Forwarded from [노다지IR노트] 컨콜/탐방/주담통화
[탐방노트] 글로벌텍스프리, 한국은 쇼핑하기 좋은 나라
✅ 국내 매출도 비중국인의 매출 비중 증가로 성장하고 있음
✅ 태국 정부에서는 싱가포르에서 동사가 하는 원스탑 솔루션의 텍스 리펀드 모델을 마음에 들어함
✅ 일본 텍스 리펀드 시행 시 퍼포먼스가 프랑스보다 좋을 수 있음
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https://me2.do/G9rXXwW5
✅ 국내 매출도 비중국인의 매출 비중 증가로 성장하고 있음
✅ 태국 정부에서는 싱가포르에서 동사가 하는 원스탑 솔루션의 텍스 리펀드 모델을 마음에 들어함
✅ 일본 텍스 리펀드 시행 시 퍼포먼스가 프랑스보다 좋을 수 있음
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Naver
[탐방노트] 글로벌텍스프리, 한국은 쇼핑하기 좋은 나라
탐방 기업 : 글로벌텍스프리(204620) 탐방 일자 : 2024년 11월 초순 ※ 회사개요, 재무 상황, 컨센서스 등은 아래 <컴퍼니 가이드>를 참고 바랍니다
Forwarded from [노다지IR노트] 컨콜/탐방/주담통화
[IR통화] 세진중공업, 3분기 기대감 하회... 4분기로 이연된 기대감
🎤회사 업데이트 차원에서 짧게 통화하였습니다.
[Q&A]
Q. 이번에 실적이 기대한 것만큼 안 나온 것 같은데 주요 요인?
아무래도 QoQ로 매출 감소하고 영업 적자가 좀 있었음
주된 사유는 매출액 감소에 따른 고정비 부담이 가장 컸음
3분기는 휴가, 장마, 명절 영향으로 실제 조업일수가 많이 줄었음
이로 인해 매출이 감소했으며, 반면에 생산성 및 생산량 증가를 위한 비용 투입이 3분기까지 계속되면서 비용이 많이 발생했음
또한, 4분기 납품을 위한 비용 같은 일시적 비용도 들어갔음
이런 요인들이 3분기 적자 사유라고 보면 됨
Q. 4분기는 좀 어떻다고 보면 될지?
3분기 말 기준 수주 잔고는 약 1,600억원 정도 남아 있음
보통 분기별로 700~800억원 매출을 올리는데, 잔고가 많이 남아 있음
4분기에 상당히 많은 물량들이 매출로 반영될 것으로 기대하고 있음
—— 그 밖의 질문 ——
Q. 4분기에는 3분기 좀 지연되었던 물량이 추가로 나온다고 보면 될지?
Q. 개인적으론 납기 지연 우려. 과거 대비 숙련공들이 부족하다 보니 이런 영향은 없을지?
Q. 가이던스 사항 크게 변동 없으면 내년 탱크 비중 늘어나는 부분도 별도 업데이트는 없다고 보면 될지?
Q. 요즘 평택 쪽이 주춤하다 보니 거기서 일하시던 인부들이 조선 쪽으로 올 수 있겠다는 생각. 이런 쪽으로 인력 수급 움직임은 없는지?
Q. 평택 쪽이 인건비가 높았던 걸로 아는데 저희도 인건비를 좀 높여야 하는 부분이 있을지?
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https://me2.do/GEXbcZZd
🎤회사 업데이트 차원에서 짧게 통화하였습니다.
[Q&A]
Q. 이번에 실적이 기대한 것만큼 안 나온 것 같은데 주요 요인?
아무래도 QoQ로 매출 감소하고 영업 적자가 좀 있었음
주된 사유는 매출액 감소에 따른 고정비 부담이 가장 컸음
3분기는 휴가, 장마, 명절 영향으로 실제 조업일수가 많이 줄었음
이로 인해 매출이 감소했으며, 반면에 생산성 및 생산량 증가를 위한 비용 투입이 3분기까지 계속되면서 비용이 많이 발생했음
또한, 4분기 납품을 위한 비용 같은 일시적 비용도 들어갔음
이런 요인들이 3분기 적자 사유라고 보면 됨
Q. 4분기는 좀 어떻다고 보면 될지?
3분기 말 기준 수주 잔고는 약 1,600억원 정도 남아 있음
보통 분기별로 700~800억원 매출을 올리는데, 잔고가 많이 남아 있음
4분기에 상당히 많은 물량들이 매출로 반영될 것으로 기대하고 있음
—— 그 밖의 질문 ——
Q. 4분기에는 3분기 좀 지연되었던 물량이 추가로 나온다고 보면 될지?
Q. 개인적으론 납기 지연 우려. 과거 대비 숙련공들이 부족하다 보니 이런 영향은 없을지?
Q. 가이던스 사항 크게 변동 없으면 내년 탱크 비중 늘어나는 부분도 별도 업데이트는 없다고 보면 될지?
Q. 요즘 평택 쪽이 주춤하다 보니 거기서 일하시던 인부들이 조선 쪽으로 올 수 있겠다는 생각. 이런 쪽으로 인력 수급 움직임은 없는지?
Q. 평택 쪽이 인건비가 높았던 걸로 아는데 저희도 인건비를 좀 높여야 하는 부분이 있을지?
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[IR통화] 세진중공업, 3분기 기대감 하회... 4분기로 이연된 기대감
통화 기업 : 세진중공업(075580) 통화 일자 : 2024년 11월 중순 ※ 회사개요, 재무 상황, 컨센서스 등은 아래 <컴퍼니 가이드>를 참고 바랍니다
리스크 매니지먼트를 전공해서 그런가 스마트하네요.
"경영진이라는 입장에선 회장님을 해임하고 사과문을 발표하는 등 이번 사건과 관련한 모든 결정은 철저히 회사의 이익만을 고려해 내렸다.(김 대표는 아버지 김 회장을 회장님, 어머니 박씨를 사장님이라고 불렀다.) 회장님은 나를 낳아주신 아버지다. 쉽지 않은 조치들을 취하면서 가족을 공격하는 방향으로 흘러갈까봐 걱정하지 않았던 건 아니지만 회사엔 직원들이 있고 김가네를 선택해준 점주들이 있다. 회사를 바른 길로 이끄는 게 경영진의 책임이라 생각한다. 사안을 이성적으로 보고 판단할 수밖에 없었다."
김정현 전 대표
△콜롬비아대 엔터프라이즈 리스크 매니지먼트 석사
△2019~2020년 외국계 컨설팅펌 재직
△2020년 김가네 입사
△2024년 김가네 대표이사
https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0005059780?sid=101
"경영진이라는 입장에선 회장님을 해임하고 사과문을 발표하는 등 이번 사건과 관련한 모든 결정은 철저히 회사의 이익만을 고려해 내렸다.(김 대표는 아버지 김 회장을 회장님, 어머니 박씨를 사장님이라고 불렀다.) 회장님은 나를 낳아주신 아버지다. 쉽지 않은 조치들을 취하면서 가족을 공격하는 방향으로 흘러갈까봐 걱정하지 않았던 건 아니지만 회사엔 직원들이 있고 김가네를 선택해준 점주들이 있다. 회사를 바른 길로 이끄는 게 경영진의 책임이라 생각한다. 사안을 이성적으로 보고 판단할 수밖에 없었다."
김정현 전 대표
△콜롬비아대 엔터프라이즈 리스크 매니지먼트 석사
△2019~2020년 외국계 컨설팅펌 재직
△2020년 김가네 입사
△2024년 김가네 대표이사
https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0005059780?sid=101
Naver
[단독] 父子가 서로 해임한 '김가네'…아들 "잘못 바로 잡는 과정"
"잘못된 것을 바로잡는 과정이 회사를 놓고 다투는 집안 싸움으로 비춰져 안타깝습니다." 김정현 김가네 전 대표이사(35)는 지난 20일 서울 반포동 모처에서 한경닷컴과 만나 "회사 내부에서 벌어진 문제를 바로잡고 정
Forwarded from [노다지IR노트] 컨콜/탐방/주담통화
[IR통화] 브랜드엑스코퍼레이션, 골프·스윔·러닝 고른 성장 이어가는 중
🎤회사 업데이트 차원에서 전화하였습니다.
[Q&A]
Q. 중국 매장 업데이트 사항좀 여쭤보고 싶습니다. 현재 8개 매장 오픈할 걸로 알고 있는데?
현재 중국 매장은 8개가 출점됨
올해 말까지 10개 ~ 11개 정도로 마무리될 예정임
Q. 올해 15개정도 계획이었던 것 같은데 조금 딜레이된 부분인지?
맞음. 올해 계획이 15개 정도로 말씀드려왔음
YY스포츠쪽에서 유통사와의 계약은 14개 내외 완료했다고 들었으나, 매장 위치나 조건 협의 때문에 일정이 다소 밀림이 있음
—— 그 밖의 질문 ——
Q. 경쟁사 비해서 이익률이 아쉬운 부분이 있는 것 같은데?
Q. 골프쪽 성장은 이어가는 추세인지?
Q. 기존 중국 FW시즌 물량 4분기에 매출 반영된다고 알고 있었는데?
Q. 혹시 이유가 무엇인지?
Q. 저희 블랙프라이데이 할인 진행중인데 4분기에는 마케팅비나 비용이 증가할 만한게 있을지?
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https://me2.do/xucKJBno
🎤회사 업데이트 차원에서 전화하였습니다.
[Q&A]
Q. 중국 매장 업데이트 사항좀 여쭤보고 싶습니다. 현재 8개 매장 오픈할 걸로 알고 있는데?
현재 중국 매장은 8개가 출점됨
올해 말까지 10개 ~ 11개 정도로 마무리될 예정임
Q. 올해 15개정도 계획이었던 것 같은데 조금 딜레이된 부분인지?
맞음. 올해 계획이 15개 정도로 말씀드려왔음
YY스포츠쪽에서 유통사와의 계약은 14개 내외 완료했다고 들었으나, 매장 위치나 조건 협의 때문에 일정이 다소 밀림이 있음
—— 그 밖의 질문 ——
Q. 경쟁사 비해서 이익률이 아쉬운 부분이 있는 것 같은데?
Q. 골프쪽 성장은 이어가는 추세인지?
Q. 기존 중국 FW시즌 물량 4분기에 매출 반영된다고 알고 있었는데?
Q. 혹시 이유가 무엇인지?
Q. 저희 블랙프라이데이 할인 진행중인데 4분기에는 마케팅비나 비용이 증가할 만한게 있을지?
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[IR통화] 브랜드엑스코퍼레이션, 골프·스윔·러닝 고른 성장 이어가는 중
통화 기업 : 브랜드엑스코퍼레이션(337930) 통화 일자 : 2024년 11월 중순 ※ 회사개요, 재무 상황, 컨센서스 등은 아래 <컴퍼니 가이드>를 참고 바랍니다
Forwarded from 하나증권/에너지화학/윤재성
LG화학 기업가치 제고계획 발표
□ 매출
- 2030년 매출 50조원 목표(LG에너지솔루션 제외)
- 2030년 3대 신성장 동력 사업 비중 50%까지 상향
□ ROE
- 2028년부터 10% 이상(LG에너지솔루션 제외)
□ 중장기 주주환원
- Cash Flow + 및 ROE 10% 이상 시,
배당 성향 30% 상향 검토
□ 매출
- 2030년 매출 50조원 목표(LG에너지솔루션 제외)
- 2030년 3대 신성장 동력 사업 비중 50%까지 상향
□ ROE
- 2028년부터 10% 이상(LG에너지솔루션 제외)
□ 중장기 주주환원
- Cash Flow + 및 ROE 10% 이상 시,
배당 성향 30% 상향 검토
Forwarded from [노다지IR노트] 컨콜/탐방/주담통화
[IR통화] 세방전지, 3분기 비철금속가격 상승에 따른 일시적 비용 반영
🎤3분기 이익률 감소에 대해 물어보았습니다.
[Q&A]
Q. 이번 분기 실적이 아쉬운 이유와 매출 및 마진 감소의 주요 요인은 무엇인지?
매출은 상승했음
그러나 마진이 낮아진 것은 사실임
매출 상승의 주요 요인으로는 생산 대수 증가와 고수익 제품 비중 확대가 있었음
반면, 마진율 하락의 마이너스 요인으로는 재료비 단가 급등이 있었음
Q. 재료비 단가 급등의 주요 원인은 무엇인지? 어떤 재료가 주요한지?
가장 중요한 것은 연료임
하지만 연료뿐만 아니라 다양한 비철 금속과 재료비에 포함되는 항목들이 있음
그중에서 특히 다른 비철 금속류의 단가가 많이 상승했던 부분이 있었음
—— 그 밖의 질문 ——
Q. 특정 금속이 많이 상승한 것인지, 아니면 전반적으로 모든 재료비가 증가한 것인지?
Q. 자동차 업종에서 3분기에 실적이 흔들리는 경우가 많은데, 이는 산업 구조적인 특성이 있는 것인지? 아니면 단순히 원가 이슈로 봐야 하는지?
Q. 저희 OE랑 AS 쪽 매출 비율 말씀 주실 수 있을까요?
Q. 다른 차량 부품 대비 마진 차이가 나는 이유는 고객사 수가 많은 것 때문인지? 아니면 AGM 배터리 비중 확대 때문인지? 어떤 요인이 더 주요한지?
Q. 최근 주가 하락의 원인을 무엇으로 보는지?
👉 전문보기
https://me2.do/IxsAIvk3
🎤3분기 이익률 감소에 대해 물어보았습니다.
[Q&A]
Q. 이번 분기 실적이 아쉬운 이유와 매출 및 마진 감소의 주요 요인은 무엇인지?
매출은 상승했음
그러나 마진이 낮아진 것은 사실임
매출 상승의 주요 요인으로는 생산 대수 증가와 고수익 제품 비중 확대가 있었음
반면, 마진율 하락의 마이너스 요인으로는 재료비 단가 급등이 있었음
Q. 재료비 단가 급등의 주요 원인은 무엇인지? 어떤 재료가 주요한지?
가장 중요한 것은 연료임
하지만 연료뿐만 아니라 다양한 비철 금속과 재료비에 포함되는 항목들이 있음
그중에서 특히 다른 비철 금속류의 단가가 많이 상승했던 부분이 있었음
—— 그 밖의 질문 ——
Q. 특정 금속이 많이 상승한 것인지, 아니면 전반적으로 모든 재료비가 증가한 것인지?
Q. 자동차 업종에서 3분기에 실적이 흔들리는 경우가 많은데, 이는 산업 구조적인 특성이 있는 것인지? 아니면 단순히 원가 이슈로 봐야 하는지?
Q. 저희 OE랑 AS 쪽 매출 비율 말씀 주실 수 있을까요?
Q. 다른 차량 부품 대비 마진 차이가 나는 이유는 고객사 수가 많은 것 때문인지? 아니면 AGM 배터리 비중 확대 때문인지? 어떤 요인이 더 주요한지?
Q. 최근 주가 하락의 원인을 무엇으로 보는지?
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[IR통화] 세방전지, 3분기 비철금속가격 상승에 따른 일시적 비용 반영
통화 기업 : 세방전지(004490) 통화 일자 : 2024년 11월 중순 ※ 회사개요, 재무 상황, 컨센서스 등은 아래 <컴퍼니 가이드>를 참고 바랍니다
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[컨콜노트] 와이지엔터테인먼트, 25년 풀가동
✅ 3분기는 아티스트 활동 저조로 실적이 안좋았고 내년을 대비한 투자 비용이 증가함
✅ 4분기부터 전체 아티스트 활동 가동할 것으로 보이며 올해는 IP 세대 교체를 목표로 하고 있음
✅ 25년은 모든 IP가 활동하며 25년 하반기 신규 남자 아이돌 시작으로 IP 추가를 계속할 것
👉 전문보기
https://me2.do/xRha6pgX
✅ 3분기는 아티스트 활동 저조로 실적이 안좋았고 내년을 대비한 투자 비용이 증가함
✅ 4분기부터 전체 아티스트 활동 가동할 것으로 보이며 올해는 IP 세대 교체를 목표로 하고 있음
✅ 25년은 모든 IP가 활동하며 25년 하반기 신규 남자 아이돌 시작으로 IP 추가를 계속할 것
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[컨콜노트] 와이지엔터테인먼트, 25년 풀가동
컨콜 기업 : 와이지엔터테인먼트(122870) 컨콜 일자 : 2024년 11월 중순 ※ 회사개요, 재무 상황, 컨센서스 등은 아래 <컴퍼니 가이드>를 참고 바랍니다
Forwarded from 投資, 아레테
이선엽 이사님의 레전드 강의를 마감합니다.
주도주 발굴 방법론으로만 생각했는데
듣고 보니
어떻게 '전략적 사고'를 할 것인가
폭넓은 인사이트를 주시는 명강의였습니다.
나흘 뒤에 마감하고
내년 언젠가를 기약하고자 합니다.
큰 호응 보내주신 여러분께 감사드립니다. ^^
★온라인 강의 신청 링크
👉 https://vo.la/ZMFkkl
(11/26(화) 신청 마감)
*와이즈클럽 멤버에게는 10만원 할인 혜택을 드립니다♡
주도주 발굴 방법론으로만 생각했는데
듣고 보니
어떻게 '전략적 사고'를 할 것인가
폭넓은 인사이트를 주시는 명강의였습니다.
나흘 뒤에 마감하고
내년 언젠가를 기약하고자 합니다.
큰 호응 보내주신 여러분께 감사드립니다. ^^
★온라인 강의 신청 링크
👉 https://vo.la/ZMFkkl
(11/26(화) 신청 마감)
*와이즈클럽 멤버에게는 10만원 할인 혜택을 드립니다♡