[메모리 반도체 스팟 시장]

☀️채널: https://t.me/kiwoom_semibat

▶ DRAM Spot Market Today

1)시장 동향: DRAM 현물 시장은 전반적으로 조용한 흐름을 보였음. 공급업체들은 저가형 브랜드 DDR3 제품에 대한 문의만 제한적으로 받았지만, 구매자들은 상대적으로 높은 구매 의지를 보여 간헐적인 거래가 몇 건 발생했음

2)주요 제품 가격

DDR4 16Gb $81.3(1D +0.1%, 2W +5.6%, 1M +15.0%)

DDR5 16Gb $50.3(1D +0.5%, 2W +6.9%, 1M +8.2%)

DDR4 Spot Premium +93%, 한달전 +68%

DDR5 Spot Premium +26%, 한달전 +16%

▶ NAND Spot Market Today

1)시장 동향: NAND 현물 시장은 여전히 부진한 모습을 보였음. eMMC 수요는 계속해서 약세를 보였고, 최종 소비자 수요가 의미 있는 회복세를 나타내지 못하면서 현물 가격은 하락세를 이어갔음

2)주요 제품 가격

TLC 512Gb $18.9(1D +0.0%, 2W -1.9%, 1M -5.7%)

TLC 1Tb $25.5(1D +0.0%, 2W +5.5%, 1M +4.3%)

TLC 1Tb Spot Premium -21%, 한달전 -25%

▶ LCD 주요 제품 평균가격

TV $72(2W -2.2%, 1M -4.4%, 3M -4.4%)

MNT $46(2W +0.0%, 1M +0.0%, 3M +0.6%)

NB $31(2W +0.0%, 1M +0.0%, 3M +0.0%)

▶ 자료: https://buly.kr/EI6A7L8

[박유악 키움 반도체]
*컴플라이언스 검필

[키움 이차전지 권준수]

Tesla profit disappoints, EV maker posts cash burn as AI spending surges

Tesla 2분기 매출이 282억4,000만달러로 LSEG 집계 예상치 257억1,000만달러를 웃돌았으나, 조정 주당순이익은 0.33달러로 예상치 0.51달러를 하회. 분기 자본지출은 전년 동기와 1분기의 두 배가 넘는 58억달러였으며, 잉여현금흐름은 11억달러 적자로 2년여 만에 처음 마이너스를 기록. 회사는 2026년 AI와 로보틱스 관련 투자를 포함해 250억달러 이상을 지출할 계획

2분기 차량 인도량은 48만126대로 전년 동기 38만4,122대보다 증가했지만 자동차 매출총이익률이 16.3%로 Visible Alpha 예상치 18.04%를 하회. 또한 Tesla는 차량 한 대당 평균 매출이 4만5,345달러에서 4만2,730달러로 감소했다고 밝혔으며 ESS 배치량은 13.5GWh로 1분기 8.8GWh와 전년 동기 9.6GWh를 모두 상회

뉴스: https://www.reuters.com/business/media-telecom/elon-musks-tesla-posts-cash-burn-capex-surges-ai-robotaxi-push-2026-07-22/

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[키움 이차전지 권준수]

Mercedes Halts CLA L Production in China as Demand Slumps: Report

Mercedes-Benz가 중국 전용 전기 세단 CLA L의 상반기 판매량이 627대에 그치자 베이징 합작공장에서 생산을 일시 중단한 것으로 알려짐. 월별 등록 대수는 1월 35대, 2월 21대, 3월 358대, 4월 52대, 5월 161대였으며 Mercedes-Benz는 생산 중단 보도에 논평하지 않았음

Mercedes-Benz의 2분기 중국 승용차 판매량은 9만8,600대로 전년 대비 30% 감소했고, 상반기 판매량은 21만200대로 28% 감소. 반면 글로벌 순수전기차 판매는 2분기에 5만2,900대로 51% 증가했으며 유럽 판매는 4만3,500대로 87% 증가. 회사는 2026년 승용차 부문 조정이익률을 전년 5%보다 낮은 3~5%로 전망

뉴스: https://eletric-vehicles.com/mercedes/mercedes-halts-cla-l-production-in-china-as-demand-slumps-report/

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[키움 이차전지 권준수]

Xpeng delivers first Mona L03 SUVs in China, plans nationwide ramp-up in August

Xpeng이 중국에서 Mona L03 SUV의 첫 고객 인도를 시작했으며 8월부터 전국 단위 대량 인도를 확대할 계획. 회사는 공장들이 L03 생산을 위해 완전가동 상태에서 초과 근무 중임을 밝힘. L03는 출시 7분 만에 확정 주문 2만대, 한 시간 만에 4만6,859대를 확보했으며 딜러 집계 기준 취소 불가능 주문은 5만대를 상회

Deutsche Bank는 L03의 2026년 월평균 인도량을 약 1만5,000대, 2027년 연간 판매량을 약 15만대로 예상했으며 이는 기존 월평균 1만2,500대 전망에서 상향된 수치. 공급 제약으로 순수전기차 모델의 대기 기간은 13~17주, EREV 모델은 8~12주로 집계되었으며, XPeng의 6월 전체 인도량은 전년 대비 15.9% 증가한 4만126대로 2026년 월간 최고치를 기록

뉴스: https://cnevpost.com/2026/07/22/xpeng-delivers-first-mona-l03-suvs-china/

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[키움 이차전지 권준수]

Ford and Geely strike deal for EV production at Spanish plant, ABC reports

Ford와 Geely가 스페인 발렌시아 인근 Almussafes 공장의 일부를 Geely에 매각하는 계약을 체결했다는 소식이 ABC를 통해 보도됨. 계약이 실행되면 Geely는 해당 공장에서 전기차를 생산하게 되며, 목요일 스페인 총리와 Ford Europe 사장의 공장 방문 때 공식 발표가 있을 것으로 전해짐

해당 계약은 Geely에 유럽연합 내 생산거점을 제공해 중국산 전기차에 부과되는 EU 관세를 회피할 수 있는 조치로 풀이. Ford는 공장 인프라를 공동으로 사용해 고정비를 절감하고 Almussafes 공장의 생산과 고용을 유지할 목적. ABC는 Geely의 EX2 전기차가 이 공장에서 생산될 수 있다고 보도

뉴스: https://www.reuters.com/business/autos-transportation/ford-geely-strike-deal-ev-production-spanish-plant-abc-reports-2026-07-22/

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키움 반도체 박유악입니다.

♠ 채널: https://t.me/kiwoom_semibat

♠ 오늘 오전 DRAM 스팟 시장에선 일부 제품이 가격 상승세를 보임. 주요 제품 중 고용량 제품인 DDR4 16G (1Gx16) 3200은 flat, DDR5 16G (2Gx8) 4800/5600은 flat

♠ 출처: DRAMeXchange

[박유악 키움 반도체]

삼성전자, 내부적으로 2030년경 대규모 하이브리드 본딩 생산을 시작할 것으로 예상. 차세대 HBM 및 로직 반도체 생산 지원을 위해 평택 캠퍼스에 약 50대의 Die to Wafer 하이브리드 본더를 갖춘 양산 라인을 구축. 장비 납품 및 설치는 2026년 하반기 시작될 것으로 예상

뉴스: https://www.trendforce.com/news/2026/07/22/news-samsung-reportedly-builds-hybrid-bonding-mass-production-line-full-scale-deployment-seen-in-2029-2030/

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AMD가 컴퓨팅 파워 확보를 위한 투자의 일환으로 Anthropic에 최대 $5B를 투자할 예정. 이번 계약의 일환으로 Anthropic은 AMD Helios 랙 스케일 솔루션에 2GW 규모의 MI450 GPU를 탑재할 예정

뉴스: https://www.cnbc.com/2026/07/22/amd-anthropic-ai-chip-investment.html

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AI 테크 기업들이 약 $1.65T에 달하는 숨겨진 부채를 보유하고 있음. 부채 규모는 재무제표에 명시되는 대신 분기별 재무제표에 주석으로 기재. 공식적으로 발표된 $1.35T보다 높은 수준. 이는 주로 체결되었지만 아직 발효되지 않은 계약과 관련된 회계 관행으로 알려짐

뉴스: https://www.tomshardware.com/tech-industry/big-tech/ai-tech-companies-have-hidden-debt-worth-around-usd1-65-trillion-report-claims-amount-is-122-percent-of-debt-reflected-on-the-balance-sheets-of-alphabet-amazon-meta-microsoft-and-oracle

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Meta가 특정 워크로드에 144GB HBM4 메모리를 탑재한 AMD Intstinct MI400 GPU를 사용할 예정. 최첨단 AI 모델 학습 및 추론에는 NVIDIA 하드웨어를 사용하지만, SNS 등 플랫폼 추천 시스템에는 컴퓨팅 성능을 낮추고 비용이 절감된 가속기를 사용할 계획

뉴스: https://www.tomshardware.com/tech-industry/artificial-intelligence/meta-to-use-custom-amd-instinct-mi400-accelerators-with-144gb-of-hbm4-for-select-workloads-report-claims-could-dramatically-reduce-cost-at-the-expense-of-versatility

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[7월 23일, 대만 반도체 밸류 체인 주가]

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♠ 메모리: Nanya -4%, Winbond -6%, Macronix -4%

♠ 비메모리: Mediatek +1%, Novatek 0%, Realtek 0%

◆ 파운드리: TSMC 0%, UMC 0%, VIS -1%

◆ 후공정: ASE -1%, Chipbond -8%, PTI 0%, ChipMOS -2%, KYEC -3%

♥ 반도체 유통: Adata 0%, Transcend +1%, Phison 0%

♥ Apple Vendor: Hon Hai +2%, Pegatron +3%, Largan +4%, Genius +1%, Catcher -1%

♣ 서버: Aspeed 0%, Nuvoton -1%, Quanta +2%, Inspur -3%, Wiwynn -1%, Inventec +2%, Mitac +1%, Asrock 0%, Wistron +6%

♣ PC: Acer -1%, Asustek +2%, Lenovo +2%, Gigabyte +2%, Compal +2%

■ PCB: Unimicron -1%, Nanya PCB -6%, Kinsus -1%

■ EV(패키징): Simplo -1%, Dynapack -1%

● LCD 패널: AUO +2%, Innolux -1%, Hannstar -2%

● MLCC: Yageo -1%, Walsin 0%

[박유악 키움 반도체]

[7월 23일, 전세계 반도체 밸류 체인 주가]

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♠ 메모리: Micron +3%, Sandisk +1%, Kioxia -4%, Nanya -4%, Seagate +1%, WDC 0%

♠ 비메모리: Intel -2%, Nvidia -2%, AMD -2%, Broadcom -1%, Marvell -1%, Qualcomm -3%, Arm 0%, Skyworks -4%

TI -3%, ADI -2%, NXP -1%, STMicro -19%, Microchip -4%, On Semi -2%, Silicon Motion +3%, Mediatek +1%, Renesas +1%, Novatek 0%

◆ 파운드리: TSMC -1%, SMIC -3%, UMC -2%, GFS -3%, VIS -1%

◆ 후공정: ASE -3%, Amkor -2%, Agilent +5%, Chipbond -8%

♥ 장비: ASML 0%, AMAT +2%, LAM Research 0%, TEL 0%, KLA +2%, AMEC -5%, Naura -3%

♥ 소재: Linde 0%, Air Liquid -1%, Air Products -1%, Merck KGaA +2%, ADEKA 0%, Resonac +1%, Siltronic -1%, Sumco -1%

♣ 서버: Dell -1%, HPE -1%, Lenovo +2%

♣ 클라우드: Amazon -5%, Microsoft -2%, Alphabet -7%, Apple -1%, Meta -3%, Netflix +1%, Alibaba -2%, Tencent +1%, Baidu 0%

♣ EDA/SW: Oracle -5%, Salesforce -4%, Synopsys -1%, Cadence -2%

♣ Quantum: IBM 0%, IonQ -2%, Rigetti Comp. -2%, D Wave -1%, Quantum Comp. -1%

[박유악 키움 반도체]

[7월 23일, 필라델피아 반도체 주가]

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♠ 필라델피아 반도체 지수 -0.5%, 12,344p 마감

다우 -1.0%, 나스닥 -2.2%, S&P -1.2%

♠ 필라델피아 반도체 지수는 -0.5% 하락. Alphabet(-7.1%)의 실적 발표 이후 FCF 마이너스 전환 등으로 인해 빅테크들의 자본 지출 우려가 확대되며 Amazon(-4.6%), Meta(-3.4%), Microsoft(-2.2%) 주가 하락. 반면 메모리 업종은 CapEx 상향 조정으로 인해 업종 내 온기가 확산되며 Micron(+3.2%), Sandisk(+0.7%)가 상승 마감. Intel(-2.3%)은 실적 발표를 앞두고 하락 마감했지만, 기대치를 상회한 실적 및 가이던스로 인해 애프터마켓에서 +10% 이상 상승하는 등 반등을 보이기도 했으나, 상승폭은 축소됨. 필라델피아 반도체 지수는 30개 종목 중 21개 하락

♠ 상승/하락률 상위 종목

1) Micron: +3.2%. Alphabet의 CapEx 상향 조정으로 인해 업종 내 우려가 축소된 영향으로 주가 상승

2) STMicro: -18.7%. 실적 발표 이후 매출 가이던스가 시장의 기대치를 만족하지 못하면서 주가 하락

♠ 메모리 업종

Micron +3.2%, Sandisk +0.7%, Kioxia -3.7%. 메모리 업종은 Alphabet의 실적 발표에서 CapEx가 상향 조정되면서 주가 상승

[박유악 키움 반도체]

[메모리 반도체 스팟 시장]

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▶ DRAM Spot Market Today

1)시장 동향: DRAM 현물 시장에서 DDR5 브랜드 칩 수요는 변동이 심했음. 목표 가격이 소폭 상승했지만, 공급업체들은 신중한 판매 태도를 유지하여 양측의 합의 도출에 어려움을 겪었음. 그 결과, 실제 거래량은 제한적이었음

2)주요 제품 가격

DDR4 16Gb $82.1(1D +1.1%, 2W +6.5%, 1M +15.2%)

DDR5 16Gb $50.5(1D +0.3%, 2W +5.7%, 1M +8.2%)

DDR4 Spot Premium +96%, 한달전 +70%

DDR5 Spot Premium +26%, 한달전 +17%

▶ NAND Spot Market Today

1)시장 동향: NAND 현물 시장의 전반적인 시장 심리는 약세를 보였음. eMMC 가격은 지속적인 하락 압력을 받았으며, 공급업체들은 가격 조정에 적극적인 모습을 보이지 않았음. 구매자들은 신중한 태도를 유지하며 뚜렷한 매수 관심이 나타나지 않아 전반적인 거래 활동이 부진했음

2)주요 제품 가격

TLC 512Gb $18.9(1D +0.0%, 2W -1.9%, 1M -5.7%)

TLC 1Tb $25.5(1D +0.0%, 2W +5.5%, 1M +4.3%)

TLC 1Tb Spot Premium -21%, 한달전 -25%

▶ LCD 주요 제품 평균가격

TV $72(2W -2.2%, 1M -4.4%, 3M -4.4%)

MNT $46(2W +0.0%, 1M +0.0%, 3M +0.6%)

NB $31(2W +0.0%, 1M +0.0%, 3M +0.0%)

▶ 자료: https://buly.kr/4FuyZOM

[박유악 키움 반도체]
*컴플라이언스 검필