[흥국스몰캡 최종경] 2/8 (화)
[IPO예정]스톤브릿지벤처스-모두의 원픽
■ 국내 대표 벤처캐피탈의 코스닥 상장
스톤브릿지벤처스는 벤처기업에 대한 투자 및 경영자문을 전문으로 하는 국내 대표 벤처캐피탈 기업
상장 VC 기준 AUM 연평균 증가율 1위, 국내 벤처캐피탈 중 최초로 '2020 벤처창업진흥유공 대통령 표창'을 수상하는 등 국내 대표 벤처캐피탈의 성과와 위상을 달성
■ 투자와 성과의 선순환 구조 위에 상장 후 실적 지속 성장
압도적인 투자성과에 따른 투자자금 조달 증가로 AUM이 지속 증가 중이며, 평가이익 증가, Cash Flow 안정성까지 투자와 성과의 선순환 중
'22년 청산예정 및 만기펀드의 예상수익률이 28.6~46.6%에 달하는 등 자금유입+ 실적 고성장이 이어질 것
참조: https://bit.ly/3rygovN
흥국스몰캡 최종경(02-739-5936)
● 본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.
[IPO예정]스톤브릿지벤처스-모두의 원픽
■ 국내 대표 벤처캐피탈의 코스닥 상장
스톤브릿지벤처스는 벤처기업에 대한 투자 및 경영자문을 전문으로 하는 국내 대표 벤처캐피탈 기업
상장 VC 기준 AUM 연평균 증가율 1위, 국내 벤처캐피탈 중 최초로 '2020 벤처창업진흥유공 대통령 표창'을 수상하는 등 국내 대표 벤처캐피탈의 성과와 위상을 달성
■ 투자와 성과의 선순환 구조 위에 상장 후 실적 지속 성장
압도적인 투자성과에 따른 투자자금 조달 증가로 AUM이 지속 증가 중이며, 평가이익 증가, Cash Flow 안정성까지 투자와 성과의 선순환 중
'22년 청산예정 및 만기펀드의 예상수익률이 28.6~46.6%에 달하는 등 자금유입+ 실적 고성장이 이어질 것
참조: https://bit.ly/3rygovN
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[흥국 통신/미디어 황성진] 2/8(화)
스카이라이프(053210) - HCN 인수 시너지와 컨텐츠 강화 기대
■ 4분기 연결 영업이익 162억원(+62.8%), HCN 연결반영
- 스카이라이프의 4분기 연결 기준 매출액은 2,428억원(+37.6% YoY), 영업이익은 162억원(+62.8% YoY)을 기록
- HCN의 연결반영으로 향후 연간 약 2,500억원 수준의 매출과 150억~200억원 수준의 영업이익(영업권 상각후)이 실적에 추가 반영될 것
- 4분기말 기준 위성 방송 가입자는 384만(-7.1만 QoQ), Sky TPS 가입자 순증은 5.4만명. HCN 가입자는 0.2만 순감하였으나, 12월 단독으로는 월 순증으로 전환
■ HCN과의 시너지 및 컨텐츠 경쟁력 강화 기조에 주목
- HCN은 127만의 가입자를 보유한 CATV SO로, 동사가 위성 플랫폼으로서의 한계를 벗어나 종합 미디어 사업자로 변신하는데 있어 규모의 경제를 시현하는 역할을 수행할 것으로 전망
- 기존의 <강철부대>, <애로부부>, <나는솔로> 등 예능 중심의 킬러 컨텐츠를 지속 발굴할 계획
■ 새로운 도약을 위한 움직임에 주목
- HCN 인수에 따른 이익 규모 증대 효과와 스카이라이프TV를 중심으로 한 컨텐츠 파워 강화 기조에 주목
- 투자의견 BUY를 유지하며, 기준년도 및 추정치 변동에 따라 목표주가는 13,000원으로 소폭 조정(22E 예상 EPS에 Target P/E Multiple 10.0배 적용)
참조: https://bit.ly/3JgDlcZ
흥국증권 통신/미디어 황성진(02-739-5937)
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스카이라이프(053210) - HCN 인수 시너지와 컨텐츠 강화 기대
■ 4분기 연결 영업이익 162억원(+62.8%), HCN 연결반영
- 스카이라이프의 4분기 연결 기준 매출액은 2,428억원(+37.6% YoY), 영업이익은 162억원(+62.8% YoY)을 기록
- HCN의 연결반영으로 향후 연간 약 2,500억원 수준의 매출과 150억~200억원 수준의 영업이익(영업권 상각후)이 실적에 추가 반영될 것
- 4분기말 기준 위성 방송 가입자는 384만(-7.1만 QoQ), Sky TPS 가입자 순증은 5.4만명. HCN 가입자는 0.2만 순감하였으나, 12월 단독으로는 월 순증으로 전환
■ HCN과의 시너지 및 컨텐츠 경쟁력 강화 기조에 주목
- HCN은 127만의 가입자를 보유한 CATV SO로, 동사가 위성 플랫폼으로서의 한계를 벗어나 종합 미디어 사업자로 변신하는데 있어 규모의 경제를 시현하는 역할을 수행할 것으로 전망
- 기존의 <강철부대>, <애로부부>, <나는솔로> 등 예능 중심의 킬러 컨텐츠를 지속 발굴할 계획
■ 새로운 도약을 위한 움직임에 주목
- HCN 인수에 따른 이익 규모 증대 효과와 스카이라이프TV를 중심으로 한 컨텐츠 파워 강화 기조에 주목
- 투자의견 BUY를 유지하며, 기준년도 및 추정치 변동에 따라 목표주가는 13,000원으로 소폭 조정(22E 예상 EPS에 Target P/E Multiple 10.0배 적용)
참조: https://bit.ly/3JgDlcZ
흥국증권 통신/미디어 황성진(02-739-5937)
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[흥국증권 리서치센터]
Heungkuk Morning Comment 2/8(화)
[Market Issue]
- 美 520억달러 반도체 투자법안 '미국경쟁법안' 하원 통과...中, "결연 반대"
- '매파' 클라스 크노트 ECB 위원, 4분기 금리인상 전망…연내 금리 인상 가능성↑
- 中 1월 차이신 서비스업 PMI 50.5 기록... 전월(53.1) 대비 하락
- 미국, 중국 부상 견제할 새 ‘아태 경제전략’ 발표 초읽기
- 1년새 영국 코로나 일일 중증환자 400명→20명
- 글로벌 해운 정시(定時) 운항률 작년 12월 최저치… 글로벌 공급망 대란 지속될 듯
- 롯데케미칼, 6000억 투자…충남 대산에 전기차 배터리 용매 공장 신설
[전일 국내 주식 동향]
KOSPI 0.19% 하락 / KOSDAQ 0.38% 하락
- 국내 증시는 예상치 대비 대폭 상회한 미국 고용지표로 인한 연준 긴축 우려 심화로 기관의 매도세로 하락 출발했으나 장중 개인의 매수세로 하락폭 일부 회복되며 약보합
- 개인이 8,110억원 순매수
- 기관과 외국인이 각각 8,325억원, 71억원 순매도
- 상업서비스(+2.06%) 업종이 수익률 상위
- 화학(-3.18%) 업종이 수익률 하위
[전일 해외 주식 동향]
<미국> DOW 0.00% 상승 / S&P 500 0.37% 하락 / 나스닥 0.58% 하락
- 미국 증시는 메타가 EU의 데이터 보호 지침으로 인해 핵심 사업을 유럽에서 철수할 수 있다는 언급을 한 것이 주요 빅테크주 매도세로 확산되며 하락 마감
- 에너지(+1.31%) 업종이 수익률 상위
- 통신서비스(-2.24%) 업종이 수익률 하위
<유럽> EU Stoxx 50 0.83% 상승 / DAX 0.71% 상승 / FTSE 0.76% 상승
- 유럽 증시는 ECB의 매파적 스탠스를 반영한 이후 저가 매수세 유입되며 상승 마감
- 헬스케어(+2.35%) 업종이 수익률 상위
- 유틸리티(-2.58%) 업종이 수익률 하위
<아시아> 상해종합지수 2.03% 상승 / 닛케이 0.70% 하락
- 중국 증시는 서비스업 경기가 꺾였다는 경기지표 발표에도 중국 정부의 인프라 투자 조기 추진 강조에 건축 및 인프라 관련주 중심 매수세 이어지며 상승 마감
- 에너지(+6%) 업종이 수익률 상위
- 통신서비스(-0.33%) 업종이 수익률 하위
- 일본 증시는 연준의 긴축에 대한 우려가 심화되며 성장주 중심으로 매물 출회하며 하락 마감
- 금융(+2.01%) 업종이 수익률 상위
- IT(-1.43%) 업종이 수익률 하위
- MSCI EM ETF 48.56pt -0.21% 하락
참조: https://bit.ly/3ryCEpf
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Heungkuk Morning Comment 2/8(화)
[Market Issue]
- 美 520억달러 반도체 투자법안 '미국경쟁법안' 하원 통과...中, "결연 반대"
- '매파' 클라스 크노트 ECB 위원, 4분기 금리인상 전망…연내 금리 인상 가능성↑
- 中 1월 차이신 서비스업 PMI 50.5 기록... 전월(53.1) 대비 하락
- 미국, 중국 부상 견제할 새 ‘아태 경제전략’ 발표 초읽기
- 1년새 영국 코로나 일일 중증환자 400명→20명
- 글로벌 해운 정시(定時) 운항률 작년 12월 최저치… 글로벌 공급망 대란 지속될 듯
- 롯데케미칼, 6000억 투자…충남 대산에 전기차 배터리 용매 공장 신설
[전일 국내 주식 동향]
KOSPI 0.19% 하락 / KOSDAQ 0.38% 하락
- 국내 증시는 예상치 대비 대폭 상회한 미국 고용지표로 인한 연준 긴축 우려 심화로 기관의 매도세로 하락 출발했으나 장중 개인의 매수세로 하락폭 일부 회복되며 약보합
- 개인이 8,110억원 순매수
- 기관과 외국인이 각각 8,325억원, 71억원 순매도
- 상업서비스(+2.06%) 업종이 수익률 상위
- 화학(-3.18%) 업종이 수익률 하위
[전일 해외 주식 동향]
<미국> DOW 0.00% 상승 / S&P 500 0.37% 하락 / 나스닥 0.58% 하락
- 미국 증시는 메타가 EU의 데이터 보호 지침으로 인해 핵심 사업을 유럽에서 철수할 수 있다는 언급을 한 것이 주요 빅테크주 매도세로 확산되며 하락 마감
- 에너지(+1.31%) 업종이 수익률 상위
- 통신서비스(-2.24%) 업종이 수익률 하위
<유럽> EU Stoxx 50 0.83% 상승 / DAX 0.71% 상승 / FTSE 0.76% 상승
- 유럽 증시는 ECB의 매파적 스탠스를 반영한 이후 저가 매수세 유입되며 상승 마감
- 헬스케어(+2.35%) 업종이 수익률 상위
- 유틸리티(-2.58%) 업종이 수익률 하위
<아시아> 상해종합지수 2.03% 상승 / 닛케이 0.70% 하락
- 중국 증시는 서비스업 경기가 꺾였다는 경기지표 발표에도 중국 정부의 인프라 투자 조기 추진 강조에 건축 및 인프라 관련주 중심 매수세 이어지며 상승 마감
- 에너지(+6%) 업종이 수익률 상위
- 통신서비스(-0.33%) 업종이 수익률 하위
- 일본 증시는 연준의 긴축에 대한 우려가 심화되며 성장주 중심으로 매물 출회하며 하락 마감
- 금융(+2.01%) 업종이 수익률 상위
- IT(-1.43%) 업종이 수익률 하위
- MSCI EM ETF 48.56pt -0.21% 하락
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[흥국증권 리서치센터]
Heungkuk Morning Comment 2/9(수)
[Market Issue]
- 美, 중국기관 33곳 對中수출 통제대상에 올려
- 美獨 정상회담…“우크라이나 침공 시 노르트스트림2 사업 중단”
- CNN, "미국 정부, '포스트 팬데믹' 전환 계획 검토 중"
- 한은 뉴스심리지수(NSI), 소비자심리지수 등에 한두달 앞서고 동일패턴으로 나타나
- 美, EU 이어 일본과도 철강 추가관세 문제 합의 … 연간 125만t에 관세 폐지
- 엔비디아, ARM 인수 무산...소프트뱅크는 IPO로 투자 자금 회수키로
- 한국, 4년간 끌어온 美세탁기 세이프가드 WTO 분쟁서 승소
[전일 국내 주식 동향]
KOSPI 0.05% 상승 / KOSDAQ 0.46% 하락
- 국내 증시는 저가 매수로 인한 상승폭이 미중 갈등 이슈 부각되면서 외국인의 순매도로 인해 반납되며 강보합
- 개인과 기관이 각각 446억원, 395억원 순매수
- 외국인이 953억원 순매도
- 운송(+1.51%) 업종이 수익률 상위
- 에너지(-2.78%) 업종이 수익률 하위
[전일 해외 주식 동향]
<미국> DOW 1.06% 상승 / S&P 500 0.84% 상승 / 나스닥 1.28% 상승
- 미국 증시는 긴축 등 향후 매크로 전망 소화하는 가운데 상대적으로 개별 기업들의 호실적 전망에 투자자들이 주목하며 상승 마감
- 소재(+1.57%) 업종이 수익률 상위
- 에너지(-2.12%) 업종이 수익률 하위
<유럽> EU Stoxx 50 0.21% 상승 / DAX 0.24% 상승 / FTSE 0.08% 하락
- 유럽 증시는 ECB 긴축 전망 소화하는 가운데 독일 및 러시아간 우크라이나 사태를 둘러싼 갈등 이슈 부각되며 혼조세
- 금융(+1.77%) 업종이 수익률 상위
- 부동산(-1.65%) 업종이 수익률 하위
<아시아> 상해종합지수 0.67% 상승 / 닛케이 0.13% 상승
- 중국 증시는 미국의 대중수출통제 조치 알려지며 하락 출발했지만 오후장 들어 당국의 5G 산업지원책 소식에 관련주 중심 매수세 이어지며 상승 마감
- 유틸리티(+3.05%) 업종이 수익률 상위
- IT(-1.48%) 업종이 수익률 하위
- 일본 증시는 미국 CPI 발표 관망하는 가운데 미국의 코로나 확진자수 진정 및 포스트코로나 계획 추진 소식에 관련주 중심 매수세 집중되며 강보합
- 유틸리티(+2.12%) 업종이 수익률 상위
- 소재(-0.82%) 업종이 수익률 하위
- MSCI EM ETF 49.03pt 0.97% 상승
참조: https://bit.ly/34LvDs0
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Heungkuk Morning Comment 2/9(수)
[Market Issue]
- 美, 중국기관 33곳 對中수출 통제대상에 올려
- 美獨 정상회담…“우크라이나 침공 시 노르트스트림2 사업 중단”
- CNN, "미국 정부, '포스트 팬데믹' 전환 계획 검토 중"
- 한은 뉴스심리지수(NSI), 소비자심리지수 등에 한두달 앞서고 동일패턴으로 나타나
- 美, EU 이어 일본과도 철강 추가관세 문제 합의 … 연간 125만t에 관세 폐지
- 엔비디아, ARM 인수 무산...소프트뱅크는 IPO로 투자 자금 회수키로
- 한국, 4년간 끌어온 美세탁기 세이프가드 WTO 분쟁서 승소
[전일 국내 주식 동향]
KOSPI 0.05% 상승 / KOSDAQ 0.46% 하락
- 국내 증시는 저가 매수로 인한 상승폭이 미중 갈등 이슈 부각되면서 외국인의 순매도로 인해 반납되며 강보합
- 개인과 기관이 각각 446억원, 395억원 순매수
- 외국인이 953억원 순매도
- 운송(+1.51%) 업종이 수익률 상위
- 에너지(-2.78%) 업종이 수익률 하위
[전일 해외 주식 동향]
<미국> DOW 1.06% 상승 / S&P 500 0.84% 상승 / 나스닥 1.28% 상승
- 미국 증시는 긴축 등 향후 매크로 전망 소화하는 가운데 상대적으로 개별 기업들의 호실적 전망에 투자자들이 주목하며 상승 마감
- 소재(+1.57%) 업종이 수익률 상위
- 에너지(-2.12%) 업종이 수익률 하위
<유럽> EU Stoxx 50 0.21% 상승 / DAX 0.24% 상승 / FTSE 0.08% 하락
- 유럽 증시는 ECB 긴축 전망 소화하는 가운데 독일 및 러시아간 우크라이나 사태를 둘러싼 갈등 이슈 부각되며 혼조세
- 금융(+1.77%) 업종이 수익률 상위
- 부동산(-1.65%) 업종이 수익률 하위
<아시아> 상해종합지수 0.67% 상승 / 닛케이 0.13% 상승
- 중국 증시는 미국의 대중수출통제 조치 알려지며 하락 출발했지만 오후장 들어 당국의 5G 산업지원책 소식에 관련주 중심 매수세 이어지며 상승 마감
- 유틸리티(+3.05%) 업종이 수익률 상위
- IT(-1.48%) 업종이 수익률 하위
- 일본 증시는 미국 CPI 발표 관망하는 가운데 미국의 코로나 확진자수 진정 및 포스트코로나 계획 추진 소식에 관련주 중심 매수세 집중되며 강보합
- 유틸리티(+2.12%) 업종이 수익률 상위
- 소재(-0.82%) 업종이 수익률 하위
- MSCI EM ETF 49.03pt 0.97% 상승
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Forwarded from iM전략 김준영
[흥국 경제/채권 김준영] 02/09(수)
"The Inflation Fighter Is Back"
제목에서 알 수 있듯 연준은 물가를 잡기 위해 긴축을 예상보다 크게 앞당겨서 진행할 것으로 보입니다. 연준의 빠른 템포 또한 주식/채권을 비롯한 금융시장의 가격 하락과 변동성 확대를 부추겼습니다. 이미 경제도 충분히 성장을 끝냈고 그 속도가 본격적으로 점차 낮아
지기 시작할 예정입니다. 코로나 위기의 특수성으로 인해 빠르게 회복한 경제는 이미 코로나 이전 수준보다 양호한 모습을 보이는 지표 또한 찾기 쉬워졌습니다. 동시에 경제 사이클 성숙기에 가까워졌다고 볼 수 있습니다. 이런 상황에서 연준의 긴축과 높은 물가는 기존의 성장 전망치를 하향시키고 기존의 물가 전망을 상향시키는 요인으로 작용할 것입니다.
■ 경제전망
- 성장률에 대한 전망은 하향, 물가 전망은 상향
- 성장은 이미 고점을 통과
- 물가는 미국 1분기, 영국 2분기 피크아웃 예정
■ 새로운 연준의 얼굴
- 다양성을 존중하는 구성원(여성과 흑인 이사 인사)
- 통화정책보다는 불평등, 금융 규제 등에 초점이 맞춰진 인사
■ 연준의 긴축 전망
- 4회 금리 인상 전망
- '일시적일' 완전고용 가능성 열어둘 필요
- 역사적으로 첫번째 금리 인상 이후 장기물 금리는 강보합 흐름
- 이를 고려한다면 2월말에서 3월이 올해 고점일 가능성
보고서 링크: https://bit.ly/34kwVL6
☆흥국 경제 채권 텔레 채널☆
https://t.me/crazyecon
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"The Inflation Fighter Is Back"
제목에서 알 수 있듯 연준은 물가를 잡기 위해 긴축을 예상보다 크게 앞당겨서 진행할 것으로 보입니다. 연준의 빠른 템포 또한 주식/채권을 비롯한 금융시장의 가격 하락과 변동성 확대를 부추겼습니다. 이미 경제도 충분히 성장을 끝냈고 그 속도가 본격적으로 점차 낮아
지기 시작할 예정입니다. 코로나 위기의 특수성으로 인해 빠르게 회복한 경제는 이미 코로나 이전 수준보다 양호한 모습을 보이는 지표 또한 찾기 쉬워졌습니다. 동시에 경제 사이클 성숙기에 가까워졌다고 볼 수 있습니다. 이런 상황에서 연준의 긴축과 높은 물가는 기존의 성장 전망치를 하향시키고 기존의 물가 전망을 상향시키는 요인으로 작용할 것입니다.
■ 경제전망
- 성장률에 대한 전망은 하향, 물가 전망은 상향
- 성장은 이미 고점을 통과
- 물가는 미국 1분기, 영국 2분기 피크아웃 예정
■ 새로운 연준의 얼굴
- 다양성을 존중하는 구성원(여성과 흑인 이사 인사)
- 통화정책보다는 불평등, 금융 규제 등에 초점이 맞춰진 인사
■ 연준의 긴축 전망
- 4회 금리 인상 전망
- '일시적일' 완전고용 가능성 열어둘 필요
- 역사적으로 첫번째 금리 인상 이후 장기물 금리는 강보합 흐름
- 이를 고려한다면 2월말에서 3월이 올해 고점일 가능성
보고서 링크: https://bit.ly/34kwVL6
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[IPO예정] 풍원정밀-OLED용 FMM 국산화 선도기업
■ 고부가가치 FMM 시장 진입
OLED 증착 공정에 사용되는 FMM(Fine Metal Mask), OMM(Open Metal Mask), SBM(Stick Bar Mask)를 주력으로 개발 및 양산하며 전세계에서 유일하게 메탈마스크 시장 내에서 Full Line-up을 구축
일본 업체(DNP;Dai Nippon Printing)가 독점하고 있는 FMM 국산화에 성공
■ FMM 국산화를 중심으로 한 구조적 성장 기대
국내 전방 Set 업체를 중심으로 모바일 및 TV의 OLED 탑재율이 증가함에 따라 메탈마스크 시장의 지속적인 성장세가 예상됨
중소형 OLED 업체의 FMM 이원화 수요로 ‘22년 상반기 내 FMM의 공급을 시작하며 실적 본격화가 전망
참조: https://bit.ly/3oyEvsk
흥국스몰캡 최종경(02-739-5936)
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[IPO예정] 풍원정밀-OLED용 FMM 국산화 선도기업
■ 고부가가치 FMM 시장 진입
OLED 증착 공정에 사용되는 FMM(Fine Metal Mask), OMM(Open Metal Mask), SBM(Stick Bar Mask)를 주력으로 개발 및 양산하며 전세계에서 유일하게 메탈마스크 시장 내에서 Full Line-up을 구축
일본 업체(DNP;Dai Nippon Printing)가 독점하고 있는 FMM 국산화에 성공
■ FMM 국산화를 중심으로 한 구조적 성장 기대
국내 전방 Set 업체를 중심으로 모바일 및 TV의 OLED 탑재율이 증가함에 따라 메탈마스크 시장의 지속적인 성장세가 예상됨
중소형 OLED 업체의 FMM 이원화 수요로 ‘22년 상반기 내 FMM의 공급을 시작하며 실적 본격화가 전망
참조: https://bit.ly/3oyEvsk
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[흥국증권 리서치센터]
Heungkuk Morning Comment 2/10(목)
[Market Issue]
- 메스터, "50bp 인상에 어떤 '설득력 있는 근거(Compelling case)'도 찾지 못해"
- 러 외무부, "우크라이나·나토군 훈련 중단해야 긴장 완화"
- 인민은행과 은보감회, "'부동산 대출 집중도 관리' 대상에 임대주택 대출을 제외"
- 중국 금융당국, 공동으로 '금융 표준화 14차 5개년 발전 계획'발표
- 방역체계 전환에 거리두기·방역패스도 손보나…"완화 검토"
- 팩트셋, "S&P500 300개 기업 중 77%가 시장 기대치를 웃도는 실적 발표"
- 디즈니, 매출 및 주당순이익 시장 예상 상회...디즈니+ 구독자 증가율도 전망치 웃돌아
[전일 국내 주식 동향]
KOSPI 0.81% 상승 / KOSDAQ 1.70% 상승
- 국내 증시는 전일 미 증시 상승세의 영향과 연간 호실적 발표된 종목 중심으로 한 외국인 및 기관의 순매수로 상승 마감
- 기관과 외국인이 각각 1,971억원, 2,402억원 순매수
- 개인이 4,608억원 순매도
- 금속/광물(+4.68%) 업종이 수익률 상위
- 기타금융(-1.67%) 업종이 수익률 하위
[전일 해외 주식 동향]
<미국> DOW 0.86% 상승 / S&P 500 1.45% 상승 / 나스닥 2.08% 상승
- 미국 증시는 상대적으로 기업 호실적에 주목한 투자자들이 테크주 등 섹터 전반적으로 매수세 이어가며 상승 마감
- 통신서비스(+2.45%) 업종이 수익률 상위
- 필수소비재(+0.02%) 업종이 수익률 하위
<유럽> EU Stoxx 50 1.81% 상승 / DAX 1.57% 상승 / FTSE 1.01% 상승
- 유럽 증시는 코로나19 규제 완화 분위기 속 기업 호실적 이어지자 투자심리 개선되며 상승 마감
- IT(+3.79%) 업종이 수익률 상위
- 헬스케어(+0.08%) 업종이 수익률 하위
<아시아> 상해종합지수 0.79% 상승 / 닛케이 1.08% 상승
- 중국 증시는 정부가 정책적 대응을 발표한 디지털 화폐 관련주, 호실적 두드러진 제약 및 주류 섹터에서 매수세 이끌며 상승 마감
- 통신서비스(+3.58%) 업종이 수익률 상위
- 에너지(-0.63%) 업종이 수익률 하위
- 일본 증시는 미 증시 상승 흐름 속 JFE홀딩스, 닛산자동차 등 호실적 기업들이 매수세 이끌며 상승 마감
- 통신서비스(+2.36%) 업종이 수익률 상위
- 에너지(-2.42%) 업종이 수익률 하위
- MSCI EM ETF 49.8pt 1.57% 상승
참조: https://bit.ly/3oBT3qY
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Heungkuk Morning Comment 2/10(목)
[Market Issue]
- 메스터, "50bp 인상에 어떤 '설득력 있는 근거(Compelling case)'도 찾지 못해"
- 러 외무부, "우크라이나·나토군 훈련 중단해야 긴장 완화"
- 인민은행과 은보감회, "'부동산 대출 집중도 관리' 대상에 임대주택 대출을 제외"
- 중국 금융당국, 공동으로 '금융 표준화 14차 5개년 발전 계획'발표
- 방역체계 전환에 거리두기·방역패스도 손보나…"완화 검토"
- 팩트셋, "S&P500 300개 기업 중 77%가 시장 기대치를 웃도는 실적 발표"
- 디즈니, 매출 및 주당순이익 시장 예상 상회...디즈니+ 구독자 증가율도 전망치 웃돌아
[전일 국내 주식 동향]
KOSPI 0.81% 상승 / KOSDAQ 1.70% 상승
- 국내 증시는 전일 미 증시 상승세의 영향과 연간 호실적 발표된 종목 중심으로 한 외국인 및 기관의 순매수로 상승 마감
- 기관과 외국인이 각각 1,971억원, 2,402억원 순매수
- 개인이 4,608억원 순매도
- 금속/광물(+4.68%) 업종이 수익률 상위
- 기타금융(-1.67%) 업종이 수익률 하위
[전일 해외 주식 동향]
<미국> DOW 0.86% 상승 / S&P 500 1.45% 상승 / 나스닥 2.08% 상승
- 미국 증시는 상대적으로 기업 호실적에 주목한 투자자들이 테크주 등 섹터 전반적으로 매수세 이어가며 상승 마감
- 통신서비스(+2.45%) 업종이 수익률 상위
- 필수소비재(+0.02%) 업종이 수익률 하위
<유럽> EU Stoxx 50 1.81% 상승 / DAX 1.57% 상승 / FTSE 1.01% 상승
- 유럽 증시는 코로나19 규제 완화 분위기 속 기업 호실적 이어지자 투자심리 개선되며 상승 마감
- IT(+3.79%) 업종이 수익률 상위
- 헬스케어(+0.08%) 업종이 수익률 하위
<아시아> 상해종합지수 0.79% 상승 / 닛케이 1.08% 상승
- 중국 증시는 정부가 정책적 대응을 발표한 디지털 화폐 관련주, 호실적 두드러진 제약 및 주류 섹터에서 매수세 이끌며 상승 마감
- 통신서비스(+3.58%) 업종이 수익률 상위
- 에너지(-0.63%) 업종이 수익률 하위
- 일본 증시는 미 증시 상승 흐름 속 JFE홀딩스, 닛산자동차 등 호실적 기업들이 매수세 이끌며 상승 마감
- 통신서비스(+2.36%) 업종이 수익률 상위
- 에너지(-2.42%) 업종이 수익률 하위
- MSCI EM ETF 49.8pt 1.57% 상승
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[흥국 통신/미디어 황성진] 2/10(목)
KT(030200) - Telco가 받치고 Digico가 이끌고
■ 4Q 호실적 시현, 별도 영업이익 1조원 목표 조기달성
- 4분기 연결 영업이익은 3,694억원(+105.4% YoY)을 기록하며 예상치를 상회 (부동산 부문의 일회성 이익 발생에 따른 효과)
- 21년 별도 영업이익은 1.07조원을 기록, 22년 영업이익 1조원 계획을 조기에 달성
■ Telco B2C의 안정적 이익창출과 DX/플랫폼 확장전략
- 22년에도 구조적인 이익 성장기조는 이어질 것
1) 5G를 중심으로 PSTN을 제외한 통신 전 부문에서 본원적 성장이 지속되며 안정적인 이익이 창출
2) 클라우드, IDC, AI 등 신규 DX 영역에서의 가파른 성장세
- 22년 매출 가이던스는 연결 매출 26조원 이상, 별도 매출 19조원 이상, 별도 서비스 매출 16조원 이상
- 22년 말 5G 보급율은 60% 수준 전망(21년말 45%)
■ 주주환원 규모 확대, 21년 DPS 1,910원으로 크게 상향
- 21년 DPS는 1,910원(+41.5% YoY)으로 확정, 배당수익률은 5.9% 수준
- 투자의견 BUY와 목표주가 45,000원 유지
참조: https://bit.ly/3LpIt0c
흥국증권 통신/미디어 황성진(02-739-5937)
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KT(030200) - Telco가 받치고 Digico가 이끌고
■ 4Q 호실적 시현, 별도 영업이익 1조원 목표 조기달성
- 4분기 연결 영업이익은 3,694억원(+105.4% YoY)을 기록하며 예상치를 상회 (부동산 부문의 일회성 이익 발생에 따른 효과)
- 21년 별도 영업이익은 1.07조원을 기록, 22년 영업이익 1조원 계획을 조기에 달성
■ Telco B2C의 안정적 이익창출과 DX/플랫폼 확장전략
- 22년에도 구조적인 이익 성장기조는 이어질 것
1) 5G를 중심으로 PSTN을 제외한 통신 전 부문에서 본원적 성장이 지속되며 안정적인 이익이 창출
2) 클라우드, IDC, AI 등 신규 DX 영역에서의 가파른 성장세
- 22년 매출 가이던스는 연결 매출 26조원 이상, 별도 매출 19조원 이상, 별도 서비스 매출 16조원 이상
- 22년 말 5G 보급율은 60% 수준 전망(21년말 45%)
■ 주주환원 규모 확대, 21년 DPS 1,910원으로 크게 상향
- 21년 DPS는 1,910원(+41.5% YoY)으로 확정, 배당수익률은 5.9% 수준
- 투자의견 BUY와 목표주가 45,000원 유지
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[흥국 게임 강석오] 2/10(목)
텔레그램: https://t.me/seokokang
더블유게임즈(192080) - 신사업 진출 통한 성장 기대
■ 4Q21 Review: 영업이익 429억원 기록
- 기존 소셜카지노 매출 견조했지만 신작 출시에 따른 마케팅비 증가로 영업이익은 컨센 하회
- 2021년 주당 배당금 350원에서 700원으로 증가
- 3년간 별도 영업활동현금흐름 기준 최대 25% 이내 현금배당 계획
■ 신사업 진출 통한 성장 기대
1. 캐주얼 게임사 M&A + 캐주얼 게임 자체 개발
2. i-Gaming: 온라인 카지노. 라이선스 보유한 기업 인수하거나 직접 취득 계획
3. Skill-based P2E 게임: 실력에 따라 승패가 결정되는 게임에서 입장료 지급 후 승리 유저가 상금을 수취하는 방식
■ 투자의견 Buy 유지, 목표주가 90,000원으로 하향
▶️보고서: https://bit.ly/3JhU9jK
흥국 게임 담당 강석오 (02-6742-3518)
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더블유게임즈(192080) - 신사업 진출 통한 성장 기대
■ 4Q21 Review: 영업이익 429억원 기록
- 기존 소셜카지노 매출 견조했지만 신작 출시에 따른 마케팅비 증가로 영업이익은 컨센 하회
- 2021년 주당 배당금 350원에서 700원으로 증가
- 3년간 별도 영업활동현금흐름 기준 최대 25% 이내 현금배당 계획
■ 신사업 진출 통한 성장 기대
1. 캐주얼 게임사 M&A + 캐주얼 게임 자체 개발
2. i-Gaming: 온라인 카지노. 라이선스 보유한 기업 인수하거나 직접 취득 계획
3. Skill-based P2E 게임: 실력에 따라 승패가 결정되는 게임에서 입장료 지급 후 승리 유저가 상금을 수취하는 방식
■ 투자의견 Buy 유지, 목표주가 90,000원으로 하향
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[흥국 게임 강석오] 2/10(목)
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웹젠(069080) - <뮤 오리진3> 출시 효과 기대
■ 4Q21 Review: 영업이익 262억원 기록
- <뮤 아크엔젤2> 매출 이연 영향으로 전 분기 대비 매출 성장
- 인건비/마케팅비 등 영업비용 절감해 영업이익 큰 폭 증가
■ <뮤 오리진3> 출시 효과 기대
- 1/20 <뮤 오리진3> 사전예약 시작, 1분기내 출시 예상(초기 일매출 1.5~2억원 전망)
- 2022년 자체 개발작 3종 출시 예정
- 위메이드와의 블록체인 사업 관련 MOU로 게임 개발 완료시 위믹스 플랫폼으로의 P2E 게임 출시 예상
■ 투자의견 Buy 유지, 목표주가 31,000원 유지
▶️보고서: https://bit.ly/3HHNoHl
흥국 게임 담당 강석오 (02-6742-3518)
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웹젠(069080) - <뮤 오리진3> 출시 효과 기대
■ 4Q21 Review: 영업이익 262억원 기록
- <뮤 아크엔젤2> 매출 이연 영향으로 전 분기 대비 매출 성장
- 인건비/마케팅비 등 영업비용 절감해 영업이익 큰 폭 증가
■ <뮤 오리진3> 출시 효과 기대
- 1/20 <뮤 오리진3> 사전예약 시작, 1분기내 출시 예상(초기 일매출 1.5~2억원 전망)
- 2022년 자체 개발작 3종 출시 예정
- 위메이드와의 블록체인 사업 관련 MOU로 게임 개발 완료시 위믹스 플랫폼으로의 P2E 게임 출시 예상
■ 투자의견 Buy 유지, 목표주가 31,000원 유지
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흥국 게임 담당 강석오 (02-6742-3518)
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[흥국 게임 강석오] 2/10(목)
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네오위즈(095660) - 블록체인 게임 개발사로의 전환
■ 4Q21 Review: 영업이익 59억원 기록
- 웹보드 매출 성수기 효과로 회복, PC/콘솔 신작 출시로 성장
- 11월 인수한 하이디어의 <고양이와스프> 흥행하며 모바일 성장
- 비용: 마케팅비는 감소했지만 인센티브로 인건비 증가
■ 변화의 원년 - 블록체인과 플랫폼 다각화
- 3월 <크립토 골프임팩트>를 시작으로 상반기 중 약 3종의 블록체인 게임 출시 계획
- 스포츠/RPG/FPS 등 다양한 장르 및 IP 블록체인 게임으로 출시될 것
- <A.V.A> 기반 신규 프로젝트 2종, <P의 거짓> 통해 하드코어 게임의 PC/콘솔 매출 기여 기대
■ 투자의견 Buy 유지, 목표주가 34,000원으로 상향
▶️보고서: https://bit.ly/35Qd4DF
흥국 게임 담당 강석오 (02-6742-3518)
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네오위즈(095660) - 블록체인 게임 개발사로의 전환
■ 4Q21 Review: 영업이익 59억원 기록
- 웹보드 매출 성수기 효과로 회복, PC/콘솔 신작 출시로 성장
- 11월 인수한 하이디어의 <고양이와스프> 흥행하며 모바일 성장
- 비용: 마케팅비는 감소했지만 인센티브로 인건비 증가
■ 변화의 원년 - 블록체인과 플랫폼 다각화
- 3월 <크립토 골프임팩트>를 시작으로 상반기 중 약 3종의 블록체인 게임 출시 계획
- 스포츠/RPG/FPS 등 다양한 장르 및 IP 블록체인 게임으로 출시될 것
- <A.V.A> 기반 신규 프로젝트 2종, <P의 거짓> 통해 하드코어 게임의 PC/콘솔 매출 기여 기대
■ 투자의견 Buy 유지, 목표주가 34,000원으로 상향
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[흥국 통신/미디어 황성진] 2/10(목)
이노션(214320) - 계열과 비계열의 고른 성장세
■ 4Q OP 430억원(+3.9% YoY) 기록하는 호실적 시현
- 4분기 매출총이익은 2,019억원(+19.7% YoY), 영업이익은 430억원(+3.9% YoY). 당사 예상치를 상회
- 국내 매출총이익은 545억원(+24.8% YoY), 일반적인 성수기 효과 이외에도 신차 출시 효과 및 BTL 대행 확대 효과가 반영
- 미주지역 매출총이익은 978억원(+17.3% YoY). 유럽지역 매출총이익 237억원(+21.8% YoY)
■ 22년 계열/비계열의 고른 성장과 BTL 회복 효과 기대
- 국내의 경우 매체 중심의 광고 경기가 양호한 추세를 유지하고 있는 가운데, BTL 부문의 회복세가 두드러지게 나타나고 있음
- 계열은 물론 비계열 광고주 영입도 호조세를 보임
- 글로벌 관점에서는 Captive의 브랜드 마케팅 수요가 꾸준히 증가하는 추세
- Captive 볼륨모델 중심의 신차 사이클이 지속되고 있어 전반적인 영업환경은 매우 긍정적인 것으로 평가
■ 투자의견 BUY, 목표주가 75,000원 유지
- 21년 주당 배당금은 1,800원(중간배당 450원 포함)으로 결정
- 실적 호조세와 주주환원정책 확대 및 디지털 역량 확보를 위한 추가적 M&A 가능성 등 긍정적인 포인트에 주목할 시점
참조: https://bit.ly/3sx8D8q
흥국증권 통신/미디어 황성진(02-739-5937)
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이노션(214320) - 계열과 비계열의 고른 성장세
■ 4Q OP 430억원(+3.9% YoY) 기록하는 호실적 시현
- 4분기 매출총이익은 2,019억원(+19.7% YoY), 영업이익은 430억원(+3.9% YoY). 당사 예상치를 상회
- 국내 매출총이익은 545억원(+24.8% YoY), 일반적인 성수기 효과 이외에도 신차 출시 효과 및 BTL 대행 확대 효과가 반영
- 미주지역 매출총이익은 978억원(+17.3% YoY). 유럽지역 매출총이익 237억원(+21.8% YoY)
■ 22년 계열/비계열의 고른 성장과 BTL 회복 효과 기대
- 국내의 경우 매체 중심의 광고 경기가 양호한 추세를 유지하고 있는 가운데, BTL 부문의 회복세가 두드러지게 나타나고 있음
- 계열은 물론 비계열 광고주 영입도 호조세를 보임
- 글로벌 관점에서는 Captive의 브랜드 마케팅 수요가 꾸준히 증가하는 추세
- Captive 볼륨모델 중심의 신차 사이클이 지속되고 있어 전반적인 영업환경은 매우 긍정적인 것으로 평가
■ 투자의견 BUY, 목표주가 75,000원 유지
- 21년 주당 배당금은 1,800원(중간배당 450원 포함)으로 결정
- 실적 호조세와 주주환원정책 확대 및 디지털 역량 확보를 위한 추가적 M&A 가능성 등 긍정적인 포인트에 주목할 시점
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[흥국증권 리서치센터]
Heungkuk Morning Comment 2/11(금)
[Market Issue]
- 1월 CPI YoY 7.5%, 예상치 7.3% 상회...미 10년물 19년 7월 이후 첫 2.0% 돌파
- 블러드, "7월 전까지 금리 인상을 마쳐야...3월 빅스텝 인상 찬성할지는 결정되지 않아"
- EU, 성장률 하향, 물가 상향조정...22년 유로존 성장률과 인플레이션 4.0%,3.5% 예상
- 중국 인민은행 1월 신규대출 3.98조 위안 발표...예상치(3.69조 위안)대비 상회
- 2025년 20세 남성 23만명 "생산연령인구 5년간 177만명 감소"
- "코인 매각 빼면 어닝쇼크"…'실적 착시' 위메이드 28% 급락
- 현대제철, 세계 최초 1.8기가급 초고강도 핫스탬핑 강판 양산
[전일 국내 주식 동향]
KOSPI 0.11% 상승 / KOSDAQ 1.63% 하락
- 국내 증시는 미국 나스닥 상승과 외국인의 선물 매수세에도 불구하고 물가지표 관망 속 기관 및 개인의 순매도 영향으로 강보합
- 외국인이 8,347억원 순매수
- 개인과 기관이 각각 3,070억원, 5,419억원 순매도
- 화학(+3.49%) 업종이 수익률 상위
- 디스플레이(-1.72%) 업종이 수익률 하위
[전일 해외 주식 동향]
<미국> DOW 1.47% 하락 / S&P 500 1.81% 하락 / 나스닥 2.10% 하락
- 미국 증시는 예상보다 높은 1월 CPI 상승세와 이로 인한 연준 위원의 강한 매파적 발언의 여파로 하락 마감
- 소재(-0.57%) 업종이 수익률 상위
- 부동산(-2.86%) 업종이 수익률 하위
<유럽> EU Stoxx 50 0.17% 하락 / DAX 0.05% 상승 / FTSE 0.38% 상승
- 유럽 증시는 미국 소비자물가 급등 발표 영향으로 상승 폭 대폭 반납하며 약보합 마감
- 소재(+1.67%) 업종이 수익률 상위
- 경기소비재(-1.44%) 업종이 수익률 하위
<아시아> 상해종합지수 0.17% 상승 / 닛케이 0.42% 상승
- 중국 증시는 미국의 수출통제제재 대상에 주요 기업이 포함될 가능성에 대한 공포로 하락출발했으나 인프라 산업 지원책 발표 영향으로 강보합
- 에너지(+1.73%) 업종이 수익률 상위
- IT(-1.27%) 업종이 수익률 하위
- 일본 증시는 전일 미국 기술주 상승세의 영향을 받아 반도체 등 관련주 중심 매수 이어지며 상승 마감
- 필수소비재(+1.64%) 업종이 수익률 상위
- 통신서비스(-0.75%) 업종이 수익률 하위
- MSCI EM ETF 49.47pt -0.66% 하락
참조: https://bit.ly/3BbkSf0
● 본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다
Heungkuk Morning Comment 2/11(금)
[Market Issue]
- 1월 CPI YoY 7.5%, 예상치 7.3% 상회...미 10년물 19년 7월 이후 첫 2.0% 돌파
- 블러드, "7월 전까지 금리 인상을 마쳐야...3월 빅스텝 인상 찬성할지는 결정되지 않아"
- EU, 성장률 하향, 물가 상향조정...22년 유로존 성장률과 인플레이션 4.0%,3.5% 예상
- 중국 인민은행 1월 신규대출 3.98조 위안 발표...예상치(3.69조 위안)대비 상회
- 2025년 20세 남성 23만명 "생산연령인구 5년간 177만명 감소"
- "코인 매각 빼면 어닝쇼크"…'실적 착시' 위메이드 28% 급락
- 현대제철, 세계 최초 1.8기가급 초고강도 핫스탬핑 강판 양산
[전일 국내 주식 동향]
KOSPI 0.11% 상승 / KOSDAQ 1.63% 하락
- 국내 증시는 미국 나스닥 상승과 외국인의 선물 매수세에도 불구하고 물가지표 관망 속 기관 및 개인의 순매도 영향으로 강보합
- 외국인이 8,347억원 순매수
- 개인과 기관이 각각 3,070억원, 5,419억원 순매도
- 화학(+3.49%) 업종이 수익률 상위
- 디스플레이(-1.72%) 업종이 수익률 하위
[전일 해외 주식 동향]
<미국> DOW 1.47% 하락 / S&P 500 1.81% 하락 / 나스닥 2.10% 하락
- 미국 증시는 예상보다 높은 1월 CPI 상승세와 이로 인한 연준 위원의 강한 매파적 발언의 여파로 하락 마감
- 소재(-0.57%) 업종이 수익률 상위
- 부동산(-2.86%) 업종이 수익률 하위
<유럽> EU Stoxx 50 0.17% 하락 / DAX 0.05% 상승 / FTSE 0.38% 상승
- 유럽 증시는 미국 소비자물가 급등 발표 영향으로 상승 폭 대폭 반납하며 약보합 마감
- 소재(+1.67%) 업종이 수익률 상위
- 경기소비재(-1.44%) 업종이 수익률 하위
<아시아> 상해종합지수 0.17% 상승 / 닛케이 0.42% 상승
- 중국 증시는 미국의 수출통제제재 대상에 주요 기업이 포함될 가능성에 대한 공포로 하락출발했으나 인프라 산업 지원책 발표 영향으로 강보합
- 에너지(+1.73%) 업종이 수익률 상위
- IT(-1.27%) 업종이 수익률 하위
- 일본 증시는 전일 미국 기술주 상승세의 영향을 받아 반도체 등 관련주 중심 매수 이어지며 상승 마감
- 필수소비재(+1.64%) 업종이 수익률 상위
- 통신서비스(-0.75%) 업종이 수익률 하위
- MSCI EM ETF 49.47pt -0.66% 하락
참조: https://bit.ly/3BbkSf0
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[전략/퀀트 변준호] 2/14(월)
흥국의 변(辯) - 실적과 수급의 교집합 포트폴리오
* 물가 점정 기대 계속 지연 중
* 2월 미국 물가 꺾이는지 3월중순까지 또 한달 기다림 필요
* 이번주 16일 중국 1월 PPI 9.5% 상회 여부 주시
* 주 중후반 거리두기 완화 발표예상. Reopening 강세 지속 전망
* 실적상향+외인매수 포트 주목: [반도체+내수주]
참조: https://bit.ly/3uOtUNM
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흥국의 변(辯) - 실적과 수급의 교집합 포트폴리오
* 물가 점정 기대 계속 지연 중
* 2월 미국 물가 꺾이는지 3월중순까지 또 한달 기다림 필요
* 이번주 16일 중국 1월 PPI 9.5% 상회 여부 주시
* 주 중후반 거리두기 완화 발표예상. Reopening 강세 지속 전망
* 실적상향+외인매수 포트 주목: [반도체+내수주]
참조: https://bit.ly/3uOtUNM
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[흥국증권 리서치센터] HK Highlight 02/14(월)
HK HIGHLIGHT
■ 주식 전략: 흥국의 변(辯) - 실적과 수급의 교집합 포트폴리오
- 물가 우려 지속되는 이유들
- 반등 후 정체 흐름 전망: [반도체+내수주] 포트 유리
■ 경제/채권: 준클리 - 물가, 피크아웃 이후 둔화속도가 관건
- 1월 CPI, 예상치 상회
- 새 보스턴 연준 총재에 Susan Collins 임명
- 채권 시장 동향
- 채권 시장 전망
■ 이슈전략: Spotlight - 대선 이슈 점검
- 대선 후 증시 영향
- 대선 전 증시 영향
- 건설주 테마 점검
참조 : https://bit.ly/3gIYwbf
흥국증권 리서치센터(02-6742-3642)
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HK HIGHLIGHT
■ 주식 전략: 흥국의 변(辯) - 실적과 수급의 교집합 포트폴리오
- 물가 우려 지속되는 이유들
- 반등 후 정체 흐름 전망: [반도체+내수주] 포트 유리
■ 경제/채권: 준클리 - 물가, 피크아웃 이후 둔화속도가 관건
- 1월 CPI, 예상치 상회
- 새 보스턴 연준 총재에 Susan Collins 임명
- 채권 시장 동향
- 채권 시장 전망
■ 이슈전략: Spotlight - 대선 이슈 점검
- 대선 후 증시 영향
- 대선 전 증시 영향
- 건설주 테마 점검
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[전략/퀀트 변준호] 2/14(월)
Spotlight - 대선 이슈 점검
* 주말 대선 등록.16 영업일 남음
* 한국은 미국과 대선후 허니문 효과 제한적. 막연한 기대감 지양할 필요
* 대선전 반등 패턴 역시 겨울 대선 속 산타랠리의 성격
* 건설주테마는 대선전 매수해 대선후 1-2주 후 매도 전략 유효. 대형건설사보다 중소형건설사 play 효과 우월
참조: https://bit.ly/3sGeKHx
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Spotlight - 대선 이슈 점검
* 주말 대선 등록.16 영업일 남음
* 한국은 미국과 대선후 허니문 효과 제한적. 막연한 기대감 지양할 필요
* 대선전 반등 패턴 역시 겨울 대선 속 산타랠리의 성격
* 건설주테마는 대선전 매수해 대선후 1-2주 후 매도 전략 유효. 대형건설사보다 중소형건설사 play 효과 우월
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[흥국증권 리서치센터]
Heungkuk Morning Comment 2/11(금)
[Market Issue]
- 美-러시아, 우크라이나 주재 자국 대사관 직원들 철수 돌입
- 우크라 사태 긴장감 고조…바이든-푸틴, 62분 통화했지만 해법 못 찾아
- 캐나다 ‘백신 반대’ 트럭 시위, 프랑스, 네덜란드 등 유럽으로 확산
- 中, 1월 기업부문 중장기 대출의 증가율 2.9%에 그쳐
- 日, 장기채 금리상승 막기 위해 대규모 지정가격 국채매입 예고
- "올해 물가, 작년보다 더 오른다"...한은, 2.5% 넘는 인플레 전망
- 수출 증가세 둔화에 에너지 가격 급등…2월도 무역적자 전망
[전일 국내 주식 동향]
KOSPI 0.87% 하락 / KOSDAQ 2.04% 하락
- 국내 증시는 예상을 상회한 미국 소비자물가 및 이로 인한 연준의 긴축통화정책에 대한 우려 확대 속 기관의 순매도 이어지며 하락 마감
- 개인과 외국인이 각각 706억원, 6,104억원 순매수
- 기관이 6,954억원 순매도
- 금속/광물(+2.31%) 업종이 수익률 상위
- 화학(-2.8%) 업종이 수익률 하위
[전일 해외 주식 동향]
<미국> DOW 1.43% 하락 / S&P 500 1.90% 하락 / 나스닥 2.78% 하락
- 미국 증시는 연준의 긴축 강화에 대한 우려 잔존하는 가운데 우크라이나를 둘러싼 지정학적 위기 부각되며 하락 마감
- 에너지(+2.79%) 업종이 수익률 상위
- IT(-3.01%) 업종이 수익률 하위
<유럽> EU Stoxx 50 1.00% 하락 / DAX 0.42% 하락 / FTSE 0.15% 하락
- 유럽 증시는 연준 인사의 매파적 발언으로 인해 미국 연준의 금리 인상폭 확대 가능성 부각되면서 하락 마감
- 통신서비스(+1.21%) 업종이 수익률 상위
- 소재(-1.97%) 업종이 수익률 하위
<아시아> 상해종합지수 0.66% 하락 / 닛케이 27,696.08pt
- 중국 증시는 전반적인 유동성 공급 확대 호재에도 불구 바이오테크 기업에 대한 미국의 제재리스크 등 기업 개별 이슈가 시장을 지배하며 하락 마감
- 에너지(+2.45%) 업종이 수익률 상위
- 헬스케어(-3.65%) 업종이 수익률 하위
- 일본 증시는 건국기념일로 인해 휴장
- MSCI EM ETF 48.72pt -1.52% 하락
참조: https://bit.ly/34TCwrm
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Heungkuk Morning Comment 2/11(금)
[Market Issue]
- 美-러시아, 우크라이나 주재 자국 대사관 직원들 철수 돌입
- 우크라 사태 긴장감 고조…바이든-푸틴, 62분 통화했지만 해법 못 찾아
- 캐나다 ‘백신 반대’ 트럭 시위, 프랑스, 네덜란드 등 유럽으로 확산
- 中, 1월 기업부문 중장기 대출의 증가율 2.9%에 그쳐
- 日, 장기채 금리상승 막기 위해 대규모 지정가격 국채매입 예고
- "올해 물가, 작년보다 더 오른다"...한은, 2.5% 넘는 인플레 전망
- 수출 증가세 둔화에 에너지 가격 급등…2월도 무역적자 전망
[전일 국내 주식 동향]
KOSPI 0.87% 하락 / KOSDAQ 2.04% 하락
- 국내 증시는 예상을 상회한 미국 소비자물가 및 이로 인한 연준의 긴축통화정책에 대한 우려 확대 속 기관의 순매도 이어지며 하락 마감
- 개인과 외국인이 각각 706억원, 6,104억원 순매수
- 기관이 6,954억원 순매도
- 금속/광물(+2.31%) 업종이 수익률 상위
- 화학(-2.8%) 업종이 수익률 하위
[전일 해외 주식 동향]
<미국> DOW 1.43% 하락 / S&P 500 1.90% 하락 / 나스닥 2.78% 하락
- 미국 증시는 연준의 긴축 강화에 대한 우려 잔존하는 가운데 우크라이나를 둘러싼 지정학적 위기 부각되며 하락 마감
- 에너지(+2.79%) 업종이 수익률 상위
- IT(-3.01%) 업종이 수익률 하위
<유럽> EU Stoxx 50 1.00% 하락 / DAX 0.42% 하락 / FTSE 0.15% 하락
- 유럽 증시는 연준 인사의 매파적 발언으로 인해 미국 연준의 금리 인상폭 확대 가능성 부각되면서 하락 마감
- 통신서비스(+1.21%) 업종이 수익률 상위
- 소재(-1.97%) 업종이 수익률 하위
<아시아> 상해종합지수 0.66% 하락 / 닛케이 27,696.08pt
- 중국 증시는 전반적인 유동성 공급 확대 호재에도 불구 바이오테크 기업에 대한 미국의 제재리스크 등 기업 개별 이슈가 시장을 지배하며 하락 마감
- 에너지(+2.45%) 업종이 수익률 상위
- 헬스케어(-3.65%) 업종이 수익률 하위
- 일본 증시는 건국기념일로 인해 휴장
- MSCI EM ETF 48.72pt -1.52% 하락
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Forwarded from iM전략 김준영
[흥국 경제/채권 김준영] 02/14(월)
준클리 - 물가, 피크아웃 이후 둔화속도가 관건
■ 1월 CPI, 예상치 상회
- 식품 물가 상승률이 높았고, 의료서비스, 레크레이션 등에서 높은 오름세 유지
- 이전보다 광범위한 범위의 물가 상승으로 주식 및 채권시장 하락세
- 소비자물가지수 바스켓 신규 조정: 외식/레저/교육 ↓ 교통/주거비 ↑
- 블러드 총재의 매파적 발언 이후 시장의 50bp 인상 베팅 ↑
■ 미국 물가상승률은 1분기 피크아웃 예상
- 전년 보인 기록적 상승률로 인한 기저효과 수순
- 수요보다는 공급 측면의 이슈에 주목
- 공급망 이슈는 고점 형성 중인 것으로 판단
- 병목 현상은 연준의 통화정책으로 해결하기 힘들 것: 시장 예상 이상(6~7회)의 인상 가능성은 미진
■ 새 보스턴 연준 총재에 Susan Collins 임명
- 최초의 흑인 여성 지역 연준 총재: '다양성 강화'라는 키워드에 적합
- 조지 H.W. 부시 정권 경제자문위원회 근무 경력
- 당장 연준 스탠스가 큰 영향을 받지 않을 전망
- 임기가 시작되는 7월 FOMC부터 투표권 행사하게 됨
보고서 링크: https://bit.ly/3oKX6BB
☆흥국 경제 채권 텔레 채널☆
https://t.me/crazyecon
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준클리 - 물가, 피크아웃 이후 둔화속도가 관건
■ 1월 CPI, 예상치 상회
- 식품 물가 상승률이 높았고, 의료서비스, 레크레이션 등에서 높은 오름세 유지
- 이전보다 광범위한 범위의 물가 상승으로 주식 및 채권시장 하락세
- 소비자물가지수 바스켓 신규 조정: 외식/레저/교육 ↓ 교통/주거비 ↑
- 블러드 총재의 매파적 발언 이후 시장의 50bp 인상 베팅 ↑
■ 미국 물가상승률은 1분기 피크아웃 예상
- 전년 보인 기록적 상승률로 인한 기저효과 수순
- 수요보다는 공급 측면의 이슈에 주목
- 공급망 이슈는 고점 형성 중인 것으로 판단
- 병목 현상은 연준의 통화정책으로 해결하기 힘들 것: 시장 예상 이상(6~7회)의 인상 가능성은 미진
■ 새 보스턴 연준 총재에 Susan Collins 임명
- 최초의 흑인 여성 지역 연준 총재: '다양성 강화'라는 키워드에 적합
- 조지 H.W. 부시 정권 경제자문위원회 근무 경력
- 당장 연준 스탠스가 큰 영향을 받지 않을 전망
- 임기가 시작되는 7월 FOMC부터 투표권 행사하게 됨
보고서 링크: https://bit.ly/3oKX6BB
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[흥국증권 리서치센터]
Heungkuk Morning Comment 2/15(화)
[Market Issue]
- '중도파' 데일리 총재, "갑작스런 공격적 금리인상은 정반대 결과 낳을 수 있어"
- 세르게이 러 외교장관, 푸틴에 "서방과 대화 계속해야" 진언
- 우크라이나, '나토가입' 포기 암시했다가 번복
- 삼성·LG 등 우크라이나 주재원 줄줄이 철수...일본은 대사관 인원 대피명령
- WSJ, 중국의 봉쇄 중심 '제로 코로나' 정책가 부를 세계 공급망 타격 우려
- ICT 1월 수출 역대 최고 기록…총 73.3억 흑자 기록
- 두산중공업, 유상증자 청약미달 소식에 10% 폭락
[전일 국내 주식 동향]
KOSPI 1.57% 하락 / KOSDAQ 2.81% 하락
- 국내 증시는 우크라이나 사태 악화로 인한 원자재 가격 급등과 공급망 문제 심화가 투자심리에 악영향끼치며 하락 마감
- 기관과 외국인이 각각 961억원, 667억원 순매수
- 개인이 1,893억원 순매도
- 기타금융(+0.78%) 업종이 수익률 상위
- 자동차및부품(-3.05%) 업종이 수익률 하위
[전일 해외 주식 동향]
<미국> DOW 0.49% 하락 / S&P 500 0.38% 하락 / 나스닥 0.00% 하락
- 미국 증시는 우크라이나 위기가 러시아의 외교적 해결 시도 보도로 인해 다소 완화되고 연준의 긴축 불확실성 잔존하는 가운데 약보합 마감
- 경기소비재(+0.58%) 업종이 수익률 상위
- 에너지(-2.24%) 업종이 수익률 하위
<유럽> EU Stoxx 50 2.18% 하락 / DAX 2.02% 하락 / FTSE 1.69% 하락
- 유럽 증시는 우크라이나 사태로 인해 역내 정치적 긴장감 고조되며 하락 마감
- 부동산(-0.36%) 업종이 수익률 상위
- 금융(-3.36%) 업종이 수익률 하위
<아시아> 상해종합지수 0.98% 하락 / 닛케이 2.23% 하락
- 중국 증시는 글로벌 지정학적 위기 부각되는 가운데 무분별한 유동성 공급을 경계한 당국의 발언에 금융 및 부동산 관련주가 큰 약세 흐름 보이면서 하락 마감
- 필수소비재(+1.08%) 업종이 수익률 상위
- 유틸리티(-2.42%) 업종이 수익률 하위
- 일본 증시는 우크라이나 사태 심화로 인한 미 증시 하락에 동조화되는 모습 보이면서 하락 마감
- 에너지(+3.93%) 업종이 수익률 상위
- 헬스케어(-3.31%) 업종이 수익률 하위
- MSCI EM ETF 48.38pt -0.7% 하락
참조: https://bit.ly/34W5I10
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Heungkuk Morning Comment 2/15(화)
[Market Issue]
- '중도파' 데일리 총재, "갑작스런 공격적 금리인상은 정반대 결과 낳을 수 있어"
- 세르게이 러 외교장관, 푸틴에 "서방과 대화 계속해야" 진언
- 우크라이나, '나토가입' 포기 암시했다가 번복
- 삼성·LG 등 우크라이나 주재원 줄줄이 철수...일본은 대사관 인원 대피명령
- WSJ, 중국의 봉쇄 중심 '제로 코로나' 정책가 부를 세계 공급망 타격 우려
- ICT 1월 수출 역대 최고 기록…총 73.3억 흑자 기록
- 두산중공업, 유상증자 청약미달 소식에 10% 폭락
[전일 국내 주식 동향]
KOSPI 1.57% 하락 / KOSDAQ 2.81% 하락
- 국내 증시는 우크라이나 사태 악화로 인한 원자재 가격 급등과 공급망 문제 심화가 투자심리에 악영향끼치며 하락 마감
- 기관과 외국인이 각각 961억원, 667억원 순매수
- 개인이 1,893억원 순매도
- 기타금융(+0.78%) 업종이 수익률 상위
- 자동차및부품(-3.05%) 업종이 수익률 하위
[전일 해외 주식 동향]
<미국> DOW 0.49% 하락 / S&P 500 0.38% 하락 / 나스닥 0.00% 하락
- 미국 증시는 우크라이나 위기가 러시아의 외교적 해결 시도 보도로 인해 다소 완화되고 연준의 긴축 불확실성 잔존하는 가운데 약보합 마감
- 경기소비재(+0.58%) 업종이 수익률 상위
- 에너지(-2.24%) 업종이 수익률 하위
<유럽> EU Stoxx 50 2.18% 하락 / DAX 2.02% 하락 / FTSE 1.69% 하락
- 유럽 증시는 우크라이나 사태로 인해 역내 정치적 긴장감 고조되며 하락 마감
- 부동산(-0.36%) 업종이 수익률 상위
- 금융(-3.36%) 업종이 수익률 하위
<아시아> 상해종합지수 0.98% 하락 / 닛케이 2.23% 하락
- 중국 증시는 글로벌 지정학적 위기 부각되는 가운데 무분별한 유동성 공급을 경계한 당국의 발언에 금융 및 부동산 관련주가 큰 약세 흐름 보이면서 하락 마감
- 필수소비재(+1.08%) 업종이 수익률 상위
- 유틸리티(-2.42%) 업종이 수익률 하위
- 일본 증시는 우크라이나 사태 심화로 인한 미 증시 하락에 동조화되는 모습 보이면서 하락 마감
- 에너지(+3.93%) 업종이 수익률 상위
- 헬스케어(-3.31%) 업종이 수익률 하위
- MSCI EM ETF 48.38pt -0.7% 하락
참조: https://bit.ly/34W5I10
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[흥국 통신/미디어 황성진] 2/15(화)
제이콘텐트리(036420) - 드라마 성과 확인, 극장 리오프닝 기대
■ 드라마 성과 긍정적, 방송 부문 영업이익 예상치 상회
- 4분기 방송 부문(스튜디오 별도) 영업이익은 212억원(흑전 YoY)을 기록하며 당초 예상치를 크게 상회
1) 글로벌 OTT향 오리지널 작품 공개(넷플릭스 지옥, 디즈니플러스 설강화)
2) 구작 매출(디즈니플러스 14편)
3) Captive 채널의 편성 회복 효과(구경이, 너를 닮은 사람, 공작도시 등)
- 방송 연결 기준 영업이익은 연결 레이블들의 손익 반영으로 108억원(흑전 YoY)을 기록
- 22년 국내외 드라마 제작 규모 역시 30편 이상(Captive향 15편, OTT향 10편, Wiip 5편 등)을 기록하며 높은 성장세를 이어갈 전망
■ 여전히 부진한 극장, 점진적 리오프닝 기대감 상존
- 4분기 극장 부문 영업손실은 160억원(적지 YoY) 기록
- 22년 하반기 이후 조심스러운 일상 회복 기대되며, 이 경우 리오프닝 기대감은 충분히 작용할 수 있을 것으로 전망
■ 투자의견 BUY, 목표주가 70,000원
- 드라마 컨텐츠 경쟁력 강화 기조에 주목
- 22년 방송 부문의 수익성 강화와 극장 부문의 정상화 가능성 등에 주목
참조: https://bit.ly/3HTitbf
흥국증권 통신/미디어 황성진(02-739-5937)
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제이콘텐트리(036420) - 드라마 성과 확인, 극장 리오프닝 기대
■ 드라마 성과 긍정적, 방송 부문 영업이익 예상치 상회
- 4분기 방송 부문(스튜디오 별도) 영업이익은 212억원(흑전 YoY)을 기록하며 당초 예상치를 크게 상회
1) 글로벌 OTT향 오리지널 작품 공개(넷플릭스 지옥, 디즈니플러스 설강화)
2) 구작 매출(디즈니플러스 14편)
3) Captive 채널의 편성 회복 효과(구경이, 너를 닮은 사람, 공작도시 등)
- 방송 연결 기준 영업이익은 연결 레이블들의 손익 반영으로 108억원(흑전 YoY)을 기록
- 22년 국내외 드라마 제작 규모 역시 30편 이상(Captive향 15편, OTT향 10편, Wiip 5편 등)을 기록하며 높은 성장세를 이어갈 전망
■ 여전히 부진한 극장, 점진적 리오프닝 기대감 상존
- 4분기 극장 부문 영업손실은 160억원(적지 YoY) 기록
- 22년 하반기 이후 조심스러운 일상 회복 기대되며, 이 경우 리오프닝 기대감은 충분히 작용할 수 있을 것으로 전망
■ 투자의견 BUY, 목표주가 70,000원
- 드라마 컨텐츠 경쟁력 강화 기조에 주목
- 22년 방송 부문의 수익성 강화와 극장 부문의 정상화 가능성 등에 주목
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흥국증권 통신/미디어 황성진(02-739-5937)
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Heungkuk Morning Comment 2/16(수)
[Market Issue]
- 러 국방부, "훈련 마친 러시아군, 부대 본진으로 복귀 중"...국제유가 하락 반전
- NYT, "연준 위원들, 긴급 회의 소집을 통한 금리 인상에 부정적"
- 美 생산자물가 전년동월대비 9.7%↑...여전히 예상치(9.1%) 크게 상회하는 모습
- 인민은행, 약 18.9조원 규모 자금 중기유동성지원창구(MLF)로 신규 주입
- 中 지방정부, 1분기 337조원 규모 인프라 투자 재원 마련...지방채 신규발행 한도 배정
- 中 희토류 기업, 호주 희토류 업체 인수 추진...희토류 공급망 압박 우려
- KCC, 지난해 실적 부진 여파에 주가 17%대 급락
[전일 국내 주식 동향]
KOSPI 1.03% 하락 / KOSDAQ 1.51% 하락
- 국내 증시는 우크라이나 사태 진행상황과 연준의 긴축 스탠스에 대한 관망세 유지하는 가운데 전반적 업종에 대한 외국인 순매도세 집중되며 하락 마감
- 개인과 기관이 각각 1,705억원, 342억원 순매수
- 외국인이 2,191억원 순매도
- 화장품(+2.23%) 업종이 수익률 상위
- 반도체(-3.51%) 업종이 수익률 하위
[전일 해외 주식 동향]
<미국> DOW 1.22% 상승 / S&P 500 1.58% 상승 / 나스닥 2.53% 상승
- 미국 증시는 러시아군 회군 소식으로 인한 우크라이나 사태 긴장 완화와 급격한 금리 인상 예상을 일축하는 연준 인사들의 발언 속 상승 마감
- IT(+2.74%) 업종이 수익률 상위
- 에너지(-1.39%) 업종이 수익률 하위
<유럽> EU Stoxx 50 1.95% 상승 / DAX 1.98% 상승 / FTSE 1.03% 상승
- 유럽 증시는 러시아군 병력의 회군 소식이 지정학적 긴장도를 완화시키며 상승 마감
- 경기소비재(+2.52%) 업종이 수익률 상위
- 에너지(-0.43%) 업종이 수익률 하위
<아시아> 상해종합지수 0.50% 상승 / 닛케이 0.79% 하락
- 중국 증시는 정부의 유동성 공급 발표로 인해 추가적인 금융완화 기대감 커지며 상승 마감
- 헬스케어(+3.59%) 업종이 수익률 상위
- 에너지(-2.36%) 업종이 수익률 하위
- 일본 증시는 연일 우크라이나 사태로 인한 지정학적 리스크가 투자심리에 영향을 끼치며 하락 마감
- 필수소비재(+0.64%) 업종이 수익률 상위
- 소재(-2.11%) 업종이 수익률 하위
- MSCI EM ETF 49.43pt 2.17% 상승
참조: https://bit.ly/3gM6r7F
● 본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다
Heungkuk Morning Comment 2/16(수)
[Market Issue]
- 러 국방부, "훈련 마친 러시아군, 부대 본진으로 복귀 중"...국제유가 하락 반전
- NYT, "연준 위원들, 긴급 회의 소집을 통한 금리 인상에 부정적"
- 美 생산자물가 전년동월대비 9.7%↑...여전히 예상치(9.1%) 크게 상회하는 모습
- 인민은행, 약 18.9조원 규모 자금 중기유동성지원창구(MLF)로 신규 주입
- 中 지방정부, 1분기 337조원 규모 인프라 투자 재원 마련...지방채 신규발행 한도 배정
- 中 희토류 기업, 호주 희토류 업체 인수 추진...희토류 공급망 압박 우려
- KCC, 지난해 실적 부진 여파에 주가 17%대 급락
[전일 국내 주식 동향]
KOSPI 1.03% 하락 / KOSDAQ 1.51% 하락
- 국내 증시는 우크라이나 사태 진행상황과 연준의 긴축 스탠스에 대한 관망세 유지하는 가운데 전반적 업종에 대한 외국인 순매도세 집중되며 하락 마감
- 개인과 기관이 각각 1,705억원, 342억원 순매수
- 외국인이 2,191억원 순매도
- 화장품(+2.23%) 업종이 수익률 상위
- 반도체(-3.51%) 업종이 수익률 하위
[전일 해외 주식 동향]
<미국> DOW 1.22% 상승 / S&P 500 1.58% 상승 / 나스닥 2.53% 상승
- 미국 증시는 러시아군 회군 소식으로 인한 우크라이나 사태 긴장 완화와 급격한 금리 인상 예상을 일축하는 연준 인사들의 발언 속 상승 마감
- IT(+2.74%) 업종이 수익률 상위
- 에너지(-1.39%) 업종이 수익률 하위
<유럽> EU Stoxx 50 1.95% 상승 / DAX 1.98% 상승 / FTSE 1.03% 상승
- 유럽 증시는 러시아군 병력의 회군 소식이 지정학적 긴장도를 완화시키며 상승 마감
- 경기소비재(+2.52%) 업종이 수익률 상위
- 에너지(-0.43%) 업종이 수익률 하위
<아시아> 상해종합지수 0.50% 상승 / 닛케이 0.79% 하락
- 중국 증시는 정부의 유동성 공급 발표로 인해 추가적인 금융완화 기대감 커지며 상승 마감
- 헬스케어(+3.59%) 업종이 수익률 상위
- 에너지(-2.36%) 업종이 수익률 하위
- 일본 증시는 연일 우크라이나 사태로 인한 지정학적 리스크가 투자심리에 영향을 끼치며 하락 마감
- 필수소비재(+0.64%) 업종이 수익률 상위
- 소재(-2.11%) 업종이 수익률 하위
- MSCI EM ETF 49.43pt 2.17% 상승
참조: https://bit.ly/3gM6r7F
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