[흥국증권 리서치센터] HK Cross Asset Monitor 11/22(월)
HK Cross Asset Monitor
■ 주간 자산시장 Review
- S&P500은 주간 1.2% 상승하며 주요 자산군 중 가장 높은 수익률 기록
기업실적 호조와 소매지표 상회에 위험자산 선호심리 확대되며 상승
- WTI는 전주 대비 3.2% 하락하며 주요 자산군 중 가장 낮은 수익률 기록
각국의 전략 비축유 방출 기대감과 코로나 확산에 따른 재봉쇄 소식에 공급과잉 우려되며 하락
- 자금흐름 :
주간 ETF 중 S&P500 지수 추종 ETF인 VOO ETF에 가장 많은 자금 유입. 약 16.3억 달러 유입
반면, S&P500 지수 추종ETF인 SPY ETF에서 가장 많은 자금 유출. 약 31.1억 달러 유출
- 주요 경제 지표
[중국]
산업생산(10월) 3.5% YoY(예상: 3.0%, 이전: 3.1%)
[미국]
JOLTs 9월 구인 일자리수 10.438M (예상: 10.300M, 이전:10.629M)
미시간 소비자심리지수(11월) 66.8(잠정치) (예상: 72.4, 이전: 71.7)
소매판매(10월) 1.7% MoM (예상: 1.2%, 이전: 0.8%)
산업생산(10월) 5.14% YoY (이전: 4.58%)
신규실업수당청구건수 268K (예상: 260K, 이전: 269K)
원유재고 -2.101M (예상: 1.398M, 이전: 1.001 M)
■ 자산별 주요 이슈
- 주식/기관: 소형주가 내년의 승자일 것으로 기대된다
- 경제/채권: 팬데믹 다음 세계에 대한 Janos Kornai 의 경고
- 상품/대체: 일부 에너지 주식은 두 배가 될 수 있다. 지금 투자 대상은?
- 이슈/산업(1): 리비안과 테슬라는 토마스 에디슨의 세상을 열광시키는 재능을 물려받았다
- 이슈/산업(2): 보안 우려에도 중국의 반도체 산업에 투자하는 미국 기업들
참조 : https://bit.ly/3x4UC40
흥국증권 리서치센터(02-6742-3642)
● 본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.
HK Cross Asset Monitor
■ 주간 자산시장 Review
- S&P500은 주간 1.2% 상승하며 주요 자산군 중 가장 높은 수익률 기록
기업실적 호조와 소매지표 상회에 위험자산 선호심리 확대되며 상승
- WTI는 전주 대비 3.2% 하락하며 주요 자산군 중 가장 낮은 수익률 기록
각국의 전략 비축유 방출 기대감과 코로나 확산에 따른 재봉쇄 소식에 공급과잉 우려되며 하락
- 자금흐름 :
주간 ETF 중 S&P500 지수 추종 ETF인 VOO ETF에 가장 많은 자금 유입. 약 16.3억 달러 유입
반면, S&P500 지수 추종ETF인 SPY ETF에서 가장 많은 자금 유출. 약 31.1억 달러 유출
- 주요 경제 지표
[중국]
산업생산(10월) 3.5% YoY(예상: 3.0%, 이전: 3.1%)
[미국]
JOLTs 9월 구인 일자리수 10.438M (예상: 10.300M, 이전:10.629M)
미시간 소비자심리지수(11월) 66.8(잠정치) (예상: 72.4, 이전: 71.7)
소매판매(10월) 1.7% MoM (예상: 1.2%, 이전: 0.8%)
산업생산(10월) 5.14% YoY (이전: 4.58%)
신규실업수당청구건수 268K (예상: 260K, 이전: 269K)
원유재고 -2.101M (예상: 1.398M, 이전: 1.001 M)
■ 자산별 주요 이슈
- 주식/기관: 소형주가 내년의 승자일 것으로 기대된다
- 경제/채권: 팬데믹 다음 세계에 대한 Janos Kornai 의 경고
- 상품/대체: 일부 에너지 주식은 두 배가 될 수 있다. 지금 투자 대상은?
- 이슈/산업(1): 리비안과 테슬라는 토마스 에디슨의 세상을 열광시키는 재능을 물려받았다
- 이슈/산업(2): 보안 우려에도 중국의 반도체 산업에 투자하는 미국 기업들
참조 : https://bit.ly/3x4UC40
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[흥국 통신/미디어 황성진] 11/22(월)
CJ ENM(035760) - 글로벌 컨텐츠 명가로의 도약
■ 라라랜드 제작사 엔데버 콘텐츠(9,200억원, 80%) 인수
- CJ ENM은 엔데버 그룹 홀딩스 산하의 제작사인 엔데버 콘텐츠의 지분 80%를 7.75억 USD(한화 약 9,200억원)에 인수하기로 하는 계약을 체결
1) 콘텐츠 유통의 글로벌 기지를 확보
2) CJ ENM의 기존 IP를 활용한 리메이크작 제작, 오리지널 드라마 공동 제작 등의 시너지 효과
3) 엔데버가 보유한 콘텐츠 경쟁력을 티빙의 글로벌 경쟁력으로 연결 시키는 등의 효과
■ 2nd 스튜디오(예능/드라마/영화/애니메이션 등) 설립
- 물적분할을 통한 예능/드라마/영화/애니메이션의 제작을 담당하는 2nd 스튜디오 설립 계획을 발표
- 드라마에 집중하는 드래곤과는 다르게, 신설 스튜디오는 예능, 영화 등 새로운 장르의 콘텐츠에 집중할 것으로 보임
- 구체적인 분할 대상은 아직 결정되지 않았으나 모호필름, 문화창고, JK필름, 화앤담픽쳐스 등 제작사들이 포진하게 될 것으로 전망
■ 스튜디오 삼각편대 구성 완료와 음악 기획사 가능성까지
- 스튜디오 드래곤은 국내외 채널과 OTT에 드라마를 기획/제작/공급하는 기존의 역할
- 엔데버 콘텐츠는 글로벌 진출을 위한 거점으로 활용, 신설 스튜디오는 예능, 드라마, 영화, 애니메이션 등 다양한 장르의 복합 콘텐츠 제공이 가능한 스튜디오로 육성시킬 계획
- 국내 유수의 음악 기획사 인수까지 완료된다면, 국내 최고의 미디어 그룹으로서 글로벌 콘텐츠 트렌드를 선도할 수 있는 탁월한 기반을 마련하게 될 것으로 평가
투자의견 BUY와 목표주가 240,000원 유지
참조: https://bit.ly/2ZcB3Ks
흥국증권 통신/미디어 황성진(02-739-5937)
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CJ ENM(035760) - 글로벌 컨텐츠 명가로의 도약
■ 라라랜드 제작사 엔데버 콘텐츠(9,200억원, 80%) 인수
- CJ ENM은 엔데버 그룹 홀딩스 산하의 제작사인 엔데버 콘텐츠의 지분 80%를 7.75억 USD(한화 약 9,200억원)에 인수하기로 하는 계약을 체결
1) 콘텐츠 유통의 글로벌 기지를 확보
2) CJ ENM의 기존 IP를 활용한 리메이크작 제작, 오리지널 드라마 공동 제작 등의 시너지 효과
3) 엔데버가 보유한 콘텐츠 경쟁력을 티빙의 글로벌 경쟁력으로 연결 시키는 등의 효과
■ 2nd 스튜디오(예능/드라마/영화/애니메이션 등) 설립
- 물적분할을 통한 예능/드라마/영화/애니메이션의 제작을 담당하는 2nd 스튜디오 설립 계획을 발표
- 드라마에 집중하는 드래곤과는 다르게, 신설 스튜디오는 예능, 영화 등 새로운 장르의 콘텐츠에 집중할 것으로 보임
- 구체적인 분할 대상은 아직 결정되지 않았으나 모호필름, 문화창고, JK필름, 화앤담픽쳐스 등 제작사들이 포진하게 될 것으로 전망
■ 스튜디오 삼각편대 구성 완료와 음악 기획사 가능성까지
- 스튜디오 드래곤은 국내외 채널과 OTT에 드라마를 기획/제작/공급하는 기존의 역할
- 엔데버 콘텐츠는 글로벌 진출을 위한 거점으로 활용, 신설 스튜디오는 예능, 드라마, 영화, 애니메이션 등 다양한 장르의 복합 콘텐츠 제공이 가능한 스튜디오로 육성시킬 계획
- 국내 유수의 음악 기획사 인수까지 완료된다면, 국내 최고의 미디어 그룹으로서 글로벌 콘텐츠 트렌드를 선도할 수 있는 탁월한 기반을 마련하게 될 것으로 평가
투자의견 BUY와 목표주가 240,000원 유지
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[흥국증권 리서치센터]
Heungkuk Morning Comment11/23(화)
[Market Issue]
- 바이든, 파월 연준 의장 연임 지명
- 올해 성장률 4%대 가능성…정부 목표 4.2% 달성은 부담
- 금융위 "NFT도 특금법 포함…내년부터 과세 대상"
- 기대인플레이션 2.7%로 3년 3개월래 최고…주택 심리는 급락
- 삼성전자 파운드리 20조 투자…"내년 상반기 TSMC 기술 뛰어넘는다"
- LG에너지솔루션, 독일에 5조 투입···유럽 2공장 짓는다
- 넷마블, 게임업계 첫 NFT 전담 조직 설립
[전일 국내 주식 동향]
KOSPI 1.42% 상승 / KOSDAQ 0.92% 하락
- 국내증시는 반도체 시장 업황 개선 전망에 투자 심리 개선되며 외국인과 기관의 순매수 속 상승
- 기관과 외국인이 각각 5,674억원, 7,952억원 순매수
- 개인이 13,688억원 순매도
- 반도체(+6.47%) 업종이 수익률 상위
- 미디어(-2.4%) 업종이 수익률 하위
[전일 해외 주식 동향]
<미국> DOW 0.05% 상승 / S&P 500 0.32% 하락 / 나스닥 1.26% 하락
- 미국 증시는 파월의 연준의장 연임 소식에 통화정책 불확실성 해소와 매파적 통화정책 기대감 상존하며 혼조
- 에너지(+1.77%) 업종이 수익률 상위
- 통신서비스(-1.24%) 업종이 수익률 하위
<유럽> EU Stoxx 50 0.41% 하락 / DAX 0.27% 하락 / FTSE 0.44% 상승
- 유럽 증시는 코로나 재확산에 따른 재봉쇄 조치 우려에 약보합
- 통신서비스(+1.75%) 업종이 수익률 상위
- IT(-2.51%) 업종이 수익률 하위
<아시아> 상해종합지수 0.61% 상승 / 닛케이 0.09% 상승
- 중국 증시는 인민은행이 주말에 발표한 보고서에 완화적 통화정책 기대감으로 상승
- IT(+2.32%) 업종이 수익률 상위
- 부동산(-1.09%) 업종이 수익률 하위
- 일본 증시는 중국의 통화완화 기대감에도 코로나 확산에 따른 글로벌 재봉쇄 우려에 강보합
- 금융(+0.78%) 업종이 수익률 상위
- 에너지(-1.3%) 업종이 수익률 하위
- MSCI EM ETF 50.51pt -0.81% 하락
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Heungkuk Morning Comment11/23(화)
[Market Issue]
- 바이든, 파월 연준 의장 연임 지명
- 올해 성장률 4%대 가능성…정부 목표 4.2% 달성은 부담
- 금융위 "NFT도 특금법 포함…내년부터 과세 대상"
- 기대인플레이션 2.7%로 3년 3개월래 최고…주택 심리는 급락
- 삼성전자 파운드리 20조 투자…"내년 상반기 TSMC 기술 뛰어넘는다"
- LG에너지솔루션, 독일에 5조 투입···유럽 2공장 짓는다
- 넷마블, 게임업계 첫 NFT 전담 조직 설립
[전일 국내 주식 동향]
KOSPI 1.42% 상승 / KOSDAQ 0.92% 하락
- 국내증시는 반도체 시장 업황 개선 전망에 투자 심리 개선되며 외국인과 기관의 순매수 속 상승
- 기관과 외국인이 각각 5,674억원, 7,952억원 순매수
- 개인이 13,688억원 순매도
- 반도체(+6.47%) 업종이 수익률 상위
- 미디어(-2.4%) 업종이 수익률 하위
[전일 해외 주식 동향]
<미국> DOW 0.05% 상승 / S&P 500 0.32% 하락 / 나스닥 1.26% 하락
- 미국 증시는 파월의 연준의장 연임 소식에 통화정책 불확실성 해소와 매파적 통화정책 기대감 상존하며 혼조
- 에너지(+1.77%) 업종이 수익률 상위
- 통신서비스(-1.24%) 업종이 수익률 하위
<유럽> EU Stoxx 50 0.41% 하락 / DAX 0.27% 하락 / FTSE 0.44% 상승
- 유럽 증시는 코로나 재확산에 따른 재봉쇄 조치 우려에 약보합
- 통신서비스(+1.75%) 업종이 수익률 상위
- IT(-2.51%) 업종이 수익률 하위
<아시아> 상해종합지수 0.61% 상승 / 닛케이 0.09% 상승
- 중국 증시는 인민은행이 주말에 발표한 보고서에 완화적 통화정책 기대감으로 상승
- IT(+2.32%) 업종이 수익률 상위
- 부동산(-1.09%) 업종이 수익률 하위
- 일본 증시는 중국의 통화완화 기대감에도 코로나 확산에 따른 글로벌 재봉쇄 우려에 강보합
- 금융(+0.78%) 업종이 수익률 상위
- 에너지(-1.3%) 업종이 수익률 하위
- MSCI EM ETF 50.51pt -0.81% 하락
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[흥국스몰캡 최종경] 11/23 (화)
오로라(039830) [매수 / TP 15,000원] 회복세를 넘은 호조
■3Q21 Review: 매출액 +44%, 영업이익 -40% YoY
오로라는 '21년 3분기(7~9월) 매출액 496억원(+44.1% YoY, +18.2% QoQ), 영업이익 29억원(-39.5% YoY, -29.0% QoQ, opm 5.9%)을 기록
■미국/영국/홍콩 시장 모두 호조, 대한민국은 신제품 출시
모든 해외법인들의 실적이 회복세를 넘은 최고치 달성, 성탄절 포함된 연말까지 이어질 것으로 예상
국내 시장은 코로나19 영향에도 꾸준히 실적 유지. '신비아파트'가 국내 대표 콘텐츠로 자리잡고 있으며, '쥬라기캅스3'의 신제품도 출시하여 시장 확대 중
■투자의견 매수, 목표주가 15,000원
'20년 코로나19의 영향에 따른 일시적인 실적 감소 감안해도 '21년 +20%를 상회하는 외형성장 전망은 회복세를 넘은 호조
부정적인 외부 환경에서 완벽한 회복세 그 이상을 시현하고 있는 실적에 주가 회복이 뒤쳐지고 있다는 판단
참조: https://bit.ly/30ThVll
흥국스몰캡 최종경(02-739-5936)
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오로라(039830) [매수 / TP 15,000원] 회복세를 넘은 호조
■3Q21 Review: 매출액 +44%, 영업이익 -40% YoY
오로라는 '21년 3분기(7~9월) 매출액 496억원(+44.1% YoY, +18.2% QoQ), 영업이익 29억원(-39.5% YoY, -29.0% QoQ, opm 5.9%)을 기록
■미국/영국/홍콩 시장 모두 호조, 대한민국은 신제품 출시
모든 해외법인들의 실적이 회복세를 넘은 최고치 달성, 성탄절 포함된 연말까지 이어질 것으로 예상
국내 시장은 코로나19 영향에도 꾸준히 실적 유지. '신비아파트'가 국내 대표 콘텐츠로 자리잡고 있으며, '쥬라기캅스3'의 신제품도 출시하여 시장 확대 중
■투자의견 매수, 목표주가 15,000원
'20년 코로나19의 영향에 따른 일시적인 실적 감소 감안해도 '21년 +20%를 상회하는 외형성장 전망은 회복세를 넘은 호조
부정적인 외부 환경에서 완벽한 회복세 그 이상을 시현하고 있는 실적에 주가 회복이 뒤쳐지고 있다는 판단
참조: https://bit.ly/30ThVll
흥국스몰캡 최종경(02-739-5936)
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[흥국 전략/퀀트 변준호] 11/24(수)
안녕하세요. 흥국증권 전략/퀀트 변준호입니다.
연간전망입니다.
* 반격! 미국을 향한 전 세계 반격이 시작된다.
1. 여러 난관? 시장 낙관.
상반기 안도랠리, 하반기 블랙박스. 21년 물가 상승, 22년 물가 하락. 21년 달러 상승, 22년 유로 상승
2. 유럽의 반격
서비스업 회복, 독일 자동차 생산 증가 등으로 5년만에 유럽 성장률이 미국을 상회할 전망
3. 중국의 반격
중국 침체 시그널. 올림픽, 시진핑 3연임 앞두고 정책 대응 불가피. 22년 PMI 중국 상승, 미국 하락하며 민리버전
4. 신흥국,아시아의 반격
신흥국 접종률 내년 상반기 내 대부분 75% 도달. 8개월간 22% 과도한 증시 언더퍼폼 해소 전망
5. 대한민국의 반격
정책 워킹에 따른 최근 에너지 가격 안정화로 인플레 우려 완화중. 인플레완화 위한 미중관세 유력. 선물될 것.
참조: https://bit.ly/3cO3MrX
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안녕하세요. 흥국증권 전략/퀀트 변준호입니다.
연간전망입니다.
* 반격! 미국을 향한 전 세계 반격이 시작된다.
1. 여러 난관? 시장 낙관.
상반기 안도랠리, 하반기 블랙박스. 21년 물가 상승, 22년 물가 하락. 21년 달러 상승, 22년 유로 상승
2. 유럽의 반격
서비스업 회복, 독일 자동차 생산 증가 등으로 5년만에 유럽 성장률이 미국을 상회할 전망
3. 중국의 반격
중국 침체 시그널. 올림픽, 시진핑 3연임 앞두고 정책 대응 불가피. 22년 PMI 중국 상승, 미국 하락하며 민리버전
4. 신흥국,아시아의 반격
신흥국 접종률 내년 상반기 내 대부분 75% 도달. 8개월간 22% 과도한 증시 언더퍼폼 해소 전망
5. 대한민국의 반격
정책 워킹에 따른 최근 에너지 가격 안정화로 인플레 우려 완화중. 인플레완화 위한 미중관세 유력. 선물될 것.
참조: https://bit.ly/3cO3MrX
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[흥국증권 리서치센터]
Heungkuk Morning Comment 11/24(수)
[Market Issue]
- OPEC+, 韓 등 전략비축유 방출시 대응 경고
- 美연준 의장 연임 파월 “인플레 잡는데 전력”
- 백악관 "유럽같은 전면 봉쇄 없다"
- 세계보건기구 "내년 3월까지 유럽서 코로나19로 70만 명 추가 사망 가능성"
- 채권전문가 100명 中 90명 “오는 25일 기준금리 인상될 것”
- 美, 비축유 5000만 배럴 푼다…한국, 영국 등 방출 동참
- Z시리즈 집중? 또 불거진 갤노트 단종설
[전일 국내 주식 동향]
KOSPI 0.53% 하락 / KOSDAQ 1.80% 하락
- 국내증시는 차익실현 매물 출회와 기관의 순매도에 하락
- 개인과 외국인이 각각 3,807억원, 2,799억원 순매수
- 기관이 6,962억원 순매도
- 금속/광물(+1.75%) 업종이 수익률 상위
- 의료(-3.13%) 업종이 수익률 하위
[전일 해외 주식 동향]
<미국> DOW 0.55% 상승 / S&P 500 0.17% 상승 / 나스닥 0.50% 하락
- 미국 증시는 국채 금리 상승 지속으로 기술주 낙폭 확대되자 장 후반부 반발 매수세 유입되며 혼조
- 에너지(+3.04%) 업종이 수익률 상위
- 경기소비재(-0.63%) 업종이 수익률 하위
<유럽> EU Stoxx 50 1.26% 하락 / DAX 1.11% 하락 / FTSE 0.15% 상승
- 유럽 증시는 코로나 확산에 따른 경계감에 하락
- 에너지(+1%) 업종이 수익률 상위
- IT(-4.08%) 업종이 수익률 하위
<아시아> 상해종합지수 0.20% 상승 / 닛케이 29,774.11pt
- 중국 증시는 금융 규제완화 기대 심리에 상승
- 필수소비재(+0.85%) 업종이 수익률 상위
- 경기소비재(-0.54%) 업종이 수익률 하위
- 일본 증시는 근로감사의 날로 휴장
- MSCI EM ETF 50.46pt -0.1% 하락
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Heungkuk Morning Comment 11/24(수)
[Market Issue]
- OPEC+, 韓 등 전략비축유 방출시 대응 경고
- 美연준 의장 연임 파월 “인플레 잡는데 전력”
- 백악관 "유럽같은 전면 봉쇄 없다"
- 세계보건기구 "내년 3월까지 유럽서 코로나19로 70만 명 추가 사망 가능성"
- 채권전문가 100명 中 90명 “오는 25일 기준금리 인상될 것”
- 美, 비축유 5000만 배럴 푼다…한국, 영국 등 방출 동참
- Z시리즈 집중? 또 불거진 갤노트 단종설
[전일 국내 주식 동향]
KOSPI 0.53% 하락 / KOSDAQ 1.80% 하락
- 국내증시는 차익실현 매물 출회와 기관의 순매도에 하락
- 개인과 외국인이 각각 3,807억원, 2,799억원 순매수
- 기관이 6,962억원 순매도
- 금속/광물(+1.75%) 업종이 수익률 상위
- 의료(-3.13%) 업종이 수익률 하위
[전일 해외 주식 동향]
<미국> DOW 0.55% 상승 / S&P 500 0.17% 상승 / 나스닥 0.50% 하락
- 미국 증시는 국채 금리 상승 지속으로 기술주 낙폭 확대되자 장 후반부 반발 매수세 유입되며 혼조
- 에너지(+3.04%) 업종이 수익률 상위
- 경기소비재(-0.63%) 업종이 수익률 하위
<유럽> EU Stoxx 50 1.26% 하락 / DAX 1.11% 하락 / FTSE 0.15% 상승
- 유럽 증시는 코로나 확산에 따른 경계감에 하락
- 에너지(+1%) 업종이 수익률 상위
- IT(-4.08%) 업종이 수익률 하위
<아시아> 상해종합지수 0.20% 상승 / 닛케이 29,774.11pt
- 중국 증시는 금융 규제완화 기대 심리에 상승
- 필수소비재(+0.85%) 업종이 수익률 상위
- 경기소비재(-0.54%) 업종이 수익률 하위
- 일본 증시는 근로감사의 날로 휴장
- MSCI EM ETF 50.46pt -0.1% 하락
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[흥국증권 리서치센터]
Heungkuk Morning Comment 11/25(목)
[Market Issue]
- 美 신규실업수당청구건수 예상치 대비 61K↓...조기 금리 인상 우려 확산
- 11월 FOMC 의사록 공개..."과열된 인플레 지속 시 빠르게 개입할 준비되어야"
- 리커창, "산업 현장에 혼란을 일으킨 송전 제한 조처, 다시는 나타나서는 안 돼"
- 23일 역대 하루 최다 4,116명 확진…"비상계획 발동 검토"
- 대미 수출 비중, 17년만에 처음으로 15% 돌파
- 국제유가 상승속 10월 수입금액지수 39%↑...교역조건 7개월째 악화
- 삼성전자, 美에 20조원 규모 파운드리 투자 확정...대미 역대 최대 규모
[전일 국내 주식 동향]
KOSPI 0.10% 하락 / KOSDAQ 0.63% 상승
- 국내 증시는 국내 코로나 확진세 심화 및 전일 미국 나스닥 및 기술주의 부진이 부담으로 작용하며 기관의 매도세 주도 속 하락 마감
- 개인과 외국인이 각각 2,403억원, 3,168억원 순매수
- 기관이 5,931억원 순매도
- 에너지(+2.02%) 업종이 수익률 상위
- 조선(-2.07%) 업종이 수익률 하위
[전일 해외 주식 동향]
<미국> DOW 0.03% 하락 / S&P 500 0.23% 상승 / 나스닥 0.44% 상승
- 미국 증시는 예상 외 호조를 보인 고용 지표, 11월 FOMC 의사록 내용으로 조기 금리 인상 우려 확대되었지만 소비기대지표 호조로 하락 폭 만회하며 혼조
- 부동산(+1.28%) 업종이 수익률 상위
- 소재(-0.74%) 업종이 수익률 하위
<유럽> EU Stoxx 50 0.18% 하락 / DAX 0.37% 하락 / FTSE 0.27% 상승
- 유럽 증시는 코로나 확산 우려가 투자심리에 부담으로 작용하며 혼조 마감
- 부동산(+5.01%) 업종이 수익률 상위
- 헬스케어(-1.03%) 업종이 수익률 하위
<아시아> 상해종합지수 0.10% 상승 / 닛케이 1.58% 하락
- 중국 증시는 경기 둔화 우려에 지배되는 가운데 리커창 총리의 전력공급 보장 발언, 금융당국의 부동산 대출 확대 요구 소식에 관련주들이 반등 주도하며 혼조 마감
- 에너지(+1.84%) 업종이 수익률 상위
- IT(-0.90%) 업종이 수익률 하위
- 일본 증시는 전일 미 국채금리 상승에 따라 성장주 중심으로 매물 출회되며 하락
- 에너지(+1.43%) 업종이 수익률 상위
- 통신서비스(-2.23%) 업종이 수익률 하위
- MSCI EM ETF 50.39pt -0.14% 하락
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Heungkuk Morning Comment 11/25(목)
[Market Issue]
- 美 신규실업수당청구건수 예상치 대비 61K↓...조기 금리 인상 우려 확산
- 11월 FOMC 의사록 공개..."과열된 인플레 지속 시 빠르게 개입할 준비되어야"
- 리커창, "산업 현장에 혼란을 일으킨 송전 제한 조처, 다시는 나타나서는 안 돼"
- 23일 역대 하루 최다 4,116명 확진…"비상계획 발동 검토"
- 대미 수출 비중, 17년만에 처음으로 15% 돌파
- 국제유가 상승속 10월 수입금액지수 39%↑...교역조건 7개월째 악화
- 삼성전자, 美에 20조원 규모 파운드리 투자 확정...대미 역대 최대 규모
[전일 국내 주식 동향]
KOSPI 0.10% 하락 / KOSDAQ 0.63% 상승
- 국내 증시는 국내 코로나 확진세 심화 및 전일 미국 나스닥 및 기술주의 부진이 부담으로 작용하며 기관의 매도세 주도 속 하락 마감
- 개인과 외국인이 각각 2,403억원, 3,168억원 순매수
- 기관이 5,931억원 순매도
- 에너지(+2.02%) 업종이 수익률 상위
- 조선(-2.07%) 업종이 수익률 하위
[전일 해외 주식 동향]
<미국> DOW 0.03% 하락 / S&P 500 0.23% 상승 / 나스닥 0.44% 상승
- 미국 증시는 예상 외 호조를 보인 고용 지표, 11월 FOMC 의사록 내용으로 조기 금리 인상 우려 확대되었지만 소비기대지표 호조로 하락 폭 만회하며 혼조
- 부동산(+1.28%) 업종이 수익률 상위
- 소재(-0.74%) 업종이 수익률 하위
<유럽> EU Stoxx 50 0.18% 하락 / DAX 0.37% 하락 / FTSE 0.27% 상승
- 유럽 증시는 코로나 확산 우려가 투자심리에 부담으로 작용하며 혼조 마감
- 부동산(+5.01%) 업종이 수익률 상위
- 헬스케어(-1.03%) 업종이 수익률 하위
<아시아> 상해종합지수 0.10% 상승 / 닛케이 1.58% 하락
- 중국 증시는 경기 둔화 우려에 지배되는 가운데 리커창 총리의 전력공급 보장 발언, 금융당국의 부동산 대출 확대 요구 소식에 관련주들이 반등 주도하며 혼조 마감
- 에너지(+1.84%) 업종이 수익률 상위
- IT(-0.90%) 업종이 수익률 하위
- 일본 증시는 전일 미 국채금리 상승에 따라 성장주 중심으로 매물 출회되며 하락
- 에너지(+1.43%) 업종이 수익률 상위
- 통신서비스(-2.23%) 업종이 수익률 하위
- MSCI EM ETF 50.39pt -0.14% 하락
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[흥국스몰캡 최종경] 11/25(목)
노바텍(285490) [매수 / TP 50,000원] 태블릿에서 스마트폰으로
■3Q21 Review: 매출액 -11%, 영업이익 -13% YoY
'21년 3분기(7~9월) 매출액 257억원(-10.8% YoY, +28.9% QoQ), 영업이익 109억원(-13.2% YoY, +157.2% QoQ, opm 42.4%)을 기록
전분기 교환사채의 보통주 교환에 따른 일회성 비용 반영으로 감소했던 영업이익률도 40%대의 제자리로 돌아오며 양호한 실적 시현
■ 태블릿에서 스마트폰으로 적용 확대
4분기부터 주요 고객사 스마트폰용 차폐자석 공급 예정. '22년 공급 확대 예상
주력 적용 제품인 태블릿에서 스마트폰용으로 적용 제품군이 늘어나는 매우 긍정적인 신호로 판단
■투자의견 매수, 목표주가 50,000원
12월 스마트폰용 차폐자석의 공급을 시작으로 적용제품군 확대 예정이며, 양산 중인 차량 조향 장치용 MPS를 비롯 자율주행 및 전기차용 자석 적용도 개발/확대 중
다양한 스마트기기와 주변기기 시장의 확대로 동사의 차폐자석 적용도 확대되고 있으며, 향후 더욱 다양한 적용 제품군으로 확대될 전망
참조: https://bit.ly/30YXpja
흥국스몰캡 최종경(02-739-5936)
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노바텍(285490) [매수 / TP 50,000원] 태블릿에서 스마트폰으로
■3Q21 Review: 매출액 -11%, 영업이익 -13% YoY
'21년 3분기(7~9월) 매출액 257억원(-10.8% YoY, +28.9% QoQ), 영업이익 109억원(-13.2% YoY, +157.2% QoQ, opm 42.4%)을 기록
전분기 교환사채의 보통주 교환에 따른 일회성 비용 반영으로 감소했던 영업이익률도 40%대의 제자리로 돌아오며 양호한 실적 시현
■ 태블릿에서 스마트폰으로 적용 확대
4분기부터 주요 고객사 스마트폰용 차폐자석 공급 예정. '22년 공급 확대 예상
주력 적용 제품인 태블릿에서 스마트폰용으로 적용 제품군이 늘어나는 매우 긍정적인 신호로 판단
■투자의견 매수, 목표주가 50,000원
12월 스마트폰용 차폐자석의 공급을 시작으로 적용제품군 확대 예정이며, 양산 중인 차량 조향 장치용 MPS를 비롯 자율주행 및 전기차용 자석 적용도 개발/확대 중
다양한 스마트기기와 주변기기 시장의 확대로 동사의 차폐자석 적용도 확대되고 있으며, 향후 더욱 다양한 적용 제품군으로 확대될 전망
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[흥국 경제/채권 김준영] 11/26(금)
11월 금통위: 긴축이 아니라 정상화 과정
■ 기준금리 25bp 인상(소수의견 1명)
■ 여전히 완화적인 기준금리, 내년 1분기 금리 인상 가능성 시사, 시장과의 소통 언급
■ 한은에게는 아주 편안했던 금통위
- 금리 인상과 동시에 1분기 가능성도 상당부분 열어뒀음에도 시장 금리는 하락
■ 기대보다 도비시 했지만 아직 안심하기는 이르다는 판단
■ 당사는 내년 1분기, 4분기 금리 인상 전망 유지
참조 : https://bit.ly/3l7bd20
흥국 경제/채권 김준영(02-6742-3519)
☆흥국 경제 채권 텔레 채널☆
https://t.me/crazyecon
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11월 금통위: 긴축이 아니라 정상화 과정
■ 기준금리 25bp 인상(소수의견 1명)
■ 여전히 완화적인 기준금리, 내년 1분기 금리 인상 가능성 시사, 시장과의 소통 언급
■ 한은에게는 아주 편안했던 금통위
- 금리 인상과 동시에 1분기 가능성도 상당부분 열어뒀음에도 시장 금리는 하락
■ 기대보다 도비시 했지만 아직 안심하기는 이르다는 판단
■ 당사는 내년 1분기, 4분기 금리 인상 전망 유지
참조 : https://bit.ly/3l7bd20
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[흥국증권 리서치센터]
Heungkuk Morning Comment 11/26(금)
[Market Issue]
- 한은, 기준금리 0.75%→1% 인상…'제로금리 시대' 끝났다
- 신용대출 年 5%·주담대 6% 임박…'빚투·영끌' 끝났다
- 메르켈 진짜 떠난다‥독일 새 연립 정부 다음달 출범
- 한국 방문 마친 美하원의원 대표단 대만 방문…中 반발 예상
- 중국, 자국 기업 증시 퇴출 관련 미국과 협의 나서
- 中정부 "텐센트 앱 업데이트·신규 출시 연말까지 금지"
- 고려아연, 황산니켈 생산능력 두 배 키운다
[전일 국내 주식 동향]
- 국내 증시는 한은의 금리 인상에 기술주 부담 강화되며 기관과 외국인의 순매도 속 약보합
- 개인이 2,013억원 순매수
- 기관과 외국인이 각각 1,505억원, 946억원 순매도
- 조선(+1.02%) 업종이 수익률 상위
- 디스플레이(-2.54%) 업종이 수익률 하위
[전일 해외 주식 동향]
<미국> DOW 35,804.38pt / S&P 500 4,701.46pt / 나스닥 15,845.23pt
- 미국 증시는 추수감사절로 휴장
<유럽> EU Stoxx 50 0.40% 상승 / DAX 0.25% 상승 / FTSE 0.33% 상승
- 유럽 증시는 전면봉쇄 우려하는 가운데 독일의 연방정부 구성 확정과 프랑스가 전면봉쇄 가능성 부인 소식에 반발 매수세 유입되며 강보합
- 유틸리티(+1.64%) 업종이 수익률 상위
- 헬스케어(-0.79%) 업종이 수익률 하위
<아시아> 상해종합지수 0.24% 하락 / 닛케이 0.67% 상승
- 중국 증시는 당국의 규제와 미국 상무부의 기업 제재 소식에 약보합
- 헬스케어(+1.6%) 업종이 수익률 상위
- 경기소비재(-1.24%) 업종이 수익률 하위
- 일본 증시는 엔화 하락에 저가매수세 유입되며 상승
- 유틸리티(+1.26%) 업종이 수익률 상위
- 필수소비재(-0.2%) 업종이 수익률 하위
- MSCI EM ETF 50.39pt 0% 하락
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Heungkuk Morning Comment 11/26(금)
[Market Issue]
- 한은, 기준금리 0.75%→1% 인상…'제로금리 시대' 끝났다
- 신용대출 年 5%·주담대 6% 임박…'빚투·영끌' 끝났다
- 메르켈 진짜 떠난다‥독일 새 연립 정부 다음달 출범
- 한국 방문 마친 美하원의원 대표단 대만 방문…中 반발 예상
- 중국, 자국 기업 증시 퇴출 관련 미국과 협의 나서
- 中정부 "텐센트 앱 업데이트·신규 출시 연말까지 금지"
- 고려아연, 황산니켈 생산능력 두 배 키운다
[전일 국내 주식 동향]
- 국내 증시는 한은의 금리 인상에 기술주 부담 강화되며 기관과 외국인의 순매도 속 약보합
- 개인이 2,013억원 순매수
- 기관과 외국인이 각각 1,505억원, 946억원 순매도
- 조선(+1.02%) 업종이 수익률 상위
- 디스플레이(-2.54%) 업종이 수익률 하위
[전일 해외 주식 동향]
<미국> DOW 35,804.38pt / S&P 500 4,701.46pt / 나스닥 15,845.23pt
- 미국 증시는 추수감사절로 휴장
<유럽> EU Stoxx 50 0.40% 상승 / DAX 0.25% 상승 / FTSE 0.33% 상승
- 유럽 증시는 전면봉쇄 우려하는 가운데 독일의 연방정부 구성 확정과 프랑스가 전면봉쇄 가능성 부인 소식에 반발 매수세 유입되며 강보합
- 유틸리티(+1.64%) 업종이 수익률 상위
- 헬스케어(-0.79%) 업종이 수익률 하위
<아시아> 상해종합지수 0.24% 하락 / 닛케이 0.67% 상승
- 중국 증시는 당국의 규제와 미국 상무부의 기업 제재 소식에 약보합
- 헬스케어(+1.6%) 업종이 수익률 상위
- 경기소비재(-1.24%) 업종이 수익률 하위
- 일본 증시는 엔화 하락에 저가매수세 유입되며 상승
- 유틸리티(+1.26%) 업종이 수익률 상위
- 필수소비재(-0.2%) 업종이 수익률 하위
- MSCI EM ETF 50.39pt 0% 하락
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[흥국증권 리서치센터] HK Cross Asset Monitor 11/29(월)
HK Cross Asset Monitor
■ 주간 자산시장 Review
- 상해종합은 주간 1.8% 상승하며 주요 자산군 중 가장 높은 수익률 기록
정부의 완화적 통화정책 과 금융규제 완화 기대 심리에 상승
- GOLD는 전주 대비 3.8% 하락하며 주요 자산군 중 가장 낮은 수익률 기록
파월의장 연임에 따라 매파적 통화정책 기대감 높아지면서 달러 강세에 하락
- 자금흐름 :
주간 ETF 중 전체 미국 주식 시장 추종 ETF인 VTI ETF에 가장 많은 자금 유입. 약 12.0억 달러 유입
반면, S&P500 지수 추종ETF인 SPY ETF에서 가장 많은 자금 유출. 약 35.0억 달러 유출
- 주요 경제 지표
[중국]
중국 인민은행 대출우대금리 3.85% (이전: 3.85%)
[미국]
기존주택판매(10월) 6.34M (예상: 6.20M, 이전: 6.29M)
근원 내구재수주(10월) 0.5% YoY (예상: 0.5%, 이전: 0.7%)
GDP(3분기) 2.1% QoQ (예상: 2.2%, 이전: 6.7%)
실업 실업수당청구건수 199K (예상: 260K, 이전: 270K)
신규주택판매 745K (예상: 800K, 이전: 742K)
원유재고 1.017M (예상: -0.481M, 이전: -2.101M)
■ 자산별 주요 이슈
- 주식/기관: 소형주가 내년의 승자일 것으로 기대된다.
- 경제/채권: 연준은 진퇴양난 국면을 자초한다.
- 상품/대체: 리튬과 코발트는 대체 에너지의 비용을 좌지우지 할 것이다.
- 이슈/산업(1): 메타버스 세상이 실현될까? 엔비디아는 그렇다고 확신하고 있다.
- 이슈/산업(2): 논란의 ARM 인수를 위한 다음 단계
참조 : https://bit.ly/3HXMBTd
흥국증권 리서치센터(02-6742-3642)
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■ 주간 자산시장 Review
- 상해종합은 주간 1.8% 상승하며 주요 자산군 중 가장 높은 수익률 기록
정부의 완화적 통화정책 과 금융규제 완화 기대 심리에 상승
- GOLD는 전주 대비 3.8% 하락하며 주요 자산군 중 가장 낮은 수익률 기록
파월의장 연임에 따라 매파적 통화정책 기대감 높아지면서 달러 강세에 하락
- 자금흐름 :
주간 ETF 중 전체 미국 주식 시장 추종 ETF인 VTI ETF에 가장 많은 자금 유입. 약 12.0억 달러 유입
반면, S&P500 지수 추종ETF인 SPY ETF에서 가장 많은 자금 유출. 약 35.0억 달러 유출
- 주요 경제 지표
[중국]
중국 인민은행 대출우대금리 3.85% (이전: 3.85%)
[미국]
기존주택판매(10월) 6.34M (예상: 6.20M, 이전: 6.29M)
근원 내구재수주(10월) 0.5% YoY (예상: 0.5%, 이전: 0.7%)
GDP(3분기) 2.1% QoQ (예상: 2.2%, 이전: 6.7%)
실업 실업수당청구건수 199K (예상: 260K, 이전: 270K)
신규주택판매 745K (예상: 800K, 이전: 742K)
원유재고 1.017M (예상: -0.481M, 이전: -2.101M)
■ 자산별 주요 이슈
- 주식/기관: 소형주가 내년의 승자일 것으로 기대된다.
- 경제/채권: 연준은 진퇴양난 국면을 자초한다.
- 상품/대체: 리튬과 코발트는 대체 에너지의 비용을 좌지우지 할 것이다.
- 이슈/산업(1): 메타버스 세상이 실현될까? 엔비디아는 그렇다고 확신하고 있다.
- 이슈/산업(2): 논란의 ARM 인수를 위한 다음 단계
참조 : https://bit.ly/3HXMBTd
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● 본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.
[흥국 경제/채권 김준영] 11/29(월)
2022 연간전망: Toward Pre-Pandemic
■ 경제전망
- 실질 소득은 코로나 이전 수준과 비슷
- 완전 고용은 생각만큼 어렵지 않을 것
- 경상 수지 악화로 원화 강세 전환이 빠르지 않을 것
■ 통화정책 전망
- 미국, 금리 인상에 가까워지고 있다
- 한국, 최종 기준금리는 1.50% 전망
■ 채권 시장 전망
- 국채에 비해 미국 국채 단기물 금리 상방이 열려있다
- 금리 인상기 미국 채권 금리 추이 살펴보기
- 성장 둔화를 반영하고 있는 채권 시장
☆ 보고서 링크 : https://bit.ly/3HYLD9j
☆ 텔레 채널 : https://t.me/crazyecon
흥국 경제/채권 김준영(02-6742-3519)
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2022 연간전망: Toward Pre-Pandemic
■ 경제전망
- 실질 소득은 코로나 이전 수준과 비슷
- 완전 고용은 생각만큼 어렵지 않을 것
- 경상 수지 악화로 원화 강세 전환이 빠르지 않을 것
■ 통화정책 전망
- 미국, 금리 인상에 가까워지고 있다
- 한국, 최종 기준금리는 1.50% 전망
■ 채권 시장 전망
- 국채에 비해 미국 국채 단기물 금리 상방이 열려있다
- 금리 인상기 미국 채권 금리 추이 살펴보기
- 성장 둔화를 반영하고 있는 채권 시장
☆ 보고서 링크 : https://bit.ly/3HYLD9j
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흥국 경제/채권 김준영(02-6742-3519)
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[흥국스몰캡 최종경] 11/29 (월)
케이카(381970) [매수 / TP 53,000원] 중고차 이커머스의 대명사
■온/오프라인 통합 인증 중고차 플랫폼
케이카는 온/오프라인 통합 플랫폼 기반의 국내 최대 인증 중고차 전문 기업
파편화된 중고차 산업을 통합하고, '중고차 이커머스'의 높은 진입장벽을 성공적으로 구축했다고 평가
■ 3Q21 Review: 매출액 +46%, 영업이익 +36% YoY
1분기, 2분기에 이은 높은 외형성장을 유지했으며, 중고차 이커머스의 확대 추세를 감안하면, 이익 성장도 높게 평가 받아야함
■투자의견 매수, 목표주가 53,000원 커버리지 개시
공모 당시 공모희망가액(34,300~43,200) 기준 하단에도 못 미치는 25,000원에 공모가 확정가로 상장했는데, 상장 후 +44%의 주가 반등
현재 주가(36,050원)는 기존의 공모희망가액 상단에도 못 미치는 가격 수준임을 참고해야 함
참조: https://bit.ly/3xwHMeN
흥국스몰캡 최종경(02-739-5936)
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케이카(381970) [매수 / TP 53,000원] 중고차 이커머스의 대명사
■온/오프라인 통합 인증 중고차 플랫폼
케이카는 온/오프라인 통합 플랫폼 기반의 국내 최대 인증 중고차 전문 기업
파편화된 중고차 산업을 통합하고, '중고차 이커머스'의 높은 진입장벽을 성공적으로 구축했다고 평가
■ 3Q21 Review: 매출액 +46%, 영업이익 +36% YoY
1분기, 2분기에 이은 높은 외형성장을 유지했으며, 중고차 이커머스의 확대 추세를 감안하면, 이익 성장도 높게 평가 받아야함
■투자의견 매수, 목표주가 53,000원 커버리지 개시
공모 당시 공모희망가액(34,300~43,200) 기준 하단에도 못 미치는 25,000원에 공모가 확정가로 상장했는데, 상장 후 +44%의 주가 반등
현재 주가(36,050원)는 기존의 공모희망가액 상단에도 못 미치는 가격 수준임을 참고해야 함
참조: https://bit.ly/3xwHMeN
흥국스몰캡 최종경(02-739-5936)
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[흥국스몰캡 최종경] 11/29 (월)
한국석유(004090) [매수 / TP 14,000원] 전통의 기업가치에 투자가치까지 상승
■50여년 업력의 석유화학 전문기업
한국석유는 아스팔트, 합성수지 제조, 케미칼 유통 등 석유화학제품 제조/유통 전문 기업
■ 3Q21 Review: 매출액 +23%, 영업이익 -55% YoY
전사업부문의 견조한 매출 추세가 이어지는 가운데 국제유가 상승에 따른 전반적인 수익성 하락에도 케미칼 부문의 눈에 띄는 호조세 지속
4분기 원료가 상승분이 반영되며, 수익성 안정화 예상. 아스팔트 부문은 도로 신설/유지보수 등 성수기 도래에 따른 수요 증가 예상
■투자의견 매수, 목표주가 14,000원 커버리지 개시
'21년 4월 주식분할, 5월 무상증자를 통해 주가 변동성 높은 주식으로 변모
향후 동사의 기존 사업 경쟁력 강화와 철도 궤도 시스템, 친환경 리사이클 사업 등 신사업 본격화에 따른 안정적인 주가 상승을 예상
참조: https://bit.ly/3p6RoJu
흥국스몰캡 최종경(02-739-5936)
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한국석유(004090) [매수 / TP 14,000원] 전통의 기업가치에 투자가치까지 상승
■50여년 업력의 석유화학 전문기업
한국석유는 아스팔트, 합성수지 제조, 케미칼 유통 등 석유화학제품 제조/유통 전문 기업
■ 3Q21 Review: 매출액 +23%, 영업이익 -55% YoY
전사업부문의 견조한 매출 추세가 이어지는 가운데 국제유가 상승에 따른 전반적인 수익성 하락에도 케미칼 부문의 눈에 띄는 호조세 지속
4분기 원료가 상승분이 반영되며, 수익성 안정화 예상. 아스팔트 부문은 도로 신설/유지보수 등 성수기 도래에 따른 수요 증가 예상
■투자의견 매수, 목표주가 14,000원 커버리지 개시
'21년 4월 주식분할, 5월 무상증자를 통해 주가 변동성 높은 주식으로 변모
향후 동사의 기존 사업 경쟁력 강화와 철도 궤도 시스템, 친환경 리사이클 사업 등 신사업 본격화에 따른 안정적인 주가 상승을 예상
참조: https://bit.ly/3p6RoJu
흥국스몰캡 최종경(02-739-5936)
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[흥국 게임 강석오] 11/30(화)
넷마블(251270) - Spin X 인수 효과 기대
■ 3Q21 Review: 영업이익 267억원 기록
- <제2의나라> 온기반영 및 <마블퓨처레볼루션> 출시로 QoQ 매출 성장
- 예년보다 높은 마케팅비 및 루디아 인수로 인한 인건비 증가로 실적 부진
■ Spin X 인수 효과 기대
- RPG 대비 낮은 캐주얼 매출 비중으로 인해 매출/이익 불안정
- 안정적인 현금흐름을 보여주는 소셜카지노 장르 편입으로 포트폴리오 다각화/안정화 기대
- Spin X의 성장 지속으로 안정적이면서도 높은 이익 기여도 보일 것
■ 투자의견 Buy 유지, 목표주가 140,000원으로 하향
▶️보고서: https://bit.ly/3cZggx9
★ 흥국증권 강석오 게임/소프트웨어 텔레 채널 ★
https://t.me/seokokang
흥국 게임 담당 강석오 (02-6742-3518)
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넷마블(251270) - Spin X 인수 효과 기대
■ 3Q21 Review: 영업이익 267억원 기록
- <제2의나라> 온기반영 및 <마블퓨처레볼루션> 출시로 QoQ 매출 성장
- 예년보다 높은 마케팅비 및 루디아 인수로 인한 인건비 증가로 실적 부진
■ Spin X 인수 효과 기대
- RPG 대비 낮은 캐주얼 매출 비중으로 인해 매출/이익 불안정
- 안정적인 현금흐름을 보여주는 소셜카지노 장르 편입으로 포트폴리오 다각화/안정화 기대
- Spin X의 성장 지속으로 안정적이면서도 높은 이익 기여도 보일 것
■ 투자의견 Buy 유지, 목표주가 140,000원으로 하향
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[흥국 게임 강석오] 11/30(화)
크래프톤(259960) - 스튜디오 인수를 통한 성장 잠재력 제고(提高)
■ 3Q21 Review: 영업이익 1,953억원 기록
- 모바일: <PUBG 모바일>과 <BGMI> 출시 효과로 성장
- PC: 신규 맵 및 성장형 무기 BM 출시로 인게임 ARPU 상승
■ 스튜디오 인수를 통한 성장 잠재력 제고(提高)
- 10/30 언노운월드 지분 100% 5억달러에 인수
- <서브노티카>, <네츄럴 셀렉션> 개발 인력 및 노하우가 신규 오픈월드 IP 개발 및 <PUBG> 세계관 확장까지 이어질 것으로 전망
- <PUBG> 이후 신규 IP 및 장르로의 확장이 필요한 동사가 고를 수 있는 최선의 선택지라 판단
■ 투자의견 Buy, 목표주가 590,000원 제시
▶️보고서: https://bit.ly/3I0r5NX
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크래프톤(259960) - 스튜디오 인수를 통한 성장 잠재력 제고(提高)
■ 3Q21 Review: 영업이익 1,953억원 기록
- 모바일: <PUBG 모바일>과 <BGMI> 출시 효과로 성장
- PC: 신규 맵 및 성장형 무기 BM 출시로 인게임 ARPU 상승
■ 스튜디오 인수를 통한 성장 잠재력 제고(提高)
- 10/30 언노운월드 지분 100% 5억달러에 인수
- <서브노티카>, <네츄럴 셀렉션> 개발 인력 및 노하우가 신규 오픈월드 IP 개발 및 <PUBG> 세계관 확장까지 이어질 것으로 전망
- <PUBG> 이후 신규 IP 및 장르로의 확장이 필요한 동사가 고를 수 있는 최선의 선택지라 판단
■ 투자의견 Buy, 목표주가 590,000원 제시
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[흥국증권 리서치센터]
Heungkuk Morning Comment 11/30(화)
[Market Issue]
- 오미크론 변이 확산세 계속…세계 17곳 확인
- 모더나 CEO “오미크론 백신 공급하려면 수개월 필요”
- 여야 "가상자산 과세유예·1주택 양도세 완화"
- 中, 병력 효율화 위해 비전투 요원 줄이고 공군·로켓군 증대
- 정부 "싱가포르·사이판서 오미크론 나오면 서킷 브레이커 검토"
- 일진머티리얼즈, '전고체' 신사업 목적 1,500억 조달
- 애플, 中 스마트폰 판매 6년만에 1위…화웨이 공백 차지
[전일 국내 주식 동향]
KOSPI 0.92% 하락 / KOSDAQ 1.35% 하락
- 국내증시는 오미크론 변이 우려 확산되는 가운데 일본의 외국인 입국 금지 소식 더해지며 하락
- 기관과 외국인이 각각 7,140억원, 401억원 순매수
- 개인이 7,621억원 순매도
- 반도체(-0.08%) 업종이 수익률 상위
- 기타자본재(-4.1%) 업종이 수익률 하위
[전일 해외 주식 동향]
<미국> DOW 0.68% 상승 / S&P 500 1.32% 상승 / 나스닥 1.88% 상승
- 미국 증시는 오미크론 변이로 인한 변동성 안정세 찾으며 바이든의 국경봉쇄 불필요 발언에 투자심리 완화되며 상승
- IT(+2.64%) 업종이 수익률 상위
- 산업재(0.24%) 업종이 수익률 하위
<유럽> EU Stoxx 50 0.49% 상승 / DAX 0.16% 상승 / FTSE 0.94% 상승
- 유럽 증시는 오미크론 증상이 경미하다는 발표에 상승 마감
- IT(+2.19%) 업종이 수익률 상위
- 부동산(-1.09%) 업종이 수익률 하위
<아시아> 상해종합지수 0.04% 하락 / 닛케이 1.63% 하락
- 중국 증시는 오미크론 변이 확산을 막기 위한 여행 규제 조치 속에 약보합
- 유틸리티(+1.32%) 업종이 수익률 상위
- 통신서비스(-1.18%) 업종이 수익률 하위
- 일본 증시는 오미크론 확산으로 투자자들의 위험 선호 심리가 줄며 하락 마감
- IT(-0.84%) 업종이 수익률 상위
- 부동산(-2.43%) 업종이 수익률 하위
- MSCI EM ETF 48.89pt 0.39% 상승
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Heungkuk Morning Comment 11/30(화)
[Market Issue]
- 오미크론 변이 확산세 계속…세계 17곳 확인
- 모더나 CEO “오미크론 백신 공급하려면 수개월 필요”
- 여야 "가상자산 과세유예·1주택 양도세 완화"
- 中, 병력 효율화 위해 비전투 요원 줄이고 공군·로켓군 증대
- 정부 "싱가포르·사이판서 오미크론 나오면 서킷 브레이커 검토"
- 일진머티리얼즈, '전고체' 신사업 목적 1,500억 조달
- 애플, 中 스마트폰 판매 6년만에 1위…화웨이 공백 차지
[전일 국내 주식 동향]
KOSPI 0.92% 하락 / KOSDAQ 1.35% 하락
- 국내증시는 오미크론 변이 우려 확산되는 가운데 일본의 외국인 입국 금지 소식 더해지며 하락
- 기관과 외국인이 각각 7,140억원, 401억원 순매수
- 개인이 7,621억원 순매도
- 반도체(-0.08%) 업종이 수익률 상위
- 기타자본재(-4.1%) 업종이 수익률 하위
[전일 해외 주식 동향]
<미국> DOW 0.68% 상승 / S&P 500 1.32% 상승 / 나스닥 1.88% 상승
- 미국 증시는 오미크론 변이로 인한 변동성 안정세 찾으며 바이든의 국경봉쇄 불필요 발언에 투자심리 완화되며 상승
- IT(+2.64%) 업종이 수익률 상위
- 산업재(0.24%) 업종이 수익률 하위
<유럽> EU Stoxx 50 0.49% 상승 / DAX 0.16% 상승 / FTSE 0.94% 상승
- 유럽 증시는 오미크론 증상이 경미하다는 발표에 상승 마감
- IT(+2.19%) 업종이 수익률 상위
- 부동산(-1.09%) 업종이 수익률 하위
<아시아> 상해종합지수 0.04% 하락 / 닛케이 1.63% 하락
- 중국 증시는 오미크론 변이 확산을 막기 위한 여행 규제 조치 속에 약보합
- 유틸리티(+1.32%) 업종이 수익률 상위
- 통신서비스(-1.18%) 업종이 수익률 하위
- 일본 증시는 오미크론 확산으로 투자자들의 위험 선호 심리가 줄며 하락 마감
- IT(-0.84%) 업종이 수익률 상위
- 부동산(-2.43%) 업종이 수익률 하위
- MSCI EM ETF 48.89pt 0.39% 상승
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Heungkuk Morning Comment 12/1(수)
[Market Issue]
- 파월 의장, "12월 FOMC서 테이퍼링 속도 높이기 논의"
- 모더나社 CEO, "기존 백신, 오미크론에 효과 적을 듯"
- 오미크론 18개국 확산에 70개국 신속한 입국제한 걸어
- 중국, 코로나 변이 차단 위해 러·몽골과 석탄, 철광석 등 상품의 철도수송 중단
- 10월 산업생산 1.9%↓ '18개월래 최대낙폭'
- 한은, "인구 구성 변화, 저축 유인 증대 등 ‘중장기 요인’이 경상수지 흑자에 영향"
- 셀트리온헬스케어, ‘렉키로나’ 유럽 9개국에 5만명분 초도물량 공급
[전일 국내 주식 동향]
KOSPI 2.42% 하락 / KOSDAQ 2.69% 하락
- 국내 증시는 MSCI지수 리밸런싱으로 인한 매도세 및 기존 백신의 오미크론 치료 효과를 비관한 모더나 CEO의 인터뷰로 인한 오미크론 리스크 확대 속 하락 마감
- 개인이 7,324억원 순매수
- 기관과 외국인이 각각 6,390억원, 1,328억원 순매도
- 소프트웨어(-1.39%) 업종이 수익률 상위
- 통신서비스(-5.66%) 업종이 수익률 하위
[전일 해외 주식 동향]
<미국> DOW 1.86% 하락 / S&P 500 1.90% 하락 / 나스닥 1.55% 하락
- 미국 증시는 오미크론 리스크 확대되는 가운데 예상보다 빠른 긴축 시행을 시사한 연준 의장의 발언으로 하락 마감
- IT(-0.96%) 업종이 수익률 상위
- 통신서비스(-3.00%) 업종이 수익률 하위
<유럽> EU Stoxx 50 1.13% 하락 / DAX 1.18% 하락 / FTSE 0.71% 하락
- 유럽 증시는 오미크론 변이 공포 확산되는 가운데 연준 의장 발언으로 조기 긴축 우려 심화되며 하락 마감
- 부동산(-0.35%) 업종이 수익률 상위
- 필수소비재(-2.15%) 업종이 수익률 하위
<아시아> 상해종합지수 0.03% 상승 / 닛케이 1.63% 하락
- 중국 증시는 제조업 PMI 반등으로 업황 개선 기대감 확산되었으나 기존 백신의 오미크론 치료 효과를 비관한 모더나 CEO의 인터뷰로 투자심리 위축되며 강보합
- IT(+0.82%) 업종이 수익률 상위
- 필수소비재(-1.63%) 업종이 수익률 하위
- 일본 증시는 오미크론 변이의 역내 유입 확인으로 시장에 불안감 조성되며 하락
- 에너지(+0.35%) 업종이 수익률 상위
- 경기소비재(-2.76%) 업종이 수익률 하위
- MSCI EM ETF 48.84pt -0.1% 하락
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Heungkuk Morning Comment 12/1(수)
[Market Issue]
- 파월 의장, "12월 FOMC서 테이퍼링 속도 높이기 논의"
- 모더나社 CEO, "기존 백신, 오미크론에 효과 적을 듯"
- 오미크론 18개국 확산에 70개국 신속한 입국제한 걸어
- 중국, 코로나 변이 차단 위해 러·몽골과 석탄, 철광석 등 상품의 철도수송 중단
- 10월 산업생산 1.9%↓ '18개월래 최대낙폭'
- 한은, "인구 구성 변화, 저축 유인 증대 등 ‘중장기 요인’이 경상수지 흑자에 영향"
- 셀트리온헬스케어, ‘렉키로나’ 유럽 9개국에 5만명분 초도물량 공급
[전일 국내 주식 동향]
KOSPI 2.42% 하락 / KOSDAQ 2.69% 하락
- 국내 증시는 MSCI지수 리밸런싱으로 인한 매도세 및 기존 백신의 오미크론 치료 효과를 비관한 모더나 CEO의 인터뷰로 인한 오미크론 리스크 확대 속 하락 마감
- 개인이 7,324억원 순매수
- 기관과 외국인이 각각 6,390억원, 1,328억원 순매도
- 소프트웨어(-1.39%) 업종이 수익률 상위
- 통신서비스(-5.66%) 업종이 수익률 하위
[전일 해외 주식 동향]
<미국> DOW 1.86% 하락 / S&P 500 1.90% 하락 / 나스닥 1.55% 하락
- 미국 증시는 오미크론 리스크 확대되는 가운데 예상보다 빠른 긴축 시행을 시사한 연준 의장의 발언으로 하락 마감
- IT(-0.96%) 업종이 수익률 상위
- 통신서비스(-3.00%) 업종이 수익률 하위
<유럽> EU Stoxx 50 1.13% 하락 / DAX 1.18% 하락 / FTSE 0.71% 하락
- 유럽 증시는 오미크론 변이 공포 확산되는 가운데 연준 의장 발언으로 조기 긴축 우려 심화되며 하락 마감
- 부동산(-0.35%) 업종이 수익률 상위
- 필수소비재(-2.15%) 업종이 수익률 하위
<아시아> 상해종합지수 0.03% 상승 / 닛케이 1.63% 하락
- 중국 증시는 제조업 PMI 반등으로 업황 개선 기대감 확산되었으나 기존 백신의 오미크론 치료 효과를 비관한 모더나 CEO의 인터뷰로 투자심리 위축되며 강보합
- IT(+0.82%) 업종이 수익률 상위
- 필수소비재(-1.63%) 업종이 수익률 하위
- 일본 증시는 오미크론 변이의 역내 유입 확인으로 시장에 불안감 조성되며 하락
- 에너지(+0.35%) 업종이 수익률 상위
- 경기소비재(-2.76%) 업종이 수익률 하위
- MSCI EM ETF 48.84pt -0.1% 하락
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Heungkuk Morning Comment 12/2(목)
[Market Issue]
- 파월, "12월 FOMC에서 더 빠른 테이퍼링 마무리 고려" 재확인
- 바이오엔테크 CEO, "화이자 백신, 오미크론 중증 전환 강력 보호할 것"
- WHO 수석 과학자, "백신, 오미크론 출현에도 중증 예방효과 가능"
- 홍콩 연구진, 검체서 오미크론 분리 성공‥.백신 개발 청신호 '-
- 류허 중국 국무원 부총리, "올해 성장률, 목표치 6% 상회할 것으로 예상"
- 11월 수출 604억 달러...사상 처음으로 월 600억달러 돌파
- 현대차, 11월 31만2602대 판매…전년比 17.1%↓
[전일 국내 주식 동향]
KOSPI 0.13% 하락 / KOSDAQ 1.11% 상승
- 국내 증시는 전일 오미크론에 대해 화이자 백신의 효능을 낙관한 발언으로 오미크론 리스크 완화되는 가운데 외국인과 기관의 저가 매수세 이어지며 상승 마감
- 기관과 외국인이 각각 1,814억원, 667억원 순매수
- 개인이 2,475억원 순매도
- 기타소재(+1.4%) 업종이 수익률 상위
- 은행(-1.2%) 업종이 수익률 하위
[전일 해외 주식 동향]
<미국> DOW 0.78% 상승 / S&P 500 0.60% 상승 / 나스닥 0.78% 상승
- 미국 연준 의장의 매파적 발언으로 조기 긴축 가능성이 커지고 역내 오미크론 첫 환자 발생으로 인해 오미크론 위험이 부각되며 하락 마감
- 에너지(1.3%) 업종이 수익률 상위
- 헬스케어(-0.4%) 업종이 수익률 하위
<유럽> EU Stoxx 50 0.39% 상승 / DAX 0.33% 상승 / FTSE 0.05% 하락
- 유럽 증시는 백신의 중증 예방 효과를 낙관한 WHO 관계자의 발언으로 오미크론 우려 완화되며 상승 마감
- 산업재(1.2%) 업종이 수익률 상위
- 헬스케어(-1.75%) 업종이 수익률 하위
<아시아> 상해종합지수 0.31% 하락 / 닛케이 0.52% 상승
- 중국 증시는 오미크론으로 인한 경기 둔화 우려 잔존하는 가운데 국무원 부총리의 올해 성장률에 대한 낙관적 전망이 장 후반 상승세 주도하며 강보합
- 부동산(0.96%) 업종이 수익률 상위
- 소재(-1.61%) 업종이 수익률 하위
- 일본 증시는 전일 하락장에 따른 반발 매수의 영향으로 상승 마감
- 필수소비재(1.44%) 업종이 수익률 상위
- 통신서비스(-0.55%) 업종이 수익률 하위
- MSCI EM ETF 52.38pt -0.15% 하락
● 본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.
Heungkuk Morning Comment 12/2(목)
[Market Issue]
- 파월, "12월 FOMC에서 더 빠른 테이퍼링 마무리 고려" 재확인
- 바이오엔테크 CEO, "화이자 백신, 오미크론 중증 전환 강력 보호할 것"
- WHO 수석 과학자, "백신, 오미크론 출현에도 중증 예방효과 가능"
- 홍콩 연구진, 검체서 오미크론 분리 성공‥.백신 개발 청신호 '-
- 류허 중국 국무원 부총리, "올해 성장률, 목표치 6% 상회할 것으로 예상"
- 11월 수출 604억 달러...사상 처음으로 월 600억달러 돌파
- 현대차, 11월 31만2602대 판매…전년比 17.1%↓
[전일 국내 주식 동향]
KOSPI 0.13% 하락 / KOSDAQ 1.11% 상승
- 국내 증시는 전일 오미크론에 대해 화이자 백신의 효능을 낙관한 발언으로 오미크론 리스크 완화되는 가운데 외국인과 기관의 저가 매수세 이어지며 상승 마감
- 기관과 외국인이 각각 1,814억원, 667억원 순매수
- 개인이 2,475억원 순매도
- 기타소재(+1.4%) 업종이 수익률 상위
- 은행(-1.2%) 업종이 수익률 하위
[전일 해외 주식 동향]
<미국> DOW 0.78% 상승 / S&P 500 0.60% 상승 / 나스닥 0.78% 상승
- 미국 연준 의장의 매파적 발언으로 조기 긴축 가능성이 커지고 역내 오미크론 첫 환자 발생으로 인해 오미크론 위험이 부각되며 하락 마감
- 에너지(1.3%) 업종이 수익률 상위
- 헬스케어(-0.4%) 업종이 수익률 하위
<유럽> EU Stoxx 50 0.39% 상승 / DAX 0.33% 상승 / FTSE 0.05% 하락
- 유럽 증시는 백신의 중증 예방 효과를 낙관한 WHO 관계자의 발언으로 오미크론 우려 완화되며 상승 마감
- 산업재(1.2%) 업종이 수익률 상위
- 헬스케어(-1.75%) 업종이 수익률 하위
<아시아> 상해종합지수 0.31% 하락 / 닛케이 0.52% 상승
- 중국 증시는 오미크론으로 인한 경기 둔화 우려 잔존하는 가운데 국무원 부총리의 올해 성장률에 대한 낙관적 전망이 장 후반 상승세 주도하며 강보합
- 부동산(0.96%) 업종이 수익률 상위
- 소재(-1.61%) 업종이 수익률 하위
- 일본 증시는 전일 하락장에 따른 반발 매수의 영향으로 상승 마감
- 필수소비재(1.44%) 업종이 수익률 상위
- 통신서비스(-0.55%) 업종이 수익률 하위
- MSCI EM ETF 52.38pt -0.15% 하락
● 본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.
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Heungkuk Morning Comment 12/3(금)
[Market Issue]
- 바이든, 오미크론 대응에 봉쇄 대신 백신·부스터샷에 초점
- OPEC+, 하루 40만 배럴 증산 유지
- 가상자산 과세유예·1주택자 양도세 완화 소득세법 개정안, 국회 통과
- 정부 '이중가격' 논란에 전세가 통계 '신규 계약만 잡는 방안'으로 바꾼다
- 공동 부유' 강조 발맞춰···中 일사불란하게 최저임금 인상
- 삼성전자·SK하이닉스 4분기 한숨 돌리나…서버용 D램 수요 예상보다 높아
- 중국, 디디추싱에 또 일격… 차량공유·배달 업체에 새 규정
[전일 국내 주식 동향]
KOSPI 1.57% 상승 / KOSDAQ 0.03% 상승
- 국내증시는 전일 반도체 수출 실적 호조와 오미크론 변이 우려는 선반영되었다는 평가에 기관과 외국인의 순매수 속 상승
- 기관과 외국인이 각각 31억원, 8,854억원 순매수
- 개인이 9,203억원 순매도
- 건설(+4.28%) 업종이 수익률 상위
- 미디어(-3.06%) 업종이 수익률 하위
[전일 해외 주식 동향]
<미국> DOW 1.82% 상승 / S&P 500 1.42% 상승 / 나스닥 0.83% 상승
- 미국 증시는 바이든이 오미크론 변이에 봉쇄 조치 대신 방역 강화를 제시함에 따라 치료제 기대감과 위험선호 심리 확대되며 상승
- 산업재(+2.89%) 업종이 수익률 상위
- 헬스케어(0.4%) 업종이 수익률 하위
<유럽> EU Stoxx 50 1.70% 하락 / DAX 1.35% 하락 / FTSE 0.55% 하락
- 유럽 증시는 오미크론 우려와 백신 미접종자 대상 재봉쇄 정책에 투자심리 축소되며 하락
- 부동산(+1.6%) 업종이 수익률 상위
- IT(-4.66%) 업종이 수익률 하위
<아시아> 상해종합지수 0.09% 하락 / 닛케이 0.65% 하락
- 중국 증시는 본토 코로나 확진자 증가와 정부의 규제 소식에 약보합
- 에너지(+0.88%) 업종이 수익률 상위
- 헬스케어(-1.24%) 업종이 수익률 하위
- 일본 증시는 오미크론 감염 불안감 확대되며 하락
- 유틸리티(+3.02%) 업종이 수익률 상위
- 통신서비스(-2.34%) 업종이 수익률 하위
- MSCI EM ETF 49.62pt 1.22% 상승
● 본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.
Heungkuk Morning Comment 12/3(금)
[Market Issue]
- 바이든, 오미크론 대응에 봉쇄 대신 백신·부스터샷에 초점
- OPEC+, 하루 40만 배럴 증산 유지
- 가상자산 과세유예·1주택자 양도세 완화 소득세법 개정안, 국회 통과
- 정부 '이중가격' 논란에 전세가 통계 '신규 계약만 잡는 방안'으로 바꾼다
- 공동 부유' 강조 발맞춰···中 일사불란하게 최저임금 인상
- 삼성전자·SK하이닉스 4분기 한숨 돌리나…서버용 D램 수요 예상보다 높아
- 중국, 디디추싱에 또 일격… 차량공유·배달 업체에 새 규정
[전일 국내 주식 동향]
KOSPI 1.57% 상승 / KOSDAQ 0.03% 상승
- 국내증시는 전일 반도체 수출 실적 호조와 오미크론 변이 우려는 선반영되었다는 평가에 기관과 외국인의 순매수 속 상승
- 기관과 외국인이 각각 31억원, 8,854억원 순매수
- 개인이 9,203억원 순매도
- 건설(+4.28%) 업종이 수익률 상위
- 미디어(-3.06%) 업종이 수익률 하위
[전일 해외 주식 동향]
<미국> DOW 1.82% 상승 / S&P 500 1.42% 상승 / 나스닥 0.83% 상승
- 미국 증시는 바이든이 오미크론 변이에 봉쇄 조치 대신 방역 강화를 제시함에 따라 치료제 기대감과 위험선호 심리 확대되며 상승
- 산업재(+2.89%) 업종이 수익률 상위
- 헬스케어(0.4%) 업종이 수익률 하위
<유럽> EU Stoxx 50 1.70% 하락 / DAX 1.35% 하락 / FTSE 0.55% 하락
- 유럽 증시는 오미크론 우려와 백신 미접종자 대상 재봉쇄 정책에 투자심리 축소되며 하락
- 부동산(+1.6%) 업종이 수익률 상위
- IT(-4.66%) 업종이 수익률 하위
<아시아> 상해종합지수 0.09% 하락 / 닛케이 0.65% 하락
- 중국 증시는 본토 코로나 확진자 증가와 정부의 규제 소식에 약보합
- 에너지(+0.88%) 업종이 수익률 상위
- 헬스케어(-1.24%) 업종이 수익률 하위
- 일본 증시는 오미크론 감염 불안감 확대되며 하락
- 유틸리티(+3.02%) 업종이 수익률 상위
- 통신서비스(-2.34%) 업종이 수익률 하위
- MSCI EM ETF 49.62pt 1.22% 상승
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[흥국증권 리서치센터] HK Cross Asset Monitor 12/06(월)
HK Cross Asset Monitor
■ 주간 자산시장 Review
- 미국채는 주간 1.3% 상승하며 주요 자산군 중 가장 높은 수익률 기록
오미크론 변이 바이러스 우려에 따른 안전자산 선호 심리 확대되며 상승
- WTI는 전주 대비 15.2% 하락하며 주요 자산군 중 가장 낮은 수익률 기록
오미크론 변이에 의한 봉쇄에 따른 수요 위축 우려에 하락
- 자금흐름 :
주간 ETF 중 S&P 500 지수 추종 ETF인 SPY ETF에 가장 많은 자금 유입. 약 72.4억 달러 유입
반면, 미국 금융 섹터 추종ETF인 XLF ETF에서 가장 많은 자금 유출. 약 12.7억 달러 유출
- 주요 경제 지표
[중국]
제조업 PMI (11월) 50.1 (예상:49.6 이전: 49.2)
[미국]
잠정주택매매 (10월) 7.5%MoM (예상0.9%, 이전:-2.4%)
CB 소비자신뢰지수(11월) 109.5 (예상: 111, 이전: 111.6)
ADP비농업부문 고용변화(11월) 534K (예상: 525K, 이전: 570K)
ISM 제조업 PMI (11월) 61.1 (예상: 61.0, 이전: 60.8)
원유재고 -0.910M (예상: -1.237M이전:1.01M)
신규 실업수당청구건수 222k (예상:240k ,이전:194k)
■ 자산별 주요 이슈
- 주식/기관: 더 이상 액티브 투자와 패시브 투자로 단순하게 나눠 볼 수 없는 이유
- 경제/채권: 신용 시장에 경고가 가득하지만 신경 쓰는 사람은 없다.
- 상품/대체: 미국이 전략비축유를 방출하면 유가가 낮아질까?
- 이슈/산업: 반독점 기술 법안, 상원에서 양당의 추진력 확보
참조 : https://bit.ly/3rMcnV9
흥국증권 리서치센터(02-6742-3642)
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■ 주간 자산시장 Review
- 미국채는 주간 1.3% 상승하며 주요 자산군 중 가장 높은 수익률 기록
오미크론 변이 바이러스 우려에 따른 안전자산 선호 심리 확대되며 상승
- WTI는 전주 대비 15.2% 하락하며 주요 자산군 중 가장 낮은 수익률 기록
오미크론 변이에 의한 봉쇄에 따른 수요 위축 우려에 하락
- 자금흐름 :
주간 ETF 중 S&P 500 지수 추종 ETF인 SPY ETF에 가장 많은 자금 유입. 약 72.4억 달러 유입
반면, 미국 금융 섹터 추종ETF인 XLF ETF에서 가장 많은 자금 유출. 약 12.7억 달러 유출
- 주요 경제 지표
[중국]
제조업 PMI (11월) 50.1 (예상:49.6 이전: 49.2)
[미국]
잠정주택매매 (10월) 7.5%MoM (예상0.9%, 이전:-2.4%)
CB 소비자신뢰지수(11월) 109.5 (예상: 111, 이전: 111.6)
ADP비농업부문 고용변화(11월) 534K (예상: 525K, 이전: 570K)
ISM 제조업 PMI (11월) 61.1 (예상: 61.0, 이전: 60.8)
원유재고 -0.910M (예상: -1.237M이전:1.01M)
신규 실업수당청구건수 222k (예상:240k ,이전:194k)
■ 자산별 주요 이슈
- 주식/기관: 더 이상 액티브 투자와 패시브 투자로 단순하게 나눠 볼 수 없는 이유
- 경제/채권: 신용 시장에 경고가 가득하지만 신경 쓰는 사람은 없다.
- 상품/대체: 미국이 전략비축유를 방출하면 유가가 낮아질까?
- 이슈/산업: 반독점 기술 법안, 상원에서 양당의 추진력 확보
참조 : https://bit.ly/3rMcnV9
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