안녕하세요.
흥국증권 전략/퀀트 변준호입니다.
마켓 코멘트입니다.
* FOMC를 앞두고
1. 다음주 6월 FOMC는, 경기 자신감이 확대됐으나 그렇다고 긴축은 이르다는 식의 애매한 결과를 예상. 실제 경기, 고용, 물가, 백신 등이 현재 한 방향으로 베팅하기 애매한 상황. 그래도 1분기보다 상황 개선을 고려 시 완화 뉘앙스는 감퇴될 것
2. 단 여전히 하반기 미국의 집단면역과 저소득층 구직에 따른 균형적 고용 회복으로 연준은 점차 매파스러워질 것. 최근 미국은 구인난 해소위해 실업자 추가 수당을 조기 종료하고 취업자 현금 지원 정책이 나오는 상황
3. 미국채 10년물이 1.44까지 하락. 올해 1분기처럼 70bp이상 금리 급등 후 향후 두개 분기는 대략 평균적으로 +-30bp 등락. 이는 현 수치가 2-3분기 밴드 하단에 근접했음을 시사. 다음주 FOMC가 Dovish 축소내지는 제거로 향한다고 보면 다음주가 금리 단기바닥일 가능성. 성장주보다 오히려 금리상승수혜주 주시
참조: https://bit.ly/2TjLJ6C
● 본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.
흥국증권 전략/퀀트 변준호입니다.
마켓 코멘트입니다.
* FOMC를 앞두고
1. 다음주 6월 FOMC는, 경기 자신감이 확대됐으나 그렇다고 긴축은 이르다는 식의 애매한 결과를 예상. 실제 경기, 고용, 물가, 백신 등이 현재 한 방향으로 베팅하기 애매한 상황. 그래도 1분기보다 상황 개선을 고려 시 완화 뉘앙스는 감퇴될 것
2. 단 여전히 하반기 미국의 집단면역과 저소득층 구직에 따른 균형적 고용 회복으로 연준은 점차 매파스러워질 것. 최근 미국은 구인난 해소위해 실업자 추가 수당을 조기 종료하고 취업자 현금 지원 정책이 나오는 상황
3. 미국채 10년물이 1.44까지 하락. 올해 1분기처럼 70bp이상 금리 급등 후 향후 두개 분기는 대략 평균적으로 +-30bp 등락. 이는 현 수치가 2-3분기 밴드 하단에 근접했음을 시사. 다음주 FOMC가 Dovish 축소내지는 제거로 향한다고 보면 다음주가 금리 단기바닥일 가능성. 성장주보다 오히려 금리상승수혜주 주시
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[흥국 통신/지주 황성진] 6/11(금)
SK텔레콤(017670) - 인적분할 : SKT 2.0 시대의 시대의 개막
■ 통신사와 투자사를 6:4 비율로 인적분할 단행
- 통신업 기반 존속법인(SK텔레콤)과 반도체/New ICT 투자 및 자회사 IPO 추진할 신설법인으로 인적분할 단행
- 분할비율은 0.6073 : 0.3926,
- 순자산 가치는 존속법인 10.4조, 신설법인은 6.8조에서 출발
- 주주들의 투자접근성을 높이기 위해 액면분할(500원→100원) 추진
■ 지배구조 개편은 기업가치 극대화를 위한 것
- 성장성 돋보이는 ICT 분야 자회사들을 분리, 내재가치 현실화를 통한 기업가치 상승이 목적
- 미디어/보안/커머스/모빌리티 등 각각의 영역에서 M&A, 글로벌 제휴를 통한 성장 시도
- 비통신 사업 라인업과 MNO 본업간 "따로 또 같이" 전략을 수행
■ 자회사 성장 입증을 통한 신설법인 할인율 축소 과제 남아
- 존속법인은 AI 기술을 활용한 서비스 고도화를 통해 Digital Infra 구축 계획
- 존속법인 주가는 기존 Valuation과 배당수익률 Band하에 안정적으로 움직일 것
- 신설법인은 혁신기술 기업에 대한 M&A 전략을 통해 반도체 Ecosystem 구축, 성장 자회사 IPO 진행
- 신설법인 주가는 자회사 성장성을 감안해 여타 지주사 분할 사례와 달리 양호한 모습을 보일 것
- 새로운 투자기회 발굴과 원활한 IPO 등 성장성에 대한 검증을 통해 할인율을 얼마나 축소시킬 수 있을 것인지가 관건
참조: https://bit.ly/3pFlX99
흥국증권 통신/지주 황성진(02-739-5937)
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SK텔레콤(017670) - 인적분할 : SKT 2.0 시대의 시대의 개막
■ 통신사와 투자사를 6:4 비율로 인적분할 단행
- 통신업 기반 존속법인(SK텔레콤)과 반도체/New ICT 투자 및 자회사 IPO 추진할 신설법인으로 인적분할 단행
- 분할비율은 0.6073 : 0.3926,
- 순자산 가치는 존속법인 10.4조, 신설법인은 6.8조에서 출발
- 주주들의 투자접근성을 높이기 위해 액면분할(500원→100원) 추진
■ 지배구조 개편은 기업가치 극대화를 위한 것
- 성장성 돋보이는 ICT 분야 자회사들을 분리, 내재가치 현실화를 통한 기업가치 상승이 목적
- 미디어/보안/커머스/모빌리티 등 각각의 영역에서 M&A, 글로벌 제휴를 통한 성장 시도
- 비통신 사업 라인업과 MNO 본업간 "따로 또 같이" 전략을 수행
■ 자회사 성장 입증을 통한 신설법인 할인율 축소 과제 남아
- 존속법인은 AI 기술을 활용한 서비스 고도화를 통해 Digital Infra 구축 계획
- 존속법인 주가는 기존 Valuation과 배당수익률 Band하에 안정적으로 움직일 것
- 신설법인은 혁신기술 기업에 대한 M&A 전략을 통해 반도체 Ecosystem 구축, 성장 자회사 IPO 진행
- 신설법인 주가는 자회사 성장성을 감안해 여타 지주사 분할 사례와 달리 양호한 모습을 보일 것
- 새로운 투자기회 발굴과 원활한 IPO 등 성장성에 대한 검증을 통해 할인율을 얼마나 축소시킬 수 있을 것인지가 관건
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흥국증권 통신/지주 황성진(02-739-5937)
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[흥국 시황/퀀트 임성철] 6/11 (금)
뭘 살지 고민이라면
- 배당주에 주목 할 시기
■ 하반기에 강한 고배당주
■ 금리 상승기, 반드시 고배당주 성과가 안 좋은 것은 아냐
■ EPS 상승 국면, 고배당주는 KOSPI 대비 아웃퍼폼
■ 위기 이후 국면, 양호한 고배당주 초과 수익률
■ 높은 밸류에이션 매력과 이익 모멘텀
참조: https://bit.ly/2TkpFbW
흥국증권 시황/퀀트 임성철(02-739-5938)
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뭘 살지 고민이라면
- 배당주에 주목 할 시기
■ 하반기에 강한 고배당주
■ 금리 상승기, 반드시 고배당주 성과가 안 좋은 것은 아냐
■ EPS 상승 국면, 고배당주는 KOSPI 대비 아웃퍼폼
■ 위기 이후 국면, 양호한 고배당주 초과 수익률
■ 높은 밸류에이션 매력과 이익 모멘텀
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흥국증권 시황/퀀트 임성철(02-739-5938)
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[흥국 시황/퀀트 임성철]
Heungkuk Morning Comment 6/11(금)
[Market Issue]
- 美 5월 CPI 전년비 5.0% 상승…2008년 8월 이후 최고
- 라가르드 ECB 총재 "인플레 일시적 요인…채권 매입 감축은 시기상조"
- ECB(유럽중앙은행), 금리 동결…PEPP 프로그램 매입 속도 유지
- ECB, 유로존 2021년 성장 전망치 4%->4.6%, 2022년 4.1%->4.7%로 상향
- 미중 상무장관 통화…"대화 교류 매우 중요…소통 유지"
- 美, 대반과 TIFA 협상 재개…中 "'하나의 중국' 흔들기"
- "미영 정상, 오늘 양국 간 신속한 항공 여행 재개 약속할 것"
[전일 국내 주식 동향]
KOSPI 0.26% 상승 / KOSDAQ 0.92% 상승
- 국내증시는 미 물가지표에 대한 경계감 속 선물ㆍ옵션 만기일에 따른 변동성 확대에도 외국인 순매수세에 강보합 마감
- 개인과 외국인이 각각 3,881억원, 7,175억원 순매수
- 기관이 11,251억원 순매도
- 소프트웨어(+2.9%) 업종이 수익률 상위
- 기타자본재(-2%) 업종이 수익률 하위
[전일 해외 주식 동향]
<미국> DOW 0.06% 상승 / S&P 500 0.47% 상승 / 나스닥 0.78% 상승
- 미국 증시는 5월 CPI 예상치 상회하는 수치에도 불구하고 인플레 우려 제한적이며 국채금리가 하락한 가운데 기술주 위주 강세를 보이며 강보합 마감
- 신규 실업수당청구건수 37.6만건 (예상: 37만건, 이전: 40.5만건)
- 5월 근원 소비자물가지수 MoM 0.7% (예상: 0.4%, 이전: 0.9%)
- 5월 근원 소비자물가지수 YoY 3.8% (예상: 3.4%, 이전: 3.0%)
- 헬스케어(1.7%) 업종이 수익률 상위
- 금융(-1.1%) 업종이 수익률 하위
<유럽> EU Stoxx 50 0.02% 하락 / DAX 0.06% 하락 / FTSE 0.10% 상승
- 유럽 증시는 ECB의 완화적 통화정책 기조 재확인에도 불구 미 증시 변동성 영향 및 국가별 차이를 보이며 혼조 마감
- 통신서비스(1.16%) 업종이 수익률 상위
- 유틸리티(-0.88%) 업종이 수익률 하위
<아시아> 상해종합지수 0.54% 상승 / 닛케이 0.34% 상승
- 중국 증시는 미중 무역 및 투자관계 추진 진전 소식에 미중 갈등 우려 완화되며 상승
- IT(2.52%) 업종이 수익률 상위
- 부동산(-0.49%) 업종이 수익률 하위
- 일본 증시는 백신 보급 원활화에 따른 경제 회복 기대감에 강보합 마감
- 헬스케어(0.966%) 업종이 수익률 상위
- 통신서비스(-0.48%) 업종이 수익률 하위
- MSCI EM ETF 55.48pt 0.8% 상승
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Heungkuk Morning Comment 6/11(금)
[Market Issue]
- 美 5월 CPI 전년비 5.0% 상승…2008년 8월 이후 최고
- 라가르드 ECB 총재 "인플레 일시적 요인…채권 매입 감축은 시기상조"
- ECB(유럽중앙은행), 금리 동결…PEPP 프로그램 매입 속도 유지
- ECB, 유로존 2021년 성장 전망치 4%->4.6%, 2022년 4.1%->4.7%로 상향
- 미중 상무장관 통화…"대화 교류 매우 중요…소통 유지"
- 美, 대반과 TIFA 협상 재개…中 "'하나의 중국' 흔들기"
- "미영 정상, 오늘 양국 간 신속한 항공 여행 재개 약속할 것"
[전일 국내 주식 동향]
KOSPI 0.26% 상승 / KOSDAQ 0.92% 상승
- 국내증시는 미 물가지표에 대한 경계감 속 선물ㆍ옵션 만기일에 따른 변동성 확대에도 외국인 순매수세에 강보합 마감
- 개인과 외국인이 각각 3,881억원, 7,175억원 순매수
- 기관이 11,251억원 순매도
- 소프트웨어(+2.9%) 업종이 수익률 상위
- 기타자본재(-2%) 업종이 수익률 하위
[전일 해외 주식 동향]
<미국> DOW 0.06% 상승 / S&P 500 0.47% 상승 / 나스닥 0.78% 상승
- 미국 증시는 5월 CPI 예상치 상회하는 수치에도 불구하고 인플레 우려 제한적이며 국채금리가 하락한 가운데 기술주 위주 강세를 보이며 강보합 마감
- 신규 실업수당청구건수 37.6만건 (예상: 37만건, 이전: 40.5만건)
- 5월 근원 소비자물가지수 MoM 0.7% (예상: 0.4%, 이전: 0.9%)
- 5월 근원 소비자물가지수 YoY 3.8% (예상: 3.4%, 이전: 3.0%)
- 헬스케어(1.7%) 업종이 수익률 상위
- 금융(-1.1%) 업종이 수익률 하위
<유럽> EU Stoxx 50 0.02% 하락 / DAX 0.06% 하락 / FTSE 0.10% 상승
- 유럽 증시는 ECB의 완화적 통화정책 기조 재확인에도 불구 미 증시 변동성 영향 및 국가별 차이를 보이며 혼조 마감
- 통신서비스(1.16%) 업종이 수익률 상위
- 유틸리티(-0.88%) 업종이 수익률 하위
<아시아> 상해종합지수 0.54% 상승 / 닛케이 0.34% 상승
- 중국 증시는 미중 무역 및 투자관계 추진 진전 소식에 미중 갈등 우려 완화되며 상승
- IT(2.52%) 업종이 수익률 상위
- 부동산(-0.49%) 업종이 수익률 하위
- 일본 증시는 백신 보급 원활화에 따른 경제 회복 기대감에 강보합 마감
- 헬스케어(0.966%) 업종이 수익률 상위
- 통신서비스(-0.48%) 업종이 수익률 하위
- MSCI EM ETF 55.48pt 0.8% 상승
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[흥국 시황/퀀트 임성철] 오늘의 예측 6/11 (금)
<Total Result 상위 5종목>
피플바이오
넥스틴
롯데정밀화학
인크로스
롯데관광개발
<Optimization Result 상위 5종목>
피플바이오
넥스틴
롯데관광개발
인크로스
롯데정밀화학
참조: https://bit.ly/3ztkZ4m
흥국증권 시황/퀀트 임성철(02-739-5938)
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<Total Result 상위 5종목>
피플바이오
넥스틴
롯데정밀화학
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롯데관광개발
<Optimization Result 상위 5종목>
피플바이오
넥스틴
롯데관광개발
인크로스
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[흥국증권 리서치센터] HK Cross Asset Monitor 6/14(월)
HK Cross Asset Monitor
■ 주간 자산시장 Review
- WTI는 전주 대비 2.2% 상승하며 주요 자산군 중 가장 높은 상승률 기록
이란 재제 논의가 길어지고 미국 경제 회복을 바탕으로한 수요 확대 영향에 상승
- JPY/USD는 주간 0.9% 하락하며 주요 자산군 중 가장 낮은 수익률 기록
일본 GDP 1분기 지표가 예상보다 양호하고 미국 채권 금리 하락 영향에 엔화 강세
- 자금흐름 :
주간 ETF 중 MSCI 유로존 지수 추종 ETF인 EZU ETF에 가장 많은 자금 유입. 약 13.7억 달러 유입
반면, S&P500 지수 추종 ETF인 IVV ETF에서 가장 많은 자금 유출. 약 22.3억 달러 유출
- 주요 경제 지표
[미국]
CPI MoM 0.6% (예상치: 0.4%, 이전치: 0.8%)
CPI YoY 5.0% (예상치: 4.7%, 이전치: 4.2%)
Core CPI MoM 0.7% (예상치: 0.4%, 이전치: 0.9%)
Core CPI YoY 3.8% (예상치: 3.4%, 이전치: 3.0%)
■ 자산별 주요 이슈
- 주식/기관: 오랜 경험을 가진 가치투자자가 금 관련 종목에 투자하고 있는 이유
- 경제/채권: 새로운 경제 시대: 인플레이션의 귀환은 좋은 것일까?
- 상품/대체: 중국이 미국을 이기고 세계 최고의 태양광 강국이 되는 방법
- 이슈/산업(1): 의학적 기적: 의료 혁신이 세상을 구하다
- 이슈/산업(2): 일론 머스크가 뭐라고 했든, 자율주행차는 수십 년은 더 걸릴 수 있다.
참조: https://bit.ly/2Ss7a5h
흥국증권 리서치센터(02-6742-3642)
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■ 주간 자산시장 Review
- WTI는 전주 대비 2.2% 상승하며 주요 자산군 중 가장 높은 상승률 기록
이란 재제 논의가 길어지고 미국 경제 회복을 바탕으로한 수요 확대 영향에 상승
- JPY/USD는 주간 0.9% 하락하며 주요 자산군 중 가장 낮은 수익률 기록
일본 GDP 1분기 지표가 예상보다 양호하고 미국 채권 금리 하락 영향에 엔화 강세
- 자금흐름 :
주간 ETF 중 MSCI 유로존 지수 추종 ETF인 EZU ETF에 가장 많은 자금 유입. 약 13.7억 달러 유입
반면, S&P500 지수 추종 ETF인 IVV ETF에서 가장 많은 자금 유출. 약 22.3억 달러 유출
- 주요 경제 지표
[미국]
CPI MoM 0.6% (예상치: 0.4%, 이전치: 0.8%)
CPI YoY 5.0% (예상치: 4.7%, 이전치: 4.2%)
Core CPI MoM 0.7% (예상치: 0.4%, 이전치: 0.9%)
Core CPI YoY 3.8% (예상치: 3.4%, 이전치: 3.0%)
■ 자산별 주요 이슈
- 주식/기관: 오랜 경험을 가진 가치투자자가 금 관련 종목에 투자하고 있는 이유
- 경제/채권: 새로운 경제 시대: 인플레이션의 귀환은 좋은 것일까?
- 상품/대체: 중국이 미국을 이기고 세계 최고의 태양광 강국이 되는 방법
- 이슈/산업(1): 의학적 기적: 의료 혁신이 세상을 구하다
- 이슈/산업(2): 일론 머스크가 뭐라고 했든, 자율주행차는 수십 년은 더 걸릴 수 있다.
참조: https://bit.ly/2Ss7a5h
흥국증권 리서치센터(02-6742-3642)
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[흥국 시황/퀀트 임성철] 오늘의 예측 6/14 (월)
<Total Result 상위 5종목>
두산퓨얼셀
LG이노텍
현대홈쇼핑
인터로조
쇼박스
<Optimization Result 상위 5종목>
두산퓨얼셀
인터로조
LG이노텍
쇼박스
RFHIC
참조: https://bit.ly/3iCw8JU
흥국증권 시황/퀀트 임성철(02-739-5938)
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<Total Result 상위 5종목>
두산퓨얼셀
LG이노텍
현대홈쇼핑
인터로조
쇼박스
<Optimization Result 상위 5종목>
두산퓨얼셀
인터로조
LG이노텍
쇼박스
RFHIC
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흥국증권 시황/퀀트 임성철(02-739-5938)
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[흥국 시황/퀀트 임성철]
Heungkuk Morning Comment 6/15(월)
[Market Issue]
- 연준 역레포 유입액 5천 840억 달러…또 사상 최대
- 바이든 행정부의 4조 인프라 플랜, 당내 반발에 무산 가능성 고조
- 글로벌 버핏지수 133%로 사상 최고치 경신
- 뉴욕 연은 "소비자들 1년 후 인플레 4% 예상"
- 英 확진자 2,000명 -> 8,000명 '폭증'…80% 백신 접종 완료에도 확산세
- 올해 하반기 IPO 대어 크래프톤, 상장예비심사 통과
- 산업은행 "3,000억 규모 HMM CB 전환"
[전일 국내 주식 동향]
KOSPI 0.09% 상승 / KOSDAQ 0.63% 상승
- 국내증시는 이번주 미 FOMC 앞두고 경계심리 확대된 가운데, 기술주 위주 강세를 보이며 강보합 마감. 일주일만 최고치 경신
- 개인이 3,510억원 순매수
- 기관과 외국인이 각각 3,325억원, 103억원 순매도
- 소프트웨어(+3.5%) 업종이 수익률 상위
- 은행(-1.8%) 업종이 수익률 하위
[전일 해외 주식 동향]
<미국> DOW 0.25% 하락 / S&P 500 0.18% 상승 / 나스닥 0.74% 상승
- 미국 증시는 FOMC 경계감 속 인프라 법안 무산 이슈로 소재 업종은 부진한 반면 기술주 강세에 나스닥은 상승하는 모습 보이며 혼조 마감
- IT(1%) 업종이 수익률 상위
- 소재(-1.3%) 업종이 수익률 하위
<유럽> EU Stoxx 50 0.14% 상승 / DAX 0.13% 하락 / FTSE 0.18% 상승
- 유럽 증시는 경기 정상화 기대감과 인플레 우려 공존하는 가운데 혼조 마감
- 에너지(1.38%) 업종이 수익률 상위
- 헬스케어(-1.03%) 업종이 수익률 하위
<아시아> 상해종합지수 3,589.75pt / 닛케이 0.74% 상승
- 중국 증시는 단오절로 휴장
- 에너지(2.93%) 업종이 수익률 상위
- 금융(-0.49%) 업종이 수익률 하위
- 일본 증시는 원활한 백신 접종에 따른 경기 정상화 기대감에 상승
- IT(1.2%) 업종이 수익률 상위
- 부동산(-0.36%) 업종이 수익률 하위
- MSCI EM ETF 55.44pt 0.27% 상승
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Heungkuk Morning Comment 6/15(월)
[Market Issue]
- 연준 역레포 유입액 5천 840억 달러…또 사상 최대
- 바이든 행정부의 4조 인프라 플랜, 당내 반발에 무산 가능성 고조
- 글로벌 버핏지수 133%로 사상 최고치 경신
- 뉴욕 연은 "소비자들 1년 후 인플레 4% 예상"
- 英 확진자 2,000명 -> 8,000명 '폭증'…80% 백신 접종 완료에도 확산세
- 올해 하반기 IPO 대어 크래프톤, 상장예비심사 통과
- 산업은행 "3,000억 규모 HMM CB 전환"
[전일 국내 주식 동향]
KOSPI 0.09% 상승 / KOSDAQ 0.63% 상승
- 국내증시는 이번주 미 FOMC 앞두고 경계심리 확대된 가운데, 기술주 위주 강세를 보이며 강보합 마감. 일주일만 최고치 경신
- 개인이 3,510억원 순매수
- 기관과 외국인이 각각 3,325억원, 103억원 순매도
- 소프트웨어(+3.5%) 업종이 수익률 상위
- 은행(-1.8%) 업종이 수익률 하위
[전일 해외 주식 동향]
<미국> DOW 0.25% 하락 / S&P 500 0.18% 상승 / 나스닥 0.74% 상승
- 미국 증시는 FOMC 경계감 속 인프라 법안 무산 이슈로 소재 업종은 부진한 반면 기술주 강세에 나스닥은 상승하는 모습 보이며 혼조 마감
- IT(1%) 업종이 수익률 상위
- 소재(-1.3%) 업종이 수익률 하위
<유럽> EU Stoxx 50 0.14% 상승 / DAX 0.13% 하락 / FTSE 0.18% 상승
- 유럽 증시는 경기 정상화 기대감과 인플레 우려 공존하는 가운데 혼조 마감
- 에너지(1.38%) 업종이 수익률 상위
- 헬스케어(-1.03%) 업종이 수익률 하위
<아시아> 상해종합지수 3,589.75pt / 닛케이 0.74% 상승
- 중국 증시는 단오절로 휴장
- 에너지(2.93%) 업종이 수익률 상위
- 금융(-0.49%) 업종이 수익률 하위
- 일본 증시는 원활한 백신 접종에 따른 경기 정상화 기대감에 상승
- IT(1.2%) 업종이 수익률 상위
- 부동산(-0.36%) 업종이 수익률 하위
- MSCI EM ETF 55.44pt 0.27% 상승
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[흥국스몰캡 최종경] 6/15(화)
월간IPO [2021년 6월호] 코스피 200에 편입해 보자
■코스피 200 지수와 구성종목의 변경
코스피 200 지수는 코스피 시장에 상장된 보통주 중 시장대표성, 산업대표성, 유동성 등을 기준으로 선정된 200개 종목으로 구성되어 있음. 코스피 200 편입은 대한민국 증시의 국가대표라는 상징성 뿐만 아니라 인덱스펀드, 상장지수펀드의 편입으로 직접적인 거래 수급에서도 긍정적인 효과가 나타남
■신규상장주의 코스피 200 편입 현황
'21년은 유례가 없을 정도로 코스피 시장에 시가총액 수 조원~ 수십 조원 대의 대어급 신규상장이 집중되어 있고, 전년부터 반복되고 있는 증권신고서 정정제출 흐름으로 올해 하반기 정상적인 흐름보다는 다소 지연되는 현상도 예측해야함
참조: https://bit.ly/3vtqnRE
흥국스몰캡 최종경(02-739-5936)
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월간IPO [2021년 6월호] 코스피 200에 편입해 보자
■코스피 200 지수와 구성종목의 변경
코스피 200 지수는 코스피 시장에 상장된 보통주 중 시장대표성, 산업대표성, 유동성 등을 기준으로 선정된 200개 종목으로 구성되어 있음. 코스피 200 편입은 대한민국 증시의 국가대표라는 상징성 뿐만 아니라 인덱스펀드, 상장지수펀드의 편입으로 직접적인 거래 수급에서도 긍정적인 효과가 나타남
■신규상장주의 코스피 200 편입 현황
'21년은 유례가 없을 정도로 코스피 시장에 시가총액 수 조원~ 수십 조원 대의 대어급 신규상장이 집중되어 있고, 전년부터 반복되고 있는 증권신고서 정정제출 흐름으로 올해 하반기 정상적인 흐름보다는 다소 지연되는 현상도 예측해야함
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[흥국 시황/퀀트 임성철] 오늘의 예측 6/15 (화)
<Total Result 상위 5종목>
태경케미컬
대보마그네틱
금호석유
LG이노텍
바이브컴퍼니
<Optimization Result 상위 5종목>
태경케미컬
대보마그네틱
SK
금호석유
바이브컴퍼니
참조: https://bit.ly/35sdLzv
흥국증권 시황/퀀트 임성철(02-739-5938)
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<Total Result 상위 5종목>
태경케미컬
대보마그네틱
금호석유
LG이노텍
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대보마그네틱
SK
금호석유
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[흥국 시황/퀀트 임성철]
Heungkuk Morning Comment 6/16(수)
[Market Issue]
- 미국 5월 소매판매 1.3% 감소…지출, 상품에서 서비스로 이동
- 캘리포니아 경제 전면 재개…뉴욕은 규제 완화 축하 불꽃놀이
- CNBC 설문 결과 "연준 올해까지 완화정책 고수…테이퍼링은 10월 발표 예상"
- JP모건 다이먼 "금리상승 기다리며 현금 비축"
- 구리가격, 中 가격 억제조치 우려로 4월 이후 최저
- "택배 파업 신물"…우체국 '택배 사업' 접는다
- 크래프톤, 증권신고서 제출…중복 청약 가능해진다
[전일 국내 주식 동향]
KOSPI 0.20% 상승 / KOSDAQ 0.00% 보합
- 국내증시는 미 FOMC 하루 앞두고 경계감 지속되는 가운데, 미디어와 에너지 업종이 강세를 보이는 등 업종별 차별화를 보이며 강보합 마감
- 개인이 1,988억원 순매수
- 기관과 외국인이 각각 357억원, 1,188억원 순매도
- 미디어(+1.5%) 업종이 수익률 상위
- 운송(-1.8%) 업종이 수익률 하위
[전일 해외 주식 동향]
<미국> DOW 0.27% 하락 / S&P 500 0.20% 하락 / 나스닥 0.71% 하락
- 미국 증시는 FOMC 경계감 지속되는 가운데 예상치 상회하는 생산자물가지수 발표에 인플레이션 우려 확대되었고 기술주 위주 약세를 보이며 약보합 마감
- 5월 생산자물가지수(PPI) MoM 0.8% (예상: 0.6%, 이전: 0.6%)
- 에너지(2.1%) 업종이 수익률 상위
- 부동산(-1%) 업종이 수익률 하위
<유럽> EU Stoxx 50 0.26% 상승 / DAX 0.36% 상승 / FTSE 0.36% 상승
- 유럽 증시는 미 FOMC 주목하는 가운데 예상치 부합하는 경제지표가 긍정적으로 작용하며 강보합 마감
- 산업재(0.93%) 업종이 수익률 상위
- 경기소비재(-0.23%) 업종이 수익률 하위
<아시아> 상해종합지수 0.92% 하락 / 닛케이 0.96% 상승
- 중국 증시는 G7 정상회의 공동성명에서의 대중 압박에 지정학적 리스크 부각되며 하락
- IT(0.27%) 업종이 수익률 상위
- 부동산(-2.12%) 업종이 수익률 하위
- 일본 증시는 미 기술주 상승세 영향에 기술주 위주 강세를 보이며 상승
- 부동산(1.95%) 업종이 수익률 상위
- 금융(0.31%) 업종이 수익률 하위
- MSCI EM ETF 55.06pt -0.69% 하락
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Heungkuk Morning Comment 6/16(수)
[Market Issue]
- 미국 5월 소매판매 1.3% 감소…지출, 상품에서 서비스로 이동
- 캘리포니아 경제 전면 재개…뉴욕은 규제 완화 축하 불꽃놀이
- CNBC 설문 결과 "연준 올해까지 완화정책 고수…테이퍼링은 10월 발표 예상"
- JP모건 다이먼 "금리상승 기다리며 현금 비축"
- 구리가격, 中 가격 억제조치 우려로 4월 이후 최저
- "택배 파업 신물"…우체국 '택배 사업' 접는다
- 크래프톤, 증권신고서 제출…중복 청약 가능해진다
[전일 국내 주식 동향]
KOSPI 0.20% 상승 / KOSDAQ 0.00% 보합
- 국내증시는 미 FOMC 하루 앞두고 경계감 지속되는 가운데, 미디어와 에너지 업종이 강세를 보이는 등 업종별 차별화를 보이며 강보합 마감
- 개인이 1,988억원 순매수
- 기관과 외국인이 각각 357억원, 1,188억원 순매도
- 미디어(+1.5%) 업종이 수익률 상위
- 운송(-1.8%) 업종이 수익률 하위
[전일 해외 주식 동향]
<미국> DOW 0.27% 하락 / S&P 500 0.20% 하락 / 나스닥 0.71% 하락
- 미국 증시는 FOMC 경계감 지속되는 가운데 예상치 상회하는 생산자물가지수 발표에 인플레이션 우려 확대되었고 기술주 위주 약세를 보이며 약보합 마감
- 5월 생산자물가지수(PPI) MoM 0.8% (예상: 0.6%, 이전: 0.6%)
- 에너지(2.1%) 업종이 수익률 상위
- 부동산(-1%) 업종이 수익률 하위
<유럽> EU Stoxx 50 0.26% 상승 / DAX 0.36% 상승 / FTSE 0.36% 상승
- 유럽 증시는 미 FOMC 주목하는 가운데 예상치 부합하는 경제지표가 긍정적으로 작용하며 강보합 마감
- 산업재(0.93%) 업종이 수익률 상위
- 경기소비재(-0.23%) 업종이 수익률 하위
<아시아> 상해종합지수 0.92% 하락 / 닛케이 0.96% 상승
- 중국 증시는 G7 정상회의 공동성명에서의 대중 압박에 지정학적 리스크 부각되며 하락
- IT(0.27%) 업종이 수익률 상위
- 부동산(-2.12%) 업종이 수익률 하위
- 일본 증시는 미 기술주 상승세 영향에 기술주 위주 강세를 보이며 상승
- 부동산(1.95%) 업종이 수익률 상위
- 금융(0.31%) 업종이 수익률 하위
- MSCI EM ETF 55.06pt -0.69% 하락
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[흥국 시황/퀀트 임성철] 오늘의 예측 6/16 (수)
<Total Result 상위 5종목>
코미코
HSD엔진
팬오션
에코프로비엠
엔씨소프트
<Optimization Result 상위 5종목>
코미코
HSD엔진
엔비티
에코프로비엠
현대글로비스
참조: https://bit.ly/3ztHmq5
흥국증권 시황/퀀트 임성철(02-739-5938)
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[흥국 시황/퀀트 임성철]
Heungkuk Morning Comment 6/17(목)
[Market Issue]
- 美 연준, 제로금리 유지…2023년 금리 인상 시사
- FOMC 위원 18명 가운데 13명 2023년 금리 인상 예상…지난 3월 회의보다 6명 늘어
- 파월 美 연준의장 "인플레이션, 예상보다 더 높게 지속될 가능성"
- 파월 美 연준의장 "점도표 너무 믿지 말라, 금리인상 논의 너무 이르다"
- 옐런 "바이든 부양책, 불평등 해소에 도움…투자 역설"
- 유럽연합, 사상 첫 'EU 공동채권' 발행…"美 국채 경쟁 상품 될 것"
- 신세계ㆍ네이버, 이베이코리아 품는다
[전일 국내 주식 동향]
KOSPI 0.62% 상승 / KOSDAQ 0.11% 상승
- 국내증시는 FOMC 발표 앞둔 가운데 경기민감주 중심 기관과 외국인의 동반 순매수 나타나며 상승
- 기관과 외국인이 각각 326억원, 2,866억원 순매수
- 개인이 3,258억원 순매도
- 화장품(+3.6%) 업종이 수익률 상위
- 화학(-0.8%) 업종이 수익률 하위
[전일 해외 주식 동향]
<미국> DOW 0.77% 하락 / S&P 500 0.54% 하락 / 나스닥 0.24% 하락
- 미국 증시는 FOMC 정례회의에서 예상보다 빠른 금리 인상을 전망하는 점도표 결과와 인플레이션 전망치 상향에 위험자산 투자심리 약화되며 하락
- 경기소비재(0.2%) 업종이 수익률 상위
- 유틸리티(-1.5%) 업종이 수익률 하위
<유럽> EU Stoxx 50 0.20% 상승 / DAX 0.12% 하락 / FTSE 0.17% 상승
- 유럽 증시는 미 FOMC 발표 앞둔 가운데 전반적으로 보합세를 보이며 혼조 마감
- 유틸리티(1.07%) 업종이 수익률 상위
- 금융(-0.28%) 업종이 수익률 하위
<아시아> 상해종합지수 1.07% 하락 / 닛케이 0.51% 하락
- 중국 및 일본 등 아시아 증시는 FOMC 경계감 속 중국 경제지표 발표 또한 앞둔 상태에서 투자심리 위축되며 하락 마감
- 중국 증시
- 부동산(0.77%) 업종이 수익률 상위
- 경기소비재(-3.03%) 업종이 수익률 하위
- 일본 증시
- 에너지(1.65%) 업종이 수익률 상위
- 경기소비재(-1.51%) 업종이 수익률 하위
- MSCI EM ETF 54.31pt -1.36% 하락
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Heungkuk Morning Comment 6/17(목)
[Market Issue]
- 美 연준, 제로금리 유지…2023년 금리 인상 시사
- FOMC 위원 18명 가운데 13명 2023년 금리 인상 예상…지난 3월 회의보다 6명 늘어
- 파월 美 연준의장 "인플레이션, 예상보다 더 높게 지속될 가능성"
- 파월 美 연준의장 "점도표 너무 믿지 말라, 금리인상 논의 너무 이르다"
- 옐런 "바이든 부양책, 불평등 해소에 도움…투자 역설"
- 유럽연합, 사상 첫 'EU 공동채권' 발행…"美 국채 경쟁 상품 될 것"
- 신세계ㆍ네이버, 이베이코리아 품는다
[전일 국내 주식 동향]
KOSPI 0.62% 상승 / KOSDAQ 0.11% 상승
- 국내증시는 FOMC 발표 앞둔 가운데 경기민감주 중심 기관과 외국인의 동반 순매수 나타나며 상승
- 기관과 외국인이 각각 326억원, 2,866억원 순매수
- 개인이 3,258억원 순매도
- 화장품(+3.6%) 업종이 수익률 상위
- 화학(-0.8%) 업종이 수익률 하위
[전일 해외 주식 동향]
<미국> DOW 0.77% 하락 / S&P 500 0.54% 하락 / 나스닥 0.24% 하락
- 미국 증시는 FOMC 정례회의에서 예상보다 빠른 금리 인상을 전망하는 점도표 결과와 인플레이션 전망치 상향에 위험자산 투자심리 약화되며 하락
- 경기소비재(0.2%) 업종이 수익률 상위
- 유틸리티(-1.5%) 업종이 수익률 하위
<유럽> EU Stoxx 50 0.20% 상승 / DAX 0.12% 하락 / FTSE 0.17% 상승
- 유럽 증시는 미 FOMC 발표 앞둔 가운데 전반적으로 보합세를 보이며 혼조 마감
- 유틸리티(1.07%) 업종이 수익률 상위
- 금융(-0.28%) 업종이 수익률 하위
<아시아> 상해종합지수 1.07% 하락 / 닛케이 0.51% 하락
- 중국 및 일본 등 아시아 증시는 FOMC 경계감 속 중국 경제지표 발표 또한 앞둔 상태에서 투자심리 위축되며 하락 마감
- 중국 증시
- 부동산(0.77%) 업종이 수익률 상위
- 경기소비재(-3.03%) 업종이 수익률 하위
- 일본 증시
- 에너지(1.65%) 업종이 수익률 상위
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안녕하세요.
흥국증권 전략/퀀트 변준호입니다.
마켓 코멘트입니다.
* 느긋한 연준이 사라졌다
1. 경제전망 상향, 점도표 변화.
성장률, 물가 지표 올리고, 실업률은 내림. 점도표는 24년인상에서 23년인상(72%) 으로 변화
2. 고용에 대해, 불균형적 고용 회복 요인 4가지를 언급. 물가에 대해 '일시적' 스탠스는 유지하는 하나 고물가에 대해 불확실성이 높아진 것으로 보는 뉘앙스
3. 내년 하반기 금리 인상 가능성을 대비할 필요가 있다고 보는 4가지 이유. (1)미국 하반기 저소득층 고용 회복 (2)내년말 완전고용 도달 가능성 (3) 내년까지 2% 이상 물가 지속 (4) FOMC 투표권인사 좀 더 매파적으로 변화
4. 8개월 째 상승중인 코스피의 기술적 피로도가 높아진 상황에서 연준의 변심이 확인됨에 따라 차익매물 출회 예상. 은행,보험 등 금리상승 수혜주 주시
참조: https://bit.ly/3zzq232
흥국증권 전략 변준호(02-739-5848, 010-8866-5780)
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* 느긋한 연준이 사라졌다
1. 경제전망 상향, 점도표 변화.
성장률, 물가 지표 올리고, 실업률은 내림. 점도표는 24년인상에서 23년인상(72%) 으로 변화
2. 고용에 대해, 불균형적 고용 회복 요인 4가지를 언급. 물가에 대해 '일시적' 스탠스는 유지하는 하나 고물가에 대해 불확실성이 높아진 것으로 보는 뉘앙스
3. 내년 하반기 금리 인상 가능성을 대비할 필요가 있다고 보는 4가지 이유. (1)미국 하반기 저소득층 고용 회복 (2)내년말 완전고용 도달 가능성 (3) 내년까지 2% 이상 물가 지속 (4) FOMC 투표권인사 좀 더 매파적으로 변화
4. 8개월 째 상승중인 코스피의 기술적 피로도가 높아진 상황에서 연준의 변심이 확인됨에 따라 차익매물 출회 예상. 은행,보험 등 금리상승 수혜주 주시
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[흥국 시황/퀀트 임성철] 오늘의 예측 6/17 (목)
<Total Result 상위 5종목>
박셀바이오
심텍
씨앤투스성진
아비코전자
SGC에너지
<Optimization Result 상위 5종목>
박셀바이오
심텍
씨앤투스성진
아비코전자
유한양행
*SGC에너지는 ERR 동일 국면 부재로
Optimization Result에서 제외
참조: https://bit.ly/3cOTSqB
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<Total Result 상위 5종목>
박셀바이오
심텍
씨앤투스성진
아비코전자
SGC에너지
<Optimization Result 상위 5종목>
박셀바이오
심텍
씨앤투스성진
아비코전자
유한양행
*SGC에너지는 ERR 동일 국면 부재로
Optimization Result에서 제외
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Heungkuk Morning Comment 6/18(금)
[Market Issue]
- 옐런 "인플레이션 심각하게 받아들이고 있어"
- 美 5월 경기선행지수 전월 대비 1.3% 상승…원가 예상치 1.3% 상승에 부합
- 미국ㆍ인도 '돌파감염' 0.01%에 불과…백신 효과 입증
- 시멘트 공급 차질에 7년 만에 가격 인상…7월부터 5.1% 인상
- 국내 조선업계, 세계 선박 수주 1위 탈환…中日 합친 것보다 많아
- 신세계백화점, 휴젤 인수 추진 '사실무근'
- 카카오뱅크, 17일 코스피 상장 예비심사 통과…이르면 내달 거래
[전일 국내 주식 동향]
KOSPI 0.42% 하락 / KOSDAQ 0.52% 상승
- 국내증시는 기관과 외국인 동반 순매도 속 미 FOMC에서 예상보다 빠른 금리인상 및 테이퍼링 우려에 투자심리 약화되며 하락
- 개인이 10,354억원 순매수
- 기관과 외국인이 각각 7,132억원, 3,125억원 순매도
- 디스플레이(+3.9%) 업종이 수익률 상위
- 상업서비스(-1.8%) 업종이 수익률 하위
[전일 해외 주식 동향]
<미국> DOW 0.62% 하락 / S&P 500 0.04% 하락 / 나스닥 0.87% 상승
- 미국 증시는 선물옵션 만기일 하루 앞두고 매물 출회되며 하락세를 보인 가운데, 개별적 호재에 기술주 위주 강세를 보여 나스닥은 상승하며 혼조 마감
- 신규 실업수당청구건수 41.2만건 (예상: 35.9만건, 이전: 37.5만건)
- IT(1.2%) 업종이 수익률 상위
- 에너지(-3.5%) 업종이 수익률 하위
<유럽> EU Stoxx 50 0.15% 상승 / DAX 0.11% 상승 / FTSE 0.44% 하락
- 유럽 증시는 미 연준의 기준금리 조기 인상 전망에 국가별 차별화된 반응 나타나며 혼조 마감
- 금융(0.67%) 업종이 수익률 상위
- 유틸리티(-1.34%) 업종이 수익률 하위
<아시아> 상해종합지수 0.21% 상승 / 닛케이 0.93% 하락
- 중국 증시는 매파적인 미 FOMC 결과에도 불구 저가 매수세 유입되며 강보합 마감
- 소재(4.74%) 업종이 수익률 상위
- 유틸리티(-0.04%) 업종이 수익률 하위
- 일본 증시는 미 FOMC의 조기 금리 인상 전망에 투자심리 약화되며 하락
- 금융(0.36%) 업종이 수익률 상위
- 헬스케어(-1.8%) 업종이 수익률 하위
- MSCI EM ETF 54.61pt 0.55% 상승
● 본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.
Heungkuk Morning Comment 6/18(금)
[Market Issue]
- 옐런 "인플레이션 심각하게 받아들이고 있어"
- 美 5월 경기선행지수 전월 대비 1.3% 상승…원가 예상치 1.3% 상승에 부합
- 미국ㆍ인도 '돌파감염' 0.01%에 불과…백신 효과 입증
- 시멘트 공급 차질에 7년 만에 가격 인상…7월부터 5.1% 인상
- 국내 조선업계, 세계 선박 수주 1위 탈환…中日 합친 것보다 많아
- 신세계백화점, 휴젤 인수 추진 '사실무근'
- 카카오뱅크, 17일 코스피 상장 예비심사 통과…이르면 내달 거래
[전일 국내 주식 동향]
KOSPI 0.42% 하락 / KOSDAQ 0.52% 상승
- 국내증시는 기관과 외국인 동반 순매도 속 미 FOMC에서 예상보다 빠른 금리인상 및 테이퍼링 우려에 투자심리 약화되며 하락
- 개인이 10,354억원 순매수
- 기관과 외국인이 각각 7,132억원, 3,125억원 순매도
- 디스플레이(+3.9%) 업종이 수익률 상위
- 상업서비스(-1.8%) 업종이 수익률 하위
[전일 해외 주식 동향]
<미국> DOW 0.62% 하락 / S&P 500 0.04% 하락 / 나스닥 0.87% 상승
- 미국 증시는 선물옵션 만기일 하루 앞두고 매물 출회되며 하락세를 보인 가운데, 개별적 호재에 기술주 위주 강세를 보여 나스닥은 상승하며 혼조 마감
- 신규 실업수당청구건수 41.2만건 (예상: 35.9만건, 이전: 37.5만건)
- IT(1.2%) 업종이 수익률 상위
- 에너지(-3.5%) 업종이 수익률 하위
<유럽> EU Stoxx 50 0.15% 상승 / DAX 0.11% 상승 / FTSE 0.44% 하락
- 유럽 증시는 미 연준의 기준금리 조기 인상 전망에 국가별 차별화된 반응 나타나며 혼조 마감
- 금융(0.67%) 업종이 수익률 상위
- 유틸리티(-1.34%) 업종이 수익률 하위
<아시아> 상해종합지수 0.21% 상승 / 닛케이 0.93% 하락
- 중국 증시는 매파적인 미 FOMC 결과에도 불구 저가 매수세 유입되며 강보합 마감
- 소재(4.74%) 업종이 수익률 상위
- 유틸리티(-0.04%) 업종이 수익률 하위
- 일본 증시는 미 FOMC의 조기 금리 인상 전망에 투자심리 약화되며 하락
- 금융(0.36%) 업종이 수익률 상위
- 헬스케어(-1.8%) 업종이 수익률 하위
- MSCI EM ETF 54.61pt 0.55% 상승
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[흥국 시황/퀀트 임성철] 6/18 (금)
그래도 상승세는 지속된다
- 금리상승 X 이익모멘텀 최선호 업종에 주목
■ FOMC 결과 코로나 이후 첫 매파적 스탠스 감지에 따른 경계심리 확산
■ 단, 경기 회복 및 성장과 동반한 입장 변화이기에 주식시장 추세 조정은 아닐것
■ 수출 및 EPS 상향 지속 중이며 과거 금리 상승기 증시는 우상향 경험
■ 금리 상승기, 그리고 현재 이익 모멘텀 우수한 업종에 주목할 필요
- IT가전, 에너지, 자동차, IT하드웨어, 은행
참조: https://bit.ly/3wOS09v
흥국증권 시황/퀀트 임성철(02-739-5938)
● 본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.
그래도 상승세는 지속된다
- 금리상승 X 이익모멘텀 최선호 업종에 주목
■ FOMC 결과 코로나 이후 첫 매파적 스탠스 감지에 따른 경계심리 확산
■ 단, 경기 회복 및 성장과 동반한 입장 변화이기에 주식시장 추세 조정은 아닐것
■ 수출 및 EPS 상향 지속 중이며 과거 금리 상승기 증시는 우상향 경험
■ 금리 상승기, 그리고 현재 이익 모멘텀 우수한 업종에 주목할 필요
- IT가전, 에너지, 자동차, IT하드웨어, 은행
참조: https://bit.ly/3wOS09v
흥국증권 시황/퀀트 임성철(02-739-5938)
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[흥국 시황/퀀트 임성철] 오늘의 예측 6/18 (금)
<Total Result 상위 5종목>
한국바이오젠
코오롱플라스틱
다산네트웍스
에스제이그룹
HDC아이콘트롤스
<Optimization Result 상위 5종목>
코오롱플라스틱
한국바이오젠
다산네트웍스
코오롱인더
테크윙
참조: https://bit.ly/2U64j2s
흥국증권 시황/퀀트 임성철(02-739-5938)
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<Total Result 상위 5종목>
한국바이오젠
코오롱플라스틱
다산네트웍스
에스제이그룹
HDC아이콘트롤스
<Optimization Result 상위 5종목>
코오롱플라스틱
한국바이오젠
다산네트웍스
코오롱인더
테크윙
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흥국증권 시황/퀀트 임성철(02-739-5938)
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[흥국 최종경/손혜원] 6/18(금)
일승(333430)- 시장도 커지고 사업도 커진다
■ 기존 사업들의 시장 확대 본격화
- 미래에셋대우스팩4호와 스팩 합병을 '21년 5월 17일 완료함
- 분뇨처리기는 페리선, 크루즈선, 해양 플랜트, 육상으로 매출을 다변화시킬 예정
- 스크러버는 현대중공업그룹 신조 선박에 스크러버를 독점 납품하고 있음
- '21년 6월 7일 약 120억의 육상 LNG 재기화설비 공급 계약이 공시되며 LNG 재기화설비 사업의 실적 가시성이 두드러짐
■ 천천히 반영되는 조선 슈퍼 사이클
- 전방 사업인 조선 업황이 동사의 실적에 반영되기까지는 약 1년의 시간이 걸림
- 최근 이어지고 있는 조선업의 호황은 '22년 실적에 반영되어 역대 최고 실적을 달성할 수 있을 것이라 전망함
참조: https://bit.ly/3cPgrvw
흥국스몰캡 최종경(02-739-5936)
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일승(333430)- 시장도 커지고 사업도 커진다
■ 기존 사업들의 시장 확대 본격화
- 미래에셋대우스팩4호와 스팩 합병을 '21년 5월 17일 완료함
- 분뇨처리기는 페리선, 크루즈선, 해양 플랜트, 육상으로 매출을 다변화시킬 예정
- 스크러버는 현대중공업그룹 신조 선박에 스크러버를 독점 납품하고 있음
- '21년 6월 7일 약 120억의 육상 LNG 재기화설비 공급 계약이 공시되며 LNG 재기화설비 사업의 실적 가시성이 두드러짐
■ 천천히 반영되는 조선 슈퍼 사이클
- 전방 사업인 조선 업황이 동사의 실적에 반영되기까지는 약 1년의 시간이 걸림
- 최근 이어지고 있는 조선업의 호황은 '22년 실적에 반영되어 역대 최고 실적을 달성할 수 있을 것이라 전망함
참조: https://bit.ly/3cPgrvw
흥국스몰캡 최종경(02-739-5936)
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[흥국증권 리서치센터] HK Cross Asset Monitor 6/21(월)
HK Cross Asset Monitor
■ 주간 자산시장 Review
- 달러인덱스는 전주 대비 2.0% 상승하며 주요 자산군 중 가장 높은 상승률 기록
6월 FOMC 결과, 연준의 조기 금리인상 가능성 및 테이퍼링 논의 시사 등 매파적 스탠스에 강세
- GOLD는 주간 6.6% 하락하며 주요 자산군 중 가장 낮은 수익률 기록
연준의 매파적 스탠스에 따른 금리 상승 및 달러 강세 여파에 약세
- 자금흐름 :
주간 ETF 중 미국 대형주 성장 지수 추종 ETF인 VUG ETF에 가장 많은 자금 유입. 약 34.3억 달러 유입
반면, 미국 달러 표시 하이일드 회사채 지수 추종 ETF인 HYG ETF에서 가장 많은 자금 유출. 약 17.8억 달러 유출
- 주요 경제 지표
[미국]
생산자물가지수 MoM 0.8% (예상치: 0.6%, 이전치: 0.6%)
소매판매 MoM -1.3% (예상치: -0.8%, 이전치: 0.9%)
산업생산 MoM 0.8% (예상치: 0.6%, 이전치: 0.1%)
건축승인건수 168.1만 (예상치: 173.0만, 이전치: 173.3만)
■ 자산별 주요 이슈
- 주식/기관: 미국 주식시장의 낮아진 기대수익률과 시험대에 오른 투자자들
- 경제/채권: 연준이 인플레이션에 너무 늦게 대응하는 것은 아닐까?
- 상품/대체: 구리 붐: 친환경 에너지가 어떻게 상품 슈퍼 사이클을 일으켰나
- 이슈/산업(1): 캘리포니아의 한 스타트업은 이제 10분 만에 전기차 배터리 완전 충전을 제공한다.
- 이슈/산업(2): ESG가 수익률을 높일 수 있는 방법을 찾는 행동주의 투자자들
참조: https://bit.ly/3q7R11e
흥국증권 리서치센터(02-6742-3642)
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HK Cross Asset Monitor
■ 주간 자산시장 Review
- 달러인덱스는 전주 대비 2.0% 상승하며 주요 자산군 중 가장 높은 상승률 기록
6월 FOMC 결과, 연준의 조기 금리인상 가능성 및 테이퍼링 논의 시사 등 매파적 스탠스에 강세
- GOLD는 주간 6.6% 하락하며 주요 자산군 중 가장 낮은 수익률 기록
연준의 매파적 스탠스에 따른 금리 상승 및 달러 강세 여파에 약세
- 자금흐름 :
주간 ETF 중 미국 대형주 성장 지수 추종 ETF인 VUG ETF에 가장 많은 자금 유입. 약 34.3억 달러 유입
반면, 미국 달러 표시 하이일드 회사채 지수 추종 ETF인 HYG ETF에서 가장 많은 자금 유출. 약 17.8억 달러 유출
- 주요 경제 지표
[미국]
생산자물가지수 MoM 0.8% (예상치: 0.6%, 이전치: 0.6%)
소매판매 MoM -1.3% (예상치: -0.8%, 이전치: 0.9%)
산업생산 MoM 0.8% (예상치: 0.6%, 이전치: 0.1%)
건축승인건수 168.1만 (예상치: 173.0만, 이전치: 173.3만)
■ 자산별 주요 이슈
- 주식/기관: 미국 주식시장의 낮아진 기대수익률과 시험대에 오른 투자자들
- 경제/채권: 연준이 인플레이션에 너무 늦게 대응하는 것은 아닐까?
- 상품/대체: 구리 붐: 친환경 에너지가 어떻게 상품 슈퍼 사이클을 일으켰나
- 이슈/산업(1): 캘리포니아의 한 스타트업은 이제 10분 만에 전기차 배터리 완전 충전을 제공한다.
- 이슈/산업(2): ESG가 수익률을 높일 수 있는 방법을 찾는 행동주의 투자자들
참조: https://bit.ly/3q7R11e
흥국증권 리서치센터(02-6742-3642)
● 본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.
[흥국 시황/퀀트 임성철] 6/21 (월)
金주의 종목 $ignal
■ 주가 설명력 높은 이익 리비전 팩터 조합 및 조건값 설정을 통해 종목을 추출
■ 추출된 종목들의 과거 모델 내 시그널 발생 당시 성과 및 주가 모멘텀 등을 확인
■ 검증 작업을 통과한 최종 종목 제시 및 비중 추천
■ <이번주 추천 종목 및 비중>
카카오 -> 100%
참조: https://bit.ly/3vKzf5o
흥국증권 시황/퀀트 임성철(02-739-5938)
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金주의 종목 $ignal
■ 주가 설명력 높은 이익 리비전 팩터 조합 및 조건값 설정을 통해 종목을 추출
■ 추출된 종목들의 과거 모델 내 시그널 발생 당시 성과 및 주가 모멘텀 등을 확인
■ 검증 작업을 통과한 최종 종목 제시 및 비중 추천
■ <이번주 추천 종목 및 비중>
카카오 -> 100%
참조: https://bit.ly/3vKzf5o
흥국증권 시황/퀀트 임성철(02-739-5938)
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