Пятнадцать месяцев назад небольшой американский городок облетело страшное известие – пропала маленькая девочка Кети Стоун. Ее туфельки нашли в заброшенном доме на окраине города, а о самой малышке не было вестей. И вот, когда надежды не осталось, девочку находят одиноко бредущую по дороге в другом городе. Однако, ни полиции, ни родителям не удается выяснить, кто ее похитил и что происходило более года, пока девочка находилась в заточении, ведь Кети перестала говорить. Отсутствие речи не имеет под собой физических причин, девочка не разговаривает в результате шока и, чтобы с ним справиться, родители обращаются к детскому психологу Робин Харт.
Робин работает с детишками игровым методом, приглашает в комнату, полную игрушек, и позволяет играть со всем, чем захочется. Кети выбирает кукольный домик, однако ее игры оказываются слишком… странными. С помощью игрушки злого клоуна девочка разыгрывает убийства, произошедшие в реальности. Робин понимает, что, трактовав правильно игру Кети, можно найти серийного убийцу.