Активные инвестиции
209 members
147 photos
1 video
2 files
77 links
"Знание не есть понимание, опыт есть понимание"
Download Telegram
to view and join the conversation
#etf #уран

Следующий биржевой фонд, инвестирующий в урановые компании - это North Shore Global Uranium Mining, который торгуется на бирже NYSE под тикером URNM. Фонд сравнительно молодой - основан в декабре 2019 года инвестиционной компанией Exchange Traded Concepts LLC. Размер активов под управлением в данном фонде - 30 млн. долл.

URNM стремится обеспечить инвестиционные результаты, которые в целом соответствуют общей доходности индекса North Shore Global Uranium Mining Index. Данный индекс предназначен для отслеживания деятельности компаний, у которых не менее 50% от их активов занято в добыче, разведке, разработке и производстве урана.

Оновные характеристики фонда:
- Размер активов под управлением - более 30 млн. долл.;
- Всего компаний в фонде - 27;
- Около 46% компаний в портфеле фонда являются канадскими. Казахстан представлен только одной компанией и занимает 14,4%, а на третьем месте США с долей 13,4%.
- Наибольшую долю в активах фонда занимают Cameco (14,5%), Казатомпром (14,4%) и Uranium Participation Corp (11,5%). На эти компании приходится около 40% от всего портфеля.
- Ежегодная комиссия за упраление - 0,85%;
- За один год фонд вырос на 65,4%, за полгода - на 62,2%, а за один месяц - на 42,8%.

Преимущества данного фонда: прежде всего, это наиболее сильная динамика роста за последний год, почти в два раза опережающая результат фонд URA. Кроме того, портфель фонда достаточно диверсифицированный как по странам, так и по эмитентам.

Недостатком фонда URNM является высокая концентрация всего на трех эмитентах, которые занимают почти половину портфеля. Хотя нужно признать, что эти компании являются лидерами в сфере добычи урана. Кроме того, фонд очень молодой, в этом месяце исполнился лишь один год с момента его основания. И, наконец, у фонда самая высокая комиссия среди подобных, хотя в принципе это оправдывается его доходностью.
#индексы

На фоне роста всего и вся, благодаря накачке мировой экономики деньгами мировыми центробанками, вырос и японский индекс Nikkei 225. На сегодняшней азиатской сессии он поднялся выше отметки, на котором был почти 30 лет назад, в 1991 году.

Похоже теперь он нацелился на all time high - абсолютный максимум, где был еще в далеком 1990 году на отметке 39260 пунктов (текущая цена - 27568 п.).
#индексы

Другой азиатский индекс - китайский Shanghai Composite - заперт внутри большого треугольника, что хорошо видно на графике с месячным интервалом свечей. Также можно заметить, что в разгар коронакризиса в марте этого года он опускался до нижней границы данной графической фигуры и развернулся вверх после этого. Те, кто видел этот сигнал, могли зайти в китайские акции практически на самом дне. Это, можно сказать, наглядная иллюстрация того, почему важно смотреть на рынки масштабно.

После сильного восстановления рынка, индекс дошел до уровня, на котором он в последний раз находился еще в начале 2018-го года. Ну что же, ждем теперь преодоления данной преграды и роста индекса до верхней границы треугольника, который проходит примерно в районе 4400 п. Потенциал роста от текущей цены - 30%.
https://chat.whatsapp.com/DsggjQMlbJgFfq49OyKhch

Чат в WhatsApp для общения на тему инвестиций, экономики, финансов и всего того, что с этим связано.
https://assetallocation.ru/should-you-buy-an-all-time-high/

#полезные_ссылки

Отличная статья от Ника Маджули для тех, кто раздумывает, стоит ли покупать сейчас, когда рынки возле исторических максимумов.

Основной вывод из статьи:

Независимо от того, какие классы рискованных активов есть в вашем портфеле, как показывает этот пост, покупка вблизи рекордных максимумов не должна вызывать беспокойства. Конечно, вам может не повезти с классом активов в течение определенного периода времени, однако, если вы владеете диверсифицированным портфелем, влияние такого события должно быть минимальным.

Наша цель как инвесторов – приумножить наше богатство, чтобы мы могли жить той жизнью, которой хотим. Если вы не инвестируете всю свою «заначку» в один класс активов на пике рынка, маловероятно, что покупка вблизи от исторических максимумов когда-либо помешает вам жить той жизнью, которую вы хотите. С учетом этого, самое оптимальное предложение – просто инвестировать и позволить обстоятельствам сложиться так, как они сложатся. В конце концов, от нас зависит не так много.

Добавлю от себя, что данная статья больше подойдет долгосрочным инвесторам, которые инвестируют на многие годы и могут безболезненно переждать периоды спада на рынках.
#etf #уран

В продолжение темы про урановые биржевые фонды рассмотрим последний - это VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy, который торгуется на бирже NYSE под тикером NLR. Из всех рассмотренных фондов он является самым старым. Данный фонд был основан в 2007 году инвестиционной компанией VanEck Associates Corporation. Размер активов под управлением в данном фонде - 18 млн. долл.

NLR стремится воспроизвести цену и показатели доходности индекса Market Vectors Global Uranium and Nuclear Energy Index. Фонд инвестирует не менее 80% своих совокупных активов в долевые ценные бумаги американских и других международных компаний, в первую очередь занимающихся различными аспектами атомного энергетического бизнеса.

Оновные характеристики фонда:
- Размер активов под управлением - 18 млн. долл.;
- Всего компаний в фонде - 25;
- Более половины портфеля (54%) занимают компании из США, на втором месте Япония с долей 13,2%, остальные страны значительно уступают. Казахстан вообще не представлен в данном фонде.
- В отличие от ранее рассмотренных фондов, здесь нет превалирования одной или двух компаний в портфеле.
- Ежегодная комиссия за управление - 0,6%;
- За один год фонд вырос на 1,2%, за полгода - на 15,7%, а за один месяц - на 1,8%.

Преимущества данного фонда: самый старый из всех рассмотренных, наименьший размер комиссии, равномерное распределение компаний в портфеле, наибольшая дивидендная доходность (4,62%).

Недостатком фонда NLR является малая капитализация фонда, а также превалирование американских компаний, которые занимают большую часть портфеля. Кроме того, у фонда слабая динамика роста за последний год, что объясняется присутствием в портфеле в основном компаний из сектора коммунальных услуг (более 90%).
#sp500


Начавшись сильным ростом, завершиться первый месяц этого года для индекса S&P 500 может уже не так радужно.

Согласно статистике с сайта stockcharts.com январь месяц является самым слабым месяцем для американского индекса S&P 500 за последние 20 лет. Лишь в 47% случаев индекс закрывал январь по цене выше, чем цена открытия.

Тоже самое можно сказать и про последние 15 лет: лишь в 50% случаев индекс закрывал январь по цене, выше цены на начало месяца.
#sp500

Если рассматривать фьючерс на американский индекс широкого рынка, то ближайший серьезный уровень поддержки находится в районе 3600 долл. В случае реализации негативного сценария это подразумевает падение на 5,3%. Данное снижение укладывается в рамки здоровой коррекции (нормой считается коррекция до 10%).

После завершения коррекции можно ожидать возобновления роста индекса в рамках долгосрочного бычьего тренда. При этом он нацелится на уровень сопротивления в области 4000 долл.
#полезная_информация

Недавно мне на глаза попался отчет от УК "Альфа-Капитал" под названием "Стратегия-2021. Великий отскок", где приводится информация по текущей ситуации в мировой экономике и даны прогнозы на 2021 год. Отчет мне показался довольно интересным, советую его всем прочитать для самообразования и общего понимания ситуации в мировой экономике. Так как его объем немаленький, 56 страниц, и не у каждого найдется время на его прочтение, я решил опубликовать наиболее интересные, на мой взгляд, моменты.

https://corner.kz/post/strategiya-2021-velikij-otskok-uk-alfa-kapital
#доллар

С начала текущего года индекс доллара показывает восходящее движение после того, как он достиг уровня поддержки в районе 89 пунктов - минимума за последние 3 года.

На этой неделе индекс вырастал до уровня сопротивления 91 п., от которого он в последующем отскочил вниз. Стоит отметить, что там также проходит линия сопротивления, берущая начало в марте прошлого года. Таким образом, этот уровень сейчас является важным с точки зрения кратко- или среднесрочной тенденции. Если доллар сумеет пробить его, то может вырасти до уровня сопротивления в области 92,5-93 п. или на 2%.

Однако, даже при реализации такого сценария, не стоит вопринимать его как серьезный разворот тренда доллара - это будет лишь временным отскоком или коррекцией. Напомню, что индекс доллара находится в глобальном медвежьем цикле, о котором я писал еще в августе и декабре прошлого года на сайте corner.kz. Вот почему я жду дальнейшего ослабления индекса доллара как минимум до 2026 года и любой рост для меня будет хорошей возможностью сыграть против него.