🔴 По двум новым сделкам IPO заявки принимаются до 12:00
6 декабря
🟡 По своему счету в сделках буду участвовать через Фонд IPO
Для тех, кто участвует в каждой сделке IPO рекомендую подавать заявки в следующей пропорции :
AMLX_IPO - 25%
CINC_IPO - 25%
Аллокацию по каждой сделке ожидаю менее 10%.
В моменте, по данным IPO Boutique переподписка по обеим компаниям в 2-3 раза.
Рейтинг 3* из 5*
✅ 1. CinCor Pharma (CINC) - компания разрабатывает CIN-107, который может применяться для лечения гипертонии, первичного альдостеронизма и хронической болезни почек.
🌌 Капитализация 567 млн$
🌌 Объём размещения 176 млн$ (31% от капитализации)
🌌 Диапазон размещения 15-17$
🎇 Плюсы размещения:
+Сильные андеррайтеры Morgan Stanley, Jefferies, Evercore ISI
+Среди акционеров компании числятся Sofinnova Venture Partners X, Sofinnova Capital IX, 5AM Ventures VI, CinRx Pharma, General Atlantic (CIN)
+На данный момент разработка компании проходит фазу 2 клинических испытаний.
+100 млн$ из размещения забирают инсайдеры (действующие акционеры)
+Ежегодный рынок лечения гипертонии в США оценивается в $131 млрд (примерно до 108 млн человек)
+У компании на балансе 142 млн$ наличных денежных средств
+Компания оценивает себя на IPO всего на 25% дороже, чем при последнем раунде инвестирования (что достаточно адекватно по сравнению с другими биотехнологическими компаниями)
🎇 Минусы размещения:
-У компании нет коммерческого продукта и выручки
-Слабый рынок биотехнологий на сегодняшний день
-Большое кол-во конкурентов : Mineralys Therapeutics, Damian Pharma AG, Idorsia Ltd, Quantum Genomics, Ionis Pharmaceuticals, Alnylam Pharmaceuticals, Sihuan Pharmaceutical и KBP BioSciences.
✅ 2. Amylyx Pharmaceuticals (AMLX) - компания разрабатывает методы лечения бокового амиотрофического склероза и широкого спектра нейродегенеративных заболеваний.
🌌 Капитализация 1.049 млрд$
🌌 Объём размещения 166 млн$ (15.8% от размещения)
🌌 Диапазон размещения 18-20$
🎇 Плюсы размещения:
+Андеррайтеры Goldman Sachs, SVB Leerink, Evercore ISI.
+Компания имеет три различные разработки, нацеленные на лечение болезни Альцгеймера, бокового амиотрофического склероза и синдрома Вольфрама
+Компания подала заявку на новый лекарственный препарат AMX0035 (для лечения бокового амиотрофического склероза) в Канаде и США и планирует подать заявку в 2022 году в Европе
+AMX0035 продемонстрировал хорошую переносимость (примерно 80% пациентов) при болезни Альцгеймера
+В 2017 году FDA присвоил AMX0035 статус орфанного лекарства для лечения пациентов с боковым амиотрофическим склерозом
+У компании на балансе 77 млн$ наличных денежных средств
🎇 Минусы размещения:
-Компания не имеет коммерческого продукта и выручки
-Слабый рынок биотехнологий на сегодняшний день
-Компания оценивает себя почти на 80-100% дороже, чем при последнем раунде инвестирования в июле 2021 года
6 декабря
🟡 По своему счету в сделках буду участвовать через Фонд IPO
Для тех, кто участвует в каждой сделке IPO рекомендую подавать заявки в следующей пропорции :
AMLX_IPO - 25%
CINC_IPO - 25%
Аллокацию по каждой сделке ожидаю менее 10%.
В моменте, по данным IPO Boutique переподписка по обеим компаниям в 2-3 раза.
Рейтинг 3* из 5*
✅ 1. CinCor Pharma (CINC) - компания разрабатывает CIN-107, который может применяться для лечения гипертонии, первичного альдостеронизма и хронической болезни почек.
🌌 Капитализация 567 млн$
🌌 Объём размещения 176 млн$ (31% от капитализации)
🌌 Диапазон размещения 15-17$
🎇 Плюсы размещения:
+Сильные андеррайтеры Morgan Stanley, Jefferies, Evercore ISI
+Среди акционеров компании числятся Sofinnova Venture Partners X, Sofinnova Capital IX, 5AM Ventures VI, CinRx Pharma, General Atlantic (CIN)
+На данный момент разработка компании проходит фазу 2 клинических испытаний.
+100 млн$ из размещения забирают инсайдеры (действующие акционеры)
+Ежегодный рынок лечения гипертонии в США оценивается в $131 млрд (примерно до 108 млн человек)
+У компании на балансе 142 млн$ наличных денежных средств
+Компания оценивает себя на IPO всего на 25% дороже, чем при последнем раунде инвестирования (что достаточно адекватно по сравнению с другими биотехнологическими компаниями)
🎇 Минусы размещения:
-У компании нет коммерческого продукта и выручки
-Слабый рынок биотехнологий на сегодняшний день
-Большое кол-во конкурентов : Mineralys Therapeutics, Damian Pharma AG, Idorsia Ltd, Quantum Genomics, Ionis Pharmaceuticals, Alnylam Pharmaceuticals, Sihuan Pharmaceutical и KBP BioSciences.
✅ 2. Amylyx Pharmaceuticals (AMLX) - компания разрабатывает методы лечения бокового амиотрофического склероза и широкого спектра нейродегенеративных заболеваний.
🌌 Капитализация 1.049 млрд$
🌌 Объём размещения 166 млн$ (15.8% от размещения)
🌌 Диапазон размещения 18-20$
🎇 Плюсы размещения:
+Андеррайтеры Goldman Sachs, SVB Leerink, Evercore ISI.
+Компания имеет три различные разработки, нацеленные на лечение болезни Альцгеймера, бокового амиотрофического склероза и синдрома Вольфрама
+Компания подала заявку на новый лекарственный препарат AMX0035 (для лечения бокового амиотрофического склероза) в Канаде и США и планирует подать заявку в 2022 году в Европе
+AMX0035 продемонстрировал хорошую переносимость (примерно 80% пациентов) при болезни Альцгеймера
+В 2017 году FDA присвоил AMX0035 статус орфанного лекарства для лечения пациентов с боковым амиотрофическим склерозом
+У компании на балансе 77 млн$ наличных денежных средств
🎇 Минусы размещения:
-Компания не имеет коммерческого продукта и выручки
-Слабый рынок биотехнологий на сегодняшний день
-Компания оценивает себя почти на 80-100% дороже, чем при последнем раунде инвестирования в июле 2021 года
Добрый день, Уважаемый инвестор!
✅ Рынок накануне
🔶 Торги 5 января основные американские фондовые индексы завершили в красной зоне.
⚡️ S&P 500 опустился на 1,94%, до 4700 пунктов, Dow Jones потерял 1,07%, Nasdaq упал на 3,34%.
⚡️ Все входящие в S&P 500 сектора закрылись в минусе.
⚡️ Лидерами падения стали индустрия недвижимости (-3,22%) и технологические компании (-3,13%).
⚡️ Лучше рынка выглядели представители отрасли нециклических потребительских товаров (-0,03%).
✅ Новости компаний
🌌 Senseonics Holdings (SENS: +5,2%) ожидает в ближайшие недели получения одобрения FDA для своей системы мониторинга уровня глюкозы Eversense.
🌌 WarnerMedia и ViacomCBS Inc (VIAC: -1,0%) изучают возможность продажи значительной доли в CW Network.
🌌 SMART Global Holdings (SGH: -15,4%) анонсировала сплит акций в пропорции 2 к 1.
✅ Мы ожидаем
🔶 Как следует из опубликованных накануне протоколов декабрьского заседания ФРС, регулятор настроен на повышение ставки уже в марте.
⚡️ Члены Комитета по открытым рынкам (FOMC) считают, что инфляция замедлится по мере разрешения проблем с цепочками поставок.
⚡️ Отмечается нецелесообразность сохранения текущих темпов выкупа активов с учетом улучшения ситуации на рынке труда.
⚡️ Федрезерв подтвердил планы с января начать сокращение объема покупки гособлигаций США до $40 млрд, а ипотечных бондов — до $20 млрд. Таким образом, программа выкупа будет завершена в марте.
⚡️ Точечный график прогнозов свидетельствует о том, что 10 из 18 членов FOMC выступают за три повышения ставки в этом году.
🔶 Доходность двухлетних и десятилетних казначейских облигаций после публикации «минуток» ФРС увеличилась на 9 б.п., до 0,83%, и на 3 б.п., до 1,71%, соответственно.
⚡️ Активный рост доходности госбондов продолжит давить на рынок акций в предстоящую торговую сессию.
⚡️ Большинство площадок Юго-Восточной Азии завершили торги 6 января в красной зоне.
⚡️ Китайский CSI 300 снизился на 1,02%,
⚡️ Японский Nikkei 225 упал на 2,88% и лишь гонконгский Hang Seng вырос на 0,63%.
⚡️ EuroStoxx 50 с открытия сессии падает на 1,20%.
⚡️ Фьючерс на Brent котируется по $80,8 за баррель.
⚡️ Золото торгуется по $1824,6 за тройскую унцию.
🔶 По нашему мнению, предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 4670–4720 пунктов.
✅ Макростатистика
🔶 Сегодня будут опубликованы еженедельные данные о числе первичных заявок на пособие по безработице (консенсус: 197 тыс. после 198 тыс. неделей ранее).
✅ Техническая картина
🔶 S&P 500 сменил направление движения, устремившись к нижней границе восходящего канала.
⚡️ Ближайшее сопротивление для индекса по-прежнему находится вблизи 50-дневной скользящей средней.
⚡️ RSI движется к отметке 50 пунктов, что вместе с неоднозначностью индикатора MACD сигнализирует о высокой вероятности боковика.
✅ Рынок накануне
🔶 Торги 5 января основные американские фондовые индексы завершили в красной зоне.
⚡️ S&P 500 опустился на 1,94%, до 4700 пунктов, Dow Jones потерял 1,07%, Nasdaq упал на 3,34%.
⚡️ Все входящие в S&P 500 сектора закрылись в минусе.
⚡️ Лидерами падения стали индустрия недвижимости (-3,22%) и технологические компании (-3,13%).
⚡️ Лучше рынка выглядели представители отрасли нециклических потребительских товаров (-0,03%).
✅ Новости компаний
🌌 Senseonics Holdings (SENS: +5,2%) ожидает в ближайшие недели получения одобрения FDA для своей системы мониторинга уровня глюкозы Eversense.
🌌 WarnerMedia и ViacomCBS Inc (VIAC: -1,0%) изучают возможность продажи значительной доли в CW Network.
🌌 SMART Global Holdings (SGH: -15,4%) анонсировала сплит акций в пропорции 2 к 1.
✅ Мы ожидаем
🔶 Как следует из опубликованных накануне протоколов декабрьского заседания ФРС, регулятор настроен на повышение ставки уже в марте.
⚡️ Члены Комитета по открытым рынкам (FOMC) считают, что инфляция замедлится по мере разрешения проблем с цепочками поставок.
⚡️ Отмечается нецелесообразность сохранения текущих темпов выкупа активов с учетом улучшения ситуации на рынке труда.
⚡️ Федрезерв подтвердил планы с января начать сокращение объема покупки гособлигаций США до $40 млрд, а ипотечных бондов — до $20 млрд. Таким образом, программа выкупа будет завершена в марте.
⚡️ Точечный график прогнозов свидетельствует о том, что 10 из 18 членов FOMC выступают за три повышения ставки в этом году.
🔶 Доходность двухлетних и десятилетних казначейских облигаций после публикации «минуток» ФРС увеличилась на 9 б.п., до 0,83%, и на 3 б.п., до 1,71%, соответственно.
⚡️ Активный рост доходности госбондов продолжит давить на рынок акций в предстоящую торговую сессию.
⚡️ Большинство площадок Юго-Восточной Азии завершили торги 6 января в красной зоне.
⚡️ Китайский CSI 300 снизился на 1,02%,
⚡️ Японский Nikkei 225 упал на 2,88% и лишь гонконгский Hang Seng вырос на 0,63%.
⚡️ EuroStoxx 50 с открытия сессии падает на 1,20%.
⚡️ Фьючерс на Brent котируется по $80,8 за баррель.
⚡️ Золото торгуется по $1824,6 за тройскую унцию.
🔶 По нашему мнению, предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 4670–4720 пунктов.
✅ Макростатистика
🔶 Сегодня будут опубликованы еженедельные данные о числе первичных заявок на пособие по безработице (консенсус: 197 тыс. после 198 тыс. неделей ранее).
✅ Техническая картина
🔶 S&P 500 сменил направление движения, устремившись к нижней границе восходящего канала.
⚡️ Ближайшее сопротивление для индекса по-прежнему находится вблизи 50-дневной скользящей средней.
⚡️ RSI движется к отметке 50 пунктов, что вместе с неоднозначностью индикатора MACD сигнализирует о высокой вероятности боковика.
Добрый день, Уважаемый инвестор!
✅ Рынок накануне
🔶 Сессию 6 января основные фондовые индексы США завершили в небольшом минусе: S&P 500 опустился на 0,1%, Nasdaq потерял 0,13%, Dow Jones упал на 0,47%. В то же время индекс компаний малой капитализации Russell 2000 повысился на 0,56%.
⚡️ В лидерах роста среди секторов, входящих в S&P 500, оказались энергетический (+2,29%) и финансовый (+1,55%), в аутсайдерах были представители сырьевой отрасли (-1,24%) и здравоохранения (-1,21%).
⚡️ Доходность двухлетних и десятилетних казначейских облигаций накануне поднялась на 7 б.п., до 0,89%, и на 1 б.п., до 1,73%, соответственно.
⚡️ Это оказало существенное давление на рынок акций.
✅ Новости компаний
🌌 Stryker Corporation (SYK: -0,28%) приобретает Vocera Communications (VCRA: +26,6%) примерно за $2,97 млрд. Ожидается, что сделка будет завершена в первом квартале.
🌌 Stitch Fix (SFIX: +10,3%) анонсировала обратный выкуп акций объемом $150 млн.
🌌 Менеджмент Humana Inc. (HUM: -19,4%) подтвердил ожидания в отношении прибыли на акцию по итогам 2021 финансового года и ухудшил прогноз роста числа участников программ Medicare Advantage на 2022 год.
✅ Мы ожидаем
🔶 Важных для американского фондового рынка новостей 6 декабря не поступало.
⚡️ Эпидемическая обстановка остается без существенных изменений.
⚡️ Подвижек в обсуждении инфраструктурной реформы Build Back Better также не произошло.
🔶 Данные о количестве первичных заявок на пособие по безработице за минувшую неделю, вышедшие накануне, оказались хуже ожиданий, однако показатель лишь немного превысил 200 тыс.
⚡️ Недотянул до прогноза декабрьский индекс менеджеров по снабжению (ISM Services), хотя он по-прежнему находится выше 60 пунктов.
⚡️ Обнародованный ранее ISM Manufacturing опустился под отметку 60 пунктов.
🔶 New York Times сообщает, что крупные компании активно обсуждают планы по переносу и усилению производственных мощностей.
⚡️ General Motors рассматривает возможность потратить более $4 млрд на расширение производства электромобилей и аккумуляторов в Мичигане.
⚡️ Toyota планирует вложить $1,3 млрд в строительство в Северной Каролине фабрики по выпуску аккумуляторов со штатом 1750 сотрудников.
⚡️ Большинство площадок Юго-Восточной Азии завершили торги 7 января в плюсе.
⚡️ Гонконгский Hang Seng вырос на 1,82%,
⚡️ Китайский CSI 300 повысился на 0,09%, лишь японский Nikkei 225 потерял символические 0,03%.
⚡️ EuroStoxx 50 с открытия сессии снижается на 0,12%.
⚡️ Фьючерс на Brent котируется по $82,28 за баррель.
⚡️ Золото торгуется по $1788,15 за тройскую унцию.
🔶 По нашему мнению, предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 4640–4752 пунктов.
✅ Макростатистика
🔶 Сегодня будут опубликованы декабрьские данные Бюро статистики труда США о числе новых рабочих мест вне сельского хозяйства (консенсус: 400 тыс. после 210 тыс. в ноябре) и динамике безработицы (консенсус: 4,1% после 4,2% в ноябре).
✅ Техническая картина
🔶 S&P 500 продолжает двигаться к нижней границе восходящего канала.
⚡️ Ближайшее сопротивление остается вблизи 50-дневной скользящей средней.
⚡️ Переход индикатора MACD в красную зону создает дополнительный риск для покупателей, коррекция может продолжиться.
✅ Рынок накануне
🔶 Сессию 6 января основные фондовые индексы США завершили в небольшом минусе: S&P 500 опустился на 0,1%, Nasdaq потерял 0,13%, Dow Jones упал на 0,47%. В то же время индекс компаний малой капитализации Russell 2000 повысился на 0,56%.
⚡️ В лидерах роста среди секторов, входящих в S&P 500, оказались энергетический (+2,29%) и финансовый (+1,55%), в аутсайдерах были представители сырьевой отрасли (-1,24%) и здравоохранения (-1,21%).
⚡️ Доходность двухлетних и десятилетних казначейских облигаций накануне поднялась на 7 б.п., до 0,89%, и на 1 б.п., до 1,73%, соответственно.
⚡️ Это оказало существенное давление на рынок акций.
✅ Новости компаний
🌌 Stryker Corporation (SYK: -0,28%) приобретает Vocera Communications (VCRA: +26,6%) примерно за $2,97 млрд. Ожидается, что сделка будет завершена в первом квартале.
🌌 Stitch Fix (SFIX: +10,3%) анонсировала обратный выкуп акций объемом $150 млн.
🌌 Менеджмент Humana Inc. (HUM: -19,4%) подтвердил ожидания в отношении прибыли на акцию по итогам 2021 финансового года и ухудшил прогноз роста числа участников программ Medicare Advantage на 2022 год.
✅ Мы ожидаем
🔶 Важных для американского фондового рынка новостей 6 декабря не поступало.
⚡️ Эпидемическая обстановка остается без существенных изменений.
⚡️ Подвижек в обсуждении инфраструктурной реформы Build Back Better также не произошло.
🔶 Данные о количестве первичных заявок на пособие по безработице за минувшую неделю, вышедшие накануне, оказались хуже ожиданий, однако показатель лишь немного превысил 200 тыс.
⚡️ Недотянул до прогноза декабрьский индекс менеджеров по снабжению (ISM Services), хотя он по-прежнему находится выше 60 пунктов.
⚡️ Обнародованный ранее ISM Manufacturing опустился под отметку 60 пунктов.
🔶 New York Times сообщает, что крупные компании активно обсуждают планы по переносу и усилению производственных мощностей.
⚡️ General Motors рассматривает возможность потратить более $4 млрд на расширение производства электромобилей и аккумуляторов в Мичигане.
⚡️ Toyota планирует вложить $1,3 млрд в строительство в Северной Каролине фабрики по выпуску аккумуляторов со штатом 1750 сотрудников.
⚡️ Большинство площадок Юго-Восточной Азии завершили торги 7 января в плюсе.
⚡️ Гонконгский Hang Seng вырос на 1,82%,
⚡️ Китайский CSI 300 повысился на 0,09%, лишь японский Nikkei 225 потерял символические 0,03%.
⚡️ EuroStoxx 50 с открытия сессии снижается на 0,12%.
⚡️ Фьючерс на Brent котируется по $82,28 за баррель.
⚡️ Золото торгуется по $1788,15 за тройскую унцию.
🔶 По нашему мнению, предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 4640–4752 пунктов.
✅ Макростатистика
🔶 Сегодня будут опубликованы декабрьские данные Бюро статистики труда США о числе новых рабочих мест вне сельского хозяйства (консенсус: 400 тыс. после 210 тыс. в ноябре) и динамике безработицы (консенсус: 4,1% после 4,2% в ноябре).
✅ Техническая картина
🔶 S&P 500 продолжает двигаться к нижней границе восходящего канала.
⚡️ Ближайшее сопротивление остается вблизи 50-дневной скользящей средней.
⚡️ Переход индикатора MACD в красную зону создает дополнительный риск для покупателей, коррекция может продолжиться.
🟡 Сегодня состоится первый день торгов по двум сделкам IPO:
✅ 1. IPO компании Amylyx Pharmaceuticals (AMLX) - компания разрабатывает методы лечения бокового амиотрофического склероза и широкого спектра нейродегенеративных заболеваний.
🎇 Цена IPO : 19$
🎇 Средняя аллокация от 0.5% до 27.7%
✅ 2. IPO компании CinCor Pharma (CINC) - компания специализируется на лечении гипертонии и других сердечно-сосудистых заболеваний.
🎇 Цена IPO : 16$
🎇 Средняя аллокация от 0.5% до 21%
✅ Ждём открытия торгов и первых результатов
✅ 1. IPO компании Amylyx Pharmaceuticals (AMLX) - компания разрабатывает методы лечения бокового амиотрофического склероза и широкого спектра нейродегенеративных заболеваний.
🎇 Цена IPO : 19$
🎇 Средняя аллокация от 0.5% до 27.7%
✅ 2. IPO компании CinCor Pharma (CINC) - компания специализируется на лечении гипертонии и других сердечно-сосудистых заболеваний.
🎇 Цена IPO : 16$
🎇 Средняя аллокация от 0.5% до 21%
✅ Ждём открытия торгов и первых результатов
🎇 Первые результаты торгов компании Amylyx Pharmaceuticals (AMLX) + 3,89%
Добрый день, Уважаемый инвестор!
✅ Рынок накануне
🔶 7 января торги на американских фондовых площадках вновь завершились коррекцией индексов.
⚡️ S&P 500 опустился на 0,41%, до 4677 пунктов, Nasdaq потерял 0,96%, Dow Jones скорректировался всего на 0,01%.
⚡️ Позитивную динамику показали сектора энергетики (+1,45%) и финансов (+1,15%).
⚡️ Хуже рынка выглядели производители циклических потребительских товаров (-1,65%) и ИТ-компании (-1,01%), как наиболее чувствительные к росту доходностей гособлигаций США.
✅ Новости компаний
🌌 Absci Corporation (ABSI: +17,10%) объявила о сотрудничестве с Merck.
Сделка может обеспечить компании дополнительный доход в размере до $610 млн за счет комиссий и платежей.
🌌 GameStop (GME: +7,3%) планирует запустить NFT-маркетплейс и установить партнерские отношения с рядом криптокомпаний.
🌌 New York Times (NYT: -10,7%) приобретет спортивное онлайн-СМИ The Athletic за $550 млн, что позволит компании к 2025 году нарастить базу подписчиков до 10 млн.
✅ Мы ожидаем
🔶 Сегодня в фокусе внимания инвесторов — статистика занятости.
⚡️ Данные Министерства труда США за декабрь показали рост числа рабочих мест в несельскохозяйственном секторе на 199 тыс., что оказалось заметно ниже консенсус-прогноза на уровне 400 тыс.
⚡️ При этом производственные и строительные предприятия сообщили об увеличении числа вновь нанятых сотрудников.
⚡️ Таким образом, проблемы нехватки рабочей силы постепенно разрешаются, что позволяет компаниям нарастить производственные мощности.
⚡️ Кроме того, уровень безработицы в стране сократился с 4,2% в ноябре до 3,9% в декабре, превзойдя ожидания экономистов и достигнув минимального значения с февраля 2020 года.
🔶 В то же время средняя почасовая заработная плата за месяц увеличилась на 0,6%, что стало самым большим приростом с апреля.
⚡️ Таким образом, в годовом исчислении этот показатель повысился на 4,7%.
⚡️ Согласно опубликованному протоколу последнего заседания ФРС, большинство членов FOMC пришли к выводу о том, что экономика США близка к уровню максимальной занятости.
⚡️ Продолжение роста зарплат, в свою очередь, является сигналом к новым действиям по сдерживанию инфляции и подтверждает ожидания повышения ключевой ставки в марте-мае, а также вероятность более раннего начала сокращения баланса ФРС.
⚡️ Фондовые площадки Юго-Восточной Азии завершили торги разнонаправленно.
⚡️ Китайский CSI 300 вырос на 0,44%,
⚡️ гонконгский Hang Seng поднялся на 1,08%.
⚡️ Торги на Токийской фондовой бирже сегодня закрыты в связи с праздниками.
⚡️ Индекс австралийской биржи ASX опустился на 0,11%.
⚡️ EuroStoxx 50 с открытия сессии прибавил 0,04%.
⚡️ Фьючерс на нефть марки Brent корректируется до $81,75 за баррель.
⚡️ Золото торгуется по $1797 за тройскую унцию.
🔶 По нашему мнению, предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 4635–4685 пунктов.
✅ Макростатистика
🔶 Сегодня будут опубликованы окончательные данные по оптовым запасам за ноябрь.
⚡️ Прогноз предполагает сохранение показателя на уровне 1,2%.
✅ Техническая картина
🔶 S&P 500 продолжает двигаться к нижней границе восходящего канала.
⚡️ RSI опустился ниже 50 пунктов, динамика индикатора указывает на развитие бокового тренда.
⚡️ Переход MACD в отрицательную зону создает дополнительный риск для покупателей, коррекция может продолжиться.
⚡️ Ближайший уровень поддержки для индекса широкого рынка находится на уровне 4600 пунктов.
✅ Рынок накануне
🔶 7 января торги на американских фондовых площадках вновь завершились коррекцией индексов.
⚡️ S&P 500 опустился на 0,41%, до 4677 пунктов, Nasdaq потерял 0,96%, Dow Jones скорректировался всего на 0,01%.
⚡️ Позитивную динамику показали сектора энергетики (+1,45%) и финансов (+1,15%).
⚡️ Хуже рынка выглядели производители циклических потребительских товаров (-1,65%) и ИТ-компании (-1,01%), как наиболее чувствительные к росту доходностей гособлигаций США.
✅ Новости компаний
🌌 Absci Corporation (ABSI: +17,10%) объявила о сотрудничестве с Merck.
Сделка может обеспечить компании дополнительный доход в размере до $610 млн за счет комиссий и платежей.
🌌 GameStop (GME: +7,3%) планирует запустить NFT-маркетплейс и установить партнерские отношения с рядом криптокомпаний.
🌌 New York Times (NYT: -10,7%) приобретет спортивное онлайн-СМИ The Athletic за $550 млн, что позволит компании к 2025 году нарастить базу подписчиков до 10 млн.
✅ Мы ожидаем
🔶 Сегодня в фокусе внимания инвесторов — статистика занятости.
⚡️ Данные Министерства труда США за декабрь показали рост числа рабочих мест в несельскохозяйственном секторе на 199 тыс., что оказалось заметно ниже консенсус-прогноза на уровне 400 тыс.
⚡️ При этом производственные и строительные предприятия сообщили об увеличении числа вновь нанятых сотрудников.
⚡️ Таким образом, проблемы нехватки рабочей силы постепенно разрешаются, что позволяет компаниям нарастить производственные мощности.
⚡️ Кроме того, уровень безработицы в стране сократился с 4,2% в ноябре до 3,9% в декабре, превзойдя ожидания экономистов и достигнув минимального значения с февраля 2020 года.
🔶 В то же время средняя почасовая заработная плата за месяц увеличилась на 0,6%, что стало самым большим приростом с апреля.
⚡️ Таким образом, в годовом исчислении этот показатель повысился на 4,7%.
⚡️ Согласно опубликованному протоколу последнего заседания ФРС, большинство членов FOMC пришли к выводу о том, что экономика США близка к уровню максимальной занятости.
⚡️ Продолжение роста зарплат, в свою очередь, является сигналом к новым действиям по сдерживанию инфляции и подтверждает ожидания повышения ключевой ставки в марте-мае, а также вероятность более раннего начала сокращения баланса ФРС.
⚡️ Фондовые площадки Юго-Восточной Азии завершили торги разнонаправленно.
⚡️ Китайский CSI 300 вырос на 0,44%,
⚡️ гонконгский Hang Seng поднялся на 1,08%.
⚡️ Торги на Токийской фондовой бирже сегодня закрыты в связи с праздниками.
⚡️ Индекс австралийской биржи ASX опустился на 0,11%.
⚡️ EuroStoxx 50 с открытия сессии прибавил 0,04%.
⚡️ Фьючерс на нефть марки Brent корректируется до $81,75 за баррель.
⚡️ Золото торгуется по $1797 за тройскую унцию.
🔶 По нашему мнению, предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 4635–4685 пунктов.
✅ Макростатистика
🔶 Сегодня будут опубликованы окончательные данные по оптовым запасам за ноябрь.
⚡️ Прогноз предполагает сохранение показателя на уровне 1,2%.
✅ Техническая картина
🔶 S&P 500 продолжает двигаться к нижней границе восходящего канала.
⚡️ RSI опустился ниже 50 пунктов, динамика индикатора указывает на развитие бокового тренда.
⚡️ Переход MACD в отрицательную зону создает дополнительный риск для покупателей, коррекция может продолжиться.
⚡️ Ближайший уровень поддержки для индекса широкого рынка находится на уровне 4600 пунктов.
🟡 Обсуждаемые на рынке темы
✅ По словам профессора Wharton Джереми Сигела, в 2022 году акции будут расти.
🔶 По словам Джереми Сигела, в 2022 году фондовые индексы США будут расти, несмотря на повышение ставок Федеральной резервной системы.
🔶 Сигел сказал, что инфляция и планы ФРС по повышению процентных ставок вызовут некоторую волатильность в акциях.
🔶 Но даже в этом случае акции остаются единственным вариантом для инвесторов, которые хотят попытаться победить инфляцию, сказал он, учитывая, что доходность облигаций остается исторически низкой, а реальная стоимость наличных денег снижается.
✅ По словам профессора Wharton Джереми Сигела, в 2022 году акции будут расти.
🔶 По словам Джереми Сигела, в 2022 году фондовые индексы США будут расти, несмотря на повышение ставок Федеральной резервной системы.
🔶 Сигел сказал, что инфляция и планы ФРС по повышению процентных ставок вызовут некоторую волатильность в акциях.
🔶 Но даже в этом случае акции остаются единственным вариантом для инвесторов, которые хотят попытаться победить инфляцию, сказал он, учитывая, что доходность облигаций остается исторически низкой, а реальная стоимость наличных денег снижается.
🟡 Одобрено участие в новом IPO компании Justworks (JW) — разработчика программного обеспечения для расчета заработной платой и управления персоналом.
🎇 Дедлайн: 11 января до 20:00
🎇 Дата IPO: 12 января
🎇 Торги: 13 января
🌌 Объем размещения – $213,5 млн.
🌌 Капитализация на IPO – $1,9 млрд.
🌌 Андеррайтеры — Goldman Sachs, J.P. Morgan, BofA Securities.
⚡️ Облачное программное обеспечение Justworks предоставляет клиентам решения для их расчета заработной платы, работы с персоналом, льгот и соответствия требованиям.
Целевой рынок компании — малые и средние компании.
По состоянию на 30 ноября Justworks зарегистрировал более 8000 клиентов во всех 50 штатах США, что составляет более 140 000 сотрудников.
Потенциальный рынок $40 млрд.
Конкуренты на рынке — Automatic Data Processing, Paychex, Inc, Insperity, Paycom Software, Paylocity Holding
Corporation, Paycor HCM.
Темпы роста в 2021ФГ составляют 32%, за 3М22ФГ ускорение до 41%. EBIT на уровне -3% в 2020ФГ, 1% в 2021ФГ и -1% в 1 квартале 2022ФГ.
✅ Более подробная информация будет позднее
🎇 Дедлайн: 11 января до 20:00
🎇 Дата IPO: 12 января
🎇 Торги: 13 января
🌌 Объем размещения – $213,5 млн.
🌌 Капитализация на IPO – $1,9 млрд.
🌌 Андеррайтеры — Goldman Sachs, J.P. Morgan, BofA Securities.
⚡️ Облачное программное обеспечение Justworks предоставляет клиентам решения для их расчета заработной платы, работы с персоналом, льгот и соответствия требованиям.
Целевой рынок компании — малые и средние компании.
По состоянию на 30 ноября Justworks зарегистрировал более 8000 клиентов во всех 50 штатах США, что составляет более 140 000 сотрудников.
Потенциальный рынок $40 млрд.
Конкуренты на рынке — Automatic Data Processing, Paychex, Inc, Insperity, Paycom Software, Paylocity Holding
Corporation, Paycor HCM.
Темпы роста в 2021ФГ составляют 32%, за 3М22ФГ ускорение до 41%. EBIT на уровне -3% в 2020ФГ, 1% в 2021ФГ и -1% в 1 квартале 2022ФГ.
✅ Более подробная информация будет позднее
🟡 11 января в 15:00 в профиле инстаграм Турлова Тимура (@timurturlov) состоится прямая трансляция.
Тимур прокомментирует текущую экономическую ситуацию и фондовый рынок Казахстана:
⚡️ Возобновление торгов на Казахстанской фондовой бирже
⚡️ Казахстанские финансовые инструменты на зарубежных фондовых рынках
⚡️ Инфраструктура «Фридом Финанс» в Казахстане на сегодняшний день
Тимур прокомментирует текущую экономическую ситуацию и фондовый рынок Казахстана:
⚡️ Возобновление торгов на Казахстанской фондовой бирже
⚡️ Казахстанские финансовые инструменты на зарубежных фондовых рынках
⚡️ Инфраструктура «Фридом Финанс» в Казахстане на сегодняшний день
Добрый день, Уважаемый инвестор!
✅ Рынок накануне
🔶 Торги 10 января основные американские фондовые индексы завершили преимущественно в красной зоне.
⚡️ S&P 500 опустился на 0,14%, до 4670 пунктов, Dow Jones потерял 0,45%, Nasdaq не продемонстрировал существенной динамики, прибавив 0,05%.
⚡️ Почти все входящие в S&P 500 сектора закрылись в минусе.
⚡️ Исключением стали эмитенты отрасли здравоохранения (+1,04%), технологические компании (+0,10%) и телекомы (+0,02%).
⚡️ Хуже рынка выглядели сырьевые (-0,99%) и промышленные компании (-1,15%).
✅ Новости компаний
🌌 Take-Two Interactive (TTWO: -13,1%) объявила о поглощении Zynga (ZNGA: +40,7%).
🌌 BHP Group (BHP: -1,88%) обнародовала планы инвестировать $40 млн в месторождение сульфида никеля Kabanga Nickel в Танзании.
🌌 Фармкомпания Bristol-Myers Squibb (BMY: +3,61%) прогнозирует в 2022 году снижение поступлений от реализации самого продаваемого в ее портфеле препарата Revlimid.
✅ Мы ожидаем
🔶 Продолжается сезон публикаций результатов за четвертый квартал, но все больше компаний представляют более слабые отчеты по сравнению с прошлыми периодами.
⚡️ В частности, по данным FactSet, в настоящий момент количество эмитентов, прогнозирующих отрицательные значения EPS, превышает аналогичный показатель за любой квартал начиная с 2020 года.
⚡️ Эксперты Goldman Sachs убеждены, что наиболее сложно сохранить прибыльность будет компаниям с высокими затратами на рабочую силу и/или подверженным инфляции заработной платы.
⚡️ При этом стратеги инвестдома полагают, что темпы повышения оплаты труда снизятся до 4% по сравнению с 4,7% г/г в декабре, а ФРС может начать сокращать баланс не позднее июля и четырежды повысить процентные ставки в текущем году.
⚡️ Эти факторы говорят в пользу большей привлекательности компаний «стоимости» по сравнению с бумагами «роста», а также свидетельствуют о том, что распродажи акций эмитентов, которые начнут устойчиво генерировать прибыль не ранее чем через несколько лет, по всей видимости, продолжатся.
🔶 Доходность двухлетних казначейских облигаций увеличилась на 4 базисных пункта (б.п.), до 0,90%.
⚡️ Тот же показатель для «десятилеток» достигал 1,81% в течение дня, а к закрытию сессии составил 1,78%, что на 1 б.п. выше уровня пятницы.
⚡️ Указанные факторы свидетельствуют об усилении опасений инвесторов по поводу скорого поднятия ставок.
⚡️ Большинство площадок Юго-Восточной Азии завершили торги 10 января в красной зоне.
⚡️ Китайский CSI 300 снизился на 0,96%,
⚡️ Японский Nikkei 225 упал на 0,90%,
⚡️ Гонконгский Hang Seng потерял 0,03%.
⚡️ EuroStoxx 50 с открытия сессии растет на 0,89%.
⚡️ Фьючерс на нефть марки Brent котируется по $80,8 за баррель.
⚡️ Золото торгуется по $1798,4 за тройскую унцию.
🔶 По нашему мнению, предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 4630–4680 пунктов.
✅ Макростатистика
🔶 Публикации значимой макростатистики сегодня не ожидается.
✅ Техническая картина
🔶 S&P 500 по-прежнему опускается к нижней границе восходящего канала.
⚡️ Ближайшее сопротивление для индекса находится вблизи 50-дневной скользящей средней.
⚡️ RSI также движется ниже 50 пунктов ближе к зоне перепроданности, индикатор MACD сигнализирует о возможном продолжении нисходящей тенденции, что в совокупности свидетельствует в пользу коррекции индексов в предстоящую сессию.
✅ Рынок накануне
🔶 Торги 10 января основные американские фондовые индексы завершили преимущественно в красной зоне.
⚡️ S&P 500 опустился на 0,14%, до 4670 пунктов, Dow Jones потерял 0,45%, Nasdaq не продемонстрировал существенной динамики, прибавив 0,05%.
⚡️ Почти все входящие в S&P 500 сектора закрылись в минусе.
⚡️ Исключением стали эмитенты отрасли здравоохранения (+1,04%), технологические компании (+0,10%) и телекомы (+0,02%).
⚡️ Хуже рынка выглядели сырьевые (-0,99%) и промышленные компании (-1,15%).
✅ Новости компаний
🌌 Take-Two Interactive (TTWO: -13,1%) объявила о поглощении Zynga (ZNGA: +40,7%).
🌌 BHP Group (BHP: -1,88%) обнародовала планы инвестировать $40 млн в месторождение сульфида никеля Kabanga Nickel в Танзании.
🌌 Фармкомпания Bristol-Myers Squibb (BMY: +3,61%) прогнозирует в 2022 году снижение поступлений от реализации самого продаваемого в ее портфеле препарата Revlimid.
✅ Мы ожидаем
🔶 Продолжается сезон публикаций результатов за четвертый квартал, но все больше компаний представляют более слабые отчеты по сравнению с прошлыми периодами.
⚡️ В частности, по данным FactSet, в настоящий момент количество эмитентов, прогнозирующих отрицательные значения EPS, превышает аналогичный показатель за любой квартал начиная с 2020 года.
⚡️ Эксперты Goldman Sachs убеждены, что наиболее сложно сохранить прибыльность будет компаниям с высокими затратами на рабочую силу и/или подверженным инфляции заработной платы.
⚡️ При этом стратеги инвестдома полагают, что темпы повышения оплаты труда снизятся до 4% по сравнению с 4,7% г/г в декабре, а ФРС может начать сокращать баланс не позднее июля и четырежды повысить процентные ставки в текущем году.
⚡️ Эти факторы говорят в пользу большей привлекательности компаний «стоимости» по сравнению с бумагами «роста», а также свидетельствуют о том, что распродажи акций эмитентов, которые начнут устойчиво генерировать прибыль не ранее чем через несколько лет, по всей видимости, продолжатся.
🔶 Доходность двухлетних казначейских облигаций увеличилась на 4 базисных пункта (б.п.), до 0,90%.
⚡️ Тот же показатель для «десятилеток» достигал 1,81% в течение дня, а к закрытию сессии составил 1,78%, что на 1 б.п. выше уровня пятницы.
⚡️ Указанные факторы свидетельствуют об усилении опасений инвесторов по поводу скорого поднятия ставок.
⚡️ Большинство площадок Юго-Восточной Азии завершили торги 10 января в красной зоне.
⚡️ Китайский CSI 300 снизился на 0,96%,
⚡️ Японский Nikkei 225 упал на 0,90%,
⚡️ Гонконгский Hang Seng потерял 0,03%.
⚡️ EuroStoxx 50 с открытия сессии растет на 0,89%.
⚡️ Фьючерс на нефть марки Brent котируется по $80,8 за баррель.
⚡️ Золото торгуется по $1798,4 за тройскую унцию.
🔶 По нашему мнению, предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 4630–4680 пунктов.
✅ Макростатистика
🔶 Публикации значимой макростатистики сегодня не ожидается.
✅ Техническая картина
🔶 S&P 500 по-прежнему опускается к нижней границе восходящего канала.
⚡️ Ближайшее сопротивление для индекса находится вблизи 50-дневной скользящей средней.
⚡️ RSI также движется ниже 50 пунктов ближе к зоне перепроданности, индикатор MACD сигнализирует о возможном продолжении нисходящей тенденции, что в совокупности свидетельствует в пользу коррекции индексов в предстоящую сессию.
🟡 Обсуждаемые на рынке темы
✅ Джейми Даймон ожидает лучший экономический рост за последние десятилетия.
🔶 CEO JP Morgan Джейми Даймон сказал, что США движутся к лучшему экономическому росту за последние десятилетия.
🔶 «У нас будет лучший рост, который мы когда-либо имели в этом году, я думаю, возможно, после Великой депрессии». Даймон сказал, что рост произойдет, даже если ФРС начнет повышать ставки, более быстрыми темпами.
🔶 Его уверенность проистекает из надежного баланса американского потребителя. «Баланс потребителей никогда не был в лучшей форме; сегодня они тратят на 25% больше, чем до Covid»
✅ Джейми Даймон ожидает лучший экономический рост за последние десятилетия.
🔶 CEO JP Morgan Джейми Даймон сказал, что США движутся к лучшему экономическому росту за последние десятилетия.
🔶 «У нас будет лучший рост, который мы когда-либо имели в этом году, я думаю, возможно, после Великой депрессии». Даймон сказал, что рост произойдет, даже если ФРС начнет повышать ставки, более быстрыми темпами.
🔶 Его уверенность проистекает из надежного баланса американского потребителя. «Баланс потребителей никогда не был в лучшей форме; сегодня они тратят на 25% больше, чем до Covid»