[흥국스몰캡 최종경] 8/24(화)
월간IPO [2021년 8월호] 신인들의 2021년 2분기 성적표
■정기보고서 제출
'21년 8월 17일은 12월 결산사의 정기보고서인 반기보고서(2021.06)를 제출해야하는 기한임. 정기보고서의 제출은 주권상장법인이 지켜야하는 의무로 시장에 새로 상장한 기업들 역시 이러한 의무를 새로 부여 받게 됨
■신인들의 2021년 2분기 실적 점검
주목할 만한 기업의 실적은 외형과 이익 성장률, 수익성에서 모두 상위권을 기록한 에스디바이오센서, 티앤엘, 넥스틴을 실적 우수 기업군으로 제시하며, 2가지 항목에서 양호한 실적 성장세를 보여준 명신산업, 제이시스메디칼, 네패스아크, 샘씨엔에스, 아이퀘스트 등도 관심 기업군으로 제시함
참조: https://bit.ly/2WkLrOw
흥국스몰캡 최종경(02-739-5936)
● 본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.
월간IPO [2021년 8월호] 신인들의 2021년 2분기 성적표
■정기보고서 제출
'21년 8월 17일은 12월 결산사의 정기보고서인 반기보고서(2021.06)를 제출해야하는 기한임. 정기보고서의 제출은 주권상장법인이 지켜야하는 의무로 시장에 새로 상장한 기업들 역시 이러한 의무를 새로 부여 받게 됨
■신인들의 2021년 2분기 실적 점검
주목할 만한 기업의 실적은 외형과 이익 성장률, 수익성에서 모두 상위권을 기록한 에스디바이오센서, 티앤엘, 넥스틴을 실적 우수 기업군으로 제시하며, 2가지 항목에서 양호한 실적 성장세를 보여준 명신산업, 제이시스메디칼, 네패스아크, 샘씨엔에스, 아이퀘스트 등도 관심 기업군으로 제시함
참조: https://bit.ly/2WkLrOw
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[흥국증권 리서치센터]
Heungkuk Morning Comment 8/23(화)
[Market Issue]
- '매파' 카플란 총재 "델타 변이 영향…테이퍼링 늦출 수도"
- 중국 6대 빅테크 기업, 당국 압박속 1년강 30조원 기부
- 靑정책실장 "가계부채 급증...통화정책 정상화로 조정돼야"
- 8월 1~20일 수출 40.9%증가...반도체 39.8% 상승
- 낙폭 과대, 中 코로나 우려 약화에 뉴욕 유가 5.6%상승
- 동남아發 부품난...車,가전 부품 수급 어려움 생긴다
- 중국 당국 규제 강화에 최근 기업 IPO 40개 불발
[전일 국내 주식 동향]
KOSPI 0.97% 상승 / KOSDAQ 2.61% 상승
- 국내 증시는 기관 순매수 속 단기 급락에 따른 반발매수세 및 델타 변이로 인한 미 테이퍼링 지연 가능성 언급에 투심 개선되며 상승
- 기관이 6,109억원 순매수
- 개인과 외국인이 각각 5,769억원, 313억원 순매도
- 의료(+3.87%) 업종이 수익률 상위
- 화학(-5.85%) 업종이 수익률 하위
[전일 해외 주식 동향]
<미국> DOW 0.61% 상승 / S&P 500 0.85% 상승 / 나스닥 1.55% 상승
- 미국 증시는 견조한 경제지표 발표에 따른 경기 둔화 우려 완화 및 FDA의 화이자 백신 정식 승인에 백신 접종 가속화 기대감 확대되며 상승
- 에너지(+3.77%) 업종이 수익률 상위
- 유틸리티(-1.32%) 업종이 수익률 하위
<유럽> EU Stoxx 50 0.70% 상승 / DAX 0.28% 상승 / FTSE 0.30% 상승
- 유럽 증시는 조기 테이퍼링 우려 완화되며 상승
- 에너지(+1.69%) 업종이 수익률 상위
- 부동산(-2.35%) 업종이 수익률 하위
<아시아> 상해종합지수 1.45% 상승 / 닛케이 1.78% 상승
- 중국 증시는 코로나 확진자 감소 소식 및 최근 하락에 따른 저가매수세 유입에 상승
- 금융(+5.16%) 업종이 수익률 상위
- 경기소비재(-0.11%) 업종이 수익률 하위
- 일본 증시는 정부의 추가 부양책 기대감 확대되며 상승
- 산업재(+2.35%) 업종이 수익률 상위
- 통신서비스(0.5%) 업종이 수익률 하위
- MSCI EM ETF 50.25pt 1.52% 상승
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Heungkuk Morning Comment 8/23(화)
[Market Issue]
- '매파' 카플란 총재 "델타 변이 영향…테이퍼링 늦출 수도"
- 중국 6대 빅테크 기업, 당국 압박속 1년강 30조원 기부
- 靑정책실장 "가계부채 급증...통화정책 정상화로 조정돼야"
- 8월 1~20일 수출 40.9%증가...반도체 39.8% 상승
- 낙폭 과대, 中 코로나 우려 약화에 뉴욕 유가 5.6%상승
- 동남아發 부품난...車,가전 부품 수급 어려움 생긴다
- 중국 당국 규제 강화에 최근 기업 IPO 40개 불발
[전일 국내 주식 동향]
KOSPI 0.97% 상승 / KOSDAQ 2.61% 상승
- 국내 증시는 기관 순매수 속 단기 급락에 따른 반발매수세 및 델타 변이로 인한 미 테이퍼링 지연 가능성 언급에 투심 개선되며 상승
- 기관이 6,109억원 순매수
- 개인과 외국인이 각각 5,769억원, 313억원 순매도
- 의료(+3.87%) 업종이 수익률 상위
- 화학(-5.85%) 업종이 수익률 하위
[전일 해외 주식 동향]
<미국> DOW 0.61% 상승 / S&P 500 0.85% 상승 / 나스닥 1.55% 상승
- 미국 증시는 견조한 경제지표 발표에 따른 경기 둔화 우려 완화 및 FDA의 화이자 백신 정식 승인에 백신 접종 가속화 기대감 확대되며 상승
- 에너지(+3.77%) 업종이 수익률 상위
- 유틸리티(-1.32%) 업종이 수익률 하위
<유럽> EU Stoxx 50 0.70% 상승 / DAX 0.28% 상승 / FTSE 0.30% 상승
- 유럽 증시는 조기 테이퍼링 우려 완화되며 상승
- 에너지(+1.69%) 업종이 수익률 상위
- 부동산(-2.35%) 업종이 수익률 하위
<아시아> 상해종합지수 1.45% 상승 / 닛케이 1.78% 상승
- 중국 증시는 코로나 확진자 감소 소식 및 최근 하락에 따른 저가매수세 유입에 상승
- 금융(+5.16%) 업종이 수익률 상위
- 경기소비재(-0.11%) 업종이 수익률 하위
- 일본 증시는 정부의 추가 부양책 기대감 확대되며 상승
- 산업재(+2.35%) 업종이 수익률 상위
- 통신서비스(0.5%) 업종이 수익률 하위
- MSCI EM ETF 50.25pt 1.52% 상승
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[흥국증권 리서치센터]
Heungkuk Morning Comment 8/25(수)
[Market Issue]
- 美 정부 기관, 민간 회사 등 접종 의무화 가속
- 中 델타 바이러스 통제됐다...35일만 감염자 '0명'
- 델타 변이 당일 바이러스 양 기존의 300배...추석 이후 접종 예약자 일정 당긴다
- SK하이닉스 사들이는 외국인... 다시 반도체株들의 시간?
- 한달새 40%내린 철광석 가격...중국 생산 조절 들어가나
- 삼성, 3년 간 240조 투자, 4만명 고용한다
- LG에너지솔루션 , 상장 심사 연장 신청...연내 상장 가능할까
[전일 국내 주식 동향]
KOSPI 1.56% 상승 / KOSDAQ 2.01% 상승
- 국내증시는 기관과 외국인 동반 순매수 속 반도체 업종 중심 강세를 보인가운데 백신 접종 가속화에 따른 경기 회복 기대감으로 상승
- 기관과 외국인이 각각 2,301억원, 1,528억원 순매수
- 개인이 3,510억원 순매도
- 조선(+6.94%) 업종이 수익률 상위
- 의료(0%) 업종이 수익률 하위
[전일 해외 주식 동향]
<미국> DOW 0.09% 상승 / S&P 500 0.15% 상승 / 나스닥 0.52% 상승
- 미국 증시는 잭슨홀 컨퍼런스 앞두고 경계감 확산된 가운데 FDA 의 화이자 정식 승인에 따른 경기 회복 기대감에 컨택트 업종 중심 강세를 보이며 강보합 마감
- 에너지(+1.61%) 업종이 수익률 상위
- 필수소비재(-0.76%) 업종이 수익률 하위
<유럽> EU Stoxx 50 0.04% 상승 / DAX 0.33% 상승 / FTSE 0.24% 상승
- 유럽 증시는 잭슨홀 컨퍼런스 앞두고 경계감 확대된 가운데 국가별 차별화 보이며 혼조 마감
- 산업재(+0.35%) 업종이 수익률 상위
- 부동산(-1.19%) 업종이 수익률 하위
<아시아> 상해종합지수 1.07% 상승 / 닛케이 0.87% 상승
- 중국 증시는 중국 중앙 은행이 경제지원 의지를 밝히며 이에 대한 기대감으로 상승
- 필수소비재(+2.54%) 업종이 수익률 상위
- 통신서비스(0.08%) 업종이 수익률 하위
- 일본 증시는 정부의 신규 방역 대책 발표에 따른 경기 회복 기대감 확대에 상승
- 산업재(+1.11%) 업종이 수익률 상위
- 유틸리티(-0.23%) 업종이 수익률 하위
- MSCI EM ETF 51.39pt 2.27% 상승
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Heungkuk Morning Comment 8/25(수)
[Market Issue]
- 美 정부 기관, 민간 회사 등 접종 의무화 가속
- 中 델타 바이러스 통제됐다...35일만 감염자 '0명'
- 델타 변이 당일 바이러스 양 기존의 300배...추석 이후 접종 예약자 일정 당긴다
- SK하이닉스 사들이는 외국인... 다시 반도체株들의 시간?
- 한달새 40%내린 철광석 가격...중국 생산 조절 들어가나
- 삼성, 3년 간 240조 투자, 4만명 고용한다
- LG에너지솔루션 , 상장 심사 연장 신청...연내 상장 가능할까
[전일 국내 주식 동향]
KOSPI 1.56% 상승 / KOSDAQ 2.01% 상승
- 국내증시는 기관과 외국인 동반 순매수 속 반도체 업종 중심 강세를 보인가운데 백신 접종 가속화에 따른 경기 회복 기대감으로 상승
- 기관과 외국인이 각각 2,301억원, 1,528억원 순매수
- 개인이 3,510억원 순매도
- 조선(+6.94%) 업종이 수익률 상위
- 의료(0%) 업종이 수익률 하위
[전일 해외 주식 동향]
<미국> DOW 0.09% 상승 / S&P 500 0.15% 상승 / 나스닥 0.52% 상승
- 미국 증시는 잭슨홀 컨퍼런스 앞두고 경계감 확산된 가운데 FDA 의 화이자 정식 승인에 따른 경기 회복 기대감에 컨택트 업종 중심 강세를 보이며 강보합 마감
- 에너지(+1.61%) 업종이 수익률 상위
- 필수소비재(-0.76%) 업종이 수익률 하위
<유럽> EU Stoxx 50 0.04% 상승 / DAX 0.33% 상승 / FTSE 0.24% 상승
- 유럽 증시는 잭슨홀 컨퍼런스 앞두고 경계감 확대된 가운데 국가별 차별화 보이며 혼조 마감
- 산업재(+0.35%) 업종이 수익률 상위
- 부동산(-1.19%) 업종이 수익률 하위
<아시아> 상해종합지수 1.07% 상승 / 닛케이 0.87% 상승
- 중국 증시는 중국 중앙 은행이 경제지원 의지를 밝히며 이에 대한 기대감으로 상승
- 필수소비재(+2.54%) 업종이 수익률 상위
- 통신서비스(0.08%) 업종이 수익률 하위
- 일본 증시는 정부의 신규 방역 대책 발표에 따른 경기 회복 기대감 확대에 상승
- 산업재(+1.11%) 업종이 수익률 상위
- 유틸리티(-0.23%) 업종이 수익률 하위
- MSCI EM ETF 51.39pt 2.27% 상승
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Heungkuk Morning Comment 8/26(목)
[Market Issue]
- 美 국채가 하락...'델타 변이에 따른 빠른 테이퍼링 기대 약화'
- 韓, 기준금리 결정 앞두고 나온 가계부채 증가세, 비제조업BSI 상승...매파 금통위 지지
- 당정, "내년 예산 확장기조...올해 604.7조보다 증가"
- 일본, 긴급사태 8개 지역 추가해 모두 21곳...중점조치는 12곳
- 산업부 '산업부문 탄소중립 기술개발'에 6조 7천억원 규모 예타 추진
- TSMC, 위탁제조 반도체 가격 최대 20% 인상
- 카카오페이, 9월 첫째주 정정증권신고서 제출...IPO공모 재시동
[전일 국내 주식 동향]
KOSPI 0.27% 상승 / KOSDAQ 0.45% 상승
- 국내증시는 잭슨 홀 컨퍼런스 앞두고 투자자들의 포지션 제한적인 가운데 기관과 외국인 순매수 속 강보합 마감
- 기관과 외국인이 각각 3,407억원, 1,638억원 순매수
- 개인이 228억원 순매도
- 화학(+2.34%) 업종이 수익률 상위
- 반도체(-1.09%) 업종이 수익률 하위
[전일 해외 주식 동향]
<미국> DOW 0.11% 상승 / S&P 500 0.22% 상승 / 나스닥 0.15% 상승
- 미국 증시는 잭슨 홀 컨퍼런스 앞두고 경계감 지속되는 가운데 컨택트 업종, 국채 금리 상승에 따른 금융 업종 중심 강세 보이며 강보합 마감
- 금융(+1.21%) 업종이 수익률 상위
- 헬스케어(-0.26%) 업종이 수익률 하위
<유럽> EU Stoxx 50 0.07% 상승 / DAX 0.28% 하락 / FTSE 0.34% 상승
- 유럽 증시는 잭슨 홀 컨퍼런스 주시하며 혼조 마감
- 산업재(+0.35%) 업종이 수익률 상위
- 부동산(-1.19%) 업종이 수익률 하위
<아시아> 상해종합지수 0.74% 상승 / 닛케이 0.03% 하락
- 중국 증시는 코로나 확진자 감소에 소비재 업종 중심 강세 보이며 상승
- 필수소비재(+2.54%) 업종이 수익률 상위
- 통신서비스(0.08%) 업종이 수익률 하위
- 일본 증시는 차익실현 매물 나오며 약보합
- 산업재(+1.11%) 업종이 수익률 상위
- 유틸리티(-0.23%) 업종이 수익률 하위
- MSCI EM ETF 51.45pt 0.12% 상승
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Heungkuk Morning Comment 8/26(목)
[Market Issue]
- 美 국채가 하락...'델타 변이에 따른 빠른 테이퍼링 기대 약화'
- 韓, 기준금리 결정 앞두고 나온 가계부채 증가세, 비제조업BSI 상승...매파 금통위 지지
- 당정, "내년 예산 확장기조...올해 604.7조보다 증가"
- 일본, 긴급사태 8개 지역 추가해 모두 21곳...중점조치는 12곳
- 산업부 '산업부문 탄소중립 기술개발'에 6조 7천억원 규모 예타 추진
- TSMC, 위탁제조 반도체 가격 최대 20% 인상
- 카카오페이, 9월 첫째주 정정증권신고서 제출...IPO공모 재시동
[전일 국내 주식 동향]
KOSPI 0.27% 상승 / KOSDAQ 0.45% 상승
- 국내증시는 잭슨 홀 컨퍼런스 앞두고 투자자들의 포지션 제한적인 가운데 기관과 외국인 순매수 속 강보합 마감
- 기관과 외국인이 각각 3,407억원, 1,638억원 순매수
- 개인이 228억원 순매도
- 화학(+2.34%) 업종이 수익률 상위
- 반도체(-1.09%) 업종이 수익률 하위
[전일 해외 주식 동향]
<미국> DOW 0.11% 상승 / S&P 500 0.22% 상승 / 나스닥 0.15% 상승
- 미국 증시는 잭슨 홀 컨퍼런스 앞두고 경계감 지속되는 가운데 컨택트 업종, 국채 금리 상승에 따른 금융 업종 중심 강세 보이며 강보합 마감
- 금융(+1.21%) 업종이 수익률 상위
- 헬스케어(-0.26%) 업종이 수익률 하위
<유럽> EU Stoxx 50 0.07% 상승 / DAX 0.28% 하락 / FTSE 0.34% 상승
- 유럽 증시는 잭슨 홀 컨퍼런스 주시하며 혼조 마감
- 산업재(+0.35%) 업종이 수익률 상위
- 부동산(-1.19%) 업종이 수익률 하위
<아시아> 상해종합지수 0.74% 상승 / 닛케이 0.03% 하락
- 중국 증시는 코로나 확진자 감소에 소비재 업종 중심 강세 보이며 상승
- 필수소비재(+2.54%) 업종이 수익률 상위
- 통신서비스(0.08%) 업종이 수익률 하위
- 일본 증시는 차익실현 매물 나오며 약보합
- 산업재(+1.11%) 업종이 수익률 상위
- 유틸리티(-0.23%) 업종이 수익률 하위
- MSCI EM ETF 51.45pt 0.12% 상승
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[전략/퀀트 변준호] 8/26(목)
흥국증권 전략/퀀트 변준호입니다.
마켓 코멘트입니다.
* 견조한 미 증시가 9월에 받을 5가지 도전
1. S&P500 7M 연속 상승 유력
8개월,10개월 상승사례 있으나 지금과 유사국면 아님. 연속 상승 한계 근접.
2. The September effect
미 증시 9월에 가장 부진. 올해처럼 15-20% 상승시, 평균 하락폭 더 큼.
3. 고점대비 5%하락 case 부재 210일째 진행. 100-220일 사이 발생확률 84%.
case의 변곡점. 9월 5%조정 없다면 내년 상반기 혹은 내년 하반기까지 없을 가능성.
4. 중국대비 YTD 18%p 아웃퍼폼. 90년후 미증시는 연평균 6%p 언더퍼폼.
아웃퍼폼시 평균 17%p. 올해 이미 꽤 이겨 상대 매력도 감소.
5. 연방 추가 실업 수당 종료 실업자의 주식 매수 여력 감소,
생활고로 주식 매도 가능성. 수금상 단기 부담 요인.
참조: https://bit.ly/3yfdBaN
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흥국증권 전략/퀀트 변준호입니다.
마켓 코멘트입니다.
* 견조한 미 증시가 9월에 받을 5가지 도전
1. S&P500 7M 연속 상승 유력
8개월,10개월 상승사례 있으나 지금과 유사국면 아님. 연속 상승 한계 근접.
2. The September effect
미 증시 9월에 가장 부진. 올해처럼 15-20% 상승시, 평균 하락폭 더 큼.
3. 고점대비 5%하락 case 부재 210일째 진행. 100-220일 사이 발생확률 84%.
case의 변곡점. 9월 5%조정 없다면 내년 상반기 혹은 내년 하반기까지 없을 가능성.
4. 중국대비 YTD 18%p 아웃퍼폼. 90년후 미증시는 연평균 6%p 언더퍼폼.
아웃퍼폼시 평균 17%p. 올해 이미 꽤 이겨 상대 매력도 감소.
5. 연방 추가 실업 수당 종료 실업자의 주식 매수 여력 감소,
생활고로 주식 매도 가능성. 수금상 단기 부담 요인.
참조: https://bit.ly/3yfdBaN
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[흥국 통신/지주 황성진] 8/26(목)
SK텔레콤(017670) - MNO를 넘어 구독 서비스로
■ 8월 31일 구독 서비스 T우주 런칭
- 구독서비스의 파트너는 쇼핑, F&B, 디지털 서비스 등 다양한 산업 영역에서 구성
- T우주는 우주패스 ALL(월 9,900원)과 우주패스 Mini(월 4,900원)으로 구성
- 아마존 무료 배송 및 1만원 할인, 11번가 3천 포인트 등을 기본으로 다양한 개별 구독 상품군에서 1가지를 선택하는 방식
- 향후 추가 파트너군 확보를 통해 서비스 커버리지를 더욱 확대시킬 계획
■ MNO를 넘어 새로운 비즈니스를 모색하기 위한 것
- 구독 서비스 제공의 목적
1) MNO 사업을 넘어 다양한 영역으로 비즈니스 확장
2) 구독 커머스 플랫폼으로 진화할 수 있는 가능성 확보
3) 쌓인 데이터 분석을 통해 AI Transformation을 가속화
- 구독서비스는 SK텔레콤(분할 후 기준)에서 담당, 이동전화 ARPU에는 포함되지 않는 부가 매출로 인식될 것
- 초기 비용 부담이 존재하나, GMV 성장을 견인하며, AI/DT를 활용한 광고, 커머스 등의 새로운 모멘텀 탐색 가능
■ 아마존 글로벌 스토어의 11번가 제휴에도 주목
- 8월 31일부로 11번가에 아마존 글로벌 스토어가 입점
- 11번가 구매 경험 그대로 아마존 글로벌 스토어 이용 가능
- 아마존 프라임 등 컨텐츠 서비스와의 연계는 향후 더 논의가 필요한 상황
- 네이버, 쿠팡 등의 영향을 받고 있는 11번가 입장에서는 GMV 성장의 좋은 모멘텀으로 작용할 것
참조: https://bit.ly/2WksrQC
흥국증권 통신/지주 황성진(02-739-5937)
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SK텔레콤(017670) - MNO를 넘어 구독 서비스로
■ 8월 31일 구독 서비스 T우주 런칭
- 구독서비스의 파트너는 쇼핑, F&B, 디지털 서비스 등 다양한 산업 영역에서 구성
- T우주는 우주패스 ALL(월 9,900원)과 우주패스 Mini(월 4,900원)으로 구성
- 아마존 무료 배송 및 1만원 할인, 11번가 3천 포인트 등을 기본으로 다양한 개별 구독 상품군에서 1가지를 선택하는 방식
- 향후 추가 파트너군 확보를 통해 서비스 커버리지를 더욱 확대시킬 계획
■ MNO를 넘어 새로운 비즈니스를 모색하기 위한 것
- 구독 서비스 제공의 목적
1) MNO 사업을 넘어 다양한 영역으로 비즈니스 확장
2) 구독 커머스 플랫폼으로 진화할 수 있는 가능성 확보
3) 쌓인 데이터 분석을 통해 AI Transformation을 가속화
- 구독서비스는 SK텔레콤(분할 후 기준)에서 담당, 이동전화 ARPU에는 포함되지 않는 부가 매출로 인식될 것
- 초기 비용 부담이 존재하나, GMV 성장을 견인하며, AI/DT를 활용한 광고, 커머스 등의 새로운 모멘텀 탐색 가능
■ 아마존 글로벌 스토어의 11번가 제휴에도 주목
- 8월 31일부로 11번가에 아마존 글로벌 스토어가 입점
- 11번가 구매 경험 그대로 아마존 글로벌 스토어 이용 가능
- 아마존 프라임 등 컨텐츠 서비스와의 연계는 향후 더 논의가 필요한 상황
- 네이버, 쿠팡 등의 영향을 받고 있는 11번가 입장에서는 GMV 성장의 좋은 모멘텀으로 작용할 것
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Heungkuk Morning Comment 8/27(금)
[Market Issue]
- 카불공항 IS테러로 최소 90명 사망, 바이든 "대가 치르게 할 것"
- 기준금리 0.5→0.75% 인상...15개월만에 초저금리 시대 마감
- 카플란 댈러스 연은 총재, "테이퍼링 10월 전후에 시작해도 무리 없다."
- 건강보험료 1.89%인상...내년 보험료 6.99%
- 10대 그룹 오너,CEO 총출동...'수소 드림팀' 내달 출범
- 스팩株 너무 오른다 했더니...7개 종목 시세조종 혐의
- 구글-삼성전자 동맹 강화, "삼성이 구글폰에 5G공급"
[전일 국내 주식 동향]
KOSPI 0.58% 하락 / KOSDAQ 0.26% 상승
- 국내증시는 기준 금리 인상 이후 원달러 환율 상승에 기관 외국인 매도세 확대되며 하락
- 개인이 4,438억원 순매수
- 기관과 외국인이 각각 850억원, 3,634억원 순매도
- 운송(+1.31%) 업종이 수익률 상위
- 소프트웨어(-2.27%) 업종이 수익률 하위
[전일 해외 주식 동향]
<미국> DOW 0.54% 하락 / S&P 500 0.58% 하락 / 나스닥 0.64% 하락
- 미국 증시는 잭슨 홀 컨퍼런스 경계감 속 연준 의원들의 테이퍼링 주장에 위험자산 투자심리 위축 및 카불 공항 테러로 인해 지정학적 리스크 확대되며 하락
- 부동산(+0.1%) 업종이 수익률 상위
- 에너지(-1.51%) 업종이 수익률 하위
<유럽> EU Stoxx 50 0.27% 하락 / DAX 0.42% 하락 / FTSE 0.35% 하락
- 유럽 증시는 잭슨 홀 컨퍼런스 주시하며 약보합 마감
- 소재(+0.31%) 업종이 수익률 상위
- 유틸리티(-0.88%) 업종이 수익률 하위
<아시아> 상해종합지수 1.09% 하락 / 닛케이 0.06% 상승
- 중국 증시는 명품에 대한 규제 소식에 소비재 업종 중심 약세 보이며 하락
- 에너지(+3.5%) 업종이 수익률 상위
- 헬스케어(-3.79%) 업종이 수익률 하위
- 일본 증시는 긴급사태 적용 도시 확대에따른 경기 회복 둔화 우려로 상승폭 제한되며 마감
- IT(+0.97%) 업종이 수익률 상위
- 소재(-0.86%) 업종이 수익률 하위
- MSCI EM ETF 50.96pt -0.95% 하락
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Heungkuk Morning Comment 8/27(금)
[Market Issue]
- 카불공항 IS테러로 최소 90명 사망, 바이든 "대가 치르게 할 것"
- 기준금리 0.5→0.75% 인상...15개월만에 초저금리 시대 마감
- 카플란 댈러스 연은 총재, "테이퍼링 10월 전후에 시작해도 무리 없다."
- 건강보험료 1.89%인상...내년 보험료 6.99%
- 10대 그룹 오너,CEO 총출동...'수소 드림팀' 내달 출범
- 스팩株 너무 오른다 했더니...7개 종목 시세조종 혐의
- 구글-삼성전자 동맹 강화, "삼성이 구글폰에 5G공급"
[전일 국내 주식 동향]
KOSPI 0.58% 하락 / KOSDAQ 0.26% 상승
- 국내증시는 기준 금리 인상 이후 원달러 환율 상승에 기관 외국인 매도세 확대되며 하락
- 개인이 4,438억원 순매수
- 기관과 외국인이 각각 850억원, 3,634억원 순매도
- 운송(+1.31%) 업종이 수익률 상위
- 소프트웨어(-2.27%) 업종이 수익률 하위
[전일 해외 주식 동향]
<미국> DOW 0.54% 하락 / S&P 500 0.58% 하락 / 나스닥 0.64% 하락
- 미국 증시는 잭슨 홀 컨퍼런스 경계감 속 연준 의원들의 테이퍼링 주장에 위험자산 투자심리 위축 및 카불 공항 테러로 인해 지정학적 리스크 확대되며 하락
- 부동산(+0.1%) 업종이 수익률 상위
- 에너지(-1.51%) 업종이 수익률 하위
<유럽> EU Stoxx 50 0.27% 하락 / DAX 0.42% 하락 / FTSE 0.35% 하락
- 유럽 증시는 잭슨 홀 컨퍼런스 주시하며 약보합 마감
- 소재(+0.31%) 업종이 수익률 상위
- 유틸리티(-0.88%) 업종이 수익률 하위
<아시아> 상해종합지수 1.09% 하락 / 닛케이 0.06% 상승
- 중국 증시는 명품에 대한 규제 소식에 소비재 업종 중심 약세 보이며 하락
- 에너지(+3.5%) 업종이 수익률 상위
- 헬스케어(-3.79%) 업종이 수익률 하위
- 일본 증시는 긴급사태 적용 도시 확대에따른 경기 회복 둔화 우려로 상승폭 제한되며 마감
- IT(+0.97%) 업종이 수익률 상위
- 소재(-0.86%) 업종이 수익률 하위
- MSCI EM ETF 50.96pt -0.95% 하락
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[흥국증권 리서치센터] HK Cross Asset Monitor 8/30(월)
HK Cross Asset Monitor
■ 주간 자산시장 Review
- WTI는 주간 5.9% 상승하며 주요 자산군 중 가장 높은 수익률 기록
원유재고 감소와 중국의 코로나 완화로 인한 통행금지 해제에 따른 원유 수요 회복 기대감으로 상승
- 독일국채는 전주 대비 0.6%하락하며 주요 자산군 중 가장 낮은 수익률 기록
독일 Ifo기업체감 지수가 예상치 하회하며 상대적 안전자산인 채권 수요 증가
- 자금흐름 :
주간 ETF 중 나스닥 100 지수 추종 ETF인 QQQ ETF에 가장 많은 자금 유입. 약 14.1억 달러 유입
반면, S&P 500 지수 추종 ETF인 SPY ETF에서 가장 많은 자금 유출. 약 53.3억 달러 유출
- 주요 경제 지표
[중국]
중국 인민은행 대출 우대금리 동결(3.85%)
[유럽]
독일 PMI 62.7 (예상: 65.0, 이전: 65.9)
[미국]
필라델피아연은 제조업활동지수 (8월) 19.4 (예상: 23.0, 이전: 21.9)
제조업 PMI 61.2 (예상: 62.5, 이전: 56.4)
GDP (2Q) QoQ 6.6% (예상: 6.7%, 이전: 6.5%)
■ 자산별 주요 이슈
- 주식/기관: 빅테크 기업은 위험해 보이나, 상승세는 여전할 듯
- 경제/채권: 미국 국채를 둘러싼 견해
- 상품/대체: 항만 정체 심화는 선박을 압박하고 있다
- 이슈/산업: 애플의 다음 아이폰에서 기대할 사항
참조: https://bit.ly/2WtcBmF
흥국증권 리서치센터(02-6742-3642)
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HK Cross Asset Monitor
■ 주간 자산시장 Review
- WTI는 주간 5.9% 상승하며 주요 자산군 중 가장 높은 수익률 기록
원유재고 감소와 중국의 코로나 완화로 인한 통행금지 해제에 따른 원유 수요 회복 기대감으로 상승
- 독일국채는 전주 대비 0.6%하락하며 주요 자산군 중 가장 낮은 수익률 기록
독일 Ifo기업체감 지수가 예상치 하회하며 상대적 안전자산인 채권 수요 증가
- 자금흐름 :
주간 ETF 중 나스닥 100 지수 추종 ETF인 QQQ ETF에 가장 많은 자금 유입. 약 14.1억 달러 유입
반면, S&P 500 지수 추종 ETF인 SPY ETF에서 가장 많은 자금 유출. 약 53.3억 달러 유출
- 주요 경제 지표
[중국]
중국 인민은행 대출 우대금리 동결(3.85%)
[유럽]
독일 PMI 62.7 (예상: 65.0, 이전: 65.9)
[미국]
필라델피아연은 제조업활동지수 (8월) 19.4 (예상: 23.0, 이전: 21.9)
제조업 PMI 61.2 (예상: 62.5, 이전: 56.4)
GDP (2Q) QoQ 6.6% (예상: 6.7%, 이전: 6.5%)
■ 자산별 주요 이슈
- 주식/기관: 빅테크 기업은 위험해 보이나, 상승세는 여전할 듯
- 경제/채권: 미국 국채를 둘러싼 견해
- 상품/대체: 항만 정체 심화는 선박을 압박하고 있다
- 이슈/산업: 애플의 다음 아이폰에서 기대할 사항
참조: https://bit.ly/2WtcBmF
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[흥국 게임 강석오] 캐주얼 게임(Overweight)
Beyond Korea, Beyond MMO - 8/30(월)
전 세계적으로 캐주얼 게임 시장의 성장이 가파른 상황입니다. 플레이 방식이 단순해보이지만 트래픽과 매출은 무시할 수 없는 규모입니다. 또한 다양한 장르가 융합되어 이전에 없던 게임들이 개발되고, 하드코어 게임 개발사들도 캐주얼 게임 개발사들을 비싼 값에 사들이고 있습니다.
반면 국내 게임 시장은 모바일 MMORPG 위주의 포화상태에 이르렀고, 지속가능한 매출과 이익을 기대하기 어려워졌습니다. 이러한 상황에서 국내외 소셜카지노 및 캐주얼 게임사들이 가진 안정성의 가치가 과하게 저평가되어있지 않은지 살펴보고자 합니다.
■ 캐주얼 게임 시장 분석
1) 캐주얼 게임 시장 현황
2) 캐주얼 게임 시장에 눈독들이는 대형 게임사들
3) 캐주얼을 더 캐주얼하게!! 하이퍼캐주얼의 인기
4) 캐주얼 게임 BM 분석 - 인앱결제 & 광고수익
5) 캐주얼 게임 트렌드 - 스토리, 소셜, 하우징, 그리고 융합
■ 소셜카지노 게임 시장 분석
1) 소셜카지노 게임 시장 현황
2) 소셜카지노 산업의 구조적 변화는 "이미 진행 중"
3) 글로벌 소셜카지노 기업들의 구조적 변화 대응 - M&A와 마케팅
4) 국내 소셜카지노 게임 개발사들의 전략
5) 소셜카지노 시장의 구조적 변화에 따른 주가 분석
6) 소셜카지노/캐주얼 기업은 하드코어 기업들 대비 성장률이 낮을까?
■ 분석기업
- 더블유게임즈(Buy, 12만원)
- 데브시스터즈(Buy, 10만원)
- 미투젠(N/R)
- 선데이토즈(N/R)
- 모비릭스(Buy, 2.7만원)
■ 캐주얼 게임 업종 Top Pick
- 더블유게임즈 (Upside 91%)
- 선호도: 더블유게임즈 > 데브시스터즈 = 모비릭스
보고서: https://bit.ly/3t4k6MH
★ 흥국증권 강석오 게임/소프트웨어 텔레 채널 ★
https://t.me/seokokang
흥국증권 게임 담당 강석오 (02-6742-3518)
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Beyond Korea, Beyond MMO - 8/30(월)
전 세계적으로 캐주얼 게임 시장의 성장이 가파른 상황입니다. 플레이 방식이 단순해보이지만 트래픽과 매출은 무시할 수 없는 규모입니다. 또한 다양한 장르가 융합되어 이전에 없던 게임들이 개발되고, 하드코어 게임 개발사들도 캐주얼 게임 개발사들을 비싼 값에 사들이고 있습니다.
반면 국내 게임 시장은 모바일 MMORPG 위주의 포화상태에 이르렀고, 지속가능한 매출과 이익을 기대하기 어려워졌습니다. 이러한 상황에서 국내외 소셜카지노 및 캐주얼 게임사들이 가진 안정성의 가치가 과하게 저평가되어있지 않은지 살펴보고자 합니다.
■ 캐주얼 게임 시장 분석
1) 캐주얼 게임 시장 현황
2) 캐주얼 게임 시장에 눈독들이는 대형 게임사들
3) 캐주얼을 더 캐주얼하게!! 하이퍼캐주얼의 인기
4) 캐주얼 게임 BM 분석 - 인앱결제 & 광고수익
5) 캐주얼 게임 트렌드 - 스토리, 소셜, 하우징, 그리고 융합
■ 소셜카지노 게임 시장 분석
1) 소셜카지노 게임 시장 현황
2) 소셜카지노 산업의 구조적 변화는 "이미 진행 중"
3) 글로벌 소셜카지노 기업들의 구조적 변화 대응 - M&A와 마케팅
4) 국내 소셜카지노 게임 개발사들의 전략
5) 소셜카지노 시장의 구조적 변화에 따른 주가 분석
6) 소셜카지노/캐주얼 기업은 하드코어 기업들 대비 성장률이 낮을까?
■ 분석기업
- 더블유게임즈(Buy, 12만원)
- 데브시스터즈(Buy, 10만원)
- 미투젠(N/R)
- 선데이토즈(N/R)
- 모비릭스(Buy, 2.7만원)
■ 캐주얼 게임 업종 Top Pick
- 더블유게임즈 (Upside 91%)
- 선호도: 더블유게임즈 > 데브시스터즈 = 모비릭스
보고서: https://bit.ly/3t4k6MH
★ 흥국증권 강석오 게임/소프트웨어 텔레 채널 ★
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흥국증권 게임 담당 강석오 (02-6742-3518)
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[신한 리서치본부] 인터넷/게임
안녕하세요. 신한투자증권 인터넷/게임 담당 강석오입니다. 리서치본부 내 공표된 조사분석자료를 실시간으로 제공 할 수 있도록 정보 전달을 위해 운영되는 채널입니다.
[흥국증권 리서치센터]
Heungkuk Morning Comment 8/31(화)
[Market Issue]
- 아프간전 20년만에 종지부...美, 철군∙대피 완료 선언
- 시진핑, "IT기업 반독점∙반부당경쟁 감독 강화해야"
- 닻 오른 고승범호...1,800조 가계부채와 전쟁 나선다
- 한은이 쏘아올린 '추가 금리인상' 시그널..."이르면 10월 인상 전망"솔솔
- 백신 '부스터샷' 4분기 시행...청소년∙임산부도 접종
- 신축 5%, 기존 아파트 2%...전기차 주차구역 '의무화'
- 中청소년, 월~목요일 게임 못한다...금∙토∙일∙휴일에만 1시간 허용
[전일 국내 주식 동향]
KOSPI 0.33% 상승 / KOSDAQ 0.81% 상승
- 국내증시는 기관 순매수 속 잭슨홀 컨퍼런스에서의 기준금리 인상 우려 완화에 투자 심리 개선되며 강보합 마감
- 기관이 2,516억원 순매수
- 개인과 외국인이 각각 562억원, 2,371억원 순매도
- 금속/광물(+4.17%) 업종이 수익률 상위
- 은행(-3%) 업종이 수익률 하위
[전일 해외 주식 동향]
<미국> DOW 0.16% 하락 / S&P 500 0.43% 상승 / 나스닥 0.90% 상승
- 미국 증시는 변이 바이러스 확산에 투자 심리 위축된 가운데 대형 기술주 위주 강세를 보이며 혼조 마감
- 부동산(+1.15%) 업종이 수익률 상위
- 금융(-1.47%) 업종이 수익률 하위
<유럽> EU Stoxx 50 0.19% 상승 / DAX 0.22% 상승 / FTSE 0.00% 하락
- 유럽 증시는 미 연준의장의 비둘기파적 기조에 금리 인상 우려 완화되며 강보합 마감
- IT(+0.82%) 업종이 수익률 상위
- 금융(-0.61%) 업종이 수익률 하위
<아시아> 상해종합지수 0.17% 상승 / 닛케이 0.54% 상승
- 중국 및 일본 등 아시아 증시는 잭슨홀 컨퍼런스에 따라 금리 인상 우려 완화되며 강보합 마감
- 중국증시
- 에너지(+4.02%) 업종이 수익률 상위
- 헬스케어(-1.25%) 업종이 수익률 하위
- 일본증시
- 부동산(+1.96%) 업종이 수익률 상위
- 경기소비재(-0.49%) 업종이 수익률 하위
- MSCI EM ETF 51.7pt 0.21% 상승
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Heungkuk Morning Comment 8/31(화)
[Market Issue]
- 아프간전 20년만에 종지부...美, 철군∙대피 완료 선언
- 시진핑, "IT기업 반독점∙반부당경쟁 감독 강화해야"
- 닻 오른 고승범호...1,800조 가계부채와 전쟁 나선다
- 한은이 쏘아올린 '추가 금리인상' 시그널..."이르면 10월 인상 전망"솔솔
- 백신 '부스터샷' 4분기 시행...청소년∙임산부도 접종
- 신축 5%, 기존 아파트 2%...전기차 주차구역 '의무화'
- 中청소년, 월~목요일 게임 못한다...금∙토∙일∙휴일에만 1시간 허용
[전일 국내 주식 동향]
KOSPI 0.33% 상승 / KOSDAQ 0.81% 상승
- 국내증시는 기관 순매수 속 잭슨홀 컨퍼런스에서의 기준금리 인상 우려 완화에 투자 심리 개선되며 강보합 마감
- 기관이 2,516억원 순매수
- 개인과 외국인이 각각 562억원, 2,371억원 순매도
- 금속/광물(+4.17%) 업종이 수익률 상위
- 은행(-3%) 업종이 수익률 하위
[전일 해외 주식 동향]
<미국> DOW 0.16% 하락 / S&P 500 0.43% 상승 / 나스닥 0.90% 상승
- 미국 증시는 변이 바이러스 확산에 투자 심리 위축된 가운데 대형 기술주 위주 강세를 보이며 혼조 마감
- 부동산(+1.15%) 업종이 수익률 상위
- 금융(-1.47%) 업종이 수익률 하위
<유럽> EU Stoxx 50 0.19% 상승 / DAX 0.22% 상승 / FTSE 0.00% 하락
- 유럽 증시는 미 연준의장의 비둘기파적 기조에 금리 인상 우려 완화되며 강보합 마감
- IT(+0.82%) 업종이 수익률 상위
- 금융(-0.61%) 업종이 수익률 하위
<아시아> 상해종합지수 0.17% 상승 / 닛케이 0.54% 상승
- 중국 및 일본 등 아시아 증시는 잭슨홀 컨퍼런스에 따라 금리 인상 우려 완화되며 강보합 마감
- 중국증시
- 에너지(+4.02%) 업종이 수익률 상위
- 헬스케어(-1.25%) 업종이 수익률 하위
- 일본증시
- 부동산(+1.96%) 업종이 수익률 상위
- 경기소비재(-0.49%) 업종이 수익률 하위
- MSCI EM ETF 51.7pt 0.21% 상승
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흥국증권 전략/퀀트 변준호입니다. 9월 퀀트 롱숏입니다.
()속 %는 어닝 모델 스코어링 분위수로 작을수록 좋다는 뜻입니다.
<롱>
* 포스코케미칼(1%)- 에코프로비엠대비 매력 부각
* 현대제철(5%) - 철광석 급락 효과 + 동아시아 철강주 강세
* 팬오션(5%) - 코로나, 체선, 철광석 등 BDI 강세환경지속
* 카카오(17%) - 60일 이평선 상향 돌파 + 카페10월상장기대
* KT(15%) - ROE, 배당수익률 Peer로 보면 P/B 0.6배 기대
<숏>
* 에코프로비엠(4%) - 8월 MSCI 편입종목 연말까지 부진
* DB손해보험(15%)- 7개월 연속 상승 부담
* LG이노텍(2%) - ERR 3m 피크아웃 발생 + 애플신제품출시는 매도시그널
* 아모레퍼시픽(85%) - 소비심리, 수출 피크아웃 주시
* 한화솔루션(93%) - 실적 피크아웃 + 바이든 정책 기대감 약화 중
참조: https://bit.ly/2Y5kTBw
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()속 %는 어닝 모델 스코어링 분위수로 작을수록 좋다는 뜻입니다.
<롱>
* 포스코케미칼(1%)- 에코프로비엠대비 매력 부각
* 현대제철(5%) - 철광석 급락 효과 + 동아시아 철강주 강세
* 팬오션(5%) - 코로나, 체선, 철광석 등 BDI 강세환경지속
* 카카오(17%) - 60일 이평선 상향 돌파 + 카페10월상장기대
* KT(15%) - ROE, 배당수익률 Peer로 보면 P/B 0.6배 기대
<숏>
* 에코프로비엠(4%) - 8월 MSCI 편입종목 연말까지 부진
* DB손해보험(15%)- 7개월 연속 상승 부담
* LG이노텍(2%) - ERR 3m 피크아웃 발생 + 애플신제품출시는 매도시그널
* 아모레퍼시픽(85%) - 소비심리, 수출 피크아웃 주시
* 한화솔루션(93%) - 실적 피크아웃 + 바이든 정책 기대감 약화 중
참조: https://bit.ly/2Y5kTBw
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[흥국증권 리서치센터]
Heungkuk Morning Comment 9/1(수)
[Market Issue]
- 미 국채가 혼조...테이퍼링 긴장 완화, 골디락스 기대
- 내년 604조 초슈퍼예산...확장재정으로 경제 회복
- 中"기업 복종하라"...임대료 인상, 연 5%로 규제
- 구글,애플, 한국서 인앱 결제 강제 못한다
- 탄소 중립에 12조 투입...디지털 뉴딜 예산 48%늘려 3.5조
- 2030년까지 온실가스 35%감축...탄소 중립기본법 통과
- SK바이오사이언스, 크래프톤 BBIG K-뉴딜 지수 편입
[전일 국내 주식 동향]
KOSPI 1.75% 상승 / KOSDAQ 0.63% 상승
- 국내증시는 MSCI 분기 리밸런싱을 맞아 외국인의 대규모 순매수세에 대부분의 업종 강세를 보이며 상승
- 외국인이 11,234억원 순매수
- 개인과 기관이 각각 9,947억원, 1,340억원 순매도
- 하드웨어(+2.87%) 업종이 수익률 상위
- 조선(-1.55%) 업종이 수익률 하위
[전일 해외 주식 동향]
<미국> DOW 0.11% 하락 / S&P 500 0.13% 하락 / 나스닥 0.04% 하락
- 미국 증시는 제조업 및 고용 지표 앞두고 경계감 형성된 가운데 부진한 경제지표에 경기 둔화 우려 확대되며 약보합 마감
- 부동산(+0.62%) 업종이 수익률 상위
- 에너지(-0.73%) 업종이 수익률 하위
<유럽> EU Stoxx 50 0.06% 하락 / DAX 0.33% 하락 / FTSE 0.40% 하락
- 유럽 증시는 중국의 부진한 경제지표 및 변이 바이러스 확산에 경기 둔화 우려 나타나며 약보합
- 경기소비재(+0.96%) 업종이 수익률 상위
- 통신서비스(-2.09%) 업종이 수익률 하위
<아시아> 상해종합지수 0.45% 상승 / 닛케이 1.08% 상승
- 중국 증시는 PMI 예상치 하회로 인한 경제 둔화와 규제 우려 확대 속 강보합 마감
- 에너지(+3.44%) 업종이 수익률 상위
- IT(-2.57%) 업종이 수익률 하위
- 일본 증시는 저가 매수세 유입에 상승
- 헬스케어(+1.88%) 업종이 수익률 상위
- 유틸리티(-1.13%) 업종이 수익률 하위
- MSCI EM ETF 52.41pt 1.37% 상승
● 본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.
Heungkuk Morning Comment 9/1(수)
[Market Issue]
- 미 국채가 혼조...테이퍼링 긴장 완화, 골디락스 기대
- 내년 604조 초슈퍼예산...확장재정으로 경제 회복
- 中"기업 복종하라"...임대료 인상, 연 5%로 규제
- 구글,애플, 한국서 인앱 결제 강제 못한다
- 탄소 중립에 12조 투입...디지털 뉴딜 예산 48%늘려 3.5조
- 2030년까지 온실가스 35%감축...탄소 중립기본법 통과
- SK바이오사이언스, 크래프톤 BBIG K-뉴딜 지수 편입
[전일 국내 주식 동향]
KOSPI 1.75% 상승 / KOSDAQ 0.63% 상승
- 국내증시는 MSCI 분기 리밸런싱을 맞아 외국인의 대규모 순매수세에 대부분의 업종 강세를 보이며 상승
- 외국인이 11,234억원 순매수
- 개인과 기관이 각각 9,947억원, 1,340억원 순매도
- 하드웨어(+2.87%) 업종이 수익률 상위
- 조선(-1.55%) 업종이 수익률 하위
[전일 해외 주식 동향]
<미국> DOW 0.11% 하락 / S&P 500 0.13% 하락 / 나스닥 0.04% 하락
- 미국 증시는 제조업 및 고용 지표 앞두고 경계감 형성된 가운데 부진한 경제지표에 경기 둔화 우려 확대되며 약보합 마감
- 부동산(+0.62%) 업종이 수익률 상위
- 에너지(-0.73%) 업종이 수익률 하위
<유럽> EU Stoxx 50 0.06% 하락 / DAX 0.33% 하락 / FTSE 0.40% 하락
- 유럽 증시는 중국의 부진한 경제지표 및 변이 바이러스 확산에 경기 둔화 우려 나타나며 약보합
- 경기소비재(+0.96%) 업종이 수익률 상위
- 통신서비스(-2.09%) 업종이 수익률 하위
<아시아> 상해종합지수 0.45% 상승 / 닛케이 1.08% 상승
- 중국 증시는 PMI 예상치 하회로 인한 경제 둔화와 규제 우려 확대 속 강보합 마감
- 에너지(+3.44%) 업종이 수익률 상위
- IT(-2.57%) 업종이 수익률 하위
- 일본 증시는 저가 매수세 유입에 상승
- 헬스케어(+1.88%) 업종이 수익률 상위
- 유틸리티(-1.13%) 업종이 수익률 하위
- MSCI EM ETF 52.41pt 1.37% 상승
● 본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.
[흥국증권 리서치센터]
Heungkuk Morning Comment 9/2(목)
[Market Issue]
- 8월 수출 34.9% 증가..누적 수출 최단 4천억 달러 돌파
- 라가르드 ECB총재, "지속적인 혼란 없어 경제가 팬데믹에서 벗어나고 있다"
- 국민연금, 중소형주형 위탁운용사 5년 만에 추가 선정
- 中 환구시보, 성형수술 산업 비판..."청소년 가치 왜곡"
- 우정사업본부, 카카오뱅크 1조 지분 블록딜 나선다
- SK이노베이션, 중국에 전기차 배터리 4공장 신설...1.2조 투자
- SK리츠, 리츠 IPO새 역사... 청약증거금,경쟁률 역대 최고
[전일 국내 주식 동향]
KOSPI 0.24% 상승 / KOSDAQ 0.74% 상승
- 국내 증시는 미국의 고용지표와 제조업 지표 앞두고 투자자의 포지션 제한적인 가운데 국내 수출 호조에 외국인 매수 유입되며 강보합
- 외국인이 722억원 순매수
- 개인과 기관이 각각 999억원, 323억원 순매도
- 통신서비스(+3.9%) 업종이 수익률 상위
- 화학(-2.71%) 업종이 수익률 하위
[전일 해외 주식 동향]
<미국> DOW 0.14% 하락 / S&P 500 0.03% 상승 / 나스닥 0.33% 상승
- 미국 증시는 고용지표가 큰 폭으로 하회하였으나 제조업 지표 상회하며 상승하던 중 ECB총재의 제한적인 유동성 공급 발언으로 상승폭 축소하며 혼조 마감
- ADP비농업부문 고용변화(8월) 374K (예상: 613K, 이전: 326K)
- ISM 제조업구매자지수 (8월) 59.9 (예측: 58.6, 이전, 59.5)
- 부동산(+1.69%) 업종이 수익률 상위
- 에너지(-1.51%) 업종이 수익률 하위
<유럽> EU Stoxx 50 0.74% 상승 / DAX 0.07% 하락 / FTSE 0.42% 상승
- 유럽 증시는 미국 고용지표 부진에도 불구 매수세 유입되며 상승
- 경기소비재(+1.75%) 업종이 수익률 상위
- 부동산(-1.54%) 업종이 수익률 하위
<아시아> 상해종합지수 0.65% 상승 / 닛케이 1.29% 상승
- 중국 증시는 전일 부진한 제조업 지표로 인해 통화 완화 기대감 생기며 상승
- 통신서비스(+3.35%) 업종이 수익률 상위
- 소재(-2.4%) 업종이 수익률 하위
- 일본 증시는 기업 자본 지출 호조로 투심 확대되며 상승
- 헬스케어(+1.81%) 업종이 수익률 상위
- 통신서비스(0.66%) 업종이 수익률 하위
- MSCI EM ETF 53.08pt 1.28% 상승
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Heungkuk Morning Comment 9/2(목)
[Market Issue]
- 8월 수출 34.9% 증가..누적 수출 최단 4천억 달러 돌파
- 라가르드 ECB총재, "지속적인 혼란 없어 경제가 팬데믹에서 벗어나고 있다"
- 국민연금, 중소형주형 위탁운용사 5년 만에 추가 선정
- 中 환구시보, 성형수술 산업 비판..."청소년 가치 왜곡"
- 우정사업본부, 카카오뱅크 1조 지분 블록딜 나선다
- SK이노베이션, 중국에 전기차 배터리 4공장 신설...1.2조 투자
- SK리츠, 리츠 IPO새 역사... 청약증거금,경쟁률 역대 최고
[전일 국내 주식 동향]
KOSPI 0.24% 상승 / KOSDAQ 0.74% 상승
- 국내 증시는 미국의 고용지표와 제조업 지표 앞두고 투자자의 포지션 제한적인 가운데 국내 수출 호조에 외국인 매수 유입되며 강보합
- 외국인이 722억원 순매수
- 개인과 기관이 각각 999억원, 323억원 순매도
- 통신서비스(+3.9%) 업종이 수익률 상위
- 화학(-2.71%) 업종이 수익률 하위
[전일 해외 주식 동향]
<미국> DOW 0.14% 하락 / S&P 500 0.03% 상승 / 나스닥 0.33% 상승
- 미국 증시는 고용지표가 큰 폭으로 하회하였으나 제조업 지표 상회하며 상승하던 중 ECB총재의 제한적인 유동성 공급 발언으로 상승폭 축소하며 혼조 마감
- ADP비농업부문 고용변화(8월) 374K (예상: 613K, 이전: 326K)
- ISM 제조업구매자지수 (8월) 59.9 (예측: 58.6, 이전, 59.5)
- 부동산(+1.69%) 업종이 수익률 상위
- 에너지(-1.51%) 업종이 수익률 하위
<유럽> EU Stoxx 50 0.74% 상승 / DAX 0.07% 하락 / FTSE 0.42% 상승
- 유럽 증시는 미국 고용지표 부진에도 불구 매수세 유입되며 상승
- 경기소비재(+1.75%) 업종이 수익률 상위
- 부동산(-1.54%) 업종이 수익률 하위
<아시아> 상해종합지수 0.65% 상승 / 닛케이 1.29% 상승
- 중국 증시는 전일 부진한 제조업 지표로 인해 통화 완화 기대감 생기며 상승
- 통신서비스(+3.35%) 업종이 수익률 상위
- 소재(-2.4%) 업종이 수익률 하위
- 일본 증시는 기업 자본 지출 호조로 투심 확대되며 상승
- 헬스케어(+1.81%) 업종이 수익률 상위
- 통신서비스(0.66%) 업종이 수익률 하위
- MSCI EM ETF 53.08pt 1.28% 상승
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[흥국 Tech 서승연]
CIS: Beyond the Human Eye
CoVID-19 이후 기저효과에 의한 성장이 마무리되는 시점에서 구조적 성장에 대한 고민이 많은 시기입니다. 한국의 주력 IT 제품 중 구조적 성장이 가능한 제품은 2차전지, 이미지센서 등이 있으며, 이 둘의 공통점은 차량에 탑재되면서 Q 증가가 담보되어 있다는 점입니다.
이미지센서는 현재 스마트폰 비중이 약 69%이며, 스마트폰의 카메라 탑재 증가를 기반으로 성장해왔습니다. 미국 자동차공학회 (SAE)에 따르면 레벨 4 자율주행차에는 카메라만 평균 8대가 탑재되며, 차량용 제품 가격은 스마트폰 대비 약 3배 높습니다. 향후 자동차 이미지센서 시장이 본격적으로 개화되며 전체 이미지센서 시장의 성장을 견인할 전망합니다.
이에 따라 이미지센서는 2020년 194억 달러 → 2025년 336억 달러로 CAGR 12% 성장이 예상됩니다. 국내 삼성전자와 SK하이닉스의 이미지센서 시장점유율이 각각 22%, 2%로 경쟁력을 갖추고 있으며 향후 이미지센서 시장이 본격적으로 성장함에 따라 전후방 업체들의 전반적인 수혜가 예상되는 만큼 국내 투자 대안들을 함께 살펴보았습니다.
■ CIS란?
- 이미지센서의 구조
- 이미지센서의 핵심 기술
■ CIS 확장의 시대
- 고화소 기술은 삼성전자가 우위 → 스마트폰 이미지센서 점유율 상승의 원동력
- 차량용 이미지센서: 고화소 < 이미지처리 중요. ON Semi, Omnivision, Sony 자동차 이미지 처리 기술 우위. 삼성전자도 차량용 이미지센서 시장 진입 → 향후 자동차 분야 이미지센서 기술 경쟁 본격화
■ CIS 시장 분석
- 글로벌 CIS 시장은 20년 +3% YoY 성장
- 21~25년 이미지센서 시장 내 차량용은 CAGR +34%로 모바일 +6% 대비 빠른 성장성 예상
■ 기업분석
- 테스나 (Buy / 65,000원)
- 엘비세미콘 (NR)
- 엑시콘 (NR)
보고서: https://bit.ly/3yNwjH3
● 본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.
*흥국 Tech 텔레그램 링크
https://t.me/sophia_seo_tech
CIS: Beyond the Human Eye
CoVID-19 이후 기저효과에 의한 성장이 마무리되는 시점에서 구조적 성장에 대한 고민이 많은 시기입니다. 한국의 주력 IT 제품 중 구조적 성장이 가능한 제품은 2차전지, 이미지센서 등이 있으며, 이 둘의 공통점은 차량에 탑재되면서 Q 증가가 담보되어 있다는 점입니다.
이미지센서는 현재 스마트폰 비중이 약 69%이며, 스마트폰의 카메라 탑재 증가를 기반으로 성장해왔습니다. 미국 자동차공학회 (SAE)에 따르면 레벨 4 자율주행차에는 카메라만 평균 8대가 탑재되며, 차량용 제품 가격은 스마트폰 대비 약 3배 높습니다. 향후 자동차 이미지센서 시장이 본격적으로 개화되며 전체 이미지센서 시장의 성장을 견인할 전망합니다.
이에 따라 이미지센서는 2020년 194억 달러 → 2025년 336억 달러로 CAGR 12% 성장이 예상됩니다. 국내 삼성전자와 SK하이닉스의 이미지센서 시장점유율이 각각 22%, 2%로 경쟁력을 갖추고 있으며 향후 이미지센서 시장이 본격적으로 성장함에 따라 전후방 업체들의 전반적인 수혜가 예상되는 만큼 국내 투자 대안들을 함께 살펴보았습니다.
■ CIS란?
- 이미지센서의 구조
- 이미지센서의 핵심 기술
■ CIS 확장의 시대
- 고화소 기술은 삼성전자가 우위 → 스마트폰 이미지센서 점유율 상승의 원동력
- 차량용 이미지센서: 고화소 < 이미지처리 중요. ON Semi, Omnivision, Sony 자동차 이미지 처리 기술 우위. 삼성전자도 차량용 이미지센서 시장 진입 → 향후 자동차 분야 이미지센서 기술 경쟁 본격화
■ CIS 시장 분석
- 글로벌 CIS 시장은 20년 +3% YoY 성장
- 21~25년 이미지센서 시장 내 차량용은 CAGR +34%로 모바일 +6% 대비 빠른 성장성 예상
■ 기업분석
- 테스나 (Buy / 65,000원)
- 엘비세미콘 (NR)
- 엑시콘 (NR)
보고서: https://bit.ly/3yNwjH3
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[흥국증권 리서치센터]
Heungkuk Morning Comment 9/3(금)
[Market Issue]
- 우리나라 8월 외환보유액 4639억 달러...또 사상 최대
- 美 퇴거유예조치 종료에 연장론 솔솔...뉴욕주, 내년 1월 15일까지
- 증산 더 안늘린다는 OPEC+...WTI 70달러 목전
- 中, 경기급랭 우려에 중기 지원금 54조 긴급 투입
- 금융위, '상장사 5% 보고 의무' 위반 과징금 1,500만원으로 강화
- 中, 디디추싱 등 11개 차량 호출 서비스업체 소환
- 2분기 주식 거래 위축에 증권사 순익 22% 감소
[전일 국내 주식 동향]
KOSPI 0.97% 하락 / KOSDAQ 0.12% 상승
- 국내 증시는 미국의 실업지표 앞두고 포지션 제한적인 가운데 기관과 외국인의 대형주 위주 순매도 속 하락
- 개인과 외국인이 각각 9,563억원, 5,469억원 순매수
- 기관이 15,021억원 순매도
- 유통(+1.74%) 업종이 수익률 상위
- 운송(-2.01%) 업종이 수익률 하위
[전일 해외 주식 동향]
<미국> DOW 0.37% 상승 / S&P 500 0.28% 상승 / 나스닥 0.14% 상승
- 미국 증시는 고용보고서 발표 주목하는 가운데 실업 지표 예상치 하회하며 위험자산 투자심리 확대됐으나 차익실현 매물 출회로 상승폭 축소되며 강보합 마감
- 신규 실업수당 청구건수 340K (예측: 345K, 이전: 354K)
- 에너지(+2.53%) 업종이 수익률 상위
- 통신서비스(-0.7%) 업종이 수익률 하위
<유럽> EU Stoxx 50 0.11% 상승 / DAX 0.10% 상승 / FTSE 0.20% 상승
- 유럽 증시는 미국의 실업 지표 호조에 강보합 마감
- 에너지(+1.29%) 업종이 수익률 상위
- 부동산(-1.81%) 업종이 수익률 하위
<아시아> 상해종합지수 0.84% 상승 / 닛케이 0.33% 상승
- 중국 증시는 정부의 기업 자금 지원 소식에 부양책과 통화완화 기대감으로 상승
- 유틸리티(+4.32%) 업종이 수익률 상위
- IT(-3.06%) 업종이 수익률 하위
- 일본 증시는 차익 실현 매물 출회로 강보합 마감
- IT(+0.98%) 업종이 수익률 상위
- 에너지(-0.43%) 업종이 수익률 하위
- MSCI EM ETF 52.84pt -0.45% 하락
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Heungkuk Morning Comment 9/3(금)
[Market Issue]
- 우리나라 8월 외환보유액 4639억 달러...또 사상 최대
- 美 퇴거유예조치 종료에 연장론 솔솔...뉴욕주, 내년 1월 15일까지
- 증산 더 안늘린다는 OPEC+...WTI 70달러 목전
- 中, 경기급랭 우려에 중기 지원금 54조 긴급 투입
- 금융위, '상장사 5% 보고 의무' 위반 과징금 1,500만원으로 강화
- 中, 디디추싱 등 11개 차량 호출 서비스업체 소환
- 2분기 주식 거래 위축에 증권사 순익 22% 감소
[전일 국내 주식 동향]
KOSPI 0.97% 하락 / KOSDAQ 0.12% 상승
- 국내 증시는 미국의 실업지표 앞두고 포지션 제한적인 가운데 기관과 외국인의 대형주 위주 순매도 속 하락
- 개인과 외국인이 각각 9,563억원, 5,469억원 순매수
- 기관이 15,021억원 순매도
- 유통(+1.74%) 업종이 수익률 상위
- 운송(-2.01%) 업종이 수익률 하위
[전일 해외 주식 동향]
<미국> DOW 0.37% 상승 / S&P 500 0.28% 상승 / 나스닥 0.14% 상승
- 미국 증시는 고용보고서 발표 주목하는 가운데 실업 지표 예상치 하회하며 위험자산 투자심리 확대됐으나 차익실현 매물 출회로 상승폭 축소되며 강보합 마감
- 신규 실업수당 청구건수 340K (예측: 345K, 이전: 354K)
- 에너지(+2.53%) 업종이 수익률 상위
- 통신서비스(-0.7%) 업종이 수익률 하위
<유럽> EU Stoxx 50 0.11% 상승 / DAX 0.10% 상승 / FTSE 0.20% 상승
- 유럽 증시는 미국의 실업 지표 호조에 강보합 마감
- 에너지(+1.29%) 업종이 수익률 상위
- 부동산(-1.81%) 업종이 수익률 하위
<아시아> 상해종합지수 0.84% 상승 / 닛케이 0.33% 상승
- 중국 증시는 정부의 기업 자금 지원 소식에 부양책과 통화완화 기대감으로 상승
- 유틸리티(+4.32%) 업종이 수익률 상위
- IT(-3.06%) 업종이 수익률 하위
- 일본 증시는 차익 실현 매물 출회로 강보합 마감
- IT(+0.98%) 업종이 수익률 상위
- 에너지(-0.43%) 업종이 수익률 하위
- MSCI EM ETF 52.84pt -0.45% 하락
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[흥국증권 리서치센터] HK Cross Asset Monitor 9/6(월)
HK Cross Asset Monitor
■ 주간 자산시장 Review
- WTI는 주간 3.8% 상승하며 주요 자산군 중 가장 높은 수익률 기록
OPEC+ 의 기존 40만 배럴 증산 규모 유지와 22년 원유 수요 전망 상향에 상승
- 달러인덱스는 전주 대비 0.9%하락하며 주요 자산군 중 가장 낮은 수익률 기록
잭슨홀에서도 이어진 파월 의장의 비둘기파적 입장과 부진한 ADP 8월 고용 데이터 영향에 하락
- 자금흐름 :
주간 ETF 중 S&P 500 지수 추종 ETF인 SPY ETF에 가장 많은 자금 유입. 약 68.7억 달러 유입
반면, 달러 표시 투자등급 회사채 추종 ETF인 LQD ETF에서 가장 많은 자금 유출. 약 7.4억 달러 유출
- 주요 경제 지표
[중국]
제조업 PMI (8월) 50.1 (예상: 50.2, 이전: 50.4)
[미국]
잠정주택매매 (8월) MoM -1.9% (예상: 0.4%, 이전: -2.0%)
CB 소비자신뢰지수 113.8 (예상: 124.0, 이전: 125.1)
원유 재고 -7.169M (예상: -3.088M, 이전: 2.979M)
신규 실업수당청구건수 340K (예상:345K ,이전: 354K)
■ 자산별 주요 이슈
- 주식/기관: 패닉 탈출하는 중국 주식에서 투자 기회 찾기
- 경제/채권: 유로/달러 환율 시장을 움직이는 요인들
- 상품/대체: 세계 경제의 공급망 문제는 악화일로
- 이슈/산업(1): 마켓 타이밍의 귀재, T Rowe Price 액티브 펀드가 주식 비중을 대폭 축소
- 이슈/산업(2): ESG가 치명적 방해 요소라는 블랙록 내부 고발자
참조 : https://bit.ly/3jIy9EO
흥국증권 리서치센터(02-6742-3642)
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HK Cross Asset Monitor
■ 주간 자산시장 Review
- WTI는 주간 3.8% 상승하며 주요 자산군 중 가장 높은 수익률 기록
OPEC+ 의 기존 40만 배럴 증산 규모 유지와 22년 원유 수요 전망 상향에 상승
- 달러인덱스는 전주 대비 0.9%하락하며 주요 자산군 중 가장 낮은 수익률 기록
잭슨홀에서도 이어진 파월 의장의 비둘기파적 입장과 부진한 ADP 8월 고용 데이터 영향에 하락
- 자금흐름 :
주간 ETF 중 S&P 500 지수 추종 ETF인 SPY ETF에 가장 많은 자금 유입. 약 68.7억 달러 유입
반면, 달러 표시 투자등급 회사채 추종 ETF인 LQD ETF에서 가장 많은 자금 유출. 약 7.4억 달러 유출
- 주요 경제 지표
[중국]
제조업 PMI (8월) 50.1 (예상: 50.2, 이전: 50.4)
[미국]
잠정주택매매 (8월) MoM -1.9% (예상: 0.4%, 이전: -2.0%)
CB 소비자신뢰지수 113.8 (예상: 124.0, 이전: 125.1)
원유 재고 -7.169M (예상: -3.088M, 이전: 2.979M)
신규 실업수당청구건수 340K (예상:345K ,이전: 354K)
■ 자산별 주요 이슈
- 주식/기관: 패닉 탈출하는 중국 주식에서 투자 기회 찾기
- 경제/채권: 유로/달러 환율 시장을 움직이는 요인들
- 상품/대체: 세계 경제의 공급망 문제는 악화일로
- 이슈/산업(1): 마켓 타이밍의 귀재, T Rowe Price 액티브 펀드가 주식 비중을 대폭 축소
- 이슈/산업(2): ESG가 치명적 방해 요소라는 블랙록 내부 고발자
참조 : https://bit.ly/3jIy9EO
흥국증권 리서치센터(02-6742-3642)
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[흥국 게임 강석오] 9/6(월)
룽투코리아(060240) - 탐방노트: 다시 보니 선녀였다
■ 게임사업
- 룽투게임 및 란투게임즈를 통한 게임 개발, <열혈강호> 및 <블레스> IP 확보, 룽투코리아의 국내 퍼블리싱 구조의 모바일 게임 전문 기업
- 주요작으로는 <열혈강호 모바일>, <카이로스>, <검과마법>이 있으며 MMORPG 위주의 퍼블리싱
■ 신작 출시
- 상반기 <마이티아레나>, <블라스트M> 출시
- 하반기 <창기>, <방패> 등 신작 3종 출시 예정
- 2022년 <블레스 이터널>, <열혈강호W> 출시 예정
■ 신사업: NFT 게임
- 2020년 위메이드트리 지분 10% 확보 (40억 투자)
- 2021년 6월 <열혈강호 for wemix> 글로벌 출시 계약
- 동사가 보유한 다수의 MMORPG를 NFT 게임으로 개발 및 글로벌 출시 가능할 것으로 전망
▶️보고서: https://bit.ly/38FmAI9
★ 흥국증권 강석오 게임/소프트웨어 텔레 채널 ★
https://t.me/seokokang
흥국 게임 담당 강석오 (02-6742-3518)
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룽투코리아(060240) - 탐방노트: 다시 보니 선녀였다
■ 게임사업
- 룽투게임 및 란투게임즈를 통한 게임 개발, <열혈강호> 및 <블레스> IP 확보, 룽투코리아의 국내 퍼블리싱 구조의 모바일 게임 전문 기업
- 주요작으로는 <열혈강호 모바일>, <카이로스>, <검과마법>이 있으며 MMORPG 위주의 퍼블리싱
■ 신작 출시
- 상반기 <마이티아레나>, <블라스트M> 출시
- 하반기 <창기>, <방패> 등 신작 3종 출시 예정
- 2022년 <블레스 이터널>, <열혈강호W> 출시 예정
■ 신사업: NFT 게임
- 2020년 위메이드트리 지분 10% 확보 (40억 투자)
- 2021년 6월 <열혈강호 for wemix> 글로벌 출시 계약
- 동사가 보유한 다수의 MMORPG를 NFT 게임으로 개발 및 글로벌 출시 가능할 것으로 전망
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★ 흥국증권 강석오 게임/소프트웨어 텔레 채널 ★
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흥국 게임 담당 강석오 (02-6742-3518)
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Telegram
[신한 리서치본부] 인터넷/게임
안녕하세요. 신한투자증권 인터넷/게임 담당 강석오입니다. 리서치본부 내 공표된 조사분석자료를 실시간으로 제공 할 수 있도록 정보 전달을 위해 운영되는 채널입니다.
[흥국/자동차 김귀연] 9/6(월)
자동차(Overweight) - 자동차 업종 투자전략: 투자자 마음 읽기
■ 글로벌 업종 내 한국 자동차 업종의 ‘상대적 우위’ 짚어볼 필요
1) 2H21~2022년 증익 가능한 업체
2) BEV 점유율 상승 업체(HW 플랫폼 확보)
3) 모빌리티 사업 비전 제공 가능한 업체
■ 업종 내 반도체 쇼티지/실적 방어 가능한 대형주 관심 지속할 필요
■ 완성차 > 부품사, 기아 > 현대
1) 현대차: 이벤트 시즌
- 2021~2022년 OPM 6.2% => 6.3%
- 글로벌 재고 1.3개월 수준
- 미래전략 이벤트 지속: 수소/GV60/아이오닉5 택시 등
- 투자의견 BUY, TP 30만원
2) 기아: 반도체 쇼크, 실적으로 격파
- 2021년 OPM 7.6% => 2022년 8.2%
- 주요 인기/신차종 5개모델 믹스 19%
- 투자의견 BUY, TP 12만원
보고서 URL: http://www.heungkuksec.co.kr/download.do?type=Board&key=17420
자동차(Overweight) - 자동차 업종 투자전략: 투자자 마음 읽기
■ 글로벌 업종 내 한국 자동차 업종의 ‘상대적 우위’ 짚어볼 필요
1) 2H21~2022년 증익 가능한 업체
2) BEV 점유율 상승 업체(HW 플랫폼 확보)
3) 모빌리티 사업 비전 제공 가능한 업체
■ 업종 내 반도체 쇼티지/실적 방어 가능한 대형주 관심 지속할 필요
■ 완성차 > 부품사, 기아 > 현대
1) 현대차: 이벤트 시즌
- 2021~2022년 OPM 6.2% => 6.3%
- 글로벌 재고 1.3개월 수준
- 미래전략 이벤트 지속: 수소/GV60/아이오닉5 택시 등
- 투자의견 BUY, TP 30만원
2) 기아: 반도체 쇼크, 실적으로 격파
- 2021년 OPM 7.6% => 2022년 8.2%
- 주요 인기/신차종 5개모델 믹스 19%
- 투자의견 BUY, TP 12만원
보고서 URL: http://www.heungkuksec.co.kr/download.do?type=Board&key=17420
[흥국스몰캡 최종경] 9/6(월)
[IPO예정]바이오플러스-HA의 새로운 표준을 더하다
■ 독보적인 MDM Tech 기반 HA 가공 플랫폼 상업화
바이오플러스는 필러, 유착방지제, 등 HA(히알루론산) 기반 고분자 바이오 소재 개발/생산 전문 기업
독보적인 기술에 기반한 우수한 품질 경쟁력을 바탕으로 높은 성장세 시현 중
■ 필러에서 방광염 치료제, 생체유방/연골까지 개발 확대
동사의 독보적인 HA 가공 플랫폼 기술은 현재의 필러와 유착방지제, 코스메틱 시장의 성장 뿐만 아니라 차세대 기술로의 확장성에 더욱 주목할 필요
관절용 조직수복재, 방광염 치료제, 생체유방, 생체연골 등 제품군 확대가 현재 진행 중이며 차세대 바이오 신체품으로 맞춤형 줄기세포 엑소좀 화장품, 개량형 보툴리눔 톡신, 등 개발 영역을 확대할 예정
참조: https://bit.ly/38IUJXn
흥국스몰캡 최종경(02-739-5936)
● 본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.
[IPO예정]바이오플러스-HA의 새로운 표준을 더하다
■ 독보적인 MDM Tech 기반 HA 가공 플랫폼 상업화
바이오플러스는 필러, 유착방지제, 등 HA(히알루론산) 기반 고분자 바이오 소재 개발/생산 전문 기업
독보적인 기술에 기반한 우수한 품질 경쟁력을 바탕으로 높은 성장세 시현 중
■ 필러에서 방광염 치료제, 생체유방/연골까지 개발 확대
동사의 독보적인 HA 가공 플랫폼 기술은 현재의 필러와 유착방지제, 코스메틱 시장의 성장 뿐만 아니라 차세대 기술로의 확장성에 더욱 주목할 필요
관절용 조직수복재, 방광염 치료제, 생체유방, 생체연골 등 제품군 확대가 현재 진행 중이며 차세대 바이오 신체품으로 맞춤형 줄기세포 엑소좀 화장품, 개량형 보툴리눔 톡신, 등 개발 영역을 확대할 예정
참조: https://bit.ly/38IUJXn
흥국스몰캡 최종경(02-739-5936)
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[흥국스몰캡 최종경] 9/6(월)
[IPO예정]에스앤디-식품 신소재 선도 기업
■ 일반식품 소재, 건강기능식품 소재 개발/생산 전문 기업
에스앤디는 일반(기능)식품 소재, 건강기능식품 소재 등 기능식품 소재 개발/생산 전문 기업
동사는 고부가가치 기능성식품 소재 개발을 위한 연구/개발 역량, 안정적인 생산 설비 플랫폼 구축 등 개발과 생산 역량을 기반으로 높은 실적 성장세 시현 중
■ 제품군 확대에 건강기능식품 소재 성장이 더해지는 구조
자연친화적 식품 소재와 천연물로부터 유래된 건강기능식품 소재를 중심으로 제품 주성을 확대하고 성장을 강화 중이며, 이는 트렌드 및 히트 상품 출시에 수요가 높은 대형 고객사의 채택을 확대
국내 대표 식품 기업들과의 제품군 확대와 더불어 건강기능식품 소재는 구강 항균 소재, 위질환 예방 소재, 우울감개선소재 등 신제품 확대와 상품 제형화를 통한 추가 성장이 더해지는 구조가 매우 긍정적
참조: https://bit.ly/3yN8peD
흥국스몰캡 최종경(02-739-5936)
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[IPO예정]에스앤디-식품 신소재 선도 기업
■ 일반식품 소재, 건강기능식품 소재 개발/생산 전문 기업
에스앤디는 일반(기능)식품 소재, 건강기능식품 소재 등 기능식품 소재 개발/생산 전문 기업
동사는 고부가가치 기능성식품 소재 개발을 위한 연구/개발 역량, 안정적인 생산 설비 플랫폼 구축 등 개발과 생산 역량을 기반으로 높은 실적 성장세 시현 중
■ 제품군 확대에 건강기능식품 소재 성장이 더해지는 구조
자연친화적 식품 소재와 천연물로부터 유래된 건강기능식품 소재를 중심으로 제품 주성을 확대하고 성장을 강화 중이며, 이는 트렌드 및 히트 상품 출시에 수요가 높은 대형 고객사의 채택을 확대
국내 대표 식품 기업들과의 제품군 확대와 더불어 건강기능식품 소재는 구강 항균 소재, 위질환 예방 소재, 우울감개선소재 등 신제품 확대와 상품 제형화를 통한 추가 성장이 더해지는 구조가 매우 긍정적
참조: https://bit.ly/3yN8peD
흥국스몰캡 최종경(02-739-5936)
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[흥국증권 리서치센터]
Heungkuk Morning Comment 9/7(화)
[Market Issue]
- 문 대통령"새 방역체계로 점진적 전환 모색"
- 中 경제수장 "민간 경제 지원 방침 변함 없다"
- 中 인민은행 부행장, 금융산업 규제 강화 예고
- 올해만 16조 육박 ESG채권 대세...회사채 셋 중 하나
- 현대차, 2035년 유럽부터 내연車 안판다...수소로 전면 승부
- 카카오뱅크, 크래프톤 등 의무보유 해제...기관 물량 폭탄 주의보
- 현대중공업 오늘부터 청약시작
[전일 국내 주식 동향]
KOSPI 0.07% 상승 / KOSDAQ 0.08% 하락
- 국내 증시는 미국휴장에 따라 시장 관망세로 기관과 외국인의 순매수 속 강보합
- 기관과 외국인이 각각 400억원, 629억원 순매수
- 개인이 912억원 순매도
- 화학(+2.64%) 업종이 수익률 상위
- 내구소비재/의류(-2.04%) 업종이 수익률 하위
[전일 해외 주식 동향]
<미국> DOW 35,569.09 / S&P 500 4,535.43 / 나스닥 15,363.53
- 미국 증시는 노동절로 휴장
<유럽> EU Stoxx 50 1.05% 상승 / DAX 0.96% 상승 / FTSE 0.68% 상승
- 유럽 증시는 독일의 양호한 경제지표에 상승
- IT(+2.03%) 업종이 수익률 상위
- 부동산(-0.77%) 업종이 수익률 하위
<아시아> 상해종합지수 1.12% 상승 / 닛케이 1.83% 상승
- 중국 증시는 민영 발전 계획에 대한 류허 부총리의 지지발언에 상승
- 헬스케어(+4.19%) 업종이 수익률 상위
- 부동산(-0.23%) 업종이 수익률 하위
- 일본 증시는 스가 총리의 연임 포기 소식에 새로운 부양안 기대감으로 상승
- 통신서비스(+2.74%) 업종이 수익률 상위
- 유틸리티(-0.62%) 업종이 수익률 하위
- MSCI EM ETF 53.12pt 0% 하락
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Heungkuk Morning Comment 9/7(화)
[Market Issue]
- 문 대통령"새 방역체계로 점진적 전환 모색"
- 中 경제수장 "민간 경제 지원 방침 변함 없다"
- 中 인민은행 부행장, 금융산업 규제 강화 예고
- 올해만 16조 육박 ESG채권 대세...회사채 셋 중 하나
- 현대차, 2035년 유럽부터 내연車 안판다...수소로 전면 승부
- 카카오뱅크, 크래프톤 등 의무보유 해제...기관 물량 폭탄 주의보
- 현대중공업 오늘부터 청약시작
[전일 국내 주식 동향]
KOSPI 0.07% 상승 / KOSDAQ 0.08% 하락
- 국내 증시는 미국휴장에 따라 시장 관망세로 기관과 외국인의 순매수 속 강보합
- 기관과 외국인이 각각 400억원, 629억원 순매수
- 개인이 912억원 순매도
- 화학(+2.64%) 업종이 수익률 상위
- 내구소비재/의류(-2.04%) 업종이 수익률 하위
[전일 해외 주식 동향]
<미국> DOW 35,569.09 / S&P 500 4,535.43 / 나스닥 15,363.53
- 미국 증시는 노동절로 휴장
<유럽> EU Stoxx 50 1.05% 상승 / DAX 0.96% 상승 / FTSE 0.68% 상승
- 유럽 증시는 독일의 양호한 경제지표에 상승
- IT(+2.03%) 업종이 수익률 상위
- 부동산(-0.77%) 업종이 수익률 하위
<아시아> 상해종합지수 1.12% 상승 / 닛케이 1.83% 상승
- 중국 증시는 민영 발전 계획에 대한 류허 부총리의 지지발언에 상승
- 헬스케어(+4.19%) 업종이 수익률 상위
- 부동산(-0.23%) 업종이 수익률 하위
- 일본 증시는 스가 총리의 연임 포기 소식에 새로운 부양안 기대감으로 상승
- 통신서비스(+2.74%) 업종이 수익률 상위
- 유틸리티(-0.62%) 업종이 수익률 하위
- MSCI EM ETF 53.12pt 0% 하락
● 본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.