[흥국 시황/퀀트 임성철]
Heungkuk Morning Comment 3/25(목)
[Market Issue]
- 파월 美 연준의장, "국채금리 상승 질서있어…경제 자신감 반영"
- 옐런 美 재무장관, "28% 법인세율이 적정…정부 장기적으로 세수 늘릴 것"
- 독일 메르켈 총리, 부활절 셧다운 철회…"전적으로 내 실수" 대국민 사과
- 수에즈 운하, 돌풍에 좌초된 길이 400m 선박에 차단…유가 급등
- 라가르드 ECB 총재, 그린 혁명, 탄소제로 경제로의 전환 투자 촉구
- 일본, '긴급사태' 해제된 후 다시 확진자 급증세…23일 신규확진자 1,503명
- 국민연금, 국내주식 더 안판다…국내주식 비중 20%까지 확대 검토
[전일 국내 주식 동향]
KOSPI 0.28% 하락 / KOSDAQ 0.79% 상승
- 국내 증시는 기관과 외국인 순매도세 속 유럽발 코로나 재확산세로 인한 글로벌 경제회복 둔화 우려에 하락
- 개인이 8,988억원 순매수
- 기관과 외국인이 각각 4,333억원, 4,778억원 순매도
- 화장품(+2%) 업종이 수익률 상위
- 금속/광물(-2%) 업종이 수익률 하위
[전일 해외 주식 동향]
<미국> DOW 0.01% 하락 / S&P 500 0.55% 하락 / 나스닥 2.01% 하락
- 미국 증시는 양호한 경제지표에도 불구 법인세 인상 이슈와 미중 갈등 우려 확대에 하락
- 마킷 제조업 PMI 59.0 (예상: 59.3, 이전 58.6)
- 마킷 서비스업 PMI 60.0 (예상: 60.0, 이전: 59.8)
- 에너지(2.5%) 업종이 수익률 상위
- 통신서비스(-1.7%) 업종이 수익률 하위
<유럽> EU Stoxx 50 0.14% 상승 / DAX 0.35% 하락 / FTSE 0.20% 상승
- 유럽 증시는 코로나 재확산세로 인한 경제회복 둔화 우려와 양호한 주요국 경제지표 혼재하며 혼조 마감
- 에너지(1.8%) 업종이 수익률 상위
- 부동산(-1.65%) 업종이 수익률 하위
<아시아> 상해종합지수 1.30% 하락 / 닛케이 2.04% 하락
- 중국 증시는 미중 갈등 확대 영향에 위험자산 투자심리 위축되며 하락
- 유틸리티(0.41%) 업종이 수익률 상위
- 소재(-4%) 업종이 수익률 하위
- 일본 증시는 긴급사태 해제 이후 코로나 확산세 증가해 경제 회복 둔화 우려에 하락
- IT(0.66%) 업종이 수익률 상위
- 통신서비스(-3.47%) 업종이 수익률 하위
- MSCI EM ETF 51.68pt -2.29% 하락
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Heungkuk Morning Comment 3/25(목)
[Market Issue]
- 파월 美 연준의장, "국채금리 상승 질서있어…경제 자신감 반영"
- 옐런 美 재무장관, "28% 법인세율이 적정…정부 장기적으로 세수 늘릴 것"
- 독일 메르켈 총리, 부활절 셧다운 철회…"전적으로 내 실수" 대국민 사과
- 수에즈 운하, 돌풍에 좌초된 길이 400m 선박에 차단…유가 급등
- 라가르드 ECB 총재, 그린 혁명, 탄소제로 경제로의 전환 투자 촉구
- 일본, '긴급사태' 해제된 후 다시 확진자 급증세…23일 신규확진자 1,503명
- 국민연금, 국내주식 더 안판다…국내주식 비중 20%까지 확대 검토
[전일 국내 주식 동향]
KOSPI 0.28% 하락 / KOSDAQ 0.79% 상승
- 국내 증시는 기관과 외국인 순매도세 속 유럽발 코로나 재확산세로 인한 글로벌 경제회복 둔화 우려에 하락
- 개인이 8,988억원 순매수
- 기관과 외국인이 각각 4,333억원, 4,778억원 순매도
- 화장품(+2%) 업종이 수익률 상위
- 금속/광물(-2%) 업종이 수익률 하위
[전일 해외 주식 동향]
<미국> DOW 0.01% 하락 / S&P 500 0.55% 하락 / 나스닥 2.01% 하락
- 미국 증시는 양호한 경제지표에도 불구 법인세 인상 이슈와 미중 갈등 우려 확대에 하락
- 마킷 제조업 PMI 59.0 (예상: 59.3, 이전 58.6)
- 마킷 서비스업 PMI 60.0 (예상: 60.0, 이전: 59.8)
- 에너지(2.5%) 업종이 수익률 상위
- 통신서비스(-1.7%) 업종이 수익률 하위
<유럽> EU Stoxx 50 0.14% 상승 / DAX 0.35% 하락 / FTSE 0.20% 상승
- 유럽 증시는 코로나 재확산세로 인한 경제회복 둔화 우려와 양호한 주요국 경제지표 혼재하며 혼조 마감
- 에너지(1.8%) 업종이 수익률 상위
- 부동산(-1.65%) 업종이 수익률 하위
<아시아> 상해종합지수 1.30% 하락 / 닛케이 2.04% 하락
- 중국 증시는 미중 갈등 확대 영향에 위험자산 투자심리 위축되며 하락
- 유틸리티(0.41%) 업종이 수익률 상위
- 소재(-4%) 업종이 수익률 하위
- 일본 증시는 긴급사태 해제 이후 코로나 확산세 증가해 경제 회복 둔화 우려에 하락
- IT(0.66%) 업종이 수익률 상위
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[흥국 시황/퀀트 임성철] 오늘의 예측 3/25 (목)
<Total Result 상위 5종목>
모바일리더
제이에스코퍼레이션
SNT모티브
와이솔
코오롱인더
<Optimization Result 상위 5종목>
모바일리더
제이에스코퍼레이션
유니셈
쌍용양회
SNT모티브
참조: https://bit.ly/3slT0j4
흥국증권 시황/퀀트 임성철(02-739-5938)
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[흥국 시황/퀀트 임성철]
Heungkuk Morning Comment 3/26(금)
[Market Issue]
- 파월 美 연준의장, "부채 감축 주력할 때 아냐…상당한 추가 진전까지 지원 필요"
- 클라리다 美 연준 부의장, "현재 저금리 기조 지속적으로 이어갈 것"
- 바이든 美 대통령 "내 임기 중 중국이 가장 힘 센 국가 되는 일 없을 것"
- 美 상원 금여보호프로그램(PPP), 2개월 연장안 통과
- 브릿지워터 레이달리오 "비트코인 결국 불법화될 것"
- 대만 최악 가뭄에 TSMC, 마이크론 공장 있는 타이중현 산단 물 공급 15% 감축
- IMF, 한국 경제 성장률 전망 3.1 -> 3.6% 상향
[전일 국내 주식 동향]
KOSPI 0.40% 상승 / KOSDAQ 0.12% 상승
- 국내 증시는 기관과 외국인 순매도에도 불구 국민연금의 국내주식 비중 확대안 검토 소식에 위험자산 투자심리 확대되며 상승
- 개인이 1,733억원 순매수
- 기관과 외국인이 각각 1,270억원, 824억원 순매도
- 기타자본재(+3%) 업종이 수익률 상위
- 소프트웨어(-1.6%) 업종이 수익률 하위
[전일 해외 주식 동향]
<미국> DOW 0.62% 상승 / S&P 500 0.52% 상승 / 나스닥 0.12% 상승
- 미국 증시는 미중 갈등 심화 우려에도 불구 연준의장, 부의장의 완화적 통화정책, 급여보호프로그램 상원 통과 영향에 상승
- 신규 실업수당청구건수 68.4만건 (예상: 73.0만건, 이전: 78.1만건)
- 금융(1.6%) 업종이 수익률 상위
- 통신서비스(-0.3%) 업종이 수익률 하위
<유럽> EU Stoxx 50 0.00% 상승 / DAX 0.08% 상승 / FTSE 0.57% 하락
- 유럽 증시는 코로나 재확산세 경계감 지속되며 혼조 마감
- 헬스케어(1.09%) 업종이 수익률 상위
- 에너지(-2.9%) 업종이 수익률 하위
<아시아> 상해종합지수 0.10% 하락 / 닛케이 1.14% 상승
- 중국 증시는 미 증권거래위원회의 해외 기업 규제 강화 추진 영향에 미중 갈등 우려 확대되며 하락
- 헬스케어(1.23%) 업종이 수익률 상위
- 유틸리티(-1.98%) 업종이 수익률 하위
- 일본 증시는 세계 경제회복 기대감에 저가 매수세 더해지며 상승
- 산업재(2.76%) 업종이 수익률 상위
- 통신서비스(-0.77%) 업종이 수익률 하위
- MSCI EM ETF 51.92pt 0.46% 상승
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Heungkuk Morning Comment 3/26(금)
[Market Issue]
- 파월 美 연준의장, "부채 감축 주력할 때 아냐…상당한 추가 진전까지 지원 필요"
- 클라리다 美 연준 부의장, "현재 저금리 기조 지속적으로 이어갈 것"
- 바이든 美 대통령 "내 임기 중 중국이 가장 힘 센 국가 되는 일 없을 것"
- 美 상원 금여보호프로그램(PPP), 2개월 연장안 통과
- 브릿지워터 레이달리오 "비트코인 결국 불법화될 것"
- 대만 최악 가뭄에 TSMC, 마이크론 공장 있는 타이중현 산단 물 공급 15% 감축
- IMF, 한국 경제 성장률 전망 3.1 -> 3.6% 상향
[전일 국내 주식 동향]
KOSPI 0.40% 상승 / KOSDAQ 0.12% 상승
- 국내 증시는 기관과 외국인 순매도에도 불구 국민연금의 국내주식 비중 확대안 검토 소식에 위험자산 투자심리 확대되며 상승
- 개인이 1,733억원 순매수
- 기관과 외국인이 각각 1,270억원, 824억원 순매도
- 기타자본재(+3%) 업종이 수익률 상위
- 소프트웨어(-1.6%) 업종이 수익률 하위
[전일 해외 주식 동향]
<미국> DOW 0.62% 상승 / S&P 500 0.52% 상승 / 나스닥 0.12% 상승
- 미국 증시는 미중 갈등 심화 우려에도 불구 연준의장, 부의장의 완화적 통화정책, 급여보호프로그램 상원 통과 영향에 상승
- 신규 실업수당청구건수 68.4만건 (예상: 73.0만건, 이전: 78.1만건)
- 금융(1.6%) 업종이 수익률 상위
- 통신서비스(-0.3%) 업종이 수익률 하위
<유럽> EU Stoxx 50 0.00% 상승 / DAX 0.08% 상승 / FTSE 0.57% 하락
- 유럽 증시는 코로나 재확산세 경계감 지속되며 혼조 마감
- 헬스케어(1.09%) 업종이 수익률 상위
- 에너지(-2.9%) 업종이 수익률 하위
<아시아> 상해종합지수 0.10% 하락 / 닛케이 1.14% 상승
- 중국 증시는 미 증권거래위원회의 해외 기업 규제 강화 추진 영향에 미중 갈등 우려 확대되며 하락
- 헬스케어(1.23%) 업종이 수익률 상위
- 유틸리티(-1.98%) 업종이 수익률 하위
- 일본 증시는 세계 경제회복 기대감에 저가 매수세 더해지며 상승
- 산업재(2.76%) 업종이 수익률 상위
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[흥국 시황/퀀트 임성철] 3/26 (금)
불확실성 속 옥석가리기
- 실적을 바라봐야 할 때
- 21년 OP 리비전 1개월 및 3개월 상향 여부
- 21년 및 22년 절대 영업이익 상향 여부
- 21년 1분기 영업이익 컨센서스 1개월 및 3개월 상향 여부
- 21년 분기별 영업이익 컨센서스 우상향 여부
■ KOSPI 이익 리비전 매력도 상위 업종: 화학 & 반도체
■ 밸류에이션 매력도 상위 업종: 필수소비재 & 소매(유통), 통신서비스
■ 이익 리비전 매력도 상위 종목
SK하이닉스 / LG화학 / 셀트리온 / KB금융 / 신한지주 / 삼성전기/ 롯데케미칼 / 한화솔루션 / S-Oil / SKC / 두산밥캣 / 팬오션 / 씨에스윈드 / 한솔케미칼 / OCI / 한샘 / 현대로템 / 현대엘리베이 / 영원무역 / JB금융지주 / 롯데칠성 /
효성화학 / SNT모티브
참조: https://bit.ly/31gxi3Y
흥국증권 시황/퀀트 임성철(02-739-5938)
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- 21년 및 22년 절대 영업이익 상향 여부
- 21년 1분기 영업이익 컨센서스 1개월 및 3개월 상향 여부
- 21년 분기별 영업이익 컨센서스 우상향 여부
■ KOSPI 이익 리비전 매력도 상위 업종: 화학 & 반도체
■ 밸류에이션 매력도 상위 업종: 필수소비재 & 소매(유통), 통신서비스
■ 이익 리비전 매력도 상위 종목
SK하이닉스 / LG화학 / 셀트리온 / KB금융 / 신한지주 / 삼성전기/ 롯데케미칼 / 한화솔루션 / S-Oil / SKC / 두산밥캣 / 팬오션 / 씨에스윈드 / 한솔케미칼 / OCI / 한샘 / 현대로템 / 현대엘리베이 / 영원무역 / JB금융지주 / 롯데칠성 /
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[흥국 스몰캡 최종경] 3/26(금)
[스팩합병예정]일승(333430)- 해양 환경 오염 해결사
■조선 해양 친환경 장비 선도 기업
일승(ILSEUNG) 은 해운업계 환경 규제를 충족하기 위한 제품을 생산하는 환경 장비 사업과 조선/LNG 사업을 주로 영위하는 조선/해양 친환경 장비 전문 기업
STP(분뇨처리기), 스크러버(scrubber; 황산화물저감장치), LNG RU(LNG 재기화설비)가 대표 제품
조선 기자재 제조 전문 기업 세진중공업의 연결 종속 기업(상장 후 지분율 세진중공업/윤지원 등 82.0%)
■친환경적 움직임에 따른 사업 성장 전망
전방 사업에 환경 규제가 강화됨에 따라 친환경 장비에 대한 수요가 지속적으로 발생할 것으로 판단함
STP 국내 시장점유율 80%, 세계 시장점유율 20% 이상
세진중공업의 제품에 스크러버 를 탑재하여 패키지 상품으로 현대중공업파워시스템에 공급
■ 스팩 (SPAC) 합병을 통한 코스닥시장 상장 진행
합병 기준가 미래에셋대우스팩4호(KQ:333430) 2,000원(88억원)+일승(비상장) 7,841원(476억원)
합병비율 1:3.92, 합병신주 2,380만주, 합병 후 기준 시가총액 476억원
합병신주 상장예정일은 '21년 5월 17일
참조: https://bit.ly/2PbnvJY
흥국스몰캡 최종경(02-739-5936)
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[스팩합병예정]일승(333430)- 해양 환경 오염 해결사
■조선 해양 친환경 장비 선도 기업
일승(ILSEUNG) 은 해운업계 환경 규제를 충족하기 위한 제품을 생산하는 환경 장비 사업과 조선/LNG 사업을 주로 영위하는 조선/해양 친환경 장비 전문 기업
STP(분뇨처리기), 스크러버(scrubber; 황산화물저감장치), LNG RU(LNG 재기화설비)가 대표 제품
조선 기자재 제조 전문 기업 세진중공업의 연결 종속 기업(상장 후 지분율 세진중공업/윤지원 등 82.0%)
■친환경적 움직임에 따른 사업 성장 전망
전방 사업에 환경 규제가 강화됨에 따라 친환경 장비에 대한 수요가 지속적으로 발생할 것으로 판단함
STP 국내 시장점유율 80%, 세계 시장점유율 20% 이상
세진중공업의 제품에 스크러버 를 탑재하여 패키지 상품으로 현대중공업파워시스템에 공급
■ 스팩 (SPAC) 합병을 통한 코스닥시장 상장 진행
합병 기준가 미래에셋대우스팩4호(KQ:333430) 2,000원(88억원)+일승(비상장) 7,841원(476억원)
합병비율 1:3.92, 합병신주 2,380만주, 합병 후 기준 시가총액 476억원
합병신주 상장예정일은 '21년 5월 17일
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[흥국 시황/퀀트 임성철] 오늘의 예측 3/26 (금)
<Total Result 상위 5종목>
진성티이씨
오스코텍
지노믹트리
LG상사
씨에스윈드
<Optimization Result 상위 5종목>
지노믹트리
진성티이씨
대한유화
씨에스윈드
오스코텍
참조: https://bit.ly/2PbzdnX
흥국증권 시황/퀀트 임성철(02-739-5938)
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LG상사
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지노믹트리
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[흥국증권 리서치센터] HK Cross Asset Monitor 3/29(월)
HK Cross Asset Monitor
■ 주간 자산시장 Review
- 달러인덱스는 전주 대비 1.1% 상승하며 주요 자산군 중 가장 높은 상승률 기록
미중 갈등, 유로존 코로나 재확산 및 백신 보급 불확실성에 따른 유로화 약세 영향
- 니케이225는 주간 4.9% 하락하며 주요 자산군 중 가장 낮은 수익률 기록
일본 내 코로나 확진자 재증가 및 최대 차량용 반도체 회사 화재 영향
- 자금흐름 :
주간 ETF 중 S&P500 추종 ETF인 SPY ETF에 가장 많은 자금 유입. 약 101.9억 달러 유입
반면, 미국 중형주 추종 ETF인 VO ETF에서 가장 많은 자금 유출. 약 42.3억 달러 유출
- 주요 경제 지표
[미국]
신규주택판매 (2월) 77.5만 (예상: 87.5만, 이전: 94.8만)
내구재 주문 (2월, MoM) -1.1% (예상: 0.8%, 이전: 3.5%)
[제조업 PMI 잠정치]
미국 (잠정: 59.0, 예상: 59.3, 이전: 58.6)
영국 (잠정: 57.9, 예상: 55.0, 이전: 55.1)
독일 (잠정: 66.6, 예상: 60.8, 이전: 60.7)
프랑스 (잠정: 57.9, 예상: 55.0, 이전: 55.1)
■ 자산별 주요 이슈
- 주식/기관: 허공을 달리는 주식시장은 절벽에 가까워지고 있다
- 경제/채권: 10년전 미국 신용등급 강등한 존 챔버스, 지금도 생각이 바뀌진 않았다
- 상품/대체: 새로운 상품 슈퍼 사이클에 진입 했을지도 모른다
- 이슈/산업: 빅테크 기업이 걱정되는가? 거대한 항공우주 기업을 만나보자
참조: https://bit.ly/3d61553
흥국증권 리서치센터(02-6742-3642)
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HK Cross Asset Monitor
■ 주간 자산시장 Review
- 달러인덱스는 전주 대비 1.1% 상승하며 주요 자산군 중 가장 높은 상승률 기록
미중 갈등, 유로존 코로나 재확산 및 백신 보급 불확실성에 따른 유로화 약세 영향
- 니케이225는 주간 4.9% 하락하며 주요 자산군 중 가장 낮은 수익률 기록
일본 내 코로나 확진자 재증가 및 최대 차량용 반도체 회사 화재 영향
- 자금흐름 :
주간 ETF 중 S&P500 추종 ETF인 SPY ETF에 가장 많은 자금 유입. 약 101.9억 달러 유입
반면, 미국 중형주 추종 ETF인 VO ETF에서 가장 많은 자금 유출. 약 42.3억 달러 유출
- 주요 경제 지표
[미국]
신규주택판매 (2월) 77.5만 (예상: 87.5만, 이전: 94.8만)
내구재 주문 (2월, MoM) -1.1% (예상: 0.8%, 이전: 3.5%)
[제조업 PMI 잠정치]
미국 (잠정: 59.0, 예상: 59.3, 이전: 58.6)
영국 (잠정: 57.9, 예상: 55.0, 이전: 55.1)
독일 (잠정: 66.6, 예상: 60.8, 이전: 60.7)
프랑스 (잠정: 57.9, 예상: 55.0, 이전: 55.1)
■ 자산별 주요 이슈
- 주식/기관: 허공을 달리는 주식시장은 절벽에 가까워지고 있다
- 경제/채권: 10년전 미국 신용등급 강등한 존 챔버스, 지금도 생각이 바뀌진 않았다
- 상품/대체: 새로운 상품 슈퍼 사이클에 진입 했을지도 모른다
- 이슈/산업: 빅테크 기업이 걱정되는가? 거대한 항공우주 기업을 만나보자
참조: https://bit.ly/3d61553
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[흥국 건설/김승준] 3/29(월)
<SGC이테크건설-보이는 성장, 저렴한 주가>
주가 51,500원(+0.98%), 시총 814억원, '21 PER 3.0배, PBR 0.5배, ROE 16.7%
2021년 보이는 성장: 매출액 1.3조원(+13.7%yoy), 영업이익 432억원 추정
> 플랜트 부문: 2020년 물류센터 착공등으로 매출액 증가 전망
> 토건 부문: 수주잔고 증가 및 2021년 하남미사 지식산업센터(자체) 인도기준 일시 인식 예정
저렴한 주가: '21 PER 3.0배, PBR 0.5배
> 중소형 건설사 PER 4.5배, PBR 0.7배 수준
> 피어 비교시 이테크건설 상승여력 30% 이상
안정적인 재무상태: 순현금 665억원 + a(매각예정자산 732억원)
> 순현금 665억원에 인천 학익동 터미널부지 매각에 따라 890억원 현금유입 예정
> 올해 연말 자체현장인 하남미사 지식산업센터(1,000억원) 입주에 따라 현금여유분 추가 확보
현금 수준과 실적 성장 감안시, 시가총액 800억원은 매우 저렴한 수준
URL: https://bit.ly/3u5vZRE
흥국증권 건설 담당 김승준(02.739.5937)
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<SGC이테크건설-보이는 성장, 저렴한 주가>
주가 51,500원(+0.98%), 시총 814억원, '21 PER 3.0배, PBR 0.5배, ROE 16.7%
2021년 보이는 성장: 매출액 1.3조원(+13.7%yoy), 영업이익 432억원 추정
> 플랜트 부문: 2020년 물류센터 착공등으로 매출액 증가 전망
> 토건 부문: 수주잔고 증가 및 2021년 하남미사 지식산업센터(자체) 인도기준 일시 인식 예정
저렴한 주가: '21 PER 3.0배, PBR 0.5배
> 중소형 건설사 PER 4.5배, PBR 0.7배 수준
> 피어 비교시 이테크건설 상승여력 30% 이상
안정적인 재무상태: 순현금 665억원 + a(매각예정자산 732억원)
> 순현금 665억원에 인천 학익동 터미널부지 매각에 따라 890억원 현금유입 예정
> 올해 연말 자체현장인 하남미사 지식산업센터(1,000억원) 입주에 따라 현금여유분 추가 확보
현금 수준과 실적 성장 감안시, 시가총액 800억원은 매우 저렴한 수준
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흥국증권 건설 담당 김승준(02.739.5937)
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[흥국 시황/퀀트 임성철] 3/29 (월)
金주의 종목 $ignal
■ 주가 설명력 높은 이익 리비전 팩터 조합 및 조건값 설정을 통해 종목을 추출
■ 추출된 종목들의 과거 모델 내 시그널 발생 당시 성과 및 주가 모멘텀 등을 확인
■ 검증 작업을 통과한 최종 종목 제시 및 비중 추천
■ <이번주 추천 종목 및 비중>
메리츠화재 -> 100%
참조: https://bit.ly/31sIcny
흥국증권 시황/퀀트 임성철(02-739-5938)
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■ <이번주 추천 종목 및 비중>
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[흥국 시황/퀀트 임성철] 오늘의 예측 3/29 (월)
<Total Result 상위 5종목>
SGC이테크건설
인트론바이오
바이넥스
WI
금호석유
<Optimization Result 상위 5종목>
SGC이테크건설
인트론바이오
테크윙
SK하이닉스
엔씨소프트
참조: https://bit.ly/31v9dql
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<Total Result 상위 5종목>
SGC이테크건설
인트론바이오
바이넥스
WI
금호석유
<Optimization Result 상위 5종목>
SGC이테크건설
인트론바이오
테크윙
SK하이닉스
엔씨소프트
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[흥국 시황/퀀트 임성철]
Heungkuk Morning Comment 3/30(화)
[Market Issue]
- 월러 美 연준 이사 "정부 부채 통화정책에 영향 안 줘"…독립성 강조
- 수에즈 운하 통행 재개…에버 기븐호 부양 성공
- 美 헤지펀드, 마진콜로 인한 대규모 블록딜…추가 매매 더 나올 수도
- 백악관 "바이든, 김정은 만날 의향 없어…접근 방식 다를 것"
- 파우치 美 전염병연구소장 "신규 감염자 여전히 많아…규제 완화 이르다"
- 日 노무라 '美 자회사 20억 달러 손실 예상"…채권 발행도 취소
- 카카오, 4월 15일 액면분할…'국민주' 된다
[전일 국내 주식 동향]
KOSPI 0.16% 하락 / KOSDAQ 0.27% 하락
- 국내 증시는 기관 순매도 속 미국 헤지펀드의 대규모 마진콜 이슈로 증시 불확실성 확대되며 약보합 마감
- 개인과 외국인이 각각 6,593억원, 497억원 순매수
- 기관이 7,033억원 순매도
- 금속/광물(+3%) 업종이 수익률 상위
- 소프트웨어(-2.7%) 업종이 수익률 하위
[전일 해외 주식 동향]
<미국> DOW 0.30% 상승 / S&P 500 0.09% 하락 / 나스닥 0.60% 하락
- 미국 증시는 경제 회복 및 글로벌 교역 정상화 기대감에도 불구 헤지펀드의 대규모 마진콜 이슈로 증시 불확실성이 확대되며 혼조 마감
- 유틸리티(1.1%) 업종이 수익률 상위
- 에너지(-1.3%) 업종이 수익률 하위
<유럽> EU Stoxx 50 0.42% 상승 / DAX 0.47% 상승 / FTSE 0.07% 하락
- 유럽 증시는 수에즈 운하 통행 재개에 따른 글로벌 교역 정상화 기대감에 상승
- 에너지(1.42%) 업종이 수익률 상위
- 금융(-0.38%) 업종이 수익률 하위
<아시아> 상해종합지수 0.50% 상승 / 닛케이 0.71% 상승
- 중국 증시는 주요 지표 호조에 경제 회복 기대감 확대되며 상승
- 에너지(3.16%) 업종이 수익률 상위
- IT(-0.61%) 업종이 수익률 하위
- 일본 증시는 미 마진콜 이슈에 따른 불확실성에도 엔화가 약세를 보이며 상승
- IT(1.54%) 업종이 수익률 상위
- 금융(-1.44%) 업종이 수익률 하위
- MSCI EM ETF 52.9pt -0.69% 하락
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Heungkuk Morning Comment 3/30(화)
[Market Issue]
- 월러 美 연준 이사 "정부 부채 통화정책에 영향 안 줘"…독립성 강조
- 수에즈 운하 통행 재개…에버 기븐호 부양 성공
- 美 헤지펀드, 마진콜로 인한 대규모 블록딜…추가 매매 더 나올 수도
- 백악관 "바이든, 김정은 만날 의향 없어…접근 방식 다를 것"
- 파우치 美 전염병연구소장 "신규 감염자 여전히 많아…규제 완화 이르다"
- 日 노무라 '美 자회사 20억 달러 손실 예상"…채권 발행도 취소
- 카카오, 4월 15일 액면분할…'국민주' 된다
[전일 국내 주식 동향]
KOSPI 0.16% 하락 / KOSDAQ 0.27% 하락
- 국내 증시는 기관 순매도 속 미국 헤지펀드의 대규모 마진콜 이슈로 증시 불확실성 확대되며 약보합 마감
- 개인과 외국인이 각각 6,593억원, 497억원 순매수
- 기관이 7,033억원 순매도
- 금속/광물(+3%) 업종이 수익률 상위
- 소프트웨어(-2.7%) 업종이 수익률 하위
[전일 해외 주식 동향]
<미국> DOW 0.30% 상승 / S&P 500 0.09% 하락 / 나스닥 0.60% 하락
- 미국 증시는 경제 회복 및 글로벌 교역 정상화 기대감에도 불구 헤지펀드의 대규모 마진콜 이슈로 증시 불확실성이 확대되며 혼조 마감
- 유틸리티(1.1%) 업종이 수익률 상위
- 에너지(-1.3%) 업종이 수익률 하위
<유럽> EU Stoxx 50 0.42% 상승 / DAX 0.47% 상승 / FTSE 0.07% 하락
- 유럽 증시는 수에즈 운하 통행 재개에 따른 글로벌 교역 정상화 기대감에 상승
- 에너지(1.42%) 업종이 수익률 상위
- 금융(-0.38%) 업종이 수익률 하위
<아시아> 상해종합지수 0.50% 상승 / 닛케이 0.71% 상승
- 중국 증시는 주요 지표 호조에 경제 회복 기대감 확대되며 상승
- 에너지(3.16%) 업종이 수익률 상위
- IT(-0.61%) 업종이 수익률 하위
- 일본 증시는 미 마진콜 이슈에 따른 불확실성에도 엔화가 약세를 보이며 상승
- IT(1.54%) 업종이 수익률 상위
- 금융(-1.44%) 업종이 수익률 하위
- MSCI EM ETF 52.9pt -0.69% 하락
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[흥국 시황/퀀트 임성철] 오늘의 예측 3/30 (화)
<Total Result 상위 5종목>
HSD엔진
사람인에이치알
KG이니시스
그린플러스
한샘
<Optimization Result 상위 5종목>
사람인에이치알
HSD엔진
SK
LIG넥스원
한샘
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흥국증권 시황/퀀트 임성철(02-739-5938)
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<Total Result 상위 5종목>
HSD엔진
사람인에이치알
KG이니시스
그린플러스
한샘
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사람인에이치알
HSD엔진
SK
LIG넥스원
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흥국증권 시황/퀀트 임성철(02-739-5938)
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[흥국 시황/퀀트 임성철]
Heungkuk Morning Comment 3/31(수)
[Market Issue]
- IMF, 글로벌 경제 전망 개선…"2021ㆍ2022년 전망 상향 준비"
- 美 국채 금리 1.77%까지 상승, 14개월만 최고치…기술주 부담
- 러시아, 1회 접종으로 효과내는 '스푸트니크 라이트' 백신 사용 승인
- 폭스바겐, 美 진출 브랜드명 '볼츠바겐'으로 변경 이후 주가 급등…"만우절 장난이었다"
- 현대차, 車 반도체 수급난에 결국 울산1공장 일주일 닫는다
- 업비트 운용 두나무, 美 나스닥 상장 추진
- SKIET, IPO 예심 통과…9조 밸류 '초대어' 관심
[전일 국내 주식 동향]
KOSPI 1.12% 상승 / KOSDAQ 0.42% 상승
- 국내 증시는 외국인이 연속 순매수한 가운데 미 인프라 투자 및 경기 회복 가속화 기대감에 상승
- 기관과 외국인이 각각 2,554억원, 3,466억원 순매수
- 개인이 6,055억원 순매도
- 에너지(+4.3%) 업종이 수익률 상위
- 건설(-1.5%) 업종이 수익률 하위
[전일 해외 주식 동향]
<미국> DOW 0.31% 하락 / S&P 500 0.32% 하락 / 나스닥 0.11% 하락
- 미국 증시는 긍정적인 경제지표 발표에 따른 국채금리 상승에 소폭 하락
- 경기소비재(0.8%) 업종이 수익률 상위
- 필수소비재(-1.1%) 업종이 수익률 하위
<유럽> EU Stoxx 50 1.12% 상승 / DAX 1.29% 상승 / FTSE 0.53% 상승
- 유럽 증시는 수에즈 운하 통행 재개에 따른 글로벌 교역 회복 정상화 기대에 상승
- 금융(2.47%) 업종이 수익률 상위
- 유틸리티(-1.06%) 업종이 수익률 하위
<아시아> 상해종합지수 0.62% 상승 / 닛케이 0.16% 상승
- 중국 및 일본 등 아시아 증시는 저가 매수세 유입 및 엔화 약세, 백신 접종 등 경기회복 기대감에 상승
- 중국 증시
- IT(1.31%) 업종이 수익률 상위
- 통신서비스(-0.39%) 업종이 수익률 하위
- 일본 증시
- 경기소비재(1.5%) 업종이 수익률 상위
- 유틸리티(-2.63%) 업종이 수익률 하위
- MSCI EM ETF 53.07pt 0.32% 상승
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Heungkuk Morning Comment 3/31(수)
[Market Issue]
- IMF, 글로벌 경제 전망 개선…"2021ㆍ2022년 전망 상향 준비"
- 美 국채 금리 1.77%까지 상승, 14개월만 최고치…기술주 부담
- 러시아, 1회 접종으로 효과내는 '스푸트니크 라이트' 백신 사용 승인
- 폭스바겐, 美 진출 브랜드명 '볼츠바겐'으로 변경 이후 주가 급등…"만우절 장난이었다"
- 현대차, 車 반도체 수급난에 결국 울산1공장 일주일 닫는다
- 업비트 운용 두나무, 美 나스닥 상장 추진
- SKIET, IPO 예심 통과…9조 밸류 '초대어' 관심
[전일 국내 주식 동향]
KOSPI 1.12% 상승 / KOSDAQ 0.42% 상승
- 국내 증시는 외국인이 연속 순매수한 가운데 미 인프라 투자 및 경기 회복 가속화 기대감에 상승
- 기관과 외국인이 각각 2,554억원, 3,466억원 순매수
- 개인이 6,055억원 순매도
- 에너지(+4.3%) 업종이 수익률 상위
- 건설(-1.5%) 업종이 수익률 하위
[전일 해외 주식 동향]
<미국> DOW 0.31% 하락 / S&P 500 0.32% 하락 / 나스닥 0.11% 하락
- 미국 증시는 긍정적인 경제지표 발표에 따른 국채금리 상승에 소폭 하락
- 경기소비재(0.8%) 업종이 수익률 상위
- 필수소비재(-1.1%) 업종이 수익률 하위
<유럽> EU Stoxx 50 1.12% 상승 / DAX 1.29% 상승 / FTSE 0.53% 상승
- 유럽 증시는 수에즈 운하 통행 재개에 따른 글로벌 교역 회복 정상화 기대에 상승
- 금융(2.47%) 업종이 수익률 상위
- 유틸리티(-1.06%) 업종이 수익률 하위
<아시아> 상해종합지수 0.62% 상승 / 닛케이 0.16% 상승
- 중국 및 일본 등 아시아 증시는 저가 매수세 유입 및 엔화 약세, 백신 접종 등 경기회복 기대감에 상승
- 중국 증시
- IT(1.31%) 업종이 수익률 상위
- 통신서비스(-0.39%) 업종이 수익률 하위
- 일본 증시
- 경기소비재(1.5%) 업종이 수익률 상위
- 유틸리티(-2.63%) 업종이 수익률 하위
- MSCI EM ETF 53.07pt 0.32% 상승
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[흥국 시황/퀀트 임성철] 오늘의 예측 3/31 (수)
<Total Result 상위 5종목>
엔에프씨
엘앤에프
인선이엔티
아프리카TV
LG이노텍
<Optimization Result 상위 5종목>
엘앤에프
인선이엔티
아프리카TV
AP위성
코스메카코리아
참조: https://bit.ly/3wgNqAH
흥국증권 시황/퀀트 임성철(02-739-5938)
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<Total Result 상위 5종목>
엔에프씨
엘앤에프
인선이엔티
아프리카TV
LG이노텍
<Optimization Result 상위 5종목>
엘앤에프
인선이엔티
아프리카TV
AP위성
코스메카코리아
참조: https://bit.ly/3wgNqAH
흥국증권 시황/퀀트 임성철(02-739-5938)
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[흥국스몰캡 최종경] 3/31(수)
제테마(216080) [NR] 업계를 제패하러 나타난 강자
■필러, 보툴리눔 톡신 기반 뷰티 산업의 신흥 강자
-제테마(Jetema)는 히알루론산 필러, 보툴리눔 톡신, 리프팅실 등을 연구/개발/제조하는 의료기기 및 의약품 전문 기업
-'20년 브라질(1,440억원)과 중국(5,480억원)에 보툴리눔 톡신 라이선스 아웃(L/O) 계약을 체결
-유럽과 러시아에서 L/O 계약을 하기 위한 협의를 진행 중
■품질/생산 모든 면에서 우월한 제품 개발 중
-동사의 보툴리눔 톡신은 영국 국립보건원(NIHP)의 균주 분양, 효율성 높은 특수감압건조 방식 생산, 동일 용량대비 적은 독소의 고순도 제품
-현재 용인 필러 공장이 전면 가동 중으로 '21년 9월까지 증설 추진, 연간 200만개(300억원)에서 500만개(800억원)의 필러 생산이 가능
■ 국내 보툴리눔 톡신 산업 관련 이슈와 무관하다
보툴리눔 톡신 기업들의 국가출하승인 관련 약사법 위반 이슈가 도드라지고 있는데 제테마는 그 이슈에 휘말리지 않을 것이라 판단
참조: https://bit.ly/3rDo1xy
흥국스몰캡 최종경(02-739-5936)
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제테마(216080) [NR] 업계를 제패하러 나타난 강자
■필러, 보툴리눔 톡신 기반 뷰티 산업의 신흥 강자
-제테마(Jetema)는 히알루론산 필러, 보툴리눔 톡신, 리프팅실 등을 연구/개발/제조하는 의료기기 및 의약품 전문 기업
-'20년 브라질(1,440억원)과 중국(5,480억원)에 보툴리눔 톡신 라이선스 아웃(L/O) 계약을 체결
-유럽과 러시아에서 L/O 계약을 하기 위한 협의를 진행 중
■품질/생산 모든 면에서 우월한 제품 개발 중
-동사의 보툴리눔 톡신은 영국 국립보건원(NIHP)의 균주 분양, 효율성 높은 특수감압건조 방식 생산, 동일 용량대비 적은 독소의 고순도 제품
-현재 용인 필러 공장이 전면 가동 중으로 '21년 9월까지 증설 추진, 연간 200만개(300억원)에서 500만개(800억원)의 필러 생산이 가능
■ 국내 보툴리눔 톡신 산업 관련 이슈와 무관하다
보툴리눔 톡신 기업들의 국가출하승인 관련 약사법 위반 이슈가 도드라지고 있는데 제테마는 그 이슈에 휘말리지 않을 것이라 판단
참조: https://bit.ly/3rDo1xy
흥국스몰캡 최종경(02-739-5936)
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Heungkuk Morning Comment 4/1(목)
[Market Issue]
- 美 바이든, 2조달러 인프라 부양책 공개…"한 세대 위한 투자"
- 美 행정부 "인프라 투자 2조달러, 증세로 조달"…법인세율 21% -> 28% 추진
- 옐런 美 재무장관, 금융위험 패널 활성화 계획…판데믹 시장 혼란 교훈
- 화이자, 코로나19 백신, 12~15세 아동에 100% 효과 입증 임상 결과 발표
- 기대 모았던 '영국판 배민' 딜리버루, 런던 상장 직후 30% 폭락…시총 3.5조 증발
- 국민연금, 올해 1월 말 수익률 2.35%...국내외 주식 호조
- SK이노, SKIET 지분 매각해 1조 마련…"LG 합의금 아니다"
[전일 국내 주식 동향]
KOSPI 0.28% 하락 / KOSDAQ 0.20% 하락
- 국내 증시는 기관과 외국인 순매도세 속 전일 미국채 금리 상승 영향에 소폭 하락
- 개인이 6,434억원 순매수
- 기관과 외국인이 각각 3,488억원, 2,937억원 순매도
- 상업서비스(+1.8%) 업종이 수익률 상위
- 화장품(-2.1%) 업종이 수익률 하위
[전일 해외 주식 동향]
<미국> DOW 0.26% 하락 / S&P 500 0.36% 상승 / 나스닥 1.54% 상승
- 미국 증시는 법인세 인상 이슈에도 불구 대규모 인프라 투자 정책 기대감에 기술주 위주 강세 보이며 상승
- 경기소비재(0.8%) 업종이 수익률 상위
- 필수소비재(-1.1%) 업종이 수익률 하위
<유럽> EU Stoxx 50 0.18% 하락 / DAX 0.00% 하락 / FTSE 0.86% 하락
- 유럽 증시는 주요국 코로나 확산세 증가에 위험자산 투자심리 위축되며 하락
- 금융(2.47%) 업종이 수익률 상위
- 유틸리티(-1.06%) 업종이 수익률 하위
<아시아> 상해종합지수 0.43% 하락 / 닛케이 0.86% 하락
- 중국 및 일본 등 아시아 증시는 미국채 금리 상승 및 긴축 우려에 하락
- 중국 증시
- 3월 제조업 PMI 51.9 (예상: 51.0, 이전: 50.6)
- 유틸리티(1.5%) 업종이 수익률 상위
- 소재(-1.45%) 업종이 수익률 하위
- 일본 증시
- 통신서비스(0.32%) 업종이 수익률 상위
- 금융(-2.19%) 업종이 수익률 하위
- MSCI EM ETF 53.34pt 0.51% 상승
● 본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.
Heungkuk Morning Comment 4/1(목)
[Market Issue]
- 美 바이든, 2조달러 인프라 부양책 공개…"한 세대 위한 투자"
- 美 행정부 "인프라 투자 2조달러, 증세로 조달"…법인세율 21% -> 28% 추진
- 옐런 美 재무장관, 금융위험 패널 활성화 계획…판데믹 시장 혼란 교훈
- 화이자, 코로나19 백신, 12~15세 아동에 100% 효과 입증 임상 결과 발표
- 기대 모았던 '영국판 배민' 딜리버루, 런던 상장 직후 30% 폭락…시총 3.5조 증발
- 국민연금, 올해 1월 말 수익률 2.35%...국내외 주식 호조
- SK이노, SKIET 지분 매각해 1조 마련…"LG 합의금 아니다"
[전일 국내 주식 동향]
KOSPI 0.28% 하락 / KOSDAQ 0.20% 하락
- 국내 증시는 기관과 외국인 순매도세 속 전일 미국채 금리 상승 영향에 소폭 하락
- 개인이 6,434억원 순매수
- 기관과 외국인이 각각 3,488억원, 2,937억원 순매도
- 상업서비스(+1.8%) 업종이 수익률 상위
- 화장품(-2.1%) 업종이 수익률 하위
[전일 해외 주식 동향]
<미국> DOW 0.26% 하락 / S&P 500 0.36% 상승 / 나스닥 1.54% 상승
- 미국 증시는 법인세 인상 이슈에도 불구 대규모 인프라 투자 정책 기대감에 기술주 위주 강세 보이며 상승
- 경기소비재(0.8%) 업종이 수익률 상위
- 필수소비재(-1.1%) 업종이 수익률 하위
<유럽> EU Stoxx 50 0.18% 하락 / DAX 0.00% 하락 / FTSE 0.86% 하락
- 유럽 증시는 주요국 코로나 확산세 증가에 위험자산 투자심리 위축되며 하락
- 금융(2.47%) 업종이 수익률 상위
- 유틸리티(-1.06%) 업종이 수익률 하위
<아시아> 상해종합지수 0.43% 하락 / 닛케이 0.86% 하락
- 중국 및 일본 등 아시아 증시는 미국채 금리 상승 및 긴축 우려에 하락
- 중국 증시
- 3월 제조업 PMI 51.9 (예상: 51.0, 이전: 50.6)
- 유틸리티(1.5%) 업종이 수익률 상위
- 소재(-1.45%) 업종이 수익률 하위
- 일본 증시
- 통신서비스(0.32%) 업종이 수익률 상위
- 금융(-2.19%) 업종이 수익률 하위
- MSCI EM ETF 53.34pt 0.51% 상승
● 본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.
흥국증권 전략/퀀트 변준호입니다. 4월 퀀트 롱숏입니다.
()속 %는 어닝 모델 스코어링 분위수로 작을수록 좋다는 뜻입니다.
"숏치기 참 어려운 시점"
<롱>
* 키움증권(18%)- 기관 과매도, 주가와 신용잔고 갭 포착
* 아모레퍼시픽(24%) - ERR 급등, 4월에 강함
* SK하이닉스(3%) - 2Q EBSI 120.8로 수출호조 지속, 밸류 및 차트 단기 락바텀 부근
* 삼성화재(35%) - ERR 100% 처음 관찰. 4월부터 연말까지 강세 패턴. 손보주중 꽤 덜 상승.
* 한화솔루션(2%) - 1Q 실적전망 급반등, 3*4월 주가 방향 일치율 89%로 매우 높음
<숏>
* 한온시스템(73%) - 주가 및 밸류 상단 저항 지속
* 엔씨소프트(85%)- 어닝 급하향, 기관 추가매도 가능성
* 더존비즈온(50%) - 외인 장기 매수 추세의 추세선 하향 이탈
* 한국항공우주(50%) - 밸류 및 기술적 부담 저항
* 한국가스공사 (97%) - 7개월 연속 주가 상승 부담
참조: https://bit.ly/3u5RRMM
흥국증권 전략 변준호(02-739-5848, 010-8866-5780)
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()속 %는 어닝 모델 스코어링 분위수로 작을수록 좋다는 뜻입니다.
"숏치기 참 어려운 시점"
<롱>
* 키움증권(18%)- 기관 과매도, 주가와 신용잔고 갭 포착
* 아모레퍼시픽(24%) - ERR 급등, 4월에 강함
* SK하이닉스(3%) - 2Q EBSI 120.8로 수출호조 지속, 밸류 및 차트 단기 락바텀 부근
* 삼성화재(35%) - ERR 100% 처음 관찰. 4월부터 연말까지 강세 패턴. 손보주중 꽤 덜 상승.
* 한화솔루션(2%) - 1Q 실적전망 급반등, 3*4월 주가 방향 일치율 89%로 매우 높음
<숏>
* 한온시스템(73%) - 주가 및 밸류 상단 저항 지속
* 엔씨소프트(85%)- 어닝 급하향, 기관 추가매도 가능성
* 더존비즈온(50%) - 외인 장기 매수 추세의 추세선 하향 이탈
* 한국항공우주(50%) - 밸류 및 기술적 부담 저항
* 한국가스공사 (97%) - 7개월 연속 주가 상승 부담
참조: https://bit.ly/3u5RRMM
흥국증권 전략 변준호(02-739-5848, 010-8866-5780)
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[흥국 시황/퀀트 임성철] 오늘의 예측 4/1 (목)
<Total Result 상위 5종목>
삼강엠앤티
오스코텍
메드팩토
서진시스템
알엔투테크놀로지
<Optimization Result 상위 5종목>
삼강엠앤티
메드팩토
서진시스템
본느
오스코텍
참조: https://bit.ly/3sHiIib
흥국증권 시황/퀀트 임성철(02-739-5938)
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<Total Result 상위 5종목>
삼강엠앤티
오스코텍
메드팩토
서진시스템
알엔투테크놀로지
<Optimization Result 상위 5종목>
삼강엠앤티
메드팩토
서진시스템
본느
오스코텍
참조: https://bit.ly/3sHiIib
흥국증권 시황/퀀트 임성철(02-739-5938)
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[흥국 시황/퀀트 임성철]
Heungkuk Morning Comment 4/2(금)
[Market Issue]
- S&P500 장중 사상 첫 4,000 돌파…인프라 정책 기대감 반영
- 프랑스, 봉쇄조치 전국으로 확대…저녁 7시 이후 통행금지, 3주 휴교령
- 블룸버그 "TSMC, 반도체에 3년간 113조원 투자"
- 비트코인 거래가격 국내 최고가 경신…7,200만원 찍었다
- 국내 3월 수출 전년 동기 대비 16.6% 증가…5개월 연속 증가세
- 미국 ITC "SK이노베이션, LG배터리 특허 침해 아니다"
- LG전자 스마트폰 사업부 매각 시도 중단하고 완전 철수 결정
[전일 국내 주식 동향]
KOSPI 0.85% 상승 / KOSDAQ 1.01% 상승
- 국내 증시는 미국 인프라 투자 계획 발표 및 경기 회복 기대, 수출 호조 영향에 상승
- 개인이 6,434억원 순매수
- 기관과 외국인이 각각 3,488억원, 2,937억원 순매도
- 반도체(+5.5%) 업종이 수익률 상위
- 조선(-3.4%) 업종이 수익률 하위
[전일 해외 주식 동향]
<미국> DOW 0.52% 상승 / S&P 500 1.18% 상승 / 나스닥 1.76% 상승
- 미국 증시는 주요 경제지표 호조와 인프라 투자에 따른 경제 회복 기대감 지속되며 상승
- 3월 ISM 제조업 PMI 64.7 (예상: 61.3, 이전: 60.8)
- 3월 마킷 제조업 PMI 59.1 (예상: 59.0, 이전: 58.6)
- 신규 실업수당청구건수 71.9만건 (예상: 68만건, 이전: 65.8만건)
- 에너지(2.7%) 업종이 수익률 상위
- 필수소비재(-0.2%) 업종이 수익률 하위
<유럽> EU Stoxx 50 0.68% 상승 / DAX 0.66% 상승 / FTSE 0.35% 상승
- 유럽 증시는 주요 경제지표 호조에 미국 인프라 투자 기대감 더해지며 상승
- IT(2.3%) 업종이 수익률 상위
- 에너지(-1.21%) 업종이 수익률 하위
<아시아> 상해종합지수 0.71% 상승 / 닛케이 0.72% 상승
- 중국 및 일본 등 아시아 증시는 미국 인프라 투자 발표 영향에 상승
- 중국 증시
- 3월 차이신 제조업 PMI 50.6 (예상: 51.3, 이전: 50.9)
- 헬스케어(1.81%) 업종이 수익률 상위
- 에너지(-0.59%) 업종이 수익률 하위
- 일본 증시
- IT(2.39%) 업종이 수익률 상위
- 유틸리티(-2.39%) 업종이 수익률 하위
- MSCI EM ETF 53.86pt 0.97% 상승
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Heungkuk Morning Comment 4/2(금)
[Market Issue]
- S&P500 장중 사상 첫 4,000 돌파…인프라 정책 기대감 반영
- 프랑스, 봉쇄조치 전국으로 확대…저녁 7시 이후 통행금지, 3주 휴교령
- 블룸버그 "TSMC, 반도체에 3년간 113조원 투자"
- 비트코인 거래가격 국내 최고가 경신…7,200만원 찍었다
- 국내 3월 수출 전년 동기 대비 16.6% 증가…5개월 연속 증가세
- 미국 ITC "SK이노베이션, LG배터리 특허 침해 아니다"
- LG전자 스마트폰 사업부 매각 시도 중단하고 완전 철수 결정
[전일 국내 주식 동향]
KOSPI 0.85% 상승 / KOSDAQ 1.01% 상승
- 국내 증시는 미국 인프라 투자 계획 발표 및 경기 회복 기대, 수출 호조 영향에 상승
- 개인이 6,434억원 순매수
- 기관과 외국인이 각각 3,488억원, 2,937억원 순매도
- 반도체(+5.5%) 업종이 수익률 상위
- 조선(-3.4%) 업종이 수익률 하위
[전일 해외 주식 동향]
<미국> DOW 0.52% 상승 / S&P 500 1.18% 상승 / 나스닥 1.76% 상승
- 미국 증시는 주요 경제지표 호조와 인프라 투자에 따른 경제 회복 기대감 지속되며 상승
- 3월 ISM 제조업 PMI 64.7 (예상: 61.3, 이전: 60.8)
- 3월 마킷 제조업 PMI 59.1 (예상: 59.0, 이전: 58.6)
- 신규 실업수당청구건수 71.9만건 (예상: 68만건, 이전: 65.8만건)
- 에너지(2.7%) 업종이 수익률 상위
- 필수소비재(-0.2%) 업종이 수익률 하위
<유럽> EU Stoxx 50 0.68% 상승 / DAX 0.66% 상승 / FTSE 0.35% 상승
- 유럽 증시는 주요 경제지표 호조에 미국 인프라 투자 기대감 더해지며 상승
- IT(2.3%) 업종이 수익률 상위
- 에너지(-1.21%) 업종이 수익률 하위
<아시아> 상해종합지수 0.71% 상승 / 닛케이 0.72% 상승
- 중국 및 일본 등 아시아 증시는 미국 인프라 투자 발표 영향에 상승
- 중국 증시
- 3월 차이신 제조업 PMI 50.6 (예상: 51.3, 이전: 50.9)
- 헬스케어(1.81%) 업종이 수익률 상위
- 에너지(-0.59%) 업종이 수익률 하위
- 일본 증시
- IT(2.39%) 업종이 수익률 상위
- 유틸리티(-2.39%) 업종이 수익률 하위
- MSCI EM ETF 53.86pt 0.97% 상승
● 본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.
[흥국 시황/퀀트 임성철] 오늘의 예측 4/2 (금)
<Total Result 상위 5종목>
아이큐어
위메이드
효성첨단소재
HSD엔진
SNT모티브
<Optimization Result 상위 5종목>
아이큐어
HSD엔진
효성첨단소재
LIG넥스원
신흥에스이씨
참조: https://bit.ly/31CeBYR
흥국증권 시황/퀀트 임성철(02-739-5938)
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<Total Result 상위 5종목>
아이큐어
위메이드
효성첨단소재
HSD엔진
SNT모티브
<Optimization Result 상위 5종목>
아이큐어
HSD엔진
효성첨단소재
LIG넥스원
신흥에스이씨
참조: https://bit.ly/31CeBYR
흥국증권 시황/퀀트 임성철(02-739-5938)
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[흥국증권 리서치센터] HK Cross Asset Monitor 4/5(월)
HK Cross Asset Monitor
■ 주간 자산시장 Review
- WTI는 전주 대비 4.9% 상승하며 주요 자산군 중 가장 높은 상승률 기록
OPEC+ 증산 결정에도 미국 인프라 투자 발표로 상승
- 미국채는 주간 0.5% 하락하며 주요 자산군 중 가장 낮은 수익률 기록
인프라 투자 발표에도 불구 재원 마련 위한 증세 언급에 수급 불균형 해소 기대에 금리 하락
- 자금흐름 :
주간 ETF 중 MSCI EM 추종 ETF인 EEM ETF에 가장 많은 자금 유입. 약 16.6억 달러 유입
반면, 나스닥 100 지수 추종 ETF인 QQQ ETF에서 가장 많은 자금 유출. 약 36.9억 달러 유출
- 주요 경제 지표
[미국]
컨퍼런스보드 소비자 신뢰지수 109.7 (예상: 96.9, 이전: 90.4)
잠정주택매매 (2월, MoM) -10.6% (예상: -2.6%, 이전: -2.4%)
[유럽]
CPI (3월, YoY) 1.3% (예상: 1.3%, 이전: 0.9%)
근원 CPI (3월, YoY) 0.9% (이전: 1.1%)
[중국]
차이신 제조업 PMI 50.6 (예상: 51.3, 이전: 50.9)
■ 자산별 주요 이슈
- 주식/기관: 가치/성장 스타일 투자 시 유의할 점
- 경제/채권: 인플레이션 공포의 귀환
- 이슈/산업(1): Merck의 작은 갈색 알약이 코로나와의 싸움을 완전히 바꿀 수 있다
- 이슈/산업(2): 청정기술 2.0: 기후 변화와 싸우는 스타트업에 대한 실리콘 밸리의 새로운 베팅
- 이슈/산업(3): 대만 반도체 제조사가 어떻게 세계 경제의 핵심이 되었는가
참조: https://bit.ly/3cIUA94
흥국증권 리서치센터(02-6742-3642)
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HK Cross Asset Monitor
■ 주간 자산시장 Review
- WTI는 전주 대비 4.9% 상승하며 주요 자산군 중 가장 높은 상승률 기록
OPEC+ 증산 결정에도 미국 인프라 투자 발표로 상승
- 미국채는 주간 0.5% 하락하며 주요 자산군 중 가장 낮은 수익률 기록
인프라 투자 발표에도 불구 재원 마련 위한 증세 언급에 수급 불균형 해소 기대에 금리 하락
- 자금흐름 :
주간 ETF 중 MSCI EM 추종 ETF인 EEM ETF에 가장 많은 자금 유입. 약 16.6억 달러 유입
반면, 나스닥 100 지수 추종 ETF인 QQQ ETF에서 가장 많은 자금 유출. 약 36.9억 달러 유출
- 주요 경제 지표
[미국]
컨퍼런스보드 소비자 신뢰지수 109.7 (예상: 96.9, 이전: 90.4)
잠정주택매매 (2월, MoM) -10.6% (예상: -2.6%, 이전: -2.4%)
[유럽]
CPI (3월, YoY) 1.3% (예상: 1.3%, 이전: 0.9%)
근원 CPI (3월, YoY) 0.9% (이전: 1.1%)
[중국]
차이신 제조업 PMI 50.6 (예상: 51.3, 이전: 50.9)
■ 자산별 주요 이슈
- 주식/기관: 가치/성장 스타일 투자 시 유의할 점
- 경제/채권: 인플레이션 공포의 귀환
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- 이슈/산업(2): 청정기술 2.0: 기후 변화와 싸우는 스타트업에 대한 실리콘 밸리의 새로운 베팅
- 이슈/산업(3): 대만 반도체 제조사가 어떻게 세계 경제의 핵심이 되었는가
참조: https://bit.ly/3cIUA94
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