$NVDA Q4 Segment Revenue Breakdown:

🔹 Data Center: $62.3B (Est. $60.3B) 🟢; +75% YoY
🔹 Gaming: $3.7B (Est. $4B) 🔴; +47% YoY
🔹 Professional Visualization: $1.321B (Est. $770.7M) 🟢; +159% YoY
🔹 Automotive: $604M (Est. $643.2M) 🔴; +6% YoY
🔹 OEM & Other: $161M (Est. $179.4M) 🔴; +28% YoY

Data Center breakdown (YoY):
🔹 Compute: $51.3B; +58% YoY
🔹 Networking: $11.0B; +263% YoY

젠슨 황 :
(고객들의 부채조달을 동원한 대규모 capex지속가능성에 대한 질문에 대해)


저는 고객사들의 현금흐름이 증가할 것이라고 확신하며, 그 이유는 매우 단순합니다.
이제 에이전틱 AI의 변곡점을 확인했고, 전 세계 기업들에서 에이전트의 유용성이 입증되면서 그로 인해 엄청난 컴퓨팅 수요가 나타나고 있습니다. 이 새로운 AI의 세계에서는요. 컴퓨팅은 곧 매출입니다. 컴퓨팅이 없으면 토큰을 생성할 방법이 없습니다. 토큰이 없으면 매출을 늘릴 방법이 없습니다. 그래서 이 새로운 AI의 세계에서는 컴퓨팅이 곧 매출입니다. 그리고 저는 현시점에서 Codex와 Claude Code의 제품화된 활용, Claude Cowork를 둘러싼 기대감, 그리고 OpenClaw 및 그 엔터프라이즈 버전에 대한 엄청난 열의까지 감안하면, 이제 자사 도구와 플랫폼 위에서 에이전틱 시스템을 구축하고 있는 모든 엔터프라이즈 ISV들이 있다고 확신합니다. 저는 현시점에서 우리가 변곡점에 와 있다고 확신합니다.우리는 변곡점에 도달했고, 고객에게는 생산성을 높여주고 클라우드 서비스 제공업체에는 수익성이 있는 토큰을 만들어내고 있습니다. 그래서 이를 단순하게, 가장 단순한 논리로 생각해보면, 컴퓨팅은 과거에 컴퓨터에서 소프트웨어가 돌아가던 방식 자체를 바꿔놓았습니다.

“6000 넘었지만 삼전·하이닉스만 웃음?”…종목 열에 여섯은 축제서 소외
https://biz.chosun.com/stock/stock_general/2026/02/26/C5GCYTHTHRANZK5REKX6WWUXBQ/

Circle CEO 제레미 얼레어(Jeremy Allaire)

우리는 변곡점에 서 있습니다.

인터넷은 정보를 이동시키는 단계에서 가치를 이동시키는 단계로 진화하고 있습니다.

블록체인, 스테이블코인, 그리고 AI는 별개의 트렌드가 아닙니다. 이들은 인터넷 상에서 기본적으로 구축되어 새롭게 재구성된 글로벌 경제 시스템이라는 훨씬 더 거대한 무언가로 수렴되고 있습니다.

제 견해로는, 수십억 또는 수천억 개의 AI 에이전트가 인터넷을 통해 상호작용하고 경제적 기능을 수행하는 세상에 진입하고 있습니다.

그들이 이를 수행하기 위해서는 프로그래밍 가능한 디지털 달러와 개방형 인프라가 필요할 것이며, 그것이 바로 우리 써클(Circle)이 구축해 온 것입니다.

써클의 4분기 실적은 이것이 더 이상 단순한 비전이 아님을 보여줍니다. 실제로 일어나고 있는 일입니다. USDC의 확장은 계속되었고, 스테이블코인 거래량 점유율은 50%에 육박했으며, 우리의 광범위한 플랫폼은 단순 발행을 넘어 온체인 금융의 인프라 계층으로 크게 확장되었습니다. Arc, CCTP, Circle Payments Network, StableFX. 이 각각은 다음에 올 미래를 위한 초석입니다.

앞으로의 기회는 그 어느 때보다 큽니다. 그리고 우리는 이제 막 시작했을 뿐입니다.

엔비디아의 어닝엔 감동이 있다

환호와 탄식,
그리고 눈물 없이는 볼 수 없는
엔비디아 어닝
1999~2025

엔비디아로 돈 많이 버신 분들은
올 봄 입춘대길 옆에
이거 붙여놓으시면 되겠네요

‘주가 누르기 방지법’이 다음 타깃
-대통령, 해는 짧은데 갈 길이 멀다. '주가 누르기 방지법' 등 할 일 산더미

시트리니 보고서는 거의 종말론에 가깝네요.

메르 님 블로그
http://m.blog.naver.com/ranto28/224194901795?referrerCode=1

🧭투자의 방향을 제시해주는 '이선엽의 투자 나침반'
https://vo.la/4aepaT2

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엔비디아, 장기구매의무액 3배 증가...메모리 LTA 급증

엔비디아가 26일 실적 발표와 함께 SEC 공시를 통해 2026년 1월 25일까지의 연간 사업보고서(10-K filing)를 공개했습니다. 지난해 10-K에서 가장 화제가 됐던 부분은 <미결제 재고 구매액 및 장기공급에 대한 의무액>이 $30.8B에 이른다는 점이었습니다. 이 지표는 엔비디아가 공급망에 얼마나 자금을 묶어놨는지 나타내는 것이라고 보면 됩니다. 예를 들어 TSMC 웨이퍼, HBM 등 핵심 원재료가 이에 해당됩니다. 이를 통해 엔비디아가 메모리 제조사와 어느 수준의 장기계약(LTA)을 맺었는지 추정할 수 있습니다. 이번 10-K에서 이 수치는 $95.2B라고 밝혀졌습니다. 이는 전년 대비 209% 증가한 수준입니다. 확약액 중 50%가 메모리 제조사에 지불하는 것이라고 가정하면 $47.6B 입니다. JPM에 따르면 SK하이닉스의 2026년 HBM 매출은 $31.0B로 추정되고요. 러프하게 보면 아직 2027년 장기계약액은 완전히 반영됐다고 보기 어렵습니다. 삼성전자와도 LTA를 맺고 있으니 엔비디아의 구매확약은 3배 급증했음에도 더 올라갈 여지가 크다고 봐야 겠습니다.

the Company’s consolidated outstanding inventory purchase and long-term supply and capacity obligations balance was $95.2 billion, of which a significant portion relates to inventory purchase obligations.

Source : Nvidia, FORM 10-K

지난해 4분기 영업이익은 800만달러(115억원)로 전년 동기보다 97% 감소했다.

https://link.naver.com/bridge?url=https%3A%2F%2Fnews.einfomax.co.kr%2Fnews%2FarticleView.html%3Fidxno%3D4400758&dst=naversearchapp%3A%2F%2Finappbrowser%3Furl%3Dhttps%253A%252F%252Fnews.einfomax.co.kr%252Fnews%252FarticleView.html%253Fidxno%253D4400758%26version%3D10%26sourceReferer%3Dshare

역시 김범석
사과는 해외 투자자들을 위한
컨콜에서

https://naver.me/5p0xR1WE

하워드 막스의 메모, "AI, 훌륭한 투자자 자질 갖춰…많은 전문 투자자 대체할 것"
https://m.blog.naver.com/cy2863/224197922142

이재명 대통령 X (구 트위터)

<2026. 5. 9.이 지나면 매물이 잠길 것이라거나, 일부 다주택자들이 버텨보겠다고 한다는 말이 있습니다.

버티는건 각자의 자유인데, 이점은 알아두는 것이 좋을 것입니다.

정부가 제대로 작동하려면 권위가 유지되어야 하고, 권위를 잃은 정부는 뒤뚱거리는 오리를 넘어 식물이 됩니다.

정부의 권위는 신뢰와 일관성에서 나옵니다. 정부의 안정적 운영, 정부정책의 권위와 신뢰를 위해서라도 5.9. 이전에 매각한 다주택자보다 버틴 다주택자가 유리하도록 방치할 수는 없습니다.

5.9.이 지났는데 제대로 된 대책을 세우지 않아 매각한 것보다 버틴 것이 더 유리하게 되면, 매각한 사람은 속았다고 저와 정부를 욕할 것이고, 버틴 사람은 비웃을 것이며, 부동산 시장은 것잡을 수 없이 흔들릴 것입니다. 이렇게 되면 국정을 제대로 이끌어 갈 수 없습니다.

미리 언명한 것처럼 국민들께서는 저에게 국가와 국민을 위해 일할 권력을 맡기셨고, 그 힘을 위탁받은 제가 표를 계산하지 않고 일각의 비난과 저항을 감수하기만 하면 세제, 금융, 규제 등 막강한 권한으로 망국적 부동산투기를 막기 위해 할 수 있는 조치는 얼마든지 있습니다.

이재명 정부는 강력한 금융, 세제, 규제를 통하여 2026. 5. 9. 이 지난 후에도 다주택자들이 양도세 중과를 감수하고 매각하는 것이 이익(버틴 것이 더 손해)인 상황을 만들 것입니다. 또 그렇게 할 수밖에 없습니다.

정책수단을 총동원해, 다주택자는 물론 주거용 아닌 투자 투기용 1주택자도 보유보다 매각이 유리한 상황을 만들 것입니다. 초고가 주택은 선진국 수도 수준의 상응하는 부담과 규제를 안게 될 것입니다.

각종 규제와 부담은 실주거용 1주택을 기본으로, 주거여부, 주택수, 주택가격수준, 규제내역, 지역특성 등에 따라 세밀하게 가중치를 주어 통상적 주거는 적극 보호하되, 주택을 이용한 투자투기는 철저히 봉쇄되도록 설계할 것입니다.

국민의 눈높이에서, 규칙을 지키고 정부정책을 따른 사람이 손해 보지 않도록, 정부정책에 역행하고 규칙을 어긴 이가 이익을 얻지 못하도록 하는 것이 대한민국 정상화의 핵심입니다.

잠긴 매물은 질식할 것이고,
버티기는 더 큰 부담을 안길 것입니다.

이재명은 합니다.
말한 것은 지킵니다.
이것이 바로 국민들께서 저를 신뢰하고, 이 정부에 기대를 가지시는 이유일 것입니다. 국민께서 맡기신 일에 최선을 다하겠습니다.>