Forwarded from 캬오의 공부방
세상이 좋아져서 저자직강도 있네요 ㅎㄷㄷ
https://www.youtube.com/watch?v=RS_COszX0DI
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마이클 모부신 - 펀더멘털과 예측치의 괴리. 기대투자
주제: 마이클 모부신 - 펀더멘털과 예측치의 괴리. 기대투자
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부자일기 채널에 오신 것을 환영합니다!
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내용 중 궁금하거나 다루면 좋을 주제 있으면 알려주세요 :)
(출처)
Columbia Business School 2021년 9월 29일: https://www.youtube.com/watch?v=zgfwWMSlol0&t=1539s
Boost…
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Forwarded from 기술적 분석으로 보는 주식시장
금양 지금보니 작년 감사보고서에서 내부회계 의견 비적정부분을 숨기고 적정이라고 한걸 이제와서 정오표 수정이라고 하면서 고쳤군요
https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240315800168
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Forwarded from 그냥 김라브😸
https://m.blog.naver.com/aeoninvest/223391526781
이번 주주총회 기대가 됩니다. 영업이익 358→154억 반토막나고 주가는 네토막난 회사에서 꿋꿋하게 8억을 보수로 챙겨가신 대표이사님께서 어떤 이야기를 하실런지.
이번 주주총회 기대가 됩니다. 영업이익 358→154억 반토막나고 주가는 네토막난 회사에서 꿋꿋하게 8억을 보수로 챙겨가신 대표이사님께서 어떤 이야기를 하실런지.
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주주총회 기간을 맞이하여
3월은 기업들의 주주총회가 열리는 기간입니다. 대한민국 주식시장에 상장된 기업들은 대만, 중국, 인도와 ...
Forwarded from Master Number 33 Investment
https://blog.naver.com/omniknight41/223392991049
동의.
저도 학생때 안들어본 투자강의 없었습니다.
VIP자산운용 최준철, 김민국 대표님
강의도 유료였던적 있습니다.
저는 다 봤었고 피와 살이 되었습니다.
지금도 기회될 때마다 필요한 강의다 싶으면 다 듣습니다.
실력도 초보인데 안듣고 유료강의 비난만 하는분들은 발전기회를 놓친다는 생각이 드네요.
동의.
저도 학생때 안들어본 투자강의 없었습니다.
VIP자산운용 최준철, 김민국 대표님
강의도 유료였던적 있습니다.
저는 다 봤었고 피와 살이 되었습니다.
지금도 기회될 때마다 필요한 강의다 싶으면 다 듣습니다.
실력도 초보인데 안듣고 유료강의 비난만 하는분들은 발전기회를 놓친다는 생각이 드네요.
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대부분의 투자 강의는 도움이 됩니다.
어떤 분이 유료 강의에 대한 비판을 하셔서 저는 좀 다른 의미로 써봅니다.
Forwarded from 에테르의 일본&미국 리서치 (Aether)
모건스탠리
토론 1: 구글의 핵심 검색 제품이 차세대 GenAI 도구에 의해 중단될 것인가?
우리의 견해: 이 논쟁이 금방 해결되지는 않겠지만, 우리가 모니터링하는 두 가지 데이터 세트와 GenAI 프레임워크를 통해 GOOGL의 장기적인 포지셔닝에 대한 확신을 가질 수 있습니다.
첫째, 지난 5~6분기 동안 여러 검색 대안이 등장했음에도 불구하고 GOOGL의 검색 쿼리 점유율은 약 91%를 유지하고 있으며, '23년 3월 이후 20bps 변동에 그쳤습니다(예시 5). 또한 GOOGL은 최근 TMT 컨퍼런스에서 지난 12개월 동안 모든 주요 시장에서 긍정적인 검색 쿼리 성장세를 보이고 있다고 밝혔습니다.
둘째, 최근 이커머스/여행에서 사람들이 검색을 시작하는 위치에 대한 소비자 설문조사에 따르면, 주요 수익 창출 카테고리 내에서 GOOGL은 여전히 최상위 퍼널을 유지하고 있습니다.
셋째, 소비자 행동의 변화는 어렵지만, GOOGL은 여전히 20억 명 이상의 사용자를 보유한 6개 제품과 5억 명 이상의 사용자를 보유한 15개 제품을 보유하고 있습니다. 우리가 보기에, 선도적인 퍼스트 파티 데이터와 확장된 양방향 배포, 그리고 GenAI 투자가 결합되어 향후 GenAI 소비자 도구와 서비스를 주도하고 활성화할 수 있는 가장 좋은 위치에 있는 것이 바로 GOOGL입니다.
투자자들은 더 많은 참여와 유용성, 수익 창출을 유도할 수 있는 새로운 도구/서비스(GenAI 검색 어시스턴트, SGE 검색 발전, 텍스트에서 이미지 및 동영상 생성 등)를 확인해야 GOOGL의 장기적인 입지에 대한 확신을 얻을 수 있다고 생각합니다.
토론 1: 구글의 핵심 검색 제품이 차세대 GenAI 도구에 의해 중단될 것인가?
우리의 견해: 이 논쟁이 금방 해결되지는 않겠지만, 우리가 모니터링하는 두 가지 데이터 세트와 GenAI 프레임워크를 통해 GOOGL의 장기적인 포지셔닝에 대한 확신을 가질 수 있습니다.
첫째, 지난 5~6분기 동안 여러 검색 대안이 등장했음에도 불구하고 GOOGL의 검색 쿼리 점유율은 약 91%를 유지하고 있으며, '23년 3월 이후 20bps 변동에 그쳤습니다(예시 5). 또한 GOOGL은 최근 TMT 컨퍼런스에서 지난 12개월 동안 모든 주요 시장에서 긍정적인 검색 쿼리 성장세를 보이고 있다고 밝혔습니다.
둘째, 최근 이커머스/여행에서 사람들이 검색을 시작하는 위치에 대한 소비자 설문조사에 따르면, 주요 수익 창출 카테고리 내에서 GOOGL은 여전히 최상위 퍼널을 유지하고 있습니다.
셋째, 소비자 행동의 변화는 어렵지만, GOOGL은 여전히 20억 명 이상의 사용자를 보유한 6개 제품과 5억 명 이상의 사용자를 보유한 15개 제품을 보유하고 있습니다. 우리가 보기에, 선도적인 퍼스트 파티 데이터와 확장된 양방향 배포, 그리고 GenAI 투자가 결합되어 향후 GenAI 소비자 도구와 서비스를 주도하고 활성화할 수 있는 가장 좋은 위치에 있는 것이 바로 GOOGL입니다.
투자자들은 더 많은 참여와 유용성, 수익 창출을 유도할 수 있는 새로운 도구/서비스(GenAI 검색 어시스턴트, SGE 검색 발전, 텍스트에서 이미지 및 동영상 생성 등)를 확인해야 GOOGL의 장기적인 입지에 대한 확신을 얻을 수 있다고 생각합니다.
Forwarded from 에테르의 일본&미국 리서치 (Aether)
향후 3개월 동안 5가지 잠재적인 GOOGL 촉매제가 보입니다.
GOOGL의 촉매제 일정도 꽉 차 있습니다. 5가지 촉매제 중 4가지는 제품과 관련된 것으로, GOOGL이 보다 지속적인 다년간의 참여와 수익 창출을 위해 새로운 잠재적 GenAI 기능을 선보일 수 있는 기회입니다. 다른 하나는 1Q24 실적이며, 이는 상향 조정이 예상됩니다. 실제로 1분기 인라인 검색 추정치는 보수적으로 보이는 반면, 1분기 EBIT는 시장 예상치보다 10% 높다는 점이 주목할 만합니다. 예상보다 나은 탑라인, EBIT의 잠재력-지속적인 운영비용 기반 재설계과 신제품 발표는 올봄에 구글이 강력한 실적을 거둘 수 있는 발판을 마련했습니다.
GOOGL의 촉매제 일정도 꽉 차 있습니다. 5가지 촉매제 중 4가지는 제품과 관련된 것으로, GOOGL이 보다 지속적인 다년간의 참여와 수익 창출을 위해 새로운 잠재적 GenAI 기능을 선보일 수 있는 기회입니다. 다른 하나는 1Q24 실적이며, 이는 상향 조정이 예상됩니다. 실제로 1분기 인라인 검색 추정치는 보수적으로 보이는 반면, 1분기 EBIT는 시장 예상치보다 10% 높다는 점이 주목할 만합니다. 예상보다 나은 탑라인, EBIT의 잠재력-지속적인 운영비용 기반 재설계과 신제품 발표는 올봄에 구글이 강력한 실적을 거둘 수 있는 발판을 마련했습니다.
Forwarded from 종목투자전략 채널_서울경제
"밸류업 필요 없다"…개미들 '국장' 10조 팔고 '美장' 5조 샀다 [선데이 머니카페]
www.sedaily.com/NewsView/2D6QZ5QPOE?OutLink=telegram
프리미엄 컨버전스 미디어, 시그널(Signal)
투자의 바른 길을 함께 합니다! https://signal.sedaily.com
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서울경제
"밸류업 필요 없다"…개미들 '국장' 10조 팔고 '美장' 5조 샀다 [선데이 머니카페]
증권 > 정책 뉴스: 올 들어 미국 증시가 유례없는 활황을 보이면서 개인투자자들이 국내 주식은 팔고 현지 주식을 쓸어담고 있다고 합니다. 해외 주...
2023.12.11 기사
日, 세자녀는 무조건 대학등록금…韓은 평균 재산·소득만 돼도 '탈락
https://www.hankyung.com/article/2023121188641
2024.03.25 기사
한동훈 "세 자녀 이상 가구, 자녀 대학 등록금 면제 추진"
https://www.hankyung.com/article/2024032536427
日, 세자녀는 무조건 대학등록금…韓은 평균 재산·소득만 돼도 '탈락
https://www.hankyung.com/article/2023121188641
2024.03.25 기사
한동훈 "세 자녀 이상 가구, 자녀 대학 등록금 면제 추진"
https://www.hankyung.com/article/2024032536427
한국경제
日, 세자녀는 무조건 대학등록금…韓은 평균 재산·소득만 돼도 '탈락'
日, 세자녀는 무조건 대학등록금…韓은 평균 재산·소득만 돼도 '탈락', 황정환 기자, 경제
이런 시걸
이걸 관세로 막아낼 수 있을까요? ㅎㄷㄷ
기본형 305km
롱레인지 405km
할인시 1,300만원~1,700만원대
https://blog.naver.com/shawn_0204/223392740570
이걸 관세로 막아낼 수 있을까요? ㅎㄷㄷ
기본형 305km
롱레인지 405km
할인시 1,300만원~1,700만원대
https://blog.naver.com/shawn_0204/223392740570
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소형 전기차 BYD 시걸 출시 제원 스펙 정보…1천만원대로 시장파괴 예상
전기차 시장에서 파격적인 가격정책으로 화제가 되고 있는 BYD가 새로운 소형 전기차 모델 BYD 시걸(Seagull)을 출시했습니다. 제가 소개해드렸던 소형 해치백 BYD 돌핀보다도 작은 크기에 차량으로써 BYD의 모든 차종 중 가장 작은 크기입니다. 일부에서는 '돌핀 미니'라고 불리기도 합니다.
Forwarded from 트리플 아이 - Insight Information Indepth
●TSMC를 고객사로 둔 한국 반도체 소부장 업체
t.me/triple_stock
* HPSP
- 저온 고압 수소 어닐링 장비 독점 납품
- 비메모리 매출 비중 70%, TSMC 매출 비중 30%
- TSMC에 고압 습식 산화막 장비(HPO) 퀄테스트 중으로 상반기 중 완료 기대. 저온 고압 환경에서 산화막을 형성하는 장비로 3나노 이상 초미세공정에 적용될 예정
* 동진쎄미켐
- EUV용 PR 공급 추진
- 미국 텍사스 현지 공장 설립 후 TSMC에 웨이퍼 세정용 황산 공급 확정
* 원익QnC
- TSMC 내 쿼츠웨어 점유율 15%으로 2028년까지 30%로 확대 목표
- TSMC 매출 비중 5% 돌파, 비메모리 매출 비중 20% (TSMC, 삼성전자, 인텔)
- 40나노 이하 레거시 공정 매출 비중이 60%인데, 한국 신공장에서 3나노 제품 품질 테스트 중으로 향후 선단 공정 매출 비중이 늘어날 것
* 월덱스
- 2009년 인수한 미국 법인 WCQ에서 실리콘 잉곳과 쿼츠 공급 중
* 리노공업
- 테스트 소켓 리노핀 공급 중
- 전체 매출 비중 중 비메모리 비중 98%
* 에이직랜드
- TSMC VCA 8개 기업 중 하나로 한국 유일한 VCA
- 국내 AI반도체 중 사피온, 망고부스터, 모빌린트, 디퍼아이의 VCA 역할
- 2024년 TSMC 7나노 양산 매출 시작, 5나노 개발 시작
* 오픈엣지테크놀로지
- TSMC IP Alliance 연내 진입 목표로 추가적인 매출 가시적
- TSMC 7나노 공정 LPDDR5X IP 공급 중
- TSMC 5나노 공정용 PHY IP 개발 돌입
* 이오테크닉스
- 2023년 하반기 레이저 그루빙 장비 초도공급 시작
- 2023년 말 디본더 장비 4대 입고 후 셋업 진행 중
* 피에스케이홀딩스 : CoWoS 공정에 디스컴, 리플로우 장비 공급 중
* GST : 전기식 칠러 장비 양산라인 공급 마지막 단계
* 인텍플러스 : CoWoS 검사 장비 퀄테스트 진행 중으로 2024년 공급 추진
* 프로텍 : 2023년 상반기 글로벌 OSAT와 LAB(Laser Assisted Bonder, 레이저 리플로우) NDA 해지 후, TSMC에 장비 데모 진행 중
* 넥스틴 : 레스큐(EUV향 웨이퍼 정전기 제거 장비) 데모 진행 중
* 에스앤에스텍 : EUV용 블랭크마스크, 펠리클 공급 추진
t.me/triple_stock
* HPSP
- 저온 고압 수소 어닐링 장비 독점 납품
- 비메모리 매출 비중 70%, TSMC 매출 비중 30%
- TSMC에 고압 습식 산화막 장비(HPO) 퀄테스트 중으로 상반기 중 완료 기대. 저온 고압 환경에서 산화막을 형성하는 장비로 3나노 이상 초미세공정에 적용될 예정
* 동진쎄미켐
- EUV용 PR 공급 추진
- 미국 텍사스 현지 공장 설립 후 TSMC에 웨이퍼 세정용 황산 공급 확정
* 원익QnC
- TSMC 내 쿼츠웨어 점유율 15%으로 2028년까지 30%로 확대 목표
- TSMC 매출 비중 5% 돌파, 비메모리 매출 비중 20% (TSMC, 삼성전자, 인텔)
- 40나노 이하 레거시 공정 매출 비중이 60%인데, 한국 신공장에서 3나노 제품 품질 테스트 중으로 향후 선단 공정 매출 비중이 늘어날 것
* 월덱스
- 2009년 인수한 미국 법인 WCQ에서 실리콘 잉곳과 쿼츠 공급 중
* 리노공업
- 테스트 소켓 리노핀 공급 중
- 전체 매출 비중 중 비메모리 비중 98%
* 에이직랜드
- TSMC VCA 8개 기업 중 하나로 한국 유일한 VCA
- 국내 AI반도체 중 사피온, 망고부스터, 모빌린트, 디퍼아이의 VCA 역할
- 2024년 TSMC 7나노 양산 매출 시작, 5나노 개발 시작
* 오픈엣지테크놀로지
- TSMC IP Alliance 연내 진입 목표로 추가적인 매출 가시적
- TSMC 7나노 공정 LPDDR5X IP 공급 중
- TSMC 5나노 공정용 PHY IP 개발 돌입
* 이오테크닉스
- 2023년 하반기 레이저 그루빙 장비 초도공급 시작
- 2023년 말 디본더 장비 4대 입고 후 셋업 진행 중
* 피에스케이홀딩스 : CoWoS 공정에 디스컴, 리플로우 장비 공급 중
* GST : 전기식 칠러 장비 양산라인 공급 마지막 단계
* 인텍플러스 : CoWoS 검사 장비 퀄테스트 진행 중으로 2024년 공급 추진
* 프로텍 : 2023년 상반기 글로벌 OSAT와 LAB(Laser Assisted Bonder, 레이저 리플로우) NDA 해지 후, TSMC에 장비 데모 진행 중
* 넥스틴 : 레스큐(EUV향 웨이퍼 정전기 제거 장비) 데모 진행 중
* 에스앤에스텍 : EUV용 블랭크마스크, 펠리클 공급 추진
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트리플 아이 - Insight Information Indepth
고퀄리티 주식정보방 - Insight Information Indepth
본 채널에서 언급하는 종목들은 매수/매도를 의미하는 것이 아닙니다.
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투자에 따른 책임은 본인에게 있으며
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Forwarded from 미래에셋증권 반도체 김영건
삼성전자 HBM3E 12단 9월 단독 공급 기사에 대하여
저의 최선호주가 HBM Catch up를 이유로 삼성전자 입니다만..
하기 기사의 내용을 다소 유의하여 바라볼 필요가 있어 공유 드립니다.
기사에서 언급한 HBM3E 12단이 9월까지 NVDA에게 Qual이 날 가능성은 있지만,
아쉽게도 HBM3E 12단 제품을 탑재한 GPU는 9월까지 출시될 제품이 없습니다.
== 23년==
NVDA H100
: HBM2E 8단(16GB) x 6개
= 80GB
AMD MI300X
: HBM3 8단(24GB) x 8개
= 192GB
==24년==
NVDA H200
: HBM3E 8단(24GB) x 6개
= 141GB
NVDA B100
: HBM3E 8단(24GB) x 8개
= 192GB
==25년==
NVDA X100
: HBM3E 12단(36GB) x 8개
= Max 288GB
이르면 내년 출시 예정인 B200 또는 X100 정도에 탑재될 가능성이 높습니다.
9월 공급을 언급한 내용은 추정컨데.. '장바구니 담기' 정도의 의미라 사료됩니다.
그럼에도 불구하고 전무했던 HBM3E의 제품 매출이 회자된다는 사실 만으로도
후발 주자로서 눌려왔던 낮은 밸류에이션을 일부 회복할 요인이라고 판단합니다.
감사합니다.
https://alphabiz.co.kr/news/view/1065565316929061
저의 최선호주가 HBM Catch up를 이유로 삼성전자 입니다만..
하기 기사의 내용을 다소 유의하여 바라볼 필요가 있어 공유 드립니다.
기사에서 언급한 HBM3E 12단이 9월까지 NVDA에게 Qual이 날 가능성은 있지만,
아쉽게도 HBM3E 12단 제품을 탑재한 GPU는 9월까지 출시될 제품이 없습니다.
== 23년==
NVDA H100
: HBM2E 8단(16GB) x 6개
= 80GB
AMD MI300X
: HBM3 8단(24GB) x 8개
= 192GB
==24년==
NVDA H200
: HBM3E 8단(24GB) x 6개
= 141GB
NVDA B100
: HBM3E 8단(24GB) x 8개
= 192GB
==25년==
NVDA X100
: HBM3E 12단(36GB) x 8개
= Max 288GB
이르면 내년 출시 예정인 B200 또는 X100 정도에 탑재될 가능성이 높습니다.
9월 공급을 언급한 내용은 추정컨데.. '장바구니 담기' 정도의 의미라 사료됩니다.
그럼에도 불구하고 전무했던 HBM3E의 제품 매출이 회자된다는 사실 만으로도
후발 주자로서 눌려왔던 낮은 밸류에이션을 일부 회복할 요인이라고 판단합니다.
감사합니다.
https://alphabiz.co.kr/news/view/1065565316929061
alphabiz.co.kr
[단독] 삼성전자, 이르면 9월 엔비디아에 ‘HBM3E 12단’ 단독 공급한다
[알파경제=(시카고) 김지선 특파원·이형진 기자] 삼성전자가 최첨단 고대역폭 메모리(HBM)를 엔비디아에 단독 공급한다.25일 알파경제 취재를 종합하면 엔비디아는 이르면 9월부터 삼성전자의 ‘HBM3E 12단’을 대량 구매한다.엔비디아는 기존과 달리 HBM3E 12단은 ...