🌎#литий #прогноз
глава Sinomine Resource Group одного из крупнейших китайских поставщиков лития пронозирует дальнейшее падение цен на литий еще примерно на 25% от текущих уровней

“We believe the gradual, downward trend for lithium will continue next year, a drop of around a quarter from current levels”

В порядке продолжения обмена мнениями. Тут главный вопрос, какой вклад лития в себестоимость аккумуляторов. Ведь во многом и рост цен из-за того, что индустрия может себе это позволить. Удесятерявшиеся цены не разрушают спрос, так как вклад лития в конечную цену невелик, соответственно, дорогой литий приводит к не очень сильному подорожанию батарей (конечно, о тренде на удешевление пока можно забыть), что мы сейчас и видим.

Точные цифры тут очень важны, но какие они конкретно для лития? Видел оценки, что около 5% стоимости сырья при нормальных ценах (на самом деле, для точности нужно поискать просто расход лития по массе на 1 кВт-ч батареи, займусь этим на досуге), соответственно рост котировок в 10 раз приводит к увеличению стоимости батареи на 45%. На деле рост конечной цены будут меньше, так как по всей остальной цепочке продолжается оптимизация и снижение себестоимости.

Литий сейчас очевидно в дефиците, а на такой товар теоретически цены могут уйти куда угодно, и на два порядка (как мы видим время от времени на газовом рынке, даже в США в морозы на споте). Но на практике видно что 10-кратный рост цены приводит к небольшому, но уже заметному подорожанию батарей (при том, что EV в принципе недешёвое удовольствие), как результат — цены болтаются на этом уровне 10х, по сути отражающим баланс между дефицитом и экономической оправданностью цены.
https://t.me/OilGasGame/639

В продолжение истории с ростом цен на литиевые аккумуляторы. Статистика говорит, что цены выросли незначительно. Статистике можно теоретически не верить, но коллеги с мест подтверждают, что отпускная цена с завода в этом году выросла всего на 5%. Так что всё сходится.

🇷🇺#электро #авто #россия #прогноз
электромобили будут составлять до 15% авторынка РФ к 2030 году - стратегия автопрома — ТАСС

🇨🇳#BYD #отчетность #китай #авто #электро
BYD - продажи авто на "новой энергии", гибриды+электро (дек) = 235 197 штук = +150% г/г = рекорд

В этом году сразу несколько китайских производителей электромобилей увеличили объём чуть ли не на трёхзначные значения. Тем не менее, за счёт низкой базы, пока их вклад невелик, и в целом рост производства EV заметный, но не очень большой. За исключением, разумеется, компании BYD, которая ещё по итогам первого полугодия обогнала Tesla (производство которой в свою очередь стагнирует и даже снизилось), и закрепила свой успех по итогам года, показав двукратный рост производства при этом с очень приличной по объёмам базы (см. рисунок). Но на картинке не все производители, всего BNEF ожидает продажи-2022 в 10,3 млн штук. Источник: https://about.bnef.com/blog/chinas-byd-winning-2022-electric-vehicle-sales-race/

🇺🇸#TSLA #литий #батареи
Tesla начинает нанимать сотрудников для своего нового завода по переработке лития

👆сам завод пока ещё не построен, из новости следует что про него вообще мало известно

👆 Для сравнения напомню, что по данным на 1 июля 2022 года, российский парк электромобилей и гибридов составил 23,3 тыс. штук

Александр Новак напомнил, что к 2024 году в РФ будет выпущено не менее 25 тыс. электромобилей и открыто более 9 тыс. зарядных станций. https://tass.ru/ekonomika/16811127

Чтобы не было путаницы: в продажах электромобилей иногда пишут чисто EV, иногда с учётом заряжаемых гибридов. Таким образом, если по итогам года именно электромобилей - около 8 млн штук, а всего (с гибридами) - 10,3 млн (цифры могут чуть гулять от источника к источнику), то соответственно гибридов примерно 2,3-2,5 млн штук.

Боливия, которая выбирает себе партнёров по разработке литиевых запасов, объявила о первом решении. Партнёром стал консорциум с участием китайской CATL, крупнейшего производителя аккумуляторов для электромобилей. Российская компания Uranium One остаётся в шорт-листе. Решения задерживаются уже на несколько месяцев, возможно, после первого, остальные пойдут побыстрее. https://www.reuters.com/technology/bolivia-taps-chinese-battery-giant-catl-help-develop-lithium-riches-2023-01-20/

Москва. 23 января. INTERFAX. RU - Американский автопроизводитель General Motors Co. (GM) и южнокорейская LG Energy Solution отложили на неопределенный срок планы строительства четвертого предприятия по выпуску аккумуляторов в США, сообщает The Wall Street Journal. https://www.interfax.ru/business/881844.

Но предыдущие заводы вполне себе строятся.

Москва. 27 января. INTERFAX. RU - Первые заявки поданы на аукционы на крупнейшие месторождения лития в Мурманской области - Колмозерское и Полмостундровское. Окончательное количество участников торгов будет известно 30 января, сообщили "Интерфаксу" в Минприроды.

Заявку на участие в аукционе Колмозерское месторождение подало ООО "Полярный литий" (совместное предприятие "Росатома" и "Норникеля", сообщили в ведомстве. На Полмостундровское месторождение подало заявку АО "Арктический литий".
https://www.interfax.ru/business/883491

Вот такая картинка попалась по крупнейшим производителям лития в 2022 году. Судя по ней, американская Albemarle ушла на 3е место с 1го по сравнению с 2020 годом, а на первое место выдвинулась чилийская SQM. Движения выглядят резкими (по хорошему нужно бы перепроверить где-то), но с другой стороны, рынок очень динамичный, а где ещё наращивать добычу, если не в Чили.

🇩🇪🇨🇦#VW #авто #батареи
Volkswagen рассматривает возможность строительства завода по производству аккумуляторных батарей в Онтарио — Handelsblatt

Некоторое время назад обещал представить расчёт, почему кратный рост цен на литий не сильно повлиял на конечную цену аккумуляторов. Идея понятна с самого начала — вклад лития в цене не очень велик. Теперь цифры. Для 1 кВт-ч мощности нужно 0,1 кг лития. Это по чистому литию. Цены обычно даются для карбоната, соответственно умножаем на 5,2, получаем 0,52 кг карбоната лития. При нынешней высокой цене карбоната в 73000 долларов за тонну, 0,52 кг карбоната лития обойдутся в 38 долларов (При старых низких ценах, это же количество стоило бы раз в пять меньше, т. е. около 8 долларов). Итого, подорожание за счёт лития — 30 долларов на кВт-ч.

Теперь смотрим цены на аккумуляторные блоки. Цена в 2022 году выросла с 141 до 151 доллара за кВт-ч по оценкам BNEF. То есть, вклад подорожавшего лития существенен, но не критичен. Подорожание меньше вклада лития, возможно из-за снижения затрат на других этапах, ну и может прибылью поступились, не знаю. В любом случае, пятикратный рост цен на литий не транслируется в аналогичный рост цен на батареи, и остаётся приемлемым для сектора.

В дополнение. Тут коллеги высказывают предположение, что потребители лития не почувствовали роста цен из-за долгосрочных контрактов. Это справедливое замечание, вопрос лишь в его вкладе. Он зависит от:
1) от доли таких контрактов на рынке
2) ценовой привязки этих контрактов (маловероятно, что все готовы продавать весь объём по фикс. небольшой цене)
3) временному лагу в этих контрактах, если есть привязка к спотовым ценам.
–
Сходу в презентации Livent, этой информации обнаружить не удалось. Но посмотрим на разницу в выручке Q3 2022 к Q3 2021 (чисто литиевая компания, не подмешивается другой продукт). В 3кв. 2021 года цены на литий уже начали расти, но предположим что их будем рассматривать как низкую базу. За год, когда цены выросли в 5 раз, выручка увеличилась в 2,3 раза. Да не в 5 раз, но тоже не мало, учитывая к тому же что у компании есть и более маржинальный продукт, где вклад роста цен на литий будет ниже, плюс ещё могут быть временные лаги. Следим дальше и плюс нужно поискать ответы на вопросы выше.