Forwarded from [노다지IR노트] 컨콜/탐방/주담통화
🧭투자의 방향을 제시해주는 '이선엽의 투자 나침반'
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Forwarded from 딘스티커 Dean's Ticker
엔비디아, 장기구매의무액 3배 증가...메모리 LTA 급증
엔비디아가 26일 실적 발표와 함께 SEC 공시를 통해 2026년 1월 25일까지의 연간 사업보고서(10-K filing)를 공개했습니다. 지난해 10-K에서 가장 화제가 됐던 부분은 <미결제 재고 구매액 및 장기공급에 대한 의무액>이 $30.8B에 이른다는 점이었습니다. 이 지표는 엔비디아가 공급망에 얼마나 자금을 묶어놨는지 나타내는 것이라고 보면 됩니다. 예를 들어 TSMC 웨이퍼, HBM 등 핵심 원재료가 이에 해당됩니다. 이를 통해 엔비디아가 메모리 제조사와 어느 수준의 장기계약(LTA)을 맺었는지 추정할 수 있습니다. 이번 10-K에서 이 수치는 $95.2B라고 밝혀졌습니다. 이는 전년 대비 209% 증가한 수준입니다. 확약액 중 50%가 메모리 제조사에 지불하는 것이라고 가정하면 $47.6B 입니다. JPM에 따르면 SK하이닉스의 2026년 HBM 매출은 $31.0B로 추정되고요. 러프하게 보면 아직 2027년 장기계약액은 완전히 반영됐다고 보기 어렵습니다. 삼성전자와도 LTA를 맺고 있으니 엔비디아의 구매확약은 3배 급증했음에도 더 올라갈 여지가 크다고 봐야 겠습니다.
Source : Nvidia, FORM 10-K
엔비디아가 26일 실적 발표와 함께 SEC 공시를 통해 2026년 1월 25일까지의 연간 사업보고서(10-K filing)를 공개했습니다. 지난해 10-K에서 가장 화제가 됐던 부분은 <미결제 재고 구매액 및 장기공급에 대한 의무액>이 $30.8B에 이른다는 점이었습니다. 이 지표는 엔비디아가 공급망에 얼마나 자금을 묶어놨는지 나타내는 것이라고 보면 됩니다. 예를 들어 TSMC 웨이퍼, HBM 등 핵심 원재료가 이에 해당됩니다. 이를 통해 엔비디아가 메모리 제조사와 어느 수준의 장기계약(LTA)을 맺었는지 추정할 수 있습니다. 이번 10-K에서 이 수치는 $95.2B라고 밝혀졌습니다. 이는 전년 대비 209% 증가한 수준입니다. 확약액 중 50%가 메모리 제조사에 지불하는 것이라고 가정하면 $47.6B 입니다. JPM에 따르면 SK하이닉스의 2026년 HBM 매출은 $31.0B로 추정되고요. 러프하게 보면 아직 2027년 장기계약액은 완전히 반영됐다고 보기 어렵습니다. 삼성전자와도 LTA를 맺고 있으니 엔비디아의 구매확약은 3배 급증했음에도 더 올라갈 여지가 크다고 봐야 겠습니다.
the Company’s consolidated outstanding inventory purchase and long-term supply and capacity obligations balance was $95.2 billion, of which a significant portion relates to inventory purchase obligations.
Source : Nvidia, FORM 10-K
지난해 4분기 영업이익은 800만달러(115억원)로 전년 동기보다 97% 감소했다.
https://link.naver.com/bridge?url=https%3A%2F%2Fnews.einfomax.co.kr%2Fnews%2FarticleView.html%3Fidxno%3D4400758&dst=naversearchapp%3A%2F%2Finappbrowser%3Furl%3Dhttps%253A%252F%252Fnews.einfomax.co.kr%252Fnews%252FarticleView.html%253Fidxno%253D4400758%26version%3D10%26sourceReferer%3Dshare
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Naver
쿠팡Inc, 작년 4Q 영업익 97% 감소…순손실로 적자전환(상보) - 연합인포맥스
한국 쿠팡 모회사이자 뉴욕증권거래소 상장사인 쿠팡Inc가 지난해 4분기 당기순손실을 기록하며 적자로 전환했다.쿠팡Inc는 작년 4분기 매출이 88억3천500만달러로 전년 동기 대비 11% 늘어났다고 27일 밝혔다. ...
Forwarded from 습관이 부자를 만든다. 🧘
하워드 막스의 메모, "AI, 훌륭한 투자자 자질 갖춰…많은 전문 투자자 대체할 것"
https://m.blog.naver.com/cy2863/224197922142
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NAVER
하워드 막스의 메모, "AI, 훌륭한 투자자 자질 갖춰…많은 전문 투자자 대체할 것"
인공지능(AI)이 경제와 사회를 변혁할 잠재적 영향력이 예상을 초월하리라는 전망이 잇달아 나오는 가운...
Forwarded from 부동산 급등일보🏠(청약,갭투자,꼬마빌딩,정책/동향)
이재명 대통령 X (구 트위터)
<2026. 5. 9.이 지나면 매물이 잠길 것이라거나, 일부 다주택자들이 버텨보겠다고 한다는 말이 있습니다.
버티는건 각자의 자유인데, 이점은 알아두는 것이 좋을 것입니다.
정부가 제대로 작동하려면 권위가 유지되어야 하고, 권위를 잃은 정부는 뒤뚱거리는 오리를 넘어 식물이 됩니다.
정부의 권위는 신뢰와 일관성에서 나옵니다. 정부의 안정적 운영, 정부정책의 권위와 신뢰를 위해서라도 5.9. 이전에 매각한 다주택자보다 버틴 다주택자가 유리하도록 방치할 수는 없습니다.
5.9.이 지났는데 제대로 된 대책을 세우지 않아 매각한 것보다 버틴 것이 더 유리하게 되면, 매각한 사람은 속았다고 저와 정부를 욕할 것이고, 버틴 사람은 비웃을 것이며, 부동산 시장은 것잡을 수 없이 흔들릴 것입니다. 이렇게 되면 국정을 제대로 이끌어 갈 수 없습니다.
미리 언명한 것처럼 국민들께서는 저에게 국가와 국민을 위해 일할 권력을 맡기셨고, 그 힘을 위탁받은 제가 표를 계산하지 않고 일각의 비난과 저항을 감수하기만 하면 세제, 금융, 규제 등 막강한 권한으로 망국적 부동산투기를 막기 위해 할 수 있는 조치는 얼마든지 있습니다.
이재명 정부는 강력한 금융, 세제, 규제를 통하여 2026. 5. 9. 이 지난 후에도 다주택자들이 양도세 중과를 감수하고 매각하는 것이 이익(버틴 것이 더 손해)인 상황을 만들 것입니다. 또 그렇게 할 수밖에 없습니다.
정책수단을 총동원해, 다주택자는 물론 주거용 아닌 투자 투기용 1주택자도 보유보다 매각이 유리한 상황을 만들 것입니다. 초고가 주택은 선진국 수도 수준의 상응하는 부담과 규제를 안게 될 것입니다.
각종 규제와 부담은 실주거용 1주택을 기본으로, 주거여부, 주택수, 주택가격수준, 규제내역, 지역특성 등에 따라 세밀하게 가중치를 주어 통상적 주거는 적극 보호하되, 주택을 이용한 투자투기는 철저히 봉쇄되도록 설계할 것입니다.
국민의 눈높이에서, 규칙을 지키고 정부정책을 따른 사람이 손해 보지 않도록, 정부정책에 역행하고 규칙을 어긴 이가 이익을 얻지 못하도록 하는 것이 대한민국 정상화의 핵심입니다.
잠긴 매물은 질식할 것이고,
버티기는 더 큰 부담을 안길 것입니다.
이재명은 합니다.
말한 것은 지킵니다.
이것이 바로 국민들께서 저를 신뢰하고, 이 정부에 기대를 가지시는 이유일 것입니다. 국민께서 맡기신 일에 최선을 다하겠습니다.>
<2026. 5. 9.이 지나면 매물이 잠길 것이라거나, 일부 다주택자들이 버텨보겠다고 한다는 말이 있습니다.
버티는건 각자의 자유인데, 이점은 알아두는 것이 좋을 것입니다.
정부가 제대로 작동하려면 권위가 유지되어야 하고, 권위를 잃은 정부는 뒤뚱거리는 오리를 넘어 식물이 됩니다.
정부의 권위는 신뢰와 일관성에서 나옵니다. 정부의 안정적 운영, 정부정책의 권위와 신뢰를 위해서라도 5.9. 이전에 매각한 다주택자보다 버틴 다주택자가 유리하도록 방치할 수는 없습니다.
5.9.이 지났는데 제대로 된 대책을 세우지 않아 매각한 것보다 버틴 것이 더 유리하게 되면, 매각한 사람은 속았다고 저와 정부를 욕할 것이고, 버틴 사람은 비웃을 것이며, 부동산 시장은 것잡을 수 없이 흔들릴 것입니다. 이렇게 되면 국정을 제대로 이끌어 갈 수 없습니다.
미리 언명한 것처럼 국민들께서는 저에게 국가와 국민을 위해 일할 권력을 맡기셨고, 그 힘을 위탁받은 제가 표를 계산하지 않고 일각의 비난과 저항을 감수하기만 하면 세제, 금융, 규제 등 막강한 권한으로 망국적 부동산투기를 막기 위해 할 수 있는 조치는 얼마든지 있습니다.
이재명 정부는 강력한 금융, 세제, 규제를 통하여 2026. 5. 9. 이 지난 후에도 다주택자들이 양도세 중과를 감수하고 매각하는 것이 이익(버틴 것이 더 손해)인 상황을 만들 것입니다. 또 그렇게 할 수밖에 없습니다.
정책수단을 총동원해, 다주택자는 물론 주거용 아닌 투자 투기용 1주택자도 보유보다 매각이 유리한 상황을 만들 것입니다. 초고가 주택은 선진국 수도 수준의 상응하는 부담과 규제를 안게 될 것입니다.
각종 규제와 부담은 실주거용 1주택을 기본으로, 주거여부, 주택수, 주택가격수준, 규제내역, 지역특성 등에 따라 세밀하게 가중치를 주어 통상적 주거는 적극 보호하되, 주택을 이용한 투자투기는 철저히 봉쇄되도록 설계할 것입니다.
국민의 눈높이에서, 규칙을 지키고 정부정책을 따른 사람이 손해 보지 않도록, 정부정책에 역행하고 규칙을 어긴 이가 이익을 얻지 못하도록 하는 것이 대한민국 정상화의 핵심입니다.
잠긴 매물은 질식할 것이고,
버티기는 더 큰 부담을 안길 것입니다.
이재명은 합니다.
말한 것은 지킵니다.
이것이 바로 국민들께서 저를 신뢰하고, 이 정부에 기대를 가지시는 이유일 것입니다. 국민께서 맡기신 일에 최선을 다하겠습니다.>
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Forwarded from BacurasHouse
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Forwarded from Chart Book
매도완료
3월
3/10 : 코스닥 액티브 ETF 출시
3/11 : 단일종목 2x ETF 입법예고기간.
2분기 중 시스템 정비 완료 기대
3/16 ~ 19 : GTC 2026
3/17 : 기업성장집합투자기구(BDC)시행
3/18 : 삼성전자 주총 후 밸류업 발표기대
3월
3/10 : 코스닥 액티브 ETF 출시
3/11 : 단일종목 2x ETF 입법예고기간.
2분기 중 시스템 정비 완료 기대
3/16 ~ 19 : GTC 2026
3/17 : 기업성장집합투자기구(BDC)시행
3/18 : 삼성전자 주총 후 밸류업 발표기대
Forwarded from 요약하는 고잉
현대차 새만금투자 규모 및 내용
1) AI 데이터센터는 GPU 5만 장급 초대형 연산 능력을 갖추고 소프트웨어중심차량(SDV) 개발, 스마트 팩토리 구현 등에 필요한 데이터를 처리·저장한다.
2) 200MW 규모 수전해 플랜트는 수소 충전소 등 인근 공급 인프라 구축과 병행 추진된다.
GW급 태양광 발전 사업도 병행한다
3) 로봇 제조 및 부품 클러스터는 로봇 완성품 제조 및 파운드리 공장과 부품 단지로 구성된다.
4) 완성형 산업 생태계를 이루는 AI 수소시티도 조성된다.
1) AI 데이터센터는 GPU 5만 장급 초대형 연산 능력을 갖추고 소프트웨어중심차량(SDV) 개발, 스마트 팩토리 구현 등에 필요한 데이터를 처리·저장한다.
2) 200MW 규모 수전해 플랜트는 수소 충전소 등 인근 공급 인프라 구축과 병행 추진된다.
GW급 태양광 발전 사업도 병행한다
3) 로봇 제조 및 부품 클러스터는 로봇 완성품 제조 및 파운드리 공장과 부품 단지로 구성된다.
4) 완성형 산업 생태계를 이루는 AI 수소시티도 조성된다.
계약 체결까지는 아니고
가계약금 넣은 것 아닌지요
현금 부자면 저 같아도 살 것 같은데
대통령 배출한 집터 프리미엄만 해도...
받은글)
대변인실에서는 李대통령 아파트 매물로 내놓은 후 현재까지 매매 또는 계약체결 사실이 없으며, 이는 모두 오보라는 입장을 전해왔습니다. 향후 매매계약 확정시점 등에 공지하는 방안도 고려 중이라고 합니다. 확인되지 않은 내용의 보도에 신중을 기해달라는 당부입니다
가계약금 넣은 것 아닌지요
현금 부자면 저 같아도 살 것 같은데
대통령 배출한 집터 프리미엄만 해도...
받은글)
대변인실에서는 李대통령 아파트 매물로 내놓은 후 현재까지 매매 또는 계약체결 사실이 없으며, 이는 모두 오보라는 입장을 전해왔습니다. 향후 매매계약 확정시점 등에 공지하는 방안도 고려 중이라고 합니다. 확인되지 않은 내용의 보도에 신중을 기해달라는 당부입니다
Forwarded from [노다지IR노트] 컨콜/탐방/주담통화
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3/5(목) 우주항공·방산 이재광 NH투자증권 연구원
3/12(목) 중국투자 박수현 KB증권 팀장
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계약 파기로 넷플릭스가 받는 위약금
약 4조원
SK그룹이 하이닉스를 인수한 금액
약 3.4조원 (2012)
파라마운트가 제시한 워너브라더스 몸값
약 158조원
SK하이닉스 올해 영업이익 컨센서스
약 156조원
🤗
https://naver.me/52arueJ7
약 4조원
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Naver
넷플릭스, 워너브러더스 인수 포기…위약금은 파라마운트가 낼 듯
글로벌 미디어·콘텐츠 업계의 ‘공룡 기업’ 탄생을 예고했던 넷플릭스와 워너브러더스 디스커버리(워너브러더스) 인수·합병(M&A) 계약이 무산됐다. AP통신 등에 따르면 넷플릭스는 26일(현지시간) 워너브러더스 인수전에
Forwarded from 우산 X NNN의 아이디어
■ Magnificent 7 Valuation
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Forwarded from 우산 X NNN의 아이디어
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S&P500 12m fwd P/E 3yr Avg. 20.7x
S&P500 12m fwd P/E 5yr Avg. 20.1x
S&P500 12m fwd EPS 468.7
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