[흥국 시황/퀀트 임성철]
Heungkuk Morning Comment 4/14(수)
[Market Issue]
- 美 CDCㆍFDA "존슨앤존슨 코로나 백신 접종 중단 권고"
- 옐런 美 재무장관 "中 환율조작국 지정 안해"…환율조작 지정 기준 축소도 검토
- 러시아 "스푸트니크 V 백신, 60개국 30억 인구에 사용 승인"
- 美 공화당 소속 상원위원, 중국산 태양광 패널 구입 전면 금지 법안 발의
- 존슨앤존슨 "코로나 백신 유럽 내 출시 연기할 것"
- 영국, 73% 국민 면역력 가져 집단면역 도달…식당ㆍ술집 석달만에 영업 재개
- 현대엔지니어링 상장 착수…몸값 '10조' 대어 등장
[전일 국내 주식 동향]
KOSPI 1.07% 상승 / KOSDAQ 0.97% 상승
- 국내 증시는 2차전지와 통신 업종이 강세를 보인 가운데 기관과 외국인 순매수에 상승
- 기관과 외국인이 각각 96억원, 4,428억원 순매수
- 개인이 4,658억원 순매도
- 통신서비스(+4.6%) 업종이 수익률 상위
- 기타금융(-0.9%) 업종이 수익률 하위
[전일 해외 주식 동향]
<미국> DOW 0.20% 하락 / S&P 500 0.33% 상승 / 나스닥 1.05% 상승
- 미국 증시는 완만한 소비자물가지수 상승에 인플레이션 우려 축소되며 기술주 위주 강세. 단, J&J 백신 접종 중단 소식에 혼조 마감
- 3월 CPI(소비자물가지수) MoM 0.6% (예상: 0.5%, 이전: 0.4%)
- 유틸리티(1.2%) 업종이 수익률 상위
- 금융(-0.9%) 업종이 수익률 하위
<유럽> EU Stoxx 50 0.13% 상승 / DAX 0.13% 상승 / FTSE 0.02% 상승
- 유럽 증시는 영국의 봉쇄정책 완화 및 경제 회복 기대감에 강보합 마감
- 에너지(0.56%) 업종이 수익률 상위
- 헬스케어(-0.36%) 업종이 수익률 하위
<아시아> 상해종합지수 0.48% 하락 / 닛케이 0.72% 상승
- 중국 증시는 1분기 수출입 지표 호조에도 불구 정부의 반독점법 규제 이슈 및 미중 갈등 우려 지속에 하락
- 필수소비재(0.7%) 업종이 수익률 상위
- 경기소비재(-2.19%) 업종이 수익률 하위
- 일본 증시는 경기 회복 기대감에 경기민감주 위주 강세를 보이며 상승
- 경기소비재(2.42%) 업종이 수익률 상위
- 유틸리티(-1.03%) 업종이 수익률 하위
- MSCI EM ETF 53.45pt 0.41% 상승
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Heungkuk Morning Comment 4/14(수)
[Market Issue]
- 美 CDCㆍFDA "존슨앤존슨 코로나 백신 접종 중단 권고"
- 옐런 美 재무장관 "中 환율조작국 지정 안해"…환율조작 지정 기준 축소도 검토
- 러시아 "스푸트니크 V 백신, 60개국 30억 인구에 사용 승인"
- 美 공화당 소속 상원위원, 중국산 태양광 패널 구입 전면 금지 법안 발의
- 존슨앤존슨 "코로나 백신 유럽 내 출시 연기할 것"
- 영국, 73% 국민 면역력 가져 집단면역 도달…식당ㆍ술집 석달만에 영업 재개
- 현대엔지니어링 상장 착수…몸값 '10조' 대어 등장
[전일 국내 주식 동향]
KOSPI 1.07% 상승 / KOSDAQ 0.97% 상승
- 국내 증시는 2차전지와 통신 업종이 강세를 보인 가운데 기관과 외국인 순매수에 상승
- 기관과 외국인이 각각 96억원, 4,428억원 순매수
- 개인이 4,658억원 순매도
- 통신서비스(+4.6%) 업종이 수익률 상위
- 기타금융(-0.9%) 업종이 수익률 하위
[전일 해외 주식 동향]
<미국> DOW 0.20% 하락 / S&P 500 0.33% 상승 / 나스닥 1.05% 상승
- 미국 증시는 완만한 소비자물가지수 상승에 인플레이션 우려 축소되며 기술주 위주 강세. 단, J&J 백신 접종 중단 소식에 혼조 마감
- 3월 CPI(소비자물가지수) MoM 0.6% (예상: 0.5%, 이전: 0.4%)
- 유틸리티(1.2%) 업종이 수익률 상위
- 금융(-0.9%) 업종이 수익률 하위
<유럽> EU Stoxx 50 0.13% 상승 / DAX 0.13% 상승 / FTSE 0.02% 상승
- 유럽 증시는 영국의 봉쇄정책 완화 및 경제 회복 기대감에 강보합 마감
- 에너지(0.56%) 업종이 수익률 상위
- 헬스케어(-0.36%) 업종이 수익률 하위
<아시아> 상해종합지수 0.48% 하락 / 닛케이 0.72% 상승
- 중국 증시는 1분기 수출입 지표 호조에도 불구 정부의 반독점법 규제 이슈 및 미중 갈등 우려 지속에 하락
- 필수소비재(0.7%) 업종이 수익률 상위
- 경기소비재(-2.19%) 업종이 수익률 하위
- 일본 증시는 경기 회복 기대감에 경기민감주 위주 강세를 보이며 상승
- 경기소비재(2.42%) 업종이 수익률 상위
- 유틸리티(-1.03%) 업종이 수익률 하위
- MSCI EM ETF 53.45pt 0.41% 상승
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[흥국스몰캡 최종경] 4/14(수)
[스몰캡]비올(335890)- 주름 기미 걱정하지 마세요
■ 마이크로 니들 RF 제품 특화 기업
비올(VIOL)은 고주파(RF) 기술을 활용하여 주름, 색소 침착 등을 개선해주는 피부 미용 의료기기 전문 기업
주요 제품은
1) 스칼렛: 피부 탄력 및 주름 개선
2) 실펌: 기미, 홍조, 색소 치료
3) 실펌-X: 스칼렛과 실펌의 기능 통합
■ 원천 기술 보유로 안정적인 사업 추진 가능
자체 연구를 통해 NA effect 등 50여개의 특허를 취득하여 원천 기술을 보유하고 있다는 강점을 가짐
'20년 Sylfirm-X 출시, 올해 미국을 중심으로 매출 확대 전망
'20년 현금 유출이 없는 회계상의 일회성 비용이 반영된 영향으로 적자를 기록
'21년에는 실적 정상화를 이루어 다시 흑자 전환을 할 것이라 예상
참조: https://bit.ly/3mHSGcr
흥국스몰캡 최종경(02-739-5936)
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[스몰캡]비올(335890)- 주름 기미 걱정하지 마세요
■ 마이크로 니들 RF 제품 특화 기업
비올(VIOL)은 고주파(RF) 기술을 활용하여 주름, 색소 침착 등을 개선해주는 피부 미용 의료기기 전문 기업
주요 제품은
1) 스칼렛: 피부 탄력 및 주름 개선
2) 실펌: 기미, 홍조, 색소 치료
3) 실펌-X: 스칼렛과 실펌의 기능 통합
■ 원천 기술 보유로 안정적인 사업 추진 가능
자체 연구를 통해 NA effect 등 50여개의 특허를 취득하여 원천 기술을 보유하고 있다는 강점을 가짐
'20년 Sylfirm-X 출시, 올해 미국을 중심으로 매출 확대 전망
'20년 현금 유출이 없는 회계상의 일회성 비용이 반영된 영향으로 적자를 기록
'21년에는 실적 정상화를 이루어 다시 흑자 전환을 할 것이라 예상
참조: https://bit.ly/3mHSGcr
흥국스몰캡 최종경(02-739-5936)
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[흥국 시황/퀀트 임성철] 오늘의 예측 4/14 (수)
<Total Result 상위 5종목>
티씨케이
금호석유
삼성물산
엔씨소프트
LG
<Optimization Result 상위 5종목>
티씨케이
F&F
GS리테일
금호석유
삼성물산
참조: https://bit.ly/3dfzY8L
흥국증권 시황/퀀트 임성철(02-739-5938)
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<Total Result 상위 5종목>
티씨케이
금호석유
삼성물산
엔씨소프트
LG
<Optimization Result 상위 5종목>
티씨케이
F&F
GS리테일
금호석유
삼성물산
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흥국증권 시황/퀀트 임성철(02-739-5938)
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[흥국 시황/퀀트 임성철]
Heungkuk Morning Comment 4/15(목)
[Market Issue]
- 파월 美 연준의장 "금리인상 훨씬 앞서 테이퍼링 실시할 것"
- 파월 美 연준의장 "경제 변곡점…올해 금리 인상 가능성 매우 낮아"
- 뉴욕 연은 총재 "경제, 완전고용과는 거리 멀어…현 연준 정책 100% 지지"
- 美 1위 암호화폐 거래소 '코인베이스' 코스닥 상장…장중 시총 125조원 육박
- 명품에 몰린 보복소비…LVMH, 1분기 매출 전년 동기비 30% 증가 깜짝 실적
- 제주 관광객 코로나 이전의 84.8% 회복…소비심리도 개선
- SK텔레콤, 통신과 반도체ㆍ신사업으로 인적분할 공식화…상반기 내 추진
[전일 국내 주식 동향]
KOSPI 0.42% 상승 / KOSDAQ 0.40% 상승
- 국내 증시는 코로나 신규 확진자 증가로 인해 교육서비스 업종이 강세를 보인 가운데 기관과 외국인의 순매수세에 소폭 상승
- 기관과 외국인이 각각 1,780억원, 1,050억원 순매수
- 개인이 3,003억원 순매도
- 기타자본재(+2.8%) 업종이 수익률 상위
- 미디어(-1.9%) 업종이 수익률 하위
[전일 해외 주식 동향]
<미국> DOW 0.16% 상승 / S&P 500 0.41% 하락 / 나스닥 0.99% 하락
- 미국 증시는 금융업종의 양호한 1분기 실적 발표에 강세를 보였지만 차익실현 매물 출회되며 혼조 마감
- 에너지(2.9%) 업종이 수익률 상위
- 경기소비재(-1.2%) 업종이 수익률 하위
<유럽> EU Stoxx 50 0.23% 상승 / DAX 0.17% 하락 / FTSE 0.71% 상승
- 유럽 증시는 얀센 백신 접종 중단 이슈에도 불구 양호한 백신 접종률에 강보합 마감
- 에너지(1.41%) 업종이 수익률 상위
- 유틸리티(-0.79%) 업종이 수익률 하위
<아시아> 상해종합지수 0.60% 상승 / 닛케이 0.44% 하락
- 중국 증시는 최근 하락세에 따른 반발 매수세 유입되며 상승
- 필수소비재(0.7%) 업종이 수익률 상위
- 경기소비재(-2.19%) 업종이 수익률 하위
- 일본 증시는 주요 도시 코로나 확진자 급증에 따른 경기 회복 둔화 우려 및 엔화가 강세를 보이며 하락
- 경기소비재(2.42%) 업종이 수익률 상위
- 유틸리티(-1.03%) 업종이 수익률 하위
- MSCI EM ETF 53.45pt 0.41% 상승
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[Market Issue]
- 파월 美 연준의장 "금리인상 훨씬 앞서 테이퍼링 실시할 것"
- 파월 美 연준의장 "경제 변곡점…올해 금리 인상 가능성 매우 낮아"
- 뉴욕 연은 총재 "경제, 완전고용과는 거리 멀어…현 연준 정책 100% 지지"
- 美 1위 암호화폐 거래소 '코인베이스' 코스닥 상장…장중 시총 125조원 육박
- 명품에 몰린 보복소비…LVMH, 1분기 매출 전년 동기비 30% 증가 깜짝 실적
- 제주 관광객 코로나 이전의 84.8% 회복…소비심리도 개선
- SK텔레콤, 통신과 반도체ㆍ신사업으로 인적분할 공식화…상반기 내 추진
[전일 국내 주식 동향]
KOSPI 0.42% 상승 / KOSDAQ 0.40% 상승
- 국내 증시는 코로나 신규 확진자 증가로 인해 교육서비스 업종이 강세를 보인 가운데 기관과 외국인의 순매수세에 소폭 상승
- 기관과 외국인이 각각 1,780억원, 1,050억원 순매수
- 개인이 3,003억원 순매도
- 기타자본재(+2.8%) 업종이 수익률 상위
- 미디어(-1.9%) 업종이 수익률 하위
[전일 해외 주식 동향]
<미국> DOW 0.16% 상승 / S&P 500 0.41% 하락 / 나스닥 0.99% 하락
- 미국 증시는 금융업종의 양호한 1분기 실적 발표에 강세를 보였지만 차익실현 매물 출회되며 혼조 마감
- 에너지(2.9%) 업종이 수익률 상위
- 경기소비재(-1.2%) 업종이 수익률 하위
<유럽> EU Stoxx 50 0.23% 상승 / DAX 0.17% 하락 / FTSE 0.71% 상승
- 유럽 증시는 얀센 백신 접종 중단 이슈에도 불구 양호한 백신 접종률에 강보합 마감
- 에너지(1.41%) 업종이 수익률 상위
- 유틸리티(-0.79%) 업종이 수익률 하위
<아시아> 상해종합지수 0.60% 상승 / 닛케이 0.44% 하락
- 중국 증시는 최근 하락세에 따른 반발 매수세 유입되며 상승
- 필수소비재(0.7%) 업종이 수익률 상위
- 경기소비재(-2.19%) 업종이 수익률 하위
- 일본 증시는 주요 도시 코로나 확진자 급증에 따른 경기 회복 둔화 우려 및 엔화가 강세를 보이며 하락
- 경기소비재(2.42%) 업종이 수익률 상위
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- MSCI EM ETF 53.45pt 0.41% 상승
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[흥국 건설/김승준] 4/15(목)
<동화기업-신고가가 앞으로 계속 나올 이유>
주가 68,300원(+9.3%), 시총 13,736억원, '21 PER 28.7배, PBR 2.1배, ROE 7.6%
1Q21 추정치: 영업이익 199억원(OPM 10.3%)
> 과거 추정치 대비 15% 상향
> 1분기 MDF와 PB의 가격 10% 이상 상승 추정
주가 장기적 상승 이유: 해외MDF와 2차전지
> MDF: 올해 베트남 북부 MDF 공장 완공, 내년부터 매출 본격적 + 베트남 남부 풀캐파 상황으로 추가적인 증설 가능
> 2차전지 전해액: 올해 상반기 헝가리공장(2만톤) 완공 + 내년 미국 SKI향 미국공장 완공 목표
투자의견 Buy로 상향, 목표주가 8.0만원으로 상향
> SOTP: 본업 1.35조원(EV/EBITDA 10배) + 동화일렉 0.7조원(EV/EBTIDA 50배) - 순차입금 0.4조원
> 추가적인 증설 여력(MDF, 전해액 둘다)이 있다는 면에서 주가 우상향을 전망, Buy로 상향
URL: https://bit.ly/3gbLeoM
흥국증권 건설 담당 김승준(02.739.5937)
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<동화기업-신고가가 앞으로 계속 나올 이유>
주가 68,300원(+9.3%), 시총 13,736억원, '21 PER 28.7배, PBR 2.1배, ROE 7.6%
1Q21 추정치: 영업이익 199억원(OPM 10.3%)
> 과거 추정치 대비 15% 상향
> 1분기 MDF와 PB의 가격 10% 이상 상승 추정
주가 장기적 상승 이유: 해외MDF와 2차전지
> MDF: 올해 베트남 북부 MDF 공장 완공, 내년부터 매출 본격적 + 베트남 남부 풀캐파 상황으로 추가적인 증설 가능
> 2차전지 전해액: 올해 상반기 헝가리공장(2만톤) 완공 + 내년 미국 SKI향 미국공장 완공 목표
투자의견 Buy로 상향, 목표주가 8.0만원으로 상향
> SOTP: 본업 1.35조원(EV/EBITDA 10배) + 동화일렉 0.7조원(EV/EBTIDA 50배) - 순차입금 0.4조원
> 추가적인 증설 여력(MDF, 전해액 둘다)이 있다는 면에서 주가 우상향을 전망, Buy로 상향
URL: https://bit.ly/3gbLeoM
흥국증권 건설 담당 김승준(02.739.5937)
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[흥국 시황/퀀트 임성철] 오늘의 예측 4/15 (목)
<Total Result 상위 5종목>
심텍
에코프로비엠
한샘
에이스침대
테크윙
<Optimization Result 상위 5종목>
심텍
한샘
테크윙
에코프로비엠
한화솔루션
참조: https://bit.ly/2RrWyT8
흥국증권 시황/퀀트 임성철(02-739-5938)
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<Total Result 상위 5종목>
심텍
에코프로비엠
한샘
에이스침대
테크윙
<Optimization Result 상위 5종목>
심텍
한샘
테크윙
에코프로비엠
한화솔루션
참조: https://bit.ly/2RrWyT8
흥국증권 시황/퀀트 임성철(02-739-5938)
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[흥국 시황/퀀트 임성철]
Heungkuk Morning Comment 4/16(금)
[Market Issue]
- 샌프란시스코 연은 총재 "연준의 목표 달성 아직…테이퍼링 시기 가깝지 않아"
- 미 신규 실업수당청구건수, 작년 3월 코로나 사태 이후 최저치 기록
- 화이자 CEO "백신 접종자, 1년 내로 세번째 주사 맞아야 할 수도"
- 중국ㆍ프랑스ㆍ독일, 16일 기후변화 화상 정상회의
- 덴마크 정부, 아스트라제네카 접종 영구히 중단 방침
- 3월 수출 538억달러 역대 3위…전년비 16.5%, 5개월 연속 상승
- 예스24, 1,000억원 규모 카카오뱅크 지분 일부 매각 추진
[전일 국내 주식 동향]
KOSPI 0.38% 상승 / KOSDAQ 0.05% 하락
- 국내 증시는 개인과 외국인 순매수 속 액면분할 후 첫 거래 시작한 카카오, 애플카 기대감에 LG전자 등이 강세를 보이며 강보합 마감
- 개인과 외국인이 각각 2,882억원, 2,632억원 순매수
- 기관이 5,048억원 순매도
- 내구소비재/의류(+2.9%) 업종이 수익률 상위
- 상업서비스(-0.9%) 업종이 수익률 하위
[전일 해외 주식 동향]
<미국> DOW 0.90% 상승 / S&P 500 1.11% 상승 / 나스닥 1.31% 상승
- 미국 증시는 기업 실적 호조와 양호한 경제 지표에 따른 경제 회복 기대감 확대에도 국채 금리 하향 안정화되어 전반적인 강세를 보이며 상승
- 3월 소매판매 MoM 8.4% (예상: 5.0%, 이전: -2.5%)
- 신규 실업수당청구건수 57.6만건 (예상: 70만건, 이전: 76.9만건)
- 부동산(2%) 업종이 수익률 상위
- 에너지(-0.9%) 업종이 수익률 하위
<유럽> EU Stoxx 50 0.43% 상승 / DAX 0.30% 상승 / FTSE 0.63% 상승
- 유럽 증시는 미국 경제 지표 호조에 따른 경제 회복 기대감 확대에 상승
- 필수소비재(1.22%) 업종이 수익률 상위
- 금융(-0.91%) 업종이 수익률 하위
<아시아> 상해종합지수 0.52% 하락 / 닛케이 0.07% 상승
- 중국 증시는 유동성 긴축 우려 확대되며 약보합 마감
- 에너지(0.65%) 업종이 수익률 상위
- 유틸리티(-1.81%) 업종이 수익률 하위
- 일본 증시는 코로나 확산세에 따른 경기 회복 둔화 우려에 보합 마감
- 에너지(2.43%) 업종이 수익률 상위
- IT(-1.07%) 업종이 수익률 하위
- MSCI EM ETF 54.21pt 0.91% 상승
● 본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.
Heungkuk Morning Comment 4/16(금)
[Market Issue]
- 샌프란시스코 연은 총재 "연준의 목표 달성 아직…테이퍼링 시기 가깝지 않아"
- 미 신규 실업수당청구건수, 작년 3월 코로나 사태 이후 최저치 기록
- 화이자 CEO "백신 접종자, 1년 내로 세번째 주사 맞아야 할 수도"
- 중국ㆍ프랑스ㆍ독일, 16일 기후변화 화상 정상회의
- 덴마크 정부, 아스트라제네카 접종 영구히 중단 방침
- 3월 수출 538억달러 역대 3위…전년비 16.5%, 5개월 연속 상승
- 예스24, 1,000억원 규모 카카오뱅크 지분 일부 매각 추진
[전일 국내 주식 동향]
KOSPI 0.38% 상승 / KOSDAQ 0.05% 하락
- 국내 증시는 개인과 외국인 순매수 속 액면분할 후 첫 거래 시작한 카카오, 애플카 기대감에 LG전자 등이 강세를 보이며 강보합 마감
- 개인과 외국인이 각각 2,882억원, 2,632억원 순매수
- 기관이 5,048억원 순매도
- 내구소비재/의류(+2.9%) 업종이 수익률 상위
- 상업서비스(-0.9%) 업종이 수익률 하위
[전일 해외 주식 동향]
<미국> DOW 0.90% 상승 / S&P 500 1.11% 상승 / 나스닥 1.31% 상승
- 미국 증시는 기업 실적 호조와 양호한 경제 지표에 따른 경제 회복 기대감 확대에도 국채 금리 하향 안정화되어 전반적인 강세를 보이며 상승
- 3월 소매판매 MoM 8.4% (예상: 5.0%, 이전: -2.5%)
- 신규 실업수당청구건수 57.6만건 (예상: 70만건, 이전: 76.9만건)
- 부동산(2%) 업종이 수익률 상위
- 에너지(-0.9%) 업종이 수익률 하위
<유럽> EU Stoxx 50 0.43% 상승 / DAX 0.30% 상승 / FTSE 0.63% 상승
- 유럽 증시는 미국 경제 지표 호조에 따른 경제 회복 기대감 확대에 상승
- 필수소비재(1.22%) 업종이 수익률 상위
- 금융(-0.91%) 업종이 수익률 하위
<아시아> 상해종합지수 0.52% 하락 / 닛케이 0.07% 상승
- 중국 증시는 유동성 긴축 우려 확대되며 약보합 마감
- 에너지(0.65%) 업종이 수익률 상위
- 유틸리티(-1.81%) 업종이 수익률 하위
- 일본 증시는 코로나 확산세에 따른 경기 회복 둔화 우려에 보합 마감
- 에너지(2.43%) 업종이 수익률 상위
- IT(-1.07%) 업종이 수익률 하위
- MSCI EM ETF 54.21pt 0.91% 상승
● 본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.
[흥국증권 리서치센터] HK Cross Asset Monitor 4/19(월)
HK Cross Asset Monitor
■ 주간 자산시장 Review
- WTI는 전주 대비 6.5% 상승하며 주요 자산군 중 가장 높은 상승률 기록
올해 글로벌 원유 수요 전망치 상향 및 미국 등 주요국 경제 지표 호조에 상승
- 상해종합은 주간 2.4% 하락하며 주요 자산군 중 가장 낮은 수익률 기록
양호한 경제지표에 따른 긴축 우려 재부각 및 미중 갈등, 주요 빅테크 기업 반독점 위반에 따른 과징금 이슈에 투자심리 위축되며 하락
- 자금흐름 :
주간 ETF 중 달러 표시 하이일드 회사채 추종 ETF인 HYLB ETF에 가장 많은 자금 유입. 약 15억 달러 유입
반면, 러셀 2000 지수 추종 ETF인 IWM ETF에서 가장 많은 자금 유출. 약 9.5억 달러 유출
- 주요 경제 지표
[미국]
근원 소비자물가지수 (3월, MoM) 0.3% (예상: 0.2%, 이전: 0.1%)
근원 소비자물가지수 (3월, YoY) 1.6% (예상: 1.5%, 이전: 1.3%)
소매판매 (3월, MoM) 9.8% (예상: 5.9%, 이전: -2.7%)
필라델피아 연운 제조업활동지수(4월) 50.2 (예상: 42.0, 이전: 51.8)
[독일]
ZEW 경기동향지수 -48.8 (예상: -53.0, 이전: -61.0)
ZEW 경제전망지수 70.7 (예상: -79.0, 이전: -76.6)
■ 자산별 주요 이슈
- 주식/기관: 초대형 주식이 시장 랠리를 다시 장악하기 시작했다
- 경제/채권: 이번 위기는 다르다: 빠르게 진행되는 글로벌 경제 회복
- 상품/대체: 수소: 전기 저장의 미래?
- 이슈/산업(1): 미국 변화 이후 ‘혁명’에 직면한 글로벌 법인세
- 이슈/산업(2): CO2를 걱정하면 메탄도 걱정해야한다
참조: https://bit.ly/3tnUSbx
흥국증권 리서치센터(02-6742-3642)
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HK Cross Asset Monitor
■ 주간 자산시장 Review
- WTI는 전주 대비 6.5% 상승하며 주요 자산군 중 가장 높은 상승률 기록
올해 글로벌 원유 수요 전망치 상향 및 미국 등 주요국 경제 지표 호조에 상승
- 상해종합은 주간 2.4% 하락하며 주요 자산군 중 가장 낮은 수익률 기록
양호한 경제지표에 따른 긴축 우려 재부각 및 미중 갈등, 주요 빅테크 기업 반독점 위반에 따른 과징금 이슈에 투자심리 위축되며 하락
- 자금흐름 :
주간 ETF 중 달러 표시 하이일드 회사채 추종 ETF인 HYLB ETF에 가장 많은 자금 유입. 약 15억 달러 유입
반면, 러셀 2000 지수 추종 ETF인 IWM ETF에서 가장 많은 자금 유출. 약 9.5억 달러 유출
- 주요 경제 지표
[미국]
근원 소비자물가지수 (3월, MoM) 0.3% (예상: 0.2%, 이전: 0.1%)
근원 소비자물가지수 (3월, YoY) 1.6% (예상: 1.5%, 이전: 1.3%)
소매판매 (3월, MoM) 9.8% (예상: 5.9%, 이전: -2.7%)
필라델피아 연운 제조업활동지수(4월) 50.2 (예상: 42.0, 이전: 51.8)
[독일]
ZEW 경기동향지수 -48.8 (예상: -53.0, 이전: -61.0)
ZEW 경제전망지수 70.7 (예상: -79.0, 이전: -76.6)
■ 자산별 주요 이슈
- 주식/기관: 초대형 주식이 시장 랠리를 다시 장악하기 시작했다
- 경제/채권: 이번 위기는 다르다: 빠르게 진행되는 글로벌 경제 회복
- 상품/대체: 수소: 전기 저장의 미래?
- 이슈/산업(1): 미국 변화 이후 ‘혁명’에 직면한 글로벌 법인세
- 이슈/산업(2): CO2를 걱정하면 메탄도 걱정해야한다
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[흥국 시황/퀀트 임성철] 4/19 (월)
金주의 종목 $ignal
■ 주가 설명력 높은 이익 리비전 팩터 조합 및 조건값 설정을 통해 종목을 추출
■ 추출된 종목들의 과거 모델 내 시그널 발생 당시 성과 및 주가 모멘텀 등을 확인
■ 검증 작업을 통과한 최종 종목 제시 및 비중 추천
■ <이번주 추천 종목 및 비중>
롯데정밀화학 -> 70%
웹젠 -> 30%
참조: https://bit.ly/3x6jHuQ
흥국증권 시황/퀀트 임성철(02-739-5938)
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[흥국 시황/퀀트 임성철] 오늘의 예측 4/19 (월)
<Total Result 상위 5종목>
효성화학
코리안리
유니드
한솔케미칼
아이엘사이언스
<Optimization Result 상위 5종목>
엔비티
코스맥스
효성화학
금호타이어
코리안리
참조: https://bit.ly/3glWnDy
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[흥국 시황/퀀트 임성철]
Heungkuk Morning Comment 4/20(화)
[Market Issue]
- 바이든 美 대통령, 인프라 부양책 논의 위해 의회 지도부와 회동 예정
- 파우치 美 NIAID 연구소장 "존슨앤존슨 백신 23일에 사용 결정날 것"
- 中 인민은행 부총재 "디지털 위안화, 달러 대체 목적 아냐"
- '백신 최대 생산국' 인도, 수출 중단…세계 코로나 백신 접종 차질
- 화이자ㆍ모더나 '3차 접종' 선언…국내 수급 불안 장기화 우려
- "美 재무부 돈세탁 조사설"에 비트코인 1,000만원 폭락
- 테슬라 자율주행 충돌 화재 사고에 주가 3.4% 하락
[전일 국내 주식 동향]
KOSPI 0.01% 상승 / KOSDAQ 0.77% 상승
- 국내 증시는 개인 순매수 속 반도체 장비 업종이 강세. 단, 외국인 기관 동반 순매도에 따른 상승폭 제한되며 보합권 마감
- 개인이 3,958억원 순매수
- 기관과 외국인이 각각 1,315억원, 3,202억원 순매도
- 금속/광물(+2%) 업종이 수익률 상위
- 미디어(-1.5%) 업종이 수익률 하위
[전일 해외 주식 동향]
<미국> DOW 0.36% 하락 / S&P 500 0.53% 하락 / 나스닥 0.98% 하락
- 미국 증시는 밸류 부담에 따른 차익실현 매물 출회. 특히, 기술주 약세 심화
- 부동산(0.3%) 업종이 수익률 상위
- 경기소비재(-1.1%) 업종이 수익률 하위
<유럽> EU Stoxx 50 0.32% 하락 / DAX 0.59% 하락 / FTSE 0.28% 하락
- 유럽 증시는 최근 상승에 따른 차익실현 매물 출회되며 혼조세
- 헬스케어(1.17%) 업종이 수익률 상위
- 부동산(-3.03%) 업종이 수익률 하위
<아시아> 상해종합지수 1.49% 상승 / 닛케이 0.01% 상승
- 중국 증시는 산업생산 및 소매판매 등 양호한 경제지표 발표 영향에 상승
- 경기소비재(3.22%) 업종이 수익률 상위
- 에너지(-0.21%) 업종이 수익률 하위
- 일본 증시는 아시아 주요국 증시의 흐름과 동반하며 양호한 흐름세. 단, 코로나 재확산 우려 지속에 따른 상승폭 제한
- 소재(1.48%) 업종이 수익률 상위
- 부동산(-1.68%) 업종이 수익률 하위
- MSCI EM ETF 54.15pt -0.37% 하락
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Heungkuk Morning Comment 4/20(화)
[Market Issue]
- 바이든 美 대통령, 인프라 부양책 논의 위해 의회 지도부와 회동 예정
- 파우치 美 NIAID 연구소장 "존슨앤존슨 백신 23일에 사용 결정날 것"
- 中 인민은행 부총재 "디지털 위안화, 달러 대체 목적 아냐"
- '백신 최대 생산국' 인도, 수출 중단…세계 코로나 백신 접종 차질
- 화이자ㆍ모더나 '3차 접종' 선언…국내 수급 불안 장기화 우려
- "美 재무부 돈세탁 조사설"에 비트코인 1,000만원 폭락
- 테슬라 자율주행 충돌 화재 사고에 주가 3.4% 하락
[전일 국내 주식 동향]
KOSPI 0.01% 상승 / KOSDAQ 0.77% 상승
- 국내 증시는 개인 순매수 속 반도체 장비 업종이 강세. 단, 외국인 기관 동반 순매도에 따른 상승폭 제한되며 보합권 마감
- 개인이 3,958억원 순매수
- 기관과 외국인이 각각 1,315억원, 3,202억원 순매도
- 금속/광물(+2%) 업종이 수익률 상위
- 미디어(-1.5%) 업종이 수익률 하위
[전일 해외 주식 동향]
<미국> DOW 0.36% 하락 / S&P 500 0.53% 하락 / 나스닥 0.98% 하락
- 미국 증시는 밸류 부담에 따른 차익실현 매물 출회. 특히, 기술주 약세 심화
- 부동산(0.3%) 업종이 수익률 상위
- 경기소비재(-1.1%) 업종이 수익률 하위
<유럽> EU Stoxx 50 0.32% 하락 / DAX 0.59% 하락 / FTSE 0.28% 하락
- 유럽 증시는 최근 상승에 따른 차익실현 매물 출회되며 혼조세
- 헬스케어(1.17%) 업종이 수익률 상위
- 부동산(-3.03%) 업종이 수익률 하위
<아시아> 상해종합지수 1.49% 상승 / 닛케이 0.01% 상승
- 중국 증시는 산업생산 및 소매판매 등 양호한 경제지표 발표 영향에 상승
- 경기소비재(3.22%) 업종이 수익률 상위
- 에너지(-0.21%) 업종이 수익률 하위
- 일본 증시는 아시아 주요국 증시의 흐름과 동반하며 양호한 흐름세. 단, 코로나 재확산 우려 지속에 따른 상승폭 제한
- 소재(1.48%) 업종이 수익률 상위
- 부동산(-1.68%) 업종이 수익률 하위
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[흥국 시황/퀀트 임성철] 오늘의 예측 4/20 (화)
<Total Result 상위 5종목>
한글과컴퓨터
한미반도체
큐렉소
한섬
한화
<Optimization Result 상위 5종목>
한글과컴퓨터
큐렉소
한화
테크윙
네오위즈
참조: https://bit.ly/3aqntp3
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한글과컴퓨터
한미반도체
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[흥국스몰캡 최종경] 4/20(화)
월간IPO [2021년 4월호] 사연 많은 세상
■코스닥 상장특례의 급증
코스피+코스닥의 신규상장 기업수는 '20년 50개를 기록했고 '21년 80개를 전망함.
다양한 특례 상장 요건을 적용 받은 신규상장이 본격화되고 있으며 이것은 증권거래소의 순기능이라 할 수 있지만, 현재 적용 기업수의 증가 속도가 너무 빠른 상황이라 판단됨.
■2021년 4월 신규상장 시장 동향_역대급 공모시장의 서막
'21년 4월 신규상장 시장은 지난 3월까지의 평년 대비 많은 수요예측과 높은 공모확정가의 흐름이 이어지는 연장선에 있음. SK아이테크놀로지의 수요예측이 4월에 진행되며 크래프톤,카카오뱅크의 신규상장을 위한 청구서 접수가 예정되어있음. 그야말로 '역대급 공모시장'의 서막이 올랐다고 판단함.
참조: https://bit.ly/32uoGYk
흥국스몰캡 최종경(02-739-5936)
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월간IPO [2021년 4월호] 사연 많은 세상
■코스닥 상장특례의 급증
코스피+코스닥의 신규상장 기업수는 '20년 50개를 기록했고 '21년 80개를 전망함.
다양한 특례 상장 요건을 적용 받은 신규상장이 본격화되고 있으며 이것은 증권거래소의 순기능이라 할 수 있지만, 현재 적용 기업수의 증가 속도가 너무 빠른 상황이라 판단됨.
■2021년 4월 신규상장 시장 동향_역대급 공모시장의 서막
'21년 4월 신규상장 시장은 지난 3월까지의 평년 대비 많은 수요예측과 높은 공모확정가의 흐름이 이어지는 연장선에 있음. SK아이테크놀로지의 수요예측이 4월에 진행되며 크래프톤,카카오뱅크의 신규상장을 위한 청구서 접수가 예정되어있음. 그야말로 '역대급 공모시장'의 서막이 올랐다고 판단함.
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[흥국 시황/퀀트 임성철]
Heungkuk Morning Comment 4/21(수)
[Market Issue]
- 세계보건기구 "지난주 전세계 확진자 520만명, 코로나 발병 이후 역대 최대치"
- 코로나 재확산세에 美 국무부, '여행금지' 권고국 전세계 80%로 확대
- 바이든 美 대통령, 의회 초당파 의원 회동에서 법인세 소폭 인상 거론
- 유럽의약품청, 존슨앤존슨 백신 특이 혈전 연관 가능성 결론
- 日 신규 확진자 급증에 오사카부 정부에 긴급사태 선언 요청…도쿄도 요청 검토 중
- 美 FDA, 얀센 백신 위탁생산 공장에 제조 중단 명령
- 예스24, 1,000억원대 카카오뱅크 지분 매각 돌연 철회
[전일 국내 주식 동향]
KOSPI 0.68% 상승 / KOSDAQ 0.24% 상승
- 국내 증시는 금융 업종이 강세를 보인 가운데, 기관과 외국인 순매수에 종가 기준 사상 최고치 경신하며 상승 마감
- 기관과 외국인이 각각 449억원, 3,285억원 순매수
- 개인이 3,887억원 순매도
- 증권(+3.2%) 업종이 수익률 상위
- 의료(-1.1%) 업종이 수익률 하위
[전일 해외 주식 동향]
<미국> DOW 0.75% 하락 / S&P 500 0.68% 하락 / 나스닥 0.92% 하락
- 미국 증시는 코로나 재확산세에 따른 국무부의 여행금지 권고국 수 확대 발표로 인해 항공 및 여행 관련 업종이 약세를 보이며 하락
- 유틸리티(1.3%) 업종이 수익률 상위
- 에너지(-2.7%) 업종이 수익률 하위
<유럽> EU Stoxx 50 1.98% 하락 / DAX 1.55% 하락 / FTSE 2.00% 하락
- 유럽 증시는 코로나 재확산세 및 백신 수급 문제에 따른 경제 회복 둔화 우려에 하락
- 부동산(0.6%) 업종이 수익률 상위
- 에너지(-2.96%) 업종이 수익률 하위
<아시아> 상해종합지수 0.13% 하락 / 닛케이 1.97% 하락
- 중국 증시는 미중 갈등 우려 지속되는 가운데 정부의 기업 규제 강화에 위험자산 투자심리 축소되며 약보합 마감
- 통신서비스(0.64%) 업종이 수익률 상위
- 산업재(-0.51%) 업종이 수익률 하위
- 일본 증시는 코로나 재확산세로 인한 재봉쇄 조치 검토에 따른 경제 활동 둔화 우려에 하락
- 에너지(-0.51%) 업종이 수익률 상위
- 부동산(-2.85%) 업종이 수익률 하위
- MSCI EM ETF 53.71pt -0.81% 하락
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Heungkuk Morning Comment 4/21(수)
[Market Issue]
- 세계보건기구 "지난주 전세계 확진자 520만명, 코로나 발병 이후 역대 최대치"
- 코로나 재확산세에 美 국무부, '여행금지' 권고국 전세계 80%로 확대
- 바이든 美 대통령, 의회 초당파 의원 회동에서 법인세 소폭 인상 거론
- 유럽의약품청, 존슨앤존슨 백신 특이 혈전 연관 가능성 결론
- 日 신규 확진자 급증에 오사카부 정부에 긴급사태 선언 요청…도쿄도 요청 검토 중
- 美 FDA, 얀센 백신 위탁생산 공장에 제조 중단 명령
- 예스24, 1,000억원대 카카오뱅크 지분 매각 돌연 철회
[전일 국내 주식 동향]
KOSPI 0.68% 상승 / KOSDAQ 0.24% 상승
- 국내 증시는 금융 업종이 강세를 보인 가운데, 기관과 외국인 순매수에 종가 기준 사상 최고치 경신하며 상승 마감
- 기관과 외국인이 각각 449억원, 3,285억원 순매수
- 개인이 3,887억원 순매도
- 증권(+3.2%) 업종이 수익률 상위
- 의료(-1.1%) 업종이 수익률 하위
[전일 해외 주식 동향]
<미국> DOW 0.75% 하락 / S&P 500 0.68% 하락 / 나스닥 0.92% 하락
- 미국 증시는 코로나 재확산세에 따른 국무부의 여행금지 권고국 수 확대 발표로 인해 항공 및 여행 관련 업종이 약세를 보이며 하락
- 유틸리티(1.3%) 업종이 수익률 상위
- 에너지(-2.7%) 업종이 수익률 하위
<유럽> EU Stoxx 50 1.98% 하락 / DAX 1.55% 하락 / FTSE 2.00% 하락
- 유럽 증시는 코로나 재확산세 및 백신 수급 문제에 따른 경제 회복 둔화 우려에 하락
- 부동산(0.6%) 업종이 수익률 상위
- 에너지(-2.96%) 업종이 수익률 하위
<아시아> 상해종합지수 0.13% 하락 / 닛케이 1.97% 하락
- 중국 증시는 미중 갈등 우려 지속되는 가운데 정부의 기업 규제 강화에 위험자산 투자심리 축소되며 약보합 마감
- 통신서비스(0.64%) 업종이 수익률 상위
- 산업재(-0.51%) 업종이 수익률 하위
- 일본 증시는 코로나 재확산세로 인한 재봉쇄 조치 검토에 따른 경제 활동 둔화 우려에 하락
- 에너지(-0.51%) 업종이 수익률 상위
- 부동산(-2.85%) 업종이 수익률 하위
- MSCI EM ETF 53.71pt -0.81% 하락
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[흥국 시황/퀀트 임성철] 오늘의 예측 4/21 (수)
<Total Result 상위 5종목>
코오롱글로벌
경동나비엔
KG이니시스
DB하이텍
한샘
<Optimization Result 상위 5종목>
DB하이텍
코오롱글로벌
경동나비엔
한샘
KG이니시스
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흥국증권 시황/퀀트 임성철(02-739-5938)
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<Total Result 상위 5종목>
코오롱글로벌
경동나비엔
KG이니시스
DB하이텍
한샘
<Optimization Result 상위 5종목>
DB하이텍
코오롱글로벌
경동나비엔
한샘
KG이니시스
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[흥국 시황/퀀트 임성철]
Heungkuk Morning Comment 4/22(목)
[Market Issue]
- 美 바이든 행정부, 이번엔 1조달러 규모 대형 '미국 가족 계획' 법안 추진
- 캐나다 중앙은행, 주요국 중 첫 테이퍼링 실시…"내년 하반기 인플레 목표 달성"
- 시진핑, 기후변화 정상회의 참석…바이든 취임 후 첫 '화상대면'
- 유럽당국, 얀센 백신 사실상 사용권고…이탈리아, 네덜란드 등 사용 재개
- 4월 1~20일 수출 전년 동기 대비 45.4% 증가…반도체 38.2%, 승용차 54.9% 증가
- 증시로 돌아오는 개인투자자…투자자예탁금 75조원 넘어 '사상 최대'
- SKIET, SK바이오 넘을까…오늘 기관투자자 수요 예측 돌입
[전일 국내 주식 동향]
KOSPI 1.52% 하락 / KOSDAQ 0.94% 하락
- 국내 증시는 기관과 외국인 순매도 속 글로벌 코로나 재확산 우려 및 차익실현 매물 출회, 일본 증시 약세 등의 영향에 하락
- 개인이 27,093억원 순매수
- 기관과 외국인이 각각 12,839억원, 14,282억원 순매도
- 기타소재(+0%) 업종이 수익률 상위
- 반도체(-3.6%) 업종이 수익률 하위
[전일 해외 주식 동향]
<미국> DOW 0.93% 상승 / S&P 500 0.93% 상승 / 나스닥 1.19% 상승
- 미국 증시는 정부의 추가적인 1조달러 규모 재정부양책 검토 소식 및 원활한 백신 접종에 투자심리 확대되며 상승
- 소재(1.9%) 업종이 수익률 상위
- 유틸리티(-0.9%) 업종이 수익률 하위
<유럽> EU Stoxx 50 0.91% 상승 / DAX 0.44% 상승 / FTSE 0.52% 상승
- 유럽 증시는 기업 실적 기대감 부각되며 상승
- IT(2.56%) 업종이 수익률 상위
- 부동산(-1.64%) 업종이 수익률 하위
<아시아> 상해종합지수 0.00% 보합 / 닛케이 2.03% 하락
- 중국 증시는 코로나 재확산 및 반독점 규제 우려, 경기회복 및 미중 정상 대면 등의 이슈가 혼재하며 보합
- 헬스케어(2.03%) 업종이 수익률 상위
- 에너지(-1.17%) 업종이 수익률 하위
- 일본 증시는 코로나 확진자 급증으로 인한 재봉쇄 조치에 위험자산 투자심리 약화되며 하락
- 통신서비스(0.19%) 업종이 수익률 상위
- IT(-2.9%) 업종이 수익률 하위
- MSCI EM ETF 54.04pt 0.61% 상승
● 본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.
Heungkuk Morning Comment 4/22(목)
[Market Issue]
- 美 바이든 행정부, 이번엔 1조달러 규모 대형 '미국 가족 계획' 법안 추진
- 캐나다 중앙은행, 주요국 중 첫 테이퍼링 실시…"내년 하반기 인플레 목표 달성"
- 시진핑, 기후변화 정상회의 참석…바이든 취임 후 첫 '화상대면'
- 유럽당국, 얀센 백신 사실상 사용권고…이탈리아, 네덜란드 등 사용 재개
- 4월 1~20일 수출 전년 동기 대비 45.4% 증가…반도체 38.2%, 승용차 54.9% 증가
- 증시로 돌아오는 개인투자자…투자자예탁금 75조원 넘어 '사상 최대'
- SKIET, SK바이오 넘을까…오늘 기관투자자 수요 예측 돌입
[전일 국내 주식 동향]
KOSPI 1.52% 하락 / KOSDAQ 0.94% 하락
- 국내 증시는 기관과 외국인 순매도 속 글로벌 코로나 재확산 우려 및 차익실현 매물 출회, 일본 증시 약세 등의 영향에 하락
- 개인이 27,093억원 순매수
- 기관과 외국인이 각각 12,839억원, 14,282억원 순매도
- 기타소재(+0%) 업종이 수익률 상위
- 반도체(-3.6%) 업종이 수익률 하위
[전일 해외 주식 동향]
<미국> DOW 0.93% 상승 / S&P 500 0.93% 상승 / 나스닥 1.19% 상승
- 미국 증시는 정부의 추가적인 1조달러 규모 재정부양책 검토 소식 및 원활한 백신 접종에 투자심리 확대되며 상승
- 소재(1.9%) 업종이 수익률 상위
- 유틸리티(-0.9%) 업종이 수익률 하위
<유럽> EU Stoxx 50 0.91% 상승 / DAX 0.44% 상승 / FTSE 0.52% 상승
- 유럽 증시는 기업 실적 기대감 부각되며 상승
- IT(2.56%) 업종이 수익률 상위
- 부동산(-1.64%) 업종이 수익률 하위
<아시아> 상해종합지수 0.00% 보합 / 닛케이 2.03% 하락
- 중국 증시는 코로나 재확산 및 반독점 규제 우려, 경기회복 및 미중 정상 대면 등의 이슈가 혼재하며 보합
- 헬스케어(2.03%) 업종이 수익률 상위
- 에너지(-1.17%) 업종이 수익률 하위
- 일본 증시는 코로나 확진자 급증으로 인한 재봉쇄 조치에 위험자산 투자심리 약화되며 하락
- 통신서비스(0.19%) 업종이 수익률 상위
- IT(-2.9%) 업종이 수익률 하위
- MSCI EM ETF 54.04pt 0.61% 상승
● 본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.
[흥국 시황/퀀트 임성철] 오늘의 예측 4/22 (목)
<Total Result 상위 5종목>
자비스
신세계 I&C
KG모빌리언스
제로투세븐
엔시소프트
<Optimization Result 상위 5종목>
신세계I&C
자비스
KG모빌리언스
코스모신소재
SK
참조: https://bit.ly/3tF8tLP
흥국증권 시황/퀀트 임성철(02-739-5938)
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<Total Result 상위 5종목>
자비스
신세계 I&C
KG모빌리언스
제로투세븐
엔시소프트
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신세계I&C
자비스
KG모빌리언스
코스모신소재
SK
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흥국증권 시황/퀀트 임성철(02-739-5938)
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[흥국 시황/퀀트 임성철]
Heungkuk Morning Comment 4/23(금)
[Market Issue]
- 美 정부, 자본소득세율 현 최대 20%에서 40%로 확대 추진…다음주 발표 예정
- ECB, 기준금리 동결…코로나19 채권매입 규모ㆍ속도 유지
- 美 상원 상임위서 '중국 견제법' 압도적 가결…'외교적 보이콧' 조항 추가
- 바이든 美 대통령 세계 기후회의 참여..."2030년까지 온실가스 절반 줄일 것"
- 美 신규실업수당청구건수 54.7만건…코로나19 사태 이후 최저
- 은성수 금융위원장 "가상화폐 투자자는 보호 대상 아니다"
- 카카오페이, 카카오뱅크보다 먼저 상장한다…코스피로 최종 결정
[전일 국내 주식 동향]
KOSPI 0.18% 상승 / KOSDAQ 0.34% 상승
- 국내 증시는 기관과 외국인 순매도 속 미국의 추가 재정부양책 검토 소식 영향에 투자심리 확대되며 소폭 상승
- 개인이 3,558억원 순매수
- 기관과 외국인이 각각 2,358억원, 1,536억원 순매도
- 디스플레이(+4%) 업종이 수익률 상위
- 의료(-1%) 업종이 수익률 하위
[전일 해외 주식 동향]
<미국> DOW 0.94% 하락 / S&P 500 0.92% 하락 / 나스닥 0.94% 하락
- 미국 증시는 실업수당 청구건수 등 양호한 경제지표에도 불구 중국 견제 법안 통과에 따른 미중 갈등 우려 및 자본소득세율 인상 추진 소식에 위험자산 투자심리 약화되며 하락
- 신규 실업수당청구건수 54.7만건 (예상: 61.7만건, 이전: 58.6만건)
- 부동산(-0.4%) 업종이 수익률 상위
- 소재(-1.7%) 업종이 수익률 하위
<유럽> EU Stoxx 50 0.97% 상승 / DAX 0.82% 상승 / FTSE 0.62% 상승
- 유럽 증시는 ECB의 채권 매입 속도 및 규모 유지 발표에 경제 회복 기대감 확대되며 상승
- IT(2.49%) 업종이 수익률 상위
- 소재(-0.15%) 업종이 수익률 하위
<아시아> 상해종합지수 0.23% 하락 / 닛케이 2.38% 상승
- 중국 증시는 미국의 중국 견제 법안 통과 소식에 미중 갈등 우려 확대되며 약보합 마감
- 통신서비스(0.43%) 업종이 수익률 상위
- 금융(-0.59%) 업종이 수익률 하위
- 일본 증시는 반도체 업종이 강세를 보인 가운데 저가매수세 유입되며 상승
- IT(3.42%) 업종이 수익률 상위
- 에너지(-0.23%) 업종이 수익률 하위
- MSCI EM ETF 53.85pt -0.35% 하락
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Heungkuk Morning Comment 4/23(금)
[Market Issue]
- 美 정부, 자본소득세율 현 최대 20%에서 40%로 확대 추진…다음주 발표 예정
- ECB, 기준금리 동결…코로나19 채권매입 규모ㆍ속도 유지
- 美 상원 상임위서 '중국 견제법' 압도적 가결…'외교적 보이콧' 조항 추가
- 바이든 美 대통령 세계 기후회의 참여..."2030년까지 온실가스 절반 줄일 것"
- 美 신규실업수당청구건수 54.7만건…코로나19 사태 이후 최저
- 은성수 금융위원장 "가상화폐 투자자는 보호 대상 아니다"
- 카카오페이, 카카오뱅크보다 먼저 상장한다…코스피로 최종 결정
[전일 국내 주식 동향]
KOSPI 0.18% 상승 / KOSDAQ 0.34% 상승
- 국내 증시는 기관과 외국인 순매도 속 미국의 추가 재정부양책 검토 소식 영향에 투자심리 확대되며 소폭 상승
- 개인이 3,558억원 순매수
- 기관과 외국인이 각각 2,358억원, 1,536억원 순매도
- 디스플레이(+4%) 업종이 수익률 상위
- 의료(-1%) 업종이 수익률 하위
[전일 해외 주식 동향]
<미국> DOW 0.94% 하락 / S&P 500 0.92% 하락 / 나스닥 0.94% 하락
- 미국 증시는 실업수당 청구건수 등 양호한 경제지표에도 불구 중국 견제 법안 통과에 따른 미중 갈등 우려 및 자본소득세율 인상 추진 소식에 위험자산 투자심리 약화되며 하락
- 신규 실업수당청구건수 54.7만건 (예상: 61.7만건, 이전: 58.6만건)
- 부동산(-0.4%) 업종이 수익률 상위
- 소재(-1.7%) 업종이 수익률 하위
<유럽> EU Stoxx 50 0.97% 상승 / DAX 0.82% 상승 / FTSE 0.62% 상승
- 유럽 증시는 ECB의 채권 매입 속도 및 규모 유지 발표에 경제 회복 기대감 확대되며 상승
- IT(2.49%) 업종이 수익률 상위
- 소재(-0.15%) 업종이 수익률 하위
<아시아> 상해종합지수 0.23% 하락 / 닛케이 2.38% 상승
- 중국 증시는 미국의 중국 견제 법안 통과 소식에 미중 갈등 우려 확대되며 약보합 마감
- 통신서비스(0.43%) 업종이 수익률 상위
- 금융(-0.59%) 업종이 수익률 하위
- 일본 증시는 반도체 업종이 강세를 보인 가운데 저가매수세 유입되며 상승
- IT(3.42%) 업종이 수익률 상위
- 에너지(-0.23%) 업종이 수익률 하위
- MSCI EM ETF 53.85pt -0.35% 하락
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[흥국 시황/퀀트 임성철] 오늘의 예측 4/23 (금)
<Total Result 상위 5종목>
씨젠
아프리카TV
삼성전기
현대차
KB금융
<Optimization Result 상위 5종목>
아프리카TV
씨젠
삼성전기
KB금융
현대차
참조: https://bit.ly/3gvYx3g
흥국증권 시황/퀀트 임성철(02-739-5938)
● 본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.
<Total Result 상위 5종목>
씨젠
아프리카TV
삼성전기
현대차
KB금융
<Optimization Result 상위 5종목>
아프리카TV
씨젠
삼성전기
KB금융
현대차
참조: https://bit.ly/3gvYx3g
흥국증권 시황/퀀트 임성철(02-739-5938)
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[흥국/자동차 김귀연] 4/23(금)
[현대/기아 1Q21 Re] 부담에서 믿음으로!
■ 1Q21 실적 리뷰
현대차: 매출액 27.4조원(컨센 27.6조원), 영업이익 1.7조원(컨센 1.6조원), 도매 100만대(YoY +10.7%)
기아: 매출액 16.6조원(컨센 16.3조원), 영업이익 1.1조원(컨센 1.2조원), 도매 69만대(YoY +6.4%)
■ 현대차: 매출액 117.6조원(YoY +13%), 영업이익 6.5조원(OPM 5.5%), 자동차 부문 OP 4.9조원(OPM 5.2%)
> 스타리아/아이오닉 판매 개시 및 제네시스 미국 수출 확대
> 2H21 미국 싼타크루즈, 제네시스 JW, G90 FMC 예정
■ 기아: 매출액 71.3조원(YoY +20.5%), 영업이익 4.7조원(OPM 6.6%)
> SUV/텔루라이드 호조 + 인도 증설 효과
> K8을 비롯하여 2H21 EV6(글로벌), 스포티지(미국) 출시 예정
■ Top Pick: 현대차(BUY 유지, 30만원 유지)
- 2Q 반도체 차질 영향이 피크에 달하면서 생산 차질에 따른 주가 하락 시 매수 전략 유효하다는 판단
- 2021 연내 미국 중심 제네시스/싼타크루즈 신차 출시
- 연말 OTA 기능 탑재된 제네시스 JW 양산모델 출시
▶보고서: https://bit.ly/3xif8O8
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[현대/기아 1Q21 Re] 부담에서 믿음으로!
■ 1Q21 실적 리뷰
현대차: 매출액 27.4조원(컨센 27.6조원), 영업이익 1.7조원(컨센 1.6조원), 도매 100만대(YoY +10.7%)
기아: 매출액 16.6조원(컨센 16.3조원), 영업이익 1.1조원(컨센 1.2조원), 도매 69만대(YoY +6.4%)
■ 현대차: 매출액 117.6조원(YoY +13%), 영업이익 6.5조원(OPM 5.5%), 자동차 부문 OP 4.9조원(OPM 5.2%)
> 스타리아/아이오닉 판매 개시 및 제네시스 미국 수출 확대
> 2H21 미국 싼타크루즈, 제네시스 JW, G90 FMC 예정
■ 기아: 매출액 71.3조원(YoY +20.5%), 영업이익 4.7조원(OPM 6.6%)
> SUV/텔루라이드 호조 + 인도 증설 효과
> K8을 비롯하여 2H21 EV6(글로벌), 스포티지(미국) 출시 예정
■ Top Pick: 현대차(BUY 유지, 30만원 유지)
- 2Q 반도체 차질 영향이 피크에 달하면서 생산 차질에 따른 주가 하락 시 매수 전략 유효하다는 판단
- 2021 연내 미국 중심 제네시스/싼타크루즈 신차 출시
- 연말 OTA 기능 탑재된 제네시스 JW 양산모델 출시
▶보고서: https://bit.ly/3xif8O8
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[흥국증권 리서치센터] HK Cross Asset Monitor 4/26(월)
HK Cross Asset Monitor
■ 주간 자산시장 Review
- 상해종합은 전주 대비 1.9% 상승하며 주요 자산군 중 가장 높은 상승률 기록
저가 매수세 유입, 산업생산 및 소매판매 등 양호한 경제지표 발표 영향
- WTI는 주간 3.2% 하락하며 주요 자산군 중 가장 낮은 수익률 기록
유럽, 일본, 인도 등 주요국 코로나 재유행 우려 및 원유 재고 증가 영향
- 자금흐름 :
주간 ETF 중 S&P 500 추종 ETF인 SPY ETF에 가장 많은 자금 유입. 약 26.1억 달러 유입
반면, 미국 대형 성장주 추종 ETF인 ILCG ETF에서 가장 많은 자금 유출. 약 15.4억 달러 유출
- 주요 경제 지표
[미국]
건축승인건수 (3월) 1.766M (예상: 1.75M, 이전: 1.72M)
신규 실업수당청구건수 54.7만 (예상: 61.7만, 이전: 58.6만)
기존주택판매 (3월) 6.01M (예상: 6.19M, 이전: 6.24M)
[중국]
중국 GDP (1분기, QoQ) 0.6% (예상: 1.5%, 이전: 3.2%)
중국 GDP (1분기, YoY) 18.3% (예상: 19.0%, 이전: 6.5%)
■ 자산별 주요 이슈
- 주식/기관: 정부 규제가 과열된 스팩 시장을 차갑게 식히고 있다
- 경제/채권: 폴 그루그먼의 분석: 슈퍼‘근원’인플레이션의 경우
- 상품/대체: 천연가스는 1천억 달러짜리 손실 위험에 노출된 석탄급 좌초자산이다
- 이슈/산업(1): 넷스케이프 2.0: 코인베이스 상장은 인터넷 시대의 기억을 불러 일으킨다
- 이슈/산업(2): 대만의 가뭄이 반도체 부족 현상을 더욱 악화시키고 있다
참조: https://bit.ly/3vaWDcw
흥국증권 리서치센터(02-6742-3642)
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HK Cross Asset Monitor
■ 주간 자산시장 Review
- 상해종합은 전주 대비 1.9% 상승하며 주요 자산군 중 가장 높은 상승률 기록
저가 매수세 유입, 산업생산 및 소매판매 등 양호한 경제지표 발표 영향
- WTI는 주간 3.2% 하락하며 주요 자산군 중 가장 낮은 수익률 기록
유럽, 일본, 인도 등 주요국 코로나 재유행 우려 및 원유 재고 증가 영향
- 자금흐름 :
주간 ETF 중 S&P 500 추종 ETF인 SPY ETF에 가장 많은 자금 유입. 약 26.1억 달러 유입
반면, 미국 대형 성장주 추종 ETF인 ILCG ETF에서 가장 많은 자금 유출. 약 15.4억 달러 유출
- 주요 경제 지표
[미국]
건축승인건수 (3월) 1.766M (예상: 1.75M, 이전: 1.72M)
신규 실업수당청구건수 54.7만 (예상: 61.7만, 이전: 58.6만)
기존주택판매 (3월) 6.01M (예상: 6.19M, 이전: 6.24M)
[중국]
중국 GDP (1분기, QoQ) 0.6% (예상: 1.5%, 이전: 3.2%)
중국 GDP (1분기, YoY) 18.3% (예상: 19.0%, 이전: 6.5%)
■ 자산별 주요 이슈
- 주식/기관: 정부 규제가 과열된 스팩 시장을 차갑게 식히고 있다
- 경제/채권: 폴 그루그먼의 분석: 슈퍼‘근원’인플레이션의 경우
- 상품/대체: 천연가스는 1천억 달러짜리 손실 위험에 노출된 석탄급 좌초자산이다
- 이슈/산업(1): 넷스케이프 2.0: 코인베이스 상장은 인터넷 시대의 기억을 불러 일으킨다
- 이슈/산업(2): 대만의 가뭄이 반도체 부족 현상을 더욱 악화시키고 있다
참조: https://bit.ly/3vaWDcw
흥국증권 리서치센터(02-6742-3642)
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