РФ. Чистая прибыль (убыток) банков за ноябрь 2023 года по РСБУ

Новенький в списке: банк непрофильных активов - Траст.

Выделяется Газпромбанк - в ноябре получил рекордную прибыль, поэтому и статистика такая ровная получилась к октябрю - без падения. Начали появляться убытки - МКБ, Росбанк, МТС-банк, Авангард, Приморье. Яндекс продолжает вкладываться в привлечение клиентов.

#Банки

@kr_notes

#Портфель. Декабрь 2023 01.2024

🔭 Рынок вырос, КС - тоже. Тяжко (кредитная нагрузка, МПЛ - минус для банков), особенно Сегеже, а СПБ-биржа - ожидаемо.

💥 В 2024 году ожидается бум IPO, без вторички тоже не обойдется. Компании включили обратные выкупы (#WUSH, #RENI, #EELT), сплиты (#GMKN, #TRNFP), а сам ВТБ заявил о вероятном обратном сплите - помните такую компанию как General Electric? В общем, пробуют играть на низком free-float.

🥇Громкое размещение Совкомбанка, безудержный рост ГЕНЕТИКО и РБТ, первый после #POSI ГК Астра, нескончаемые допки в госструктурах типа #ОАК, #РКК; #ОВК, затмивший всех - кто шарил, мог заработать целое состояние - на грани добра и зла. Внебиржа стала ближе к простым людям. Все эти события были в уходящем году.

✈️ Отдельной кучкой стоят компании, которые по тем или иным причинам (для перевода рублей в твердые валюты) или развивали глобальный бизнес. Не все вопросы решатся и даже в 2024 году, но этот локомотив приземления не остановить (со всех сторон кричат "#Яндекс").

@kr_notes

#Портфель #Дивиденды

2023 год получился рекордным во многих смыслах, основные дивиденды получены по Сбербанку (приятно удивил), ЛУКОЙЛу, БСПб.

Портфель облигаций был распродан (и не восстановлен) в январе-феврале в связи с подготовкой к покупке квартиры.

@kr_notes

Начинаем 2024 год

11 января - #ЛУКОЙЛ соберется обсуждать задачи на 2024 год в рамках Программы стратегического развития на период 2022-2031 гг.

17 января - #Сбербанк представит отчет по РСБУ за 12М 2023 года. Чистая прибыль составила 1493 млрд рублей.

18 января - суд у #Северсталь по делу ФАС. ФАС хочет 8.7 млрд рублей штрафа, но компания не согласна.

2 февраля - отчет Северстали по МСФО за 2023 год.

9 февраля - отчет Сбербанка по РСБУ за январь 2024 года.

29 февраля - отчет Сбербанка по МСФО за 2023 год (раскроют ли всё?).

Сбер решил 28 ого выкатить отчёт.

#Россия #Бюджет

2023 год закончили максимумом расходов! Госзакупки за декабрь не стали раскрывать.

#Россия. #Население 2023

📉Нижегородская область теряет больше 2.5% в трудоспособном населении г/г. Свердловская, Челябинская области тоже не в самом лучшем положении.

📈Московская область (2-ое место после Москвы) собирает всё больше людей на своих землях (Ленинский городской округ, Котельники, Балашиха, Одинцово, Красногорск, Мытищи, Лосино-Петровский, Домодедово, Люберцы, Подольск, Раменский, Химки и другие). Миграционный прирост за 10М 2023 составил около 67 тыс. человек, колебание около 250 тыс. человек.

Добавил плотность населения.

@kr_notes

#ЛУКОЙЛ. НПЗ крекнул, компрессоры тащи!

Одним из продуктов установки каткрекинга является компонент высокооктанового бензина. Компания заявила, что произошла остановка такой установки на одном из своих НПЗ - то есть минус 5% топлива с рынка. Но на результаты компании влияние не значительное.

«Нижегороднефтеоргсинтез», один из крупнейших производителей бензина в России, в среднем в 2023 году производил 410 тыс. тонн в месяц, за 11 месяцев — 4.6 млн тонн

Всего на Нижегородском НПЗ 2 установки каталитического крекинга, введенные соответственно в 2010 и 2015 годах. Вторая установка каткрекинга сломалась в конце декабря [2023], но с тех пор была перезапущена. Компания надеется закончить ремонт к весне.

ЛУКОЙЛ с 10 января остановил продажи АИ-95 на бирже, и в результате стоимость топлива на бирже пошла вверх. По мнению двух источников “Ъ”, такая тактика нефтекомпании объясняется желанием обеспечить топливом собственные АЗС.

🏦 Правительство думает над временным запретом на экспорт бензина или частичным ограничением.

По данным одного из трейдеров, среднесуточный экспорт автобензина составил:
📈 1-10 января - 20.4 тысячи т/сут.
📉1-27 декабря 2023 года - 16.6 тыс. т/сут.
📉в ноябре 2023 года - 7.8 тыс. т/сут.

Среднесуточная отгрузка автобензина на внутренний рынок составила:
📉1-10 января - 97.6 тыс. т/сут.
📈1-27 декабря 2023 года - 110 тыс. т/сут.
📈в ноябре 2023 года - 112.9 тыс. т/сут.

UPD: с 1 марта вступил запрет на экспорт бензина на 6 месяцев.

UPD: 12 марта НОРСИ атакован 2-ой раз.

Аналитический обзор от #ТНХИ с видением на 2024 год и тренды будущего.

#Тренды

РФ. Чистая прибыль (убыток) банков за декабрь 2023 года по РСБУ

Откуда у #ВТБ такая прибыль? Ответ есть! Дивиденды. В скором времени и сам МСФО поспеет!

«Открытие» направит на выплаты акционеру [ВТБ] прибыль за девять месяцев 2023 года в размере 49.9 млрд рублей или 22.04 рубля на одну обыкновенную акцию и 62.5 млрд рублей из прибыли прошлых лет (27.58 рубля на одну обыкновенную акцию).

#Газпромбанк показал отрицательную переоценку, ноябрьский всплеск закрыт.

#Совкомбанк выдал самые слабые результаты в декабре за 2023 год.

Более общая статистика по результатам банков России в 2023 году в статье Ъ.

#Yandex-Приземление. Пресс-релиз на русском языке: тут

Разъяснение IR.

Среди покупателей (1 из 5, lock-up на продажу 12 месяцев) есть известная нефтяная компания:

💡“Argonaut”, a closed-end mutual investment combined fund organized under the laws of Russia, which is ultimately wholly owned by PJSC #Lukoil (#Лукойл).

Выход из капитала иностранщины будет оплачено деньгами и акциями, как это обычно бывает в M&A (1ая часть с передачей денег завершится в 1П 2024 после одобрения комиссии, 2ая часть с передачей акций в течение 7 недель после закрытия 1ой части сделки):

The sale transaction will be implemented in two closings.

1️⃣ At the first closing, we will sell a controlling stake in the IJSC “Yandex” of approximately 68% to the Purchaser for consideration consisting of a combination of the cash equivalent of RUB 230 billion and up to 67.8 million YNV Class A shares.

2️⃣ The transfer to YNV of up to approximately 108.6 million YNV Class A Shares (the “Consideration Shares”) [или эквивалент 135 млрд рублей]. We understand that the Purchaser already holds or will acquire the Consideration Shares, subject to the requisite YNV shareholder approval and regulatory consents being procured, from holders in Russia either for cash or shares in Target. The cash consideration will be paid in Chinese Yuan (CNH) outside of Russia.

🏁Yandex N.V. (YNV) will sell its entire interest in IJSC “Yandex”, an international joint stock company incorporated in Russia that will hold all of Yandex's assets and operations in Russia and certain international markets.

Future of the YNV Group Post-Divestment:

Following completion of the sale transaction, YNV will retain a portfolio of international businesses and other non-Russian assets, including four early-stage technology businesses and other assets:

- Nebius AI, an AI cloud platform that is one of the largest providers of GPU capacity in Europe;
- Toloka AI, a data solutions partner for GenAI and Large Language Model development;
- Avride, one of the leading developers of self-driving technologies;
- TripleTen, an EdTech service that equips people with in-demand tech skills;
- our data center located in Finland; and minority investments in other technology businesses.

These businesses are building an AI-focused suite of services and solutions initially to target markets in Europe, the US, Asia and the Middle East.

Our core intellectual property asset following completion of the proposed transaction will be our talented team of approximately 1,300 people employed by YNV and the retained international businesses, who are well placed to develop new proprietary technology for our retained businesses. In addition, YNV will receive transitional licenses for various fixed periods in 2024, to facilitate the further development of these businesses' own technology. After a short transition period following completion, YNV will cease to use the Yandex brand, which will be retained by the Target group. We expect that our International Businesses will develop their own branding going forward. We intend to seek shareholder approval to change the legal name of YNV in due course.