[흥국증권 리서치센터] HK Cross Asset Monitor 6/21(월)

HK Cross Asset Monitor


■ 주간 자산시장 Review

- 달러인덱스는 전주 대비 2.0% 상승하며 주요 자산군 중 가장 높은 상승률 기록
6월 FOMC 결과, 연준의 조기 금리인상 가능성 및 테이퍼링 논의 시사 등 매파적 스탠스에 강세

- GOLD는 주간 6.6% 하락하며 주요 자산군 중 가장 낮은 수익률 기록
연준의 매파적 스탠스에 따른 금리 상승 및 달러 강세 여파에 약세

- 자금흐름 :
주간 ETF 중 미국 대형주 성장 지수 추종 ETF인 VUG ETF에 가장 많은 자금 유입. 약 34.3억 달러 유입
반면, 미국 달러 표시 하이일드 회사채 지수 추종 ETF인 HYG ETF에서 가장 많은 자금 유출. 약 17.8억 달러 유출


- 주요 경제 지표

[미국]

생산자물가지수 MoM 0.8% (예상치: 0.6%, 이전치: 0.6%)

소매판매 MoM -1.3% (예상치: -0.8%, 이전치: 0.9%)

산업생산 MoM 0.8% (예상치: 0.6%, 이전치: 0.1%)

건축승인건수 168.1만 (예상치: 173.0만, 이전치: 173.3만)


■ 자산별 주요 이슈

- 주식/기관: 미국 주식시장의 낮아진 기대수익률과 시험대에 오른 투자자들

- 경제/채권: 연준이 인플레이션에 너무 늦게 대응하는 것은 아닐까?

- 상품/대체: 구리 붐: 친환경 에너지가 어떻게 상품 슈퍼 사이클을 일으켰나

- 이슈/산업(1): 캘리포니아의 한 스타트업은 이제 10분 만에 전기차 배터리 완전 충전을 제공한다.

- 이슈/산업(2): ESG가 수익률을 높일 수 있는 방법을 찾는 행동주의 투자자들


참조: https://bit.ly/3q7R11e

흥국증권 리서치센터(02-6742-3642)

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[흥국 시황/퀀트 임성철] 6/21 (월)

金주의 종목 $ignal


■ 주가 설명력 높은 이익 리비전 팩터 조합 및 조건값 설정을 통해 종목을 추출

■ 추출된 종목들의 과거 모델 내 시그널 발생 당시 성과 및 주가 모멘텀 등을 확인

■ 검증 작업을 통과한 최종 종목 제시 및 비중 추천

■ <이번주 추천 종목 및 비중>

카카오 -> 100%


참조: https://bit.ly/3vKzf5o


흥국증권 시황/퀀트 임성철(02-739-5938)


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[흥국 시황/퀀트 임성철] 오늘의 예측 6/21 (월)

<Total Result 상위 5종목>

비츠로셀
에스제이그룹
하이브
카카오
덕산네오룩스


<Optimization Result 상위 5종목>

에스제이그룹
비츠로셀
하이브
카카오
덕산네오룩스

참조: https://bit.ly/3vIKQ52


흥국증권 시황/퀀트 임성철(02-739-5938)


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[흥국 시황/퀀트 임성철]
Heungkuk Morning Comment 6/22(화)

[Market Issue]

- 세인트루이스 연은 총재 "연준, 테이퍼링에 준비돼 있어야"
- ECB, 기준금리 동결…라가르드 총재 "통화긴축정책 개시 시기상조"
- 뉴욕 연은 총재 "정책 부양 줄일 만큼 경제 개선되지 않아"
- 댈러스 연은 총재 "연준 부양책 일찌감치 거둬들여야"
- 연준 금리 통제장치 조정 후 역레포 사상 최대 지속
- 델타 변이 확산에 비상 걸린 유럽…재봉쇄 나섰다
- 도쿄 올림픽 관중 최대 1만명까지 수용


[전일 국내 주식 동향]

KOSPI 0.83% 하락 / KOSDAQ 0.48% 하락

- 국내증시는 기관과 외국인 동반 순매도 속 미 세인트루이스 연은 총재의 매파적 발언에 테이퍼링 우려 확대되며 하락
- 개인이 19,770억원 순매수
- 기관과 외국인이 각각 10,825억원, 8,919억원 순매도
- 의료(+1.9%) 업종이 수익률 상위
- 유틸리티(-5.7%) 업종이 수익률 하위


[전일 해외 주식 동향]

<미국> DOW 1.76% 상승 / S&P 500 1.40% 상승 / 나스닥 0.79% 상승

- 미국 증시는 지역 연은 총재 및 ECB 총재의 완화적 통화정책 기조에 긴축 우려 완화되었고, 최근 하락에 따른 반발매수세 유입에 경기민감주 중심 강세를 보이며 상승
- 에너지(4.3%) 업종이 수익률 상위
- 경기소비재(0.5%) 업종이 수익률 하위


<유럽> EU Stoxx 50 0.71% 상승 / DAX 1.00% 상승 / FTSE 0.64% 상승

- 유럽 증시는 라가르드 ECB 총재의 완화적 통화정책 기조 재확인에 긴축 우려 완화되며 상승
- 소재(1.84%) 업종이 수익률 상위
- 헬스케어(-0.35%) 업종이 수익률 하위


<아시아> 상해종합지수 0.12% 상승 / 닛케이 3.29% 하락

- 중국 증시는 예상에 부합하는 LPR 동결 및 유동성 공급에 긴축 우려 완화되며 강보합 마감
- IT(1.62%) 업종이 수익률 상위
- 에너지(-1.07%) 업종이 수익률 하위

- 일본 증시는 주요도시 긴급사태 해제에도 불구 미 연준 및 지역 연은의 매파적 발언에 조기 긴축우려 확대되며 하락
- 유틸리티(-2.17%) 업종이 수익률 상위
- 소재(-4.22%) 업종이 수익률 하위


- MSCI EM ETF 54.46pt 0.42% 상승



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[흥국스몰캡 최종경] 6/22 (화)

한국캐피탈(023760) [Not Rated] 턴어라운드의 정석

■ 포트폴리오 다각화를 통해 종합캐피탈사로 업그레이드
한국캐피탈은 리스 금융, 기업 금융, 소매 금융 등 국내 자본 여신금융 전문 기업임
리스금융 위주의 사업구조에서 '17년을 기점으로 포트폴리오 다각화를 진행해 기업 금융, 소매 금융 등 수익성 높은 대출 자산 비중을 확대하고, 리스 자산 역시 우량 사업장 위주의 재편으로 자산 운용 효율화의 변화를 지속하고 있음


■ 외형 뿐 아니라 재무건전성 확립으로 수익성 완벽 개선
'20년말 진출한 신규 성장동력 오토금융의 성장에 올해 본격화되며, '20년 30억원에서 '21년 1,500억원을 목표하고 있음. 사업다각화를 통한 자산규모 확대, 재무건전성 확립으로 수익성 개선이라는 턴어라운드의 정석이라 평가함

참조: https://bit.ly/3j12XAo

흥국스몰캡 최종경(02-739-5936)


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[흥국 시황/퀀트 임성철] 오늘의 예측 6/22 (화)

<Total Result 상위 5종목>

신세계 I&C
티씨케이
실리콘웍스
KG모빌리언스
PI첨단소재


<Optimization Result 상위 5종목>

신세계 I&C
금호건설
티씨케이
PI첨단소재
KG모빌리언스


참조: https://bit.ly/3gNa120

흥국증권 시황/퀀트 임성철(02-739-5938)


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[흥국 시황/퀀트 임성철]
Heungkuk Morning Comment 6/23(수)

[Market Issue]

- 파월 美 연준의장 "물가상승 예상 이상이지만 선제적 금리인상 안한다"
- 클리블랜드 연은 총재 "테이퍼링 여건 아직 충족 못해"
- 샌프란시스코 연은 총재 "미 연준, 자산매입 전망 논의 적절"
- 中 인민은행, 예금금리 시스템 개혁 발표…"유동성 위한 정책"
- 美 행정부, '강제 노동' 中 신장 폴리실리콘 수입 규제 검토
- 아마존 프라임데이 첫 날, 올해 들어 최대 판매
- LG, 한온시스템 인수전 불참…칼라일, 발레오 등 참여


[전일 국내 주식 동향]

KOSPI 0.71% 상승 / KOSDAQ 0.06% 상승

- 국내증시는 외국인이 순매수한 가운데, 미 연은 및 ECB 총재들의 비둘기파적 발언에 긴축 우려 완화되며 상승
- 외국인이 3,624억원 순매수
- 개인과 기관이 각각 3,828억원, 68억원 순매도
- 건설(+3.2%) 업종이 수익률 상위
- 조선(-1.1%) 업종이 수익률 하위


[전일 해외 주식 동향]

<미국> DOW 0.20% 상승 / S&P 500 0.51% 상승 / 나스닥 0.79% 상승

- 미국 증시는 미 연준의장 의회 증언에서의 일시적인 인플레 발언 및 완화적 통화정책 기조 재확인에 긴축 우려 완화되었고, 비트코인 반등에 기술주 위주 강세를 보이며 상승
- 경기소비재(1%) 업종이 수익률 상위
- 유틸리티(-0.7%) 업종이 수익률 하위


<유럽> EU Stoxx 50 0.26% 상승 / DAX 0.21% 상승 / FTSE 0.39% 상승

- 유럽 증시는 미 연준의장의 금리 인상 관련 의회 증언 주시하는 가운데 강보합 마감
- 부동산(1.52%) 업종이 수익률 상위
- 헬스케어(-0.85%) 업종이 수익률 하위


<아시아> 상해종합지수 0.80% 상승 / 닛케이 3.12% 상승

- 중국 증시는 인민은행의 예금금리 시스템 개혁 발표에 위험자산 투자심리 확대되며 상승
- 에너지(2.93%) 업종이 수익률 상위
- 부동산(-0.1%) 업종이 수익률 하위

- 일본 증시는 긴축 우려 진정 및 전일 급락세에 대한 반발 매수세 유입되며 상승
- 부동산(4.78%) 업종이 수익률 상위
- IT(2.05%) 업종이 수익률 하위


- MSCI EM ETF 54.21pt -0.46% 하락



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[흥국 시황/퀀트 임성철] 오늘의 예측 6/23 (수)

<Total Result 상위 5종목>

비즈니스온
덕산테코피아
천보
카카오게임즈
뉴트리


<Optimization Result 상위 5종목>

덕산테코피아
카카오게임즈
비즈니스온
SK
대웅제약


참조: https://bit.ly/2Sjte22

흥국증권 시황/퀀트 임성철(02-739-5938)


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[흥국 통신/지주 황성진] 6/23(목)

통신서비스 - 컨텐츠와 망중립성 이슈

■ CJ ENM과 통신사간 컨텐츠 사용료 분쟁: 미디어 시장 무게중심의 이동을 반영

1) 미디어 시장의 무게중심이 플랫폼 사업자에서 컨텐츠 사업자로 옮겨지는 상황 반영
2) 컨텐츠 사용료 인상을 통해 코드 커팅이 가속화될 가능성 제공

■ SK브로드밴드와 넷플릭스간 소송의 본질: 망 사용료의 부담 주체에 대한 망중립성 논쟁

- CP들에 의해 발생되는 트래픽에 대한 망 사용료를 누가 부담할 것인지에 대한 망중립성 논쟁에서 촉발
- SK브로드밴드 승소시 망사용료를 CP들이 부담, OTT업체들은 이를 소비자한테 전가시킬 가능성이 큼
- 넷플릭스 승소시 망사용료 부담 주체가 End-User로 귀결

■ 전반적인 컨텐츠 이용료 상승 가능성 내포: 플랫폼간 경쟁 더욱 격화될 것

- 사업자간 분쟁의 본질은 결국 미디어/컨텐츠 시장에서의 주도권을 누가 장악하느냐 하는 것
1) 과거와 달리 최근 미디어/컨텐츠 시장의 무게중심은 컨텐츠 사업자에게 쏠리고 있음
2) 향후 컨텐츠 사용료 및 트래픽 비용의 부담주체가 어느 방향으로 결정되던지 간에 전반적인 컨텐츠 이용료 상승 추세는 이어질 것
3) 전통적인 IPTV 플랫폼과 OTT 플랫폼 간의 주도권 확보경쟁 역시 더욱 격화될 것
- 킬러 컨텐츠를 보유하기 위한 사업자간의 경쟁은 치열해지고 컨텐츠 사업자들의 가치 또한 상승할 것
- 통신사들의 수익원 다변화를 통한 플랫폼 경쟁력 강화 노력도 지속될 것

참조: https://bit.ly/2UodawA

흥국증권 통신/지주 황성진(02-739-5937)

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[흥국 시황/퀀트 임성철]
Heungkuk Morning Comment 6/24(목)

[Market Issue]

- 애틀란타 연은 총재 "2022년 말 첫 금리 인상 지지"
- 보우만 연준 이사 "미국의 높은 인플레이션 예상보다 오래 지속될 것"
- 옐런 美 재무장관 "부채 한도 없다면 8월 디폴트 위험"
- 중국 국방부 "대만 해협 지난 미국에 대응할 것" 성명
- 호주 시드니, 코로나 변이 바이러스로 시외 여행 금지 조치
- 美 SEC, 비트코인 ETF 승인 결정 또 연기…"의견 더 듣겠다"
- 델타 변이 확산 이스라엘, 병원 및 공항 미스크 의무착용 부활


[전일 국내 주식 동향]

KOSPI 0.38% 상승 / KOSDAQ 0.48% 상승

- 국내증시는 기관과 외국인 동반 순매도 속 미 연준의장의 완화적 통화정책 기조 재확인에 조기 긴축 우려 완화되며 강보합 마감
- 개인이 846억원 순매수
- 기관과 외국인이 각각 307억원, 105억원 순매도
- 소프트웨어(+5.5%) 업종이 수익률 상위
- 조선(-2.3%) 업종이 수익률 하위


[전일 해외 주식 동향]

<미국> DOW 0.21% 하락 / S&P 500 0.11% 하락 / 나스닥 0.13% 상승

- 미국 증시는 양호한 경제지표에도 불구 연준 의원들의 조기 금리 인상 발언이 공존하며 보합권 혼조 마감.
- 6월 잠정 마킷 제조업 PMI 62.6 (예상: 61.5, 이전: 62.1)
- 6월 잠정 마킷 서비스업 PMI 64.8 (예상: 70.0, 이전: 70.4)
- 경기소비재(0.6%) 업종이 수익률 상위
- 유틸리티(-1.1%) 업종이 수익률 하위


<유럽> EU Stoxx 50 1.14% 하락 / DAX 01.15% 하락 / FTSE 0.22% 하락

- 유럽 증시는 미 연준 의원들의 조기 금리 인상 발언에 인플레 우려 확대되며 하락
- 부동산(0.26%) 업종이 수익률 상위
- 유틸리티(-2.44%) 업종이 수익률 하위


<아시아> 상해종합지수 0.25% 상승 / 닛케이 0.03% 하락

- 중국 증시는 전일 미 연준의장의 완화적 기조에 인플레 우려 완화되며 강보합 마감
- IT(1.83%) 업종이 수익률 상위
- 필수소비재(-1.84%) 업종이 수익률 하위

- 일본 증시는 인플레이션 우려 일부 해소에도 불구 차익실현 매물 출회되며 약보합 마감
- 부동산(4.78%) 업종이 수익률 상위
- IT(2.05%) 업종이 수익률 하위


- MSCI EM ETF 54.54pt 0.61% 상승



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[흥국 게임 강석오]

<각자도생(各自圖生)의 시대> 세미나 후기 및 Q&A - 6/25(금)

■ 각자도생(各自圖生)의 시대, 모두가 살아남진 못할 것
1) 새로운 시장에 도전하는 기업 주목
2) 사업 방향이 달라진 기업 주목

■ 주요 질의응답 (Q&A)
1. 금리 인상기의 게임 산업 전망
2. 펄어비스 신작 <붉은사막> 흥행 가능성
3. 컴투스에 대한 의견 및 전망
4. 중국 판호 발급시 수혜 기업
5. 서브컬처 시장 설명

■ Top Pick : 펄어비스 = 조이시티 > 위메이드

보고서: https://bit.ly/3qoGOxV

흥국증권 게임 담당 강석오(02-6742-3518)

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[흥국 시황/퀀트 임성철]
Heungkuk Morning Comment 6/25(금)

[Market Issue]

- 바이든ㆍ상원, 1조달러 규모 인프라 지출안에 합의
- 뉴욕 연은 총재 "아직 금리 인상할 때 아냐"
- 댈러스 연은 총재 "연준 일찌감치 테이퍼링 시작해야"
- 한은 총재, '연내' 기준금리 인상 예고…"연내 늦지 않은 시점"
- 美 FDA, 화이자ㆍ모더나 백신 심장질환 발병 경고
- 영란은행, 기준금리 동결ㆍ자산매입 프로그램 유지
- 신세계, 3조 5천억원에 이베이코리아 지분 80% 인수


[전일 국내 주식 동향]

KOSPI 0.30% 상승 / KOSDAQ 0.38% 하락

- 국내증시는 미 연준의장의 완화적 통화정책 기조 지속에 조기 긴축 우려 완화되는 가운데, 기관의 순매수 속 코스피 종가 기준 사상 최고치 경신하며 강보합 마감.
- 기관이 1,357억원 순매수
- 개인과 외국인이 각각 461억원, 1,035억원 순매도
- 금속/광물(+3.4%) 업종이 수익률 상위
- 소프트웨어(-2.9%) 업종이 수익률 하위


[전일 해외 주식 동향]

<미국> DOW 0.95% 상승 / S&P 500 0.58% 상승 / 나스닥 0.69% 상승

- 미국 증시는 대규모 인프라 투자 법안 합의 소식 및 견조한 경제 지표 영향에 상승
- 1분기 GDP QoQ 6.4% (예상: 6.4%, 이전: 6.4%)
- 신규 실업수당청구건수 41.1만건 (예상: 38만건, 이전: 41.8만건)
- 금융(1.2%) 업종이 수익률 상위
- 부동산(-0.4%) 업종이 수익률 하위


<유럽> EU Stoxx 50 1.14% 상승 / DAX 0.86% 상승 / FTSE 0.51% 상승

- 유럽 증시는 미국의 양호한 경제 지표 발표에 경제 정상화 기대감 높아지며 상승
- IT(2.34%) 업종이 수익률 상위
- 소재(0.61%) 업종이 수익률 하위


<아시아> 상해종합지수 0.01% 상승 / 닛케이 0.00% 보합

- 중국 및 일본 등 아시아 증시는 조기 금리 인상 우려 완화되는 가운데, 미중 갈등 및 변이 바이러스 확산 경계하며 보합 마감

- 중국 증시
- 필수소비재(0.84%) 업종이 수익률 상위
- 헬스케어(-1.9%) 업종이 수익률 하위

- 일본 증시
- 부동산(4.78%) 업종이 수익률 상위
- IT(2.05%) 업종이 수익률 하위


- MSCI EM ETF 55.04pt 0.92% 상승



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[흥국 시황/퀀트 임성철] 6/25 (금)

퀀트 스크리닝
- 무엇보다 숫자에 주목할 때


불확실성 확대, 방향성 및 모멘텀 부재 국면 지속 전망됨에 따른
이익, 밸류에이션, 수급 지표에 대한 중요도 높아지는 국면

■ [이익] 스크리닝 기준
2분기 및 21E, 22E YoY 절대 상승 여부
최근 이익 리비전(1M&3M) 상승 여부

■ [밸류에이션] 스크리닝 기준
평균 12M Fwd P/E & P/B 대비 저평가 여부
KOSPI 대비 상대강도 저평가 여부

■ [수급] 스크리닝 기준
최근 1W, 1M, 3M 기준, 기관 및 외국인 순매수 강도 상위


참조: https://bit.ly/3jdjz8q

흥국증권 시황/퀀트 임성철(02-739-5938)


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[흥국 시황/퀀트 임성철] 오늘의 예측 6/25 (금)

<Total Result 상위 5종목>

서호전기
셀리버리
골프존
웹젠
그린플러스


<Optimization Result 상위 5종목>

서호전기
웹젠
셀리버리
티에스아이
골프존

*동양파일은 동일 ERR 국면 없는 관계로
Optimization Result에서 제외


참조: https://bit.ly/3h0oWFb

흥국증권 시황/퀀트 임성철(02-739-5938)


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[흥국증권 리서치센터] HK Cross Asset Monitor 6/28(월)

HK Cross Asset Monitor


■ 주간 자산시장 Review

- WTI는 전주 대비 3.2% 상승하며 주요 자산군 중 가장 높은 상승률 기록
글로벌 석유 수요 회복 기대 지속 및 미국 원유 재고 감소, 이란 핵협상 지연 등 영향에 상승

- DAX30는 주간 0.9% 하락하며 주요 자산군 중 가장 낮은 수익률 기록
연준 긴축 우려에 따른 변동성 확대 지속. 단, PMI 및 6월 독일 Ifo 지표 등 양호한 경제지표 영향에 낙폭 일부 만회

- 자금흐름 :
주간 ETF 중 S&P 500 지수 추종 ETF인 SPY ETF에 가장 많은 자금 유입. 약 29억 달러 유입
반면, 미국 대형주 성장 지수 추종 ETF인 VUG ETF에서 가장 많은 자금 유출. 약 31.7억 달러 유출


- 주요 경제 지표

[PMI 잠정치]

미국 제조업 PMI 62.6 (예상: 61.5, 이전 62.1)

독일 제조업 PMI 64.9 (예상: 63.0, 이전 64.4)

유로존 제조업 PMI 63.1 (예상: 62.1, 이전: 63.1)

영국 제조업 PMI 64.2 (예상: 64.0, 이전: 65.6)


■ 자산별 주요 이슈

- 주식/기관: 모더나, 일루미나, 메이투안이 차세대 테슬라가 될 수 있는 이유

- 경제/채권: 채권 투자자들도 앞으로 어떻게 될지 잘 모른다

- 상품/대체: 빅오일의 새로운 문제는 수요 부족이 아니라 공급 부족이다

- 이슈/산업(1): 트럼프 무역전쟁이 탄생시킨 글로벌 패션 거물 Shein 이야기

- 이슈/산업(2): 알츠하이머의 경제: 연간 56,000달러의 신약이 가치가 있을까?


참조: https://bit.ly/3jdA9oo


흥국증권 리서치센터(02-6742-3642)

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[흥국 시황/퀀트 임성철] 6/28 (월)

金주의 종목 $ignal


■ 주가 설명력 높은 이익 리비전 팩터 조합 및 조건값 설정을 통해 종목을 추출

■ 추출된 종목들의 과거 모델 내 시그널 발생 당시 성과 및 주가 모멘텀 등을 확인

■ 검증 작업을 통과한 최종 종목 제시 및 비중 추천

■ <이번주 추천 종목 및 비중>

에스엠 -> 100%


참조: https://bit.ly/3x4OCHE

흥국증권 시황/퀀트 임성철(02-739-5938)


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[흥국 시황/퀀트 임성철]
Heungkuk Morning Comment 6/29(화)

[Market Issue]

- 상원 공화당, 초당적 인프라 합의안 추진 의사 밝혀
- 이스라엘, 확진 급증ㆍ델타 변이에 '실내 마스크' 조기 복원
- 美 법원, 페이스북 상대 FTC 반독점 소송 기각
- 英 규제당국, 세계 최대 암호화폐 바이낸스 단속
- 펄어비스 '검은사막 모바일', 중국 외산게임 판호 발급
- "공모가 너무 높아" 금감원, 크래프톤 증권신고서 정정 요구
- 카카오페이, 유가증권시장 상장예비심사 통과


[전일 국내 주식 동향]

KOSPI 0.03% 하락 / KOSDAQ 0.57% 상승

- 국내증시는 기관과 외국인 동반 순매도 속 상승에 따른 차익실현 매물 출회되며 약보합 마감
- 개인이 4,039억원 순매수
- 기관과 외국인이 각각 3,080억원, 872억원 순매도
- 건설(+2%) 업종이 수익률 상위
- 반도체(-1.4%) 업종이 수익률 하위


[전일 해외 주식 동향]

<미국> DOW 0.44% 하락 / S&P 500 0.23% 상승 / 나스닥 0.98% 상승

- 미국 증시는 페이스북 반독점 소송 기각 소식에 기술주 위주 강세를 보인 가운데, 인프라 부양책 합의 소식과 델타 변이 바이러스 확산 우려 공존하며 혼조 마감
- IT(1.1%) 업종이 수익률 상위
- 에너지(-3.3%) 업종이 수익률 하위


<유럽> EU Stoxx 50 0.75% 하락 / DAX 0.34% 하락 / FTSE 0.88% 하락

- 유럽 증시는 델타 변이 바이러스 확산에 경제 정상화 둔화 우려 확대되며 하락
- IT(0.6%) 업종이 수익률 상위
- 에너지(-2.71%) 업종이 수익률 하위


<아시아> 상해종합지수 0.03% 하락 / 닛케이 0.06% 하락

- 중국 및 일본 등 아시아 증시는 코로나 확산 경계감이 확대되는 가운데 약보합 마감

- 중국 증시
- 헬스케어(2.06%) 업종이 수익률 상위
- 에너지(-2.33%) 업종이 수익률 하위

- 일본 증시
- 경기소비재(1.16%) 업종이 수익률 상위
- IT(-0.84%) 업종이 수익률 하위


- MSCI EM ETF 55.55pt 0.09% 상승



● 본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.

[흥국 시황/퀀트 임성철] 오늘의 예측 6/29 (화)

<Total Result 상위 5종목>

피엔에이치테크
아이원스
나이스정보통신
켄코아에어로스페이스
세아제강


<Optimization Result 상위 5종목>

켄코아에어로스페이스
실리콘웍스
컴퍼니케이
유니셈
세아제강


참조: https://bit.ly/2TjQ0Hs


흥국증권 시황/퀀트 임성철(02-739-5938)


● 본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.

[흥국스몰캡 최종경] 6/29(화)

[IPO예정]맥스트(377030) 글로벌 메타버스 플랫폼 리더

■ AR 원천기술 기반, 메타버스 핵심 VPS 기술 상용화
맥스트는 AR 개발 플랫폼, 산업용 AR 솔루션 등 메타버스 환경의 개발 도구와 다양한 서비스를 통합 제공하는 서비스 플랫폼 전문기업임
공간 맵 구축, 공간 맵핑, 공간 맵 업데이트, 3D Reconstruction 기반 VR 구축 등 핵심 기술을 기반의 플랫폼은 이미 최고의 도구 패키지로 인정받고 있음


■ SW 개발 플랫폼에서 서비스 플랫폼으로 진화 중
메타버스 환경의 가치 창출이 확대되고 있으며, 5G 네트워크의 확산으로 메타버스 생태계의 성장은 더욱 가속화될 전망이며 동사는 10여년의 기술 노하우를 바탕으로 S/W 개발 플랫폼에서 서비스 플랫폼으로 진화하며 메타버스 생태계 내의 역할이 더욱 확대될 것임


참조: https://bit.ly/3y6tv7B

흥국스몰캡 최종경(02-739-5936)


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[흥국/자동차 김귀연, 스몰캡 최종경] 6/29(화)

오비고 - 차량 SW 플랫폼 투자처

■ 스마트카 SW 플랫폼 업체
- 차량용 AGB/앱 프레임워크/개발 툴킷/앱스토어 SW 플랫폼 납품
- '20년 매출 비중 공동연구개발 52%/로열티&라이선스 37%/유지보수 11%
- 국내 및 일본계 완성차 OE 주고객으로 보유

■ 관건은 플랫폼 수수료 매출 기반 확보
- 완성차 업체와 기술소싱&검증(3년) + 양산성 검증(3년) 과정에서 경쟁력 확보
- 기존 고객 인프라 기반으로 고수익 플랫폼 비즈니스 전개 가능할 전망
- 플랫폼 사업의 높은 공헌이익 고려시, 성장성/수익성의 핵심 포인트

■ 예상 시가총액 1,371~1,581억원
- 공모희망가액 12,400~14,300원(공모금액 274~316억원)
- 제품개발/운영 투자/글로벌 사업 확대/차입금 상환 예정
- 예상순익기준 공모가 PE '21년 80.6~93.0배, '22년 11.4~13.1배 수준.

▶보고서: http://www.heungkuksec.co.kr/download.do?type=Board&key=17035

[흥국 시황/퀀트 임성철] 6/30 (수)

퀀트 스크리닝
- 대형주 보단 중소형주


업종별 순환매 장세 지속,
사이즈 측면에선 단기적으로 대형주 보다 중소형주 매력도 높아

■ 긍정적인 내부 매크로 환경 지속

■ 단기 원달러 환율 상승 국면

■ 美 부양책 모멘텀 지속, 러셀2000지수와 국내 중소형지수 스프레드

■ 중소형주/대형주 상대 강도 여전히 역사적 평균치 하회

■ 상대적 우수한 2분기 이익 컨센서스 변화


참조: https://bit.ly/3h5kjuQ

흥국증권 시황/퀀트 임성철(02-739-5938)


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