어떤 유명한 분이 석유가 경제에서 차지하는 비중이 AI가 차지하는 비중보다 훨씬 작으니 유가가 아무리 올라도 안심하고 롱치라고 하시던데 ...

지금까지 공급이 안정적으로 충분하게 이뤄졌기 때문에 석유가 경제에서 차지 하는 비중이 낮은 것이지, 정말 석유가 우리 생활에서 차지하는 중요성이 AI보다 낮냐 하면 절대 그렇지 않다고 생각하거든요.

우리가 산소에 값을 매기지 않고 있지만 산소가 부족해지면 모든 걸 다 버리고서라도 산소를 원할텐데...

맨 첫 트윗이 있었는데 삭제하셔서 안 보이네요.

중국행? 유조선 두 척 지나감

좋은 세상입니다. 세계 최고 엘리트들 컨퍼런스를 집에서 편히 볼 수 있으니까요. 그저 노력만 하면 정보는 넘쳐나는 세상입니다.

1. 구글이 딥마인드를 6억 달러(약 8천억 원)에 샀을 때, 매출도 없는 회사를 왜 사냐는 비판이 많았다. (지금 시점에서 말도 안되는 비판) 우리는 생각보다 미래에 대한 투자를 잘 못한다.

2. 우리는 아직 AI 충격의 10-15% 뿐이 경험하지 못하고 있다. 하드웨어 혁명은 소프트웨어보다 훨씬 늦게 도달함. 아직 제대로 된 시작도 하지 않았다는 이야기.

3. 불과 몇 달 전 인간 80%, AI 20%. 지금은 AI 80%, 인간 20%. 코드 작업의 80/20이 뒤집혔다. 뒤로 돌아갈 수는 없음.

4. 미래의 기업구조: 소수의 거대 기업 + 다수의 초소형 기업. 중간 규모가 설 자리 없어짐.

5. 전력이 모자란다. 2030년까지 미국의 전력 부족량은 92기가와트. 원자력 발전소 1기가 1.5기가와트. 60기가 필요한데 짓고 있는 건 사실상 0. 데이터센터 1기가와트 인프라 비용이 약 500억 달러. 미국 전체 전력의 10%가 데이터센터로 간다. 여기에 기회가 있다.

6. 중국은 정말 무섭다. 미국 칩 제재 속에서 오픈소스 AI(DeepSeek, Qwen, Kimi)를 만들어냈다. 로봇의 핵심 부품(스텝퍼 모터, 희토류, 자석)에서 세계 최고다.

7. 코딩기술은 "말하기 기술" 같은 게 될 것임. 누구나 개발할 수 있게 될것. 하지만 누구나 개발할 수 있다는 것이 모두가 개발을 '잘' 한다는 것은 아님. 생각 잘하는 최고수준 인재들은 점점 더 귀해질 것.

• https://www.youtube.com/watch?v=L7pMU7BwplY

현재 그리고 트럼프의 글에서 이해가 안되는건 왜 모든 선박이냐는 겁니다.

이란과 이란과 연관이 있는 제재국 선박들은 몰라도 왜 전부인지 알수가 없는 상황.

미국편 : 이란이 막음
이란편 : 미국이 막음
그래서 이제 아무도 못 지나감

이게 뭐야

https://youtu.be/FtYB-Q8qV-c?si=6u50FItSRuy5iI9B

이런 영상을 보면... 사우디는 여러모로 보잘것없는 나라, 보잘것없는 국민인데 운 좋게 땅에서 기름이 나와서 너무 과분한 부를 누리고 있는게 아닌가 싶고... 이게 맞나 싶고...

블룸 에너지 & 오라클, AI 인프라 구축 가속화를 위해 최대 2.8GW 규모의 전략적 파트너십 확대

규모: 최대 2.8GW(기가와트) 규모의 연료전지 용량 공급을 위한 마스터 서비스 계약 체결.

현황: 초기 1.2GW 용량에 대한 계약이 완료되었으며, 현재 미국 내 오라클 프로젝트에 배치가 진행 중 (내년까지 지속).

목적: AI 및 클라우드 컴퓨팅 인프라의 급격한 확장에 따른 전력 수요 대응.


주요 내용
1. AI 워크로드에 최적화된 전력 솔루션
AI 워크로드는 기존 전력망이 감당하기 어려운 급격한 부하 변동과 높은 전력 밀도를 요구합니다. 블룸 에너지의 연료전지는 이러한 고밀도 AI 환경에 적합하도록 설계되었으며, 특히 800V DC와 같은 최신 기술 표준에 최적화되어 있습니다.

2. 신속한 배치 역량 (Time-to-Power)
블룸 에너지의 모듈형 연료전지 시스템은 전통적인 전력 인프라보다 훨씬 빠르게 구축할 수 있습니다.

성공 사례: 지난해 블룸 에너지는 오라클에 연료전지 시스템을 단 55일 만에 가동 수준으로 인도했습니다. (당초 예상 기간인 90일보다 한 달 이상 앞당긴 기록)


3. 전략적 비전 공유
양사는 이번 협력을 통해 미국이 AI 분야의 리더십을 유지할 수 있도록 강력한 전력 기반을 구축하고자 합니다. 이는 기존 전력망에 의존하는 대신, 데이터 센터 현장에서 직접 전력을 생산하는 '온사이트(On-site) 발전'으로의 패러다임 변화를 의미합니다.


4. 재무 및 계약 사항

2026년 4월 9일, 블룸 에너지는 2025년 10월에 발표된 조건에 따라 오라클에 대한 신주인수권(Warrant)을 발행했습니다.

양사 주요 경영진 코멘트
마헤시 티아가라잔 (오라클 클라우드 인프라 부사장):
"블룸 에너지의 신뢰성 높고 효율적인 연료전지를 신속하게 배치함으로써 미국 전역의 고객 요구를 빠르게 충족하고 있습니다. 양사는 미국의 AI 리더십을 가속화할 전력 토대와 AI 인프라를 함께 구축하고 있습니다."


아만 조시 (블룸 에너지 최고상업책임자):
"초기 배치의 성공에 이어 오라클과의 관계를 확장하게 되어 기쁩니다. 우리는 에너지와 AI 인프라의 미래 비전을 공유하며, 블룸 에너지가 온사이트 전력의 표준으로 자리매김할 수 있도록 협력할 것입니다."

https://www.businesswire.com/news/home/20260414697111/en/Bloom-Energy-and-Oracle-Expand-Strategic-Partnership-to-Deploy-up-to-2.8-GW-to-Accelerate-AI-Infrastructure-Build-Out

전쟁 끝났니

OOO 수혜주 금지

이제부터 매크로와 시장 구조를 읽은자들의 수익률 극대화 구간 (초반 매도 러시 끝나고)

aka 뉴 불마켓

부럽다... 매크로와 시장 구조 못 읽어서 망하는 중

그러니 제 채널을 보는 분들은 제 반대로 하면 됩니다 아마도

2026년 3월 김라브 투자 포트폴리오 에셋프로필
https://blog.naver.com/rob_ust/224251899430

3월 말 시점이었다면 지수 대비 크게 아웃퍼폼하며 큰 변동성 장에서 살아남은 것을 의기양양해 했을지도 모르겠는데,
지금 시점에서는 그냥 들고 버틴 사람들, 아래에서 더 주운 사람들이 위너가 된 것 같네요.

어쨌든 안 죽고 살아남았으니 또 다음 기회를 찾아보아야겠습니다.