[흥국 시황/퀀트 임성철]
Heungkuk Morning Comment 6/30(수)
[Market Issue]
- 美 6월 소비자신뢰지수 127.3…2020년 3월 이후 최고
- 美 4월 주택가격지수, 전년비 14.6%...역대 최대
- 美, 중국 신장 강제노동 제품 규제 강화로 중국산 의류 50% 美 세관에 억류
- 미 하원, 상원 이어 중국 견제법안 가결
- 美 대형 은행 배당 확대ㆍ자사주 매입…대거 주주 보상 나서
- 러시아, 철 스크랩 수출관세 사상 최고…국내 철강업계에 부담
- 환경부, 전기자동차 폐배터리 재활용 본격 추진
[전일 국내 주식 동향]
KOSPI 0.46% 하락 / KOSDAQ 0.45% 상승
- 국내증시는 기관 순매도 속 중간 배당에 따른 반기 배당락일을 맞아 금융 업종 중심 약세를 보인 가운데, 델타 변이 바이러스 확산 우려 확대되며 하락
- 개인과 외국인이 각각 12,329억원, 700억원 순매수
- 기관이 8,923억원 순매도
- 소프트웨어(+1.4%) 업종이 수익률 상위
- 금속/광물(-2.2%) 업종이 수익률 하위
[전일 해외 주식 동향]
<미국> DOW 0.03% 상승 / S&P 500 0.03% 상승 / 나스닥 0.19% 상승
- 미국 증시는 양호한 소비신뢰지수 발표에 경기민감주 강세, 배당금 확대 발표에 금융주 강세를 보였으나, 고점에 따른 차익실현 매물 출회되며 강보합 마감
- IT(0.7%) 업종이 수익률 상위
- 유틸리티(-1.7%) 업종이 수익률 하위
<유럽> EU Stoxx 50 0.43% 상승 / DAX 0.88% 상승 / FTSE 0.21% 상승
- 유럽 증시는 코로나 규제가 완화되고 있는 가운데 양호한 경기체감지수 발표에 투자심리 확대되며 상승
- 소재(0.96%) 업종이 수익률 상위
- 부동산(-0.76%) 업종이 수익률 하위
<아시아> 상해종합지수 0.92% 하락 / 닛케이 0.81% 하락
- 중국 및 일본 등 아시아 증시는 중국 PMI 지수 발표 앞두고 경계감 확대되는 가운데 미국의 중국 견제 법안 통과 소식에 미중 갈등 우려 부각되며 하락
- 중국 증시
- 헬스케어(-0.15%) 업종이 수익률 상위
- 유틸리티(-1.79%) 업종이 수익률 하위
- 일본 증시
- IT(-0.32%) 업종이 수익률 상위
- 에너지(-2.28%) 업종이 수익률 하위
- MSCI EM ETF 55.51pt -0.07% 하락
● 본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.
Heungkuk Morning Comment 6/30(수)
[Market Issue]
- 美 6월 소비자신뢰지수 127.3…2020년 3월 이후 최고
- 美 4월 주택가격지수, 전년비 14.6%...역대 최대
- 美, 중국 신장 강제노동 제품 규제 강화로 중국산 의류 50% 美 세관에 억류
- 미 하원, 상원 이어 중국 견제법안 가결
- 美 대형 은행 배당 확대ㆍ자사주 매입…대거 주주 보상 나서
- 러시아, 철 스크랩 수출관세 사상 최고…국내 철강업계에 부담
- 환경부, 전기자동차 폐배터리 재활용 본격 추진
[전일 국내 주식 동향]
KOSPI 0.46% 하락 / KOSDAQ 0.45% 상승
- 국내증시는 기관 순매도 속 중간 배당에 따른 반기 배당락일을 맞아 금융 업종 중심 약세를 보인 가운데, 델타 변이 바이러스 확산 우려 확대되며 하락
- 개인과 외국인이 각각 12,329억원, 700억원 순매수
- 기관이 8,923억원 순매도
- 소프트웨어(+1.4%) 업종이 수익률 상위
- 금속/광물(-2.2%) 업종이 수익률 하위
[전일 해외 주식 동향]
<미국> DOW 0.03% 상승 / S&P 500 0.03% 상승 / 나스닥 0.19% 상승
- 미국 증시는 양호한 소비신뢰지수 발표에 경기민감주 강세, 배당금 확대 발표에 금융주 강세를 보였으나, 고점에 따른 차익실현 매물 출회되며 강보합 마감
- IT(0.7%) 업종이 수익률 상위
- 유틸리티(-1.7%) 업종이 수익률 하위
<유럽> EU Stoxx 50 0.43% 상승 / DAX 0.88% 상승 / FTSE 0.21% 상승
- 유럽 증시는 코로나 규제가 완화되고 있는 가운데 양호한 경기체감지수 발표에 투자심리 확대되며 상승
- 소재(0.96%) 업종이 수익률 상위
- 부동산(-0.76%) 업종이 수익률 하위
<아시아> 상해종합지수 0.92% 하락 / 닛케이 0.81% 하락
- 중국 및 일본 등 아시아 증시는 중국 PMI 지수 발표 앞두고 경계감 확대되는 가운데 미국의 중국 견제 법안 통과 소식에 미중 갈등 우려 부각되며 하락
- 중국 증시
- 헬스케어(-0.15%) 업종이 수익률 상위
- 유틸리티(-1.79%) 업종이 수익률 하위
- 일본 증시
- IT(-0.32%) 업종이 수익률 상위
- 에너지(-2.28%) 업종이 수익률 하위
- MSCI EM ETF 55.51pt -0.07% 하락
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[흥국/자동차 김귀연] 6/30(수)
글로벌 자동차 “DAY”
: 르노/볼보/스텔란티스/테슬라 행사 Preview
■ 르노 [2nd eWays] – 한국시간 7/1(목) 오후 6:00
- 배터리/파워트레인/플랫폼/생산거점 확보 계획 공유
- 그룹사 전동화 전략 및 밸류체인 구축 계획 발표 예상
- CMF-EV 플랫폼 비롯해 전기차 역량 강조할 것으로 판단
■ 볼보 [Tech Day] – 한국시간 7/1(목) 오후 9:00
- 전동화/코어컴퓨팅/자율주행 관련 기술 로드맵 공유
- 1) 친환경차 출시 로드맵, 2) 안전 강화한 자율주행 기술 공유 예상
- 자율주행 기술 및 협력사(엔비디아/루미나)와의 사업 계획 주목
■ 스텔란티스 [EV Day] – 한국시간 7/8(목) 저녁 10:30
- 지속 가능한 모빌리티로서의 전동화 전략 발표 예정
- FCA/PSA 합병 완료 후, “2025년 100% 전기차 판매" 공식화
- 1) 2025년까지 친환경차 출시 로드맵, 2) 계획 실현 방안 내용이 핵심이 될 것
- 전동화 속도 고려 시, 배터리/부품 협력업체 언급 주목
■ 테슬라 [AI Day] – 7월중(미정)
- Ellon Musk 트윗 “7월 중 리쿠르팅 위한 AI 데이 개최할 것”
- 어떤 방식으로든 AI/자율주행 관련 개발 현황 공유 가능성 높다고 판단
- 완전자율주행 상용화 시점에 주목
■ Insights: Up/Downstream 확장 사업 전개 역량에 주목할 필요
- 단기: 1) 미래 전략 선도 업체 주목, 2) 업체별 로드맵 진행 트래킹
- 장기: 모빌리티 하드웨어 기반으로 Up/Downstream 확장 사업 전개 역량 주목
- Upstream 측면: 1) 배터리 라이프 사이클 연개 사업, 2) 에너지 사업 전개 가능성
- Downstream 측면: 모빌리티 기반 플랫폼 사업 모델에 주목
▶보고서: http://www.heungkuksec.co.kr/download.do?type=Board&key=17054
글로벌 자동차 “DAY”
: 르노/볼보/스텔란티스/테슬라 행사 Preview
■ 르노 [2nd eWays] – 한국시간 7/1(목) 오후 6:00
- 배터리/파워트레인/플랫폼/생산거점 확보 계획 공유
- 그룹사 전동화 전략 및 밸류체인 구축 계획 발표 예상
- CMF-EV 플랫폼 비롯해 전기차 역량 강조할 것으로 판단
■ 볼보 [Tech Day] – 한국시간 7/1(목) 오후 9:00
- 전동화/코어컴퓨팅/자율주행 관련 기술 로드맵 공유
- 1) 친환경차 출시 로드맵, 2) 안전 강화한 자율주행 기술 공유 예상
- 자율주행 기술 및 협력사(엔비디아/루미나)와의 사업 계획 주목
■ 스텔란티스 [EV Day] – 한국시간 7/8(목) 저녁 10:30
- 지속 가능한 모빌리티로서의 전동화 전략 발표 예정
- FCA/PSA 합병 완료 후, “2025년 100% 전기차 판매" 공식화
- 1) 2025년까지 친환경차 출시 로드맵, 2) 계획 실현 방안 내용이 핵심이 될 것
- 전동화 속도 고려 시, 배터리/부품 협력업체 언급 주목
■ 테슬라 [AI Day] – 7월중(미정)
- Ellon Musk 트윗 “7월 중 리쿠르팅 위한 AI 데이 개최할 것”
- 어떤 방식으로든 AI/자율주행 관련 개발 현황 공유 가능성 높다고 판단
- 완전자율주행 상용화 시점에 주목
■ Insights: Up/Downstream 확장 사업 전개 역량에 주목할 필요
- 단기: 1) 미래 전략 선도 업체 주목, 2) 업체별 로드맵 진행 트래킹
- 장기: 모빌리티 하드웨어 기반으로 Up/Downstream 확장 사업 전개 역량 주목
- Upstream 측면: 1) 배터리 라이프 사이클 연개 사업, 2) 에너지 사업 전개 가능성
- Downstream 측면: 모빌리티 기반 플랫폼 사업 모델에 주목
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[흥국 최종경/손혜원] 6/30(수)
티움바이오(321550)-희귀난치질환시장에서 기술력을 뽐내다
■ 희귀난치질환 신약 개발 회사
- 희귀난치질환 치료제를 연구 및 개발하는 제약/바이오 전문 기업
- 합성신약의 대표 파이프라인: TU2670(자궁내막증/자궁근종 치료제), TU2218(면역항암제/IPF 치료제), TU5113(NASH 치료제)
- 바이오신약의 대표 파이프라인: TU7710(혈우병 우회인자 치료제)
<임상 진행 중인 파이프라인>
TU2670: 유럽 자궁내막증 임상 2a상
국내 자궁근종 임상 2상
■ 임상에 임박한 파이프라인
- TU2218: '21년 7월 미국 FDA 임상 1상 신청 계획
- TU7710: '21년 12월 글로벌 임상 1상 신청 계획
- TU2670: 글로벌 기술 수출 임상 2상 단계에서 체결될 가능성 농후
참조: https://bit.ly/3y2KAPO
흥국스몰캡 최종경(02-739-5936)
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티움바이오(321550)-희귀난치질환시장에서 기술력을 뽐내다
■ 희귀난치질환 신약 개발 회사
- 희귀난치질환 치료제를 연구 및 개발하는 제약/바이오 전문 기업
- 합성신약의 대표 파이프라인: TU2670(자궁내막증/자궁근종 치료제), TU2218(면역항암제/IPF 치료제), TU5113(NASH 치료제)
- 바이오신약의 대표 파이프라인: TU7710(혈우병 우회인자 치료제)
<임상 진행 중인 파이프라인>
TU2670: 유럽 자궁내막증 임상 2a상
국내 자궁근종 임상 2상
■ 임상에 임박한 파이프라인
- TU2218: '21년 7월 미국 FDA 임상 1상 신청 계획
- TU7710: '21년 12월 글로벌 임상 1상 신청 계획
- TU2670: 글로벌 기술 수출 임상 2상 단계에서 체결될 가능성 농후
참조: https://bit.ly/3y2KAPO
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[흥국 게임 강석오] 7/1(목)
웹젠(069080) - 신작을 기다리는 시간
■ 2Q21 Preview: 영업이익 376억원 전망
- 기존작의 일매출 하락을 <전민기적2>가 상쇄할 것
- <뮤 아크엔젤> 및 <R2M> 국내 장기흥행 지속
■ 신작을 기다리는 시간
- <영요대천사>와 <전민기적2> 한국 출시, <뮤 아크엔젤>과 <R2M> 글로벌 출시, 자체 개발 신작 2종의 출시 일정이 공개되어야 기대감 및 추정치 반영 가능할 것
■ <R2M>소송, 변동비 발생 시 실적에 부정적
- 과거 게임 유사성으로 인한 소송에서 유의미한 사례 없음
- 그러나 만약 로열티 같은 변동비가 추후 발생할 경우 실적에 부정적일 수 밖에 없음
■ 투자의견 Buy 유지, 목표주가 43,000원으로 하향
▶️보고서: https://bit.ly/2U7Xy09
흥국 게임 담당 강석오 (02-6742-3518)
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웹젠(069080) - 신작을 기다리는 시간
■ 2Q21 Preview: 영업이익 376억원 전망
- 기존작의 일매출 하락을 <전민기적2>가 상쇄할 것
- <뮤 아크엔젤> 및 <R2M> 국내 장기흥행 지속
■ 신작을 기다리는 시간
- <영요대천사>와 <전민기적2> 한국 출시, <뮤 아크엔젤>과 <R2M> 글로벌 출시, 자체 개발 신작 2종의 출시 일정이 공개되어야 기대감 및 추정치 반영 가능할 것
■ <R2M>소송, 변동비 발생 시 실적에 부정적
- 과거 게임 유사성으로 인한 소송에서 유의미한 사례 없음
- 그러나 만약 로열티 같은 변동비가 추후 발생할 경우 실적에 부정적일 수 밖에 없음
■ 투자의견 Buy 유지, 목표주가 43,000원으로 하향
▶️보고서: https://bit.ly/2U7Xy09
흥국 게임 담당 강석오 (02-6742-3518)
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흥국증권 전략/퀀트 변준호입니다. 7월 퀀트 롱숏입니다.
"빠른 순환매 대응 전략"
<롱>
* 강원랜드 - 카지노 체류 인원 상향으로 어닝 상향 뚜렷
* 팬오션 - BDI, 주가가 여름 분위기 타면 계속 좋은 경향
* SK하이닉스 - 4개월 언더퍼폼하면 아웃퍼폼 전환
* 호텔신라 - 6월말 실적 전망 급등, 어닝 서프 암시
* 하나금융지주 - 통화 긴축 국면 + 7월 강세 경향
<숏>
* 씨젠 - 델타 변이 상당부분 선 반영했을 가능성
* GS건설 - 6월말 실적 전망 급락, 어닝 쇼크 암시
* 카카오 - 과도한 주가 폭등
* NH투자증권 - KOSPI 연속 상승 부담
* 휠라홀딩스 - 실적 정점 우려 + 7월 징크스
참조: https://bit.ly/3dvIVdI
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"빠른 순환매 대응 전략"
<롱>
* 강원랜드 - 카지노 체류 인원 상향으로 어닝 상향 뚜렷
* 팬오션 - BDI, 주가가 여름 분위기 타면 계속 좋은 경향
* SK하이닉스 - 4개월 언더퍼폼하면 아웃퍼폼 전환
* 호텔신라 - 6월말 실적 전망 급등, 어닝 서프 암시
* 하나금융지주 - 통화 긴축 국면 + 7월 강세 경향
<숏>
* 씨젠 - 델타 변이 상당부분 선 반영했을 가능성
* GS건설 - 6월말 실적 전망 급락, 어닝 쇼크 암시
* 카카오 - 과도한 주가 폭등
* NH투자증권 - KOSPI 연속 상승 부담
* 휠라홀딩스 - 실적 정점 우려 + 7월 징크스
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[흥국 Tech 서승연]
반도체 2Q21 Preview: 우려는 접어두자
■ 1H21 반도체 재고 관리 난항으로 생산 차질을 경험했던 업체들은 신제품 출시를 앞두고 반도체 재고를 충분히 확보하려는 움직임. 공급사들의 신중한 캐파 증가와 DDR5 생산 전환이 반도체 업황 둔화 우려를 불식시키리라 예상. 현재 주요 DRAM 공급사들은 극히 낮은 재고 (1주 초중반 추정)를 보유 중임, 향후 캐파 확대에 신중한 전략을 펼치리라 예상. 제한된 공급 여건 속 DRAM 시장은 공급자 우위 구도를 유지하며 2Q22까지 판가 상승 흐름 지속될 전망
■ 2Q21 종목별 Preview
- 삼성전자: 2Q21 영업이익 11.0조원 예상 (+18% QoQ, +35% YoY). 오스틴 팹 재가동과 시장 예상치를 능가하는 메모리 판가 상승 (DRAM +15% QoQ · NAND +5% QoQ)으로 반도체 부문이 실적 견인하리라 예상. 디스플레이는 가동률 관련 일회성 이익이 포함되리라 추정되며, 무선사업부는 베트남, 인도 코로나 재확산 탓 생산 차질과 일부 부품 수급 영향 반영
- SK하이닉스: 2Q21 영업이익 2.7조원 예상 (+106% QoQ, +40% YoY). 높은 서버 DRAM 수요로 제품 판가 상승 (DRAM +17% QoQ)과 NAND 원가절감에 따라 실적 큰 폭 개선 전망
- Top pick: SK하이닉스 (BUY / 165,000원)
보고서 링크: https://bit.ly/3y95aOH
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반도체 2Q21 Preview: 우려는 접어두자
■ 1H21 반도체 재고 관리 난항으로 생산 차질을 경험했던 업체들은 신제품 출시를 앞두고 반도체 재고를 충분히 확보하려는 움직임. 공급사들의 신중한 캐파 증가와 DDR5 생산 전환이 반도체 업황 둔화 우려를 불식시키리라 예상. 현재 주요 DRAM 공급사들은 극히 낮은 재고 (1주 초중반 추정)를 보유 중임, 향후 캐파 확대에 신중한 전략을 펼치리라 예상. 제한된 공급 여건 속 DRAM 시장은 공급자 우위 구도를 유지하며 2Q22까지 판가 상승 흐름 지속될 전망
■ 2Q21 종목별 Preview
- 삼성전자: 2Q21 영업이익 11.0조원 예상 (+18% QoQ, +35% YoY). 오스틴 팹 재가동과 시장 예상치를 능가하는 메모리 판가 상승 (DRAM +15% QoQ · NAND +5% QoQ)으로 반도체 부문이 실적 견인하리라 예상. 디스플레이는 가동률 관련 일회성 이익이 포함되리라 추정되며, 무선사업부는 베트남, 인도 코로나 재확산 탓 생산 차질과 일부 부품 수급 영향 반영
- SK하이닉스: 2Q21 영업이익 2.7조원 예상 (+106% QoQ, +40% YoY). 높은 서버 DRAM 수요로 제품 판가 상승 (DRAM +17% QoQ)과 NAND 원가절감에 따라 실적 큰 폭 개선 전망
- Top pick: SK하이닉스 (BUY / 165,000원)
보고서 링크: https://bit.ly/3y95aOH
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[흥국 통신/지주 황성진] 7/1(목)
KT(030200) - KT알파 출범, 커머스 경쟁력 제고
■ 그룹 커머스 역량 강화를 위해 KT알파 출범
- KTH와 KT엠하우스간의 합병을 통해 KT alpha출범
- KT alpha는 디지털 커머스 플랫폼을 표방하며 그룹내 커머스 사업 총괄, 광고/미디어/커머스간 시너지 창출이 목표
- 25년 취급고 목표는 5조+@로 제시(20년말 기준 1.4조원)
■ KT그룹 Digico 전환 추세하에 신성장엔진 발굴을 위한 것
- 현재 보유하고 있는 자원 활용 최적화를 통해 새로운 성장엔진을 발굴이 목표
- Digico KT 기치하에 AI, Big Data, Cloud 등을 기반으로 한 디지털 플랫폼 기업으로 변신하고자 함
- 가용 자원의 시너지 최적화라는 측면에서는 긍정적이나, 여타 대형 커머스 플랫폼들 사이에서의 성장이 관건
■ 본업의 실적과 배당 확대 기대감은 여전히 유효
- 5G와 B2B영업을 중심으로 통신 부분의 본원적 성장 지속, 다양한 비통신 부문에서의 성과 또한 기대
- Digico로의 변신을 통해 새로운 성장에 대한 가치를 재평가 받는 시점
- 2분기 영업이익은 3,724(+8.9%YoY)억원으로 실적 성장세 지속되는 모습을 보이며, 배당 규모 역시 확대될 전망
참조: https://bit.ly/3hdkuEx
흥국증권 통신/지주 황성진(02-739-5937)
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KT(030200) - KT알파 출범, 커머스 경쟁력 제고
■ 그룹 커머스 역량 강화를 위해 KT알파 출범
- KTH와 KT엠하우스간의 합병을 통해 KT alpha출범
- KT alpha는 디지털 커머스 플랫폼을 표방하며 그룹내 커머스 사업 총괄, 광고/미디어/커머스간 시너지 창출이 목표
- 25년 취급고 목표는 5조+@로 제시(20년말 기준 1.4조원)
■ KT그룹 Digico 전환 추세하에 신성장엔진 발굴을 위한 것
- 현재 보유하고 있는 자원 활용 최적화를 통해 새로운 성장엔진을 발굴이 목표
- Digico KT 기치하에 AI, Big Data, Cloud 등을 기반으로 한 디지털 플랫폼 기업으로 변신하고자 함
- 가용 자원의 시너지 최적화라는 측면에서는 긍정적이나, 여타 대형 커머스 플랫폼들 사이에서의 성장이 관건
■ 본업의 실적과 배당 확대 기대감은 여전히 유효
- 5G와 B2B영업을 중심으로 통신 부분의 본원적 성장 지속, 다양한 비통신 부문에서의 성과 또한 기대
- Digico로의 변신을 통해 새로운 성장에 대한 가치를 재평가 받는 시점
- 2분기 영업이익은 3,724(+8.9%YoY)억원으로 실적 성장세 지속되는 모습을 보이며, 배당 규모 역시 확대될 전망
참조: https://bit.ly/3hdkuEx
흥국증권 통신/지주 황성진(02-739-5937)
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[흥국 시황/퀀트 임성철]
Heungkuk Morning Comment 7/1(목)
[Market Issue]
- 댈러스 연은 총재 "연말 전에 채권매입 축소 시작해야"
- 美 민간 일자리 69만개 증가…훈풍 부는 고용시장
- 로빈후드, 7천만달러 규모 벌금 및 배상금 지급하기로 결정
- 中 6월 공식 제조업 PMI 50.9…예상치 소폭 상회
- 국내 5월 소비 1.8% 하락…10개월 만에 감소 최대폭
- 서울시 '5명 이상 모임 금지' 당분간 유지 발표
- 자산 2조원 규모 SK리츠, 하반기 코스피 상장 추진
[전일 국내 주식 동향]
KOSPI 0.30% 상승 / KOSDAQ 0.73% 상승
- 국내증시는 양호한 미 경제지표 영향에 투자심리가 개선되었으나 국내 코로나19 확진자 급증에 따른 경제 둔화 우려가 확대되며 강보합 마감
- 개인과 외국인이 각각 257억원, 47억원 순매수
- 기관이 455억원 순매도
- 에너지(+1.8%) 업종이 수익률 상위
- 은행(-0.7%) 업종이 수익률 하위
[전일 해외 주식 동향]
<미국> DOW 0.61% 상승 / S&P 500 0.13% 상승 / 나스닥 0.17% 하락
- 미국 증시는 어닝 시즌을 앞두고 경계감을 보이는 가운데 양호한 고용지표 발표에 강세를 보였으나 기술주 위주 차익 매물 출회되며 혼조 마감
- 에너지(1.3%) 업종이 수익률 상위
- 부동산(-0.8%) 업종이 수익률 하위
<유럽> EU Stoxx 50 1.05% 하락 / DAX 1.02% 하락 / FTSE 0.71% 하락
- 유럽 증시는 경제지표 둔화 및 델타 변이 바이러스 확산세에 경제 정상화 둔화 우려 확대되며 하락
- 부동산(0%) 업종이 수익률 상위
- 유틸리티(-1.82%) 업종이 수익률 하위
<아시아> 상해종합지수 0.50% 상승 / 닛케이 0.07% 하락
- 중국 증시는 예상치 상회하는 경제지표에 투자심리 확대되며 상승
- IT(1.92%) 업종이 수익률 상위
- 통신서비스(-0.67%) 업종이 수익률 하위
- 일본 증시는 델타 변이 바이러스 확산에 올림픽 개최에 대한 우려 확대되며 약보합 마감
- 헬스케어(0.47%) 업종이 수익률 상위
- 유틸리티(-0.92%) 업종이 수익률 하위
- MSCI EM ETF 55.15pt -0.65% 하락
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Heungkuk Morning Comment 7/1(목)
[Market Issue]
- 댈러스 연은 총재 "연말 전에 채권매입 축소 시작해야"
- 美 민간 일자리 69만개 증가…훈풍 부는 고용시장
- 로빈후드, 7천만달러 규모 벌금 및 배상금 지급하기로 결정
- 中 6월 공식 제조업 PMI 50.9…예상치 소폭 상회
- 국내 5월 소비 1.8% 하락…10개월 만에 감소 최대폭
- 서울시 '5명 이상 모임 금지' 당분간 유지 발표
- 자산 2조원 규모 SK리츠, 하반기 코스피 상장 추진
[전일 국내 주식 동향]
KOSPI 0.30% 상승 / KOSDAQ 0.73% 상승
- 국내증시는 양호한 미 경제지표 영향에 투자심리가 개선되었으나 국내 코로나19 확진자 급증에 따른 경제 둔화 우려가 확대되며 강보합 마감
- 개인과 외국인이 각각 257억원, 47억원 순매수
- 기관이 455억원 순매도
- 에너지(+1.8%) 업종이 수익률 상위
- 은행(-0.7%) 업종이 수익률 하위
[전일 해외 주식 동향]
<미국> DOW 0.61% 상승 / S&P 500 0.13% 상승 / 나스닥 0.17% 하락
- 미국 증시는 어닝 시즌을 앞두고 경계감을 보이는 가운데 양호한 고용지표 발표에 강세를 보였으나 기술주 위주 차익 매물 출회되며 혼조 마감
- 에너지(1.3%) 업종이 수익률 상위
- 부동산(-0.8%) 업종이 수익률 하위
<유럽> EU Stoxx 50 1.05% 하락 / DAX 1.02% 하락 / FTSE 0.71% 하락
- 유럽 증시는 경제지표 둔화 및 델타 변이 바이러스 확산세에 경제 정상화 둔화 우려 확대되며 하락
- 부동산(0%) 업종이 수익률 상위
- 유틸리티(-1.82%) 업종이 수익률 하위
<아시아> 상해종합지수 0.50% 상승 / 닛케이 0.07% 하락
- 중국 증시는 예상치 상회하는 경제지표에 투자심리 확대되며 상승
- IT(1.92%) 업종이 수익률 상위
- 통신서비스(-0.67%) 업종이 수익률 하위
- 일본 증시는 델타 변이 바이러스 확산에 올림픽 개최에 대한 우려 확대되며 약보합 마감
- 헬스케어(0.47%) 업종이 수익률 상위
- 유틸리티(-0.92%) 업종이 수익률 하위
- MSCI EM ETF 55.15pt -0.65% 하락
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[흥국 시황/퀀트 임성철] 오늘의 예측 7/1 (목)
<Total Result 상위 5종목>
효성화학
한미반도체
웹젠
OCI
스카이라이프
<Optimization Result 상위 5종목>
한미반도체
효성화학
OCI
웹젠
두산밥캣
참조: https://bit.ly/3drRgiI
흥국증권 시황/퀀트 임성철(02-739-5938)
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<Total Result 상위 5종목>
효성화학
한미반도체
웹젠
OCI
스카이라이프
<Optimization Result 상위 5종목>
한미반도체
효성화학
OCI
웹젠
두산밥캣
참조: https://bit.ly/3drRgiI
흥국증권 시황/퀀트 임성철(02-739-5938)
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[흥국 시황/퀀트 임성철]
Heungkuk Morning Comment 7/2(금)
[Market Issue]
- OECD도 글로벌 법인세 최저세율 15% 합의…130개국 서명
- 필라델피아 연은 총재 "일찌감치 자산매입 축소하는 것이 낫다"
- 시진핑 "중국은 외세의 괴롭힘이나 탄압 결코 허용 않겠다"
- 일본, 올림픽 앞두고 코로나 확산세 지속에 방역 대책 '중점조치' 2~4주 연장 검토
- 6월 수출, 전년 동기 대비 39.7% 증가…상반기 누적 수출액 역대 최대
- '고평가 논란' 크래프톤, 공모가 40만~49.8만원으로 하향…피어 그룹도 정정
- SK이노베이션, 배터리 사업부 분사 검토 가능성 발표
[전일 국내 주식 동향]
KOSPI 0.44% 하락 / KOSDAQ 0.55% 상승
- 국내증시는 기관과 외국인의 동반 순매도 속 코로나 확산세에 따른 경제 둔화 우려 확대에 위험자산 투자심리 약화되며 하락
- 개인이 12,681억원 순매수
- 기관과 외국인이 각각 8,318억원, 4,063억원 순매도
- 미디어(+1.5%) 업종이 수익률 상위
- 에너지(-4.4%) 업종이 수익률 하위
[전일 해외 주식 동향]
<미국> DOW 0.38% 상승 / S&P 500 0.52% 상승 / 나스닥 0.13% 상승
- 미국 증시는 고용보고서 앞두고 경계감 나타나는 가운데, 양호한 경제지표 및 고용지표에 투자심리 확대되며 강보합 마감
- ISM 6월 제조업 PMI 60.6 (예상: 61.0, 이전: 61.2)
- 마킷 6월 제조업 PMI 62.1 (예상: 62.6, 이전: 62.1)
- 신규 실업수당청구건수 36.4만건 (예상: 39만건, 이전: 41.5만건)
- 에너지(1.7%) 업종이 수익률 상위
- 필수소비재(-0.3%) 업종이 수익률 하위
<유럽> EU Stoxx 50 0.36% 상승 / DAX 0.47% 상승 / FTSE 1.25% 상승
- 유럽 증시는 양호한 경제지표에 경제 정상화 기대감 확대되며 상승
- 에너지(1.64%) 업종이 수익률 상위
- IT(-1.01%) 업종이 수익률 하위
<아시아> 상해종합지수 0.07% 하락 / 닛케이 0.29% 하락
- 중국 증시는 미중 갈등 경계감 확대 및 예상치 하회하는 경제지표에 약보합 마감
- 차이신 6월 제조업 PMI 51.3 (예상: 51.8, 이전: 52.0)
- 헬스케어(2.33%) 업종이 수익률 상위
- IT(-1.62%) 업종이 수익률 하위
- 일본 증시는 코로나 확산세 증가에 따른 경제 둔화 우려에 약보합 마감
- 소재(0.35%) 업종이 수익률 상위
- 헬스케어(-0.82%) 업종이 수익률 하위
- MSCI EM ETF 54.84pt -0.56% 하락
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Heungkuk Morning Comment 7/2(금)
[Market Issue]
- OECD도 글로벌 법인세 최저세율 15% 합의…130개국 서명
- 필라델피아 연은 총재 "일찌감치 자산매입 축소하는 것이 낫다"
- 시진핑 "중국은 외세의 괴롭힘이나 탄압 결코 허용 않겠다"
- 일본, 올림픽 앞두고 코로나 확산세 지속에 방역 대책 '중점조치' 2~4주 연장 검토
- 6월 수출, 전년 동기 대비 39.7% 증가…상반기 누적 수출액 역대 최대
- '고평가 논란' 크래프톤, 공모가 40만~49.8만원으로 하향…피어 그룹도 정정
- SK이노베이션, 배터리 사업부 분사 검토 가능성 발표
[전일 국내 주식 동향]
KOSPI 0.44% 하락 / KOSDAQ 0.55% 상승
- 국내증시는 기관과 외국인의 동반 순매도 속 코로나 확산세에 따른 경제 둔화 우려 확대에 위험자산 투자심리 약화되며 하락
- 개인이 12,681억원 순매수
- 기관과 외국인이 각각 8,318억원, 4,063억원 순매도
- 미디어(+1.5%) 업종이 수익률 상위
- 에너지(-4.4%) 업종이 수익률 하위
[전일 해외 주식 동향]
<미국> DOW 0.38% 상승 / S&P 500 0.52% 상승 / 나스닥 0.13% 상승
- 미국 증시는 고용보고서 앞두고 경계감 나타나는 가운데, 양호한 경제지표 및 고용지표에 투자심리 확대되며 강보합 마감
- ISM 6월 제조업 PMI 60.6 (예상: 61.0, 이전: 61.2)
- 마킷 6월 제조업 PMI 62.1 (예상: 62.6, 이전: 62.1)
- 신규 실업수당청구건수 36.4만건 (예상: 39만건, 이전: 41.5만건)
- 에너지(1.7%) 업종이 수익률 상위
- 필수소비재(-0.3%) 업종이 수익률 하위
<유럽> EU Stoxx 50 0.36% 상승 / DAX 0.47% 상승 / FTSE 1.25% 상승
- 유럽 증시는 양호한 경제지표에 경제 정상화 기대감 확대되며 상승
- 에너지(1.64%) 업종이 수익률 상위
- IT(-1.01%) 업종이 수익률 하위
<아시아> 상해종합지수 0.07% 하락 / 닛케이 0.29% 하락
- 중국 증시는 미중 갈등 경계감 확대 및 예상치 하회하는 경제지표에 약보합 마감
- 차이신 6월 제조업 PMI 51.3 (예상: 51.8, 이전: 52.0)
- 헬스케어(2.33%) 업종이 수익률 상위
- IT(-1.62%) 업종이 수익률 하위
- 일본 증시는 코로나 확산세 증가에 따른 경제 둔화 우려에 약보합 마감
- 소재(0.35%) 업종이 수익률 상위
- 헬스케어(-0.82%) 업종이 수익률 하위
- MSCI EM ETF 54.84pt -0.56% 하락
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[흥국 시황/퀀트 임성철] 오늘의 예측 7/2 (금)
<Total Result 상위 5종목>
루트로닉
HMM
씨에스윈드
서흥
카카오게임즈
<Optimization Result 상위 5종목>
루트로닉
씨에스윈드
HMM
SK디앤디
카카오게임즈
참조: https://bit.ly/3dBNXpb
흥국증권 시황/퀀트 임성철(02-739-5938)
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<Total Result 상위 5종목>
루트로닉
HMM
씨에스윈드
서흥
카카오게임즈
<Optimization Result 상위 5종목>
루트로닉
씨에스윈드
HMM
SK디앤디
카카오게임즈
참조: https://bit.ly/3dBNXpb
흥국증권 시황/퀀트 임성철(02-739-5938)
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[흥국증권 리서치센터] HK Cross Asset Monitor 7/5(월)
HK Cross Asset Monitor
■ 주간 자산시장 Review
- WTI는 전주 대비 2.6% 상승하며 주요 자산군 중 가장 높은 상승률 기록
OPEC+의 예상보다 적은 수준의 감산 완화 규모 소식 및 회의 연장 소식 영향에 상승
- 유로STOXX50는 주간 1.1% 하락하며 주요 자산군 중 가장 낮은 수익률 기록
긍정적 제조업 지표 등 경기 낙관론에도 불구 유럽 델타변이 확산 영향에 하락
- 자금흐름 :
주간 ETF 중 S&P 500 지수 추종 ETF인 SPY ETF에 가장 많은 자금 유입. 약 38.7억 달러 유입
반면, 미국 금융 섹터 추종 ETF인 XLF ETF에서 가장 많은 자금 유출. 약 8.4억 달러 유출
- 주요 경제 지표
[미국]
근원 소비자물가지수 (MoM) 0.5% (예상: 0.6%, 이전: 0.7%)
근원 소비자물가지수 (YoY) 3.4% (예상: 3.4%, 이전: 3.1%)
미간대소비자기대지수 83.5 (예상: 83.8, 이전: 78.8)
CB 소비자신뢰지수 127.3 (예상: 119.0, 이전: 120.0)
■ 자산별 주요 이슈
- 주식/기관: 버블 전문가 제레미 그랜썸은 주식시장에 낙관론이 팽배하다고 주장한다
- 경제/채권: JP모건의 트렌드 분석: 경제 재개는 빠르게 진행되는 중
- 상품/대체: 최고의 상품 거래상들이 에너지 전환에 뛰어들다
- 이슈/산업(1): 최고의 CEO들: 위기를 기회로 바꾼 30명의 리더를 만나보자
- 이슈/산업(2): 위기를 기회로 바꾼 7명의 리더
참조: https://bit.ly/3wcNPTu
흥국증권 리서치센터(02-6742-3642)
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HK Cross Asset Monitor
■ 주간 자산시장 Review
- WTI는 전주 대비 2.6% 상승하며 주요 자산군 중 가장 높은 상승률 기록
OPEC+의 예상보다 적은 수준의 감산 완화 규모 소식 및 회의 연장 소식 영향에 상승
- 유로STOXX50는 주간 1.1% 하락하며 주요 자산군 중 가장 낮은 수익률 기록
긍정적 제조업 지표 등 경기 낙관론에도 불구 유럽 델타변이 확산 영향에 하락
- 자금흐름 :
주간 ETF 중 S&P 500 지수 추종 ETF인 SPY ETF에 가장 많은 자금 유입. 약 38.7억 달러 유입
반면, 미국 금융 섹터 추종 ETF인 XLF ETF에서 가장 많은 자금 유출. 약 8.4억 달러 유출
- 주요 경제 지표
[미국]
근원 소비자물가지수 (MoM) 0.5% (예상: 0.6%, 이전: 0.7%)
근원 소비자물가지수 (YoY) 3.4% (예상: 3.4%, 이전: 3.1%)
미간대소비자기대지수 83.5 (예상: 83.8, 이전: 78.8)
CB 소비자신뢰지수 127.3 (예상: 119.0, 이전: 120.0)
■ 자산별 주요 이슈
- 주식/기관: 버블 전문가 제레미 그랜썸은 주식시장에 낙관론이 팽배하다고 주장한다
- 경제/채권: JP모건의 트렌드 분석: 경제 재개는 빠르게 진행되는 중
- 상품/대체: 최고의 상품 거래상들이 에너지 전환에 뛰어들다
- 이슈/산업(1): 최고의 CEO들: 위기를 기회로 바꾼 30명의 리더를 만나보자
- 이슈/산업(2): 위기를 기회로 바꾼 7명의 리더
참조: https://bit.ly/3wcNPTu
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[흥국 최종경/손혜원] 7/2(금)
에스디바이오센서(137310)- 진단 시장과 운명을 공유하다
■ 50여가지의 질병을 다루는 체외 진단 전문 기업
- 에스디바이오센서는 면역화학진단, 분자진단, 현장진단, 자가혈당측정 등 다양한 체외 진단 분야의 제품을 개발하고 판매하는 체외 진단 전문 기업
- '20년 매출 비중은 STANDARD Q 84%, STANDARD M 6%, STANDARD F 5%, BGMS 3%, STANDARD E 0.1%
- 세계 시장에 다양한 진단 제품을 출시하며 체외 진단 영역에서의 입지를 넓혀 나가고 있음
- 공모희망가액: 66,000~85,000원 → 45,000~52,000원
- (예정)시가총액: 6,843~8,813십억원 → 4,573~5,284십억원
■ 장단기 시장 양상은 우호적으로 흘러갈 것
- 이전과는 양상으로 진단 제품들이 시장에 판매될 것으로 전망
- 단기적)
→백신이 아직 충분히 공급되지 못한 국가: 신속 진단 키트, 분자진단 장비
→백신 접종률이 상승하고 있는 국가: 자가진단키트와 중화항체 진단 제품, 신속 진단 제품
- 장기적)
→여러 질병을 각각 검사할 수 있는 제품, 동시에 여러 질병을 검사할 수 있는 제품
- 1개월 이내로 항원 및 항체 진단 시약을 개발할 수 있어 향후 새로운 감염병이 발생하더라도 빠르게 제품을 개발해낼 수 있다는 강점을 가짐
■모두가 두려워하고 있는 급격한 매출 하락은 제한적
- '21년 8월 신규 STANDARD M 현장 분자진단장비를 출시할 예정
- '22년 5월까지 STANDARD Q(코로나 항원/항체 진단키트) 등을 대상으로 Roche와 대규모 공급계약을 맺음
참조: https://bit.ly/3Al7l3K
흥국스몰캡 최종경(02-739-5936)
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에스디바이오센서(137310)- 진단 시장과 운명을 공유하다
■ 50여가지의 질병을 다루는 체외 진단 전문 기업
- 에스디바이오센서는 면역화학진단, 분자진단, 현장진단, 자가혈당측정 등 다양한 체외 진단 분야의 제품을 개발하고 판매하는 체외 진단 전문 기업
- '20년 매출 비중은 STANDARD Q 84%, STANDARD M 6%, STANDARD F 5%, BGMS 3%, STANDARD E 0.1%
- 세계 시장에 다양한 진단 제품을 출시하며 체외 진단 영역에서의 입지를 넓혀 나가고 있음
- 공모희망가액: 66,000~85,000원 → 45,000~52,000원
- (예정)시가총액: 6,843~8,813십억원 → 4,573~5,284십억원
■ 장단기 시장 양상은 우호적으로 흘러갈 것
- 이전과는 양상으로 진단 제품들이 시장에 판매될 것으로 전망
- 단기적)
→백신이 아직 충분히 공급되지 못한 국가: 신속 진단 키트, 분자진단 장비
→백신 접종률이 상승하고 있는 국가: 자가진단키트와 중화항체 진단 제품, 신속 진단 제품
- 장기적)
→여러 질병을 각각 검사할 수 있는 제품, 동시에 여러 질병을 검사할 수 있는 제품
- 1개월 이내로 항원 및 항체 진단 시약을 개발할 수 있어 향후 새로운 감염병이 발생하더라도 빠르게 제품을 개발해낼 수 있다는 강점을 가짐
■모두가 두려워하고 있는 급격한 매출 하락은 제한적
- '21년 8월 신규 STANDARD M 현장 분자진단장비를 출시할 예정
- '22년 5월까지 STANDARD Q(코로나 항원/항체 진단키트) 등을 대상으로 Roche와 대규모 공급계약을 맺음
참조: https://bit.ly/3Al7l3K
흥국스몰캡 최종경(02-739-5936)
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[흥국 시황/퀀트 임성철]
Heungkuk Morning Comment 7/6(화)
[Market Issue]
- OPEC+ 산유국 회의 취소…UAE 반대 지속
- 英, 오는 19일부터 마스크 착용 의무 등 방역 규제 모두 해제 발표
- 美 개인투자자, 6월 뉴욕증시서 32조원 순매수…7년래 최대
- 中 규제당국, 디디추싱 뉴욕 증시 상장 전 '연기하라' 제안
- 복지부, 로이터 '韓, 화이자ㆍ모더나와 백신 10억회분 생산', "사실 아냐"
- 연기금, 상반기 코스피서 19조 매도
- '코스닥 10년차' 엠씨넥스, 오늘 코스피로 이전 상장
[전일 국내 주식 동향]
KOSPI 0.35% 상승 / KOSDAQ 0.88% 상승
- 국내증시는 기관과 외국인의 동반 순매수 속 양호한 미국 고용지표 발표에 투자심리
개선되며 강보합 마감
- 기관과 외국인이 각각 2,630억원, 8억원 순매수
- 개인이 2,628억원 순매도
- 상업서비스(+3.5%) 업종이 수익률 상위
- 보험(-1.2%) 업종이 수익률 하위
[전일 해외 주식 동향]
<미국> DOW 34,786.35pt / S&P 500 4,352.34pt / 나스닥 14,639.33pt
- 미국 증시는 독립기념일로 휴장
<유럽> EU Stoxx 50 0.07% 상승 / DAX 0.08% 상승 / FTSE 0.58% 상승
- 유럽 증시는 주요국의 양호한 경제지표 및 방역 규제 해제 발표에 경제 정상화 기대감 확대되며 강보합 마감
- 금융(1.08%) 업종이 수익률 상위
- 헬스케어(-0.93%) 업종이 수익률 하위
<아시아> 상해종합지수 0.44% 상승 / 닛케이 0.64% 하락
- 중국 증시는 부진한 경제지표에도 불구 최근 하락에 따른 저가매수세 유입되며 강보합 마감
- 6월 차이신 서비스업 PMI 50.3 (이전: 55.1)
- IT(2.63%) 업종이 수익률 상위
- 필수소비재(-0.59%) 업종이 수익률 하위
- 일본 증시는 주요 도시에서의 코로나 확산 증가세에 경기 둔화 우려 확대되며 하락
- IT(0.4%) 업종이 수익률 상위
- 통신서비스(-2.96%) 업종이 수익률 하위
- MSCI EM ETF 54.78pt 0% 하락
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[Market Issue]
- OPEC+ 산유국 회의 취소…UAE 반대 지속
- 英, 오는 19일부터 마스크 착용 의무 등 방역 규제 모두 해제 발표
- 美 개인투자자, 6월 뉴욕증시서 32조원 순매수…7년래 최대
- 中 규제당국, 디디추싱 뉴욕 증시 상장 전 '연기하라' 제안
- 복지부, 로이터 '韓, 화이자ㆍ모더나와 백신 10억회분 생산', "사실 아냐"
- 연기금, 상반기 코스피서 19조 매도
- '코스닥 10년차' 엠씨넥스, 오늘 코스피로 이전 상장
[전일 국내 주식 동향]
KOSPI 0.35% 상승 / KOSDAQ 0.88% 상승
- 국내증시는 기관과 외국인의 동반 순매수 속 양호한 미국 고용지표 발표에 투자심리
개선되며 강보합 마감
- 기관과 외국인이 각각 2,630억원, 8억원 순매수
- 개인이 2,628억원 순매도
- 상업서비스(+3.5%) 업종이 수익률 상위
- 보험(-1.2%) 업종이 수익률 하위
[전일 해외 주식 동향]
<미국> DOW 34,786.35pt / S&P 500 4,352.34pt / 나스닥 14,639.33pt
- 미국 증시는 독립기념일로 휴장
<유럽> EU Stoxx 50 0.07% 상승 / DAX 0.08% 상승 / FTSE 0.58% 상승
- 유럽 증시는 주요국의 양호한 경제지표 및 방역 규제 해제 발표에 경제 정상화 기대감 확대되며 강보합 마감
- 금융(1.08%) 업종이 수익률 상위
- 헬스케어(-0.93%) 업종이 수익률 하위
<아시아> 상해종합지수 0.44% 상승 / 닛케이 0.64% 하락
- 중국 증시는 부진한 경제지표에도 불구 최근 하락에 따른 저가매수세 유입되며 강보합 마감
- 6월 차이신 서비스업 PMI 50.3 (이전: 55.1)
- IT(2.63%) 업종이 수익률 상위
- 필수소비재(-0.59%) 업종이 수익률 하위
- 일본 증시는 주요 도시에서의 코로나 확산 증가세에 경기 둔화 우려 확대되며 하락
- IT(0.4%) 업종이 수익률 상위
- 통신서비스(-2.96%) 업종이 수익률 하위
- MSCI EM ETF 54.78pt 0% 하락
● 본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.
[흥국 시황/퀀트 임성철]
Heungkuk Morning Comment 7/7(수)
[Market Issue]
- 美 국방부, MS 수주한 제다이 프로젝트 취소…아마존 손 들어줘
- 유럽, 델타 변이 확산에도 영국 등 5개국 입국 제한 완화
- 美 백악관 "OPEC+, 원유생산 관련 해결책 협상하라" 촉구
- 中 정부, 알리바바 이어 '중국판 우버' 디디추싱 중국 앱스토어에서 퇴출
- 코로나 확진자 6개월만에 다시 1천명대 돌파…거리두기 격상 검토
- 수도권 거리두기 '3단계 격상' 유력…오늘 확정 발표
- 삼성SDI도 韓美 배터리 동맹 합류…3조원대 美 공장 건설 추진
[전일 국내 주식 동향]
KOSPI 0.36% 상승 / KOSDAQ 0.23% 하락
- 국내증시는 어닝 시즌 맞이하며 실적 개선 기대감 높아진 가운데 기관과 외국인의 동반 순매수에 강보합 마감
- 기관과 외국인이 각각 689억원, 2,236억원 순매수
- 개인이 2,918억원 순매도
- 소비자서비스(+1.9%) 업종이 수익률 상위
- 의료(-2.9%) 업종이 수익률 하위
[전일 해외 주식 동향]
<미국> DOW 0.60% 하락 / S&P 500 0.20% 하락 / 나스닥 0.17% 상승
- 미국 증시는 예상보다 부진한 경제지표 발표 및 변이 바이러스 확산에 위험자산 투자심리 하락했으나, 클라우드 기업 위주 상승으로 나스닥은 강세를 보이며 혼조 마감
- ISM 6월 서비스업 PMI 60.1 (예상: 63.5, 이전: 64.0)
- 마킷 6월 서비스업 PMI 64.6 (예상: 64.8, 이전: 70.4)
- 부동산(0.9%) 업종이 수익률 상위
- 에너지(-3.2%) 업종이 수익률 하위
<유럽> EU Stoxx 50 0.85% 하락 / DAX 0.96% 하락 / FTSE 0.89% 하락
- 유럽 증시는 변이 바이러스 확산에 경기 둔화 우려 확대되며 하락
- 부동산(1.61%) 업종이 수익률 상위
- 금융(-2.11%) 업종이 수익률 하위
<아시아> 상해종합지수 0.11% 하락 / 닛케이 0.16% 상승
- 중국 증시는 정부의 빅테크 기업 규제 강화에 투자심리 약화되며 약보합 마감
- 소재(1.64%) 업종이 수익률 상위
- 헬스케어(-3.6%) 업종이 수익률 하위
- 일본 증시 코로나 확산세로 불확실성 확대되는 가운데 저가 매수세 유입에 강보합 마감
- 에너지(1.97%) 업종이 수익률 상위
- 헬스케어(-0.33%) 업종이 수익률 하위
- MSCI EM ETF 53.82pt -1.75% 하락
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Heungkuk Morning Comment 7/7(수)
[Market Issue]
- 美 국방부, MS 수주한 제다이 프로젝트 취소…아마존 손 들어줘
- 유럽, 델타 변이 확산에도 영국 등 5개국 입국 제한 완화
- 美 백악관 "OPEC+, 원유생산 관련 해결책 협상하라" 촉구
- 中 정부, 알리바바 이어 '중국판 우버' 디디추싱 중국 앱스토어에서 퇴출
- 코로나 확진자 6개월만에 다시 1천명대 돌파…거리두기 격상 검토
- 수도권 거리두기 '3단계 격상' 유력…오늘 확정 발표
- 삼성SDI도 韓美 배터리 동맹 합류…3조원대 美 공장 건설 추진
[전일 국내 주식 동향]
KOSPI 0.36% 상승 / KOSDAQ 0.23% 하락
- 국내증시는 어닝 시즌 맞이하며 실적 개선 기대감 높아진 가운데 기관과 외국인의 동반 순매수에 강보합 마감
- 기관과 외국인이 각각 689억원, 2,236억원 순매수
- 개인이 2,918억원 순매도
- 소비자서비스(+1.9%) 업종이 수익률 상위
- 의료(-2.9%) 업종이 수익률 하위
[전일 해외 주식 동향]
<미국> DOW 0.60% 하락 / S&P 500 0.20% 하락 / 나스닥 0.17% 상승
- 미국 증시는 예상보다 부진한 경제지표 발표 및 변이 바이러스 확산에 위험자산 투자심리 하락했으나, 클라우드 기업 위주 상승으로 나스닥은 강세를 보이며 혼조 마감
- ISM 6월 서비스업 PMI 60.1 (예상: 63.5, 이전: 64.0)
- 마킷 6월 서비스업 PMI 64.6 (예상: 64.8, 이전: 70.4)
- 부동산(0.9%) 업종이 수익률 상위
- 에너지(-3.2%) 업종이 수익률 하위
<유럽> EU Stoxx 50 0.85% 하락 / DAX 0.96% 하락 / FTSE 0.89% 하락
- 유럽 증시는 변이 바이러스 확산에 경기 둔화 우려 확대되며 하락
- 부동산(1.61%) 업종이 수익률 상위
- 금융(-2.11%) 업종이 수익률 하위
<아시아> 상해종합지수 0.11% 하락 / 닛케이 0.16% 상승
- 중국 증시는 정부의 빅테크 기업 규제 강화에 투자심리 약화되며 약보합 마감
- 소재(1.64%) 업종이 수익률 상위
- 헬스케어(-3.6%) 업종이 수익률 하위
- 일본 증시 코로나 확산세로 불확실성 확대되는 가운데 저가 매수세 유입에 강보합 마감
- 에너지(1.97%) 업종이 수익률 상위
- 헬스케어(-0.33%) 업종이 수익률 하위
- MSCI EM ETF 53.82pt -1.75% 하락
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[흥국 통신/지주 황성진] 7/8(목)
SK텔레콤(017670) - 2Q Preview : 호실적 기조 지속
■ MNO 호조로 연결영업이익 4,039억원(+12.4% YoY) 추정
- 매출액은 4조 8,142억원(+4.6% YoY), 영업이익은 4,039억원(+12.4% YoY)을 기록할 것
- MNO 본업에서는 5G 보급율의 견조한 증가세(2분기 5G 신규 96만 추정), Top-Line의 성장세 지속
- 마케팅비와 감가상각비 등 제반 비용들의 하향 안정화 기조 유지
■ 자회사들의 성장 추세도 견조하게 유지
- IPTV와 기업사업의 호조에 힘입어 SK브로드밴드의 실적은 양호할 것
- 보안 부문 역시 안정적인 성장세를 시현할 것으로 전망
- 경쟁 심화로 인해 11번가 소폭 적자 시현 불가피, Wavve의 성장세는 다소 주춤
■ 인적분할 이후 기업가치 극대화 과정에 주목
- 유무선 통신과 미디어를 담당하는 존속법인(T1)의 주가 흐름은 통신업체들의 Valuation과 배당수익률 Band 내에서 움직일 것
1) MNO 부문의 기조적인 실적 호조세와 2) 분할 이후 배당총액을 유지라는 정책 기조를 감안하면, 분할 이후 안정적인 주가 우상향 예상
- ICT 투자회사를 표방하는 신설법인(T2)은 미래형 반도체 등의 분야에 대한 M&A와 더불어, 기존 자회사들의 IPO를 진행할 계획
분할 이후 주가탄력은 양호할 것으로 보이나, 성장성 입증을 통해 시장이 부여할 할인율을 얼마나 축소시킬 것인지 여부가 관건
참조: https://bit.ly/36hXgqi
흥국증권 통신/지주 황성진(02-739-5937)
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SK텔레콤(017670) - 2Q Preview : 호실적 기조 지속
■ MNO 호조로 연결영업이익 4,039억원(+12.4% YoY) 추정
- 매출액은 4조 8,142억원(+4.6% YoY), 영업이익은 4,039억원(+12.4% YoY)을 기록할 것
- MNO 본업에서는 5G 보급율의 견조한 증가세(2분기 5G 신규 96만 추정), Top-Line의 성장세 지속
- 마케팅비와 감가상각비 등 제반 비용들의 하향 안정화 기조 유지
■ 자회사들의 성장 추세도 견조하게 유지
- IPTV와 기업사업의 호조에 힘입어 SK브로드밴드의 실적은 양호할 것
- 보안 부문 역시 안정적인 성장세를 시현할 것으로 전망
- 경쟁 심화로 인해 11번가 소폭 적자 시현 불가피, Wavve의 성장세는 다소 주춤
■ 인적분할 이후 기업가치 극대화 과정에 주목
- 유무선 통신과 미디어를 담당하는 존속법인(T1)의 주가 흐름은 통신업체들의 Valuation과 배당수익률 Band 내에서 움직일 것
1) MNO 부문의 기조적인 실적 호조세와 2) 분할 이후 배당총액을 유지라는 정책 기조를 감안하면, 분할 이후 안정적인 주가 우상향 예상
- ICT 투자회사를 표방하는 신설법인(T2)은 미래형 반도체 등의 분야에 대한 M&A와 더불어, 기존 자회사들의 IPO를 진행할 계획
분할 이후 주가탄력은 양호할 것으로 보이나, 성장성 입증을 통해 시장이 부여할 할인율을 얼마나 축소시킬 것인지 여부가 관건
참조: https://bit.ly/36hXgqi
흥국증권 통신/지주 황성진(02-739-5937)
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[흥국 시황/퀀트 임성철]
Heungkuk Morning Comment 7/8(목)
[Market Issue]
- 연준 FOMC 의사록 공개…다수 위원 "테이퍼링 위한 경제 진전 충족 못해"
- FOMC 의사록 "인플레이션 변화는 크게 높아졌으나, 점차 완만하게 진행될 것"
- 中 국무원, 주식시장 위법 활동 및 해외상장 규제 강화 발표
- S&P "올해 한국 경제성장률 전망치 3.6%->4%로 상향"
- 日, 도쿄에 코로나 긴급사태 재선포 하기로…올림픽 무관중 개최 가능성 확대
- 수도권 거리두기 1주 연장…"유행 악화시 새 4단계"
- 코로나 이틀 연속 1,000명대…어제 오후 9시까지 1,113명 확진
[전일 국내 주식 동향]
KOSPI 0.60% 하락 / KOSDAQ 0.23% 상승
- 국내증시는 기관 외국인의 동반 순매도 속 코로나 확진자 급증에 따른 4차 대유행 가능성 및 경기 둔화 우려 확대되며 하락
- 개인이 11,638억원 순매수
- 기관과 외국인이 각각 8,346억원, 3,389억원 순매도
- 소프트웨어(+1.4%) 업종이 수익률 상위
- 소비자서비스(-2.7%) 업종이 수익률 하위
[전일 해외 주식 동향]
<미국> DOW 0.30% 상승 / S&P 500 0.34% 상승 / 나스닥 0.01% 상승
- 미국 증시는 본격적인 어닝 시즌 앞두고 경계감 확대된 가운데, FOMC 의사록에서 조기 긴축 우려 다소 완화되자 투자 심리 확대되며 강보합 마감
- 소재(1%) 업종이 수익률 상위
- 에너지(-1.7%) 업종이 수익률 하위
<유럽> EU Stoxx 50 0.64% 상승 / DAX 1.17% 상승 / FTSE 0.71% 상승
- 유럽 증시는 미 국채금리 하락에 기술주 위주 강세를 보이며 상승
- IT(1.27%) 업종이 수익률 상위
- 에너지(-1.11%) 업종이 수익률 하위
<아시아> 상해종합지수 0.66% 상승 / 닛케이 0.96% 하락
- 중국 증시는 정부의 증권시장 불법행위 규제 강화 발표에 투자 심리 확대되며 상승
- IT(2.32%) 업종이 수익률 상위
- 에너지(-1.44%) 업종이 수익률 하위
- 일본 증시는 정부의 방역 조치 연장 여부 앞두고 코로나 확진자 증가세 지속에 경기 둔화 우려 부각되며 하락
- IT(-0.43%) 업종이 수익률 상위
- 에너지(-2.92%) 업종이 수익률 하위
- MSCI EM ETF 53.76pt -0.11% 하락
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Heungkuk Morning Comment 7/8(목)
[Market Issue]
- 연준 FOMC 의사록 공개…다수 위원 "테이퍼링 위한 경제 진전 충족 못해"
- FOMC 의사록 "인플레이션 변화는 크게 높아졌으나, 점차 완만하게 진행될 것"
- 中 국무원, 주식시장 위법 활동 및 해외상장 규제 강화 발표
- S&P "올해 한국 경제성장률 전망치 3.6%->4%로 상향"
- 日, 도쿄에 코로나 긴급사태 재선포 하기로…올림픽 무관중 개최 가능성 확대
- 수도권 거리두기 1주 연장…"유행 악화시 새 4단계"
- 코로나 이틀 연속 1,000명대…어제 오후 9시까지 1,113명 확진
[전일 국내 주식 동향]
KOSPI 0.60% 하락 / KOSDAQ 0.23% 상승
- 국내증시는 기관 외국인의 동반 순매도 속 코로나 확진자 급증에 따른 4차 대유행 가능성 및 경기 둔화 우려 확대되며 하락
- 개인이 11,638억원 순매수
- 기관과 외국인이 각각 8,346억원, 3,389억원 순매도
- 소프트웨어(+1.4%) 업종이 수익률 상위
- 소비자서비스(-2.7%) 업종이 수익률 하위
[전일 해외 주식 동향]
<미국> DOW 0.30% 상승 / S&P 500 0.34% 상승 / 나스닥 0.01% 상승
- 미국 증시는 본격적인 어닝 시즌 앞두고 경계감 확대된 가운데, FOMC 의사록에서 조기 긴축 우려 다소 완화되자 투자 심리 확대되며 강보합 마감
- 소재(1%) 업종이 수익률 상위
- 에너지(-1.7%) 업종이 수익률 하위
<유럽> EU Stoxx 50 0.64% 상승 / DAX 1.17% 상승 / FTSE 0.71% 상승
- 유럽 증시는 미 국채금리 하락에 기술주 위주 강세를 보이며 상승
- IT(1.27%) 업종이 수익률 상위
- 에너지(-1.11%) 업종이 수익률 하위
<아시아> 상해종합지수 0.66% 상승 / 닛케이 0.96% 하락
- 중국 증시는 정부의 증권시장 불법행위 규제 강화 발표에 투자 심리 확대되며 상승
- IT(2.32%) 업종이 수익률 상위
- 에너지(-1.44%) 업종이 수익률 하위
- 일본 증시는 정부의 방역 조치 연장 여부 앞두고 코로나 확진자 증가세 지속에 경기 둔화 우려 부각되며 하락
- IT(-0.43%) 업종이 수익률 상위
- 에너지(-2.92%) 업종이 수익률 하위
- MSCI EM ETF 53.76pt -0.11% 하락
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[흥국 통신/지주 황성진] 7/9(금)
KT(030200) - 2Q Preview : 실적 성장에 대한 확신
■ 2Q에도 완연한 실적 성장세 지속
- 2분기 예상 매출액은 6조 1,572억원(+4.8% YoY), 영업이익은 4,240억원(+24.0% YoY) 예상치를 상회하는 호실적을 기록할 것
- 무선부문에서는 5G 가입자의 성장(분기 순증 70만명 추산)에 힘입어 ARPU 성장(+0.4% YoY) 또한 지속, 제반 비용들의 안정화 기조가 이어지고 있음
- 임단협 지연에 따라 임금 인상분은 3분기에 반영될 전망, 계절적 비용 평탄화 작업 또한 수반
- 유선부문은 IPTV와 IDC, 클라우드 등 전 부문에 걸친 호조세 예상
- 연결 자회사들도 Covid-19에 따른 침체국면에서 벗어남 (BC카드 매입액 증대, KT에스테이트 호텔사업 회복세)
■ 신성장엔진 발굴을 위한 Digico로의 변신 작업은 순항중
- 신성장엔진 발굴을 위해 단행되고 있는 사업 부문간 시너지 확보 노력에 주목
- 통신의 한계를 넘어 Digico KT라는 기치하에 AI, Big Data, Cloud 등을 기반으로 한 디지털 플랫폼 기업으로 변신중
- 케이뱅크, BC카드, 뱅크샐러드간 시너지 확보를 위한 금융사업 강화 전략도 진행중
- KT알파의 출범(KTH와 KT엠하우스간의 합병)을 통한 미디어/커머스간 시너지 효과 또한 기대
■ 실적 성장은 배당 확대로 연결
- 5G와 B2B 영역을 중심으로 통신 부문의 본원적 성장이 지속, 다양한 비통신 부문에서의 성과 또한 기대
- 실적 성장세 또한 지속, 목표치인 별도 영업이익 1조 달성을 21년에 조기 달성할 가능성이 매우 높음
- 실적 성장과 연동하여 배당 규모 역시 확대될 것으로 전망 (21E 예상 DPS 1,600원)
참조: https://bit.ly/36nGhD3
흥국증권 통신/지주 황성진(02-739-5937)
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KT(030200) - 2Q Preview : 실적 성장에 대한 확신
■ 2Q에도 완연한 실적 성장세 지속
- 2분기 예상 매출액은 6조 1,572억원(+4.8% YoY), 영업이익은 4,240억원(+24.0% YoY) 예상치를 상회하는 호실적을 기록할 것
- 무선부문에서는 5G 가입자의 성장(분기 순증 70만명 추산)에 힘입어 ARPU 성장(+0.4% YoY) 또한 지속, 제반 비용들의 안정화 기조가 이어지고 있음
- 임단협 지연에 따라 임금 인상분은 3분기에 반영될 전망, 계절적 비용 평탄화 작업 또한 수반
- 유선부문은 IPTV와 IDC, 클라우드 등 전 부문에 걸친 호조세 예상
- 연결 자회사들도 Covid-19에 따른 침체국면에서 벗어남 (BC카드 매입액 증대, KT에스테이트 호텔사업 회복세)
■ 신성장엔진 발굴을 위한 Digico로의 변신 작업은 순항중
- 신성장엔진 발굴을 위해 단행되고 있는 사업 부문간 시너지 확보 노력에 주목
- 통신의 한계를 넘어 Digico KT라는 기치하에 AI, Big Data, Cloud 등을 기반으로 한 디지털 플랫폼 기업으로 변신중
- 케이뱅크, BC카드, 뱅크샐러드간 시너지 확보를 위한 금융사업 강화 전략도 진행중
- KT알파의 출범(KTH와 KT엠하우스간의 합병)을 통한 미디어/커머스간 시너지 효과 또한 기대
■ 실적 성장은 배당 확대로 연결
- 5G와 B2B 영역을 중심으로 통신 부문의 본원적 성장이 지속, 다양한 비통신 부문에서의 성과 또한 기대
- 실적 성장세 또한 지속, 목표치인 별도 영업이익 1조 달성을 21년에 조기 달성할 가능성이 매우 높음
- 실적 성장과 연동하여 배당 규모 역시 확대될 것으로 전망 (21E 예상 DPS 1,600원)
참조: https://bit.ly/36nGhD3
흥국증권 통신/지주 황성진(02-739-5937)
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흥국증권 전략/퀀트 변준호입니다. 마켓 코멘트입니다.
* 여기저기 보이는 정점리스크
1. 2Q어닝시즌 기대감? 센치멘트는 2Q, 모멘텀은 3Q 정점. 삼성전자 서프에도 주가 부진
2. 경기선행지표 피크아웃. 제조업PMI는 이미 꺾였고 서비스업PMI 기대했으나 6월 미, 중 수치 모두 쇼크. PMI 60이상에서 꺾이면 상당기간 하락 경험. 변이 가을 유행 가능성, 연준 긴축으로 하반기 약세 지속 가능성
3. 미국 부양 모멘텀 정점 및 종료. 인프라투자 축소 및 난항, 추가실업수당 종료, 하반기 긴축 전환
4. 채권시장, 외환시장보다 리스크를 덜 반영중이던 주식시장. 코로나 이후 환율1145원, 미국채10Y 1.3% 당시 코스피는 3,000pt 전후였음
5. 글로벌리 국내증시가 더 경계될 수도 있는데 이는 작년 바닥 이후 상승률이 최상위권 이라는 점, 7월이후 미중갈등 재 점화조짐 우려 때문. 홍콩증시 부진 주시할 필요.
참조: https://bit.ly/3xurx11
흥국증권 전략 변준호(02-739-5848, 010-8866-5780)
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* 여기저기 보이는 정점리스크
1. 2Q어닝시즌 기대감? 센치멘트는 2Q, 모멘텀은 3Q 정점. 삼성전자 서프에도 주가 부진
2. 경기선행지표 피크아웃. 제조업PMI는 이미 꺾였고 서비스업PMI 기대했으나 6월 미, 중 수치 모두 쇼크. PMI 60이상에서 꺾이면 상당기간 하락 경험. 변이 가을 유행 가능성, 연준 긴축으로 하반기 약세 지속 가능성
3. 미국 부양 모멘텀 정점 및 종료. 인프라투자 축소 및 난항, 추가실업수당 종료, 하반기 긴축 전환
4. 채권시장, 외환시장보다 리스크를 덜 반영중이던 주식시장. 코로나 이후 환율1145원, 미국채10Y 1.3% 당시 코스피는 3,000pt 전후였음
5. 글로벌리 국내증시가 더 경계될 수도 있는데 이는 작년 바닥 이후 상승률이 최상위권 이라는 점, 7월이후 미중갈등 재 점화조짐 우려 때문. 홍콩증시 부진 주시할 필요.
참조: https://bit.ly/3xurx11
흥국증권 전략 변준호(02-739-5848, 010-8866-5780)
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[흥국 시황/퀀트 임성철]
Heungkuk Morning Comment 7/9(금)
[Market Issue]
- 미 국채가, 리플레이션 프레이딩 퇴조에 상승
- 바이든 "아프간서 미군 임무 8월 31일 종료…군사 임무 완수해"
- 영국, 방역 해제 노 마스크 격리면제 계속 논란
- ECB, 인플레이션 목표치 2%로 수정…2003년 이후 첫 수정
- 달러화, 미 국채가 하락에 약세… 엔화는 109엔대 진입 초강세
- 코로나 신규 확진자 역대 최다 … 수도권 거리두기 조정안 발표
- 서울 아파트값, 19개월래 최고 상승률…매물 잠김 지속
[전일 국내 주식 동향]
KOSPI 0.99% 하락 / KOSDAQ 1.23% 하락
- 국내증시는 델타 변이 바이러스 확신과 리오프닝 지연 우려에 외국인과 기관 중심 차익실현 매물 출회
- 개인이 10,946억원 순매수
- 기관과 외국인이 각각 6,269억원, 4,978억원 순매도
- 소프트웨어(+0.8%) 업종이 수익률 상위
- 상업서비스(-2.7%) 업종이 수익률 하위
[전일 해외 주식 동향]
<미국> DOW 0.75% 하락 / S&P 500 0.86% 하락 / 나스닥 0.72% 하락
- 미국 증시는 중국 정부의 지준율 인하 발표에 따른 글로벌 경기 회복 속도 둔화에 우려, 중국의 IT 기업 규제, 일본 정부의 도쿄 비상사태 선포 등으로 투자 심리 악화되며 하락
- 금융(-2%) 업종이 수익률 상위
- IT(1.88%) 업종이 수익률 하위
<유럽> EU Stoxx 50 2.13% 하락 / DAX 1.73% 하락 / FTSE 1.68% 하락
- 유럽 증시는 물가 상승과 코로나 확산 우려에 하락
- 부동산(-0.7%) 업종이 수익률 상위
- 유틸리티(-3.02%) 업종이 수익률 하위
<아시아> 상해종합지수 0.79% 하락 / 닛케이 0.88% 하락
- 중국 증시는 중국정부의 지준율 인하 발표 및 디디추싱 등 자국 기업에 대한 규제로 투자심리 악화되며 하락
- IT(1.88%) 업종이 수익률 상위
- 에너지(-2.31%) 업종이 수익률 하위
- 일본 증시는 확진자 증가에 따른 긴급사태 재선포 결정에 하락
- 통신서비스(-0.14%) 업종이 수익률 상위
- 에너지(-2.51%) 업종이 수익률 하위
- MSCI EM ETF 53.76pt -0.11% 하락
● 본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.
Heungkuk Morning Comment 7/9(금)
[Market Issue]
- 미 국채가, 리플레이션 프레이딩 퇴조에 상승
- 바이든 "아프간서 미군 임무 8월 31일 종료…군사 임무 완수해"
- 영국, 방역 해제 노 마스크 격리면제 계속 논란
- ECB, 인플레이션 목표치 2%로 수정…2003년 이후 첫 수정
- 달러화, 미 국채가 하락에 약세… 엔화는 109엔대 진입 초강세
- 코로나 신규 확진자 역대 최다 … 수도권 거리두기 조정안 발표
- 서울 아파트값, 19개월래 최고 상승률…매물 잠김 지속
[전일 국내 주식 동향]
KOSPI 0.99% 하락 / KOSDAQ 1.23% 하락
- 국내증시는 델타 변이 바이러스 확신과 리오프닝 지연 우려에 외국인과 기관 중심 차익실현 매물 출회
- 개인이 10,946억원 순매수
- 기관과 외국인이 각각 6,269억원, 4,978억원 순매도
- 소프트웨어(+0.8%) 업종이 수익률 상위
- 상업서비스(-2.7%) 업종이 수익률 하위
[전일 해외 주식 동향]
<미국> DOW 0.75% 하락 / S&P 500 0.86% 하락 / 나스닥 0.72% 하락
- 미국 증시는 중국 정부의 지준율 인하 발표에 따른 글로벌 경기 회복 속도 둔화에 우려, 중국의 IT 기업 규제, 일본 정부의 도쿄 비상사태 선포 등으로 투자 심리 악화되며 하락
- 금융(-2%) 업종이 수익률 상위
- IT(1.88%) 업종이 수익률 하위
<유럽> EU Stoxx 50 2.13% 하락 / DAX 1.73% 하락 / FTSE 1.68% 하락
- 유럽 증시는 물가 상승과 코로나 확산 우려에 하락
- 부동산(-0.7%) 업종이 수익률 상위
- 유틸리티(-3.02%) 업종이 수익률 하위
<아시아> 상해종합지수 0.79% 하락 / 닛케이 0.88% 하락
- 중국 증시는 중국정부의 지준율 인하 발표 및 디디추싱 등 자국 기업에 대한 규제로 투자심리 악화되며 하락
- IT(1.88%) 업종이 수익률 상위
- 에너지(-2.31%) 업종이 수익률 하위
- 일본 증시는 확진자 증가에 따른 긴급사태 재선포 결정에 하락
- 통신서비스(-0.14%) 업종이 수익률 상위
- 에너지(-2.51%) 업종이 수익률 하위
- MSCI EM ETF 53.76pt -0.11% 하락
● 본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.
[흥국증권 리서치센터] HK Cross Asset Monitor 7/12(월)
HK Cross Asset Monitor
■ 주간 자산시장 Review
- GOLD는 전주 대비 1.5% 상승하며 주요 자산군 중 가장 높은 상승률 기록
델타변이 바이러스 확산과 글로벌 경기 침체 우려 속에 안전자산 선호심리 확산 영향에 상승
- 신흥국시장는 주간 3.8% 하락하며 주요 자산군 중 가장 낮은 수익률 기록
델타변이 확산으로 인한 글로벌 경기 회복 둔화 우려 영향에 하락
- 자금흐름 :
주간 ETF 중 S&P 500 지수 추종 ETF인 SPY ETF에 가장 많은 자금 유입. 약 30.7억 달러 유입
반면, 다우존스 부동산 지수 추종 ETF인 IYR ETF에서 가장 많은 자금 유출. 약 14.8억 달러 유출
- 주요 경제 지표
[미국]
실업률 5.9% (예상: 5.7%, 이전: 5.8%)
비농업일자리 수 전월대비 증감 +850k (예상: 700k, 이전: 516k)
ISM 서비스업 PMI 60.1 (예상: 63.5, 이전: 64.0)
JOLT 구인 일자리 수(5월) 920.9만 (예상: 938.8만, 이전: 919.3만)
■ 자산별 주요 이슈
- 주식/기관: 반등하는 유럽 경제에 현명하게 투자하는 법
- 경제/채권: 인플레이션으로부터 포트폴리오를 방어하는 방법
- 상품/대체: 끊임없는 석탄 수요가 기후 목표에 대한 도전을 제기하다
- 이슈/산업(1): 빅테크 기업 분할이 우리에게 의미하는 것
- 이슈/산업(2): P&G 브랜드 Czar Pritchard, 100억 달러 규모의 광고 내역을 공개하다
참조: https://bit.ly/3AK2J7n
흥국증권 리서치센터(02-6742-3642)
● 본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.
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■ 주간 자산시장 Review
- GOLD는 전주 대비 1.5% 상승하며 주요 자산군 중 가장 높은 상승률 기록
델타변이 바이러스 확산과 글로벌 경기 침체 우려 속에 안전자산 선호심리 확산 영향에 상승
- 신흥국시장는 주간 3.8% 하락하며 주요 자산군 중 가장 낮은 수익률 기록
델타변이 확산으로 인한 글로벌 경기 회복 둔화 우려 영향에 하락
- 자금흐름 :
주간 ETF 중 S&P 500 지수 추종 ETF인 SPY ETF에 가장 많은 자금 유입. 약 30.7억 달러 유입
반면, 다우존스 부동산 지수 추종 ETF인 IYR ETF에서 가장 많은 자금 유출. 약 14.8억 달러 유출
- 주요 경제 지표
[미국]
실업률 5.9% (예상: 5.7%, 이전: 5.8%)
비농업일자리 수 전월대비 증감 +850k (예상: 700k, 이전: 516k)
ISM 서비스업 PMI 60.1 (예상: 63.5, 이전: 64.0)
JOLT 구인 일자리 수(5월) 920.9만 (예상: 938.8만, 이전: 919.3만)
■ 자산별 주요 이슈
- 주식/기관: 반등하는 유럽 경제에 현명하게 투자하는 법
- 경제/채권: 인플레이션으로부터 포트폴리오를 방어하는 방법
- 상품/대체: 끊임없는 석탄 수요가 기후 목표에 대한 도전을 제기하다
- 이슈/산업(1): 빅테크 기업 분할이 우리에게 의미하는 것
- 이슈/산업(2): P&G 브랜드 Czar Pritchard, 100억 달러 규모의 광고 내역을 공개하다
참조: https://bit.ly/3AK2J7n
흥국증권 리서치센터(02-6742-3642)
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