Свежий дайджест новостей за неделю!

— СмсФинанс поднимается на 25 позиций в рейтинге МФО за счет роста EPC, EPL (на 56,6%) и AR (на 10,5%);

— Займ даром поднимается на 10 позиций в топе кредитных сервисов, показывая положительную динамику EPC, EPL (на 28,85%) и CR (на 5%);

— Binixo поднимается на 4 позиции в рейтинге офферов Казахстана благодаря улучшению EPC, EPL (на 11,5%) и CR (на 2,5%).

Детальный обзор рынка финансовой лидогенерации с 5-11 декабря по ссылке:
https://bit.ly/3HsOeKY

⚡️ Банк России установил на I квартал 2023 года значения макропруденциальных лимитов по необеспеченным потребительским кредитам

#ЭкспертыLEADS
Марат Аббясов, коммерческий директор Миг Кредит о решении ЦБ и его последствиях для рынка

Безусловно, внедрение такой инициативы бесследно не пройдёт. Эта инициатива заставит достаточно серьёзно задуматься об изменении продуктовой стратегии, так как Банк России установил достаточно серьезные ограничение на объем выдачи кредитов «условно закредитованным» клиентам.

Почему я говорю «условно»? Потому что за долгое время работы с клиентской базой и погони за конверсиями путь клиента до получения кредита стал гораздо проще. Например, многие банки не требуют подтверждения доходов от лояльного клиента. Выдача происходит за 5-10 минут. Что уж говорить об МФО, где одно из преимуществ рынка заключается в отсутствии необходимости предоставлять любой документ, кроме минимально необходимых.

📍 Внедрение практики подтверждения доходов, безусловно, негативно отразится на конверсиях и, как следствие, объемы выдачи всех игроков рынка. Сегодня все участники рынка тратят огромные ресурсы для того, чтобы нивелировать этот эффект. По моим наблюдениям, уровень макропруденциальные лимиты лидеров рынка МФО находится на отметке 50-60%, в то время как допустимый уровень с точки зрения регулятора - 35%.

Меньше всего пострадают чистые PDL игроки с низким средним чеком. Пока что по займам до 10 тысяч рублей не обязательно считать ПДН. МФО с иной кредитной политикой и Банки столкнуться с большими трудностями, что как минимум замедлит динамику рынка в первой половине 2023

https://bit.ly/3PmHsrY

Свежие новости за неделю по топовым офферам!

— Третье место в рейтинге МФО занимает Joymoney: улучшение EPC, EPL (на 18,4%), AR (на 4,8%) и CR (на 12%) позволяет офферу подняться на 13 позиций;
— третье место в топе кредитных сервисов получает Finny: рост EPC, EPL (на 14,35%) и CR (на 23,5%) позволяет офферу подняться на 10 строк;
—Dengoo [lead] в рейтинге офферов Казахстана поднимается на 6 строк благодаря положительной динамике EPC и росту EPL (на 2,75%) и CR (на 45,45%).

Читаем и зарабатываем больше!
>>> https://bit.ly/3v5t6mu

Еженедельный дайджест новостей!

— Третье место в рейтинге МФО получает Moneza. Оффер поднимается на 9 позиций благодаря положительной динамике EPC, росту УЗД (на 11,7%), AR (на 11,8%) и CR (на 6,25%).

— Второе место в топе кредитных сервисов получает Заём даром. Оффер поднимается на 3 позиции благодаря улучшению EPC и CR (на 4,55%). — Положительная динамика EPC, рост EPL (на 12,7%) и CR (на 62,5%) позволяет офферу Zatenge.kz в рейтинге офферов Казахстана подняться на 7 строк.

— Топ банковских офферов открывает новичок Росбанк Кредитная карта МИР #120наВСЕ ПЛЮС.

— Ancor KFC HR поднимается на 17 позиций в рейтинге hr офферов благодаря росту EPL, EPC (в 2 раза) и AR (в 2 раза).

Больше новостей по ссылке

Что произошло за неделю?

Свежая аналитика по рынку в нашем обзоре!

- ТОП МФО открывает Lime-zaim. Оффер поднялся на 13 позиций в топе благодаря улучшению EPC, EPL (на 15,8%) и CR (на 36,4%).
- Credit Panda поднимается на 5 позиций в рейтинге кредитных сервисов за счет стабильного улучшения EPC, роста EPL (на 11,8%) и CR (на 9,5%);
- Оффер Честное Слово поднимается в топе офферов Казахстана на 8 позиций благодаря росту EPC, EPL (на 43,8%), AR (на 22,2%) и CR (на 14,3%).

Читать обзор

Свежая аналитика по рынку в нашем еженедельном обзоре!

— Положительная динамика EPC, рост EPL и AR дает возможность подняться в списке МФО офферу А Деньги (+18 строк);

— Credit Panda поднимается на 8 строк в рейтинге кредитных сервисов благодаря положительной динамике EPC и росту EPL (на 26%);

— второе место в топе офферов Казахстана получает Credit365 за счет улучшения EPC, EPL (на 10,4%), AR (на 5,3%) и CR (на 20%). Оффер поднялся на 5 строк.

Читать полный обзор

#Новость

⚡️Банк России вводит стандарт проверки заемщиков!

МФО при оформлении онлайн-микрозаймов будут обязаны проверять личность заемщика минимум по 3 из 10 обязательных параметров.

📌В частности, рекомендуется убедиться в действительности паспорта потенциального заемщика, подлинности его фотографии в документе, сведений о кредитной истории, а также в том, что именно он, а не мошенники использует указанные в заявлении счет.

Перечень конкретных шагов для проверки клиента содержится в новой редакции базового стандарта совершения МФО операций на финансовом рынке.

#ЭкспертыLeads разобрались в ситуации 🔥

Данила Иванов, директор аналитического отдела LEADS:

«Усложнение процедуры оформления, безусловно, может повлиять на главные составные части EPC, а именно на CR, если проверка будет включена в первичную анкету, на AR, так как в результате проверки одобрение временно сократится, но незначительно.

Но есть и хорошая новость.

Несмотря на дополнительный процесс в процедуре одобрения, микрофинансовая организация получит:

а) более качественный трафик с большей вероятностью возврата;
б) снизится юридическая нагрузка и потери невозврата от выдач, которые признаны судом мошенническими.

Особого влияния в сторону роста или спада данное нововведение не несёт».

📂Специалисты МФО Cash-U о новом стандарте:

«На нас это нововведение никак не отразится. Мы уже используем четыре способа проверки, добавим пятый (электронная почта). Проблемы в этом нет. Всем требованиям мы уже соответствуем, на конверсии нововведения никак не скажутся».

📌Аналогичного мнения придерживается и Евгений Коновалов, руководитель аккаунт-менеджеров:

"Текущий стандарт скажется позитивно. Для заемщиков МФО среда станет еще безопаснее, оформление на третьих лиц станет делать куда более труднее. По скорингу вряд ли будут изменения, поскольку МФО постоянно проходят подобные изменения, и они гибкие в настройках дополнительных верификаций и проверок личности»

Подробнее о стандарте

Большой обзор рынка за неделю от LEADS! Расширенная версия

— Топ офферов МФО открывает MoneyMan 1 шаг. Оффер поднялся на 22 позиции благодаря положительной динамике EPC, росту EPL (на 12,1%), AR (на 3,6%) и CR (на 36,4%);

— третье место в рейтинге кредитных сервисов занимает Finny. Он поднимается на 4 позиции, показывая улучшение EPC и CR (на 12,9%);

— QuickMoney поднимается на 7 позиций в топе офферов Казахстана, показывая рост EPC, EPL (на 89,6%), AR (на 89,2%) и CR (на 9,1%);

— второе место в топе банковских офферов занимает Газпромбанк карта 180 дней. Оффер на 8 позиций выше благодаря положительной динамике EPC, росту EPL (на 12,1%), AR (на 10%) и CR (на 18,2%);

—Яндекс.Еда / Delivery Club HR поднимается на 4 строки в рейтинге HR-офферов благодаря положительной динамике EPL, росту EPC (на 46,6%), AR (на 38,75%) и CR (на 12%).

> > > Полная версия

⚡️Вводить штрафы по закону о маркировке интернет-рекламы к весне не планируют?

Не так давно в СМИ появилась информация о том, что Роскомнадзор и ФАС отложили штрафы за отсутствие маркировки рекламы, которые планировали ввести с 1 марта.

#LEADSExperts комментируют ситуацию:

«В настоящий момент официальных разъяснений от РКН и ФАС по поводу отсрочки наступления ответственности нет. Мы живем в такой парадигме: есть переходный период, который заканчивается в марте, и к марту все участники рекламного рынка должны привести свои бизнес-процессы под требования Закона.

На своей стороне мы уже давно отстроили передачу данных в ОРД. Мы бы рекомендовали другим игрокам рынка не надеяться на еще один-два месяца без штрафов, а уже сейчас доводить процесс маркировки до целевого результата».

Что с макропруденциальными лимитами? 🤔

Напомним, что выдачи клиентам с высокой долговой нагрузкой (свыше 80%) должны будут составлять не более 35% от общего объема для МФО и 25% - для банков.

#LEADSExperts о ситуации (частное мнение).

⚡️Как это может сказаться на МФО?

Возможно, придется выдавать займы только хорошим клиентам с низкой долговой нагрузкой. То есть может быть закручен скоринг.

Ужесточения касается только займов свыше 10 000 руб. Займы менее 10 000 руб. не попадают по взор регулятора. Отчетность по ним сдавать не будут. Соблюдение данных требований будут фиксироваться 1 раз в квартал.

Могут ввести лимит на займы выше 10 000 руб. Выдавать такие суммы будут меньше. Есть риск, что упадет take rate, т.е. процент тех, кто забирает деньги.

Возможно, введут схему дробления по брендам для повторников, чтобы обходить закон. Например, клиент хочет взять 20 000 руб. Ему дают 10 000 руб. и говорят: "иди в соседнюю компанию, там тебе дадим еще 10 000 руб.”

Хуже всех будет тем МФО, кто выдает крупные суммы новым клиентам. Им придется выдавать такие суммы только очень хорошим клиентам с низкой долговой нагрузкой.

Растем дальше?

По итогам кризисного 2022 года число клиентов российских МФО выросло на 21,9% в сравнении с показателем за аналогичный период 2021-го и составило 17,3 млн человек. Прирост за 12 месяцев составил 3,1 млн новых заемщиков, сообщает РБК со ссылкой на статистические данные саморегулируемой организации (СРО) «МиР».

⚡️Комментарии от #LEADSExperts

Данила Иванов, руководитель отдела аналитики LEADS: «2022 год, как и его предшественники, подарил нам новые сюрпризы. В конце первого квартала в связи с политическими обстоятельствами наблюдалось выжидательное затишье. Следующим шагом разные МФО выбрали для себя ряд стратегий: от полного торможения и продолжительного ожидания до агрессивного захвата доли рынка. Выиграли в основном те, кто продолжил работать в стандартном режиме.

Захват доли и сильное расширение закредитованной базы клиентов привело к просрочкам и необходимости корректировать действия (что в явной форме мы увидели в 4-м квартале). В целом законодательные изменения заставляют сегодня игроков на рынке быть более осторожными, однако говорить о снижении пока не приходится».

Станислав Силуянов, BDM LEADS: «Рынок, наверное, вырастет. Это всегда происходило при снижении ставки максимального процента по микрозаймам.
И притоки в такие года составляли процентов по 20-30, в том числе за счет аудиторий клиентов:

📌 Которые пытались ранее взять займ в банках и не смогли, а с пониженной ставкой готовы пробовать получить лимиты в МФО.
📌 Из аудиторий, которые после новостей о снижении начали думать, что теперь уже более “безопасно” и не так рисково для их бюджета брать займы в МФО.
📌 Поверивших, что настоящие первые займы по акции “первый займ бесплатно” истинно стали такими, без скрытых дополнительных выплат при не нарушении срока возврата займа клиентом (FLFF-займы)».

⚡️Эксперты предсказывают рост ключевой ставки ЦБ

#LEADSExperts рассказывают, что будет с кредитами и займами.

Данила Иванов, руководитель аналитического отдела:

«Возможные варианты развития ситуации:

1) ЦБ оставит ставку как есть, и опасения преждевременны.
2) Она повысится. Банки и МФО сохранят свою ставку на текущем уровне, скорректировав собственную рентабельность.
3) Ключевая ставка повысится. Ставки по кредитованию также будут подняты.

Первый исход имеет небольшую вероятность, а в чистом виде второй и третий вряд ли реализуются.

Скорее всего, мы увидим некий промежуточный вариант.

Если банки отреагируют, а МФО нет, то спрос на нашем рынке возрастёт, благодаря "перетеканию". 🔥

Сам рынок МФО так же готов действовать по-разному. Крупные игроки, скорее всего, пожертвуют рентабельностью, благо у них есть запас. Если ухудшится ситуация, мелкие игроки закрутят скоринг или снизят выплаты ВМ, что приведёт к снижению их доли рынка.

Что ожидать вебмастерам?

Возможно изменение портфеля офферов. В остальном рынок МФО останется на том же уровне по количеству выдач, если изменение будет небольшим».

Станислав Силуянов, BDM LEADS:

«Не ожидаю от вероятного повышения ключевой ставки ЦБ РФ ничего серьезного и влияющего для рынка микрозаймов.

Для банков, которые фондируют выдачи новых кредитов средствами от вкладов и депозитов, а также фондируются инструментами самого ЦБ, изменений серьезных, наверное, также не будет».

Чтобы быть в курсе последних событий и верно принимать решения в условиях турбулентности, читайте наши блоги. Там мы даем полезные советы. Например, в нашем блоге на Partnerkin мы недавно поделились 6 способами того, как в 2023 году зарабатывать на финансовых офферах больше.

⚡️«Скоринг бюро»: в феврале объем выдачи кредитов упал на 12,3%, а просрочка выросла.

Что происходит на рынке? #LEADSExperts разобрались в ситуации🤓

Станислав Силуянов, BDM LEADS:
«Описанный банковский всплеск просрочек и падение выдач – временный сезонный эффект. После праздников значительная часть заемщиков потратила свободные располагаемые доходы, накопления и временно может находиться в кассовых разрывах. Ситуация наладится. Уровень NPL и потерь от выданных потребительских кредитов по банковской системе останется в горизонтах года, в своих приемлемых уровнях».

Данила Иванов, руководитель аналитического отдела:
«Сокращение выдач потребительских кредитов говорит об осторожном поведении банков. Спрос на них не падает, особенно с учётом инфляции. В случае отказа со стороны банка, часть заёмщиков может обратиться в МФО. Как мы видим, на этом сегменте рынка спад не наблюдается.

Несмотря на разные стратегии используемые МФО, отказной банковский трафик всегда был в цене. Снижение среднего объёма выдаваемого займа также нам на руку, поскольку данный формат изменяет культуру заёмщика и делает его ближе к нам».

Причин для паники нет. Советуем воспользоваться ситуацией и обратить внимание на топовые офферы МФО, участвующие в акции Community. Доход по таким офферам будет выше. Кроме того, сейчас есть возможность активировать Lucky Spin, о котором мы писали подробно здесь.