#Портфель

2023 год оказался полным сюрпризов (привет СПБ-бирже), но меня это обошло стороной, маленькие позиции в китайских акциях я закрыл еще летом.

Инфляция продолжает расти, курс рубля постепенно приходит в норму (народ в октябре нарастил покупки валюты, а банки продавали как в последний день). ЦБ грозится повысить ключевую еще, средняя ставка на 2024 год прогнозируется около 12.5%; а доллар выше 90 рублей.

Изменения в портфеле с последнего среза:

#БСПБ продан до осенних дивидендов в районе 290-300 рублей. Прибыль банка по РСБУ за 9М 2023 составила около 38 млрд рублей, что соответствует статистике ЦБ.

Продолжение...

@kr_notes

Корабли вылавировали.

Указом президента РФ от 8 ноября 2023 года 92.4% акций #ДВМП переданы Росатому.

#Росатом

#ЛУКОЙЛ. Удобрениям быть

ПАО «ЛУКОЙЛ» и Китайская национальная химическая инженерная и строительная компания Севен (CC-7) заключили соглашение о сотрудничестве по проекту создания газохимического комплекса (ГХК) в г. Буденновске Ставропольского края. Документ предусматривает разработку проектной документации совместно с российскими организациями.

Проект позволит эффективно монетизировать газ месторождений Группы «ЛУКОЙЛ» на Северном Каспии через производство карбамида, востребованного на мировом рынке минеральных удобрений.

#Карбамид

#ICL

Сегодня, 13 ноября 2023 года, состоялся запуск завода.

Завод ICL, построенный при поддержке Фонда развития промышленности, площадью более 8 тыс. кв. метров объединил цеха по поверхностному монтажу печатных плат, конвейерные линии производства вычислительной техники и новую тестовую лабораторию. Производство собственных материнских плат позволит выпускать более 200 видов вычислительной техники российского производства.

Репортаж: тут.

Компания «ICL Техно» запускает розничные продажи цифровой техники под брендом Osio – ноутбуков, персональных компьютеров и моноблоков. Об этом сообщила руководитель направления Анастасия Черкасенко. Их будут собирать на заводе, расположенном в Лаишевском районе РТ на территории особой экономической зоны «Иннополис». Ноутбуки 4 различных серий планируется выводить в продажу с декабря 2023 года по май будущего года, моноблоки – с января 2024 года, ПК – весной будущего года.

#CRISPR

Великобритания стала первой страной, одобрившей терапию, разработанную с помощью технологии редактирования гена CRISPR. Зарегистрированный британским регулятором препарат Casgevy предназначен для лечения серповидно-клеточной анемии и бета-талассемии.

Препарат был совместно разработан компаниями Vertex Pharmaceuticals и CRISPR Therapeutics. По сообщению Агентства по регулированию лекарственных средств и изделий медицинского назначения Великобритании (MHRA), решение о регистрации генной терапии было вынесено на основании данных исследований с участием 29 пациентов с серповидно-клеточной анемией и 42 — с бета-талассемией.

Casgevy сложен в применении: у пациентов извлекают стволовые клетки из костного мозга с целью дальнейшего редактирования генов в лаборатории. Отредактированные гены возвращают обратно в организм пациентов, после чего им необходимо провести в больнице не меньше месяца. Препарат работает в отношении как серповидно-клеточной анемии, так и талассемии, поскольку оба заболевания вызваны ошибкой в генах, ответственных за синтез гемоглобина.

@kr_notes

Arcadium Lithium plc.

Слияние предполагается закончить 4 января 2024 года.
#Литий

#Литий

Как вырастет предложение на рынке лития (в эквиваленте карбоната лития) в ближайшие года за счет ввода новых мощностей.

Слайд из презентации Sibanye Stillwater.

#НКНХ. Лучшие традиции

Опубликовали отчет по РСБУ за 9М 2023 в выходной день.
Всё ожидаемо, только откуда проценты полученные больше 1 млрд рублей, если у компании денег больших не значится на счетах? (за 3кв накапало немного - меньше 350 млн рублей).

3кв 2023:

📈Основные средства растут на дрожжах инвестиций, но и ЭП-600 уже обрёл ясные очертания.

📉 Дебиторка+запасы немного выросли кв/кв, при этом выросли именно запасы.
📉 Финансовые вложения (оборотка) - минус 10 млрд рублей кв/кв. Денег всего 2 млрд рублей.
📉 Переоценка долга - плюс 10 млрд рублей. Слабый курс имеет негативное влияние.
📉 Долгосрочный долг превращается!... превращается в краткосрочный (101.5 млрд рублей) - Deutsche Bank хочет вернуть деньги по еврокредиту досрочно, который брали под строительство ЭП-600. Выход - делать рефинансирование под юаневые кредиты.
📈 Прибыль от продаж - рекордная!

@kr_notes

РФ. Чистая прибыль (убыток) банков за октябрь 2023 года по РСБУ.

📉 ЧП банков без Сбера в октябре 2023 снизилась примерно на 44% месяц к месяцу.

Чистая прибыль банковского сектора снижается второй месяц подряд, упав ниже 300 млрд руб. еще в сентябре (296 млрд руб.) и составив 256 млрд в октябре

#Банки

@kr_notes

#Роснефть

Нефтепереработка - не самая сильная сторона Роснефти, тем более когда можно продавать нефть с большей маржой. На фоне высокой стоимости USDBRENT выручка компании за 3кв 2023 вырос г/г, а мягкий налоговый режим и отсутствие списаний активов позволили показать рекордную прибыль в 467 млрд рублей, относящихся к акционерам (как выяснилось, произошел пересчет ЧП за 1П23 в сторону уменьшения без изменения дивидендной базы).

Выход светлых нефтепродуктов увеличился до 58.2% [с 57.1% по итогам 2022 года], глубина переработки нефти сохранилась на уровне 76.3% [с 76.2% по итогам 2022 года]. В 3 кв. 2023 г. на заводах в РФ компанией было переработано 21.7 млн т нефти, что на 0.9% выше квартал к кварталу.

@kr_notes