Действие происходит на круизном корабле " Владыка мечей". Персонажи путешествуют на корабле уже неделю, но последнее время их не устраивает питание. Накануне ужин был крайне скудным, а сегодня утром колокол к завтраку и вовсе не прозвонил. 
 За время путешествия герои успели более-менее познакомиться. Две сестрички Джен и Мев говорили о легендах, за которыми охотятся. Они хотят найти огромную рыбу и узнать больше о призрачном корабле "Дочь морей". Галеон ищет славных приключений, чтобы соответствовать своим родителям - знаменитым приключенцам. Бладхаунд - член ордена, который борется с "красной гнилью" - мерзкой заразой. Этот славный экипаж просыпается с урчащими животами и выходят на палубу навести суеты по этому поводу. 
Корабельный кок Антонио стучится в каюту капитана и на палубе появляется Виз. Антонио сообщает капитану о том, что провизия на корабле заражена красной гнилью и еды не осталось.
Капитан и Мев спускаются на кухню, чтобы проверить бочки. Открыв две закрытые бочки, они обнаруживают внутри бурлящую красную жижу. Пока капитан и Мев заняты делом, на пулубе начинается пиздиловка между Бладхаундом и Джен. Повод - оба любаят выебываться и доказывать кто тут главный. Галеон пытается остановить драку, но его не слушают. Однако, в процессе выяснения отношений, Бладхаунд вызывает огонь и капитан, поднявшаяся на палубу, тоже начинает разнимать драчунов, чтобы те не подожгли корабль. Капитан Виз стреляет в воздух и угрожает тем, что они проведут остаток путешествия в трюме с красной гнилью.
В разгар спора один из матроссов втихую крадет у Виз ключ от трюма, но это замечает Галеон. Все герои спешат за матросом.
В трюме они обнаруживают прекрасную картину - матрос, опустившись на четвереньки, поедает красную гниль из перевернутой бочки, приговаривая что еда-то неплохаа.  Бладхаунд сразу атакует. Матрос теряет конечности и голову, но оторваные части тела продолжают сражаться. Оторваная рука матроса вцепляется Виз в ногу (ту, что не деревянная) и оставляет на ней зараженную рану. 
После сражения, Бладхаунд предлагает отрезать ногу, но Виз не горит желанием терять вторую конечность и они ограничиваются прижиганием раны. 

Виз запирает трюм на ключ и отправляется на палубу, чтобы свериться с курсом. По пути она говорит с Галеоном. Капитан советует Галеону присмотреться к попутчикам, так как кто-то из них мог притащить на корабль красную гниль. Своей команде капитан доверяет. Галеон соглашается провести расследование.

Мев и Джен решают ловить рыбу, чтобы покушать. Бладхаунд намеревается шариться по кораблю и проверять экипаж на предмет заражения. Галеон присоединяется с к ним и они решают начать с кока, так как он ответственен за еду. К тому же доступ к трюму был только у кока и капитана.

Капитан Виз поднимается в воронье гнездо, чтобы поговорить с навигатором. Это кенку по имени Кушать. Кушать привествует капитана криком "Капитан! Большииие сиськи!". Виз велит Кушать погасить все огни на корабле, а сама остается на верху и внимательно всматривается в водную гладь. 

Бладхаунд и Галеон остаются наедине с коком и решают что лучший способ добиться правды - старые добрые пытки. Бладхаунд избивает кока Антонио, требуя рассказать откуда взялась красная гниль. Галеон использует разговор с животными и пытается допрашивать ручную мышь Антонио. Мышь говорит, что Антонио сам удивился когда увидел красную гниль и точно не причастен к этому. Однако, Бладхаунд уже избил кока до потери сознания. Галеон и Бладхаунд решают избавиться от бочек красной гнили, которые стоят на кухне. Хотят  спустить их на воду на шлюпке, а затем поджечь.

В вороньем гнезде Виз видет в воде ярко блестящую чешую косяка рыб, сверяется с некой картой и кричит рулевому, чтобы он брал курс на свет. Рыбы блестят так сильно, что их видно не смотря на солнечную погоду. 
Спустившись вниз, Виз встречает Бладхаунда и Галеона и одобряет их план с поджиганием бочек.

Проходит некоторое время и кок, прийдя в себя, поднимается на палубу. Виз говорит ему, что он отвественен за то, что не уследил за продовольствием и велит сидеть на кухне и не показываться ей на глаза.

Мев вылавливает из воды одну из светящихся рыбок. Это скелет рыбы с призрачной оболочкой. Эта находка дает понять, что воспрос еды стоит острее, чем все думали. К тому же, персонажей начинает немного напрягать маршрут корабля, однако большинство отправляется на отдых.

Мев видит в ясном дневном небе ярко-зеленую звезду. Нос корабля смотрит на нее. Мев, как ученая и любительница легенд, вспоминает детали легенды о Дочери морей. По легенде призрачный корабль связан с Духом Северного Ветра - Гротусом, чьи последователи носят символ зеленой звезды на своих одеяниях. 

Тем временем капитан просыпается, выходит из каюты и собирает на палубе весь экипаж.  Виз объявляет суд над корабельным  коком. Она заявляет, что на корабле демократия, так что пусть члены экипажа предлагают меры наказания  для кока за то, что он не уследил за провизией. Из всей толпы только Бладхаунд выдвигает предложение - казнить кока и сьесть. Виз спрашивает, есть ли еще предложения, но никто не подает голоса. Затем Виз требует поднять руку тем, что голосует за наказание и большинство поднимает руки. 
Капитан окидывает взглядом моряков и видит по их взглядам, что они ожидают, что она лично исполнит приговор. 

Виз спускается к кухне и просит кока выйти на палубу. Он запуган и заплакан. Поднявшись с ним на палубу, Виз озвучивает решение команды и просит Антонио принять свою судьбу с честью. Несчастный кок принимает свою судьбу и Виз убивает его выстрелом из пистоля. 
(Это был тот самый момент, на котором я буквально практически плакала, ком в горле стоял. Мне как игроку ОЧЕНЬ не хотелось убивать Антонио, но так поступил бы мой персонаж. И мне все еще грустно из-за бедного кока...)
Виз спрашивает, кто готов взять на себя обязанности кока, Бладхаунд с радосстью вызывается. Капитан назначает его коком и Бладхаунд с Галеоном отправляются на кухню готовить мясо Антонио. Виз отправляется стоять на носу корабля и наблюдаать за курсом.

Мев и Джен сомневаются в методах капитана и курсе корабля. Мев предлагает подождать, но Джен решает переговорить с капитаном. 

(Далее следует совершенно непередаваемый диалог между Джен и Виз, который мотивирует начать включать диктофон на играх) 
Джен упрекает капитана в том, что та не принимает решение, а делает то, что решит команда, снимая с себя ответсвенность. Обвиняет в трусости. 
Виз отвечает, что она давала возможность предложить любов другой вариант, кроме казни. Высадить на необитаемом острове, запереть в карцере, уволить по прибытию в порт. Однако, все промолчали, включая Джен. 
Звонит колокол, знаменующий то, что Галеон и Бладхаунд закончили свое блюдо. Виз направляется трапезничать, намекая Джен на то, что голодные и обессиленые члены экипажа на корабле не нужны. 

Темнеет. Полный штиль. Корабль окружает плотный туман. 

Вся команда собирается и трапезничает. Даже Джен и Мев решают есть. Все травят байки о своих приключениях. Капитан предлагает пассажирам стать частью своей команды. Бладхаунд будет коком, Галеон верным помощником, Мев корабельным ученым. Затем Виз обращается к Джен и говорит, что члены команды -как доски, из которых сделан корабль и каждая доска важна. Даже самая ГНИЛАЯ и ДЫРЯВАЯ. 

Джен оскорбляется и предлагает каптану дуэль на мечах. Капитан принимает вызов. Однако, получив первый сильный удар, капитан Виз кричит "Бунт на корабле! Защишайте капитана!"
Кушать первый встает на защиту капитана, стреляя в Джен, но Бладхаунд пытается его остановить, так как капитан принял вызов на честную дуэль.

Виз явно проигрывает сражение. Ее рапира застрявает в мачте, но Джен вырывает ее и бросает под ноги капитана, требуя сражаться честно. В разгар сраажения из тумана выплывает корабль-призрак с фигурой женщины на носу. Это Дочь Морей.  Экипаж начинает носиться по кораблю, готовясь к сражению, Бладхаунд заряжает пушки. 
Не смотря на ранения, Виз радуется Дочери Морей. Она велит команде достойно принять бой, но продолжает атаковать Джен. Джен предлагает капитану оставить друг друга и принять бой с Дочерью Морей. Виз говорит "добро пожаловать на борт", впечаетленная решимостью Джен. 

Начинается корабельное сражение. Виз стреляет из пушки по кораблю-призраку с криком "Гротус, мы принимаем бой!". В ответ раздается душераздирающий крик, исходящий от капитана Дочери Морей. Крик настолько громкий и пронзительный, что команда хватается за головы. 

Капитан падает без сознания от крика и вся команда наблюдает вместо полуорчихи худого изможденного на вид мужчину с белыми волосами и белой кожей. 
(На этом моменте все удивляются, а те кто уже играл с моим мальчиком Джеком понимают откуда ноги растут) 
Бладхаунд узнает в мужчине ченджлинга и понимает, что он скореее всего и принес на корабль красную гниль и они зря казнили кока. Бладхаунд пытается добить Джека. 

Джен берет на себя командование кораблем. Летят снаряды. Однин из пушечных залпов Дочери Морей попадает в мачту, наверху которой сидел Кушать. Кушать падает и разбивается насмерть. 
(F Кушать, мы любили его.... Это был персонаж, за которого хотел поиграть наш мастер в будущем) 
Мев поджигает призрачный корабль, но наш корабль получает много пробоин и по нему растекается красная гниль из трюма, смешаная с морской водой. Часть матросов бежит к шлюпке в надежде покинуть бой, но Бладхаунд пытается их остановить (атакуя их). 
На наш корабль перелетает призрачный капитан Дочери Морей и все сражаются с ним. Джек приходит в себя. Героям удается убить призрака, однако Дочь Морей все еще на плаву. Перед смертью капитан-призрак вновь издает крик и Джек снова падает без сознания. Бладхаунд использует свою способность, заставляющее Джека перерезать себе горло. 
 Горящий корабль - призрак идет на таран.  Галеон мотивирует матросов продолжать бой и это срабатывает. Матросы латают пробоины на корабле. 
Тем временем Джек, истекающий кровью, умирает со словами "все еще капитан". 

Джен использует волшебный щелбан на корабль-призрак, отталкивая его. Дочь морей разворачивается, стреляет. Одно из ядер попадает прямо в Джен, но она выживает. 
Замотивированные Галеоном (и смертью Джека лол), герои топят Дочь Морей. 

После изнурительной ночи, на протяжении которой все латали корабль и пытались удержать его на плаву, команда видят рассвет и землю. 

Они прибывают в порт, там их встречают местные. Бладхаунд прдупреждает людей о том, что прибрежные воды заражены красной гнилью и теперь они счастливые жители портового города, в котором нельзя ловить рыбу.