Forwarded from AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
2022.11.04 16:27:36
기업명: 케이아이엔엑스(시가총액: 2,655억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
매출: 280억(예상치: 276억)
영업익: 70억(예상치: 61억)
순익: 95억(예상치: 0억)
** 최근 실적 추이 **
2022.3Q 280억 / 70억 / 95억
2022.2Q 279억 / 69억 / 67억
2022.1Q 268억 / 65억 / 61억
2021.4Q 224억 / 59억 / 34억
2021.3Q 225억 / 49억 / 50억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20221104900448
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=093320
기업명: 케이아이엔엑스(시가총액: 2,655억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
매출: 280억(예상치: 276억)
영업익: 70억(예상치: 61억)
순익: 95억(예상치: 0억)
** 최근 실적 추이 **
2022.3Q 280억 / 70억 / 95억
2022.2Q 279억 / 69억 / 67억
2022.1Q 268억 / 65억 / 61억
2021.4Q 224억 / 59억 / 34억
2021.3Q 225억 / 49억 / 50억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20221104900448
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=093320
Naver
케이아이엔엑스 - Npay 증권 : Npay 증권
관심종목의 실시간 주가를 가장 빠르게 확인하는 곳
[LG유플러스(034620)/ BUY(유지)/ 1.6만원(하향)/ 다올증권 인터넷,통신 김진우]
★ 이익 체력은 확인, 성장성은 확인 필요
- 3Q22P 매출액 3조 5,011억원 (YoY -0.7%, QoQ +3.5%), 영업이익 2,851억원 (YoY +3.0%, QoQ +14.8%) 기록. 당사 영업이익 추정치에 부합하는 실적 기록
- 3분기 연결 영업비용 3.2조원. 전년대비 +0.5% 증가하며 비용 효율화 지속. 역대 최저 수준의 MNO 해지율 유지되며 마케팅비용 전년대비 소폭 감소. 비용 통제 통한 이익 체력은 확인. 실적 발표를 통해 2022년 영업이익 1조원 달성 자신감 내비침
- 체류시간 증대에 초점을 맞춘 비통신 사업 전략이 매출액 성장률 반등으로 이어진다면 주가 우상향 가능성 충분. 기존 투자의견 유지
- 회사는 2027년 비통신매출 비중 40% 달성을 목표. 사용자 체류시간 확장이라는 전통적인 플랫폼 사업 전략을 제시. 4대 플랫폼 사업의 구체적인 실적 타임라인 공유는 부재
- 목표주가 1.6만원으로 하향. LTE 서비스 상용화 3개년 직후 기간 평균 EV/EBITDA 3.6배 적용. 매출액 성장률 둔화를 고려. 22년 기말배당 450원으로 추정 (연간 DPS 700원). 현재 주가 기준 배당수익률 6.0%
♣ 보고서 및 컴플라이언 노티스☞ https://bit.ly/3t17hUn
★ 이익 체력은 확인, 성장성은 확인 필요
- 3Q22P 매출액 3조 5,011억원 (YoY -0.7%, QoQ +3.5%), 영업이익 2,851억원 (YoY +3.0%, QoQ +14.8%) 기록. 당사 영업이익 추정치에 부합하는 실적 기록
- 3분기 연결 영업비용 3.2조원. 전년대비 +0.5% 증가하며 비용 효율화 지속. 역대 최저 수준의 MNO 해지율 유지되며 마케팅비용 전년대비 소폭 감소. 비용 통제 통한 이익 체력은 확인. 실적 발표를 통해 2022년 영업이익 1조원 달성 자신감 내비침
- 체류시간 증대에 초점을 맞춘 비통신 사업 전략이 매출액 성장률 반등으로 이어진다면 주가 우상향 가능성 충분. 기존 투자의견 유지
- 회사는 2027년 비통신매출 비중 40% 달성을 목표. 사용자 체류시간 확장이라는 전통적인 플랫폼 사업 전략을 제시. 4대 플랫폼 사업의 구체적인 실적 타임라인 공유는 부재
- 목표주가 1.6만원으로 하향. LTE 서비스 상용화 3개년 직후 기간 평균 EV/EBITDA 3.6배 적용. 매출액 성장률 둔화를 고려. 22년 기말배당 450원으로 추정 (연간 DPS 700원). 현재 주가 기준 배당수익률 6.0%
♣ 보고서 및 컴플라이언 노티스☞ https://bit.ly/3t17hUn
Activision Blizzard Beats Estimates, Boosted by Mobile Games
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-11-07/activision-blizzard-beats-estimates-boosted-by-mobile-games?srnd=technology-vp
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-11-07/activision-blizzard-beats-estimates-boosted-by-mobile-games?srnd=technology-vp
Bloomberg.com
Activision Blizzard Beats Estimates, Boosted by Mobile Games
[Index Solutions / 다올투자증권 글로벌자산배분·ETF 남아란]
"가장 빈번하지만, 가장 확실한 이벤트"
▶ 12월 9일 KOSPI200 및 KOSDAQ150 정기변경 예정
- 지수 정기변경은 실적시즌만큼 빈번하지만 확실한 주식시장 이벤트
- 정기변경일 전후로 눈치 싸움이 치열해 철저한 전략 수립/검증이 중요
▶ KOSPI200, KOSDAQ150 역대 최소 종목 교체 예상
- 최근 국내 시장 약세장 지속으로 신규 편입 조건 만족하는 종목 감소
- 상대적으로 교체 종목이 많은 KOSDAQ150에 대한 관심 확대 가능
▶ 과거 평균 성과가 가장 좋았던 이벤트 드리븐 전략
- 코스피200
롱온리전략: 동일가중방식, 유동시총 상위 종목 바스켓 구성 전략
롱숏전략: 유동시총가중방식, 편출입종목 전체 바스켓 구성 전략
- 코스닥150
롱온리전략: 동일가중방식, 유동시총 상위 종목 바스켓 구성 전략
롱숏전략: 유동시총가중방식, 편출입종목 전체 바스켓 구성 전략
▶ 정기변경 예상 종목
- 코스피200 : 롯데제과 편입/삼양홀딩스 편출 예상
- 코스닥150 : 더블유씨피(특례), 성일하이텍(특례), HPSP(특례), 에스티큐브, 카나리아바이오, 디어유, 이오플로우, ISC, 인탑스 더네이쳐홀딩스 총 10개 종목 편입 예상/데브시스터즈, 압타바이오, 인트론바이오, CMG제약, AP시스템, 코나아이, 카페24, 알서포트, 그래디언트, 서울바이오시스 총 10개 종목 편출 예상
☞보고서 원문 및 Compliance Notice : <https://bit.ly/3fRN5B4>
"가장 빈번하지만, 가장 확실한 이벤트"
▶ 12월 9일 KOSPI200 및 KOSDAQ150 정기변경 예정
- 지수 정기변경은 실적시즌만큼 빈번하지만 확실한 주식시장 이벤트
- 정기변경일 전후로 눈치 싸움이 치열해 철저한 전략 수립/검증이 중요
▶ KOSPI200, KOSDAQ150 역대 최소 종목 교체 예상
- 최근 국내 시장 약세장 지속으로 신규 편입 조건 만족하는 종목 감소
- 상대적으로 교체 종목이 많은 KOSDAQ150에 대한 관심 확대 가능
▶ 과거 평균 성과가 가장 좋았던 이벤트 드리븐 전략
- 코스피200
롱온리전략: 동일가중방식, 유동시총 상위 종목 바스켓 구성 전략
롱숏전략: 유동시총가중방식, 편출입종목 전체 바스켓 구성 전략
- 코스닥150
롱온리전략: 동일가중방식, 유동시총 상위 종목 바스켓 구성 전략
롱숏전략: 유동시총가중방식, 편출입종목 전체 바스켓 구성 전략
▶ 정기변경 예상 종목
- 코스피200 : 롯데제과 편입/삼양홀딩스 편출 예상
- 코스닥150 : 더블유씨피(특례), 성일하이텍(특례), HPSP(특례), 에스티큐브, 카나리아바이오, 디어유, 이오플로우, ISC, 인탑스 더네이쳐홀딩스 총 10개 종목 편입 예상/데브시스터즈, 압타바이오, 인트론바이오, CMG제약, AP시스템, 코나아이, 카페24, 알서포트, 그래디언트, 서울바이오시스 총 10개 종목 편출 예상
☞보고서 원문 및 Compliance Notice : <https://bit.ly/3fRN5B4>
[NAVER(035420)/ STRONG BUY(상향)/ 26만원(유지)/ 다올증권 인터넷,통신 김진우]
★ 단단한 실적과 구체화되는 일본사업
- 3분기 별도 영업이익 4,220억원 (YoY +5.9%, QoQ +6.4%) 기록. 영업이익률 30.6%으로 전분기 대비 +2.2%p 개선. 별도법인의 점진적인 이익률 개선 기대. 2023년 자회사 영업적자 확대에도 전사 마진율 방어 가능
- 2022년말, 야후재팬과 커머스 광고 솔루션 계약 체결 예정. 해외 사업 성과 가시화되는 시점. 기존 국내 사업 매출액 성장 둔화되는 가운데 찾아온 일본 B2B 솔루션 사업 성과 가시화에 초점을 맞춰야 할 때
- 2023년 광고수요 둔화를 가정해도 서치플랫폼 매출액 성장률 하락폭 크지 않음. Poshmark 영업적자 규모 축소 가능성 충분. 내년 매크로 환경과 기업 인수에 따른 수익성 악화 우려 과도
- 기존 적정주가 26만원 유지하나 괴리율 확대로 투자의견 STRONG BUY로 상향. 커버리지 내 최선호 의견 유지
♣ 보고서 및 컴플라이언 노티스☞ https://bit.ly/3Udi9dA
★ 단단한 실적과 구체화되는 일본사업
- 3분기 별도 영업이익 4,220억원 (YoY +5.9%, QoQ +6.4%) 기록. 영업이익률 30.6%으로 전분기 대비 +2.2%p 개선. 별도법인의 점진적인 이익률 개선 기대. 2023년 자회사 영업적자 확대에도 전사 마진율 방어 가능
- 2022년말, 야후재팬과 커머스 광고 솔루션 계약 체결 예정. 해외 사업 성과 가시화되는 시점. 기존 국내 사업 매출액 성장 둔화되는 가운데 찾아온 일본 B2B 솔루션 사업 성과 가시화에 초점을 맞춰야 할 때
- 2023년 광고수요 둔화를 가정해도 서치플랫폼 매출액 성장률 하락폭 크지 않음. Poshmark 영업적자 규모 축소 가능성 충분. 내년 매크로 환경과 기업 인수에 따른 수익성 악화 우려 과도
- 기존 적정주가 26만원 유지하나 괴리율 확대로 투자의견 STRONG BUY로 상향. 커버리지 내 최선호 의견 유지
♣ 보고서 및 컴플라이언 노티스☞ https://bit.ly/3Udi9dA
Forwarded from 다올투자증권 리서치센터
[건설(Neutral)｜다올 건설·부동산 박영도 ☎2184-2548]
★ 고진감래
▶ 살고 싶은 집은 아직도 모자라다
- 주택에 대한 소비자의 눈높이는 계속 변해 옴
- 급격한 경제 발전으로 인해 세대별로 주택을 바라보는 스탠스에 큰 차이 존재
- 주택의 수 양적으로는 충분, 아직도 집을 구하기 힘든 것 살고 싶은 집이 모자름
- 1인가구, 시니어 세대의 급격한 증가로 기존 평면으로 대응에 한계
▶ 문제는 구매력
- 유동성 축소로 구매력 급격하게 감소
- 개발 원가 대비 프리미엄은 아직 남아 있음
- 임대수익률 스프레드 낮아 가격 하락 압력 존재
- 주택담보대출 한도 제한으로 구매력에 한계
- 금리 상승으로 원리금 상환 부담 급격하게 증가
▶ 조정 후 회복 전망
- 시세는 생각보다 훨씬 빠르게 조정받고 있음
- 매크로 요인 진정되면 견조한 수요 기반 재성장 가능
▶ 대우건설(047040) Top Pick 제시
- 지배구조 이슈가 마무리. 피인수후 Big Bath, 구조조정 등 우려는 기우
- 빠른 원가율 조정으로 실적 개선도 한 발 빠를 가능성
- 이제 디스카운트 요소 없음, 실적 만큼의 가치부여가 타당
▶ 보고서 원문 및 Compliance Notice: <https://bit.ly/3talFK1>
★ 고진감래
▶ 살고 싶은 집은 아직도 모자라다
- 주택에 대한 소비자의 눈높이는 계속 변해 옴
- 급격한 경제 발전으로 인해 세대별로 주택을 바라보는 스탠스에 큰 차이 존재
- 주택의 수 양적으로는 충분, 아직도 집을 구하기 힘든 것 살고 싶은 집이 모자름
- 1인가구, 시니어 세대의 급격한 증가로 기존 평면으로 대응에 한계
▶ 문제는 구매력
- 유동성 축소로 구매력 급격하게 감소
- 개발 원가 대비 프리미엄은 아직 남아 있음
- 임대수익률 스프레드 낮아 가격 하락 압력 존재
- 주택담보대출 한도 제한으로 구매력에 한계
- 금리 상승으로 원리금 상환 부담 급격하게 증가
▶ 조정 후 회복 전망
- 시세는 생각보다 훨씬 빠르게 조정받고 있음
- 매크로 요인 진정되면 견조한 수요 기반 재성장 가능
▶ 대우건설(047040) Top Pick 제시
- 지배구조 이슈가 마무리. 피인수후 Big Bath, 구조조정 등 우려는 기우
- 빠른 원가율 조정으로 실적 개선도 한 발 빠를 가능성
- 이제 디스카운트 요소 없음, 실적 만큼의 가치부여가 타당
▶ 보고서 원문 및 Compliance Notice: <https://bit.ly/3talFK1>
Forwarded from [DAOL퀀트 김경훈] 바텀업 전략
「펄어비스」 3Q22 실적발표
11/09 7:33 DART 공시
◆ 수급 정보
- 종목주인: 외국인
- 수급레벨: 빈집
◆ 실적 정보
- 매출액 973억원 (1% y // 3% q)
- 영업익 120억원 (17% y // 흑전 q)
- 순이익 213억원 (-21% y // -34% q)
→ 과거 6개 분기 평균치(6.6%)를 상회하는 OPM(12.3%) 발표
◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 최고분위 (서프라이즈)
- 센티먼트(△P/E): 저분위 (소외주)
☞ 이는 주가 상향 Drift가 가장 강하게 발생하는 「CONVICTION LONG」 실적임을 알려드립니다!
11/09 7:33 DART 공시
◆ 수급 정보
- 종목주인: 외국인
- 수급레벨: 빈집
◆ 실적 정보
- 매출액 973억원 (1% y // 3% q)
- 영업익 120억원 (17% y // 흑전 q)
- 순이익 213억원 (-21% y // -34% q)
→ 과거 6개 분기 평균치(6.6%)를 상회하는 OPM(12.3%) 발표
◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 최고분위 (서프라이즈)
- 센티먼트(△P/E): 저분위 (소외주)
☞ 이는 주가 상향 Drift가 가장 강하게 발생하는 「CONVICTION LONG」 실적임을 알려드립니다!
Forwarded from [DAOL퀀트 김경훈] 바텀업 전략
「더블유게임즈」 3Q22 실적발표
11/09 7:53 DART 공시
◆ 수급 정보
- 종목주인: 기관
- 수급레벨: 적정
◆ 실적 정보
- 매출액 1600억원 (6% y // 7% q)
- 영업익 479억원 (0% y // 15% q)
- 순이익 4억원 (-99%y // 흑전 q)
→ 과거 6개 분기 평균치(29.7%)를 상회하는 OPM(29.9%) 발표
◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 고분위 (컨센 부합)
- 센티먼트(△P/E): 고분위 (주도주)
☞ 이는 주가 Drift가 발생하기에 무의미한 「NO POSITION」 실적임을 알려드립니다!
11/09 7:53 DART 공시
◆ 수급 정보
- 종목주인: 기관
- 수급레벨: 적정
◆ 실적 정보
- 매출액 1600억원 (6% y // 7% q)
- 영업익 479억원 (0% y // 15% q)
- 순이익 4억원 (-99%y // 흑전 q)
→ 과거 6개 분기 평균치(29.7%)를 상회하는 OPM(29.9%) 발표
◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 고분위 (컨센 부합)
- 센티먼트(△P/E): 고분위 (주도주)
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Mr. Zuckerberg wrote, adding that he had been wrong in assuming that an increase in online activity during the pandemic would continue. “I got this wrong and I take responsibility for that.”
https://www.wsj.com/articles/facebook-parent-meta-to-cut-11-000-jobs-11667992427
https://www.wsj.com/articles/facebook-parent-meta-to-cut-11-000-jobs-11667992427
The Wall Street Journal
Facebook Parent Meta Announces Layoffs of 11,000 Staff
Meta Platforms said it would cut 13% of staff, embarking on the company’s first broad restructuring to cope with a slumping digital-ad market and falling stock price.
TikTok has slashed its worldwide revenue targets for 2022 by at least $2bn as the fast-growing platform struggles to meet ambitious goals, becoming the latest tech giant to be hit by a global slump in online spending
https://on.ft.com/3UkuIUE
https://on.ft.com/3UkuIUE
Ft
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[더블유게임즈(192080)/6만원(유지)/BUY(유지) - 다올투자증권 게임/엔터 김하정]
★ 실적만으로는 감질난다
▶️ 3Q22P 매출액 1,600억원(YoY +6.1%, QoQ +6.9%), 영업이익 499 억원(YoY -5.3%, QoQ +9.7%) 기록하며 컨센서스와 당사 추정치 부합. 자회사 소송 합의금 관련 충당금 약 920억원이 영업외비용에 반영됨
▶️ 환율 상승 효과와 소셜 카지노 유저의 높은 충성도 바탕으로 글로벌 모바일 게임 시장 성장 둔화에도 불구 매출액 성장
▶️ 환율은 안정세에 접어들었으나 4Q22E에도 환율 효과로 인한 매출액 상승 이어질 전망. 동사는 회계적 매출 기준으로 분기 평균 환율을 활용하므로 분기말에 상승한 환율의 효과는 4Q22E 매출로 일부 이연되기 때문
▶️ 그러나 환율만으로는 지속 가능한 성장 불가능. 신사업 성과가 필요
♣️ 보고서 및 컴플라이언 노티스☞ https://bit.ly/3A11XEk
★ 실적만으로는 감질난다
▶️ 3Q22P 매출액 1,600억원(YoY +6.1%, QoQ +6.9%), 영업이익 499 억원(YoY -5.3%, QoQ +9.7%) 기록하며 컨센서스와 당사 추정치 부합. 자회사 소송 합의금 관련 충당금 약 920억원이 영업외비용에 반영됨
▶️ 환율 상승 효과와 소셜 카지노 유저의 높은 충성도 바탕으로 글로벌 모바일 게임 시장 성장 둔화에도 불구 매출액 성장
▶️ 환율은 안정세에 접어들었으나 4Q22E에도 환율 효과로 인한 매출액 상승 이어질 전망. 동사는 회계적 매출 기준으로 분기 평균 환율을 활용하므로 분기말에 상승한 환율의 효과는 4Q22E 매출로 일부 이연되기 때문
▶️ 그러나 환율만으로는 지속 가능한 성장 불가능. 신사업 성과가 필요
♣️ 보고서 및 컴플라이언 노티스☞ https://bit.ly/3A11XEk