Записки дилетанта
768 subscribers
955 photos
1 video
41 files
499 links
Прошлое ⌛️Настоящее Будущее 🎰

P.S. Написанное не является инвестиционной рекомендацией

На канале есть хештэги по теме и компаниям - это сделано для удобства пользователя.

Канал с моментальными заметками: @ehobosti
Download Telegram
Записки дилетанта
#Черкизово. Решили распределить дивиденды за 2021 года. 148,05 рублей на акцию. Допка для оплаты "Тамбовской индейки" в этой выплате не участвует, на 30 июня у компании на счетах было около 3,9 млрд рублей, при чем большая доля была в краткосрочных долларовых…
#Черкизово. Традиционные покупки в декабре

В декабре 2022 года, как и год назад, компания приобрела новые мощности:
1. "Русское зерно" в Башкортстане. 65 тыс. т. мяса птицы в год (в 2023 году - выход на 100к и далее). Яйца продали другим ребятам. Мяса много - повезут в Китай.
2. "Здоровая ферма" в Челябинской области. 100 тыс. т. бройлеров в год, с комбикормом и мясорубкой.

Свинины в стране очень много, цены падают...

#АПК
👍5
Искусственный интеллект

AIRI закончил второй год существования, который объединяет вокруг ИИ специалистов и ученых в разных отраслях (пример выше). Институт публикует годовые отчеты (2021, 2022).

Миссия AIRI —
создание универсальных систем искусственного интеллекта, решающих задачи реального мира
.

Эфир про chatGPT от INFOLine.

#ИИ #AIRI
2
Записки дилетанта
Новатэк. Французы списывают На пресс-конференции Total Energies по итогам 3 кв 2022 года европейские аналитики сильно интересовались Россией и предстоящим эмбарго на нефть и нефтепродукты, какие отношения у компании с Новатэком. Total ожидает 5 млн тонн…
#Новатэк. Отчета МСФО не будет

ЧП 2022 более +50% г/г - около 630 млрд рублей.

В рамках прогнозов. Михельсон на India Energy Week суету наводит. Хотят торговать в рупиях.

ЯМАЛ СПГ произвел почти 21 млн т СПГ, план на 2023 год - минус 5% г/г. В целом по добыче УГ не должны потерять.

Сроки запуска линий Арктик СПГ-2 сохраняются.

НОВАТЭК серьезно заинтересован в индийском рынке, причем не только как поставщик СПГ, но и как инвестор в энергетические проекты (СПГ-терминалы и заправка).

Пакистан
(поставляет оружие Украине) заинтересован в импорте СПГ, если найдут танкеры, то смогут покупать на споте.

ОИР по Обскому СПГ/(?)ГХК (водород и аммиак) примут в 2-3 квартале 2023 года. Лицензия Новатэка, почти полностью на российском оборудовании.

Подписали меморандум о взаимопонимании с индийской компанией Deepak Fertilisers and Petrochemicals Corporation Ltd.

Про налог на прибыль в 34% по СПГ не забываем!

Приветы из Белокаменки.

Платформы для СПГ-терминалов почти готовы и скоро прибудут.

#Индия
👍3😁1
Записки дилетанта
Россия. Нефтехимия и удобрения. Ноябрь 2022 Восстановление пластмасс. По фосфорным и калийным удобрениям небольшое увеличение объемов. #Нефтехимия #Удобрения
Россия. Нефтехимия и удобрения. 2022

Фосфорные и азотные удобрения закончили год на максимумах, по калию - устойчивое восстановление 4-ый месяц.

Пластмассы встали на плато, каучуки вновь показывают минимумы июля 2022 (производство шин и покрышек для легковых автомобилей тоже на минимумах).

Полиамиды и волокна - робкая попытка стабилизации, хотя полиамиды сильно пострадали во 2П 2022 года.

#Нефтехимия #Удобрения
👍6🥰1
Записки дилетанта
Нефтепереработка Сравнение данных с 2021 годом показывает, что в сентябре так же снижались объемы, значит, это сезонное колебание. Глубина переработки нефтяного сырья за 9 месяцев 2022 года составила 84,1% (рост на 0,7% г/г). #Нефть #НПЗ #Топливо
Россия. Нефтепереработка. 2022

4-ый квартал закончили как и год назад - почти на максимумах. В воздухе витали выкрики, что ЕС закупается впрок дизелем перед тем, как карета превратиться в тыкву, однако они продолжат покупать тайком, несмотря на нож в печени, разве что орёл её не клюет. Извините... поворот не туда.

(Но это не точно) В общем, в 2023 году ожидается сокращение добычи нефти в России на ~7% г/г (турбулентные потолки), что напрямую влияет на нефтепереработку, тем более экспортных "тар" может не хватить всем.

Дополнительное масло в огонь (привет, Лукойл) подливает желание МинФина отобрать рыбу у жирных котов.

UPD: с марта 2023 года ВИНКи сократят добычу на 500к б/с.

13 февраля рассмотрят корректировку НДПИ (в сторону повышения для счет ограничения скидки на Urals).

UPD: 17 февраля - windfax tax не будут применять к нефтегазу (а срежут демпфер по топливу в 2 раза на один год с 07.23 до 07.24).

#Нефть #Топливо
👍7
Записки дилетанта
Запасы лития в 2021 году выросли на 8,6% и составили почти 87 млн т. 🔋 74% потребления приходится на аккумуляторы; 🍸 14% - производство керамики и стекла; 3% - смазочные материалы; 2% - полимеры и литейное производство; 7% - прочее. Крупнейшие производители…
Запасы лития в 2022 году выросли на 12% и составили чуть больше 97 млн т.

🔋 80% потребления приходится на аккумуляторы (годом ранее 74%!);
🍸 7% - производство керамики и стекла;
🛢 4% - смазочные материалы;
🏭 2% - полимеры и литейное производство;
💧1% - очистка воздуха;
💉1% - медицина;
5% - прочее.

Крупнейшие производители в 2022 году:
- Австралия - 61 тыс. т;
- Чили - 39 тыс. т;
- Китай - 19 тыс. т;
- Аргентина - 6,2 тыс. т

Производство лития в 2022 году составило около 130 тыс. т (+21.5% г/г).

Потребление же оценивается в рекордные 143 тыс. т (+41% г/г). В ноябре 2022 года цены на карбонат лития обновили максимумы.

ГМК Норникель и Росатом на днях получили право на разработку Колмозерского месторождения (там не только литий). Объем - 45 тыс. т в год. Выход на проектную мощность - 2030 (почти вечность).

Lithium Americas всё же разрешили разрабатывать Thacker Pass. Планируется производить 80 тыс. т карбоната лития в год. Ввод первой очереди в 40 тыс. т в год в 2П 2026 года.

#Литий #LAC #GMKN
👍4
Подведение итогов 2022 года министерства экономика Татарстана.

Некоторые показатели были озвучены ранее. ВРП составил 3865,1 млрд рублей (цель на 2023 год - 4 трлн рублей) - выше на 6% г/г в сопоставимых ценах. Инвестиции в основной капитал - 850 млрд рублей. Сентябрьские прогнозы оказались довольно скромными, существует необходимость более динамичного развития.

Импорт в денежном выражении сократился на 39% г/г (227,4 млрд рублей). Основные товарные позиции, по которым снизились объемы импорта в Татарстан, - это комплектующие для транспорта, катализаторы и присадки, жидкостные насосы, электрогенераторы, подшипники и двигатели.

Экспорт составил $15,6 млрд (+29,3% г/г).

Переработка полимеров в Татарстане восстанавливается. #Казаньоргсинтез увеличил налоговые отчисления на +17% г/г, рост объема производства +6% г/г (1,06 млн т). Закончен ремонт некоторых установок по выпуску полимеров этилена. С приходом СИБУРа на заводах производится оптимизация, повышаются зарплаты выше инфляции. Инвестиции в 2023-27 гг. планируются на уровне 70 млрд рублей. Потенциально есть возможность увеличения переработки этана на 40%, если #Газпром расширит Оренбургский гелиевый завод.

В Татарстане создан центр импортозамещения - свыше 150 тысяч позиций (159 тысяч предложений по замещению), который действует по всей России.

Работа Агентства инвестиционного развития - неудовлетворительна.

Некоторая инфографика от Бизнес-Онлайн в комментариях.

#Татарстан #Экономика
👍21
Записки дилетанта
Красочную презентацию об итогах 2021 года экономики Республики Татарстан можно посмотреть тут. Отчеты по другим годам также доступны на сайте Министерства экономики. Засуха в 2021 году привела к сокращению объема производства сельхозпродукции в денежном…
#Татарстан

Отчет об итогах деятельности министерства экономики Республики Татарстан за 2022 (презентация). Поторопились, некоторые цифры включают данные за только за 9м 22. Данные по 2021 году тут.

За счет введения новых мощностей ТАНЕКО выросло производство ⛽️ нефтепродуктов на 13% г/г;
- 💊 рост производства лекарств составил 27,8% г/г;
- 💻 компьютеров, электронных и оптических изделий - 34,3%. Пострадали выпуск машин и ТС - от 4% до 10% г/г, обработка и производство изделий из дерева уменьшились на 15,7% г/г.

Безработица на минимальном уровне - 0.37%.

Копейки, но они есть. Иностранные инвестиции тянутся в Елабугу (59,1%) и Казань (19,8%). Среди стран выделяются ОАЭ, Германия и Япония. Однако по сумме инвестиций имеем снижение 71% г/г ($65 млн).

Из задач: довести автоматизацию МФЦ до 100% с оказанием услуг в электронном формате в обслуживанием 24/7.

ОЭЗ "Алабуга" остается лидером по привлечению резидентов и инвестициям. Думаю, что задача-максимум: сделать лидером промышленного производства России.
👍3
Записки дилетанта pinned «ГМКНорникель. Всё по плану РБК поделились планами компании на 2023 год, в том числе и про дивиденды за 2022 год. Объем капвложений - около $4,7 млрд (+10% г/г.). Дивиденды $1,5 млрд (около $9,8 на акцию). Из данных отчета за 1П 22 при выплате 100% FCF выходило…»
Записки дилетанта
Доставка еды. Давление на экосистемы Агентство Infoline понизило прогноз по рынку доставки продуктов питания с 800 млрд до 600-620 млрд рублей в 2022 году. Данный прогноз соответствует росту относительно 2022 года в 1,7 раз по количеству заказов и в 1,6…
Доставка еды. Ситуация сложилась - оборот 625 млрд рублей

Первое место рейтинга за 2022 год занял #Сбермаркет с оборотом 103,5 млрд руб., второе — «Вкусвилл» с 91,2 млрд руб., третье — «Самокат» с 82,5 млрд руб. X5 сохранил четвертое место с общим онлайн-оборотом 74,1 млрд руб. У Ozon пятое место с оборотом 58,1 млрд руб, Wildberries занял шестую строчку с 57,2 млрд руб, но в 4кв 2022 обошел X5 (начал пользоваться услугами Сбера).

Маркетплейсы наступают широким шагом: Ozon, Wildberries, Yandex (входит в топ-10). Многим нравится Вкусвилл, у них есть промо-акции совместно с Тинькофф.

Подробнее про СберМаркет можно почитать тут.

Рынок становится более зрелым (особенно в Москве и Ко), поэтому дальше и рост будет не таким агрессивным, выезжают на маркетинге.

Стоить отменить #Вкусвилл.
По итогам 2022 года «Вкусвилл» нарастил выручку на 26% до 205 млрд рублей, онлайн-продажи при этом увеличились на 77% до 79 млрд рублей. Компания занимается доставкой на экспорт, предлагает кофе и еду из своих "темных" кухонь
👍5
Записки дилетанта
НеЭкосистема. Убытков и так хватает Греф, что ты наделал? СберЗвук, Okko, Эватор, SberCloud отпочковали от матери. "Центр речевых технологий", который на 51% был Сберовский с августа 2019 год - тоже тю-тю, возможно, попытка ухода от санкций, хотя в клиентах…
🛴 #Самокат. Снова в строю или хлеб всему голова

После эксперимента с платной доставкой решили отказаться от этой затеи - действовать надо хитрее. Вкусвилл чувствует себя как-будто лучше в этом плане.

В ноябре 2022 года сервис вновь начал открывать для себя новые города.

В декабре 2022 года Краснодаре появилась подписка на продукты от "Самоката".

В январе 2023 года появилась информация о подготовке к продаже алкоголя, но будет ли это click&collect или доставка не ясно.

Сервис доставки "Самокат" запустил в своём приложении раздел "Рынок выходного дня". Это специальная категория с фермерскими продуктами, которые можно заказать во всех районах Москвы и Санкт-Петербурга. У РСХБ, например, тоже есть сервис доставки фермерских продуктов, называется "Свое Родное".

Скорее всего, 2023 год
станет последним годом роста рынка e-grocery в России - далее оптимизация и совершенствование.

#Сбер #Доставка
👍2
Татарстан. Промышленность 2022

Всё, что было описано ранее и не только. От катализаторов и каучуков до кораблей и самолётов.

Планируется расширять станкостроение, ведётся работа по популяризации рабочих профессий. В 2023-2025 годах планируется изготовить 30, 150, 500 станков, соответственно, путем реинжиниринга (2 станка купили) и частичного восстановления прежних наработок, инжиринговый центр к 2025 году (на 2 гектара), а также промцентр про производству станков. Сотрудничество с предприятиями из Беларуси. В добрый путь!

По промпредприятиям: есть проблемы с готовыми блюдами (многие салаты), многие столовые требуют ремонта!

Планы на 2023:
- не менее 50 тысяч грузовых машин;
- не менее 10 тысяч коммерческих автомобилей;
- 100 вертолетов;
- расширение Чирчика, скоро поездка в Джизак.

В ближайшее время запланированы визиты делегации во главе с Минпромторга РТ в Марокко, Алжир, Тунис, Египет.

#Промышленность #Татарстан #Экономика

#Татнефть #КамАЗ #Химград #Соллерс #КВЗ #НКНХ #Аммоний #Haier #Татшина #СетеваяКомпания
👍4
Записки дилетанта pinned «Татарстан. Промышленность 2022 Всё, что было описано ранее и не только. От катализаторов и каучуков до кораблей и самолётов. Планируется расширять станкостроение, ведётся работа по популяризации рабочих профессий. В 2023-2025 годах планируется изготовить…»