[흥국증권 리서치센터]
Heungkuk Morning Comment 9/3(금)
[Market Issue]
- 우리나라 8월 외환보유액 4639억 달러...또 사상 최대
- 美 퇴거유예조치 종료에 연장론 솔솔...뉴욕주, 내년 1월 15일까지
- 증산 더 안늘린다는 OPEC+...WTI 70달러 목전
- 中, 경기급랭 우려에 중기 지원금 54조 긴급 투입
- 금융위, '상장사 5% 보고 의무' 위반 과징금 1,500만원으로 강화
- 中, 디디추싱 등 11개 차량 호출 서비스업체 소환
- 2분기 주식 거래 위축에 증권사 순익 22% 감소
[전일 국내 주식 동향]
KOSPI 0.97% 하락 / KOSDAQ 0.12% 상승
- 국내 증시는 미국의 실업지표 앞두고 포지션 제한적인 가운데 기관과 외국인의 대형주 위주 순매도 속 하락
- 개인과 외국인이 각각 9,563억원, 5,469억원 순매수
- 기관이 15,021억원 순매도
- 유통(+1.74%) 업종이 수익률 상위
- 운송(-2.01%) 업종이 수익률 하위
[전일 해외 주식 동향]
<미국> DOW 0.37% 상승 / S&P 500 0.28% 상승 / 나스닥 0.14% 상승
- 미국 증시는 고용보고서 발표 주목하는 가운데 실업 지표 예상치 하회하며 위험자산 투자심리 확대됐으나 차익실현 매물 출회로 상승폭 축소되며 강보합 마감
- 신규 실업수당 청구건수 340K (예측: 345K, 이전: 354K)
- 에너지(+2.53%) 업종이 수익률 상위
- 통신서비스(-0.7%) 업종이 수익률 하위
<유럽> EU Stoxx 50 0.11% 상승 / DAX 0.10% 상승 / FTSE 0.20% 상승
- 유럽 증시는 미국의 실업 지표 호조에 강보합 마감
- 에너지(+1.29%) 업종이 수익률 상위
- 부동산(-1.81%) 업종이 수익률 하위
<아시아> 상해종합지수 0.84% 상승 / 닛케이 0.33% 상승
- 중국 증시는 정부의 기업 자금 지원 소식에 부양책과 통화완화 기대감으로 상승
- 유틸리티(+4.32%) 업종이 수익률 상위
- IT(-3.06%) 업종이 수익률 하위
- 일본 증시는 차익 실현 매물 출회로 강보합 마감
- IT(+0.98%) 업종이 수익률 상위
- 에너지(-0.43%) 업종이 수익률 하위
- MSCI EM ETF 52.84pt -0.45% 하락
● 본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.
Heungkuk Morning Comment 9/3(금)
[Market Issue]
- 우리나라 8월 외환보유액 4639억 달러...또 사상 최대
- 美 퇴거유예조치 종료에 연장론 솔솔...뉴욕주, 내년 1월 15일까지
- 증산 더 안늘린다는 OPEC+...WTI 70달러 목전
- 中, 경기급랭 우려에 중기 지원금 54조 긴급 투입
- 금융위, '상장사 5% 보고 의무' 위반 과징금 1,500만원으로 강화
- 中, 디디추싱 등 11개 차량 호출 서비스업체 소환
- 2분기 주식 거래 위축에 증권사 순익 22% 감소
[전일 국내 주식 동향]
KOSPI 0.97% 하락 / KOSDAQ 0.12% 상승
- 국내 증시는 미국의 실업지표 앞두고 포지션 제한적인 가운데 기관과 외국인의 대형주 위주 순매도 속 하락
- 개인과 외국인이 각각 9,563억원, 5,469억원 순매수
- 기관이 15,021억원 순매도
- 유통(+1.74%) 업종이 수익률 상위
- 운송(-2.01%) 업종이 수익률 하위
[전일 해외 주식 동향]
<미국> DOW 0.37% 상승 / S&P 500 0.28% 상승 / 나스닥 0.14% 상승
- 미국 증시는 고용보고서 발표 주목하는 가운데 실업 지표 예상치 하회하며 위험자산 투자심리 확대됐으나 차익실현 매물 출회로 상승폭 축소되며 강보합 마감
- 신규 실업수당 청구건수 340K (예측: 345K, 이전: 354K)
- 에너지(+2.53%) 업종이 수익률 상위
- 통신서비스(-0.7%) 업종이 수익률 하위
<유럽> EU Stoxx 50 0.11% 상승 / DAX 0.10% 상승 / FTSE 0.20% 상승
- 유럽 증시는 미국의 실업 지표 호조에 강보합 마감
- 에너지(+1.29%) 업종이 수익률 상위
- 부동산(-1.81%) 업종이 수익률 하위
<아시아> 상해종합지수 0.84% 상승 / 닛케이 0.33% 상승
- 중국 증시는 정부의 기업 자금 지원 소식에 부양책과 통화완화 기대감으로 상승
- 유틸리티(+4.32%) 업종이 수익률 상위
- IT(-3.06%) 업종이 수익률 하위
- 일본 증시는 차익 실현 매물 출회로 강보합 마감
- IT(+0.98%) 업종이 수익률 상위
- 에너지(-0.43%) 업종이 수익률 하위
- MSCI EM ETF 52.84pt -0.45% 하락
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[흥국증권 리서치센터] HK Cross Asset Monitor 9/6(월)
HK Cross Asset Monitor
■ 주간 자산시장 Review
- WTI는 주간 3.8% 상승하며 주요 자산군 중 가장 높은 수익률 기록
OPEC+ 의 기존 40만 배럴 증산 규모 유지와 22년 원유 수요 전망 상향에 상승
- 달러인덱스는 전주 대비 0.9%하락하며 주요 자산군 중 가장 낮은 수익률 기록
잭슨홀에서도 이어진 파월 의장의 비둘기파적 입장과 부진한 ADP 8월 고용 데이터 영향에 하락
- 자금흐름 :
주간 ETF 중 S&P 500 지수 추종 ETF인 SPY ETF에 가장 많은 자금 유입. 약 68.7억 달러 유입
반면, 달러 표시 투자등급 회사채 추종 ETF인 LQD ETF에서 가장 많은 자금 유출. 약 7.4억 달러 유출
- 주요 경제 지표
[중국]
제조업 PMI (8월) 50.1 (예상: 50.2, 이전: 50.4)
[미국]
잠정주택매매 (8월) MoM -1.9% (예상: 0.4%, 이전: -2.0%)
CB 소비자신뢰지수 113.8 (예상: 124.0, 이전: 125.1)
원유 재고 -7.169M (예상: -3.088M, 이전: 2.979M)
신규 실업수당청구건수 340K (예상:345K ,이전: 354K)
■ 자산별 주요 이슈
- 주식/기관: 패닉 탈출하는 중국 주식에서 투자 기회 찾기
- 경제/채권: 유로/달러 환율 시장을 움직이는 요인들
- 상품/대체: 세계 경제의 공급망 문제는 악화일로
- 이슈/산업(1): 마켓 타이밍의 귀재, T Rowe Price 액티브 펀드가 주식 비중을 대폭 축소
- 이슈/산업(2): ESG가 치명적 방해 요소라는 블랙록 내부 고발자
참조 : https://bit.ly/3jIy9EO
흥국증권 리서치센터(02-6742-3642)
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HK Cross Asset Monitor
■ 주간 자산시장 Review
- WTI는 주간 3.8% 상승하며 주요 자산군 중 가장 높은 수익률 기록
OPEC+ 의 기존 40만 배럴 증산 규모 유지와 22년 원유 수요 전망 상향에 상승
- 달러인덱스는 전주 대비 0.9%하락하며 주요 자산군 중 가장 낮은 수익률 기록
잭슨홀에서도 이어진 파월 의장의 비둘기파적 입장과 부진한 ADP 8월 고용 데이터 영향에 하락
- 자금흐름 :
주간 ETF 중 S&P 500 지수 추종 ETF인 SPY ETF에 가장 많은 자금 유입. 약 68.7억 달러 유입
반면, 달러 표시 투자등급 회사채 추종 ETF인 LQD ETF에서 가장 많은 자금 유출. 약 7.4억 달러 유출
- 주요 경제 지표
[중국]
제조업 PMI (8월) 50.1 (예상: 50.2, 이전: 50.4)
[미국]
잠정주택매매 (8월) MoM -1.9% (예상: 0.4%, 이전: -2.0%)
CB 소비자신뢰지수 113.8 (예상: 124.0, 이전: 125.1)
원유 재고 -7.169M (예상: -3.088M, 이전: 2.979M)
신규 실업수당청구건수 340K (예상:345K ,이전: 354K)
■ 자산별 주요 이슈
- 주식/기관: 패닉 탈출하는 중국 주식에서 투자 기회 찾기
- 경제/채권: 유로/달러 환율 시장을 움직이는 요인들
- 상품/대체: 세계 경제의 공급망 문제는 악화일로
- 이슈/산업(1): 마켓 타이밍의 귀재, T Rowe Price 액티브 펀드가 주식 비중을 대폭 축소
- 이슈/산업(2): ESG가 치명적 방해 요소라는 블랙록 내부 고발자
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[흥국 게임 강석오] 9/6(월)
룽투코리아(060240) - 탐방노트: 다시 보니 선녀였다
■ 게임사업
- 룽투게임 및 란투게임즈를 통한 게임 개발, <열혈강호> 및 <블레스> IP 확보, 룽투코리아의 국내 퍼블리싱 구조의 모바일 게임 전문 기업
- 주요작으로는 <열혈강호 모바일>, <카이로스>, <검과마법>이 있으며 MMORPG 위주의 퍼블리싱
■ 신작 출시
- 상반기 <마이티아레나>, <블라스트M> 출시
- 하반기 <창기>, <방패> 등 신작 3종 출시 예정
- 2022년 <블레스 이터널>, <열혈강호W> 출시 예정
■ 신사업: NFT 게임
- 2020년 위메이드트리 지분 10% 확보 (40억 투자)
- 2021년 6월 <열혈강호 for wemix> 글로벌 출시 계약
- 동사가 보유한 다수의 MMORPG를 NFT 게임으로 개발 및 글로벌 출시 가능할 것으로 전망
▶️보고서: https://bit.ly/38FmAI9
★ 흥국증권 강석오 게임/소프트웨어 텔레 채널 ★
https://t.me/seokokang
흥국 게임 담당 강석오 (02-6742-3518)
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룽투코리아(060240) - 탐방노트: 다시 보니 선녀였다
■ 게임사업
- 룽투게임 및 란투게임즈를 통한 게임 개발, <열혈강호> 및 <블레스> IP 확보, 룽투코리아의 국내 퍼블리싱 구조의 모바일 게임 전문 기업
- 주요작으로는 <열혈강호 모바일>, <카이로스>, <검과마법>이 있으며 MMORPG 위주의 퍼블리싱
■ 신작 출시
- 상반기 <마이티아레나>, <블라스트M> 출시
- 하반기 <창기>, <방패> 등 신작 3종 출시 예정
- 2022년 <블레스 이터널>, <열혈강호W> 출시 예정
■ 신사업: NFT 게임
- 2020년 위메이드트리 지분 10% 확보 (40억 투자)
- 2021년 6월 <열혈강호 for wemix> 글로벌 출시 계약
- 동사가 보유한 다수의 MMORPG를 NFT 게임으로 개발 및 글로벌 출시 가능할 것으로 전망
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[신한 리서치본부] 인터넷/게임
안녕하세요. 신한투자증권 인터넷/게임 담당 강석오입니다. 리서치본부 내 공표된 조사분석자료를 실시간으로 제공 할 수 있도록 정보 전달을 위해 운영되는 채널입니다.
[흥국/자동차 김귀연] 9/6(월)
자동차(Overweight) - 자동차 업종 투자전략: 투자자 마음 읽기
■ 글로벌 업종 내 한국 자동차 업종의 ‘상대적 우위’ 짚어볼 필요
1) 2H21~2022년 증익 가능한 업체
2) BEV 점유율 상승 업체(HW 플랫폼 확보)
3) 모빌리티 사업 비전 제공 가능한 업체
■ 업종 내 반도체 쇼티지/실적 방어 가능한 대형주 관심 지속할 필요
■ 완성차 > 부품사, 기아 > 현대
1) 현대차: 이벤트 시즌
- 2021~2022년 OPM 6.2% => 6.3%
- 글로벌 재고 1.3개월 수준
- 미래전략 이벤트 지속: 수소/GV60/아이오닉5 택시 등
- 투자의견 BUY, TP 30만원
2) 기아: 반도체 쇼크, 실적으로 격파
- 2021년 OPM 7.6% => 2022년 8.2%
- 주요 인기/신차종 5개모델 믹스 19%
- 투자의견 BUY, TP 12만원
보고서 URL: http://www.heungkuksec.co.kr/download.do?type=Board&key=17420
자동차(Overweight) - 자동차 업종 투자전략: 투자자 마음 읽기
■ 글로벌 업종 내 한국 자동차 업종의 ‘상대적 우위’ 짚어볼 필요
1) 2H21~2022년 증익 가능한 업체
2) BEV 점유율 상승 업체(HW 플랫폼 확보)
3) 모빌리티 사업 비전 제공 가능한 업체
■ 업종 내 반도체 쇼티지/실적 방어 가능한 대형주 관심 지속할 필요
■ 완성차 > 부품사, 기아 > 현대
1) 현대차: 이벤트 시즌
- 2021~2022년 OPM 6.2% => 6.3%
- 글로벌 재고 1.3개월 수준
- 미래전략 이벤트 지속: 수소/GV60/아이오닉5 택시 등
- 투자의견 BUY, TP 30만원
2) 기아: 반도체 쇼크, 실적으로 격파
- 2021년 OPM 7.6% => 2022년 8.2%
- 주요 인기/신차종 5개모델 믹스 19%
- 투자의견 BUY, TP 12만원
보고서 URL: http://www.heungkuksec.co.kr/download.do?type=Board&key=17420
[흥국스몰캡 최종경] 9/6(월)
[IPO예정]바이오플러스-HA의 새로운 표준을 더하다
■ 독보적인 MDM Tech 기반 HA 가공 플랫폼 상업화
바이오플러스는 필러, 유착방지제, 등 HA(히알루론산) 기반 고분자 바이오 소재 개발/생산 전문 기업
독보적인 기술에 기반한 우수한 품질 경쟁력을 바탕으로 높은 성장세 시현 중
■ 필러에서 방광염 치료제, 생체유방/연골까지 개발 확대
동사의 독보적인 HA 가공 플랫폼 기술은 현재의 필러와 유착방지제, 코스메틱 시장의 성장 뿐만 아니라 차세대 기술로의 확장성에 더욱 주목할 필요
관절용 조직수복재, 방광염 치료제, 생체유방, 생체연골 등 제품군 확대가 현재 진행 중이며 차세대 바이오 신체품으로 맞춤형 줄기세포 엑소좀 화장품, 개량형 보툴리눔 톡신, 등 개발 영역을 확대할 예정
참조: https://bit.ly/38IUJXn
흥국스몰캡 최종경(02-739-5936)
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[IPO예정]바이오플러스-HA의 새로운 표준을 더하다
■ 독보적인 MDM Tech 기반 HA 가공 플랫폼 상업화
바이오플러스는 필러, 유착방지제, 등 HA(히알루론산) 기반 고분자 바이오 소재 개발/생산 전문 기업
독보적인 기술에 기반한 우수한 품질 경쟁력을 바탕으로 높은 성장세 시현 중
■ 필러에서 방광염 치료제, 생체유방/연골까지 개발 확대
동사의 독보적인 HA 가공 플랫폼 기술은 현재의 필러와 유착방지제, 코스메틱 시장의 성장 뿐만 아니라 차세대 기술로의 확장성에 더욱 주목할 필요
관절용 조직수복재, 방광염 치료제, 생체유방, 생체연골 등 제품군 확대가 현재 진행 중이며 차세대 바이오 신체품으로 맞춤형 줄기세포 엑소좀 화장품, 개량형 보툴리눔 톡신, 등 개발 영역을 확대할 예정
참조: https://bit.ly/38IUJXn
흥국스몰캡 최종경(02-739-5936)
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[흥국스몰캡 최종경] 9/6(월)
[IPO예정]에스앤디-식품 신소재 선도 기업
■ 일반식품 소재, 건강기능식품 소재 개발/생산 전문 기업
에스앤디는 일반(기능)식품 소재, 건강기능식품 소재 등 기능식품 소재 개발/생산 전문 기업
동사는 고부가가치 기능성식품 소재 개발을 위한 연구/개발 역량, 안정적인 생산 설비 플랫폼 구축 등 개발과 생산 역량을 기반으로 높은 실적 성장세 시현 중
■ 제품군 확대에 건강기능식품 소재 성장이 더해지는 구조
자연친화적 식품 소재와 천연물로부터 유래된 건강기능식품 소재를 중심으로 제품 주성을 확대하고 성장을 강화 중이며, 이는 트렌드 및 히트 상품 출시에 수요가 높은 대형 고객사의 채택을 확대
국내 대표 식품 기업들과의 제품군 확대와 더불어 건강기능식품 소재는 구강 항균 소재, 위질환 예방 소재, 우울감개선소재 등 신제품 확대와 상품 제형화를 통한 추가 성장이 더해지는 구조가 매우 긍정적
참조: https://bit.ly/3yN8peD
흥국스몰캡 최종경(02-739-5936)
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[IPO예정]에스앤디-식품 신소재 선도 기업
■ 일반식품 소재, 건강기능식품 소재 개발/생산 전문 기업
에스앤디는 일반(기능)식품 소재, 건강기능식품 소재 등 기능식품 소재 개발/생산 전문 기업
동사는 고부가가치 기능성식품 소재 개발을 위한 연구/개발 역량, 안정적인 생산 설비 플랫폼 구축 등 개발과 생산 역량을 기반으로 높은 실적 성장세 시현 중
■ 제품군 확대에 건강기능식품 소재 성장이 더해지는 구조
자연친화적 식품 소재와 천연물로부터 유래된 건강기능식품 소재를 중심으로 제품 주성을 확대하고 성장을 강화 중이며, 이는 트렌드 및 히트 상품 출시에 수요가 높은 대형 고객사의 채택을 확대
국내 대표 식품 기업들과의 제품군 확대와 더불어 건강기능식품 소재는 구강 항균 소재, 위질환 예방 소재, 우울감개선소재 등 신제품 확대와 상품 제형화를 통한 추가 성장이 더해지는 구조가 매우 긍정적
참조: https://bit.ly/3yN8peD
흥국스몰캡 최종경(02-739-5936)
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[흥국증권 리서치센터]
Heungkuk Morning Comment 9/7(화)
[Market Issue]
- 문 대통령"새 방역체계로 점진적 전환 모색"
- 中 경제수장 "민간 경제 지원 방침 변함 없다"
- 中 인민은행 부행장, 금융산업 규제 강화 예고
- 올해만 16조 육박 ESG채권 대세...회사채 셋 중 하나
- 현대차, 2035년 유럽부터 내연車 안판다...수소로 전면 승부
- 카카오뱅크, 크래프톤 등 의무보유 해제...기관 물량 폭탄 주의보
- 현대중공업 오늘부터 청약시작
[전일 국내 주식 동향]
KOSPI 0.07% 상승 / KOSDAQ 0.08% 하락
- 국내 증시는 미국휴장에 따라 시장 관망세로 기관과 외국인의 순매수 속 강보합
- 기관과 외국인이 각각 400억원, 629억원 순매수
- 개인이 912억원 순매도
- 화학(+2.64%) 업종이 수익률 상위
- 내구소비재/의류(-2.04%) 업종이 수익률 하위
[전일 해외 주식 동향]
<미국> DOW 35,569.09 / S&P 500 4,535.43 / 나스닥 15,363.53
- 미국 증시는 노동절로 휴장
<유럽> EU Stoxx 50 1.05% 상승 / DAX 0.96% 상승 / FTSE 0.68% 상승
- 유럽 증시는 독일의 양호한 경제지표에 상승
- IT(+2.03%) 업종이 수익률 상위
- 부동산(-0.77%) 업종이 수익률 하위
<아시아> 상해종합지수 1.12% 상승 / 닛케이 1.83% 상승
- 중국 증시는 민영 발전 계획에 대한 류허 부총리의 지지발언에 상승
- 헬스케어(+4.19%) 업종이 수익률 상위
- 부동산(-0.23%) 업종이 수익률 하위
- 일본 증시는 스가 총리의 연임 포기 소식에 새로운 부양안 기대감으로 상승
- 통신서비스(+2.74%) 업종이 수익률 상위
- 유틸리티(-0.62%) 업종이 수익률 하위
- MSCI EM ETF 53.12pt 0% 하락
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Heungkuk Morning Comment 9/7(화)
[Market Issue]
- 문 대통령"새 방역체계로 점진적 전환 모색"
- 中 경제수장 "민간 경제 지원 방침 변함 없다"
- 中 인민은행 부행장, 금융산업 규제 강화 예고
- 올해만 16조 육박 ESG채권 대세...회사채 셋 중 하나
- 현대차, 2035년 유럽부터 내연車 안판다...수소로 전면 승부
- 카카오뱅크, 크래프톤 등 의무보유 해제...기관 물량 폭탄 주의보
- 현대중공업 오늘부터 청약시작
[전일 국내 주식 동향]
KOSPI 0.07% 상승 / KOSDAQ 0.08% 하락
- 국내 증시는 미국휴장에 따라 시장 관망세로 기관과 외국인의 순매수 속 강보합
- 기관과 외국인이 각각 400억원, 629억원 순매수
- 개인이 912억원 순매도
- 화학(+2.64%) 업종이 수익률 상위
- 내구소비재/의류(-2.04%) 업종이 수익률 하위
[전일 해외 주식 동향]
<미국> DOW 35,569.09 / S&P 500 4,535.43 / 나스닥 15,363.53
- 미국 증시는 노동절로 휴장
<유럽> EU Stoxx 50 1.05% 상승 / DAX 0.96% 상승 / FTSE 0.68% 상승
- 유럽 증시는 독일의 양호한 경제지표에 상승
- IT(+2.03%) 업종이 수익률 상위
- 부동산(-0.77%) 업종이 수익률 하위
<아시아> 상해종합지수 1.12% 상승 / 닛케이 1.83% 상승
- 중국 증시는 민영 발전 계획에 대한 류허 부총리의 지지발언에 상승
- 헬스케어(+4.19%) 업종이 수익률 상위
- 부동산(-0.23%) 업종이 수익률 하위
- 일본 증시는 스가 총리의 연임 포기 소식에 새로운 부양안 기대감으로 상승
- 통신서비스(+2.74%) 업종이 수익률 상위
- 유틸리티(-0.62%) 업종이 수익률 하위
- MSCI EM ETF 53.12pt 0% 하락
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[흥국 통신/미디어 황성진] 9/7(화)
미디어/광고(Overweight) - 컨텐츠 전성시대, 트래픽을 장악하라
■ 미디어/광고 시장 분석
1) 국내 OTT 시장에서는 저마다의 컨텐츠 경쟁력을 기반으로 시장 주도권을 장악하기 위한 외산 업체와 국내 업체들간의 치열한 경쟁이 진행
2) 언택트 소비문화의 확산, 넷플릭스의 득세와 아시아 진출 전략, 영상 컨텐츠 수요 증가세 등이 맞물리면서 K-컨텐츠에 대한 수요는 크게 증가
3) 유료방송 플랫폼 시장에서는 IPTV로의 쏠림 현상은 가속화
4) 최근 시장의 관심이 높아지고 있는 메타버스와 NFT(Non Fungible Token) 분야에 대해서는 무한한 가능성을 열어 두고 대응해야 할 것
5) 광고시장은 Covid-19 영향으로 언택트 트래픽이 급증하며 디지털 전환이 가속화
6) 전방위적인 경쟁력을 보유하고 실적 또한 수반되는 종합 컨텐츠 플랫폼 업체들의 주가 흐름이 긍정적으로 형성될 것
■ 종목분석
1) CJ ENM (Buy, 23.5만원)
2) SBS (Buy, 7.5만원)
3) 스튜디오드래곤 (Buy, 11.5만원)
4) 제이콘텐트리 (Buy, 5.8만원)
5) 제일기획 (Buy, 3.3만원)
6) 이노션 (Buy, 7.5만원)
7) 스카이라이프 (Buy, 1.4만원)
■ 미디어/광고 업종 Top Pick
- CJ ENM, SBS, 제일기획
참조: https://bit.ly/3tlK1zF
흥국증권 통신/미디어 황성진(02-739-5937)
● 본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.
미디어/광고(Overweight) - 컨텐츠 전성시대, 트래픽을 장악하라
■ 미디어/광고 시장 분석
1) 국내 OTT 시장에서는 저마다의 컨텐츠 경쟁력을 기반으로 시장 주도권을 장악하기 위한 외산 업체와 국내 업체들간의 치열한 경쟁이 진행
2) 언택트 소비문화의 확산, 넷플릭스의 득세와 아시아 진출 전략, 영상 컨텐츠 수요 증가세 등이 맞물리면서 K-컨텐츠에 대한 수요는 크게 증가
3) 유료방송 플랫폼 시장에서는 IPTV로의 쏠림 현상은 가속화
4) 최근 시장의 관심이 높아지고 있는 메타버스와 NFT(Non Fungible Token) 분야에 대해서는 무한한 가능성을 열어 두고 대응해야 할 것
5) 광고시장은 Covid-19 영향으로 언택트 트래픽이 급증하며 디지털 전환이 가속화
6) 전방위적인 경쟁력을 보유하고 실적 또한 수반되는 종합 컨텐츠 플랫폼 업체들의 주가 흐름이 긍정적으로 형성될 것
■ 종목분석
1) CJ ENM (Buy, 23.5만원)
2) SBS (Buy, 7.5만원)
3) 스튜디오드래곤 (Buy, 11.5만원)
4) 제이콘텐트리 (Buy, 5.8만원)
5) 제일기획 (Buy, 3.3만원)
6) 이노션 (Buy, 7.5만원)
7) 스카이라이프 (Buy, 1.4만원)
■ 미디어/광고 업종 Top Pick
- CJ ENM, SBS, 제일기획
참조: https://bit.ly/3tlK1zF
흥국증권 통신/미디어 황성진(02-739-5937)
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[흥국스몰캡 최종경] 9/7(화)
[IPO예정]프롬바이오-건강기능식품엔 역시 프롬바이오
■ 잘되는 건강기능식품 전문 기업의 정석
프롬바이오는 '관절연골엔 보스웰리아', '위건강엔 매스틱' 등 건강기능식품 개발/판매 전문 기업
홈쇼핑채널을 통한 브랜드 인지도 확보, 자사몰 및 온라인몰 서비스 확대에 따른 수익성 제고, 라이브커머스 진출 등 마케팅 확대를 통한 브랜드 인지도 확보 등 '잘되는' 건강기능식품 전문 기업의 정석이라고 평가됨
■ 원료 제조기술 특화 및 신규 개별인정형 원료 확대
동사는 코스닥 상장과 함께 전북 익산 공장의 증축 등 시설투자를 확대해 원료/소재 제조기술을 특화할 예정
식품/바이오/의약 3개 분야별 연구소를 기반으로 신규 개별인정형 원료의 개발/발굴을 지속해 갱년기 여성건강, 피부건강, 면역력 증진 등 신제품 확대를 이어갈 계획 성장이 더해지는 구조가 매우 긍정적
참조: https://bit.ly/38HShAB
흥국스몰캡 최종경(02-739-5936)
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[IPO예정]프롬바이오-건강기능식품엔 역시 프롬바이오
■ 잘되는 건강기능식품 전문 기업의 정석
프롬바이오는 '관절연골엔 보스웰리아', '위건강엔 매스틱' 등 건강기능식품 개발/판매 전문 기업
홈쇼핑채널을 통한 브랜드 인지도 확보, 자사몰 및 온라인몰 서비스 확대에 따른 수익성 제고, 라이브커머스 진출 등 마케팅 확대를 통한 브랜드 인지도 확보 등 '잘되는' 건강기능식품 전문 기업의 정석이라고 평가됨
■ 원료 제조기술 특화 및 신규 개별인정형 원료 확대
동사는 코스닥 상장과 함께 전북 익산 공장의 증축 등 시설투자를 확대해 원료/소재 제조기술을 특화할 예정
식품/바이오/의약 3개 분야별 연구소를 기반으로 신규 개별인정형 원료의 개발/발굴을 지속해 갱년기 여성건강, 피부건강, 면역력 증진 등 신제품 확대를 이어갈 계획 성장이 더해지는 구조가 매우 긍정적
참조: https://bit.ly/38HShAB
흥국스몰캡 최종경(02-739-5936)
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[흥국증권 리서치센터]
Heungkuk Morning Comment 9/8(수)
[Market Issue]
- 당국 "10월 말부터 '위드 코로나'에 유리한 여건...용어사용은 지양"
- "후룬퉁 확대" 연일 자본시장 개방의지 밝히는 중국
- 美 코로나 확산세 지속...바이든, 9일 추가조치 발표
- 골드만삭스 미 GDP하향,모건스탠리 미국 주식 투자등급 하향
- 세계석학들 "코로나後 자산버블 붕괴 우려...부채위기 막아야"
- "신혼,생애최초 특별공급 자격완화...40,50대 청약 물량 줄지 않아"
- '기니 쿠테타'에 알루미늄 값 10년만 최고
[전일 국내 주식 동향]
KOSPI 0.50% 하락 / KOSDAQ 0.14% 상승
- 국내 증시는 선물옵션 동시 만기일 가까워지며 변동성 확대되는 가운데 ECB회의와 베이지북 발표 앞두고 관망세 심화되며 기관과 외국인 순 매도 속 하락
- 개인이 4,334억원 순매수
- 기관과 외국인이 각각 1,228억원, 3,075억원 순매도
- 금속/광물(+2.83%) 업종이 수익률 상위
- 소프트웨어(-1.54%) 업종이 수익률 하위
[전일 해외 주식 동향]
<미국> DOW 0.76% 하락 / S&P 500 0.34% 하락 / 나스닥 0.07% 상승
- 미국 증시는 변이 바이러스에 의한 경제 둔화 우려 속 투자은행의 GDP예상치와 투자등급 하향에 혼조 마감
- 통신서비스(+0.45%) 업종이 수익률 상위
- 산업재(-1.77%) 업종이 수익률 하위
<유럽> EU Stoxx 50 0.50% 하락 / DAX 0.56% 하락 / FTSE 0.53% 하락
- 유럽 증시는 ECB회의 앞두고 관망세에 하락
- 경기소비재(+0.55%) 업종이 수익률 상위
- 소재(-1.3%) 업종이 수익률 하위
<아시아> 상해종합지수 1.51% 상승 / 닛케이 0.86% 상승
- 중국 증시는 무역지표 호조와 연일 이어진 고위 관계자의 증시 지지 발언에 상승
- 소재(+3.52%) 업종이 수익률 상위
- 부동산(0.39%) 업종이 수익률 하위
- 일본 증시는 총리 선거와 후보자들의 부양안 공약에 따른 기대감에 상승
- 통신서비스(+5.25%) 업종이 수익률 상위
- 경기소비재(0%) 업종이 수익률 하위
- MSCI EM ETF 53.43pt 0.58% 상승
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Heungkuk Morning Comment 9/8(수)
[Market Issue]
- 당국 "10월 말부터 '위드 코로나'에 유리한 여건...용어사용은 지양"
- "후룬퉁 확대" 연일 자본시장 개방의지 밝히는 중국
- 美 코로나 확산세 지속...바이든, 9일 추가조치 발표
- 골드만삭스 미 GDP하향,모건스탠리 미국 주식 투자등급 하향
- 세계석학들 "코로나後 자산버블 붕괴 우려...부채위기 막아야"
- "신혼,생애최초 특별공급 자격완화...40,50대 청약 물량 줄지 않아"
- '기니 쿠테타'에 알루미늄 값 10년만 최고
[전일 국내 주식 동향]
KOSPI 0.50% 하락 / KOSDAQ 0.14% 상승
- 국내 증시는 선물옵션 동시 만기일 가까워지며 변동성 확대되는 가운데 ECB회의와 베이지북 발표 앞두고 관망세 심화되며 기관과 외국인 순 매도 속 하락
- 개인이 4,334억원 순매수
- 기관과 외국인이 각각 1,228억원, 3,075억원 순매도
- 금속/광물(+2.83%) 업종이 수익률 상위
- 소프트웨어(-1.54%) 업종이 수익률 하위
[전일 해외 주식 동향]
<미국> DOW 0.76% 하락 / S&P 500 0.34% 하락 / 나스닥 0.07% 상승
- 미국 증시는 변이 바이러스에 의한 경제 둔화 우려 속 투자은행의 GDP예상치와 투자등급 하향에 혼조 마감
- 통신서비스(+0.45%) 업종이 수익률 상위
- 산업재(-1.77%) 업종이 수익률 하위
<유럽> EU Stoxx 50 0.50% 하락 / DAX 0.56% 하락 / FTSE 0.53% 하락
- 유럽 증시는 ECB회의 앞두고 관망세에 하락
- 경기소비재(+0.55%) 업종이 수익률 상위
- 소재(-1.3%) 업종이 수익률 하위
<아시아> 상해종합지수 1.51% 상승 / 닛케이 0.86% 상승
- 중국 증시는 무역지표 호조와 연일 이어진 고위 관계자의 증시 지지 발언에 상승
- 소재(+3.52%) 업종이 수익률 상위
- 부동산(0.39%) 업종이 수익률 하위
- 일본 증시는 총리 선거와 후보자들의 부양안 공약에 따른 기대감에 상승
- 통신서비스(+5.25%) 업종이 수익률 상위
- 경기소비재(0%) 업종이 수익률 하위
- MSCI EM ETF 53.43pt 0.58% 상승
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[흥국/자동차 김귀연] 9/8(수)
자동차 - 속도와 숫자로 걷어내야 할 의심
■ Hydrogen Wave
- 2023년: 3세대 수소연료전지 시스템 개발
- 2028년: 버스/트럭 등 상용차 신차 100% 전동화
- 2030년: EV 가격경쟁력 확보(전기차 수준 도달)
- 2040년: 일상/산업 전반에 걸쳐 수소 사회 구축
■ Insights
- 현대차그룹/도요타/혼다 + 볼보/다임러/BMW 및 신생 업체의 진출
- 물량 확대 + 수익성 확보 및 시점이 관건
- 현대차그룹의 수소 전략/로드맵은 기업 밸류에이션에 지속 반영될 것
* 2019년 글로벌 수소차 판매 8,438대/현대차그룹 6,522대
보고서 URL: http://www.heungkuksec.co.kr/download.do?type=Board&key=17452
자동차 - 속도와 숫자로 걷어내야 할 의심
■ Hydrogen Wave
- 2023년: 3세대 수소연료전지 시스템 개발
- 2028년: 버스/트럭 등 상용차 신차 100% 전동화
- 2030년: EV 가격경쟁력 확보(전기차 수준 도달)
- 2040년: 일상/산업 전반에 걸쳐 수소 사회 구축
■ Insights
- 현대차그룹/도요타/혼다 + 볼보/다임러/BMW 및 신생 업체의 진출
- 물량 확대 + 수익성 확보 및 시점이 관건
- 현대차그룹의 수소 전략/로드맵은 기업 밸류에이션에 지속 반영될 것
* 2019년 글로벌 수소차 판매 8,438대/현대차그룹 6,522대
보고서 URL: http://www.heungkuksec.co.kr/download.do?type=Board&key=17452
[흥국증권 리서치센터]
Heungkuk Morning Comment 9/9(목)
[Market Issue]
- 미국 7월 구인건수 1093만… "21년 만에 사상최대"
- "中투자 비극적 실수"소로스 비판에 블랙록 "중국을 포함한 투자 기회 확보 필요"
- 금융플랫폼 사업 고강도 규제 예고에 '손발' 묶인 빅테크
- 핀테크 주요 수익 모델 차단 위기에 처한 빅테크 기업들
- "탄소규제에 업계 합종현횡"…수소경제 활성화를 위한 '코리아 H2 비즈니스 서밋"개최
- 노바백스 "코로나19-독감 한방에 잡는 백신 임상 시작"
- WTI 1.4% 상승...멕시코만 생산시설 77% 미가동
[전일 국내 주식 동향]
KOSPI 0.77% 하락 / KOSDAQ 1.63% 하락
- 국내증시는 기관 외국인 순매도 속 대형 인터넷 플랫폼 규제 우려 확대에 투자심리
위축되며 하락
- 개인이 4,285억원 순매수
- 기관과 외국인이 각각 1,833억원, 2,243억원 순매도
- 보험(+1.41%) 업종이 수익률 상위
- 소프트웨어(-6.93%) 업종이 수익률 하위
[전일 해외 주식 동향]
<미국> DOW 0.20% 하락 / S&P 500 0.13% 하락 / 나스닥 0.57% 하락
- 미국 증시는 델타 변이에 의한 경기 둔화 우려 지속된 가운데, 대형 기술주 중심
차익실현 매물 출회되며 약보합 마감
- 유틸리티(+1.79%) 업종이 수익률 상위
- 에너지(-1.3%) 업종이 수익률 하위
<유럽> EU Stoxx 50 1.13% 하락 / DAX 1.47% 하락 / FTSE 0.75% 하락
- 유럽 증시는 물가 상승에 따른 ECB의 자산 매입 축소 우려 속 하락
- 통신서비스(+-0.03%) 업종이 수익률 상위
- 헬스케어(-2.24%) 업종이 수익률 하위
<아시아> 상해종합지수 0.04% 하락 / 닛케이 0.89% 상승
- 중국 증시는 중앙은행의 제한적인 추가부양책 가능성 부각되며 약보합 마감
- 유틸리티(+3.88%) 업종이 수익률 상위
- 필수소비재(-2.19%) 업종이 수익률 하위
- 일본 증시는 2분기 GDP가 시장 예상치를 상회하며 상승 마감
- 통신서비스(+2.39%) 업종이 수익률 상위
- 경기소비재(0.18%) 업종이 수익률 하위
- MSCI EM ETF 52.65pt -1.46% 하락
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Heungkuk Morning Comment 9/9(목)
[Market Issue]
- 미국 7월 구인건수 1093만… "21년 만에 사상최대"
- "中투자 비극적 실수"소로스 비판에 블랙록 "중국을 포함한 투자 기회 확보 필요"
- 금융플랫폼 사업 고강도 규제 예고에 '손발' 묶인 빅테크
- 핀테크 주요 수익 모델 차단 위기에 처한 빅테크 기업들
- "탄소규제에 업계 합종현횡"…수소경제 활성화를 위한 '코리아 H2 비즈니스 서밋"개최
- 노바백스 "코로나19-독감 한방에 잡는 백신 임상 시작"
- WTI 1.4% 상승...멕시코만 생산시설 77% 미가동
[전일 국내 주식 동향]
KOSPI 0.77% 하락 / KOSDAQ 1.63% 하락
- 국내증시는 기관 외국인 순매도 속 대형 인터넷 플랫폼 규제 우려 확대에 투자심리
위축되며 하락
- 개인이 4,285억원 순매수
- 기관과 외국인이 각각 1,833억원, 2,243억원 순매도
- 보험(+1.41%) 업종이 수익률 상위
- 소프트웨어(-6.93%) 업종이 수익률 하위
[전일 해외 주식 동향]
<미국> DOW 0.20% 하락 / S&P 500 0.13% 하락 / 나스닥 0.57% 하락
- 미국 증시는 델타 변이에 의한 경기 둔화 우려 지속된 가운데, 대형 기술주 중심
차익실현 매물 출회되며 약보합 마감
- 유틸리티(+1.79%) 업종이 수익률 상위
- 에너지(-1.3%) 업종이 수익률 하위
<유럽> EU Stoxx 50 1.13% 하락 / DAX 1.47% 하락 / FTSE 0.75% 하락
- 유럽 증시는 물가 상승에 따른 ECB의 자산 매입 축소 우려 속 하락
- 통신서비스(+-0.03%) 업종이 수익률 상위
- 헬스케어(-2.24%) 업종이 수익률 하위
<아시아> 상해종합지수 0.04% 하락 / 닛케이 0.89% 상승
- 중국 증시는 중앙은행의 제한적인 추가부양책 가능성 부각되며 약보합 마감
- 유틸리티(+3.88%) 업종이 수익률 상위
- 필수소비재(-2.19%) 업종이 수익률 하위
- 일본 증시는 2분기 GDP가 시장 예상치를 상회하며 상승 마감
- 통신서비스(+2.39%) 업종이 수익률 상위
- 경기소비재(0.18%) 업종이 수익률 하위
- MSCI EM ETF 52.65pt -1.46% 하락
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[전략/퀀트 변준호] 9/10(금)
안녕하세요. 흥국증권 전략/퀀트 변준호입니다.
마켓 코멘트입니다.
* 다우운송지수와 다우존스지수의 디커플링
1. 두 지수간 갭 확대
두 지수간 4개월 등락률 갭이 약 9%까지 확대. 다우존스는 상승, 다우운송은 하락
2. 지수 차별화 원인
6월부터 경기 정점 우려 시작, 금리 하락, 7월부터 델타변이 본격화 영향. 경기에 민감한 다우운송의 차별화 약세
3. 평균회귀시, 다우운송 반등보다 다우존스 하락 유력.
모멘텀 둔화 내년 경기 전이 가능성, ISM제조업지수 경험적 하락 기간, 코로나 가을 유행 등 당장 경기심리 반등 어려움. 역사적 회귀 사례들도 다우운송의 선행성으로 인해 다우존스의 단기 조정을 암시.
4. 9월 FOMC 테이퍼링 미발표? 파월 연임? 어느쪽이든 긍정적 영향은 제한적일 것. 미발표는 테이퍼링 불확실성 지속되는 꼴, 파월은 연임 확정 후 톤이 좀더 매파적으로 바뀔 수 있음.
참조: https://bit.ly/2X1dfaW
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안녕하세요. 흥국증권 전략/퀀트 변준호입니다.
마켓 코멘트입니다.
* 다우운송지수와 다우존스지수의 디커플링
1. 두 지수간 갭 확대
두 지수간 4개월 등락률 갭이 약 9%까지 확대. 다우존스는 상승, 다우운송은 하락
2. 지수 차별화 원인
6월부터 경기 정점 우려 시작, 금리 하락, 7월부터 델타변이 본격화 영향. 경기에 민감한 다우운송의 차별화 약세
3. 평균회귀시, 다우운송 반등보다 다우존스 하락 유력.
모멘텀 둔화 내년 경기 전이 가능성, ISM제조업지수 경험적 하락 기간, 코로나 가을 유행 등 당장 경기심리 반등 어려움. 역사적 회귀 사례들도 다우운송의 선행성으로 인해 다우존스의 단기 조정을 암시.
4. 9월 FOMC 테이퍼링 미발표? 파월 연임? 어느쪽이든 긍정적 영향은 제한적일 것. 미발표는 테이퍼링 불확실성 지속되는 꼴, 파월은 연임 확정 후 톤이 좀더 매파적으로 바뀔 수 있음.
참조: https://bit.ly/2X1dfaW
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[흥국증권 리서치센터]
Heungkuk Morning Comment 9/10(금)
[Market Issue]
- ECB, 기준금리 동결…채권매입 속도 月800억→최대 700억유로
- 美 코로나 확진자 급증에 공무원 및 민간기업에도 백신 접종 의무화
- 文대통령, 'K-조선'비전선포 "세계 1등 조선강국 도약"
- 美 테일러 시의회, 삼성전자 파운드리 인센티브 결의
- 中, 팬클럽 앨범 소비 규제...게임 제한조치 철저히 이행 요구
- "빅테크 특혜" 제동 걸린 날...네이버,카카오 시총 13조 날아갔다
- GM,'볼트'배터리 문제로 미시간 공장 휴업 2주 연장
[전일 국내 주식 동향]
KOSPI 1.53% 하락 / KOSDAQ 0.25% 하락
- 국내 증시는 선물옵션동시 만기일로 변통성 커진 가운데 대형 플랫폼 업체 시정명령에 따른 규제 우려에 기관과 외국인 순매도 속 하락
- 개인이 12,027억원 순매수
- 기관과 외국인이 각각 9,321억원, 3,165억원 순매도
- 통신서비스(+0.32%) 업종이 수익률 상위
- 소프트웨어(-3.46%) 업종이 수익률 하위
[전일 해외 주식 동향]
<미국> DOW 0.43% 하락 / S&P 500 0.46% 하락 / 나스닥 0.25% 하락
- 미국 증시는 ECB의 자산매입 속도 낮춤 소식과 노동지표 개선에 상승 출발 하였으나 델타변이에 대한 우려로 약보합 마감
- 금융(+0.25%) 업종이 수익률 상위
- 부동산(-2.12%) 업종이 수익률 하위
<유럽> EU Stoxx 50 0.00% 하락 / DAX 0.08% 상승 / FTSE 1.01% 하락
- 유럽 증시는 ECB 채권매입 속도 낮춤과 금리 동결 발표에 혼조
- 부동산(+1.18%) 업종이 수익률 상위
- 헬스케어(-1.52%) 업종이 수익률 하위
<아시아> 상해종합지수 0.49% 상승 / 닛케이 0.57% 하락
- 중국 증시는 물가지수 상회하였으나 엔터테인먼트와 빅테크 등 연이은 규제 우려에 상승폭 축소하며 강보합 마감
- 에너지(+7.73%) 업종이 수익률 상위
- 통신서비스(-2.97%) 업종이 수익률 하위
- 일본 증시는 긴급사태 연장 소식과 차익 실현 매물 출회에 하락
- 유틸리티(+2.05%) 업종이 수익률 상위
- 통신서비스(-1.38%) 업종이 수익률 하위
- MSCI EM ETF 52.55pt -0.19% 하락
● 본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.
Heungkuk Morning Comment 9/10(금)
[Market Issue]
- ECB, 기준금리 동결…채권매입 속도 月800억→최대 700억유로
- 美 코로나 확진자 급증에 공무원 및 민간기업에도 백신 접종 의무화
- 文대통령, 'K-조선'비전선포 "세계 1등 조선강국 도약"
- 美 테일러 시의회, 삼성전자 파운드리 인센티브 결의
- 中, 팬클럽 앨범 소비 규제...게임 제한조치 철저히 이행 요구
- "빅테크 특혜" 제동 걸린 날...네이버,카카오 시총 13조 날아갔다
- GM,'볼트'배터리 문제로 미시간 공장 휴업 2주 연장
[전일 국내 주식 동향]
KOSPI 1.53% 하락 / KOSDAQ 0.25% 하락
- 국내 증시는 선물옵션동시 만기일로 변통성 커진 가운데 대형 플랫폼 업체 시정명령에 따른 규제 우려에 기관과 외국인 순매도 속 하락
- 개인이 12,027억원 순매수
- 기관과 외국인이 각각 9,321억원, 3,165억원 순매도
- 통신서비스(+0.32%) 업종이 수익률 상위
- 소프트웨어(-3.46%) 업종이 수익률 하위
[전일 해외 주식 동향]
<미국> DOW 0.43% 하락 / S&P 500 0.46% 하락 / 나스닥 0.25% 하락
- 미국 증시는 ECB의 자산매입 속도 낮춤 소식과 노동지표 개선에 상승 출발 하였으나 델타변이에 대한 우려로 약보합 마감
- 금융(+0.25%) 업종이 수익률 상위
- 부동산(-2.12%) 업종이 수익률 하위
<유럽> EU Stoxx 50 0.00% 하락 / DAX 0.08% 상승 / FTSE 1.01% 하락
- 유럽 증시는 ECB 채권매입 속도 낮춤과 금리 동결 발표에 혼조
- 부동산(+1.18%) 업종이 수익률 상위
- 헬스케어(-1.52%) 업종이 수익률 하위
<아시아> 상해종합지수 0.49% 상승 / 닛케이 0.57% 하락
- 중국 증시는 물가지수 상회하였으나 엔터테인먼트와 빅테크 등 연이은 규제 우려에 상승폭 축소하며 강보합 마감
- 에너지(+7.73%) 업종이 수익률 상위
- 통신서비스(-2.97%) 업종이 수익률 하위
- 일본 증시는 긴급사태 연장 소식과 차익 실현 매물 출회에 하락
- 유틸리티(+2.05%) 업종이 수익률 상위
- 통신서비스(-1.38%) 업종이 수익률 하위
- MSCI EM ETF 52.55pt -0.19% 하락
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[흥국증권 리서치센터] HK Cross Asset Monitor 9/13(월)
HK Cross Asset Monitor
■ 주간 자산시장 Review
- 니케이225는 주간 5.1% 상승하며 주요 자산군 중 가장 높은 수익률 기록
일본 총리의 사임 소식에 따른 차기 총리의 새 경제 정책 기대감에 상승
- WTI는 전주 대비 2.6%하락하며 주요 자산군 중 가장 낮은 수익률 기록
주간 재고 감소량 저조로 인한 원유 수요 위축 우려와 중국의 전략비축유 방출에 따른 공급 증가 기대로 하락
- 자금흐름 :
주간 ETF 중 S&P 500 지수 추종 ETF인 SPY ETF에 가장 많은 자금 유입. 약 38.6억 달러 유입
반면, 미국 금융 섹터 추종 ETF인 XLF ETF에서 가장 많은 자금 유출. 약 12.2억 달러 유출
- 주요 경제 지표
[일본]
GDP QoQ 0.5% (예상: 0.4%, 이전: -0.9%)
[유럽]
ECB금리 동결
[미국]
신규 실업수당청구건수 310K (예상: 335K, 이전: 345K)
실업률 (8월) 5.2% (예상: 5.2%, 이전: 5.4%)
ISM 비제조업 PMI (8월) 61.7 (예상: 61.5, 이전: 64.1)
■ 자산별 주요 이슈
- 주식/기관: 올 가을 美 주식시장의 변동성 확대 경고에 대비하는 전략
- 경제/채권: 저금리가 불평등의 원인이 아니라 결과라면?
- 상품/대체: 산유국은 2022년에 있을 폭풍 전 고요를 만끽하고 있다
- 이슈/산업: FAANG을 넘어서: 기술 혁신을 주도하는 비기술 기업들
참조: https://bit.ly/3hlXsLf
흥국증권 리서치센터(02-6742-3642)
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■ 주간 자산시장 Review
- 니케이225는 주간 5.1% 상승하며 주요 자산군 중 가장 높은 수익률 기록
일본 총리의 사임 소식에 따른 차기 총리의 새 경제 정책 기대감에 상승
- WTI는 전주 대비 2.6%하락하며 주요 자산군 중 가장 낮은 수익률 기록
주간 재고 감소량 저조로 인한 원유 수요 위축 우려와 중국의 전략비축유 방출에 따른 공급 증가 기대로 하락
- 자금흐름 :
주간 ETF 중 S&P 500 지수 추종 ETF인 SPY ETF에 가장 많은 자금 유입. 약 38.6억 달러 유입
반면, 미국 금융 섹터 추종 ETF인 XLF ETF에서 가장 많은 자금 유출. 약 12.2억 달러 유출
- 주요 경제 지표
[일본]
GDP QoQ 0.5% (예상: 0.4%, 이전: -0.9%)
[유럽]
ECB금리 동결
[미국]
신규 실업수당청구건수 310K (예상: 335K, 이전: 345K)
실업률 (8월) 5.2% (예상: 5.2%, 이전: 5.4%)
ISM 비제조업 PMI (8월) 61.7 (예상: 61.5, 이전: 64.1)
■ 자산별 주요 이슈
- 주식/기관: 올 가을 美 주식시장의 변동성 확대 경고에 대비하는 전략
- 경제/채권: 저금리가 불평등의 원인이 아니라 결과라면?
- 상품/대체: 산유국은 2022년에 있을 폭풍 전 고요를 만끽하고 있다
- 이슈/산업: FAANG을 넘어서: 기술 혁신을 주도하는 비기술 기업들
참조: https://bit.ly/3hlXsLf
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[흥국 Tech 서승연]
8월 대만 Tech 매출 동향
■ 동향
8월 대만 Tech 품목 매출액은 일부 품목 (파운드리, 팹리스, 반도체 후공정, 마더보드, PCB)에 한해 전월 대비 증가. 반도체 후공정 (+6.0% MoM, +18.1% YoY), PCB (+2.8% MoM, +31.8% YoY)의 매출액은 전월에 이어 MoM 상승 흐름 지속. 전방 수요 강세로 높은 가동률과 단가 인상에 기반해 반도체 후공정 매출액은 연초 이후 지속 우상향. Unimicron, Nanya PCB, Kinsus 등 PCB업체들은 타이트한 수급 속 8월에도 두 자릿수 YoY 매출 성장 시현. 파운드리 (+9.3% MoM, +17.7% YoY)는 4Q21 스마트폰 신규 모델 출시 영향으로 전월 대비 증가
반면 LCD 패널 (-2.5% MoM, +30.9% YoY), 노트북 ODM (-3.1% MoM, +0.4% YoY), EMS (-4.3% MoM, -4.9% YoY) 매출액은 전월 대비 감소. LCD 패널사들의 매출액 감소세는 TV 제조사의 충분한 재고 확보와 LCD TV 수요 둔화에 기인. 노트북 ODM업체들의 합산 매출액은 PC용 IC 공급 차질이 지속과 리오프닝 탓 수요 둔화가 맞물리며 전월 대비 감소
■ 시사점
비메모리 반도체 공급 부족이 지속되는 가운데 하반기 성수기 효과 발현되리라 예상. 아이폰 조립업체인 Foxconn의 8월 매출액은 전월 대비 4.3% 감소했으나 신규 아이폰의 9월 출시 예정임을 감안 시 9월부터 매출액 증가하리라 전망. PC의 경우 재택근무 · 원격교육향 수요 모멘텀은 둔화되나 기업 활동 재개에 따른 기업향PC 수요는 견조하리라 전망. 하반기 성수기 내 세트 판매 (sell-through)가 관건. 향후 판매 증가 시 따른 전방업체 재고 소진에 따른 세트업체 재고 축적 수요 재개 예상
보고서: https://bit.ly/3hqNmIQ
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*흥국 Tech 텔레그램 링크
https://t.me/sophia_seo_tech
8월 대만 Tech 매출 동향
■ 동향
8월 대만 Tech 품목 매출액은 일부 품목 (파운드리, 팹리스, 반도체 후공정, 마더보드, PCB)에 한해 전월 대비 증가. 반도체 후공정 (+6.0% MoM, +18.1% YoY), PCB (+2.8% MoM, +31.8% YoY)의 매출액은 전월에 이어 MoM 상승 흐름 지속. 전방 수요 강세로 높은 가동률과 단가 인상에 기반해 반도체 후공정 매출액은 연초 이후 지속 우상향. Unimicron, Nanya PCB, Kinsus 등 PCB업체들은 타이트한 수급 속 8월에도 두 자릿수 YoY 매출 성장 시현. 파운드리 (+9.3% MoM, +17.7% YoY)는 4Q21 스마트폰 신규 모델 출시 영향으로 전월 대비 증가
반면 LCD 패널 (-2.5% MoM, +30.9% YoY), 노트북 ODM (-3.1% MoM, +0.4% YoY), EMS (-4.3% MoM, -4.9% YoY) 매출액은 전월 대비 감소. LCD 패널사들의 매출액 감소세는 TV 제조사의 충분한 재고 확보와 LCD TV 수요 둔화에 기인. 노트북 ODM업체들의 합산 매출액은 PC용 IC 공급 차질이 지속과 리오프닝 탓 수요 둔화가 맞물리며 전월 대비 감소
■ 시사점
비메모리 반도체 공급 부족이 지속되는 가운데 하반기 성수기 효과 발현되리라 예상. 아이폰 조립업체인 Foxconn의 8월 매출액은 전월 대비 4.3% 감소했으나 신규 아이폰의 9월 출시 예정임을 감안 시 9월부터 매출액 증가하리라 전망. PC의 경우 재택근무 · 원격교육향 수요 모멘텀은 둔화되나 기업 활동 재개에 따른 기업향PC 수요는 견조하리라 전망. 하반기 성수기 내 세트 판매 (sell-through)가 관건. 향후 판매 증가 시 따른 전방업체 재고 소진에 따른 세트업체 재고 축적 수요 재개 예상
보고서: https://bit.ly/3hqNmIQ
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[흥국증권 리서치센터]
Heungkuk Morning Comment 9/14(화)
[Market Issue]
- 美 민주당, 세금 인상안 공개…현행 법인세21%→26.5%
- 뉴욕 연은 1년 기대인플레이션 5.2% '역대 최고'
- 필라델피아 연은 총재 "인플레 길어질 수도...테이퍼링 일찍 시작해야"
- 中 규제당국, 앤트 그룹 알리페이 분할 계획 내놔
- 지난달 외국인 국내주식 7.8조 팔았다...4개월째 순매도
- 전기, 가스료 추석 이후 요금 인상 불가피...23일 결정
- 추석 대목, 신규분양 전국 5만여 가구...전년比 58%↑
[전일 국내 주식 동향]
KOSPI 0.07% 상승 / KOSDAQ 1.11% 하락
- 국내 증시는 플랫폼 규재와 미국과 중국의 경기 지표 발표를 앞두고 경기 둔화 우려가 겹치며 기관과 외국인 순 매수에도 강보합
- 기관과 외국인이 각각 2,036억원, 1,430억원 순매수
- 개인이 3,379억원 순매도
- 금속/광물(+3.44%) 업종이 수익률 상위
- 기타소재(-2.33%) 업종이 수익률 하위
[전일 해외 주식 동향]
<미국> DOW 0.76% 상승 / S&P 500 0.23% 상승 / 나스닥 0.07% 하락
- 미국 증시는 세금 인상과 뉴욕 연은의 기대 인플레이션 수치 상승 우려에도 증시 낙관론과 반발매수세에 혼조
- 에너지(+2.94%) 업종이 수익률 상위
- 헬스케어(-0.61%) 업종이 수익률 하위
<유럽> EU Stoxx 50 0.46% 상승 / DAX 0.59% 상승 / FTSE 0.56% 상승
- 유럽 증시는 유로존 경기 회복 기대감에 상승
- 에너지(+2.93%) 업종이 수익률 상위
- 경기소비재(-0.41%) 업종이 수익률 하위
<아시아> 상해종합지수 0.33% 상승 / 닛케이 0.22% 상승
- 중국 증시는 미중갈등 완화에도 기업 규제 우려에 상승폭 축소하며 강보합 마감
- 에너지(+5.5%) 업종이 수익률 상위
- IT(-2.53%) 업종이 수익률 하위
- 일본 증시는 경기 부양책 기대감 이어지며 강보합
- 에너지(+0.22%) 업종이 수익률 상위
- 통신서비스(-1.38%) 업종이 수익률 하위
- MSCI EM ETF 52.63pt 0.27% 상승
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Heungkuk Morning Comment 9/14(화)
[Market Issue]
- 美 민주당, 세금 인상안 공개…현행 법인세21%→26.5%
- 뉴욕 연은 1년 기대인플레이션 5.2% '역대 최고'
- 필라델피아 연은 총재 "인플레 길어질 수도...테이퍼링 일찍 시작해야"
- 中 규제당국, 앤트 그룹 알리페이 분할 계획 내놔
- 지난달 외국인 국내주식 7.8조 팔았다...4개월째 순매도
- 전기, 가스료 추석 이후 요금 인상 불가피...23일 결정
- 추석 대목, 신규분양 전국 5만여 가구...전년比 58%↑
[전일 국내 주식 동향]
KOSPI 0.07% 상승 / KOSDAQ 1.11% 하락
- 국내 증시는 플랫폼 규재와 미국과 중국의 경기 지표 발표를 앞두고 경기 둔화 우려가 겹치며 기관과 외국인 순 매수에도 강보합
- 기관과 외국인이 각각 2,036억원, 1,430억원 순매수
- 개인이 3,379억원 순매도
- 금속/광물(+3.44%) 업종이 수익률 상위
- 기타소재(-2.33%) 업종이 수익률 하위
[전일 해외 주식 동향]
<미국> DOW 0.76% 상승 / S&P 500 0.23% 상승 / 나스닥 0.07% 하락
- 미국 증시는 세금 인상과 뉴욕 연은의 기대 인플레이션 수치 상승 우려에도 증시 낙관론과 반발매수세에 혼조
- 에너지(+2.94%) 업종이 수익률 상위
- 헬스케어(-0.61%) 업종이 수익률 하위
<유럽> EU Stoxx 50 0.46% 상승 / DAX 0.59% 상승 / FTSE 0.56% 상승
- 유럽 증시는 유로존 경기 회복 기대감에 상승
- 에너지(+2.93%) 업종이 수익률 상위
- 경기소비재(-0.41%) 업종이 수익률 하위
<아시아> 상해종합지수 0.33% 상승 / 닛케이 0.22% 상승
- 중국 증시는 미중갈등 완화에도 기업 규제 우려에 상승폭 축소하며 강보합 마감
- 에너지(+5.5%) 업종이 수익률 상위
- IT(-2.53%) 업종이 수익률 하위
- 일본 증시는 경기 부양책 기대감 이어지며 강보합
- 에너지(+0.22%) 업종이 수익률 상위
- 통신서비스(-1.38%) 업종이 수익률 하위
- MSCI EM ETF 52.63pt 0.27% 상승
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[흥국증권 리서치센터]
Heungkuk Morning Comment 9/15(수)
[Market Issue]
- 韓, 접종 완료 비중 40%, 日, 접종 완료 50%
- 中 부동산 재벌 헝다 '파산설'...투자자 채무상환 요구
- 미국, EU 이번엔 메탄가스 배출 규제 추진
- 국민연금, SK이노베이션 물적분할에 반대표 행사 결정
- 아마존, 12만 5천명 추가 채용...시급 평균 18달러
- 카카오 "해외서 제 3의 창업" 158개 계열사 정리
- 한국조선 이어 대우조선도 '연 수주목표'달성...삼성중공업도 유력
[전일 국내 주식 동향]
KOSPI 0.67% 상승 / KOSDAQ 1.11% 상승
- 국내 증시는 백신 접종률 증가와 반반매수세 유입되며 기관과 외국인 순 매수 속 상승
- 기관과 외국인이 각각 7,652억원, 2,931억원 순매수
- 개인이 12,958억원 순매도
- 미디어(+2.74%) 업종이 수익률 상위
- 금속/광물(-1.76%) 업종이 수익률 하위
[전일 해외 주식 동향]
<미국> DOW 0.84% 하락 / S&P 500 0.57% 하락 / 나스닥 0.45% 하락
- 미국 증시는 장 초반 소비자 물가지수 예상치 하회가 인플레이션과 테이퍼링 우려 해소로 해석되었으나 이후 테이퍼링 가능 수준이며 경제 둔화 우려된다는 해석에 하락
- 근원 CPI (8월) YoY 4.0% (예상: 4.2%, 이전: 4.3%)
- 헬스케어(-0.12%) 업종이 수익률 상위
- 에너지(-1.55%) 업종이 수익률 하위
<유럽> EU Stoxx 50 0.05% 상승 / DAX 0.14% 상승 / FTSE 0.49% 하락
- 유럽 증시는미국의 소비자 물가지수 주시하며 혼조
- IT(+1.61%) 업종이 수익률 상위
- 유틸리티(-1.06%) 업종이 수익률 하위
<아시아> 상해종합지수 1.42% 하락 / 닛케이 0.73% 상승
- 중국 증시는 헝다 그룹 디폴트 우려로 하락
- 헬스케어(+1.03%) 업종이 수익률 상위
- 금융(-2.42%) 업종이 수익률 하위
- 일본 증시는 백신 접종률 증가 소식에 상승
- 금융(+2.41%) 업종이 수익률 상위
- 필수소비재(-0.02%) 업종이 수익률 하위
- MSCI EM ETF 52.19pt -0.84% 하락
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Heungkuk Morning Comment 9/15(수)
[Market Issue]
- 韓, 접종 완료 비중 40%, 日, 접종 완료 50%
- 中 부동산 재벌 헝다 '파산설'...투자자 채무상환 요구
- 미국, EU 이번엔 메탄가스 배출 규제 추진
- 국민연금, SK이노베이션 물적분할에 반대표 행사 결정
- 아마존, 12만 5천명 추가 채용...시급 평균 18달러
- 카카오 "해외서 제 3의 창업" 158개 계열사 정리
- 한국조선 이어 대우조선도 '연 수주목표'달성...삼성중공업도 유력
[전일 국내 주식 동향]
KOSPI 0.67% 상승 / KOSDAQ 1.11% 상승
- 국내 증시는 백신 접종률 증가와 반반매수세 유입되며 기관과 외국인 순 매수 속 상승
- 기관과 외국인이 각각 7,652억원, 2,931억원 순매수
- 개인이 12,958억원 순매도
- 미디어(+2.74%) 업종이 수익률 상위
- 금속/광물(-1.76%) 업종이 수익률 하위
[전일 해외 주식 동향]
<미국> DOW 0.84% 하락 / S&P 500 0.57% 하락 / 나스닥 0.45% 하락
- 미국 증시는 장 초반 소비자 물가지수 예상치 하회가 인플레이션과 테이퍼링 우려 해소로 해석되었으나 이후 테이퍼링 가능 수준이며 경제 둔화 우려된다는 해석에 하락
- 근원 CPI (8월) YoY 4.0% (예상: 4.2%, 이전: 4.3%)
- 헬스케어(-0.12%) 업종이 수익률 상위
- 에너지(-1.55%) 업종이 수익률 하위
<유럽> EU Stoxx 50 0.05% 상승 / DAX 0.14% 상승 / FTSE 0.49% 하락
- 유럽 증시는미국의 소비자 물가지수 주시하며 혼조
- IT(+1.61%) 업종이 수익률 상위
- 유틸리티(-1.06%) 업종이 수익률 하위
<아시아> 상해종합지수 1.42% 하락 / 닛케이 0.73% 상승
- 중국 증시는 헝다 그룹 디폴트 우려로 하락
- 헬스케어(+1.03%) 업종이 수익률 상위
- 금융(-2.42%) 업종이 수익률 하위
- 일본 증시는 백신 접종률 증가 소식에 상승
- 금융(+2.41%) 업종이 수익률 상위
- 필수소비재(-0.02%) 업종이 수익률 하위
- MSCI EM ETF 52.19pt -0.84% 하락
● 본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.
[흥국/자동차 김귀연] 9/15(수)
자동차/부품 - 수소차 투자전략에 대한 고민: 눈을 더 크게 뜨고 보자
■ 수소, 주가 + 기대 + 변동성 모두 UP
- 9월 수소 관련 행사 이어지며 ‘수소 모빌리티’에 대한 관심 지속 확대
- 친환경차/2차전지 주가 오버랩 되며 수소차 관련 변동성 확대
■ 판단: 정부 정책/기업 투자확대로 ‘성장성’ 부각
- ‘성장’에 대한 기대감이 수소차 관련 종목의 단기 변동성 확대시킬 것
- 2030년 글로벌 수소차 판매 전망 105만대(H2Research) => 침투율 1.1% 수준
- 국가별 수소 밸류체인 자금 투입과 민간 기업 투자 확대로 산업 내 자금유입 지속
> 2021년 한국 수소 사업 관련 예산 6,990억원(YoY +2,230억원)
> 국내 주요 5개 그룹사의 수소 투자계획 42.1조원
■ 투자전략: Up => Downstream순 투자 확대 전략 유효
- 수소차(Car) => 모빌리티 => 에너지/Down => Upstream으로 확장해서 투자할 필요
- 1) 수소차 시장 규모 작고, 2) TCO의 상대 우위 낮고, 3) 충전인프라 구축이 상대적으로 까다롭기 때문
▶ 수소차 시장 개화 단계에서는 Upstream/체인별 분산투자, 이후 수요/성장 가시화에 따라 Downstream/개별 종목 투자 전략 제시
보고서 URL: http://www.heungkuksec.co.kr/download.do?type=Board&key=17498
자동차/부품 - 수소차 투자전략에 대한 고민: 눈을 더 크게 뜨고 보자
■ 수소, 주가 + 기대 + 변동성 모두 UP
- 9월 수소 관련 행사 이어지며 ‘수소 모빌리티’에 대한 관심 지속 확대
- 친환경차/2차전지 주가 오버랩 되며 수소차 관련 변동성 확대
■ 판단: 정부 정책/기업 투자확대로 ‘성장성’ 부각
- ‘성장’에 대한 기대감이 수소차 관련 종목의 단기 변동성 확대시킬 것
- 2030년 글로벌 수소차 판매 전망 105만대(H2Research) => 침투율 1.1% 수준
- 국가별 수소 밸류체인 자금 투입과 민간 기업 투자 확대로 산업 내 자금유입 지속
> 2021년 한국 수소 사업 관련 예산 6,990억원(YoY +2,230억원)
> 국내 주요 5개 그룹사의 수소 투자계획 42.1조원
■ 투자전략: Up => Downstream순 투자 확대 전략 유효
- 수소차(Car) => 모빌리티 => 에너지/Down => Upstream으로 확장해서 투자할 필요
- 1) 수소차 시장 규모 작고, 2) TCO의 상대 우위 낮고, 3) 충전인프라 구축이 상대적으로 까다롭기 때문
▶ 수소차 시장 개화 단계에서는 Upstream/체인별 분산투자, 이후 수요/성장 가시화에 따라 Downstream/개별 종목 투자 전략 제시
보고서 URL: http://www.heungkuksec.co.kr/download.do?type=Board&key=17498
[흥국스몰캡 최종경] 9/15(수)
월간IPO-아직 한판 남았다! [2021년 9월호]
■2021년 급증한 코스피 신규상장
'21년 역대급 신규상장 시장이 형성 중으로, '21년 코스피 IPO는 16개까지 전망되며 전년대비 약 3배의 급증세가 나타남. 9월 추석 연휴 이후 주요 코스피 3사의 수요예측이 1주일 내 동시 진행될 예정
■아직 한판 남은 주요 코스피 3사 기관 수요예측
-시몬느액세서리컬렉션: 핸드백 등 가죽 제품을 위탁 제조하는 ODM 전문 기업. 세계 유명 브랜드와 평균 20년 이상의 고객사 관계를 유지하고 있음. 코로나19 이후 '21년~'22년 정상화 중인 실적 회복에 주목
-케이카: 국내 1위의 중고차 매매 전문 기업. 업계 최초 모바일 이커머스 플랫폼을 적용해 국내 온라인 중고차 시장을 개척/선도 중. 직영 인증 중고차 모델을 통해 온/오프라인 경계 없는 편리한 구매 경험을 제공하는 경쟁력
-카카오페이: 카카오그룹의 간편 결제 서비스, 대출 비교 서비스, 펀드/보험 등 투자 서비스의 종합 금융 핀테크 플랫폼. 2천만명에 근접한 MAU와 가파른 거래액 성장에 따른 외형 및 수익 성장
참조: https://bit.ly/3zfRcL0
흥국스몰캡 최종경(02-739-5936)
● 본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.
월간IPO-아직 한판 남았다! [2021년 9월호]
■2021년 급증한 코스피 신규상장
'21년 역대급 신규상장 시장이 형성 중으로, '21년 코스피 IPO는 16개까지 전망되며 전년대비 약 3배의 급증세가 나타남. 9월 추석 연휴 이후 주요 코스피 3사의 수요예측이 1주일 내 동시 진행될 예정
■아직 한판 남은 주요 코스피 3사 기관 수요예측
-시몬느액세서리컬렉션: 핸드백 등 가죽 제품을 위탁 제조하는 ODM 전문 기업. 세계 유명 브랜드와 평균 20년 이상의 고객사 관계를 유지하고 있음. 코로나19 이후 '21년~'22년 정상화 중인 실적 회복에 주목
-케이카: 국내 1위의 중고차 매매 전문 기업. 업계 최초 모바일 이커머스 플랫폼을 적용해 국내 온라인 중고차 시장을 개척/선도 중. 직영 인증 중고차 모델을 통해 온/오프라인 경계 없는 편리한 구매 경험을 제공하는 경쟁력
-카카오페이: 카카오그룹의 간편 결제 서비스, 대출 비교 서비스, 펀드/보험 등 투자 서비스의 종합 금융 핀테크 플랫폼. 2천만명에 근접한 MAU와 가파른 거래액 성장에 따른 외형 및 수익 성장
참조: https://bit.ly/3zfRcL0
흥국스몰캡 최종경(02-739-5936)
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[전략/퀀트 변준호] 9/16(목)
안녕하세요. 흥국증권 전략/퀀트 변준호입니다. 마켓 코멘트입니다.
* 파월 연임이 유력한 10가지 이유
1. 10가지 이유
1.임기 내 수행 우수,
2.코로나 지속,
3.긴축전환 시점,
4.연준의장 연임확률 80%,
5.교체 조짐 적음 (베팅확률89%),
6.파월 지명 당시 상원 지지 높았음(84명),
7.84명중 68명이 현직 지속, 8.바이든 성향상 도전과 변화 난항,
9.옐런*백악관경제자문팀* 도드프랭크법 발의자들 등 지지,
10.파월이 직을 원하는 뉘앙스.
2. 영향
최근 4번 사례 보면, 연준 의장은 8월말~11월초에 지명.
10월 지명 유력.
연임 성공시 반짝 환호 예상되나 매파적으로의 톤 변화 주시.
연임 실패시 반짝 급락 하겠으나 브레이너드 급부상하며 금방 만회 예상. 이벤트 반영을 역이용하는 투자전략 권고.
참조: https://bit.ly/3tHx17A
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안녕하세요. 흥국증권 전략/퀀트 변준호입니다. 마켓 코멘트입니다.
* 파월 연임이 유력한 10가지 이유
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4.연준의장 연임확률 80%,
5.교체 조짐 적음 (베팅확률89%),
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7.84명중 68명이 현직 지속, 8.바이든 성향상 도전과 변화 난항,
9.옐런*백악관경제자문팀* 도드프랭크법 발의자들 등 지지,
10.파월이 직을 원하는 뉘앙스.
2. 영향
최근 4번 사례 보면, 연준 의장은 8월말~11월초에 지명.
10월 지명 유력.
연임 성공시 반짝 환호 예상되나 매파적으로의 톤 변화 주시.
연임 실패시 반짝 급락 하겠으나 브레이너드 급부상하며 금방 만회 예상. 이벤트 반영을 역이용하는 투자전략 권고.
참조: https://bit.ly/3tHx17A
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