Аналитики с Уолл-стрит: Биткоин скорее опустится до $10 тыс., чем поднимется до $30 тыс.

В недавнем опросе криптоаналитики делились мнением на счёт стоимости биткоина. В итоге оказалось, что большинство (60%) прогнозирует падение валюты до уровня $10 000. Оптимистов, верящих в рост до $30 000, оказалось меньше — 40%.

Евро стоит почти столько же, сколько и доллар — впервые за последние 20 лет

Какие китайские акции на Гонконгской бирже доступны для торгов — часть 2

В первой части я рассказал про первые 6 акций, которые стали доступны для торгов через СПБ Биржу. Сегодня продолжение.

Meituan
Китайская интернет-компания, специализирующаяся на доставке еды из ресторанов, продуктов из магазинов, цветов, подарков и других товаров. Если в двух словах, то это Яндекс.Еда, помноженный на LeClick и Афиша.Рестораны, на максималках. Именно этот сервис поразил меня в Китае больше всего. Чтобы было понятнее, расскажу реальный кейс. Я захотел поужинать, открыл приложение, в фильтрах выбрал корейскую кухню и ресторан не более чем в 10 минутах от меня на такси (сервис сам посчитал, сколько ехать с учетом пробок на DiDi — это главный агрегатор такси в Китае). Когда я выбрал подходящий мне по рейтингу и ценовому сегменту заведение, то сервис предложил мне «встать в очередь», потому что в ресторане не было свободных столов, нужно было ждать. Сервис сказал, что моя очередь подойдёт через 25 минут. Я вызвал такси, доехал до ресторана, увидел очередь и начал ждать. В это время сервис предложил мне сделать заказ, чтобы я не ждал за столом. Я так и сделал. Когда подошла моя очередь, я сел на место, и через минуту официант принёс мне напитки и закуски, которые я заранее заказал. После еды я мог расплатиться прямо в приложении или разделить счёт с другими гостями. Вот такой крутой, но при этом убыточный сервис.

CK Asset Holdings Limited
Один из крупнейших операторов недвижимости Гонконга, входит в сотню крупнейших компаний Китая. Глава компании — старший сын главного миллиардера Азии Ли Кашина. Компания прибыльная, специализируется на недвижимости и инфраструктурных проектах.

Sands China
Если вы были в Макао, то самые главные казино города принадлежат или управляются этой компанией. Сама компания — дочка Las Vegas Sands Corp, которая владеет знаменитым казино «Венецианец» в Лас-Вегасе. Компания убыточная, у неё непростые времена — на днях объявили о локдауне в Макао, все казино закрыты из-за вспышки ковида.

Sino Biopharmaceutical
Одна из крупнейших китайских фармацевтических компаний, входящая в число двухсот крупнейших публичных компаний Китая. Компания производит дженерики, биоаналоги для лечения гепатита, опухолей и заболеваний сердечно-сосудистой системы. Компания прибыльная и платит дивиденды (доходность 3,51%).

WH Group
Крупнейшая китайская компания по переработке мяса и продуктов питания. Это крупнейший в мире производитель свинины. Из интересного: она на 30% принадлежит сотрудникам компании, платит дивиденды (доходность 3,25%), также является крупнейшей в мире мясоперерабатывающей компанией.

Xiaomi
Одна из самых известных китайских компаний в России. Компания в 2021 году стала мировым лидером по объёму продаж смартфонов. Вообще она производит практически всё, начиная от бытовой техники, заканчивая самокатами.

ПЕРВАЯ ЧАСТЬ →

#заголовки

«Газпром» сократил поставки газа итальянской Eni с 32 до 21 миллиона кубометров // Самое удивительное в этой новости то, что никто не называет причину сокращения поставок. Ни Газпром, ни Эни, ни журналисты из Блумберга, ни из Ведомостей. То ли это связано с ТО Северного потока, то ли это стало сюрпризом для итальянской компании. Для справки: сейчас газохранилища Италии заполнены на 60%.

Bloomberg: страны Африки могут препятствовать увеличению поставок газа в ЕС // А могут и не препятствовать. Имея очень сильную переговорную позицию, страны Африки просто торгуются с европейцами, потому что результат очевиден — за такие деньги на спотовом рынке экспортировать газ выгоднее, чем использовать его у себя в стране.

Инфляция в Норвегии достигла рекордно высокого уровня с 1988 года // Заголовок не должен вводить вас в заблуждение. Рекордным уровнем норвежцы называют инфляцию в размере 6,3%. Думаю, сейчас все страны мира мечтают о такой инфляции.

Энергокомпании Франции начали переходить на мазут на случай сокращения поставок газа из РФ // Не знаю, как посчитать, но интересно, что дороже: 1 кВт, полученный из мазута или такой же кВт, полученный из газа. Безусловно, своего мазута у Франции гораздо больше (ТотальЭнерджис — четвёртая в мире компания по добыче нефти).

Правительство ФРГ ожидает восстановления объемов прокачки газа из России благодаря турбине // Лично я разделяю позицию правительства ФРГ. Не вижу причин, чтобы объём прокачки газа не восстановился после возвращения турбины.

Правительство выделило 37,1 млрд рублей на замещение зарубежного ПО до 2024 года // $600 млн за 2 года — это много. Если у вас есть потребность в замещении зарубежного ПО, то свяжитесь со мной.

Продажи Мерседеса упали на 16%

По результатам второго квартала 2022 года продажи МБ упали на 16% в результате локдаунов и недостатка полупроводников. Поставки в Китай упали на 25%, в Европу — на 10%.

На прошлой неделе отчитывалась и БМВ — у них продажи упали на 20%. Оба производители хвастаются только ростом продаж электромобилей, они растут кратно.

#заголовки

Sephora продаст свои магазины Ile de Beauté в России // Похоже, стала вырисовываться схема «ухода» некоторых иностранных компаний из России: бизнес продаётся местному менджменту, условия не раскрываются. Перевожу: нам по ряду причин лучше не светить бизнесом в России, поэтому, ребята, вы тут сами справитесь и без нас. Когда будет возможность, мы вернёмся, бизнес нам тоже вернёте. Риски в схеме есть (менеджмент не отдаст компанию обратно или всё растащит себе через дивиденды и выплаты), но «по-пацански» так не делается, поэтому всё должны вернуть, как обещали. Кстати, не знал, что Sephora принадлежит LVMH.

Курсы доллара и евро упали ниже ₽60 // Видимо, не хватило запаса «интервенций».

Bloomberg: США намерены призвать Индию и Японию поддержать ограничение цен на нефть РФ // Интересно, как намерены Индия и Япония отреагировать на намерения США. Также необходимо уточнить намерения России на намерения к призыву США поддержать ограничение цен.

Bloomberg: Россия сместила Алжир со второго места среди поставщиков газа в Испанию // Тот случай, когда политика победила экономику. В двух словах: Испания заявила о поддержке Марокко в вопросе о спорных территориях с Алжиром. Алжир обиделся и перестал поставлять газ в Испанию.

#сюжетдня

Больше всего природного газа в Германии приходится на промышленность

Ройтерс подготовил отличный материал, в котором рассказал, насколько Германия зависит от природного газа.

Больше всего потребляет промышленность. Затем — домохозяйства. С большим отрывом от первых двух идут бизнес и энергетика.

Нефть падает на новостях о ковиде в Китае. Брент упал на 2%.

Структура экспорта КТК (Каспийский трубопроводный консорциум)

Акцционеры КТК (в порядке убывания доли):

• Транснефть
• КазМунайГаз
• Шеврон
• Лукойл
• ЭксонМобил
• Роснефть
• Шелл
• Эни

Напомню, что в последнее время наблюдаются перебои в поставках нефти через КТК. Сначала это было связано с аварией, затем с нарушениями, выявленными Ространснадзором.

Доля КТК на мировом рынке нефти составляет более 1%.

📢 Главное утром 12.07.22:

• Сегодня Мосбиржа возобновит торги в вечернюю сессию на срочном рынке

• Минфин рассказал, что отказ «Газпрома» от выплаты дивидендов за 2021 год вовсе не означает, что и в последующие годы такая практика будет продолжена

• Аналитики Финама предсказали увеличение спроса на $ и возвращение его цены по ₽70-75 в ближайшие два месяца в связи с восстановлением импорта

• Акции Twitter подешевели за на 11%, до $32 за акцию после заявления Маска об отмене планировавшейся им покупки Twitter

• Доллар впервые за 20 лет приблизился к паритету с евро. Курс $ к € 11 июля упал до рекордно низкой отметки в $1,004. Последний раз паритет между валютами отмечался в 2002 году

• Минфин призвал воссоздать предсказуемость курса рубля, т.к. плавающий курс давит на укрепление рубля и плохо влияет на бюджет страны

• Российский аналог SWIFT на блокчейне готов к тестированию и может быть использован в банках

@beststocksru

#сюжетдня

В промышленности Германии первое место по объёмам потребления занимает химическая

Далее идут продовольствие и табак, производство металлов, бумажная промышленность, производство стекла

#заголовки

Reuters: США опасаются роста цен на нефть до $140 за баррель на фоне антироссийских мер // На прошлой неделе уже были «стратосферные» $380 за баррель от аналитиков. Сейчас пришёл прогноз от властей США, если им не удастся договориться о потолке цен с Японией.

Курсы евро и доллара сравнялись на Мосбирже // 14 лет назад в далёком 2008 за €1,00 давали $1,57. За год евро подешевел к доллару на 15%.

Минфин поддержал идею «Газпрома» продавать СПГ за рубли // Как и в случае с трубопроводным газом, ничего не изменится. Поэтому это исключительно политическое решение.

#заголовки

ФРГ откажется от российского угля с 1 августа, а от нефти — с 31 декабря // Напомню, что 46,7% всего угля в Европу поставляет Россия. Либо угольные электростанции решили не запускать. Либо решили возить уголь из США и Австралии, где его много, но везти его нужно через весь мир.

Bloomberg: Россия поставляет на Ближний Восток рекордные 155 тыс. баррелей нефти в сутки // Такие заголовки должны проходить внутренний фильтр и оставаться незамеченными: Россия в день добывает 9,3 млн баррелей нефти, поэтому эти 155 тыс. никакой погоды не делают.

В МИД РФ назвали рискованным введение ограничения цен на нефть из России // Такие заголовки звучат так, как будто у нефтяных компаний нет плана ответа на ограничение цен. А если плана нет, то лучше промолчать — за тебя всё придумают «громкие» аналитики из инвест-банков, которые «предложили ограничить добычу», чтобы цены на нефть взлетели до «астрономических» $380 за баррель.

Товарооборот Китая и России в I полугодии вырос на 27,2% // Звучит круто, но нужно смотреть детали. В июне Китай ввёз из России на $9,75 млрд. А Россия — всего лишь на $5,00 млрд. В итоге получился колоссальный торговый профицит, а в идеальном мире, когда страны строят надёжные и долгосрочные торговые отношения, разницы между импортом и экспортом быть не должно.

Темпы заполнения газовых хранилищ Европы упали вдвое на фоне остановки «Северного потока» // ПХГ Германии наполнены на 64,59%, Франции - на 68,37%, Италии - на 64,83%, Нидерландов - на 56,91%, Болгарии - на 37,87%, Дании - на 81,23%, Венгрии - на 44,17%, Австрии - на 48,5%, Чехии - на 72,85%, Бельгии - на 65,01%, Латвии - на 47,59%. 90% заполняемость газохранилищ в Германии к 1 ноября выглядит более чем реалистичным сценарием.

МВФ ухудшил прогноз по росту ВВП США // Вместо планируемых +3,7% ожидается +2,3%. Напомню, что в России ожидается −8,5%, а в Европе +3%. Специально привёл расчёты одного источника — МВФ, чтобы можно было сравнить.

#сюжетдня

Чтобы произошло, если бы Германия перестала получать природный газ с 1 июля

Больше всех пострадало бы производство стекла (−47,8%). Остановка поставок газа затронули бы многие ключевые отрасли немецкой промышленности.

Франция национализирует свою крупнейшую энергетическую компанию EDF

Сумма сделки — €8 млрд. Ранее компания Juniper (покупает газ у Газпрома) попросила власти Германии предоставить ей финансовую помощь в размере €9 млрд.

#заголовки

Инфляция в США в июне ускорилась до 9,1%, выше прогноза // В прошлом месяце она была 8,6%. Интересно, где тот предел инфляции, которая с одной стороны позволит не задирать ставку, но при этом сохранит комфортный уровень цен для населения. Аналитики, кстати, ждали повышения, но не такого сильного — до 8,8%.

Глава Минфина США Йеллен обсудила с вице-премьером КНР ограничение цены на нефть из России // Наконец-то кто-то внятно рассказал, что значит ограничение цены на нефть. Смысл в том, что цена на нефть должна быть на таком уровне, при котором нефтяные компании из России продолжат получать прибыль и при этом не захотят сокращать добычу.

ЦБ сообщил о шестикратном росте числа выявленных пирамид // С большой грустью я читаю такие новости. При этом я понимаю, что огромное количество людей, даже образованных, попадаются на всевозможные уловки мошенников. Сейчас не 1990-е годы, а 2020-е, взрослым стоило бы научиться на чужом опыте, а молодым — расскать, как всё работает.

В МВФ призвали большинство стран мира ужесточить монетарную политику // Если большинство стран мира ужесточит монетарную политику и повысит ставки, то половина из этого большинства через год—два объявит дефолт. Я бы тоже такие советы давал: постарайтесь больше не печатать деньги, повышайте ставки, не закрывайтесь на локдауны, не мешайте политику с экономикой.

МЭА: доходы России от экспорта нефти выросли в июне, несмотря на снижение объема поставок // Алгебра за 7 класс позволит даже троечникам объяснить, почему так произошло. Объёмы поставок снизились, а цены на нефть выросли. И эти разновекторные изменения отличаются в пользу цен — вот вам и результат.

Россия увеличила долю в «Аэрофлоте» до 73,77% // Лично я против такого значительного участия государства в работе крупнейшей авикомпании. Но у Аэрофлота сложная ситуация (самый молодой флот среди крупных авиакомпаний в мире — читай: все новые самолёты в лизинге, летать они могут только по России, где куча ограничений по марже), поэтому компании нужно помочь. Вот решили помочь так.

Премьер Польши заявил, что страна должна увеличить добычу угля // А так можно было?

Канада повысила базовую ставку сразу на 1% до 2,5%

Это самое резкое повышение ставки, начиная с 1998 года. Это сделано в рамках борьбы с инфляцией, которая находится в районе 8%.

На картинке красным обозначены страны (более 30), которые повысили базовые ставки на 1% и более в 2022 году.

Считаете, что Европа тоже вскоре станет красной?

👍 = да
👎 = нет

#заголовки

Clearstream возобновит конвертацию депозитарных расписок российских эмитентов 18 июля // Самая сложная для понимания новость сегодняшнего дня, потому что никому ничего не понятно. Но это и не страшно — эта новость не имеет никакого значения для большинства людей.

Российские компании нашли трасти на замену Citibank и Bank of New York // Самая важная новость лично для меня. В двух словах: большие компании раньше привлекали деньги за границей, выпуская еврооблигации (они только так называются, в 99% они в долларах). Еврооблигации есть у всех: Сбера, Тинькова, Норникеля, Газпрома и пр. За границей есть правило, что выпускаешь облигации — привлекай «трасти». Это компании, которые представляют интересы покупателей облигаций. Всегда трастями были большие инвест-банки, но они перестали работать с нашими компаниями. И тут нашлась какая-то английская контора, которой рулят два парня: Санджай Джобанпутра и Марк Брескацин. Они, видимо, специализируются на компаниях из не самых популярных в финансовом мире стран: Азербайджан, Аргентина, Мозамбик, Индия, Хорватия, Бахрейн и пр. И вот они уже заменили Сити и Бони (BoNY) для некоторых российских компаний. Я всё это веду к тому, что санкции, токсичность русских денег, культура отмены и пр. уже не мешают и в будущем не будут мешать зарабатывать деньги там, где кто-то воротит нос.

«Ъ» сообщил о двух претендентах на покупку активов золотодобытчика Petropavlovsk // Ситуация интересная. В двух словах: Петропавловск №4 по добыче золота в России. У него кредиты все были в Газпромбанке, за это он обязался продавать всё своё золото этому банку — вроде все счастливы. Но случились санкции, ГПБ не может покупать золото, а Петропавловск не может платить за кредит. В итоге компания не смогла быстро найти покупателей на своё золото, а ЦБ продавать его не захотело. Сейчас компанию кто-то купит занедорого.

Bloomberg сообщил об ухудшении прогноза по инфляции в Евросоюзе из-за Украины // Только я вчера писал про 3% роста ВВП для Европы по мнению МВФ, сегодня Еврокомиссия сделала свой прогноз — 2,6%. К гадалке не ходи — будет ниже.

Федрезерв США думает над тем, чтобы повысить ставку сразу на 1%

На картинке видно, что больше всего влияет на индекс потребительских цен — стоимость энергии и продовольствие. Товары перестали так сильо дорожать в последние месяцы.

Есть вероятность, что и США станут «красными» на этой карте.

Станут?

👍 = да
👎 = нет