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넷마블·데브시스터즈 블록체인 동행…'P2E 쿠키런' 나온다 - 데브시스터즈 실적은 적자가 조금 더 나왔습니다 https://cmobile.g-enews.com/view.php?ud=202302141351444848c5fa75ef86_1&md=20230214140634_V
기사도 일부 정정되었는데, 정정된 내용과도 사측의 의견이 달라 말씀드리자면
'쿠키런: 오븐브레이크'의 블록체인 버전이 나온다는 이야기는 사실이 아니라고 확인됩니다.
넷마블에프엔씨가 운영하는 '팬시'라고 하는 플랫폼이 있고
이 플랫폼은 블록체인 플랫폼으로서도 기능하지만 게임 플랫폼으로서도 기능합니다.
(사진을 참고해주시기 바랍니다)
이 플랫폼에 기존 게임과 동일하게 '쿠키런: 오븐브레이크'가 제공되는 일이라고 합니다.
기사 내용 중에서
- 블록체인 사업을 협업한다는 점이나
- 쿠키런 IP 기반 NFT가 발행된다는 점
모두 사실과는 다르다는 것이 사측의 입장입니다.
'쿠키런: 오븐브레이크'의 블록체인 버전이 나온다는 이야기는 사실이 아니라고 확인됩니다.
넷마블에프엔씨가 운영하는 '팬시'라고 하는 플랫폼이 있고
이 플랫폼은 블록체인 플랫폼으로서도 기능하지만 게임 플랫폼으로서도 기능합니다.
(사진을 참고해주시기 바랍니다)
이 플랫폼에 기존 게임과 동일하게 '쿠키런: 오븐브레이크'가 제공되는 일이라고 합니다.
기사 내용 중에서
- 블록체인 사업을 협업한다는 점이나
- 쿠키런 IP 기반 NFT가 발행된다는 점
모두 사실과는 다르다는 것이 사측의 입장입니다.
Forwarded from [DAOL퀀트 김경훈] 바텀업 전략
「위메이드」 4Q22 실적발표
02/14 16:43 DART 공시
◆ 수급 정보
- 종목주인: 기관
- 수급레벨: 빈집
◆ 실적 정보
- 매출액 1103억원 (-13% y // 2% q)
- 영업익 -244억원 (적전 y // 적지 q)
- 순이익 -101억원 (적전 y // 적지 q)
→ 과거 6개 분기 평균치(5.7%)를 하회하는 OPM(-22.1%) 발표
◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 고분위 (컨센 상회)
- 센티먼트(△P/E): 저분위 (소외주)
☞ 이는 주가 Drift가 발생하기에 무의미한 「NO POSITION」 실적임을 알려드립니다!
02/14 16:43 DART 공시
◆ 수급 정보
- 종목주인: 기관
- 수급레벨: 빈집
◆ 실적 정보
- 매출액 1103억원 (-13% y // 2% q)
- 영업익 -244억원 (적전 y // 적지 q)
- 순이익 -101억원 (적전 y // 적지 q)
→ 과거 6개 분기 평균치(5.7%)를 하회하는 OPM(-22.1%) 발표
◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 고분위 (컨센 상회)
- 센티먼트(△P/E): 저분위 (소외주)
☞ 이는 주가 Drift가 발생하기에 무의미한 「NO POSITION」 실적임을 알려드립니다!
[데브시스터즈(194480)/8.3만원(유지)/BUY(유지) - 다올투자증권 게임/엔터 김하정]
★ 잡음을 잠재울 신작과 중국을 향하여
▶️ 최근 주가 조정되었으나 신작의 흥행 가능성에 대한 전망을 달리할 변화는 없었다고 판단. 오히려 베타테스트 등 신작 모멘텀은 가까워짐
▶️ 오븐스매쉬는 기존과 동일하게 2Q23에 출시될 가능성이 높다고 전망됨. 가까운 시일(당사의 기대로는 2~3월) 내 베타테스트를 통해 게임성을 확인하고 추가적인 신작 기대감을 형성할 수 있을 전망
▶️ 4Q22P 매출액 490억원(YoY -52%, QoQ -5%), 영업적자 235억원(YoY, QoQ 적지) 기록하며 보수적이었던 당사 전망 기준으로도 어닝 쇼크. 2022년 내내 인원 투자가 컸던 과정에서 인건비에 부수하는 고정 비용의 증가가 쇼크의 원인. 예상을 약 100억원 가까이 상회한 고정비 중 절반 가량이 일회성 비용으로 확인됨
♣️ 보고서 및 컴플라이언 노티스☞ https://bit.ly/3lBP0wk
★ 잡음을 잠재울 신작과 중국을 향하여
▶️ 최근 주가 조정되었으나 신작의 흥행 가능성에 대한 전망을 달리할 변화는 없었다고 판단. 오히려 베타테스트 등 신작 모멘텀은 가까워짐
▶️ 오븐스매쉬는 기존과 동일하게 2Q23에 출시될 가능성이 높다고 전망됨. 가까운 시일(당사의 기대로는 2~3월) 내 베타테스트를 통해 게임성을 확인하고 추가적인 신작 기대감을 형성할 수 있을 전망
▶️ 4Q22P 매출액 490억원(YoY -52%, QoQ -5%), 영업적자 235억원(YoY, QoQ 적지) 기록하며 보수적이었던 당사 전망 기준으로도 어닝 쇼크. 2022년 내내 인원 투자가 컸던 과정에서 인건비에 부수하는 고정 비용의 증가가 쇼크의 원인. 예상을 약 100억원 가까이 상회한 고정비 중 절반 가량이 일회성 비용으로 확인됨
♣️ 보고서 및 컴플라이언 노티스☞ https://bit.ly/3lBP0wk
[네오위즈(095660)/6.5만원(상향)/BUY(유지) - 다올투자증권 게임/엔터 김하정]
★ 24년 신작을 벌써 기대하면 안 되는 걸까
▶️ 2023년 실적 눈높이가 충분히 하향 조정되었기에 추가 신작 모멘텀에 집중할 시기. 상반기부터 신작 관련 영상 등 정보가 활발하게 공개되면서 2024년 신작에 대한 기대감도 형성될 수 있다고 판단
▶️ 동사는 상반기보다는 하반기에 많은 신작을 보유하고 있으며 올해보다는 2024년에 대형 신작 라인업을 많이 보유하고 있음. 따라서 점진적인 실적 개선세가 기대되었으나 영상 등이 공개되면 한 발 앞서 신작 기대감으로 성장 가능성이 부각받을 수 있음을 염두에 두어야 함
▶️ ‘P의 거짓’과 일본 애니메이션 IP 신작은 물론, ‘고양이와 스프’를 성공시킨 개발 자회사 하이디어의 ‘프로젝트 IG’와 ‘고양이와 스프 IP 시뮬레이션 게임 신작’도 기대작으로 부각받을 수 있다고 판단
▶️ 공개된 신작 라인업의 성과가 온전히 반영될 2024년으로 밸류에이션 기준 시점을 변경하고 적정주가를 6.5만원 (2024E EPS 12.0x)으로 30% 상향
♣️ 보고서 및 컴플라이언 노티스☞ https://bit.ly/3lpMXv5
★ 24년 신작을 벌써 기대하면 안 되는 걸까
▶️ 2023년 실적 눈높이가 충분히 하향 조정되었기에 추가 신작 모멘텀에 집중할 시기. 상반기부터 신작 관련 영상 등 정보가 활발하게 공개되면서 2024년 신작에 대한 기대감도 형성될 수 있다고 판단
▶️ 동사는 상반기보다는 하반기에 많은 신작을 보유하고 있으며 올해보다는 2024년에 대형 신작 라인업을 많이 보유하고 있음. 따라서 점진적인 실적 개선세가 기대되었으나 영상 등이 공개되면 한 발 앞서 신작 기대감으로 성장 가능성이 부각받을 수 있음을 염두에 두어야 함
▶️ ‘P의 거짓’과 일본 애니메이션 IP 신작은 물론, ‘고양이와 스프’를 성공시킨 개발 자회사 하이디어의 ‘프로젝트 IG’와 ‘고양이와 스프 IP 시뮬레이션 게임 신작’도 기대작으로 부각받을 수 있다고 판단
▶️ 공개된 신작 라인업의 성과가 온전히 반영될 2024년으로 밸류에이션 기준 시점을 변경하고 적정주가를 6.5만원 (2024E EPS 12.0x)으로 30% 상향
♣️ 보고서 및 컴플라이언 노티스☞ https://bit.ly/3lpMXv5
[Roblox 호실적]
- QoQ 28% 성장한 Roblox의 Bookings
- DAU 성장은 심심해 보일 수 있으나 1월 DAU가 6,500만명으로 크게 증가
- 1월 Bookings는 267-271m$로 4분기 평균과 유사한 수준
- QoQ 28% 성장한 Roblox의 Bookings
- DAU 성장은 심심해 보일 수 있으나 1월 DAU가 6,500만명으로 크게 증가
- 1월 Bookings는 267-271m$로 4분기 평균과 유사한 수준
[위메이드(112040)/5만원(상향)/BUY(유지) - 다올투자증권 게임/엔터 김하정]
★ 신작, 혹은 중국
▶️ 4월 신작 흥행한다면 2Q23 영업이익 흑자전환 기대 가능. 신작 성과 온기 반영될 2024E PER은 13배
1) 중국 외자판호 발급 가능성과 2) 암호화폐 시장이 재차 활성화되고 있음을 고려하면 밸류에이션 매력적
▶️ 다만 2023년 신작들은 국내 시장에 먼저 출시될 예정인데, 국내 모바일 MMORPG 장르 경쟁 강도가 2022년과 비교해서도 한층 높아졌음은 염두에 두어야 함
▶️ 4Q22P 매출액 1,103억원(YoY -13%, QoQ +2%), 영업적자 244억원 (QoQ 적축) 기록. 라이선스 매출의 호조로 컨센서스 대비 적자폭 감소. 다만 이는 라이선스 재계약에 따라 수익이 한 번에 반영된 일회성 매출
▶️ 흑자 전환은 1Q23보다는 2Q23을 기대. 1Q23의 기대 요인은 ‘미르M’의 글로벌 출시이며, 현재와 같은 흥행 수준 유지 시 1Q23E 영업이익 약 160억원 기여한다고 판단. 그런데 1Q23E에는 4Q22P와 달리 라이선스 매출 효과가 부재하며 신작 마케팅비도 집행되므로 흑자전환은 쉽지 않음
▶️ 적정주가 5만원(2024E EPS 15.0x)으로 상향하고 투자의견 매수 유지
♣️ 보고서 및 컴플라이언 노티스☞ https://bit.ly/3lHLMqX
★ 신작, 혹은 중국
▶️ 4월 신작 흥행한다면 2Q23 영업이익 흑자전환 기대 가능. 신작 성과 온기 반영될 2024E PER은 13배
1) 중국 외자판호 발급 가능성과 2) 암호화폐 시장이 재차 활성화되고 있음을 고려하면 밸류에이션 매력적
▶️ 다만 2023년 신작들은 국내 시장에 먼저 출시될 예정인데, 국내 모바일 MMORPG 장르 경쟁 강도가 2022년과 비교해서도 한층 높아졌음은 염두에 두어야 함
▶️ 4Q22P 매출액 1,103억원(YoY -13%, QoQ +2%), 영업적자 244억원 (QoQ 적축) 기록. 라이선스 매출의 호조로 컨센서스 대비 적자폭 감소. 다만 이는 라이선스 재계약에 따라 수익이 한 번에 반영된 일회성 매출
▶️ 흑자 전환은 1Q23보다는 2Q23을 기대. 1Q23의 기대 요인은 ‘미르M’의 글로벌 출시이며, 현재와 같은 흥행 수준 유지 시 1Q23E 영업이익 약 160억원 기여한다고 판단. 그런데 1Q23E에는 4Q22P와 달리 라이선스 매출 효과가 부재하며 신작 마케팅비도 집행되므로 흑자전환은 쉽지 않음
▶️ 적정주가 5만원(2024E EPS 15.0x)으로 상향하고 투자의견 매수 유지
♣️ 보고서 및 컴플라이언 노티스☞ https://bit.ly/3lHLMqX
SM 이성수 대표 "에스파, 이수만 '나무심기' 가사 탓 컴백 연기" 폭로
https://entertain.naver.com/read?oid=477&aid=0000411384
SM 엔터테인먼트 대표이사 이성수 성명 발표_1차 영상: https://www.youtube.com/watch?v=S9AFwNHIjF0
https://entertain.naver.com/read?oid=477&aid=0000411384
SM 엔터테인먼트 대표이사 이성수 성명 발표_1차 영상: https://www.youtube.com/watch?v=S9AFwNHIjF0
NAVER
SM 이성수 대표 "에스파, 이수만 '나무심기' 가사 탓 컴백 연기" 폭로
이성수 SM엔터테인먼트(이하 SM) 공동대표이사가 이수만 SM 창업자이자 전 총괄 프로듀서의 무리한 지시로 그룹 에스파의 컴백이 미뤄졌다고 폭로했다. 이성수 대표는 16일 성명을 발표하고 "이수만은 에스파에게 전혀
<미르M 글로벌>서비스 운영 서버 업데이트 공유 드립니다.
지난 13일 오전 12시 이후 총 4개의 서버가 추가되어 2월16일 기준 현재 총 34개 서버가 운영 중입니다.
▶️2월 16일 오후 1시30분 기준
[서버 현황]
- ASIA1 8개
- ASIA2 8개
- ASIA3 2개(+4)
- NA(북미) 2개
- SA(남미) 6개
- EU 4개
총 34개
지난 13일 오전 12시 이후 총 4개의 서버가 추가되어 2월16일 기준 현재 총 34개 서버가 운영 중입니다.
▶️2월 16일 오후 1시30분 기준
[서버 현황]
- ASIA1 8개
- ASIA2 8개
- ASIA3 2개(+4)
- NA(북미) 2개
- SA(남미) 6개
- EU 4개
총 34개
컴투스, 中 인기 VR 신작 연중 메타 스토어 출시
https://game.dailyesports.com/view.php?ud=202302161331435203a7a3ff81e6_26
https://game.dailyesports.com/view.php?ud=202302161331435203a7a3ff81e6_26
데일리게임
컴투스, 中 인기 VR 신작 연중 메타 스토어 출시
컴투스(대표 송재준, 이주환)는 신작 VR게임 '다크스워드'를 글로벌 VR 전문 기업 메타(Meta)의 스토어에 연내 출시한다고 16일 밝혔다.메타는 메타버스와 VR을 주력 사업으로 하드웨어와 콘텐츠를 공급하는 회사로 현재 전 세계 VR 기기 시장 점유율 1위를 기록하고 있다. 컴투스는 '다크스워드'를 올해 중으로 메타 스토어...
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SM 이성수 대표 "에스파, 이수만 '나무심기' 가사 탓 컴백 연기" 폭로 https://entertain.naver.com/read?oid=477&aid=0000411384 SM 엔터테인먼트 대표이사 이성수 성명 발표_1차 영상: https://www.youtube.com/watch?v=S9AFwNHIjF0
NAVER
하이브, 이성수 대표 폭로에 "이수만 'CTP' 관련 전달 못받아" [공식입장]
하이브가 SM 이성수 대표의 이수만 전 총괄 프로듀서에 대한 폭로에 입장을 밝혔다. 16일 하이브는 "당사는 이성수 SM엔터테인먼트 대표이사(이하 '이성수 대표')가 금일(2/16) 오전 유튜브 채널에 업로드한 'S
Forwarded from [DAOL퀀트 김경훈] 바텀업 전략
「웹젠」 4Q22 실적발표
02/16 15:36 DART 공시
◆ 수급 정보
- 종목주인: 기관
- 수급레벨: 적정
◆ 실적 정보
- 매출액 431억원 (-37% y // -28% q)
- 영업익 177억원 (-32% y // 2% q)
- 순이익 143억원 (-37% y // -24% q)
→ 과거 6개 분기 최고치(38%)를 상회하는 OPM(41.1%) 발표
◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 최고분위 (서프라이즈)
- 센티먼트(△P/E): 중분위 (시장 동행)
☞ 이는 주가 상향 Drift가 발생하는 「LONG」 실적임을 알려드립니다!
02/16 15:36 DART 공시
◆ 수급 정보
- 종목주인: 기관
- 수급레벨: 적정
◆ 실적 정보
- 매출액 431억원 (-37% y // -28% q)
- 영업익 177억원 (-32% y // 2% q)
- 순이익 143억원 (-37% y // -24% q)
→ 과거 6개 분기 최고치(38%)를 상회하는 OPM(41.1%) 발표
◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 최고분위 (서프라이즈)
- 센티먼트(△P/E): 중분위 (시장 동행)
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Sensor Tower 추정 에버소울 첫 달 매출 161억원(일 평균 5.2억원)
(1300만 달러에 기간 평균 환율 1240.91원 적용)
https://sensortower.com/ko/blog/Eversoul-generated-13M-for-a-month-after-its-launch
(1300만 달러에 기간 평균 환율 1240.91원 적용)
https://sensortower.com/ko/blog/Eversoul-generated-13M-for-a-month-after-its-launch
위메이드 위믹스, 증권성 논란 재점화… “최악의 경우 다시 상폐”
https://www.blockmedia.co.kr/archives/296273
이 기사에서
- 가상자산에 정통한 변호사 D씨는 “최근 금융당국이 주목하는 증권성 여부가 명확하지 않은 상황에서 위믹스를 재상장하는 것은 시기적으로 적절치 않다”며 “최악의 경우 상폐를 거듭해야 하는 상황이 나올 수 있다“고 주장했다.
상폐를 언급하신 분은 과거에서도 비슷한 맥락으로 말씀을 하셨던 예자선 변호사님으로 보이고
비교 사례인 리플 소송은
‘증권성’ 판단 가늠자 SEC-리플 소송전 관심
https://www.hani.co.kr/arti/economy/finance/1077838.html
아직 결론이 나지 않아 지켜봐야 하는 단계입니다.
https://www.blockmedia.co.kr/archives/296273
이 기사에서
- 가상자산에 정통한 변호사 D씨는 “최근 금융당국이 주목하는 증권성 여부가 명확하지 않은 상황에서 위믹스를 재상장하는 것은 시기적으로 적절치 않다”며 “최악의 경우 상폐를 거듭해야 하는 상황이 나올 수 있다“고 주장했다.
상폐를 언급하신 분은 과거에서도 비슷한 맥락으로 말씀을 하셨던 예자선 변호사님으로 보이고
비교 사례인 리플 소송은
‘증권성’ 판단 가늠자 SEC-리플 소송전 관심
https://www.hani.co.kr/arti/economy/finance/1077838.html
아직 결론이 나지 않아 지켜봐야 하는 단계입니다.
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위메이드 위믹스, 증권성 논란 재점화... "최악의 경우 다시 상폐" | 블록미디어
위메이드, 업비트·빗썸·코빗 소송도 취하 4대 거래소 전면 복귀설 '솔솔' "추가 재상장 가능성 높아진 건 사실" "위믹스 증권성 리스크가 관건…재상장 신중해야" 이지영 기자 = 코인원이 재상장으로 띄운 위믹스가 증권성 논란에 발목이 잡힐 수 있다는 관측이 나왔다. 코인원에