 금융(-1.05%) 업종이 수익률 하위
<아시아> 상해종합지수 0.93% 상승 / 닛케이 26,449.61pt
- 중국 증시는 완화적 정책 기대감 잔존하는 가운데 반도체와 신에너지 관련주가 강세를 보이며 상승 마감
- IT(+3.67%) 업종이 수익률 상위
- 에너지(-1.99%) 업종이 수익률 하위
- 일본 증시는 천황탄신일 휴일로 휴장
- MSCI EM ETF 47.47pt -1.17% 하락
참조 : https://bit.ly/3JQldqE
● 본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다
Heungkuk Morning Comment 2/24(목)
[Market Issue]
- 우크라 "대규모 디도스공격 시작, 은행도 피해"
- 우크라, 자국 전역에 국가비상사태 선포하기로
- 푸틴 "우크라 사태 '외교적 해법' 찾을 준비 됐다"
- 미, "15만 명 러시아군, 러시아-벨라루스 접경지대에 배치"
- 삼기, 국내 최대 배터리 LG엔솔 공급…전기차 매출 6배 급증에 상승세
- 'K뷰티는 안 된다' 편견 깼더니…해외서 '러브콜' 쇄도한 회사
[전일 국내 주식 동향]
KOSPI 0.47% 상승 / KOSDAQ 1.06% 상승
- 국내 증시는 우크라이나 사태로 러시아-유럽의 수송을 대신할 수 있는 LNG선 수요가 늘어날 수 있다는 전망에 상승
- 개인과 기관이 각각 634억원, 1,895억원 순매수
- 외국인이 2,666억원 순매도
- 조선(+7%) 업종이 수익률 상위
- 화장품(-2.07%) 업종이 수익률 하위
[전일 해외 주식 동향]
<미국> DOW 1.38% 하락 / S&P 500 1.84% 하락 / 나스닥 2.57% 하락
- 미국 증시는 러시아와 우크라이나와의 전면전 가능성을 주목하며 휴장 이후 뒤늦게 반영하며 하락 마감
- 에너지(+1.01%) 업종이 수익률 상위
- 경기소비재(-3.42%) 업종이 수익률 하위
<유럽> EU Stoxx 50 0.30% 하락 / DAX 0.42% 하락 / FTSE 0.05% 상승
- 유럽 증시는 우크라이나 사태와 관련해 러시아에 대한 서방의 제재가 예상보다 덜 가혹하다는 평가에 주목하며 약보합
- 헬스케어(+1.1%) 업종이 수익률 상위
- 금융(-1.05%) 업종이 수익률 하위
<아시아> 상해종합지수 0.93% 상승 / 닛케이 26,449.61pt
- 중국 증시는 완화적 정책 기대감 잔존하는 가운데 반도체와 신에너지 관련주가 강세를 보이며 상승 마감
- IT(+3.67%) 업종이 수익률 상위
- 에너지(-1.99%) 업종이 수익률 하위
- 일본 증시는 천황탄신일 휴일로 휴장
- MSCI EM ETF 47.47pt -1.17% 하락
참조 : https://bit.ly/3JQldqE
● 본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다