Казахстан. Трубы туда-сюда
80% добываемой нефти экспортируется за рубеж (почти всё через КТК в Черноморский порт). В связи с "токсичностью" этого пути, Казахстан хочет расширять другие направления для экспорта, хотя ранее планировалось расширение КТК до 78 млн т в год. Планы по добыче нефти в 2022 году не оправдались, планы на 2030 год - добыча 101 млн т нефти в год.
«Казмортрансфлот» планирует в 2023 году закупить два нефтеналивных танкера для работы на Каспии дедвейтом по 8 тыс. тонн.
По расчетам Argus, общая мощность всех альтернативных направлений в обход России, в том числе на Китай, составляет 20–25 млн тонн в год.
#Казахстан #КТК #Нефть #Транснефть
80% добываемой нефти экспортируется за рубеж (почти всё через КТК в Черноморский порт). В связи с "токсичностью" этого пути, Казахстан хочет расширять другие направления для экспорта, хотя ранее планировалось расширение КТК до 78 млн т в год. Планы по добыче нефти в 2022 году не оправдались, планы на 2030 год - добыча 101 млн т нефти в год.
«Казмортрансфлот» планирует в 2023 году закупить два нефтеналивных танкера для работы на Каспии дедвейтом по 8 тыс. тонн.
По расчетам Argus, общая мощность всех альтернативных направлений в обход России, в том числе на Китай, составляет 20–25 млн тонн в год.
#Казахстан #КТК #Нефть #Транснефть
Записки дилетанта
Газпром. 2021 Добыча 515 млрд м3 (+62,2 млрд м3 г/г). Обеспечил более 1/3 прироста мировой добычи газа. - Достроен газопровод "Северный поток-2". Длина 1234 км. Мощность - 55 млрд м3 в год. Ожидается запуск в 2П 2022 - 2023 году. - Достроен газопровод «Сахалин…
Газпром. Ковытка подключена
Итоги 2022 года: добыча газа снизилась на 20% г/г до 412,6 млрд м3. Экспорт в дальнее зарубежье составил 100,9 млрд м3 (годом ранее 140 млрд м3 в ЕС).
В 2023 году экспорт в дальнее зарубежье может составить 57 млрд м3 при сохранении транзита через Украину в нынешних объемах. Внутреннее потребление составит около 307 млрд м3. Тем самым, ожидается уменьшение добычи газа на 12% г/г.
Газификация России: на 2023 год заключены договоры на 177 млрд рублей. Газпром принял рекордный бюджет на инвестиции в 2023 году. Дополнительное налоговое давление уменьшает резкое улучшение экономического положения Газпрома, несмотря на это дивиденды за 2023 год ожидается больше 20 рублей.
Ждем новостей о Балтийском СПГ и других проектах, в частности, Союз-Восток и Иранские инвестиции. В 2022 году запущен первый проект среднетоннажного СПГ, продолжается строительство малотоннажных установок СПГ. Вновь заговорили о Пакистанском газопроводе (ранее предполагалось, что доля России составит 26%).
Газпромнефть планирует удержать нефтепереработку в 2023 году в объеме около 41 млн т. Продолжается модернизация НПЗ, катализаторы запустят с некоторой задержкой.
Газопровод "Ковыкта-Чаянда" запущен в эксплуатацию. Мощность на первоначальном этапе составит 6 млрд м3 в год.
УКПГ-2 - один из ключевых первоочередных объектов обустройства Ковыктинского месторождения.
В дальнейшем планируется ввод в эксплуатацию еще нескольких УКПГ, что позволит вывести добычу на месторождении на проектный уровень - 27 млрд куб. м в год.
- Амурский ГПЗ. Строительство завершено на 87,86%.
- Мощность газопровода "Сила Сибири" в 2023 году - 22-23 млрд м3 в год.
- Чаяндинское месторождение. Выход на проектную мощность в 25 млрд м3 газа - 2024 год.
#Газпром #СилаСибири
Итоги 2022 года: добыча газа снизилась на 20% г/г до 412,6 млрд м3. Экспорт в дальнее зарубежье составил 100,9 млрд м3 (годом ранее 140 млрд м3 в ЕС).
В 2023 году экспорт в дальнее зарубежье может составить 57 млрд м3 при сохранении транзита через Украину в нынешних объемах. Внутреннее потребление составит около 307 млрд м3. Тем самым, ожидается уменьшение добычи газа на 12% г/г.
Газификация России: на 2023 год заключены договоры на 177 млрд рублей. Газпром принял рекордный бюджет на инвестиции в 2023 году. Дополнительное налоговое давление уменьшает резкое улучшение экономического положения Газпрома, несмотря на это дивиденды за 2023 год ожидается больше 20 рублей.
Ждем новостей о Балтийском СПГ и других проектах, в частности, Союз-Восток и Иранские инвестиции. В 2022 году запущен первый проект среднетоннажного СПГ, продолжается строительство малотоннажных установок СПГ. Вновь заговорили о Пакистанском газопроводе (ранее предполагалось, что доля России составит 26%).
Газпромнефть планирует удержать нефтепереработку в 2023 году в объеме около 41 млн т. Продолжается модернизация НПЗ, катализаторы запустят с некоторой задержкой.
Газопровод "Ковыкта-Чаянда" запущен в эксплуатацию. Мощность на первоначальном этапе составит 6 млрд м3 в год.
УКПГ-2 - один из ключевых первоочередных объектов обустройства Ковыктинского месторождения.
В дальнейшем планируется ввод в эксплуатацию еще нескольких УКПГ, что позволит вывести добычу на месторождении на проектный уровень - 27 млрд куб. м в год.
- Амурский ГПЗ. Строительство завершено на 87,86%.
- Мощность газопровода "Сила Сибири" в 2023 году - 22-23 млрд м3 в год.
- Чаяндинское месторождение. Выход на проектную мощность в 25 млрд м3 газа - 2024 год.
#Газпром #СилаСибири
Интерфакс
Путин дал команду на начало поставок газа с Ковыктинского месторождения "Газпрома"
"Газпром" начал добычу газа на Ковыктинском месторождении в Иркутской области и эксплуатацию участка "Ковыкта-Чаянда" магистрального газопровода "Сила Сибири"; президент РФ Владимир Путин дал команду на начало поставок газа с Ковыктинского месторождения.
Записки дилетанта
Яндекс. ГОСА 22 декабря Рассматриваемые вопросы: 1. Разрешение эмиссии акций класса A (торгуются на бирже) без преимущественного права покупки акционерами. 2. Разрешение покупки акций членами совета директоров. Class C shares, par value €0.09 per share…
Яндекс. Результаты ГОСА
1. Повторно назначить Рожье Рийня, Чарльза Райана и Александра Волошина неисполнительными членами Совета директоров на четырехлетний срок.
2. Уполномочить СД на выпуск акций класса А в размере до 20% уставного капитала (за исключением акций класса С). Право действует 5 лет с даты ГОСА.
3. Назначить СД в качестве компетентного органа для исключения преимущественных прав существующих акционеров в отношении выпускаемых акций класса А. Право действует 5 лет с даты ГОСА.
4. Уполномочить Совет директоров на период 18 месяцев выкупать акции Компании до 20% уставного капитала, в случае акций класса А по цене покупки, равной рыночной цене акций на Nasdaq на момент выкупа.
#Yandex
1. Повторно назначить Рожье Рийня, Чарльза Райана и Александра Волошина неисполнительными членами Совета директоров на четырехлетний срок.
2. Уполномочить СД на выпуск акций класса А в размере до 20% уставного капитала (за исключением акций класса С). Право действует 5 лет с даты ГОСА.
3. Назначить СД в качестве компетентного органа для исключения преимущественных прав существующих акционеров в отношении выпускаемых акций класса А. Право действует 5 лет с даты ГОСА.
4. Уполномочить Совет директоров на период 18 месяцев выкупать акции Компании до 20% уставного капитала, в случае акций класса А по цене покупки, равной рыночной цене акций на Nasdaq на момент выкупа.
#Yandex
Записки дилетанта
Photo
Татнефть. Танеко. Комплекс ароматики в строю.
По итогам текущего [2022] года индекс промышленного производства ожидается на уровне 130,9%. Ввод новых технологических объектов и повышение эффективности действующих установок позволили увеличить потенциал выработки премиальных автомобильных бензинов на уровне 2,3 млн тонн в год, дизельного топлива - 8,4 млн тонн в год, авиационного топлива - 600 тыс. тонн в год, базовых масел - 279 тыс. тонн в год.
По дизельному топливу производство выше прогнозов, бензин - согласно прогнозам, по маслам - прирост на 56% г/г.
Продолжается строительство азотной станции (CAPEX - 1,5 млрд рублей) и установки комбинированного гидрокрекинга-2 (состоит из 2 секций производства водорода, 1 секции гидрокрекинга, 1 секции производства масел, 1 секции очистки и концентрирования водорода).
27 декабря 2022 года должны состоятся общественные слушания по вопросу ОВОС "Танеко. Реконструкция отпарки кислых стоков (тит. 013, сек. 3300), производства серы (тит. 013, сек. 3400)".
#Татнефть #ПЭТФ
По итогам текущего [2022] года индекс промышленного производства ожидается на уровне 130,9%. Ввод новых технологических объектов и повышение эффективности действующих установок позволили увеличить потенциал выработки премиальных автомобильных бензинов на уровне 2,3 млн тонн в год, дизельного топлива - 8,4 млн тонн в год, авиационного топлива - 600 тыс. тонн в год, базовых масел - 279 тыс. тонн в год.
По дизельному топливу производство выше прогнозов, бензин - согласно прогнозам, по маслам - прирост на 56% г/г.
Продолжается строительство азотной станции (CAPEX - 1,5 млрд рублей) и установки комбинированного гидрокрекинга-2 (состоит из 2 секций производства водорода, 1 секции гидрокрекинга, 1 секции производства масел, 1 секции очистки и концентрирования водорода).
27 декабря 2022 года должны состоятся общественные слушания по вопросу ОВОС "Танеко. Реконструкция отпарки кислых стоков (тит. 013, сек. 3300), производства серы (тит. 013, сек. 3400)".
#Татнефть #ПЭТФ
Портфель. 2022
24 февраля были проданы акции иностранных компаний, но расписки (на рис.1 надписи красным, доля - 12,5%) - нет, далее они были заблокированы. Валюта от продажи акций продана, когда курс доллара был 80, 100 рублей.
30 июня были проданы акции на брокерском счету и переведены в облигации, вычеркнуты из учёта портфеля.
В декабре проданы доступные для продажи акции Yandex, деньги перераспределены между другими бумагами. Проданы и другие незаблокированные расписки.
Немного Китая: добавлены Alibaba (9988.HK), Sinopec (0386.HK) - доля около 1,5%. В диаграмме не учтены.
Динамика портфеля: минус 16% с начала 2022 года.
2023 год: дальнейшее продолжение накаливания геополитической обстановки в мире.
P.S. Акции Татнефти покинули портфель (замена на Позитив) из-за слабости компании в текущей обстановке.
UPD: в конце января 2023 года Позитив сокращен (около 1475 рублей): осталось где-то на 3%. Продан полностью.
UPD: Яндекс, X5, #GCHE, #PHOR, #RUAL проданы полностью.
#Портфель #Сбер #Лукойл #НКНХ
24 февраля были проданы акции иностранных компаний, но расписки (на рис.1 надписи красным, доля - 12,5%) - нет, далее они были заблокированы. Валюта от продажи акций продана, когда курс доллара был 80, 100 рублей.
30 июня были проданы акции на брокерском счету и переведены в облигации, вычеркнуты из учёта портфеля.
В декабре проданы доступные для продажи акции Yandex, деньги перераспределены между другими бумагами. Проданы и другие незаблокированные расписки.
Немного Китая: добавлены Alibaba (9988.HK), Sinopec (0386.HK) - доля около 1,5%. В диаграмме не учтены.
Динамика портфеля: минус 16% с начала 2022 года.
2023 год: дальнейшее продолжение накаливания геополитической обстановки в мире.
P.S. Акции Татнефти покинули портфель (замена на Позитив) из-за слабости компании в текущей обстановке.
UPD: в конце января 2023 года Позитив сокращен (около 1475 рублей): осталось где-то на 3%. Продан полностью.
UPD: Яндекс, X5, #GCHE, #PHOR, #RUAL проданы полностью.
#Портфель #Сбер #Лукойл #НКНХ
🔥2🤔1
Записки дилетанта
Закат Испании, Италии или как России удержаться в топ-15? #ВВП #Россия
Россия. Ежегодные прогнозы от англосанков
Сравнение с Малайзией ушли в сторону, поменяли местами с Австралией.
В документе 50 раз упоминается Украина и 98 раз - Россия, Европа - 88, Китай - 65.
Про диверсию с Северным потоком не пишут.
https://telegra.ph/World-Economic-League-Table-2023-Russia-12-26
#ВВП #Россия
Сравнение с Малайзией ушли в сторону, поменяли местами с Австралией.
В документе 50 раз упоминается Украина и 98 раз - Россия, Европа - 88, Китай - 65.
Про диверсию с Северным потоком не пишут.
https://telegra.ph/World-Economic-League-Table-2023-Russia-12-26
#ВВП #Россия
Telegraph
World Economic League Table 2023. Russia
Russia is classified as an upper-middle income country with an expected PPP adjusted GDP per capita of $31,967 in 2022. Russia is the largest country on earth, covering around 11% of the world’s land mass. It is also one of the world’s largest producers of…
Записки дилетанта
Россия. Нефтехимия и удобрения. Производство азотных удобрений не сбавляет обороты, ведь основным сырьем является природных газ, резко подорожавший в ЕС. Падение производства калийных удобрений в России связано с дороговизной фрахта и нехваткой судов для…
Россия. Нефтехимия и удобрения. Ноябрь 2022
Восстановление пластмасс.
По фосфорным и калийным удобрениям небольшое увеличение объемов.
#Нефтехимия #Удобрения
Восстановление пластмасс.
По фосфорным и калийным удобрениям небольшое увеличение объемов.
#Нефтехимия #Удобрения
👍3
Записки дилетанта
Яндекс. Результаты ГОСА 1. Повторно назначить Рожье Рийня, Чарльза Райана и Александра Волошина неисполнительными членами Совета директоров на четырехлетний срок. 2. Уполномочить СД на выпуск акций класса А в размере до 20% уставного капитала (за исключением…
Яндекс. Волож в Израиль
✈️ Аркадий Волож в обращении к сотрудникам сообщил, что покидает "Яндекс".
"Новогоднее прощание. Пришла пора и мне написать прощальный пост. Давайте уточню, где я и что я. Как вы знаете, я уже давно не управляю российским "Яндексом", а в этом году мне и вовсе пришлось покинуть все должности в компании. Сейчас совет директоров и менеджмент разрабатывают план реструктуризации компании — в текущих условиях, как мне кажется, он вполне разумен и необходим", — отметил Волож.
#Yandex
✈️ Аркадий Волож в обращении к сотрудникам сообщил, что покидает "Яндекс".
"Новогоднее прощание. Пришла пора и мне написать прощальный пост. Давайте уточню, где я и что я. Как вы знаете, я уже давно не управляю российским "Яндексом", а в этом году мне и вовсе пришлось покинуть все должности в компании. Сейчас совет директоров и менеджмент разрабатывают план реструктуризации компании — в текущих условиях, как мне кажется, он вполне разумен и необходим", — отметил Волож.
#Yandex
Записки дилетанта
Северный Морской путь. 1 августа 2022 года опубликован проект развития СМП до 2035 года, целью которого является реализация экспортного потенциала России в сфере нефти и газа, добычи руды. Проект является довольно амбициозным, возможны отклонения от сроков…
YouTube
Севморпуть (документальный фильм)
Северный морской путь – судоходный маршрут и главная морская коммуникация Арктики, связывающая Европу, Россию и Азиатско-Тихоокеанский регион. О стратегически важной (и очень красивой) дороге во льдах – в документальном фильме.
#этоинтересно #арктика #север…
#этоинтересно #арктика #север…
🔥2
Bloomberg - Global LNG Outlook 2022-2026.pdf
6.2 MB
СПГ. Обзор мирового рынка СПГ 2022-2026 от Bloomberg (июнь 2022).
Кратко: Китай построит импортные терминалы с избытком. Основной спрос - Азия. Основной экспортер - США. Россия не сможет запустить заводы в срок из-за отсутствия технологий (санкции).
Цена на натуральный газ и СПГ будет плавно снижаться к 2026 году.
#СПГ #Прогноз #США #Газпром #НОВАТЭК
Кратко: Китай построит импортные терминалы с избытком. Основной спрос - Азия. Основной экспортер - США. Россия не сможет запустить заводы в срок из-за отсутствия технологий (санкции).
Цена на натуральный газ и СПГ будет плавно снижаться к 2026 году.
#СПГ #Прогноз #США #Газпром #НОВАТЭК
Записки дилетанта
Появился обзор от #Атона на Российские компании. Несмотря на трудности реализации нефтегазовой продукции фавориты 2022 года следующие (мелких игроков нет): - X5 🟡 Mагнит 🟢 - VK, - FESCO, - Газпром 🟢, Роснефть 🟡, Лукойл 🟢, Татнефть 🟢 - Норникель 🟡, Русал…
#АТОН. 2023
Ставки:
- Магнит и X5,
- Yandex 🟡 и VK 🟢,
- Лукойл 🟢, НОВАТЭК 🟡
- Русал 🟡
- Сбер 🟢 и Мосбиржа 🟢,
- Globaltrans, Qiwi, Юнипро.
- Китай (MSCI China +70%)
Среди названных имен есть компании с иностранной юрисдикцией и иностранным акционером (Юнипро), а риски разделения Yandex не учтены, Qiwi контролируется одним акционером, который выкупает акции за копейки. Нефть и газ - довольно непредсказуемые товары в этом бушующем океане мироздания.
НОВАТЭК выглядит довольно дорого по сравнению с другими нефтегазовыми компаниями из EM (PetroChina, Sinopec, CNOOC, ONGC, Petrobras), однако фундаментально остается неплохой.
Думаю, стоит обратить внимание на компании 2-3 эшелона.
#Прогноз #Акции
Ставки:
- Магнит и X5,
- Yandex 🟡 и VK 🟢,
- Лукойл 🟢, НОВАТЭК 🟡
- Русал 🟡
- Сбер 🟢 и Мосбиржа 🟢,
- Globaltrans, Qiwi, Юнипро.
- Китай (MSCI China +70%)
Среди названных имен есть компании с иностранной юрисдикцией и иностранным акционером (Юнипро), а риски разделения Yandex не учтены, Qiwi контролируется одним акционером, который выкупает акции за копейки. Нефть и газ - довольно непредсказуемые товары в этом бушующем океане мироздания.
НОВАТЭК выглядит довольно дорого по сравнению с другими нефтегазовыми компаниями из EM (PetroChina, Sinopec, CNOOC, ONGC, Petrobras), однако фундаментально остается неплохой.
Думаю, стоит обратить внимание на компании 2-3 эшелона.
#Прогноз #Акции
Записки дилетанта
Небольшая справка про крупнейших производителей лития (гидроксид, карбонат). #Литий #Топ #Albemarle #Ganfeng #SQM #Livent #Tianqi #Pilbara #Orocobre https://telegra.ph/Proizvoditeli-litiya-01-08
Литий
LAC докупает Arena Minerals за 0.0226 акции (оценка в $227 млн), акционеры Arena Minerals получают 5.7% в LAC.
Но Трамп подкрался незаметно: в суде решается вопрос, правильно ли было решение о передаче прав разработки Thacker Pass LAC в 2021 году. Предпосылками к суду послужили возмущения экоактивистов о недостаточной проработанности вопросов ОВОС. Решение суда будет известно в ближайшее время. Не только в России магний и порты мешают. Негативное решение суда для LAC будет фатальным, что более вероятно, так как главный акционер LAC - китайский Ganfeng.
Ранее, 3 ноября 2022 года, компания уведомила, что рассматривает разделение компании на международную и локальную, чтобы продолжать получать льготные кредиты и право на разработку Thacker Pass.
#Литий #LAC #Ganfeng
LAC докупает Arena Minerals за 0.0226 акции (оценка в $227 млн), акционеры Arena Minerals получают 5.7% в LAC.
Новость не сказать, что новая, уже прошлогодняя - от 20 декабря 2022 года.
Строительство 1-ой очереди Cauchari-Olaroz завершено. Ввод в эксплуатацию планируется в 1П 2023 года.Но Трамп подкрался незаметно: в суде решается вопрос, правильно ли было решение о передаче прав разработки Thacker Pass LAC в 2021 году. Предпосылками к суду послужили возмущения экоактивистов о недостаточной проработанности вопросов ОВОС. Решение суда будет известно в ближайшее время. Не только в России магний и порты мешают. Негативное решение суда для LAC будет фатальным, что более вероятно, так как главный акционер LAC - китайский Ganfeng.
Ранее, 3 ноября 2022 года, компания уведомила, что рассматривает разделение компании на международную и локальную, чтобы продолжать получать льготные кредиты и право на разработку Thacker Pass.
#Литий #LAC #Ganfeng
Lithium Americas
Lithium Americas Corp. (TSX: LAC, NYSE: LAC) is advancing the Cauchari-Olaroz lithium brine project in Jujuy, Argentina and Thacker Pass lithium claystone project in Nevada, USA to production. Lithium Americas is a Canadian-based company listed on both the…
🥰2
Записки дилетанта
Энел Россия. Сделка закрыта В масштабах Лукойла сделка несущественна. В результате сделки «Лукойл» получил 9,5 млрд обыкновенных акций «Энел Россия» (26,9%), а «Газпромбанк-Фрезия», представленный АО «ААА Управление Капиталом», — 10,4 млрд обыкновенных акций…
#Энел Россия (#Эл5-Энерго)
Лукойл выставил оферту на 43,54% УК по 48 копеек.
Стало известно, что Газпромбанк вышел из Эл5-Энерго, продав долю Лукойлу (теперь доля 56,46%). Сделка состоялась 5 декабря 2022 года.
Тем самым Лукойл приближается к мощностям 10 ГВт в год.
#Лукойл #Энергетика
Лукойл выставил оферту на 43,54% УК по 48 копеек.
Стало известно, что Газпромбанк вышел из Эл5-Энерго, продав долю Лукойлу (теперь доля 56,46%). Сделка состоялась 5 декабря 2022 года.
Тем самым Лукойл приближается к мощностям 10 ГВт в год.
#Лукойл #Энергетика
👏3
Записки дилетанта
Нефтяное эмбарго. Лукойл Нефть до заводов доставляется по морю - ЕС хочет ввести эмбарго именно на эту часть. Срок введения санкций - 8 месяцев. Есть высокие риски потери активов компанией в ЕС. У компании в Европе есть 4 НПЗ суммарной годовой мощностью…
Лукойл. Нефтяное эмбарго
Первый пошёл. LITASCO S.A. и G.O.I. ENERGY LIMITED достигли соглашения о продаже ISAB S.r.L. Сделку планируется закрыть до конца марта 2023 года.
G.O.I. ENERGY управляется Майклом Бобровым, который также является генеральным директором израильской компании Green Oil, владеющей крупным пакетом акций крупнейшего израильского нефтеперерабатывающего завода Bazan Group.
UPD: Сделка немного затягивается. Il Sole 24 Ore оценивает сделку в 1,2 млрд евро и должна быть закрыта в ближайшие недели. Была новость, что завод простаивал некоторое время.
UPD2: 4 мая 2023 года сделка закрыта.
#Лукойл #Эмбарго
Первый пошёл. LITASCO S.A. и G.O.I. ENERGY LIMITED достигли соглашения о продаже ISAB S.r.L. Сделку планируется закрыть до конца марта 2023 года.
G.O.I. ENERGY управляется Майклом Бобровым, который также является генеральным директором израильской компании Green Oil, владеющей крупным пакетом акций крупнейшего израильского нефтеперерабатывающего завода Bazan Group.
UPD: Сделка немного затягивается. Il Sole 24 Ore оценивает сделку в 1,2 млрд евро и должна быть закрыта в ближайшие недели. Была новость, что завод простаивал некоторое время.
UPD2: 4 мая 2023 года сделка закрыта.
#Лукойл #Эмбарго
Decode39
Rome greenlights key refinery sell-off – with limitations
The ISAB refinery, controlled by Russia’s Lukoil, will be sold to Cyprus’ Goi Energy. The Meloni government triggered its special powers to impose conditions over the petrol’s provenance, jobs, investments and the environment – and also dealt with Chinese…
👍3