구글, '오픈AI 경쟁자' 앤스로픽에 20억달러 투자…AI 경쟁 가열

https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014293495?sid=104

비슷한 시간에 단독 기사가 두 개 올라왔는데, 첫번째 기사는 다음과 같은 사실을 보도 하고 있습니다.

- 당국과 검찰은 카카오와 카카오엔터테인먼트에 대한 강제수사 과정에서 녹취 자료 등 김 전 의장이 시세조종에 관여한 사실을 입증할 물증을 확보한 것으로 알려졌다

두번째 기사는 이를 근거로 카카오뱅크와 SM을 모두 잃을 수 있다는 법조계 의견을 전달하고 있습니다.


[단독] SM 시세조종 녹취 '스모킹건' 확보…김범수 영장 가닥

https://www.sedaily.com/NewsView/29W5CGJT23

[단독] 경영진 개입·녹취 증거 '론스타 판박이'…카카오, 카뱅·SM 모두 잃을수도

https://www.sedaily.com/NewsView/29W5CPI27N?OutLink=telegram

[인터넷/게임 Weekly - 다올투자증권 인터넷/게임 김하정]

★ 클라우드발 IT 투자 레이스 시작

▶️ 글로벌 빅테크 주가는 클라우드 사업에 따라 차별화. 순수 광고 사업자 Meta는 급락 이후 소폭 반등. 생성 AI와 B2C 서비스(광고 포함)의 결합 성과는 유저 초기 반응 혹은 트래픽에 대한 긍정적인 코멘트 수준에 머물렀지만 클라우드 사업은 매출 성과로 입증했기 때문

▶️ Google은 생성 AI 기반 검색 SGE에 대해 사용자 피드백과 채택률에 대해서만 코멘트. 광고는 점진적 도입 계획. Meta는 생성 AI 기반 광고 서비스 AI Sandbox의 초기 피드백이 긍정적이라고만 언급했으며 Meta AI의 생성 AI 기반 창작 서비스의 매출 성과를 현재 시점에서 예측하기는 어렵다고 발언. 반면 클라우드 사업에서는 업체별 매출 성장률 차별화

▶️ 후발 주자의 가능성도 보였기에 더 치열해질 투자 경쟁
- 생성 AI 선두주자 Microsoft뿐만 아니라 후발주자 Amazon도 생성 AI 기반 클라우드 수요가 9월부터 강했다고 언급하며 관련 투자 시장 활황. 9월은 Amazon이 OpenAI의 경쟁사 Anthropic에 투자하고 관련 기능을 AWS에 도입한 시점
- 추격의 가능성은 투자 확대로 연결. Google도 Anthropic에 최대 20억 달러 투자를 결정했다고 27일 언론 보도. Google은 CAPEX 확대 경쟁에서도 한 발 늦었으며 경쟁 기업들이 CAPEX 확대를 예고한 만큼 인프라 투자 경쟁 지속될 전망
- 당사는 생성 AI 기반 광고 시장 역시 점진적 도입으로 인해 당장 드러나지 않을 뿐 곧 그 성과가 확인되어 클라우드 시장과 마찬가지로 생성 AI 수익화 방안으로 부각받으리라 전망

♣️ 보고서 및 컴플라이언 노티스 ☞ https://bitly.ws/YSd2

네이버 세미나 중, 11월 큐/클로바X 업데이트가 매우 중요하다고 말씀드렸는데

10월 예정되었던 B2B 서비스가 10월 말에 나왔으니

11월 업데이트도 11월 말 정도로 예상하면 되겠습니다

https://n.news.naver.com/article/014/0005092917?sid=105

카카오픽코마 IPO 잠정보류...사법리스크에 카카오 '냉각'

https://news.mtn.co.kr/news-detail/2023103013251762997

[단독] 네이버, 인텔 손 잡고 엔비디아 GPU 대체 성공

https://n.news.naver.com/article/015/0004908205?sid=101

오늘 9시 아프리카TV 실적 발표입니다.

그 전에 오랜만에 전월 대비 반등한 풍투데이 지표 공유드립니다

2023.10.31 08:35:31
기업명: 아프리카TV(시가총액: 8,966억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)

매출액 : 879억(예상치 : 930억)
영업익 : 219억(예상치 : 242억)
순이익 : 193억(예상치 : 209억)

**최근 실적 추이**
2023.3Q 879억/ 219억/ 193억
2023.2Q 867억/ 236억/ 227억
2023.1Q 727억/ 184억/ 166억
2022.4Q 799억/ 155억/ 31억
2022.3Q 818억/ 207억/ 170억

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231031900047
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=067160

(아프리카TV Preview 리포트 - 비교 용)

잠정 실적 세부사항 입력했습니다. 차이가 두드러지는 부분은 노란칠을 했습니다.

이익률이 전망 하회한 이유는 컨텐츠제작비입니다

이커머스 대세 '프라이빗LLM', 커넥트웨이브 선점 '잰걸음'

https://www.thebell.co.kr/free/content/ArticleView.asp?key=202310310935447280105726

쿠키런 모험의 탑 글로벌 유저 테스트 트레일러 11/17-11/26

https://youtu.be/eOZZQ6dJLv0?si=BAZx-rDzARw-PCAD

NAVER 유동 시가총액 대비 1.2% 규모 주식소각결정. 기 보유 자사주 활용
http://dart.fss.or.kr/api/link.jsp?rcpNo=20231031800646
2023-10-31

《세븐나이츠 키우기》 글로벌 소비자 지출액 4천만 달러 달성… 국내 모바일 매출 2위에 오르며 상위권에서 유일한 비 MMORPG로 두각

https://sensortower.com/ko/blog/Seven-Knights-Idle-Adventure-achieved-40M-securing-the-second-spot-in-revenue

[아프리카TV(067160)/9만원(하향)/BUY(유지) - 다올투자증권 인터넷/게임 김하정]

★4Q23 실적 가시성이 높아지면 그때 줍줍

▶3Q23P 매출액 879억원(YoY +7%, QoQ +1%)과 영업이익 219억원 (YoY +6%, QoQ -7%)으로 컨센서스 하회. 기부경제선물(별풍선) 매출이 QoQ -0.4% 감소하고 광고 매출이 연결 편입을 제외하면 YoY -23% 감소함에 따라 성장성에 의문 제기되며 주가 급락

▶동사 주가는 단기 실적에 민감하게 반응. 1) 최근의 기부경제선물 매출 성장이 상위 BJ에 의해 주도되었고, 2) MUV 반등도 주춤함에 따라 장기 성장성에 대한 우려는 지속되고 있기 때문

▶ 아직 장기 전망을 우려할 단계는 아니라고 판단하여 투자의견 매수 유지하지만 적정주가를 9만원(12MF EPS 15.0x)으로 하향. 4Q23 실적 반등 확인 후 매수가 유효

▶4Q23E 기부경제선물 매출 629억원(QoQ +0.7%)으로 전망. 10월 지표는 소폭 반등(Fig. 6). 12월 성수기 효과 더해질 경우 재차 성장 기대

▶4Q23E 광고 매출 246억원으로 연결 편입 효과 제외 시 YoY -5% 감소할 전망

♣ 보고서 및 컴플라이언 노티스 ☞ https://bitly.ws/Z6GN

네오위즈 'P의 거짓', 11월 업데이트와 로드맵 계획 공개

https://n.news.naver.com/article/092/0002309851?sid=105

더블유게임즈 iGaming 기업 SuprNation 인수 절차 완료

(향후 비즈니스 방향)
1. 마케팅 투자 활성화를 통한 유저 모객 증대를 바탕으로 매출 확대 목표
2. DUG 자체 개발 iGaming 슬롯 1종을 서비스하기 위해 준비중
3. 자체 개발 iGaming 전용 앱 개발 중 – SuprNation 협업 중

https://n.news.naver.com/article/030/0003151659?sid=105

[아직 남아있는 'P의 거짓' 이벤트와 그 시점]

2시간 전 올라온 '디렉터의 편지' 영상은 이 한 장의 사진으로 요약됩니다. 1) '와룡'과의 콜라보 예고, 2) DLC 예고, 3) 업데이트 예고 등이 있었지만 DLC의 명확한 스케줄이 공개되지 않았습니다.

리포트로도 말씀드렸듯 3Q23 실적 발표(11/9)는 컨센서스를 하회할 전망입니다. P의 거짓 판매량이 상당 부분 4Q23 실적에 반영되기 때문입니다. 그렇다면 실적 발표 이후를 살펴봅시다.

11월 이후 다음과 같은 이벤트를 기대할 수 있습니다.

1. DLC 공개와 판매량 뉴스
2. 200만장 판매량 뉴스: 11월 말 블랙 프라이데이 전후 프로모션을 기대
3. 연말 시상식: 골든 조이스틱 어워드(11/10), 더 게임 어워드(12/8) 등

11시에 엔씨소프트 TL 국내 출시 쇼케이스입니다.

보통 게임 쇼케이스는 매수를 이끌만큼 가슴을 웅장하게 만드는지 여부가 핵심이지만
TL은 이미 정보가 많이 공개된 게임이니 조금 더 자세한 정보에 주가가 반응하리라 판단합니다.

1. 출시 일정
2. 글로벌 출시 관련 정보
3. 글로벌 유저의 반응
4. 비즈니스 모델(테스트 당시처럼 배틀 패스 중심인지)

에 주목하고 있습니다.

https://www.youtube.com/watch?v=nTr25G30N98

[단독] 이종호 과기정통부 장관, 7일 네이버·카카오·쿠팡 만난다

http://www.digitaltoday.co.kr/news/articleView.html?idxno=492777