[흥국증권 리서치센터] HK Cross Asset Monitor 7/12(월)
HK Cross Asset Monitor
■ 주간 자산시장 Review
- GOLD는 전주 대비 1.5% 상승하며 주요 자산군 중 가장 높은 상승률 기록
델타변이 바이러스 확산과 글로벌 경기 침체 우려 속에 안전자산 선호심리 확산 영향에 상승
- 신흥국시장는 주간 3.8% 하락하며 주요 자산군 중 가장 낮은 수익률 기록
델타변이 확산으로 인한 글로벌 경기 회복 둔화 우려 영향에 하락
- 자금흐름 :
주간 ETF 중 S&P 500 지수 추종 ETF인 SPY ETF에 가장 많은 자금 유입. 약 30.7억 달러 유입
반면, 다우존스 부동산 지수 추종 ETF인 IYR ETF에서 가장 많은 자금 유출. 약 14.8억 달러 유출
- 주요 경제 지표
[미국]
실업률 5.9% (예상: 5.7%, 이전: 5.8%)
비농업일자리 수 전월대비 증감 +850k (예상: 700k, 이전: 516k)
ISM 서비스업 PMI 60.1 (예상: 63.5, 이전: 64.0)
JOLT 구인 일자리 수(5월) 920.9만 (예상: 938.8만, 이전: 919.3만)
■ 자산별 주요 이슈
- 주식/기관: 반등하는 유럽 경제에 현명하게 투자하는 법
- 경제/채권: 인플레이션으로부터 포트폴리오를 방어하는 방법
- 상품/대체: 끊임없는 석탄 수요가 기후 목표에 대한 도전을 제기하다
- 이슈/산업(1): 빅테크 기업 분할이 우리에게 의미하는 것
- 이슈/산업(2): P&G 브랜드 Czar Pritchard, 100억 달러 규모의 광고 내역을 공개하다
참조: https://bit.ly/3AK2J7n
흥국증권 리서치센터(02-6742-3642)
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HK Cross Asset Monitor
■ 주간 자산시장 Review
- GOLD는 전주 대비 1.5% 상승하며 주요 자산군 중 가장 높은 상승률 기록
델타변이 바이러스 확산과 글로벌 경기 침체 우려 속에 안전자산 선호심리 확산 영향에 상승
- 신흥국시장는 주간 3.8% 하락하며 주요 자산군 중 가장 낮은 수익률 기록
델타변이 확산으로 인한 글로벌 경기 회복 둔화 우려 영향에 하락
- 자금흐름 :
주간 ETF 중 S&P 500 지수 추종 ETF인 SPY ETF에 가장 많은 자금 유입. 약 30.7억 달러 유입
반면, 다우존스 부동산 지수 추종 ETF인 IYR ETF에서 가장 많은 자금 유출. 약 14.8억 달러 유출
- 주요 경제 지표
[미국]
실업률 5.9% (예상: 5.7%, 이전: 5.8%)
비농업일자리 수 전월대비 증감 +850k (예상: 700k, 이전: 516k)
ISM 서비스업 PMI 60.1 (예상: 63.5, 이전: 64.0)
JOLT 구인 일자리 수(5월) 920.9만 (예상: 938.8만, 이전: 919.3만)
■ 자산별 주요 이슈
- 주식/기관: 반등하는 유럽 경제에 현명하게 투자하는 법
- 경제/채권: 인플레이션으로부터 포트폴리오를 방어하는 방법
- 상품/대체: 끊임없는 석탄 수요가 기후 목표에 대한 도전을 제기하다
- 이슈/산업(1): 빅테크 기업 분할이 우리에게 의미하는 것
- 이슈/산업(2): P&G 브랜드 Czar Pritchard, 100억 달러 규모의 광고 내역을 공개하다
참조: https://bit.ly/3AK2J7n
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[흥국스몰캡 최종경] 7/9(금)
[IPO예정]에브리봇(270660) 1등 로봇청소기
■ 국내 로봇청소기 시장점유율 1위
에브리봇은 로봇청소기 관련 연구/개발 전문 기업임
'19년 출시한 EDGE 모델은 우수한 성능과 가격경쟁력으로 국내 로봇청소기 시장을 선도하는 제품으로 자리매김하고 기술력을 인증 받았으며 현재 국내 로봇청소기 시장점유율 3년 연속 1위(25.2%)를 차지 하고 있음
■ 로봇청소기에서 스마트홈 서비스 사업으로
물걸레 로봇청소기 시장은 세계 최대 소비 시장인 미국, 중국 시장을 중심으로 빠르게 성장하는 추세를 보이고 있음
'21년 하반기에는 IoT 스마트 홈 연동 로봇청소기를 선보일 것이며 추후 로봇청소기에서 IoT/AI를 융합한 스마트홈 서비스 사업까지 확장할 예정임
참조: https://bit.ly/3hQvVRr
흥국스몰캡 최종경(02-739-5936)
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[IPO예정]에브리봇(270660) 1등 로봇청소기
■ 국내 로봇청소기 시장점유율 1위
에브리봇은 로봇청소기 관련 연구/개발 전문 기업임
'19년 출시한 EDGE 모델은 우수한 성능과 가격경쟁력으로 국내 로봇청소기 시장을 선도하는 제품으로 자리매김하고 기술력을 인증 받았으며 현재 국내 로봇청소기 시장점유율 3년 연속 1위(25.2%)를 차지 하고 있음
■ 로봇청소기에서 스마트홈 서비스 사업으로
물걸레 로봇청소기 시장은 세계 최대 소비 시장인 미국, 중국 시장을 중심으로 빠르게 성장하는 추세를 보이고 있음
'21년 하반기에는 IoT 스마트 홈 연동 로봇청소기를 선보일 것이며 추후 로봇청소기에서 IoT/AI를 융합한 스마트홈 서비스 사업까지 확장할 예정임
참조: https://bit.ly/3hQvVRr
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[흥국 Tech 서승연]
6월 대만 Tech 매출 동향
■ 동향
- 6월 대만 Tech 품목 매출액은 대부분 전월전년 대비 증가. 파운드리, 메모리, 팹리스, LCD 패널, PCB 등 부품 품목 매출액은 상승 흐름 지속. 4월과 5월 각각 -10.3% MoM, -6.8% MoM 감소를 보였던 노트북 ODM 업체들의 6월 매출은 +12.8% MoM 기록하며 상승 반전
- TSMC 6월 매출액은 1,485억 대만달러 (+32.1% MoM, +22.8% YoY) 기록. 타이트한 비메모리 수급과 북미 고객사의 신제품 부품 생산 본격화. Nanya는 2Q21 실적발표회를 통해 제한적인 캐파와 매우 낮은 재고로 3Q21 b/g -한자릿수% QoQ 예상하는 한편 판가는 분기월 고정가 공히 개선 추세 예상. Unimicron, Nanya PB, Kinsus 등 PCB업체들은 6월 두자릿수 YoY 매출 성장을 시현하며 타이트한 수급이 지속되고 있음을 반증
■ 시사점
대만 노트북 ODM업체들의 YoY 부진 등 세트 수요 둔화에 대한 시장 우려 존재. 그러나 수요 둔화 보다는 비메모리 반도체 공급 부족이 노트북 출하량 저조의 요인이라 판단. 수요 대비 부족한 공급 탓에 중저가 중심의 노트북 가격 상승 관찰 중. 4Q21 미국 쇼핑 시즌 (블랙프라이데이, 사이먼데이, 크리스마스로 이어지는 성수기) IT 제품 수요와 낮아진 재고 상황을 감안 시 2H21 세트 수요는 견조하리라 예상
보고서 링크: https://bit.ly/2TQw4fT
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6월 대만 Tech 매출 동향
■ 동향
- 6월 대만 Tech 품목 매출액은 대부분 전월전년 대비 증가. 파운드리, 메모리, 팹리스, LCD 패널, PCB 등 부품 품목 매출액은 상승 흐름 지속. 4월과 5월 각각 -10.3% MoM, -6.8% MoM 감소를 보였던 노트북 ODM 업체들의 6월 매출은 +12.8% MoM 기록하며 상승 반전
- TSMC 6월 매출액은 1,485억 대만달러 (+32.1% MoM, +22.8% YoY) 기록. 타이트한 비메모리 수급과 북미 고객사의 신제품 부품 생산 본격화. Nanya는 2Q21 실적발표회를 통해 제한적인 캐파와 매우 낮은 재고로 3Q21 b/g -한자릿수% QoQ 예상하는 한편 판가는 분기월 고정가 공히 개선 추세 예상. Unimicron, Nanya PB, Kinsus 등 PCB업체들은 6월 두자릿수 YoY 매출 성장을 시현하며 타이트한 수급이 지속되고 있음을 반증
■ 시사점
대만 노트북 ODM업체들의 YoY 부진 등 세트 수요 둔화에 대한 시장 우려 존재. 그러나 수요 둔화 보다는 비메모리 반도체 공급 부족이 노트북 출하량 저조의 요인이라 판단. 수요 대비 부족한 공급 탓에 중저가 중심의 노트북 가격 상승 관찰 중. 4Q21 미국 쇼핑 시즌 (블랙프라이데이, 사이먼데이, 크리스마스로 이어지는 성수기) IT 제품 수요와 낮아진 재고 상황을 감안 시 2H21 세트 수요는 견조하리라 예상
보고서 링크: https://bit.ly/2TQw4fT
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[흥국증권 리서치센터]
Heungkuk Morning Comment 7/13(화)
[Market Issue]
- 뉴욕 연은 총재 "평균 인플레 목표제, 급격한 금리인상 가져오지 않아"
- 뉴욕 연은, 1년 후 소비자기대 인플레이션 4.8%...역대 최고
- 리치먼드 연은 총재 "테이퍼링할 정도로 고용시장 회복되지 않아"
- 中 인민은행 "지준율 인하, 온건 금융정책 변경 아니다"
- 바이트댄스, 中 당국과 면담 후 IPO 무기한 연기
- 日 5월 근원 기계수주 전월비 7.8% 상승…예상치 2.6% 대비 상회
- 토종 1세대 이커머스 플랫폼 '인터파크' 매물로 나와
[전일 국내 주식 동향]
KOSPI 0.89% 상승 / KOSDAQ 0.55% 상승
- 국내증시는 기관과 외국인 동반 순매수 속 전일 미 증시 호조 영향 및 최근 하락에 따른 반발매수세 유입에 상승
- 기관과 외국인이 각각 2,184억원, 396억원 순매수
- 개인이 2,298억원 순매도
- 은행(+2%) 업종이 수익률 상위
- 운송(0%) 업종이 수익률 하위
[전일 해외 주식 동향]
<미국> DOW 0.36% 상승 / S&P 500 0.35% 상승 / 나스닥 0.21% 상승
- 미국 증시는 어닝 시즌 및 CPI 발표를 앞두고 경계감 확대된 가운데 이번주 실적 발표가 집중되어있는 금융주 위주 강세를 보이며 강보합 마감
- 금융(1%) 업종이 수익률 상위
- 필수소비재(-0.2%) 업종이 수익률 하위
<유럽> EU Stoxx 50 0.62% 상승 / DAX 0.65% 상승 / FTSE 0.05% 상승
- 유럽 증시는 미 증시 호조 및 어닝 시즌 기대감 확대에 상승
- 부동산(1.56%) 업종이 수익률 상위
- 에너지(0.07%) 업종이 수익률 하위
<아시아> 상해종합지수 0.67% 상승 / 닛케이 2.25% 상승
- 중국 증시는 지준율 인하에 유동성 확대 기대감 지속되며 상승
- 소재(2.68%) 업종이 수익률 상위
- 에너지(-2.15%) 업종이 수익률 하위
- 일본 증시는 전일 미 증시 호조 영향과 견조한 경제 지표에 상승
- 산업재(3.52%) 업종이 수익률 상위
- 유틸리티(0.27%) 업종이 수익률 하위
- MSCI EM ETF 53.6pt 0.09% 상승
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Heungkuk Morning Comment 7/13(화)
[Market Issue]
- 뉴욕 연은 총재 "평균 인플레 목표제, 급격한 금리인상 가져오지 않아"
- 뉴욕 연은, 1년 후 소비자기대 인플레이션 4.8%...역대 최고
- 리치먼드 연은 총재 "테이퍼링할 정도로 고용시장 회복되지 않아"
- 中 인민은행 "지준율 인하, 온건 금융정책 변경 아니다"
- 바이트댄스, 中 당국과 면담 후 IPO 무기한 연기
- 日 5월 근원 기계수주 전월비 7.8% 상승…예상치 2.6% 대비 상회
- 토종 1세대 이커머스 플랫폼 '인터파크' 매물로 나와
[전일 국내 주식 동향]
KOSPI 0.89% 상승 / KOSDAQ 0.55% 상승
- 국내증시는 기관과 외국인 동반 순매수 속 전일 미 증시 호조 영향 및 최근 하락에 따른 반발매수세 유입에 상승
- 기관과 외국인이 각각 2,184억원, 396억원 순매수
- 개인이 2,298억원 순매도
- 은행(+2%) 업종이 수익률 상위
- 운송(0%) 업종이 수익률 하위
[전일 해외 주식 동향]
<미국> DOW 0.36% 상승 / S&P 500 0.35% 상승 / 나스닥 0.21% 상승
- 미국 증시는 어닝 시즌 및 CPI 발표를 앞두고 경계감 확대된 가운데 이번주 실적 발표가 집중되어있는 금융주 위주 강세를 보이며 강보합 마감
- 금융(1%) 업종이 수익률 상위
- 필수소비재(-0.2%) 업종이 수익률 하위
<유럽> EU Stoxx 50 0.62% 상승 / DAX 0.65% 상승 / FTSE 0.05% 상승
- 유럽 증시는 미 증시 호조 및 어닝 시즌 기대감 확대에 상승
- 부동산(1.56%) 업종이 수익률 상위
- 에너지(0.07%) 업종이 수익률 하위
<아시아> 상해종합지수 0.67% 상승 / 닛케이 2.25% 상승
- 중국 증시는 지준율 인하에 유동성 확대 기대감 지속되며 상승
- 소재(2.68%) 업종이 수익률 상위
- 에너지(-2.15%) 업종이 수익률 하위
- 일본 증시는 전일 미 증시 호조 영향과 견조한 경제 지표에 상승
- 산업재(3.52%) 업종이 수익률 상위
- 유틸리티(0.27%) 업종이 수익률 하위
- MSCI EM ETF 53.6pt 0.09% 상승
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[흥국 통신/지주 황성진] 7/13(화)
LG유플러스(032640) - 2Q Preview : 꾸준히 좋지 아니한가
■ 1분기에 이어 2분기 실적 또한 호조세 지속될 것
- 5G 효과 본격화와 더불어 통신 본업에서의 뚜렷한 이익 성장세를 시현해 나갈 전망
- 2분기 예상 매출액은 3조 4,023억원(+4.0% YoY), 예상 영업이익은 2,525억원(+5.3% YoY)을 기록
- 지난 1분기 발생되었던 일회성 비용 200억원을 감안하면, 최대 분기 실적이었던 1분기 실적과 유사
■ 5G효과 및 시장안정화에 따른 이익 레버리지 극대화 국면
- 5G 가입자 증가와 이에 따른 무선 서비스 매출 증가가 Top-Line의 성장을 견인
- 스마트홈과 기업 인프라에 걸친 유선 부문에서도 전반적인 호조세
- 시장경쟁 둔화 기조에 따른 마케팅비 안정화 등 제반비용의 효율적인 집행기조가 수반되며 이익 기반 강화
- 비통신 사업비중이 가장 낮기에 시장 안정화에 따른 이익 레버리지 극대화 효과를 누릴 수 있을 것
- 하반기 5G SA 투자 진행 이후 기업 인프라 부문의 매출 확대도 기대
■ 주주환원정책 강화 기조에도 주목
- 실적 성장과 배당 확대 및 주가 상승의 선순환 구조가 어우러지는 하반기가 될 전망
- ESG 위원회를 통해 자사주 매입(1,000억원 규모, 21/06/09 ~ 22/06/08)과 중간배당을 결정(40%, 200원 전망, 21E 연간 DPS는 500원 전망)
- 장기적 관점에서는 경쟁사보다 낮은 수준인 배당성향의 확대 움직임도 수반될 것으로 전망
- 과거 부정적인 영향을 미쳤던 화웨이 노이즈 역시 일단락된 것으로 봐도 무방
- 과거 넷플릭스와의 제휴 경험을 통해 디즈니플러스와의 협업 역시 활용할 전망, 이르면 3분기 중으로 구체적인 모습을 볼 수 있을 것
참조: https://bit.ly/3eu3Z5d
흥국증권 통신/지주 황성진(02-739-5937)
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LG유플러스(032640) - 2Q Preview : 꾸준히 좋지 아니한가
■ 1분기에 이어 2분기 실적 또한 호조세 지속될 것
- 5G 효과 본격화와 더불어 통신 본업에서의 뚜렷한 이익 성장세를 시현해 나갈 전망
- 2분기 예상 매출액은 3조 4,023억원(+4.0% YoY), 예상 영업이익은 2,525억원(+5.3% YoY)을 기록
- 지난 1분기 발생되었던 일회성 비용 200억원을 감안하면, 최대 분기 실적이었던 1분기 실적과 유사
■ 5G효과 및 시장안정화에 따른 이익 레버리지 극대화 국면
- 5G 가입자 증가와 이에 따른 무선 서비스 매출 증가가 Top-Line의 성장을 견인
- 스마트홈과 기업 인프라에 걸친 유선 부문에서도 전반적인 호조세
- 시장경쟁 둔화 기조에 따른 마케팅비 안정화 등 제반비용의 효율적인 집행기조가 수반되며 이익 기반 강화
- 비통신 사업비중이 가장 낮기에 시장 안정화에 따른 이익 레버리지 극대화 효과를 누릴 수 있을 것
- 하반기 5G SA 투자 진행 이후 기업 인프라 부문의 매출 확대도 기대
■ 주주환원정책 강화 기조에도 주목
- 실적 성장과 배당 확대 및 주가 상승의 선순환 구조가 어우러지는 하반기가 될 전망
- ESG 위원회를 통해 자사주 매입(1,000억원 규모, 21/06/09 ~ 22/06/08)과 중간배당을 결정(40%, 200원 전망, 21E 연간 DPS는 500원 전망)
- 장기적 관점에서는 경쟁사보다 낮은 수준인 배당성향의 확대 움직임도 수반될 것으로 전망
- 과거 부정적인 영향을 미쳤던 화웨이 노이즈 역시 일단락된 것으로 봐도 무방
- 과거 넷플릭스와의 제휴 경험을 통해 디즈니플러스와의 협업 역시 활용할 전망, 이르면 3분기 중으로 구체적인 모습을 볼 수 있을 것
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흥국증권 통신/지주 황성진(02-739-5937)
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[흥국 게임 강석오] 7/14(수)
조이시티(067000) - 변하지 않은 스토리, 기대감 반영 시작
■ 2Q21 Preview: 영업이익 70억원 전망
- 2분기에도 기존작 성장 지속, 건쉽배틀 최고매출 달성
■ 변하지 않은 스토리, 기대감 반영 시작
- 기존작 성장 및 신작 출시를 통한 2020년의 성장 스토리가 변함없이 향후에도 지속될 전망
- 신작 초기에 대규모 마케팅을 하지 않기 때문에 이익 쇼크 우려 없으며, 신작이 흥행에 실패하더라도 성장하는 이상적인 구조 갖춤
- 4Q21 서브컬처 수집형 RPG <프로젝트 M> 출시 통한 큰 폭의 외형성장 기대감 반영 시작
■ 투자의견 Buy 유지, 목표주가 17,000원으로 상향
▶️보고서: https://bit.ly/2VuAeu6
흥국 게임 담당 강석오 (02-6742-3518)
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조이시티(067000) - 변하지 않은 스토리, 기대감 반영 시작
■ 2Q21 Preview: 영업이익 70억원 전망
- 2분기에도 기존작 성장 지속, 건쉽배틀 최고매출 달성
■ 변하지 않은 스토리, 기대감 반영 시작
- 기존작 성장 및 신작 출시를 통한 2020년의 성장 스토리가 변함없이 향후에도 지속될 전망
- 신작 초기에 대규모 마케팅을 하지 않기 때문에 이익 쇼크 우려 없으며, 신작이 흥행에 실패하더라도 성장하는 이상적인 구조 갖춤
- 4Q21 서브컬처 수집형 RPG <프로젝트 M> 출시 통한 큰 폭의 외형성장 기대감 반영 시작
■ 투자의견 Buy 유지, 목표주가 17,000원으로 상향
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흥국 게임 담당 강석오 (02-6742-3518)
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[흥국증권 리서치센터]
Heungkuk Morning Comment 7/14(수)
[Market Issue]
- 샌프란시스코 연은 총재 "올해 말이나 내년 초 테이퍼링 가능할 듯"
- 美 6월 소비자물가지수 5.4% 상승…2008년 8월 이후 최고
- 세인트 연은 총재 "7% 경제성장, 판데믹 통제에 비상조치 축소해야"
- 영란은행 "영국 가계ㆍ기업, 회복 때까지 금융적 지원 필요"
- 中 6월 수출, 전년 동기대비 32% 증가…예상치 23% 상회
- 오늘 코로나 신규 확진자 1,500명대 '최다' 기록…비수도권 거리두기 단계 오전 발표
- 국내 IPO 청약경쟁률 10년새 3배 급등…하반기도 대어 기대감
[전일 국내 주식 동향]
KOSPI 0.77% 상승 / KOSDAQ 0.84% 상승
- 국내증시는 2분기 실적 기대감 지속된 가운데 기관과 외국인의 동반 순매수에 상승
- 기관과 외국인이 각각 3,062억원, 2,712억원 순매수
- 개인이 5,618억원 순매도
- 내구소비재/의류(+2.4%) 업종이 수익률 상위
- 의료(-0.5%) 업종이 수익률 하위
[전일 해외 주식 동향]
<미국> DOW 0.31% 하락 / S&P 500 0.35% 하락 / 나스닥 0.38% 하락
- 미국 증시는 예상치 상회하는 소비자물가지수 발표에 인플레이션 우려 확대되며 약보합 마감
- 6월 근원 소비자물가지수 MoM 0.9% (예상: 0.4%, 이전: 0.7%)
- IT(0.4%) 업종이 수익률 상위
- 부동산(-1.3%) 업종이 수익률 하위
<유럽> EU Stoxx 50 0.03% 상승 / DAX 0.01% 하락 / FTSE 0.01% 하락
- 유럽 증시는 인플레이션 우려와 양호한 기업실적 공존하며 혼조 마감
- IT(0.9%) 업종이 수익률 상위
- 에너지(-0.78%) 업종이 수익률 하위
<아시아> 상해종합지수 0.53% 상승 / 닛케이 0.52% 상승
- 중국 및 일본 등 아시아 증시는 미국의 경제지표 발표 앞두고 경계감 확대된 가운데 중국의 양호한 수출지표와 일본의 실적 발표 기대감 확대에 상승
- 중국 증시
- 필수소비재(2.57%) 업종이 수익률 상위
- IT(-1.29%) 업종이 수익률 하위
- 일본 증시
- 유틸리티(1.88%) 업종이 수익률 상위
- IT(0%) 업종이 수익률 하위
- MSCI EM ETF 53.65pt 0.09% 상승
● 본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.
Heungkuk Morning Comment 7/14(수)
[Market Issue]
- 샌프란시스코 연은 총재 "올해 말이나 내년 초 테이퍼링 가능할 듯"
- 美 6월 소비자물가지수 5.4% 상승…2008년 8월 이후 최고
- 세인트 연은 총재 "7% 경제성장, 판데믹 통제에 비상조치 축소해야"
- 영란은행 "영국 가계ㆍ기업, 회복 때까지 금융적 지원 필요"
- 中 6월 수출, 전년 동기대비 32% 증가…예상치 23% 상회
- 오늘 코로나 신규 확진자 1,500명대 '최다' 기록…비수도권 거리두기 단계 오전 발표
- 국내 IPO 청약경쟁률 10년새 3배 급등…하반기도 대어 기대감
[전일 국내 주식 동향]
KOSPI 0.77% 상승 / KOSDAQ 0.84% 상승
- 국내증시는 2분기 실적 기대감 지속된 가운데 기관과 외국인의 동반 순매수에 상승
- 기관과 외국인이 각각 3,062억원, 2,712억원 순매수
- 개인이 5,618억원 순매도
- 내구소비재/의류(+2.4%) 업종이 수익률 상위
- 의료(-0.5%) 업종이 수익률 하위
[전일 해외 주식 동향]
<미국> DOW 0.31% 하락 / S&P 500 0.35% 하락 / 나스닥 0.38% 하락
- 미국 증시는 예상치 상회하는 소비자물가지수 발표에 인플레이션 우려 확대되며 약보합 마감
- 6월 근원 소비자물가지수 MoM 0.9% (예상: 0.4%, 이전: 0.7%)
- IT(0.4%) 업종이 수익률 상위
- 부동산(-1.3%) 업종이 수익률 하위
<유럽> EU Stoxx 50 0.03% 상승 / DAX 0.01% 하락 / FTSE 0.01% 하락
- 유럽 증시는 인플레이션 우려와 양호한 기업실적 공존하며 혼조 마감
- IT(0.9%) 업종이 수익률 상위
- 에너지(-0.78%) 업종이 수익률 하위
<아시아> 상해종합지수 0.53% 상승 / 닛케이 0.52% 상승
- 중국 및 일본 등 아시아 증시는 미국의 경제지표 발표 앞두고 경계감 확대된 가운데 중국의 양호한 수출지표와 일본의 실적 발표 기대감 확대에 상승
- 중국 증시
- 필수소비재(2.57%) 업종이 수익률 상위
- IT(-1.29%) 업종이 수익률 하위
- 일본 증시
- 유틸리티(1.88%) 업종이 수익률 상위
- IT(0%) 업종이 수익률 하위
- MSCI EM ETF 53.65pt 0.09% 상승
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[흥국/자동차 김귀연] 7/14(수)
높아진 이익 체력을 확인할 시간(2Q21 Preview)
■ 글로벌 자동차 업황
- 2021년 5월 누적 자동차 판매 3,438만대(YoY +31.8%)
- 코로나 이연수요/보복소비, 2) 이동수요 정상화 지속 전망
■ 주요 산업이슈
1) 비용상승: 판가인상/수익성개선으로 상쇄
2) 반도체쇼티지: 2Q 피크아웃 => 2H21 수요 정상대응, 1H21 차질분 만회 주목
3) 노조 파업: 1) 생산 차질 가능성, 2) 생산 유연화/해외 공장 증설 조건에 주목
■투자전략
- 1) 견조한 이익 모멘텀, 2) 글로벌 OE 대비 경쟁우위 증명 가능 여부에 주목
- 아이오닉5/EV6 인도 본격화, 2) G90 자율주행 도입 본격화에 따른 밸류 확장 전망
■ Top Picks: [완성차] 기아 > 현대차, [부품사] 현대모비스
▶보고서: http://www.heungkuksec.co.kr/download.do?type=Board&key=17146
높아진 이익 체력을 확인할 시간(2Q21 Preview)
■ 글로벌 자동차 업황
- 2021년 5월 누적 자동차 판매 3,438만대(YoY +31.8%)
- 코로나 이연수요/보복소비, 2) 이동수요 정상화 지속 전망
■ 주요 산업이슈
1) 비용상승: 판가인상/수익성개선으로 상쇄
2) 반도체쇼티지: 2Q 피크아웃 => 2H21 수요 정상대응, 1H21 차질분 만회 주목
3) 노조 파업: 1) 생산 차질 가능성, 2) 생산 유연화/해외 공장 증설 조건에 주목
■투자전략
- 1) 견조한 이익 모멘텀, 2) 글로벌 OE 대비 경쟁우위 증명 가능 여부에 주목
- 아이오닉5/EV6 인도 본격화, 2) G90 자율주행 도입 본격화에 따른 밸류 확장 전망
■ Top Picks: [완성차] 기아 > 현대차, [부품사] 현대모비스
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[흥국증권 리서치센터]
Heungkuk Morning Comment 7/15(목)
[Market Issue]
- 파월 美 연준의장 "높은 인플레이션 일시적일 것…성급하게 대응하면 실수"
- 연준 베이지북, 일부 지역 물가 우려는 일시적으로 판단
- 파월 美 연준의장 "연준 채권매수 테이퍼링 임계치, 아직 멀었다"
- 캐나다 중앙은행, 금리 동결ㆍ자산 매입 규모 축소
- BOC 총재 "경제 예상대로 회복시 QE 추가 조정…속도는 점진적"
- 美 국무장관, 신장 지역 공급망 경보 발령..."中 신장 관련 거래 기업에 경고 강화"
- LG화학, 친환경ㆍ전지ㆍ신약에 10조 투자…ESG 맞춰 포트폴리오 대전환
[전일 국내 주식 동향]
KOSPI 0.20% 하락 / KOSDAQ 0.16% 상승
- 국내증시는 기관과 외국인 동반 순매도 속 전일 미국 CPI 발표에 인플레 우려 확대되었고 지속적인 코로나 확산세에 투자심리 위축되며 약보합 마감
- 개인이 6,019억원 순매수
- 기관과 외국인이 각각 3,138억원, 2,713억원 순매도
- 미디어(+1.4%) 업종이 수익률 상위
- 소비자서비스(-1.8%) 업종이 수익률 하위
[전일 해외 주식 동향]
<미국> DOW 0.13% 상승 / S&P 500 0.12% 상승 / 나스닥 0.22% 하락
- 미국 증시는 연준의장의 완화적 통화정책 기조 재확인에 위험자산 투자심리 확대된 가운데 전반적인 차익실현 매물 출회로 나스닥은 소폭 하락하며 증시는 혼조 마감
- 필수소비재(0.9%) 업종이 수익률 상위
- 에너지(-2.9%) 업종이 수익률 하위
<유럽> EU Stoxx 50 0.12% 상승 / DAX 0.00% 보합 / FTSE 0.47% 하락
- 유럽 증시는 국가별 경제지표에 따라 차별화를 보인 가운데 혼조 마감
- IT(0.94%) 업종이 수익률 상위
- 부동산(-0.75%) 업종이 수익률 하위
<아시아> 상해종합지수 1.07% 하락 / 닛케이 0.38% 하락
- 중국 증시는 미 국무장관의 신장 공급망 관련 사업경보 발령에 미중 갈등 우려 확대되며 하락
- 헬스케어(0.8%) 업종이 수익률 상위
- 경기소비재(-2.02%) 업종이 수익률 하위
- 일본 증시는 전일 미 소비자물가지표 발표에 인플레 우려 확대되며 소폭 하락
- 유틸리티(0.47%) 업종이 수익률 상위
- 소재(-0.91%) 업종이 수익률 하위
- MSCI EM ETF 53.88pt 0.43% 상승
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Heungkuk Morning Comment 7/15(목)
[Market Issue]
- 파월 美 연준의장 "높은 인플레이션 일시적일 것…성급하게 대응하면 실수"
- 연준 베이지북, 일부 지역 물가 우려는 일시적으로 판단
- 파월 美 연준의장 "연준 채권매수 테이퍼링 임계치, 아직 멀었다"
- 캐나다 중앙은행, 금리 동결ㆍ자산 매입 규모 축소
- BOC 총재 "경제 예상대로 회복시 QE 추가 조정…속도는 점진적"
- 美 국무장관, 신장 지역 공급망 경보 발령..."中 신장 관련 거래 기업에 경고 강화"
- LG화학, 친환경ㆍ전지ㆍ신약에 10조 투자…ESG 맞춰 포트폴리오 대전환
[전일 국내 주식 동향]
KOSPI 0.20% 하락 / KOSDAQ 0.16% 상승
- 국내증시는 기관과 외국인 동반 순매도 속 전일 미국 CPI 발표에 인플레 우려 확대되었고 지속적인 코로나 확산세에 투자심리 위축되며 약보합 마감
- 개인이 6,019억원 순매수
- 기관과 외국인이 각각 3,138억원, 2,713억원 순매도
- 미디어(+1.4%) 업종이 수익률 상위
- 소비자서비스(-1.8%) 업종이 수익률 하위
[전일 해외 주식 동향]
<미국> DOW 0.13% 상승 / S&P 500 0.12% 상승 / 나스닥 0.22% 하락
- 미국 증시는 연준의장의 완화적 통화정책 기조 재확인에 위험자산 투자심리 확대된 가운데 전반적인 차익실현 매물 출회로 나스닥은 소폭 하락하며 증시는 혼조 마감
- 필수소비재(0.9%) 업종이 수익률 상위
- 에너지(-2.9%) 업종이 수익률 하위
<유럽> EU Stoxx 50 0.12% 상승 / DAX 0.00% 보합 / FTSE 0.47% 하락
- 유럽 증시는 국가별 경제지표에 따라 차별화를 보인 가운데 혼조 마감
- IT(0.94%) 업종이 수익률 상위
- 부동산(-0.75%) 업종이 수익률 하위
<아시아> 상해종합지수 1.07% 하락 / 닛케이 0.38% 하락
- 중국 증시는 미 국무장관의 신장 공급망 관련 사업경보 발령에 미중 갈등 우려 확대되며 하락
- 헬스케어(0.8%) 업종이 수익률 상위
- 경기소비재(-2.02%) 업종이 수익률 하위
- 일본 증시는 전일 미 소비자물가지표 발표에 인플레 우려 확대되며 소폭 하락
- 유틸리티(0.47%) 업종이 수익률 상위
- 소재(-0.91%) 업종이 수익률 하위
- MSCI EM ETF 53.88pt 0.43% 상승
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[흥국스몰캡 최종경] 07/15 (목)
비올(335890) [Not Rated] 잘 팔리고 있습니다
■ 세계 일류의 고주파 RF 피부 미용 의료기기
비올은 색소, 홍조, 여드름, 리프팅&타이트닝, 주름, 흉터 치료 등 고주파 RF 치료기를 개발/제조하는 피부 미용 의료기기 전문 기업임
핵심 특허 원천기술과 다수의 임상을 통한 안정성을 기반으로 20여 개국 인증, 60여 개국 수출, 수출 비중은 80%를 상회하고 있음
■ 신제품 라인업 확대에 따른 신규 시장 확대
'20년 실펌 X 출시 후 '21년 북미 시장을 중심으로 수출 본격화되며 가파른 실적 정상화 진행 중
신제품 라인업 확대로 다양한 신규 치료 시장으로 사업영역의 확대가 예상되며, 특히 국내 최초 개발 중인 전자 위/장 내시경은 소수의 해외 제품이 과점한 시장에 국산화 수요를 충족시키는 획기적인 신제품으로 전망됨
참조: https://bit.ly/3wMfLhC
흥국스몰캡 최종경(02-739-5936)
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■ 세계 일류의 고주파 RF 피부 미용 의료기기
비올은 색소, 홍조, 여드름, 리프팅&타이트닝, 주름, 흉터 치료 등 고주파 RF 치료기를 개발/제조하는 피부 미용 의료기기 전문 기업임
핵심 특허 원천기술과 다수의 임상을 통한 안정성을 기반으로 20여 개국 인증, 60여 개국 수출, 수출 비중은 80%를 상회하고 있음
■ 신제품 라인업 확대에 따른 신규 시장 확대
'20년 실펌 X 출시 후 '21년 북미 시장을 중심으로 수출 본격화되며 가파른 실적 정상화 진행 중
신제품 라인업 확대로 다양한 신규 치료 시장으로 사업영역의 확대가 예상되며, 특히 국내 최초 개발 중인 전자 위/장 내시경은 소수의 해외 제품이 과점한 시장에 국산화 수요를 충족시키는 획기적인 신제품으로 전망됨
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흥국스몰캡 최종경(02-739-5936)
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[흥국증권 리서치센터]
Heungkuk Morning Comment 7/16(금)
[Market Issue]
- 파월 美 연준의장 "2% 훨씬 넘는 기대 인플레 불편…일시적이면 대응은 적절치 않아"
- 시카고 연은 총재 "인플레이션 2022년까지 완화될 것…인내심 가져야"
- 美 상원, 中 신장 제품 수입 금지안 통과…중국 "정치 농간"
- 한은 금통위, 기준금리 0.5%로 동결…"완화 조정 판단해 나갈 것"
- 中 2분기 GDP 성장률, 7.9%...역대 최고치였던 1분기 절반 수준
- 日 도쿄서 코로나 신규 확진자 수 1,300명 육박…올림픽 개최 비상
- 카카오엔터ㆍ멜론, 9월 합병…엔터계 '지각변동'
[전일 국내 주식 동향]
KOSPI 0.66% 상승 / KOSDAQ 0.89% 상승
- 국내증시는 기관과 외국인 동반 순매수 속 전일 미 연준의장의 완화적 통화정책 기조 재확인 및 중국의 양호한 실물지표에 투자 심리 개선되며 상승. 코스닥은 연중 고점 경신
- 기관과 외국인이 각각 2,076억원, 1,003억원 순매수
- 개인이 3,397억원 순매도
- 음식료/담배(+1.8%) 업종이 수익률 상위
- 화학(-1%) 업종이 수익률 하위
[전일 해외 주식 동향]
<미국> DOW 0.15% 상승 / S&P 500 0.33% 하락 / 나스닥 0.70% 하락
- 미국 증시는 양호한 실업지표와 연준의장의 비둘기파적 스탠스에도 불구, 인플레 부담 우려에 기술주 위주 약세 및 부진한 경제지표 영향에 혼조 마감
- 신규 실업수당청구건수 36만건 (예상: 36만건, 이전: 38.6만건)
- 유틸리티(1.2%) 업종이 수익률 상위
- 에너지(-1.4%) 업종이 수익률 하위
<유럽> EU Stoxx 50 1.05% 하락 / DAX 1.01% 하락 / FTSE 1.12% 하락
- 유럽 증시는 유럽 전역의 코로나 확산세 및 인플레이션 우려 확대되며 하락
- 소재(-0.02%) 업종이 수익률 상위
- 경기소비재(-1.63%) 업종이 수익률 하위
<아시아> 상해종합지수 1.02% 상승 / 닛케이 1.15% 하락
- 중국 증시 산업생산 및 소매판매 등 양호한 경제지표 발표에 상승
- 소재(2.35%) 업종이 수익률 상위
- 통신서비스(-1.16%) 업종이 수익률 하위
- 일본 증시는 코로나 확진자 급증에 투자 심리 위축 되며 하락
- IT(-0.55%) 업종이 수익률 상위
- 유틸리티(-1.81%) 업종이 수익률 하위
- MSCI EM ETF 54.01pt 0.24% 상승
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Heungkuk Morning Comment 7/16(금)
[Market Issue]
- 파월 美 연준의장 "2% 훨씬 넘는 기대 인플레 불편…일시적이면 대응은 적절치 않아"
- 시카고 연은 총재 "인플레이션 2022년까지 완화될 것…인내심 가져야"
- 美 상원, 中 신장 제품 수입 금지안 통과…중국 "정치 농간"
- 한은 금통위, 기준금리 0.5%로 동결…"완화 조정 판단해 나갈 것"
- 中 2분기 GDP 성장률, 7.9%...역대 최고치였던 1분기 절반 수준
- 日 도쿄서 코로나 신규 확진자 수 1,300명 육박…올림픽 개최 비상
- 카카오엔터ㆍ멜론, 9월 합병…엔터계 '지각변동'
[전일 국내 주식 동향]
KOSPI 0.66% 상승 / KOSDAQ 0.89% 상승
- 국내증시는 기관과 외국인 동반 순매수 속 전일 미 연준의장의 완화적 통화정책 기조 재확인 및 중국의 양호한 실물지표에 투자 심리 개선되며 상승. 코스닥은 연중 고점 경신
- 기관과 외국인이 각각 2,076억원, 1,003억원 순매수
- 개인이 3,397억원 순매도
- 음식료/담배(+1.8%) 업종이 수익률 상위
- 화학(-1%) 업종이 수익률 하위
[전일 해외 주식 동향]
<미국> DOW 0.15% 상승 / S&P 500 0.33% 하락 / 나스닥 0.70% 하락
- 미국 증시는 양호한 실업지표와 연준의장의 비둘기파적 스탠스에도 불구, 인플레 부담 우려에 기술주 위주 약세 및 부진한 경제지표 영향에 혼조 마감
- 신규 실업수당청구건수 36만건 (예상: 36만건, 이전: 38.6만건)
- 유틸리티(1.2%) 업종이 수익률 상위
- 에너지(-1.4%) 업종이 수익률 하위
<유럽> EU Stoxx 50 1.05% 하락 / DAX 1.01% 하락 / FTSE 1.12% 하락
- 유럽 증시는 유럽 전역의 코로나 확산세 및 인플레이션 우려 확대되며 하락
- 소재(-0.02%) 업종이 수익률 상위
- 경기소비재(-1.63%) 업종이 수익률 하위
<아시아> 상해종합지수 1.02% 상승 / 닛케이 1.15% 하락
- 중국 증시 산업생산 및 소매판매 등 양호한 경제지표 발표에 상승
- 소재(2.35%) 업종이 수익률 상위
- 통신서비스(-1.16%) 업종이 수익률 하위
- 일본 증시는 코로나 확진자 급증에 투자 심리 위축 되며 하락
- IT(-0.55%) 업종이 수익률 상위
- 유틸리티(-1.81%) 업종이 수익률 하위
- MSCI EM ETF 54.01pt 0.24% 상승
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[흥국증권 리서치센터] HK Cross Asset Monitor 7/19(월)
HK Cross Asset Monitor
■ 주간 자산시장 Review
- 신흥국시장은 전주 대비 2.4% 상승하며 주요 자산군 중 가장 높은 상승률 기록
코로나 재확산 위기에도 파월의 비둘기파적 의회 증언과 예상치 상회한 중국 수출 등은 상승 요인으로 작용
- WTI는 주간 1.8% 하락하며 주요 자산군 중 가장 낮은 수익률 기록
미국 휘발유 재고가 예상치보다 증가하고 OPEC의 잠정적 증산 합의 소식에 하락
- 자금흐름 :
주간 ETF 중 미국 헬스케어 섹터 추종 ETF인 XLV ETF에 가장 많은 자금 유입. 약 14.9억 달러 유입
반면, S&P 스몰캡 600 지수 추종 ETF인 IJR ETF에서 가장 많은 자금 유출. 약 9.4억 달러 유출
- 주요 경제 지표
[미국]
소비자물가지수 YoY 5.9% (예상: 4.9%, 이전: 5.0%)
소비자물가지수 MoM 0.9% (예상: 0.5%, 이전: 0.6%)
생산자물가지수 YoY 7.3% (예상: 6.8%, 이전: 6.6%)
생산자물가지수 MoM 1.0% (예상: 0.6%, 이전: 0.8%)
휘발유 재고 103.9만 배럴 증가 (예상: 178.6만 배럴 감소, 이전: -607.6만 배럴 감소)
■ 자산별 주요 이슈
- 주식/기관: 빅테크를 제외한 미국 주식은 ‘미국 예외주의’를 벗어나고 있다
- 경제/채권: 카플란 댈러스 연준 총재: 연준이 천천히 전환해야하는 이유
- 상품/대체: 태양광은 더 저렴하고 더 강력할 것이다
- 이슈/산업(1): 알파에서 델타까지, 변이 바이러스가 불안을 야기하는 이유
- 이슈/산업(2): 중국은 언제 세계를 지배할까? 아마도 그럴 일은 없을 것이다
참조: https://bit.ly/3ik1nrk
흥국증권 리서치센터(02-6742-3642)
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HK Cross Asset Monitor
■ 주간 자산시장 Review
- 신흥국시장은 전주 대비 2.4% 상승하며 주요 자산군 중 가장 높은 상승률 기록
코로나 재확산 위기에도 파월의 비둘기파적 의회 증언과 예상치 상회한 중국 수출 등은 상승 요인으로 작용
- WTI는 주간 1.8% 하락하며 주요 자산군 중 가장 낮은 수익률 기록
미국 휘발유 재고가 예상치보다 증가하고 OPEC의 잠정적 증산 합의 소식에 하락
- 자금흐름 :
주간 ETF 중 미국 헬스케어 섹터 추종 ETF인 XLV ETF에 가장 많은 자금 유입. 약 14.9억 달러 유입
반면, S&P 스몰캡 600 지수 추종 ETF인 IJR ETF에서 가장 많은 자금 유출. 약 9.4억 달러 유출
- 주요 경제 지표
[미국]
소비자물가지수 YoY 5.9% (예상: 4.9%, 이전: 5.0%)
소비자물가지수 MoM 0.9% (예상: 0.5%, 이전: 0.6%)
생산자물가지수 YoY 7.3% (예상: 6.8%, 이전: 6.6%)
생산자물가지수 MoM 1.0% (예상: 0.6%, 이전: 0.8%)
휘발유 재고 103.9만 배럴 증가 (예상: 178.6만 배럴 감소, 이전: -607.6만 배럴 감소)
■ 자산별 주요 이슈
- 주식/기관: 빅테크를 제외한 미국 주식은 ‘미국 예외주의’를 벗어나고 있다
- 경제/채권: 카플란 댈러스 연준 총재: 연준이 천천히 전환해야하는 이유
- 상품/대체: 태양광은 더 저렴하고 더 강력할 것이다
- 이슈/산업(1): 알파에서 델타까지, 변이 바이러스가 불안을 야기하는 이유
- 이슈/산업(2): 중국은 언제 세계를 지배할까? 아마도 그럴 일은 없을 것이다
참조: https://bit.ly/3ik1nrk
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Heungkuk Morning Comment 7/20(화)
[Market Issue]
- 美 옐런 재무장관, 美ㆍ中 무역협정 파기 가능성 언급
- 美 정부, 홍콩 내 자국 기업들에게 사업 위험성 경고…중국 견제 행보 지속
- 美, 이란의 중국에 대한 석유 판매 제재 검토
- 한은 금통위, 기준금리 0.5%로 동결…"완화 조정 판단해 나갈 것"
- 국제 유가, 위험회피 심리ㆍOPEC+ 증산에 5% 이상 하락
- 車 반도체 공급난에…현대차 이어 르노삼성도 셧다운
- LG에너지솔루션, 5월 車 배터리 사용량 1위…中 CATL 제쳐
[전일 국내 주식 동향]
KOSPI 1.00% 하락 / KOSDAQ 0.20% 하락
- 국내증시는 기관과 외국인의 동반 순매도 속 전일 미 증시의 하락 여파와 델타 변이 확산에 따른 경기 회복 둔화 우려에 위험자산 선호심리 위축되며 하락
- 개인이 9,355억원 순매수
- 기관과 외국인이 각각 4,554억원, 4,543억원 순매도
- 유틸리티(+1.6%) 업종이 수익률 상위
- 조선(-2.3%) 업종이 수익률 하위
[전일 해외 주식 동향]
<미국> DOW 2.09% 하락 / S&P 500 1.59% 하락 / 나스닥 1.06% 하락
- 미국 증시는 델타 변이 바이러스 확산세에 경기 회복 둔화 우려 확대된 가운데, 국채 금리 하락 및 유가 하락에 관련 업종 또한 약세를 보이며 하락
- 필수소비재(-0.3%) 업종이 수익률 상위
- 에너지(-3.6%) 업종이 수익률 하위
<유럽> EU Stoxx 50 2.66% 하락 / DAX 2.62% 하락 / FTSE 2.34% 하락
- 유럽 증시는 유럽 전역의 코로나 확산세에 경기 회복 둔화 및 재봉쇄 조치 우려 부각되며 하락
- 부동산(-1.06%) 업종이 수익률 상위
- 에너지(-3.84%) 업종이 수익률 하위
<아시아> 상해종합지수 0.01% 하락 / 닛케이 1.25% 하락
- 중국 증시는 미국 정부의 중국 견제 행보에 미중 갈등 지속 우려되며 약보합 마감
- 헬스케어(1.76%) 업종이 수익률 상위
- 부동산(-1.79%) 업종이 수익률 하위
- 일본 증시는 코로나 확진자 지속 증가에 따른 경기 둔화 우려 확대되며 하락
- 헬스케어(-0.08%) 업종이 수익률 상위
- IT(-1.66%) 업종이 수익률 하위
- MSCI EM ETF 52.69pt -1.68% 하락
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Heungkuk Morning Comment 7/20(화)
[Market Issue]
- 美 옐런 재무장관, 美ㆍ中 무역협정 파기 가능성 언급
- 美 정부, 홍콩 내 자국 기업들에게 사업 위험성 경고…중국 견제 행보 지속
- 美, 이란의 중국에 대한 석유 판매 제재 검토
- 한은 금통위, 기준금리 0.5%로 동결…"완화 조정 판단해 나갈 것"
- 국제 유가, 위험회피 심리ㆍOPEC+ 증산에 5% 이상 하락
- 車 반도체 공급난에…현대차 이어 르노삼성도 셧다운
- LG에너지솔루션, 5월 車 배터리 사용량 1위…中 CATL 제쳐
[전일 국내 주식 동향]
KOSPI 1.00% 하락 / KOSDAQ 0.20% 하락
- 국내증시는 기관과 외국인의 동반 순매도 속 전일 미 증시의 하락 여파와 델타 변이 확산에 따른 경기 회복 둔화 우려에 위험자산 선호심리 위축되며 하락
- 개인이 9,355억원 순매수
- 기관과 외국인이 각각 4,554억원, 4,543억원 순매도
- 유틸리티(+1.6%) 업종이 수익률 상위
- 조선(-2.3%) 업종이 수익률 하위
[전일 해외 주식 동향]
<미국> DOW 2.09% 하락 / S&P 500 1.59% 하락 / 나스닥 1.06% 하락
- 미국 증시는 델타 변이 바이러스 확산세에 경기 회복 둔화 우려 확대된 가운데, 국채 금리 하락 및 유가 하락에 관련 업종 또한 약세를 보이며 하락
- 필수소비재(-0.3%) 업종이 수익률 상위
- 에너지(-3.6%) 업종이 수익률 하위
<유럽> EU Stoxx 50 2.66% 하락 / DAX 2.62% 하락 / FTSE 2.34% 하락
- 유럽 증시는 유럽 전역의 코로나 확산세에 경기 회복 둔화 및 재봉쇄 조치 우려 부각되며 하락
- 부동산(-1.06%) 업종이 수익률 상위
- 에너지(-3.84%) 업종이 수익률 하위
<아시아> 상해종합지수 0.01% 하락 / 닛케이 1.25% 하락
- 중국 증시는 미국 정부의 중국 견제 행보에 미중 갈등 지속 우려되며 약보합 마감
- 헬스케어(1.76%) 업종이 수익률 상위
- 부동산(-1.79%) 업종이 수익률 하위
- 일본 증시는 코로나 확진자 지속 증가에 따른 경기 둔화 우려 확대되며 하락
- 헬스케어(-0.08%) 업종이 수익률 상위
- IT(-1.66%) 업종이 수익률 하위
- MSCI EM ETF 52.69pt -1.68% 하락
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[흥국 Tech 서승연]
한미반도체(042700): 후공정 장비 우등생
■ 2Q21 사상 최대 분기 실적 달성
한미반도체의 2Q21P 실적은 사상 최대 분기 매출 · 영업이익인 1,087억원 (+53% QoQ, +76% YoY) · 357억원 (+84% QoQ, +78% YoY)으로 시장 예상치를 큰 폭으로 상회. OSAT업체들의 Vision Placement 수요가 지속되는 가운데 수익성이 높은 EMI 차폐 관련 장비와 카메라 모듈 장비의 매출 비중 상승이 영업이익률 개선을 견인
■ 핵심 부품 내재화와 도약하는 21년 실적
한미반도체는 실적 성장의 주축인 Vision Placement의 핵심 부품인 Dicing Saw을 자체 개발해 내재화하였으며, 이는 리드타임 단축과 원가 절감으로 이어지며 2H21부터 실적에 본격적으로 반영될 전망. 전방 산업의 설비투자 확대, 핵심 부품 내재화에 기반해 2021년 매출 · 영업이익을 각각 3,778억원 · 1,159억원으로 상향 조정
■ 투자의견 Buy · 목표주가 43,000원으로 상향
목표주가 43,000원으로 상향조정. 실적 조정과 함께 TSMC의 Capa 확대에 따라 OSAT업체들의 Capex 상향이 이루어졌던 2013~15년 상단 평균 PER인 22.0배를 부여해 목표주가를 산출
보고서 링크: https://bit.ly/3hRrHKy
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한미반도체(042700): 후공정 장비 우등생
■ 2Q21 사상 최대 분기 실적 달성
한미반도체의 2Q21P 실적은 사상 최대 분기 매출 · 영업이익인 1,087억원 (+53% QoQ, +76% YoY) · 357억원 (+84% QoQ, +78% YoY)으로 시장 예상치를 큰 폭으로 상회. OSAT업체들의 Vision Placement 수요가 지속되는 가운데 수익성이 높은 EMI 차폐 관련 장비와 카메라 모듈 장비의 매출 비중 상승이 영업이익률 개선을 견인
■ 핵심 부품 내재화와 도약하는 21년 실적
한미반도체는 실적 성장의 주축인 Vision Placement의 핵심 부품인 Dicing Saw을 자체 개발해 내재화하였으며, 이는 리드타임 단축과 원가 절감으로 이어지며 2H21부터 실적에 본격적으로 반영될 전망. 전방 산업의 설비투자 확대, 핵심 부품 내재화에 기반해 2021년 매출 · 영업이익을 각각 3,778억원 · 1,159억원으로 상향 조정
■ 투자의견 Buy · 목표주가 43,000원으로 상향
목표주가 43,000원으로 상향조정. 실적 조정과 함께 TSMC의 Capa 확대에 따라 OSAT업체들의 Capex 상향이 이루어졌던 2013~15년 상단 평균 PER인 22.0배를 부여해 목표주가를 산출
보고서 링크: https://bit.ly/3hRrHKy
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[흥국스몰캡 최종경] 7/20(화)
월간IPO [2021년 7월호] 역대급이라는 단어로도 부족하다
■2021년 하반기 신규 상장(IPO) 시장 전망
7~8월 카카오뱅크, 크래프톤, 카카오페이 등 시가총액 10~20조원 대의 거대어급 상장까지 진행 중으로 청구서 접수 단계의 현대중공업, LG에너지솔루션까지 연말과 '22년초까지 ‘큰 시장’이 지속될 전망임
■한번 짚고 넘어갈 문제
'21년에만 에스디바이오센서, 크래프톤, 모비릭스, 아모센스, 맥스트의 정정제출 진행되었음. 대어급 기업들의 상장 후 주가 흐름에 대한 기대수익률에 대해 과거 특별했던 사례에 기반해 상장 첫날부터 큰 폭의 상승을 기대하는 것은 현실성 없는 투자전략으로 대형주 기업가치에 대한 장기적인 투자 관점이 필요함
참조: https://bit.ly/36OxJFn
흥국스몰캡 최종경(02-739-5936)
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월간IPO [2021년 7월호] 역대급이라는 단어로도 부족하다
■2021년 하반기 신규 상장(IPO) 시장 전망
7~8월 카카오뱅크, 크래프톤, 카카오페이 등 시가총액 10~20조원 대의 거대어급 상장까지 진행 중으로 청구서 접수 단계의 현대중공업, LG에너지솔루션까지 연말과 '22년초까지 ‘큰 시장’이 지속될 전망임
■한번 짚고 넘어갈 문제
'21년에만 에스디바이오센서, 크래프톤, 모비릭스, 아모센스, 맥스트의 정정제출 진행되었음. 대어급 기업들의 상장 후 주가 흐름에 대한 기대수익률에 대해 과거 특별했던 사례에 기반해 상장 첫날부터 큰 폭의 상승을 기대하는 것은 현실성 없는 투자전략으로 대형주 기업가치에 대한 장기적인 투자 관점이 필요함
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[흥국 게임 강석오] 7/21(수)
위메이드(112040) - On the Next Level
■ 2Q21 Preview: 영업이익 206억원 전망
- <미르4> 하향 안정화로 QoQ 이익 감소
- 하반기 자체 개발 신작을 통한 성장 이어나갈 것
■ On the Next Level
- 자체 개발작의 흥행으로 과거 대비 라이선스 매출 비중 급감(=타 기업에 대한 의존도 하락)
- 하반기 자체 개발작 <미르4 글로벌>, <미르M> 출시 계획
- 2021년부터 중국 롱화그룹과 사설 서버 양성화 사업 본격화
- <미르4>의 중국 판호 발급 가능성 높다고 판단(현재 퍼블리셔 선정 진행 중), <미르의전설> IP 파워 고려시 중국에서의 흥행가능성 또한 높음
■ 투자의견 Buy 유지, 목표주가 94,000원으로 상향
▶️보고서: https://bit.ly/36RMvvf
★ 흥국증권 강석오 게임/소프트웨어 텔레 채널 ★
https://t.me/seokokang
흥국 게임 담당 강석오 (02-6742-3518)
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위메이드(112040) - On the Next Level
■ 2Q21 Preview: 영업이익 206억원 전망
- <미르4> 하향 안정화로 QoQ 이익 감소
- 하반기 자체 개발 신작을 통한 성장 이어나갈 것
■ On the Next Level
- 자체 개발작의 흥행으로 과거 대비 라이선스 매출 비중 급감(=타 기업에 대한 의존도 하락)
- 하반기 자체 개발작 <미르4 글로벌>, <미르M> 출시 계획
- 2021년부터 중국 롱화그룹과 사설 서버 양성화 사업 본격화
- <미르4>의 중국 판호 발급 가능성 높다고 판단(현재 퍼블리셔 선정 진행 중), <미르의전설> IP 파워 고려시 중국에서의 흥행가능성 또한 높음
■ 투자의견 Buy 유지, 목표주가 94,000원으로 상향
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[흥국증권 리서치센터]
Heungkuk Morning Comment 7/21(수)
[Market Issue]
- 백악관 "대통령 의회 부채 상한 인상할 것으로 기대"
- 중국, 미ㆍ나토 측 해킹 주장에 "근거없는 비난" 반박…관영매체 "제재하면 보복할 것"
- 美 상원, 중국 정부 지분 기업의 농장 매입 규제법 통과
- 中, '사실상 기준금리' 1년물 LPR 3.85%로 유지…15개월째 동결
- 유로존 5월 경상흑자 120억 유로…전월비 100억 유로 감소
- 복제약 난립 막는다…동일 임상자료 허가 품목 최대 4개로 제한
- 차량용 반도체 수급 숨통 트이나…TSMC 증산, NXP 재가동
[전일 국내 주식 동향]
KOSPI 0.35% 하락 / KOSDAQ 0.59% 하락
- 국내증시는 전일 미 증시의 급락 영향 및 코로나 확산 우려 부각되었고, 환율 상승에 외국인 매도세 나타나며 약보합 마감
- 개인과 기관이 각각 368억원, 1,522억원 순매수
- 외국인이 1,808억원 순매도
- 내구소비재/의류(+1.9%) 업종이 수익률 상위
- 운송(-1.8%) 업종이 수익률 하위
[전일 해외 주식 동향]
<미국> DOW 1.62% 상승 / S&P 500 1.52% 상승 / 나스닥 1.57% 상승
- 미국 증시는 최근 하락에 따른 반발매수세 유입된 가운데, 코로나 확산 우려보다는 실적에 주목하는 모습. 실적 개선 기대 높은 대형 기술주 위주 강세를 보이며 상승
- 산업재(2.7%) 업종이 수익률 상위
- 필수소비재(-0.1%) 업종이 수익률 하위
<유럽> EU Stoxx 50 0.71% 상승 / DAX 0.55% 상승 / FTSE 0.54% 상승
- 유럽 증시는 실적 호조 기업들 위주 강세를 보인 가운데, 반발매수세 유입되며 상승
- 소재(1.47%) 업종이 수익률 상위
- 부동산(-0.41%) 업종이 수익률 하위
<아시아> 상해종합지수 0.07% 하락 / 닛케이 0.96% 하락
- 중국 증시는 대출우대금리 동결된 가운데 미중 갈등 우려 고조되며 약보합 마감
- IT(0.97%) 업종이 수익률 상위
- 유틸리티(-0.88%) 업종이 수익률 하위
- 일본 증시는 지속적인 대도시 위주 코로나 확진자 수 급증에 경제 정상화 차질 우려 확대되며 하락
- 필수소비재(0.22%) 업종이 수익률 상위
- 부동산(-2.57%) 업종이 수익률 하위
- MSCI EM ETF 52.86pt 0.32% 상승
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Heungkuk Morning Comment 7/21(수)
[Market Issue]
- 백악관 "대통령 의회 부채 상한 인상할 것으로 기대"
- 중국, 미ㆍ나토 측 해킹 주장에 "근거없는 비난" 반박…관영매체 "제재하면 보복할 것"
- 美 상원, 중국 정부 지분 기업의 농장 매입 규제법 통과
- 中, '사실상 기준금리' 1년물 LPR 3.85%로 유지…15개월째 동결
- 유로존 5월 경상흑자 120억 유로…전월비 100억 유로 감소
- 복제약 난립 막는다…동일 임상자료 허가 품목 최대 4개로 제한
- 차량용 반도체 수급 숨통 트이나…TSMC 증산, NXP 재가동
[전일 국내 주식 동향]
KOSPI 0.35% 하락 / KOSDAQ 0.59% 하락
- 국내증시는 전일 미 증시의 급락 영향 및 코로나 확산 우려 부각되었고, 환율 상승에 외국인 매도세 나타나며 약보합 마감
- 개인과 기관이 각각 368억원, 1,522억원 순매수
- 외국인이 1,808억원 순매도
- 내구소비재/의류(+1.9%) 업종이 수익률 상위
- 운송(-1.8%) 업종이 수익률 하위
[전일 해외 주식 동향]
<미국> DOW 1.62% 상승 / S&P 500 1.52% 상승 / 나스닥 1.57% 상승
- 미국 증시는 최근 하락에 따른 반발매수세 유입된 가운데, 코로나 확산 우려보다는 실적에 주목하는 모습. 실적 개선 기대 높은 대형 기술주 위주 강세를 보이며 상승
- 산업재(2.7%) 업종이 수익률 상위
- 필수소비재(-0.1%) 업종이 수익률 하위
<유럽> EU Stoxx 50 0.71% 상승 / DAX 0.55% 상승 / FTSE 0.54% 상승
- 유럽 증시는 실적 호조 기업들 위주 강세를 보인 가운데, 반발매수세 유입되며 상승
- 소재(1.47%) 업종이 수익률 상위
- 부동산(-0.41%) 업종이 수익률 하위
<아시아> 상해종합지수 0.07% 하락 / 닛케이 0.96% 하락
- 중국 증시는 대출우대금리 동결된 가운데 미중 갈등 우려 고조되며 약보합 마감
- IT(0.97%) 업종이 수익률 상위
- 유틸리티(-0.88%) 업종이 수익률 하위
- 일본 증시는 지속적인 대도시 위주 코로나 확진자 수 급증에 경제 정상화 차질 우려 확대되며 하락
- 필수소비재(0.22%) 업종이 수익률 상위
- 부동산(-2.57%) 업종이 수익률 하위
- MSCI EM ETF 52.86pt 0.32% 상승
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[흥국/자동차 김귀연] 7/21(수)
타이어 판매 업데이트 - P/Q + α의 모멘텀
■ 6월 타이어 판매 및 전망
- 승용/상용 타이어 모두 RE 타이어 회복이 두드러짐
- 1) 반도체 쇼티지, 2) 컨테이너 부족 영향으로 판단
- RE 중심 믹스 개선 => 수익성 개선 긍정적
=> 2H21~2022년 수요 회복/성장 전망
=> 1) 완성차 가동률 회복, 2) 이동수요 회복, 3) 이커머스 물량 증가
■ 투자전략: [2H21] P(가격) Cycle => [2022] 모빌리티 사업 모멘텀
- 2H21 1) 판가 인상, 2) 고인치/초고성능타이어, 대형차종 중심 믹스개선
- 2022년 상승 모멘텀은 1) 전기차 OE타이어 수주, 2) 솔루션/라스트마일 서비스 경쟁력이 될 것
- 브리지스톤(Fleet/구독서비스), 미쉐린(대형 운송 서비스 솔루션), 굿이어(라스트마일/플릿Biz), 컨티넨탈(모니터링 솔루션)
■ Top Picks: 한국타이어앤테크놀로지(BUY, TP 6.5만원)
- 국내 업체 중 가격 전가 가능력 높음
- 높은 고인치타이어 비중(1Q21 39%)
- 건전한 재무구조 => 투자여력 충분
▶보고서: http://www.heungkuksec.co.kr/download.do?type=Board&key=17162
타이어 판매 업데이트 - P/Q + α의 모멘텀
■ 6월 타이어 판매 및 전망
- 승용/상용 타이어 모두 RE 타이어 회복이 두드러짐
- 1) 반도체 쇼티지, 2) 컨테이너 부족 영향으로 판단
- RE 중심 믹스 개선 => 수익성 개선 긍정적
=> 2H21~2022년 수요 회복/성장 전망
=> 1) 완성차 가동률 회복, 2) 이동수요 회복, 3) 이커머스 물량 증가
■ 투자전략: [2H21] P(가격) Cycle => [2022] 모빌리티 사업 모멘텀
- 2H21 1) 판가 인상, 2) 고인치/초고성능타이어, 대형차종 중심 믹스개선
- 2022년 상승 모멘텀은 1) 전기차 OE타이어 수주, 2) 솔루션/라스트마일 서비스 경쟁력이 될 것
- 브리지스톤(Fleet/구독서비스), 미쉐린(대형 운송 서비스 솔루션), 굿이어(라스트마일/플릿Biz), 컨티넨탈(모니터링 솔루션)
■ Top Picks: 한국타이어앤테크놀로지(BUY, TP 6.5만원)
- 국내 업체 중 가격 전가 가능력 높음
- 높은 고인치타이어 비중(1Q21 39%)
- 건전한 재무구조 => 투자여력 충분
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[흥국스몰캡 최종경] 7/21(수)
[IPO예정]카카오뱅크(323410) 카카오의 뱅크 플랫폼
■ 폭발적인 성장세
카카오뱅크는 예금, 대출, 금융 플랫폼 서비스의 온라인 전문 금융(은행) 플랫폼임
100% 모바일 앱 기반 혁신적인 UI/UX를 통해 은행 상품의 지속적인 디지털 혁신으로 상품 경쟁력 강화 및 잠재 시장 규모 확대 중
■ 독보적인 확장성
기존 주요서비스 개인대출과 전월세 보증금 대출에 중신용대출, 주택담보대출, 개인사업자, 오토론 등 상품 확대 출시 예정이며 자체적인 오리지널 금융 콘텐츠 개발 역량과 고객 맞춤형 상품 출시를 통해 기존 금융 플랫폼과의 차별성을 더욱 확대할 전망
참조: https://bit.ly/3BnqL8s
흥국스몰캡 최종경(02-739-5936)
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[IPO예정]카카오뱅크(323410) 카카오의 뱅크 플랫폼
■ 폭발적인 성장세
카카오뱅크는 예금, 대출, 금융 플랫폼 서비스의 온라인 전문 금융(은행) 플랫폼임
100% 모바일 앱 기반 혁신적인 UI/UX를 통해 은행 상품의 지속적인 디지털 혁신으로 상품 경쟁력 강화 및 잠재 시장 규모 확대 중
■ 독보적인 확장성
기존 주요서비스 개인대출과 전월세 보증금 대출에 중신용대출, 주택담보대출, 개인사업자, 오토론 등 상품 확대 출시 예정이며 자체적인 오리지널 금융 콘텐츠 개발 역량과 고객 맞춤형 상품 출시를 통해 기존 금융 플랫폼과의 차별성을 더욱 확대할 전망
참조: https://bit.ly/3BnqL8s
흥국스몰캡 최종경(02-739-5936)
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[흥국증권 리서치센터]
Heungkuk Morning Comment 7/22(목)
[Market Issue]
- 美 상원, 1.2조 달러 규모 인프라 법안 절차적 표결 부결
- 원/달러 환율 1,154원…9개월 만에 최고치
- 美 BoA "2025년 전기차 배터리 부족 사태 전망"
- 애플 최대 아이폰 생산 공장, 정저우 폭우로 일시 정전
- 내년부터 기존 아파트도 전기차 충전기 설치 의무화
- 금감원 정정 요구에…카카오페이 IPO 4분기로 연기
- CJ제일제당 바이오기업 '천랩' 인수…차세대 신약 개발 추진
[전일 국내 주식 동향]
KOSPI 0.52% 하락 / KOSDAQ 0.15% 하락
- 국내증시는 양호한 수출 지표에도 불구, 코로나 확진자 최고치 경신에 위험자산 투자심리 위축되었고, 환율 상승에 따른 외국인 매도세 확대되며 하락
- 개인이 7,367억원 순매수
- 기관과 외국인이 각각 2,812억원, 4,924억원 순매도
- 조선(+3.1%) 업종이 수익률 상위
- 소프트웨어(-2.8%) 업종이 수익률 하위
[전일 해외 주식 동향]
<미국> DOW 0.83% 상승 / S&P 500 0.82% 상승 / 나스닥 0.92% 상승
- 미국 증시는 델타 변이 바이러스 확산에도 불구, 시장 영향은 제한적일 것이라고 해석되는 가운데 여행, 항공 업종 중심 강세를 보였고, 유가 및 국채 금리 상승에 따른 에너지 및 금융주 또한 강세를 보이며 상승
- 에너지(3.5%) 업종이 수익률 상위
- 유틸리티(-1.1%) 업종이 수익률 하위
<유럽> EU Stoxx 50 1.78% 상승 / DAX 1.36% 상승 / FTSE 1.70% 상승
- 유럽 증시는 양호한 실적 발표한 기업들 중심으로 강세를 보이며 상승
- 금융(2.67%) 업종이 수익률 상위
- 헬스케어(0.49%) 업종이 수익률 하위
<아시아> 상해종합지수 0.73% 상승 / 닛케이 0.58% 상승
- 중국 및 일본 등 아시아 증시는 전일 미 증시 상승 영향과 저가매수세 유입되며 상승
- 중국 증시
- IT(2.95%) 업종이 수익률 상위
- 에너지(-0.95%) 업종이 수익률 하위
- 일본 증시
- 소재(1.43%) 업종이 수익률 상위
- 에너지(-0.29%) 업종이 수익률 하위
- MSCI EM ETF 53.2pt 0.64% 상승
● 본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.
Heungkuk Morning Comment 7/22(목)
[Market Issue]
- 美 상원, 1.2조 달러 규모 인프라 법안 절차적 표결 부결
- 원/달러 환율 1,154원…9개월 만에 최고치
- 美 BoA "2025년 전기차 배터리 부족 사태 전망"
- 애플 최대 아이폰 생산 공장, 정저우 폭우로 일시 정전
- 내년부터 기존 아파트도 전기차 충전기 설치 의무화
- 금감원 정정 요구에…카카오페이 IPO 4분기로 연기
- CJ제일제당 바이오기업 '천랩' 인수…차세대 신약 개발 추진
[전일 국내 주식 동향]
KOSPI 0.52% 하락 / KOSDAQ 0.15% 하락
- 국내증시는 양호한 수출 지표에도 불구, 코로나 확진자 최고치 경신에 위험자산 투자심리 위축되었고, 환율 상승에 따른 외국인 매도세 확대되며 하락
- 개인이 7,367억원 순매수
- 기관과 외국인이 각각 2,812억원, 4,924억원 순매도
- 조선(+3.1%) 업종이 수익률 상위
- 소프트웨어(-2.8%) 업종이 수익률 하위
[전일 해외 주식 동향]
<미국> DOW 0.83% 상승 / S&P 500 0.82% 상승 / 나스닥 0.92% 상승
- 미국 증시는 델타 변이 바이러스 확산에도 불구, 시장 영향은 제한적일 것이라고 해석되는 가운데 여행, 항공 업종 중심 강세를 보였고, 유가 및 국채 금리 상승에 따른 에너지 및 금융주 또한 강세를 보이며 상승
- 에너지(3.5%) 업종이 수익률 상위
- 유틸리티(-1.1%) 업종이 수익률 하위
<유럽> EU Stoxx 50 1.78% 상승 / DAX 1.36% 상승 / FTSE 1.70% 상승
- 유럽 증시는 양호한 실적 발표한 기업들 중심으로 강세를 보이며 상승
- 금융(2.67%) 업종이 수익률 상위
- 헬스케어(0.49%) 업종이 수익률 하위
<아시아> 상해종합지수 0.73% 상승 / 닛케이 0.58% 상승
- 중국 및 일본 등 아시아 증시는 전일 미 증시 상승 영향과 저가매수세 유입되며 상승
- 중국 증시
- IT(2.95%) 업종이 수익률 상위
- 에너지(-0.95%) 업종이 수익률 하위
- 일본 증시
- 소재(1.43%) 업종이 수익률 상위
- 에너지(-0.29%) 업종이 수익률 하위
- MSCI EM ETF 53.2pt 0.64% 상승
● 본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.
[흥국증권 리서치센터]
Heungkuk Morning Comment 7/23(금)
[Market Issue]
- ECB, 기준금리ㆍPEPP 프로그램 동결…금리 가이던스 수정
- ECB, 인플레 2% 달성할 때까지 주요 금리 현 수준ㆍ더 낮게 유지
- 라가르드 ECB 총재 "너무 이른 긴축, 누구도 원하지 않아…인내심 가져야"
- 美 국무부 부장관 25일 중국 방문…바이든 행정부 출범 후 최고위 인사
- 피치, 韓 국가신용등급 AA- 유지…올 성장 3.7% -> 4.5% 전망
- 메르세데스 벤츠, 2030년까지 전기차로 완전 전환 발표
- 카카오뱅크, 공모가 39,000원 확정…희망 밴드 최상단
[전일 국내 주식 동향]
KOSPI 1.07% 상승 / KOSDAQ 0.79% 상승
- 국내증시는 델타 변이 바이러스 확산에도 불구하고 경기 둔화 우려 제한적으로 작용하는 가운데 전일 미 증시 강세 영향 및 기업들의 호실적에 투자 심리 개선되며 상승
- 기관과 외국인이 각각 8,179억원, 582억원 순매수
- 개인이 8,810억원 순매도
- 금속/광물(+3.7%) 업종이 수익률 상위
- 화장품(-1.9%) 업종이 수익률 하위
[전일 해외 주식 동향]
<미국> DOW 0.07% 상승 / S&P 500 0.20% 상승 / 나스닥 0.36% 상승
- 미국 증시는 실업 지표 부진에 경기 둔화 우려가 되살아났음에도 불구하고 양호한 실적발표 기대되는 대형 기술주 위주 강세를 보이며 강보합 마감
- 신규 실업수당 청구건수 41.9만건 (예상: 35만건, 이전: 36.8만건)
- IT(0.7%) 업종이 수익률 상위
- 에너지(-1.1%) 업종이 수익률 하위
<유럽> EU Stoxx 50 0.80% 상승 / DAX 0.60% 상승 / FTSE 0.43% 하락
- 유럽 증시는 ECB의 기준금리 동결 발표 및 완화적 통화정책 기조 유지 재확인에 위험자산 투자심리 개선되며 상승
- IT(2.43%) 업종이 수익률 상위
- 에너지(-0.57%) 업종이 수익률 하위
<아시아> 상해종합지수 0.34% 상승 / 닛케이 27,548pt
- 중국 증시는 미중 관계 주목하는 가운데 코로나 확산에 따른 경기 둔화 우려 완화에 강보합 마감
- IT(4.53%) 업종이 수익률 상위
- 헬스케어(-2.06%) 업종이 수익률 하위
- 일본 증시는 바다의 날을 맞아 휴장
- 소재(1.43%) 업종이 수익률 상위
- 에너지(-0.29%) 업종이 수익률 하위
- MSCI EM ETF 53.3pt 0.19% 상승
● 본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.
Heungkuk Morning Comment 7/23(금)
[Market Issue]
- ECB, 기준금리ㆍPEPP 프로그램 동결…금리 가이던스 수정
- ECB, 인플레 2% 달성할 때까지 주요 금리 현 수준ㆍ더 낮게 유지
- 라가르드 ECB 총재 "너무 이른 긴축, 누구도 원하지 않아…인내심 가져야"
- 美 국무부 부장관 25일 중국 방문…바이든 행정부 출범 후 최고위 인사
- 피치, 韓 국가신용등급 AA- 유지…올 성장 3.7% -> 4.5% 전망
- 메르세데스 벤츠, 2030년까지 전기차로 완전 전환 발표
- 카카오뱅크, 공모가 39,000원 확정…희망 밴드 최상단
[전일 국내 주식 동향]
KOSPI 1.07% 상승 / KOSDAQ 0.79% 상승
- 국내증시는 델타 변이 바이러스 확산에도 불구하고 경기 둔화 우려 제한적으로 작용하는 가운데 전일 미 증시 강세 영향 및 기업들의 호실적에 투자 심리 개선되며 상승
- 기관과 외국인이 각각 8,179억원, 582억원 순매수
- 개인이 8,810억원 순매도
- 금속/광물(+3.7%) 업종이 수익률 상위
- 화장품(-1.9%) 업종이 수익률 하위
[전일 해외 주식 동향]
<미국> DOW 0.07% 상승 / S&P 500 0.20% 상승 / 나스닥 0.36% 상승
- 미국 증시는 실업 지표 부진에 경기 둔화 우려가 되살아났음에도 불구하고 양호한 실적발표 기대되는 대형 기술주 위주 강세를 보이며 강보합 마감
- 신규 실업수당 청구건수 41.9만건 (예상: 35만건, 이전: 36.8만건)
- IT(0.7%) 업종이 수익률 상위
- 에너지(-1.1%) 업종이 수익률 하위
<유럽> EU Stoxx 50 0.80% 상승 / DAX 0.60% 상승 / FTSE 0.43% 하락
- 유럽 증시는 ECB의 기준금리 동결 발표 및 완화적 통화정책 기조 유지 재확인에 위험자산 투자심리 개선되며 상승
- IT(2.43%) 업종이 수익률 상위
- 에너지(-0.57%) 업종이 수익률 하위
<아시아> 상해종합지수 0.34% 상승 / 닛케이 27,548pt
- 중국 증시는 미중 관계 주목하는 가운데 코로나 확산에 따른 경기 둔화 우려 완화에 강보합 마감
- IT(4.53%) 업종이 수익률 상위
- 헬스케어(-2.06%) 업종이 수익률 하위
- 일본 증시는 바다의 날을 맞아 휴장
- 소재(1.43%) 업종이 수익률 상위
- 에너지(-0.29%) 업종이 수익률 하위
- MSCI EM ETF 53.3pt 0.19% 상승
● 본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.