Записки дилетанта
767 subscribers
955 photos
1 video
41 files
499 links
Прошлое ⌛️Настоящее Будущее 🎰

P.S. Написанное не является инвестиционной рекомендацией

На канале есть хештэги по теме и компаниям - это сделано для удобства пользователя.

Канал с моментальными заметками: @ehobosti
Download Telegram
Татарстан. Металлы встали, зерно не экспортируется. Нефть и нефтепродукты пока продолжают растекаться.

В январе-августе 2022 года погрузка на сети ОАО «РЖД» в Республике Татарстан составила более 10,8 млн тонн, что на 12,1% выше показателя за аналогичный период 2021 года.

За 8 месяцев 2022 года погружено:

- нефти и нефтепродуктов – порядка 8 млн тонн (+20,4% к январю-августу 2021 года);
- химикатов и соды – 597,9 тыс. тонн (+10,5%);
- химических и минеральных удобрений – 569,3 тыс. тонн (+8,6%);
- лома чёрных металлов – 254,9 тыс. тонн (-30,2%);
- строительных грузов – 221,1 тыс. тонн (+33,1%);
- жмыхов – 146,2 тыс. тонн (-5%);
- зерна – 134,2 тыс. тонн (-69,7%);
- черных металлов – 101,7 тыс. тонн (-12%);
- метизов – 51,5 тыс. тонн (+11,5%).

#Татарстан #Грузоперевозки
Роснефть. Сокращёнка 1П 2022

Как самый большой игрок на нефтяном рынке России Роснефть потерпела локальную неудачу - налоги заплачены, маржа упала.

Продолжают вкладывать деньги в проект Восток-Ойл - нефть бьёт ключом! Немного сократили долг, но он всё равно остается огромным. Впереди отжим заводов Роснефти Германией, нефть остается под давлением "молекул свободы".

В моменте компания выглядит не привлекательно, поэтому после минутного помутнения рассудка от отчета начались продажи - по итогам дневных торгов продавили на 4%.

Долго ждать не пришлось: 16 сентября 2022 года Германия украла заводы Роснефти (20% нефтепереработки Германии), как ранее поступила с газохранилищами Газпрома.

Суммарные инвестиции компании в заводы Германии составляют 4,6 млрд долларов.

#Роснефть #Германия
Записки дилетанта
СПГ в Татарстане. Тюлячи. "Топгаз". Начало строительства - 2018 г. Мощность - 48 тыс. т. в год. Изначально предполагалось, что ввод производства состоится в 2020 году, завод до сих пор не запущен. Странная история. В новости от августа 2021 года мощность…
СПГ. Татарстан.

На Петербургском газовом форуме провели дистанционный запуск первых линий двух малотоннажных заводов мощностью по 1,5 тыс. т СПГ в час (порядка 12 тыс. т в год).

В Садилово (Высокогорский район) продолжается строительство второй очереди мощностью 3 тыс. т СПГ в час.

Также запустили КриоАЗС в Набережных Челнах.

Эксперименты будут продолжаться.

#СПГ #Татарстан #Газпром
Записки дилетанта
Photo
В последние дни произошло очень много событий.

Объявление референдума для самоопределения регионов Малороссии ожидали осенью 2022 года, так оно и произошло. Дальнейшие события малопредсказуемы в силу накаленной геополитической обстановки в мире. Китай призывает к миру, а США и Франция хотят продолжать поставлять оружие на Украину.

29 сентябрь Татнефть рассмотрит изменение дивидендной политики. Не понятно что их не устраивает в текущей версии. Возможно, будет уточнение в виде привязки к показателям компании и переход на выплата дивидендов из свободного денежного потока, как делает, например, Лукойл. Upd: никаких изменений.

Для уменьшения дефицита бюджета налоги повышают:
- НДПИ, экспортная пошлина на СПГ(или налог на прибыль) и нефть;
- налоги на сверхдоходы на множество отрослей: удобрения, уголь и прочее;
- повышение стоимости газа для населения и промышленности, индексация тарифов ЖКХ второй раз в год.

#Украина #Татнефть #Налоги
Северный Морской путь.

1 августа 2022 года опубликован проект развития СМП до 2035 года, целью которого является реализация экспортного потенциала России в сфере нефти и газа, добычи руды. Проект является довольно амбициозным, возможны отклонения от сроков исполнения.

Какие большие мероприятия планируется реализовать?

1. Строительство СПГ-заводов НОВАТЭКом (и СПГ-терминалов в Мурманске, на Камчатке).
2. Проект "Восток-Ойл" Роснефти и нефтеналивной порт "Бухта Север".
3. Баимский ГДК на Чукотке (медь и золото).
4. ГОК Кючус. Селигдар (с обеспечением Э/Э малой АЭС).
5. Угольный проект "Северная звезда" на Таймыре (со строительством терминала "Енисей").
6. Северный широтный ход - ЖД сообщение Обская-Салехард-Надым-Хорей (707 км по вечной мерзлоте).
и другие...

Все эти проекты требуют строительство ледокольного флота и грузовых судов арктического класса, а также аварийно-спасительного флота, для обеспечения связи - космические спутники, гидрометеоролического мониторинга.

#СМП #Росатом #НОВАТЭК #Роснефть
🔥1
Записки дилетанта
VK. 2кв 22 История, как получить чистую прибыль от переоценки долга. В целом, компания пытается развиваться, несмотря на трудности (в сфере рекламы, игр и образования). Чистый долг по итогам 1 половины 2022 года больше 51 млрд рублей, но капитализация компании…
VK

Иии... Продано! MY.GAMES Александру Чачава, управляющему партнеру LETA Capital (венчурная компания), вместе со всеми потрохами. В моменте это поможет компании погасить большую часть долга, что хорошо, с другой стороны теряется часть прибыльного бизнеса в условиях неблагоприятных обстоятельств из-за сложившейся геополитической ситуации.

MY.Games приносила 30% выручки
компании.

VK продолжит развивать VK Play.
(про дивиденды шутка, конечно, но они их платили 2 раза в истории - 2012-2013 года).

#VK #ВК
😢1
Газ. Россия. Налоги

Есть установка от Минфина лишить компании сверхдоходов от сбыта газа на экспорт как в жидком, так и в газообразном виде:
- 32% налога на прибыль для СПГ (15% - в фед. бюджет, 17% - в бюджет региона) вместо 20%;
- Газпром должен выплачивать дополнительно 50 млрд рублей налога каждый месяц в период 2023-2025 года включительно.

Законопроект предполагает и другие меры, например, введение акциза на сахаросодержащие продукты с 2023 года (7 рублей за 1 литр), увеличение НДПИ на уголь.

Ещё один штрих: повышенные экспортные пошлины на удобрения и уголь в 2023 году (135.6 млрд рублей).

3 из 4 морских трубопроводов из России в Германии взорваны в ИЭЗ Дании, что говорит о том, что на войне все средства "хороши". Германия всерьёз задумывается о переносе энергоемкого производства в США, что соответствует стратегии США.

UPD: Швеция обнаружила четвертую утечку в "Северных потоках".

UPD: по СПГ уже 34% налога (50/50 в региональный и федеральный бюджет).
#Россия #Газпром #НОВАТЭК #Фосагро #Налоги
👍1
NSS-Final-12-18-2017-0905.pdf
1.7 MB
National Security Strategy of the United States of America. December 2017

Embrace Energy Dominance

For the first time in generations, the United States will be an
energy-dominant nation. Energy dominance—America’s central position in the global energy system as a leading producer, consumer, and innovator—ensures that markets are free and U.S. infrastructure is resilient and secure.

#США #Энергия
Татнефть. KamaTyresKZ

Запуск первой очереди завода планируется в четвертом квартале 2022 года. На проектную мощность предприятие выйдет в 2024 году.

Планируется, что на втором этапе проекта начнется производство резинотехнических изделий, таких как транспортеры, конвейерные ленты и т.д., а на третьем этапе – шин для сельскохозяйственной техники.

4 октября "Самрук-Казына" и Татнефть обсудили проекты "Бутадиен", модернизацию Атырауского НПЗ, ряд других проектов в газовой отрасли и разработку месторождений "Каратон-Саркамыс", финансирование которого будет 50/50. Извлекаемые запасы оцениваются в 124 млн тонн нефти. Обсуждается разработка рудного месторождения, содержащего вольфрам и молибден - компания думает о диверсификации деятельности, ведь нефть несет слишком большие риски.

Покупка завода Nokian Tyres и не кажется такой несбыточной.

Татнефть даже может немного нарастить добычу нефти за 4ый квартал 2022 года, если есть куда её сбывать (до 1 млн т), но цена сырой нефти 26 тысяч рублей за 1 тонну не сулит ничего хорошего. Несмотря на это, новые методы повышения нефтеотдачи дают свои плоды.

#Татнефть #Казахстан #КазМунайГаз #Шины
Нефть. OPEC+

Итоги:
🛢 C ноября 2022 года по декабрь 2023 года уменьшить квоту добычи на 2 млн ббр в сутки (итого добыча OPEC+ 41.856 млн ббр в сутки)
🛢 Встречи мониторингового комитета теперь будут проводиться 1 раз в 2 месяца.
🛢 Следующее заседение пройдет 4 декабря 2022 года

Urals med поднялся выше USD70.

США уже бежит снимать санкции с Венесуэлы, чтобы пытаться компенсировать выпадающие объемы, и питает надежды на Ливию, в которой всё ещё идёт гражданская война.

В нынешних условиях Россия имеет право нарастить добычу на около 500 тыс. ббр в сутки.

#Нефть #OPECplus
Московская биржа. Топ-10 акций

Годовой хит-парад:
🤘Металлурги по объективным причинам потеряли популярность.

🏦 Две акции Сбербанк заняли долю своего брата ВТБ, хотя изменение котировок были сопоставимы.

✈️ Раньше была ставка на восстановление полетов после ковида, а теперь бы восстановить сами самолеты.

🥐 Магнит не понравился народу, так как зажал дивиденды, а другие акции торгуются довольно дешево.

Новички хит-парада 2022 года: Яндекс, Роснефть, Новатэк и МТС.

🛢 Роснефть спустилась на землю после ошеломительного путешествия в космос и нашла своих любимцев среди обычных людей.

⛽️ НОВАТЭК тоже попал в бурные потоки северных морей, однако чувствует газовую поддержку.

☎️ несмотря на огромные долги, МТС остается на плаву как США. Перед выступлением президента России 30 сентярбя 2022 года успели сходить на локальные минимумы в районе 180 рублей, хотя в феврале щупали и пониже. После выплаты рекордных дивидендов в июле акции минисуют лишь на 25%, что по меркам этого года не так уж и плохо.

#Мосбиржа #Топ10
👍1
Татарстан. Прогнозы бюджета на 2023-2025

Ранее уже были обсуждения бюджета.

Валовой региональный продукт республики в 2023 году, согласно прогнозу, составит 100,8% в сопоставимых ценах к предыдущему году, что на 2,3% ниже значения прогнозных показателей.

Индекс промышленного производства в 2023 году прогнозируется на уровне 100,7% к предыдущему году. Объем промышленного производства составит 4 трлн. 559,9 млрд. рублей. Объем инвестиций в основной капитал в 2023 году составит 782,7 млрд. рублей, что на 29,1 млрд. рублей ниже предыдущего варианта прогноза.


Дефицит бюджета Республики Татарстан в 2023 году планируется в сумме 27 млрд. 147,5 млн. рублей.

#Татарстан #Бюджет #Прогноз
🔥1
Татарстан. Нефтедобыча

Пошуршим немного статистикой. Добыча Татнефти после февральского шока восстановилась и находится на максимумах с начала этого года, есть даже задел для повышения добычи, если будет возможность сбыта продукции. В этом году на ТАНЕКО ремонтных остановок, сюдя по выручке в июле, не было, поэтому просадка выручки Татнефти за 3-ий квартал 2022 по РСБУ будет в районе 10% кв/кв ( в лучшем случае).

Дисконт по Urals давит на цену нефти на внутреннем рынке, 27 сентября она была равна 26 тыс. рублей за тонну нефти, что ниже на 33% с начала 2022 года.

Несмотря на все трудности, риски по эмбарго нефти по трубопроводу "Дружба" еще не реализовались, а бочка нефти Urals 7 октября закрылась на отметке 4600 рублей, чему благоволила решение OPEC+ о сокращении добычи начиная с ноября 2022 года.

#Татарстан #Нефть #Татнефть
Записки дилетанта
Доля итальянской Enel в российской электрогенерации (56,43% в "Энел Россия") уходит к Лукойлу и фонду "Газпромбанк-Фрезия", несмотря на всю маленькость компании (сумма сделки €137 млн, что по курсу 17 июня 2022 года - 8 млрд рублей). Разделение долей неизвестно.…
Энел Россия. Сделка закрыта

В масштабах Лукойла сделка несущественна.

В результате сделки «Лукойл» получил 9,5 млрд обыкновенных акций «Энел Россия» (26,9%), а «Газпромбанк-Фрезия», представленный АО «ААА Управление Капиталом», — 10,4 млрд обыкновенных акций (29,5%).

#Лукойл #Энел
Электрогенерация. Лидеры по установленной мощности

Ситуация в 1 из 3 прояснилась.
#Юнипро #Энел #Фортум

#Русгидро #ГЭХ #Росатом #ИнтерРАО #ТПлюс #Лукойл #Татэнерго #Квадра

#Энергетика
Записки дилетанта
Электромобили в России. Согласно сбалансированному сценарию 🚙 в 2030 году доля электротранспортных средств (ЭТС) в РФ составит 15% общего объема рынка автотранспортных средств 🚙 в 2030 году РФ будет производить порядка 220 тыс. ЭТС в год, общее кол-во…
РЭНЕРА. Завод литиевых аккумуляторов

Стройка объявляется открытой.

В случае появления большого спроса на продукцию, возможно введение второй и третьей очередей завода. В результате общая мощность предприятия может достичь 14 ГВт.ч в год.

#Литий #Росатом
Росатом. Атомэнергопром

В 2021 году АО «Атомэнергопром» занимало:
‒ I место в мире по количеству энергоблоков АЭС в зарубежном портфеле проектов (35 э/б)*.
‒ I место на мировом рынке обогащения урана (38%).
‒ II место в мире по добыче урана (15% рынка).
‒ III место на мировом рынке ядерного топлива (17%)

*с учетом портфеля проектов Госкорпорации «Росатом», исключая энергоблок № 1 Белорусской АЭС,
веденный в эксплуатацию в 2021 году.

Годовой отчет за 2021 год, годовые отчеты с 2007 года - тут.

#Росатом #Атомэнергопром #Атом #АЭС #Уран