[흥국 시황/퀀트 임성철]
Heungkuk Morning Comment 4/2(금)
[Market Issue]
- S&P500 장중 사상 첫 4,000 돌파…인프라 정책 기대감 반영
- 프랑스, 봉쇄조치 전국으로 확대…저녁 7시 이후 통행금지, 3주 휴교령
- 블룸버그 "TSMC, 반도체에 3년간 113조원 투자"
- 비트코인 거래가격 국내 최고가 경신…7,200만원 찍었다
- 국내 3월 수출 전년 동기 대비 16.6% 증가…5개월 연속 증가세
- 미국 ITC "SK이노베이션, LG배터리 특허 침해 아니다"
- LG전자 스마트폰 사업부 매각 시도 중단하고 완전 철수 결정
[전일 국내 주식 동향]
KOSPI 0.85% 상승 / KOSDAQ 1.01% 상승
- 국내 증시는 미국 인프라 투자 계획 발표 및 경기 회복 기대, 수출 호조 영향에 상승
- 개인이 6,434억원 순매수
- 기관과 외국인이 각각 3,488억원, 2,937억원 순매도
- 반도체(+5.5%) 업종이 수익률 상위
- 조선(-3.4%) 업종이 수익률 하위
[전일 해외 주식 동향]
<미국> DOW 0.52% 상승 / S&P 500 1.18% 상승 / 나스닥 1.76% 상승
- 미국 증시는 주요 경제지표 호조와 인프라 투자에 따른 경제 회복 기대감 지속되며 상승
- 3월 ISM 제조업 PMI 64.7 (예상: 61.3, 이전: 60.8)
- 3월 마킷 제조업 PMI 59.1 (예상: 59.0, 이전: 58.6)
- 신규 실업수당청구건수 71.9만건 (예상: 68만건, 이전: 65.8만건)
- 에너지(2.7%) 업종이 수익률 상위
- 필수소비재(-0.2%) 업종이 수익률 하위
<유럽> EU Stoxx 50 0.68% 상승 / DAX 0.66% 상승 / FTSE 0.35% 상승
- 유럽 증시는 주요 경제지표 호조에 미국 인프라 투자 기대감 더해지며 상승
- IT(2.3%) 업종이 수익률 상위
- 에너지(-1.21%) 업종이 수익률 하위
<아시아> 상해종합지수 0.71% 상승 / 닛케이 0.72% 상승
- 중국 및 일본 등 아시아 증시는 미국 인프라 투자 발표 영향에 상승
- 중국 증시
- 3월 차이신 제조업 PMI 50.6 (예상: 51.3, 이전: 50.9)
- 헬스케어(1.81%) 업종이 수익률 상위
- 에너지(-0.59%) 업종이 수익률 하위
- 일본 증시
- IT(2.39%) 업종이 수익률 상위
- 유틸리티(-2.39%) 업종이 수익률 하위
- MSCI EM ETF 53.86pt 0.97% 상승
● 본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.
Heungkuk Morning Comment 4/2(금)
[Market Issue]
- S&P500 장중 사상 첫 4,000 돌파…인프라 정책 기대감 반영
- 프랑스, 봉쇄조치 전국으로 확대…저녁 7시 이후 통행금지, 3주 휴교령
- 블룸버그 "TSMC, 반도체에 3년간 113조원 투자"
- 비트코인 거래가격 국내 최고가 경신…7,200만원 찍었다
- 국내 3월 수출 전년 동기 대비 16.6% 증가…5개월 연속 증가세
- 미국 ITC "SK이노베이션, LG배터리 특허 침해 아니다"
- LG전자 스마트폰 사업부 매각 시도 중단하고 완전 철수 결정
[전일 국내 주식 동향]
KOSPI 0.85% 상승 / KOSDAQ 1.01% 상승
- 국내 증시는 미국 인프라 투자 계획 발표 및 경기 회복 기대, 수출 호조 영향에 상승
- 개인이 6,434억원 순매수
- 기관과 외국인이 각각 3,488억원, 2,937억원 순매도
- 반도체(+5.5%) 업종이 수익률 상위
- 조선(-3.4%) 업종이 수익률 하위
[전일 해외 주식 동향]
<미국> DOW 0.52% 상승 / S&P 500 1.18% 상승 / 나스닥 1.76% 상승
- 미국 증시는 주요 경제지표 호조와 인프라 투자에 따른 경제 회복 기대감 지속되며 상승
- 3월 ISM 제조업 PMI 64.7 (예상: 61.3, 이전: 60.8)
- 3월 마킷 제조업 PMI 59.1 (예상: 59.0, 이전: 58.6)
- 신규 실업수당청구건수 71.9만건 (예상: 68만건, 이전: 65.8만건)
- 에너지(2.7%) 업종이 수익률 상위
- 필수소비재(-0.2%) 업종이 수익률 하위
<유럽> EU Stoxx 50 0.68% 상승 / DAX 0.66% 상승 / FTSE 0.35% 상승
- 유럽 증시는 주요 경제지표 호조에 미국 인프라 투자 기대감 더해지며 상승
- IT(2.3%) 업종이 수익률 상위
- 에너지(-1.21%) 업종이 수익률 하위
<아시아> 상해종합지수 0.71% 상승 / 닛케이 0.72% 상승
- 중국 및 일본 등 아시아 증시는 미국 인프라 투자 발표 영향에 상승
- 중국 증시
- 3월 차이신 제조업 PMI 50.6 (예상: 51.3, 이전: 50.9)
- 헬스케어(1.81%) 업종이 수익률 상위
- 에너지(-0.59%) 업종이 수익률 하위
- 일본 증시
- IT(2.39%) 업종이 수익률 상위
- 유틸리티(-2.39%) 업종이 수익률 하위
- MSCI EM ETF 53.86pt 0.97% 상승
● 본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.
[흥국 시황/퀀트 임성철] 오늘의 예측 4/2 (금)
<Total Result 상위 5종목>
아이큐어
위메이드
효성첨단소재
HSD엔진
SNT모티브
<Optimization Result 상위 5종목>
아이큐어
HSD엔진
효성첨단소재
LIG넥스원
신흥에스이씨
참조: https://bit.ly/31CeBYR
흥국증권 시황/퀀트 임성철(02-739-5938)
● 본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.
<Total Result 상위 5종목>
아이큐어
위메이드
효성첨단소재
HSD엔진
SNT모티브
<Optimization Result 상위 5종목>
아이큐어
HSD엔진
효성첨단소재
LIG넥스원
신흥에스이씨
참조: https://bit.ly/31CeBYR
흥국증권 시황/퀀트 임성철(02-739-5938)
● 본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.
[흥국증권 리서치센터] HK Cross Asset Monitor 4/5(월)
HK Cross Asset Monitor
■ 주간 자산시장 Review
- WTI는 전주 대비 4.9% 상승하며 주요 자산군 중 가장 높은 상승률 기록
OPEC+ 증산 결정에도 미국 인프라 투자 발표로 상승
- 미국채는 주간 0.5% 하락하며 주요 자산군 중 가장 낮은 수익률 기록
인프라 투자 발표에도 불구 재원 마련 위한 증세 언급에 수급 불균형 해소 기대에 금리 하락
- 자금흐름 :
주간 ETF 중 MSCI EM 추종 ETF인 EEM ETF에 가장 많은 자금 유입. 약 16.6억 달러 유입
반면, 나스닥 100 지수 추종 ETF인 QQQ ETF에서 가장 많은 자금 유출. 약 36.9억 달러 유출
- 주요 경제 지표
[미국]
컨퍼런스보드 소비자 신뢰지수 109.7 (예상: 96.9, 이전: 90.4)
잠정주택매매 (2월, MoM) -10.6% (예상: -2.6%, 이전: -2.4%)
[유럽]
CPI (3월, YoY) 1.3% (예상: 1.3%, 이전: 0.9%)
근원 CPI (3월, YoY) 0.9% (이전: 1.1%)
[중국]
차이신 제조업 PMI 50.6 (예상: 51.3, 이전: 50.9)
■ 자산별 주요 이슈
- 주식/기관: 가치/성장 스타일 투자 시 유의할 점
- 경제/채권: 인플레이션 공포의 귀환
- 이슈/산업(1): Merck의 작은 갈색 알약이 코로나와의 싸움을 완전히 바꿀 수 있다
- 이슈/산업(2): 청정기술 2.0: 기후 변화와 싸우는 스타트업에 대한 실리콘 밸리의 새로운 베팅
- 이슈/산업(3): 대만 반도체 제조사가 어떻게 세계 경제의 핵심이 되었는가
참조: https://bit.ly/3cIUA94
흥국증권 리서치센터(02-6742-3642)
● 본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.
HK Cross Asset Monitor
■ 주간 자산시장 Review
- WTI는 전주 대비 4.9% 상승하며 주요 자산군 중 가장 높은 상승률 기록
OPEC+ 증산 결정에도 미국 인프라 투자 발표로 상승
- 미국채는 주간 0.5% 하락하며 주요 자산군 중 가장 낮은 수익률 기록
인프라 투자 발표에도 불구 재원 마련 위한 증세 언급에 수급 불균형 해소 기대에 금리 하락
- 자금흐름 :
주간 ETF 중 MSCI EM 추종 ETF인 EEM ETF에 가장 많은 자금 유입. 약 16.6억 달러 유입
반면, 나스닥 100 지수 추종 ETF인 QQQ ETF에서 가장 많은 자금 유출. 약 36.9억 달러 유출
- 주요 경제 지표
[미국]
컨퍼런스보드 소비자 신뢰지수 109.7 (예상: 96.9, 이전: 90.4)
잠정주택매매 (2월, MoM) -10.6% (예상: -2.6%, 이전: -2.4%)
[유럽]
CPI (3월, YoY) 1.3% (예상: 1.3%, 이전: 0.9%)
근원 CPI (3월, YoY) 0.9% (이전: 1.1%)
[중국]
차이신 제조업 PMI 50.6 (예상: 51.3, 이전: 50.9)
■ 자산별 주요 이슈
- 주식/기관: 가치/성장 스타일 투자 시 유의할 점
- 경제/채권: 인플레이션 공포의 귀환
- 이슈/산업(1): Merck의 작은 갈색 알약이 코로나와의 싸움을 완전히 바꿀 수 있다
- 이슈/산업(2): 청정기술 2.0: 기후 변화와 싸우는 스타트업에 대한 실리콘 밸리의 새로운 베팅
- 이슈/산업(3): 대만 반도체 제조사가 어떻게 세계 경제의 핵심이 되었는가
참조: https://bit.ly/3cIUA94
흥국증권 리서치센터(02-6742-3642)
● 본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.
[흥국 시황/퀀트 임성철] 오늘의 예측 4/5 (월)
<Total Result 상위 5종목>
KG모빌리언스
빅히트
카카오
디오
제이콘텐트리
<Optimization Result 상위 5종목>
KG모빌리언스
빅히트
카카오
디오
제이콘텐트리
참조: https://bit.ly/2PBSuiL
흥국증권 시황/퀀트 임성철(02-739-5938)
● 본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.
<Total Result 상위 5종목>
KG모빌리언스
빅히트
카카오
디오
제이콘텐트리
<Optimization Result 상위 5종목>
KG모빌리언스
빅히트
카카오
디오
제이콘텐트리
참조: https://bit.ly/2PBSuiL
흥국증권 시황/퀀트 임성철(02-739-5938)
● 본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.
[흥국스몰캡 최종경] 4/5(월)
[IPO예정]이삭엔지니어링(351330) 스마트팩토리로 개화한 이삭
■ 산업 자동화 솔루션 기반 스마트팩토리 솔루션 확대
이삭엔지니어링은 산업 자동화 솔루션, 디지털팩토리 솔루션, 산업용 IoT 플랫폼 등 시스템 통합/관리 전문 기업
■ 디지털팩토리 솔루션 확대와 스마트팩토리 솔루션 고도화
스마트팩토리 도입 확대 및 제조 시설의 고도화가 빠르게 확대 중으로 동사의 경우 공급 확대와 솔루션별 축적된 데이터 기반 스마트 팩토리 솔루션의 고도화가 진행 중
또한, 신규 사업 진입 등 신규 사업군 확대도 긍정적으로 보임
참조: https://bit.ly/3sUdq2P
흥국스몰캡 최종경(02-739-5936)
● 본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.
[IPO예정]이삭엔지니어링(351330) 스마트팩토리로 개화한 이삭
■ 산업 자동화 솔루션 기반 스마트팩토리 솔루션 확대
이삭엔지니어링은 산업 자동화 솔루션, 디지털팩토리 솔루션, 산업용 IoT 플랫폼 등 시스템 통합/관리 전문 기업
■ 디지털팩토리 솔루션 확대와 스마트팩토리 솔루션 고도화
스마트팩토리 도입 확대 및 제조 시설의 고도화가 빠르게 확대 중으로 동사의 경우 공급 확대와 솔루션별 축적된 데이터 기반 스마트 팩토리 솔루션의 고도화가 진행 중
또한, 신규 사업 진입 등 신규 사업군 확대도 긍정적으로 보임
참조: https://bit.ly/3sUdq2P
흥국스몰캡 최종경(02-739-5936)
● 본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.
[흥국스몰캡 최종경] 4/5(월)
[IPO예정]해성티피씨(059270) 로봇용 감속기는 매우 어렵습니다
■ 승강기용 감속기 및 로보용 고정밀 감속기 전문 기업
해성티피씨는 승강기용 감속기, 산업용 감속기와 로봇용 고정밀 감속기를 개발/제조하는 정밀 감속기 전문 기업
동사는 승강기용 감속기 분야에서 국내 최초 국산화를 성공하며 국내 업계 표준이 됨
뿐만 아니라 플랜트 설비, 환경 분야 등의 산업용 감속기와 풍력발전용 감속기까지 개발과 제조의 기반 기술을 완성함
■ 중국과 국내 로봇 산업 성장에 따른 동반 성장 전망
승강시용/산업용 감속기의 안정적인 성장에 로봇용 고정밀 감속기의 매출 본격화가 더해질 전망이며 세계 최대 로봇 시장 중국과 동반 성장이 예상됨
참조: https://bit.ly/3umxWcS
흥국스몰캡 최종경(02-739-5936)
● 본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.
[IPO예정]해성티피씨(059270) 로봇용 감속기는 매우 어렵습니다
■ 승강기용 감속기 및 로보용 고정밀 감속기 전문 기업
해성티피씨는 승강기용 감속기, 산업용 감속기와 로봇용 고정밀 감속기를 개발/제조하는 정밀 감속기 전문 기업
동사는 승강기용 감속기 분야에서 국내 최초 국산화를 성공하며 국내 업계 표준이 됨
뿐만 아니라 플랜트 설비, 환경 분야 등의 산업용 감속기와 풍력발전용 감속기까지 개발과 제조의 기반 기술을 완성함
■ 중국과 국내 로봇 산업 성장에 따른 동반 성장 전망
승강시용/산업용 감속기의 안정적인 성장에 로봇용 고정밀 감속기의 매출 본격화가 더해질 전망이며 세계 최대 로봇 시장 중국과 동반 성장이 예상됨
참조: https://bit.ly/3umxWcS
흥국스몰캡 최종경(02-739-5936)
● 본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.
[흥국 시황/퀀트 임성철]
Heungkuk Morning Comment 4/6(화)
[Market Issue]
- 옐런 美 재무장관 "글로벌 법인세율 하한선 설정 필요…G20과 협력할 것"
- 3월 전세계 LNG 수요, 판데믹 이후 최고 수준
- 중국 청명절 여행객 1억명…"코로나 이전 수준 회복"
- 中 인민은행, 자산거품 붕괴 우려에 '대출 자제령'
- 러시아 백신 맞은 아르헨 대통령, 코로나 확진
- 부동자금 한달새 21조 증가…미국발 훈풍에 증시로 돌아올까
- LG전자, 임시 이사회 열어 휴대폰 사업부 영업 중단 공식 결정
[전일 국내 주식 동향]
KOSPI 0.26% 상승 / KOSDAQ 0.03% 하락
- 국내 증시는 개인과 외국인이 순매수한 가운데 긍정적인 미국 고용지표 영향 및 1분기 실적 발표 앞두고 강보합 마감
- 개인과 외국인이 각각 2,129억원, 1,706억원 순매수
- 기관이 3,812억원 순매도
- 금속/광물(+4.6%) 업종이 수익률 상위
- 에너지(-1.9%) 업종이 수익률 하위
[전일 해외 주식 동향]
<미국> DOW 1.13% 상승 / S&P 500 1.44% 상승 / 나스닥 1.67% 상승
- 미국 증시는 고용 및 서비스업 지표 등 긍정적인 경제지표 발표 영향에 따른 경기회복 가시화 기대감에 상승
- 3월 ISM 서비스업 PMI 63.7 (예상: 59.0, 이전: 55.3)
- 3월 마킷 서비스업 PMI 60.4 (예상: 60.0, 이전: 59.8)
- 경기소비재(2.3%) 업종이 수익률 상위
- 에너지(-2.4%) 업종이 수익률 하위
<유럽> EU Stoxx 3,945.96pt / DAX 15,107.17pt / FTSE 6,737.30pt
- 유럽 증시는 부활절로 휴장
<아시아> 상해종합지수 3,484.39pt / 닛케이 0.79% 상승
- 중국 증시는 청명절로 휴장
- 일본 증시는 미국 고용지표 호조 및 경기 회복 기대에 경기민감주 위주 강세를 보이며 상승
- 통신서비스(1.85%) 업종이 수익률 상위
- 산업재(0.1%) 업종이 수익률 하위
- MSCI EM ETF 53.86pt 0.97% 상승
● 본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.
Heungkuk Morning Comment 4/6(화)
[Market Issue]
- 옐런 美 재무장관 "글로벌 법인세율 하한선 설정 필요…G20과 협력할 것"
- 3월 전세계 LNG 수요, 판데믹 이후 최고 수준
- 중국 청명절 여행객 1억명…"코로나 이전 수준 회복"
- 中 인민은행, 자산거품 붕괴 우려에 '대출 자제령'
- 러시아 백신 맞은 아르헨 대통령, 코로나 확진
- 부동자금 한달새 21조 증가…미국발 훈풍에 증시로 돌아올까
- LG전자, 임시 이사회 열어 휴대폰 사업부 영업 중단 공식 결정
[전일 국내 주식 동향]
KOSPI 0.26% 상승 / KOSDAQ 0.03% 하락
- 국내 증시는 개인과 외국인이 순매수한 가운데 긍정적인 미국 고용지표 영향 및 1분기 실적 발표 앞두고 강보합 마감
- 개인과 외국인이 각각 2,129억원, 1,706억원 순매수
- 기관이 3,812억원 순매도
- 금속/광물(+4.6%) 업종이 수익률 상위
- 에너지(-1.9%) 업종이 수익률 하위
[전일 해외 주식 동향]
<미국> DOW 1.13% 상승 / S&P 500 1.44% 상승 / 나스닥 1.67% 상승
- 미국 증시는 고용 및 서비스업 지표 등 긍정적인 경제지표 발표 영향에 따른 경기회복 가시화 기대감에 상승
- 3월 ISM 서비스업 PMI 63.7 (예상: 59.0, 이전: 55.3)
- 3월 마킷 서비스업 PMI 60.4 (예상: 60.0, 이전: 59.8)
- 경기소비재(2.3%) 업종이 수익률 상위
- 에너지(-2.4%) 업종이 수익률 하위
<유럽> EU Stoxx 3,945.96pt / DAX 15,107.17pt / FTSE 6,737.30pt
- 유럽 증시는 부활절로 휴장
<아시아> 상해종합지수 3,484.39pt / 닛케이 0.79% 상승
- 중국 증시는 청명절로 휴장
- 일본 증시는 미국 고용지표 호조 및 경기 회복 기대에 경기민감주 위주 강세를 보이며 상승
- 통신서비스(1.85%) 업종이 수익률 상위
- 산업재(0.1%) 업종이 수익률 하위
- MSCI EM ETF 53.86pt 0.97% 상승
● 본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.
[흥국 시황/퀀트 임성철] 오늘의 예측 4/6 (화)
<Total Result 상위 5종목>
라온피플
인텍플러스
코메론
LG이노텍
녹십자랩셀
<Optimization Result 상위 5종목>
라온피플
인텍플러스
OCI
LG이노텍
엔씨소프트
참조: https://bit.ly/39Kw1a4
흥국증권 시황/퀀트 임성철(02-739-5938)
● 본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.
<Total Result 상위 5종목>
라온피플
인텍플러스
코메론
LG이노텍
녹십자랩셀
<Optimization Result 상위 5종목>
라온피플
인텍플러스
OCI
LG이노텍
엔씨소프트
참조: https://bit.ly/39Kw1a4
흥국증권 시황/퀀트 임성철(02-739-5938)
● 본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.
[흥국 시황/퀀트 임성철]
Heungkuk Morning Comment 4/7(수)
[Market Issue]
- IMF, 올해 세계 경제 성장률 전망치 6.0% 성장 전망…직전 전망치보다 0.5%p 상향
- 옐런 美 재무장관의 글로벌 최소세율 주장에 프랑스와 독일 긍정적 반응
- 英, 오는 12일부터 비필수 상점 영업 허용…7월까지 모든 성인 백신접종 목표
- 유럽의약품청 "AZ백신, 혈전과 관련성 있어"
- 구글, '10년 자바전쟁' 오라클에 최종 승리
- 국민연금, 이번엔 매도 중단 결정할까…9일 긴급 회의
- 삼성전자, 오늘 1분기 잠정실적 발표…'깜짝 실적' 기대감
[전일 국내 주식 동향]
KOSPI 0.20% 상승 / KOSDAQ 0.12% 하락
- 국내 증시는 본격적인 1분기 어닝시즌에 주목하는 가운데 외국인 순매수 영향에 소폭 상승
- 외국인이 5,817억원 순매수
- 개인과 기관이 각각 386억원, 5,131억원 순매도
- 디스플레이(+3.4%) 업종이 수익률 상위
- 조선(-1.6%) 업종이 수익률 하위
[전일 해외 주식 동향]
<미국> DOW 0.29% 하락 / S&P 500 0.10% 하락 / 나스닥 0.05% 하락
- 미국 증시는 경제 회복 가시화에도 불구 전일 상승에 따른 차익실현 매물 출회되며 약보합 마감
- 유틸리티(0.5%) 업종이 수익률 상위
- IT(-0.4%) 업종이 수익률 하위
<유럽> EU Stoxx 50 0.62% 상승 / DAX 0.70% 상승 / FTSE 1.28% 상승
- 유럽 증시는 IMF 경제 전망치 상향 등 경제회복 기대에 상승
- 필수소비재(1.66%) 업종이 수익률 상위
- 통신서비스(-2.58%) 업종이 수익률 하위
<아시아> 상해종합지수 0.04% 하락 / 닛케이 1.30% 하락
- 중국 증시는 주요 경제지표 호조에도 불구 정부의 지주사 규제 발표 영향에 약보합 마감
- IT(0.78%) 업종이 수익률 상위
- 필수소비재(-1.11%) 업종이 수익률 하위
- 일본 증시는 최근 상승분에 대한 차익실현 매물 출회하며 하락
- 소재(-0.8%) 업종이 수익률 상위
- 에너지(-2.2%) 업종이 수익률 하위
- MSCI EM ETF 54.37pt 0.55% 상승
● 본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.
Heungkuk Morning Comment 4/7(수)
[Market Issue]
- IMF, 올해 세계 경제 성장률 전망치 6.0% 성장 전망…직전 전망치보다 0.5%p 상향
- 옐런 美 재무장관의 글로벌 최소세율 주장에 프랑스와 독일 긍정적 반응
- 英, 오는 12일부터 비필수 상점 영업 허용…7월까지 모든 성인 백신접종 목표
- 유럽의약품청 "AZ백신, 혈전과 관련성 있어"
- 구글, '10년 자바전쟁' 오라클에 최종 승리
- 국민연금, 이번엔 매도 중단 결정할까…9일 긴급 회의
- 삼성전자, 오늘 1분기 잠정실적 발표…'깜짝 실적' 기대감
[전일 국내 주식 동향]
KOSPI 0.20% 상승 / KOSDAQ 0.12% 하락
- 국내 증시는 본격적인 1분기 어닝시즌에 주목하는 가운데 외국인 순매수 영향에 소폭 상승
- 외국인이 5,817억원 순매수
- 개인과 기관이 각각 386억원, 5,131억원 순매도
- 디스플레이(+3.4%) 업종이 수익률 상위
- 조선(-1.6%) 업종이 수익률 하위
[전일 해외 주식 동향]
<미국> DOW 0.29% 하락 / S&P 500 0.10% 하락 / 나스닥 0.05% 하락
- 미국 증시는 경제 회복 가시화에도 불구 전일 상승에 따른 차익실현 매물 출회되며 약보합 마감
- 유틸리티(0.5%) 업종이 수익률 상위
- IT(-0.4%) 업종이 수익률 하위
<유럽> EU Stoxx 50 0.62% 상승 / DAX 0.70% 상승 / FTSE 1.28% 상승
- 유럽 증시는 IMF 경제 전망치 상향 등 경제회복 기대에 상승
- 필수소비재(1.66%) 업종이 수익률 상위
- 통신서비스(-2.58%) 업종이 수익률 하위
<아시아> 상해종합지수 0.04% 하락 / 닛케이 1.30% 하락
- 중국 증시는 주요 경제지표 호조에도 불구 정부의 지주사 규제 발표 영향에 약보합 마감
- IT(0.78%) 업종이 수익률 상위
- 필수소비재(-1.11%) 업종이 수익률 하위
- 일본 증시는 최근 상승분에 대한 차익실현 매물 출회하며 하락
- 소재(-0.8%) 업종이 수익률 상위
- 에너지(-2.2%) 업종이 수익률 하위
- MSCI EM ETF 54.37pt 0.55% 상승
● 본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.
[흥국 건설/김승준] 4/7(수)
<건설 월간 Conthly(4호): 기다리자>
4월 투자의견(p.2): 기다리자
▣ 지표(실적)을 확인해보고 추가 매수할 필요, 기다렸다 확인하고 사도 늦지 않다고 판단이 드는 밸류에이션 수준
▣ 지표가 확인되기 전에 주가가 선 반영 및 급상승된 상황으로, 지표 확인까지는 변동성 리스크가 큼
▣ 건설: 시장 기대 이상의 실적을 기대(현대건설, GS 건설)
▣ 시멘트: 과거 역사적 밸류에이션 고려 시 상승여력은 존재(아세아시멘트, 성신양회, 삼표시멘트, 유진기업)
주목해야할 지표(p.6): 공급 지표(수주, 착공, 미분양)
▣ 2 월 누적: 주택수주 +12.7%, 건축착공면적 +27.4%, 착공 +76.0%
▣ 주택 대형사 3 월 누적 분양 실적: 현대건설, GS 건설이 순항 중
주목해야할 뉴스(p.7): 택소노미와 원전
▣ 원자력 발전이 ESG 준수 및 탄소제로 사회에 필요한 에너지원으로 인식 변화 중
▣ 대표적인 예시: 빌게이츠의 신간 '기후재앙을 피하는 법'(2/16), EU Green Taxonomy(녹색 분류체계)의 원자력 언급
▣ 한국의 원자력 수출 현황: 폴란드, 체코, 이집트, 루마니아 수주 영업 중
▣ 가시적 전망: 이집트(현대건설, 2022 년) > 체코(대우건설, 2024 년) > 폴란드(?) > 루마니아(?)
주목해야할 기업(3/29 보고서): SGC 이테크건설
▣ 2021 년 실적: 매출액 1.3 조원(+13.7%yoy), 영업이익 432 억원
▣ 플랜트 부문: 2020 년 물류센터 수주 및 착공 등으로 2021 년 실적 증가
▣ 토건: 주상복합 더리브(THELIV) 수주잔고 및 착공 증가에 다른 점진적 실적 증가와 연말, 자체사업 가산지식산업센터(1,000 억원) 매출액 인도기준 일시 인식
▣ 순현금: 665 억원 + 890 억원(학익동 부지 매각) + a(가산 지식산업센터 잔금) → 1,500 억원 이상의 순현금
▣ 시총 870 억원(4/6 기준)으로 PER 3.2 배, PBR 0.5 배로 중소형주 PER 4.5 배, PBR 0.7 배보다 저렴한 상황
기타 주요 지표 수록(p. 8)
URL: https://bit.ly/3sS7Hum
흥국증권 건설 담당 김승준(02.739.5937)
● 본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.
<건설 월간 Conthly(4호): 기다리자>
4월 투자의견(p.2): 기다리자
▣ 지표(실적)을 확인해보고 추가 매수할 필요, 기다렸다 확인하고 사도 늦지 않다고 판단이 드는 밸류에이션 수준
▣ 지표가 확인되기 전에 주가가 선 반영 및 급상승된 상황으로, 지표 확인까지는 변동성 리스크가 큼
▣ 건설: 시장 기대 이상의 실적을 기대(현대건설, GS 건설)
▣ 시멘트: 과거 역사적 밸류에이션 고려 시 상승여력은 존재(아세아시멘트, 성신양회, 삼표시멘트, 유진기업)
주목해야할 지표(p.6): 공급 지표(수주, 착공, 미분양)
▣ 2 월 누적: 주택수주 +12.7%, 건축착공면적 +27.4%, 착공 +76.0%
▣ 주택 대형사 3 월 누적 분양 실적: 현대건설, GS 건설이 순항 중
주목해야할 뉴스(p.7): 택소노미와 원전
▣ 원자력 발전이 ESG 준수 및 탄소제로 사회에 필요한 에너지원으로 인식 변화 중
▣ 대표적인 예시: 빌게이츠의 신간 '기후재앙을 피하는 법'(2/16), EU Green Taxonomy(녹색 분류체계)의 원자력 언급
▣ 한국의 원자력 수출 현황: 폴란드, 체코, 이집트, 루마니아 수주 영업 중
▣ 가시적 전망: 이집트(현대건설, 2022 년) > 체코(대우건설, 2024 년) > 폴란드(?) > 루마니아(?)
주목해야할 기업(3/29 보고서): SGC 이테크건설
▣ 2021 년 실적: 매출액 1.3 조원(+13.7%yoy), 영업이익 432 억원
▣ 플랜트 부문: 2020 년 물류센터 수주 및 착공 등으로 2021 년 실적 증가
▣ 토건: 주상복합 더리브(THELIV) 수주잔고 및 착공 증가에 다른 점진적 실적 증가와 연말, 자체사업 가산지식산업센터(1,000 억원) 매출액 인도기준 일시 인식
▣ 순현금: 665 억원 + 890 억원(학익동 부지 매각) + a(가산 지식산업센터 잔금) → 1,500 억원 이상의 순현금
▣ 시총 870 억원(4/6 기준)으로 PER 3.2 배, PBR 0.5 배로 중소형주 PER 4.5 배, PBR 0.7 배보다 저렴한 상황
기타 주요 지표 수록(p. 8)
URL: https://bit.ly/3sS7Hum
흥국증권 건설 담당 김승준(02.739.5937)
● 본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.
[흥국 시황/퀀트 임성철] 오늘의 예측 4/7 (수)
<Total Result 상위 5종목>
GST
지어소프트
브이티지엠피
한샘
대우건설
<Optimization Result 상위 5종목>
SK
한샘
지어소프트
한화솔루션
브이티지엠피
참조: https://bit.ly/31PC7ld
흥국증권 시황/퀀트 임성철(02-739-5938)
● 본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.
<Total Result 상위 5종목>
GST
지어소프트
브이티지엠피
한샘
대우건설
<Optimization Result 상위 5종목>
SK
한샘
지어소프트
한화솔루션
브이티지엠피
참조: https://bit.ly/31PC7ld
흥국증권 시황/퀀트 임성철(02-739-5938)
● 본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.
[흥국 시황/퀀트 임성철]
Heungkuk Morning Comment 4/8(목)
[Market Issue]
- 美 연준 의사록 "경제와 고용 수준, 연준 목표까지 여전히 멀어"
- 바이든 행정부, 의회에 인프라 법안 압박…"여름까지 통과돼야"
- 英 당국 "30세 미만에 아스트라제네카 백신 사용말라"
- 美 국무부 "동맹국과 2022년 베이징 올림픽 보이콧 추진"…미중 갈등 우려
- 다이먼 JP모건 회장 "미국 경제호황 2023년까지 지속될 것"
- ARK의 새로운 '우주탐사 ETF', 나흘만에 4.5억 달러 유입
- 국내 코로나 신규확진 668명…89일 만에 최다
[전일 국내 주식 동향]
KOSPI 0.33% 상승 / KOSDAQ 0.47% 상승
- 국내 증시는 실적 및 FOMC 의사록 발표에 주목하는 가운데 원달러 환율 하락 및 외국인 순매수세 지속 영향에 상승
- 외국인이 3,242억원 순매수
- 개인과 기관이 각각 218억원, 3,272억원 순매도
- 증권(+3.2%) 업종이 수익률 상위
- 조선(-1.1%) 업종이 수익률 하위
[전일 해외 주식 동향]
<미국> DOW 0.05% 상승 / S&P 500 0.15% 상승 / 나스닥 0.07% 하락
- 미국 증시는 FOMC의 완화적 통화정책 기조 유지 재확인에 위험자산 투자심리 확대되며 강보합 마감
- 통신서비스(0.7%) 업종이 수익률 상위
- 소재(-1.7%) 업종이 수익률 하위
<유럽> EU Stoxx 50 0.34% 하락 / DAX 0.24% 하락 / FTSE 0.91% 상승
- 유럽 증시는 국가별 코로나 확산세에 따라 위험자산 투자심리 차이를 보이며 혼조 마감
- 부동산(0.67%) 업종이 수익률 상위
- 경기소비재(-1.15%) 업종이 수익률 하위
<아시아> 상해종합지수 0.10% 하락 / 닛케이 0.12% 상승
- 중국 및 일본 등 아시아 증시는 IMF 경제성장률 전망 상향이 긍정적 요인으로 작용. 단, 코로나 재유행 우려에 국가별 증시 등락은 온도차 보이며 혼조
- 중국 증시
- 소재(1.14%) 업종이 수익률 상위
- 필수소비재(-2.24%) 업종이 수익률 하위
- 일본 증시
- 부동산(1.32%) 업종이 수익률 상위
- 헬스케어(-1.19%) 업종이 수익률 하위
- MSCI EM ETF 53.57pt -1.47% 하락
● 본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.
Heungkuk Morning Comment 4/8(목)
[Market Issue]
- 美 연준 의사록 "경제와 고용 수준, 연준 목표까지 여전히 멀어"
- 바이든 행정부, 의회에 인프라 법안 압박…"여름까지 통과돼야"
- 英 당국 "30세 미만에 아스트라제네카 백신 사용말라"
- 美 국무부 "동맹국과 2022년 베이징 올림픽 보이콧 추진"…미중 갈등 우려
- 다이먼 JP모건 회장 "미국 경제호황 2023년까지 지속될 것"
- ARK의 새로운 '우주탐사 ETF', 나흘만에 4.5억 달러 유입
- 국내 코로나 신규확진 668명…89일 만에 최다
[전일 국내 주식 동향]
KOSPI 0.33% 상승 / KOSDAQ 0.47% 상승
- 국내 증시는 실적 및 FOMC 의사록 발표에 주목하는 가운데 원달러 환율 하락 및 외국인 순매수세 지속 영향에 상승
- 외국인이 3,242억원 순매수
- 개인과 기관이 각각 218억원, 3,272억원 순매도
- 증권(+3.2%) 업종이 수익률 상위
- 조선(-1.1%) 업종이 수익률 하위
[전일 해외 주식 동향]
<미국> DOW 0.05% 상승 / S&P 500 0.15% 상승 / 나스닥 0.07% 하락
- 미국 증시는 FOMC의 완화적 통화정책 기조 유지 재확인에 위험자산 투자심리 확대되며 강보합 마감
- 통신서비스(0.7%) 업종이 수익률 상위
- 소재(-1.7%) 업종이 수익률 하위
<유럽> EU Stoxx 50 0.34% 하락 / DAX 0.24% 하락 / FTSE 0.91% 상승
- 유럽 증시는 국가별 코로나 확산세에 따라 위험자산 투자심리 차이를 보이며 혼조 마감
- 부동산(0.67%) 업종이 수익률 상위
- 경기소비재(-1.15%) 업종이 수익률 하위
<아시아> 상해종합지수 0.10% 하락 / 닛케이 0.12% 상승
- 중국 및 일본 등 아시아 증시는 IMF 경제성장률 전망 상향이 긍정적 요인으로 작용. 단, 코로나 재유행 우려에 국가별 증시 등락은 온도차 보이며 혼조
- 중국 증시
- 소재(1.14%) 업종이 수익률 상위
- 필수소비재(-2.24%) 업종이 수익률 하위
- 일본 증시
- 부동산(1.32%) 업종이 수익률 상위
- 헬스케어(-1.19%) 업종이 수익률 하위
- MSCI EM ETF 53.57pt -1.47% 하락
● 본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.
[흥국 시황/퀀트 임성철] 오늘의 예측 4/8 (목)
<Total Result 상위 5종목>
루트로닉
HSD엔진
LG이노텍
한샘
LS
<Optimization Result 상위 5종목>
루트로닉
HSD엔진
한샘
대우건설
SKC
참조: https://bit.ly/3fXqaSR
흥국증권 시황/퀀트 임성철(02-739-5938)
● 본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.
<Total Result 상위 5종목>
루트로닉
HSD엔진
LG이노텍
한샘
LS
<Optimization Result 상위 5종목>
루트로닉
HSD엔진
한샘
대우건설
SKC
참조: https://bit.ly/3fXqaSR
흥국증권 시황/퀀트 임성철(02-739-5938)
● 본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.
[흥국 시황/퀀트 임성철]
Heungkuk Morning Comment 4/9(금)
[Market Issue]
- 파월 美 연준의장 "자산매입 줄이려면 목표에 '실질적 진전' 확인해야"
- 美 상원 은행위, 관련 은행들에 아케고스 연계 내역 요구
- GM, 車 반도체 부족으로 북미 일부 공장 폐쇄 연장
- 아스트라제네카 백신 부작용 우려에 영국ㆍ벨기에 등 접종 축소
- 국민연금, 9일 오후 2시 원포인트 기금위…국내 주식 비중 늘어날까
- 폭스바겐, 中 배터리 제조사 최대주주 등극
- '이베이' 포기한 카카오…1조 유니콘 '지그재그' 인수
[전일 국내 주식 동향]
KOSPI 0.19% 상승 / KOSDAQ 0.90% 상승
- 국내 증시는 국민연금 국내주식 비중 리밸런싱 논의 주목하는 가운데 개인과 외국인 순매수세에 소폭 상승
- 개인과 외국인이 각각 3,642억원, 1,080억원 순매수
- 기관이 4,822억원 순매도
- 건설(+3.3%) 업종이 수익률 상위
- 디스플레이(-1.5%) 업종이 수익률 하위
[전일 해외 주식 동향]
<미국> DOW 0.17% 상승 / S&P 500 0.42% 상승 / 나스닥 1.03% 상승
- 미국 증시는 파월 연준의장의 완화적 통화정책 기조 발언 및 국채 금리 하락에 기술주 위주 강세 보이며 상승
- 신규 실업수당청구건수 74.4만건 (예상: 68만건, 이전: 72.8만건)
- IT(1.4%) 업종이 수익률 상위
- 에너지(-1.4%) 업종이 수익률 하위
<유럽> EU Stoxx 50 0.53% 상승 / DAX 0.17% 상승 / FTSE 0.83% 상승
- 유럽 증시는 미 연준의 완화적 통화정책 기조 유지에 따른 경제 회복 기대감에 상승
- 필수소비재(1.67%) 업종이 수익률 상위
- 에너지(-1.72%) 업종이 수익률 하위
<아시아> 상해종합지수 0.08% 상승 / 닛케이 0.07% 하락
- 중국 및 일본 등 아시아 증시는 코로나 재확산에 따른 경제 회복 둔화에 혼조 마감
- 중국 증시
- 헬스케어(1.91%) 업종이 수익률 상위
- 유틸리티(-1.99%) 업종이 수익률 하위
- 일본 증시
- 경기소비재(0.45%) 업종이 수익률 상위
- 유틸리티(-2.19%) 업종이 수익률 하위
- MSCI EM ETF 54.01pt 0.82% 상승
● 본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.
Heungkuk Morning Comment 4/9(금)
[Market Issue]
- 파월 美 연준의장 "자산매입 줄이려면 목표에 '실질적 진전' 확인해야"
- 美 상원 은행위, 관련 은행들에 아케고스 연계 내역 요구
- GM, 車 반도체 부족으로 북미 일부 공장 폐쇄 연장
- 아스트라제네카 백신 부작용 우려에 영국ㆍ벨기에 등 접종 축소
- 국민연금, 9일 오후 2시 원포인트 기금위…국내 주식 비중 늘어날까
- 폭스바겐, 中 배터리 제조사 최대주주 등극
- '이베이' 포기한 카카오…1조 유니콘 '지그재그' 인수
[전일 국내 주식 동향]
KOSPI 0.19% 상승 / KOSDAQ 0.90% 상승
- 국내 증시는 국민연금 국내주식 비중 리밸런싱 논의 주목하는 가운데 개인과 외국인 순매수세에 소폭 상승
- 개인과 외국인이 각각 3,642억원, 1,080억원 순매수
- 기관이 4,822억원 순매도
- 건설(+3.3%) 업종이 수익률 상위
- 디스플레이(-1.5%) 업종이 수익률 하위
[전일 해외 주식 동향]
<미국> DOW 0.17% 상승 / S&P 500 0.42% 상승 / 나스닥 1.03% 상승
- 미국 증시는 파월 연준의장의 완화적 통화정책 기조 발언 및 국채 금리 하락에 기술주 위주 강세 보이며 상승
- 신규 실업수당청구건수 74.4만건 (예상: 68만건, 이전: 72.8만건)
- IT(1.4%) 업종이 수익률 상위
- 에너지(-1.4%) 업종이 수익률 하위
<유럽> EU Stoxx 50 0.53% 상승 / DAX 0.17% 상승 / FTSE 0.83% 상승
- 유럽 증시는 미 연준의 완화적 통화정책 기조 유지에 따른 경제 회복 기대감에 상승
- 필수소비재(1.67%) 업종이 수익률 상위
- 에너지(-1.72%) 업종이 수익률 하위
<아시아> 상해종합지수 0.08% 상승 / 닛케이 0.07% 하락
- 중국 및 일본 등 아시아 증시는 코로나 재확산에 따른 경제 회복 둔화에 혼조 마감
- 중국 증시
- 헬스케어(1.91%) 업종이 수익률 상위
- 유틸리티(-1.99%) 업종이 수익률 하위
- 일본 증시
- 경기소비재(0.45%) 업종이 수익률 상위
- 유틸리티(-2.19%) 업종이 수익률 하위
- MSCI EM ETF 54.01pt 0.82% 상승
● 본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.
[흥국 시황/퀀트 임성철] 4/9 (금)
1Q21 KOSPI 실적 프리뷰
- 향후 추가 실적 개선 여부 및 저평가 업종에 주목
■ 1Q21 KOSPI 영업이익 45.2조원(YoY +66.3%)
- 개선: 증권, 상사및 자본재, 화학, IT하드웨어, 에너지, 운송, 미디어, 디스플레이 등
- 악화: 조선, 필수소비재, 비철 및 목재 등
■ 1분기 절대 실적 및 향후 추가 실적 개선 업종
- 반도체, 자동차, 철강, 화학, 기계, 미디어, 소프트웨어, 화장품, 통신서비스
■ 최근 3Y 평균 대비 저평가 업종
- 보험, 은행, 필수소비재
■ 분기 실적 개선 지속 및 저평가 종목
- 삼성에스디에스, KT&G, LG유플러스, CJ대한통운, BGF리테일, 삼성엔지니어링, 휠라홀딩스, 현대로템, 현대엘리베이, 대웅제약, 더블유게임즈, SPC삼립, 한진, 롯데정보통신
참조: https://bit.ly/3mydqmA
흥국증권 시황/퀀트 임성철(02-739-5938)
● 본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.
1Q21 KOSPI 실적 프리뷰
- 향후 추가 실적 개선 여부 및 저평가 업종에 주목
■ 1Q21 KOSPI 영업이익 45.2조원(YoY +66.3%)
- 개선: 증권, 상사및 자본재, 화학, IT하드웨어, 에너지, 운송, 미디어, 디스플레이 등
- 악화: 조선, 필수소비재, 비철 및 목재 등
■ 1분기 절대 실적 및 향후 추가 실적 개선 업종
- 반도체, 자동차, 철강, 화학, 기계, 미디어, 소프트웨어, 화장품, 통신서비스
■ 최근 3Y 평균 대비 저평가 업종
- 보험, 은행, 필수소비재
■ 분기 실적 개선 지속 및 저평가 종목
- 삼성에스디에스, KT&G, LG유플러스, CJ대한통운, BGF리테일, 삼성엔지니어링, 휠라홀딩스, 현대로템, 현대엘리베이, 대웅제약, 더블유게임즈, SPC삼립, 한진, 롯데정보통신
참조: https://bit.ly/3mydqmA
흥국증권 시황/퀀트 임성철(02-739-5938)
● 본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.
[흥국 시황/퀀트 임성철] 오늘의 예측 4/9 (금)
<Total Result 상위 5종목>
서희건설
인크로스
세경하이테크
이엠텍
메리츠증권
<Optimization Result 상위 5종목>
인크로스
한전기술
이엠텍
서희건설
SKC
참조: https://bit.ly/2RgpGwB
흥국증권 시황/퀀트 임성철(02-739-5938)
● 본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.
<Total Result 상위 5종목>
서희건설
인크로스
세경하이테크
이엠텍
메리츠증권
<Optimization Result 상위 5종목>
인크로스
한전기술
이엠텍
서희건설
SKC
참조: https://bit.ly/2RgpGwB
흥국증권 시황/퀀트 임성철(02-739-5938)
● 본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.
[흥국증권 리서치센터] HK Cross Asset Monitor 4/12(월)
HK Cross Asset Monitor
■ 주간 자산시장 Review
- S&P500은 전주 대비 1.9% 상승하며 주요 자산군 중 가장 높은 상승률 기록
서비스업 및 고용 등 긍정적 경제 지표 발표 영향 및 연준의 완화적 스탠스 재확인 영향에 위험자산 선호 심리 확대
- WTI는 주간 3.0% 하락하며 주요 자산군 중 가장 낮은 수익률 기록
코로나 불확실성과 2차 이란 핵협상 회의를 앞두고 하락
- 자금흐름 :
주간 ETF 중 나스닥 100 지수 추종 ETF인 QQQ ETF에 가장 많은 자금 유입. 약 33.1억 달러 유입
반면, 달러 표시 투자등급 회사채 추종 ETF인 LQD ETF에서 가장 많은 자금 유출. 약 18.9억 달러 유출
- 주요 경제 지표
[미국]
실업률(3월) 6.0% (예상: 6.0%, 이전: 6.2%)
비농업부문 일자리 수 (3월) 91.6만개 (예상: 64.7만개, 이전: 46.8만개)
노동참여율 (3월) 61.5% (이전: 61.4%)
ISM 서비스업 PMI (3월) 63.7 (예상: 59.0, 이전: 55.3)
■ 자산별 주요 이슈
- 주식/기관: 아케고스 캐피탈이 투자자들에게 경고 시그널을 보내고 있다
- 경제/채권: 경제가 과열되고 있는지 어떻게 알 수 있을까?
- 상품/대체: 대형 배터리가 캘리포니아의 여름 정전을 막을 수 있을까?
- 이슈/산업(1): 미국이 중국의 인프라 열정에서 배울 수 있는 것
- 이슈/산업(2): 칩 부족사태가 어떻게 자동차에서 휴대폰까지 촉발되었나
참조: https://bit.ly/2OCYEyG
흥국증권 리서치센터(02-6742-3642)
● 본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.
HK Cross Asset Monitor
■ 주간 자산시장 Review
- S&P500은 전주 대비 1.9% 상승하며 주요 자산군 중 가장 높은 상승률 기록
서비스업 및 고용 등 긍정적 경제 지표 발표 영향 및 연준의 완화적 스탠스 재확인 영향에 위험자산 선호 심리 확대
- WTI는 주간 3.0% 하락하며 주요 자산군 중 가장 낮은 수익률 기록
코로나 불확실성과 2차 이란 핵협상 회의를 앞두고 하락
- 자금흐름 :
주간 ETF 중 나스닥 100 지수 추종 ETF인 QQQ ETF에 가장 많은 자금 유입. 약 33.1억 달러 유입
반면, 달러 표시 투자등급 회사채 추종 ETF인 LQD ETF에서 가장 많은 자금 유출. 약 18.9억 달러 유출
- 주요 경제 지표
[미국]
실업률(3월) 6.0% (예상: 6.0%, 이전: 6.2%)
비농업부문 일자리 수 (3월) 91.6만개 (예상: 64.7만개, 이전: 46.8만개)
노동참여율 (3월) 61.5% (이전: 61.4%)
ISM 서비스업 PMI (3월) 63.7 (예상: 59.0, 이전: 55.3)
■ 자산별 주요 이슈
- 주식/기관: 아케고스 캐피탈이 투자자들에게 경고 시그널을 보내고 있다
- 경제/채권: 경제가 과열되고 있는지 어떻게 알 수 있을까?
- 상품/대체: 대형 배터리가 캘리포니아의 여름 정전을 막을 수 있을까?
- 이슈/산업(1): 미국이 중국의 인프라 열정에서 배울 수 있는 것
- 이슈/산업(2): 칩 부족사태가 어떻게 자동차에서 휴대폰까지 촉발되었나
참조: https://bit.ly/2OCYEyG
흥국증권 리서치센터(02-6742-3642)
● 본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.
[흥국 시황/퀀트 임성철] 4/12 (월)
金주의 종목 $ignal
■ 주가 설명력 높은 이익 리비전 팩터 조합 및 조건값 설정을 통해 종목을 추출
■ 추출된 종목들의 과거 모델 내 시그널 발생 당시 성과 및 주가 모멘텀 등을 확인
■ 검증 작업을 통과한 최종 종목 제시 및 비중 추천
■ <이번주 추천 종목 및 비중>
동국제강 -> 60%
롯데쇼핑 -> 40%
참조: https://bit.ly/3dSKXnU
흥국증권 시황/퀀트 임성철(02-739-5938)
● 본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.
金주의 종목 $ignal
■ 주가 설명력 높은 이익 리비전 팩터 조합 및 조건값 설정을 통해 종목을 추출
■ 추출된 종목들의 과거 모델 내 시그널 발생 당시 성과 및 주가 모멘텀 등을 확인
■ 검증 작업을 통과한 최종 종목 제시 및 비중 추천
■ <이번주 추천 종목 및 비중>
동국제강 -> 60%
롯데쇼핑 -> 40%
참조: https://bit.ly/3dSKXnU
흥국증권 시황/퀀트 임성철(02-739-5938)
● 본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.
[흥국 시황/퀀트 임성철] 오늘의 예측 4/12 (월)
<Total Result 상위 5종목>
덕산하이메탈
LS전선아시아
HDC현대산업개발
유한양행
키움증권
<Optimization Result 상위 5종목>
덕산하이메탈
유한양행
HDC현대산업개발
LS전선아시아
키움증권
참조: https://bit.ly/3a2RZW0
흥국증권 시황/퀀트 임성철(02-739-5938)
● 본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.
<Total Result 상위 5종목>
덕산하이메탈
LS전선아시아
HDC현대산업개발
유한양행
키움증권
<Optimization Result 상위 5종목>
덕산하이메탈
유한양행
HDC현대산업개발
LS전선아시아
키움증권
참조: https://bit.ly/3a2RZW0
흥국증권 시황/퀀트 임성철(02-739-5938)
● 본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.
[흥국 시황/퀀트 임성철]
Heungkuk Morning Comment 4/13(화)
[Market Issue]
- 파월 美 연준의장 "인플레, 단발적 아닌 평균 2% 돼야 금리 인상"
- 세인트루이스 연은 총재 "집단면역에 도달해야 테이퍼링 논의할 수 있어"
- 美 바이든, 반도체 화상회의 참석…"반도체는 인프라" 투자 필요성 강조
- 인텔 CEO "6~9개월 안에 차량용 반도체 생산할 것"
- 중국 중앙은행 "앤트그룹, 금융지주회사로 개편"
- 질병청 "아스트라제네카, 30세 미만 접종 중단"
- 코스닥, 종가 기준 1,000pt 돌파…2000년 9월 14일 이후 20년 7개월 만
[전일 국내 주식 동향]
KOSPI 0.12% 상승 / KOSDAQ 1.14% 상승
- 국내 증시는 본격적인 1분기 어닝시즌에 돌입한 가운데 코스피는 개인 순매수에 강보합, 코스닥은 기관과 외국인 동반 순매수 속 약 20.7년만에 종가 기준 1,000pt 돌파하며 상승
- 개인이 6,889억원 순매수
- 기관과 외국인이 각각 3,868억원, 3,248억원 순매도
- 에너지(+4.8%) 업종이 수익률 상위
- 디스플레이(-1.6%) 업종이 수익률 하위
[전일 해외 주식 동향]
<미국> DOW 0.16% 하락 / S&P 500 0.02% 하락 / 나스닥 0.36% 하락
- 미국 증시는 연준의장의 완화적 통화정책 기조 재확인한 가운데 어닝시즌 앞두고 차익 실현 매물 출회되며 약보합 마감
- 경기소비재(0.6%) 업종이 수익률 상위
- 에너지(-0.9%) 업종이 수익률 하위
<유럽> EU Stoxx 50 0.43% 하락 / DAX 0.13% 하락 / FTSE 0.39% 하락
- 유럽 증시는 주요 기업 실적 및 미국 물가지표 발표 주시하는 가운데 소폭 하락 마감
- 경기소비재(0.19%) 업종이 수익률 상위
- IT(-1.53%) 업종이 수익률 하위
<아시아> 상해종합지수 1.09% 하락 / 닛케이 0.77% 하락
- 중국 및 일본 등 아시아 증시는 코로나 재확산 우려 및 알리바바 반독점법 위반에 따른 과징금 이슈, 미중 갈등에 위험자산 투자 심리 악화되며 하락
- 중국 증시
- 유틸리티(1.82%) 업종이 수익률 상위
- 소재(-2.69%) 업종이 수익률 하위
- 일본 증시
- 유틸리티(0.86%) 업종이 수익률 상위
- 소재(-2.52%) 업종이 수익률 하위
- MSCI EM ETF 53.23pt -0.6% 하락
● 본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.
Heungkuk Morning Comment 4/13(화)
[Market Issue]
- 파월 美 연준의장 "인플레, 단발적 아닌 평균 2% 돼야 금리 인상"
- 세인트루이스 연은 총재 "집단면역에 도달해야 테이퍼링 논의할 수 있어"
- 美 바이든, 반도체 화상회의 참석…"반도체는 인프라" 투자 필요성 강조
- 인텔 CEO "6~9개월 안에 차량용 반도체 생산할 것"
- 중국 중앙은행 "앤트그룹, 금융지주회사로 개편"
- 질병청 "아스트라제네카, 30세 미만 접종 중단"
- 코스닥, 종가 기준 1,000pt 돌파…2000년 9월 14일 이후 20년 7개월 만
[전일 국내 주식 동향]
KOSPI 0.12% 상승 / KOSDAQ 1.14% 상승
- 국내 증시는 본격적인 1분기 어닝시즌에 돌입한 가운데 코스피는 개인 순매수에 강보합, 코스닥은 기관과 외국인 동반 순매수 속 약 20.7년만에 종가 기준 1,000pt 돌파하며 상승
- 개인이 6,889억원 순매수
- 기관과 외국인이 각각 3,868억원, 3,248억원 순매도
- 에너지(+4.8%) 업종이 수익률 상위
- 디스플레이(-1.6%) 업종이 수익률 하위
[전일 해외 주식 동향]
<미국> DOW 0.16% 하락 / S&P 500 0.02% 하락 / 나스닥 0.36% 하락
- 미국 증시는 연준의장의 완화적 통화정책 기조 재확인한 가운데 어닝시즌 앞두고 차익 실현 매물 출회되며 약보합 마감
- 경기소비재(0.6%) 업종이 수익률 상위
- 에너지(-0.9%) 업종이 수익률 하위
<유럽> EU Stoxx 50 0.43% 하락 / DAX 0.13% 하락 / FTSE 0.39% 하락
- 유럽 증시는 주요 기업 실적 및 미국 물가지표 발표 주시하는 가운데 소폭 하락 마감
- 경기소비재(0.19%) 업종이 수익률 상위
- IT(-1.53%) 업종이 수익률 하위
<아시아> 상해종합지수 1.09% 하락 / 닛케이 0.77% 하락
- 중국 및 일본 등 아시아 증시는 코로나 재확산 우려 및 알리바바 반독점법 위반에 따른 과징금 이슈, 미중 갈등에 위험자산 투자 심리 악화되며 하락
- 중국 증시
- 유틸리티(1.82%) 업종이 수익률 상위
- 소재(-2.69%) 업종이 수익률 하위
- 일본 증시
- 유틸리티(0.86%) 업종이 수익률 상위
- 소재(-2.52%) 업종이 수익률 하위
- MSCI EM ETF 53.23pt -0.6% 하락
● 본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.
[흥국 시황/퀀트 임성철] 오늘의 예측 4/13 (화)
<Total Result 상위 5종목>
녹십자
동화기업
씨에스윈드
보령제약
아프리카TV
<Optimization Result 상위 5종목>
자화전자
보령제약
녹십자
동화기업
아이에스동서
참조: https://bit.ly/3uIS0Gq
흥국증권 시황/퀀트 임성철(02-739-5938)
● 본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.
<Total Result 상위 5종목>
녹십자
동화기업
씨에스윈드
보령제약
아프리카TV
<Optimization Result 상위 5종목>
자화전자
보령제약
녹십자
동화기업
아이에스동서
참조: https://bit.ly/3uIS0Gq
흥국증권 시황/퀀트 임성철(02-739-5938)
● 본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.