중국 10월 스마트폰 - 아이폰 돌풍
[삼성증권 IT/이종욱]
● CAICT에서 10월 중국 스마트폰 출하량을 발표했습니다. 3,270만 대로 전년 동월 대비 31% 증가, 전월 대비로 57% 증가했습니다. 5G 스마트폰 비중도 70.5%에서 79.2%로 상승했습니다.
● 아이폰 때문입니다. 아이폰이 중국 스마트폰 출하 증가와 5G 스마트폰 출하 증가의 각각 82%와 84%를 설명합니다.
● 아이폰 출시와 함께 중국 내 아이폰 점유율은 5.5%에서 32.1%로 상승했습니다. 아이폰의 중국 월별 점유율이 30%를 넘은 것은 처음입니다. 아이폰12 때는 출시 이후 22-24% 점유율을 3개월간 지속했습니다.
● 경쟁 구도의 문제입니다. 프리미엄 시장 비중이 증가하고 있습니다. 소비자의 눈높이는 100만원짜리 스마트폰을 향해 있는데, 화웨이의 몰락 이후 고가 스마트폰에서 만족을 주는 중국 브랜드가 없습니다.
● 중국의 점유율 증가가 무서운 이유는 아이폰 구매자 대부분이 iOS 신규 수요라는 점입니다. 미국 시장은 이미 50% 넘은 점유율 속에서 늘어지는 교체주기와 싸우고 있지만, 중국 시장에서는 iOS 생태계가 늘어나고 있습니다. 이제 아이폰 출하량의 표준은 2억 대가 아닌 2.4억 대로 보아야 하는 이유입니다.
감사합니다.
(21/11/25 공표자료)
[삼성증권 IT/이종욱]
● CAICT에서 10월 중국 스마트폰 출하량을 발표했습니다. 3,270만 대로 전년 동월 대비 31% 증가, 전월 대비로 57% 증가했습니다. 5G 스마트폰 비중도 70.5%에서 79.2%로 상승했습니다.
● 아이폰 때문입니다. 아이폰이 중국 스마트폰 출하 증가와 5G 스마트폰 출하 증가의 각각 82%와 84%를 설명합니다.
● 아이폰 출시와 함께 중국 내 아이폰 점유율은 5.5%에서 32.1%로 상승했습니다. 아이폰의 중국 월별 점유율이 30%를 넘은 것은 처음입니다. 아이폰12 때는 출시 이후 22-24% 점유율을 3개월간 지속했습니다.
● 경쟁 구도의 문제입니다. 프리미엄 시장 비중이 증가하고 있습니다. 소비자의 눈높이는 100만원짜리 스마트폰을 향해 있는데, 화웨이의 몰락 이후 고가 스마트폰에서 만족을 주는 중국 브랜드가 없습니다.
● 중국의 점유율 증가가 무서운 이유는 아이폰 구매자 대부분이 iOS 신규 수요라는 점입니다. 미국 시장은 이미 50% 넘은 점유율 속에서 늘어지는 교체주기와 싸우고 있지만, 중국 시장에서는 iOS 생태계가 늘어나고 있습니다. 이제 아이폰 출하량의 표준은 2억 대가 아닌 2.4억 대로 보아야 하는 이유입니다.
감사합니다.
(21/11/25 공표자료)
PC 분위기 전환: HP 주가 +10.1%, Dell 주가 +4.8%
[삼성증권 IT/이종욱]
● 미국의 양대 PC 업체 HP와 Dell의 주가가 실적 발표 이후 급등했습니다. HP와 Dell의 매출액이 컨센서스 대비 각각 8.4%, 3.9% 상회했기 때문입니다. HP는 기업용 매출 25% 증가, Dell은 개인용 출하량 27% 증가를 언급했습니다.
● PC는 물류 차질과 반도체 부품 차질 영향을 모두 받았습니다. 공급차질로 제한된 수요 중 일부는 내년으로 이연되었으리라 믿습니다.
● 지속되는 PC 수요를 확인하면서, 2022년 반도체 쇼티지 해소 이후 PC 출하량 감소가 생각보다 덜할 수 있겠다는 기대감을 생기게 합니다. 수요는 사용시간에 비례한다는 IT업계의 격언이 떠오릅니다.
● PC 산업은 대부분이 내년 역성장을 전망하며 고객사와 공급사의 부품 재고가 모두 낮은 수준입니다. DDR5 메모리가 적극 도입되는 응용처이기도 합니다. 2022년에도 수요 상향의 주요 원인이 될 가능성도 있습니다.
관련 기사: https://bit.ly/3p06aSo
감사합니다.
(21/11/25 공표자료)
[삼성증권 IT/이종욱]
● 미국의 양대 PC 업체 HP와 Dell의 주가가 실적 발표 이후 급등했습니다. HP와 Dell의 매출액이 컨센서스 대비 각각 8.4%, 3.9% 상회했기 때문입니다. HP는 기업용 매출 25% 증가, Dell은 개인용 출하량 27% 증가를 언급했습니다.
● PC는 물류 차질과 반도체 부품 차질 영향을 모두 받았습니다. 공급차질로 제한된 수요 중 일부는 내년으로 이연되었으리라 믿습니다.
● 지속되는 PC 수요를 확인하면서, 2022년 반도체 쇼티지 해소 이후 PC 출하량 감소가 생각보다 덜할 수 있겠다는 기대감을 생기게 합니다. 수요는 사용시간에 비례한다는 IT업계의 격언이 떠오릅니다.
● PC 산업은 대부분이 내년 역성장을 전망하며 고객사와 공급사의 부품 재고가 모두 낮은 수준입니다. DDR5 메모리가 적극 도입되는 응용처이기도 합니다. 2022년에도 수요 상향의 주요 원인이 될 가능성도 있습니다.
관련 기사: https://bit.ly/3p06aSo
감사합니다.
(21/11/25 공표자료)
hankyung.com
HP, 델 등 미국 PC업체 주가 급등
HP, 델 등 미국 PC업체 주가 급등, "PC 수요 여전히 좋다" 부품 부족은 리스크
요즘 테크 11/26 [삼성증권 IT/이종욱]
○ SMIC(중심국제)에서 21년 14nm 개발 이후 22년 말 양산 시작 계획입니다. 14nm는 핵심 쇼티지 공정 중 하나로 파운드리 수급에 긍정적입니다. 7nm 공정은 23년 양산 목표입니다.
기사링크: https://bit.ly/3CRNVUa
○ LG이노텍이 FC-BGA 사업담당에 이광택 상무를 선임하여 FC-BGA 사업을 본격화합니다. 최근 인수 결정한 구미 공장에서 23년부터 진행합니다.
기사링크: https://bit.ly/3cPLcjq
○ 삼성전자가 샤프와 LG디스플레이로 LCD 물량을 늘립니다. 미니LED TV 양산 물량 확대(300만 대로 2배 증가)에 긍정적입니다.
기사링크: https://bit.ly/3COO0HV
○ 삼성에서 이미지센서 원가 절감을 위해 저가 모델에 CSP패키징을 도입합니다. 애플은 대만 Xintec 통해 CSP패키징을 도입했습니다.
기사링크: https://bit.ly/32lwSgr
감사합니다.
○ SMIC(중심국제)에서 21년 14nm 개발 이후 22년 말 양산 시작 계획입니다. 14nm는 핵심 쇼티지 공정 중 하나로 파운드리 수급에 긍정적입니다. 7nm 공정은 23년 양산 목표입니다.
기사링크: https://bit.ly/3CRNVUa
○ LG이노텍이 FC-BGA 사업담당에 이광택 상무를 선임하여 FC-BGA 사업을 본격화합니다. 최근 인수 결정한 구미 공장에서 23년부터 진행합니다.
기사링크: https://bit.ly/3cPLcjq
○ 삼성전자가 샤프와 LG디스플레이로 LCD 물량을 늘립니다. 미니LED TV 양산 물량 확대(300만 대로 2배 증가)에 긍정적입니다.
기사링크: https://bit.ly/3COO0HV
○ 삼성에서 이미지센서 원가 절감을 위해 저가 모델에 CSP패키징을 도입합니다. 애플은 대만 Xintec 통해 CSP패키징을 도입했습니다.
기사링크: https://bit.ly/32lwSgr
감사합니다.
Naver
“삼성전자·TSMC 추격하라”… 中 반도체 기업 SMIC, 7나노 개발 정조준
삼성이 3년 전 개발한 7나노 공정 개발 돌입 中 정부 지원 앞세워 생산라인 빠르게 늘려 기술 경쟁에서 국내 업체 단기적 영향 없지만 반도체 생산량 늘어나며 가격 하락할까 걱정 반도체 자립을 꿈꾸는 중국이 자국 최대
요즘 테크 11/30 [삼성증권 IT/이종욱]
최근 뉴스들을 보면, 공급 부족과 수요 회복의 방향성은 올해 하반기와 마찬가지로 내년 상반기에도 지속되는 모습입니다.
○ Trendforce의 11월 디램 고정가가 발표되었습니다. PC디램은 Flat m-m, 1Q 10% 하락 전망, 서버 디램은 -1.3% m-m, 1Q 하락폭 확대 전망했습니다. 고객사 재고는 PC와 서버용 모두 감소했습니다.
○ 필라델피아지수가 4.1% 상승한 3,910.5를 기록하며 역사적 신고가에 근접했습니다. 신종변이 악재 반영이 일단락되는 가운데 반도체 진흥 법안을 촉구하는 미국 상무장관의 발언도 있었습니다.
○ 반도체 장비 생산 차질이 계속됩니다. PLC의 리드타임이 8주에서 16주로 증가하면서 반도체 장비의 납기가 4개월에서 1년으로, 후공정 장비 1년 이상까지 늘었습니다. 장비 가격도 20-30% 인상되고 있습니다.
기사 링크: https://bit.ly/3xwew89
○ 트렌드포스가 내년 스마트폰 생산량 3.8% 증가한 13.9억 대를 전망했습니다. 수요는 회복되나 반도체 공급난은 지속됩니다.
기사링크: https://bit.ly/3G0XSR7
감사합니다.
최근 뉴스들을 보면, 공급 부족과 수요 회복의 방향성은 올해 하반기와 마찬가지로 내년 상반기에도 지속되는 모습입니다.
○ Trendforce의 11월 디램 고정가가 발표되었습니다. PC디램은 Flat m-m, 1Q 10% 하락 전망, 서버 디램은 -1.3% m-m, 1Q 하락폭 확대 전망했습니다. 고객사 재고는 PC와 서버용 모두 감소했습니다.
○ 필라델피아지수가 4.1% 상승한 3,910.5를 기록하며 역사적 신고가에 근접했습니다. 신종변이 악재 반영이 일단락되는 가운데 반도체 진흥 법안을 촉구하는 미국 상무장관의 발언도 있었습니다.
○ 반도체 장비 생산 차질이 계속됩니다. PLC의 리드타임이 8주에서 16주로 증가하면서 반도체 장비의 납기가 4개월에서 1년으로, 후공정 장비 1년 이상까지 늘었습니다. 장비 가격도 20-30% 인상되고 있습니다.
기사 링크: https://bit.ly/3xwew89
○ 트렌드포스가 내년 스마트폰 생산량 3.8% 증가한 13.9억 대를 전망했습니다. 수요는 회복되나 반도체 공급난은 지속됩니다.
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감사합니다.
Naver
반도체 수급난 장비까지 불똥
반도체 수급난 불똥이 장비업체에도 튀었다. 반도체 수급난을 타개하려면 장비 시설투자를 늘려야 하는데 이마저도 어려워졌다. '칩 부족→장비 부족→칩 부족'으로 이어지는 악순환의 고리가 형성된 셈이다. 장비업계는 반도체
2022년 삼성 QD-OLED는 패널 기준 60-70만대, 세트 기준 50만대 예상됩니다.
소니도 고객으로 확보했습니다.
https://m.etnews.com/20211130000151
소니도 고객으로 확보했습니다.
https://m.etnews.com/20211130000151
대한민국 IT포털의 중심! 이티뉴스
[스페셜리포트]삼성 QD OLED 양산...韓 OLED 독주 발판
삼성디스플레이가 30일 출하식을 열고 퀀텀닷 유기발광다이오드(QD OLED) 디스플레이(이하 QD디스플레이)를 양산하면서 OLED TV 시대가 활짝 열렸다. 세계 1위 TV 업체가 OLED 시장에 참여하는 것이어서 시장 확대에...
요즘 테크 12/1 [삼성증권 IT/이종욱]
○ 삼성전자 차량용 반도체가 폭스바겐 전기차에 인포테인먼트용으로 탑재되었습니다. 퀄컴과 경쟁합니다.
기사링크: https://bit.ly/3ru44ga
○ SK머티리얼즈, 1Q22부터 세종 PR 신공장에서 SK하이닉스향 ArF를 생산합니다.
기사링크: https://bit.ly/31957HY
○ LG전자가 차량용 MCU를 개발하기 시작했습니다. 장기간 쇼티지 이후 자연스러운 현상입니다. 2024년부터 시장 공급 가능하리라 생각합니다.
기사링크: https://bit.ly/3E8roUt
○ 전자신문에서 LGD의 삼성향 OLED 납품 가능성을 낮게 예상하는 보도가 있었습니다. LGD는 LCD패널 300-450만 대 공급하며 샤프 LCD 공급이 500만 대로 증가한다는 내용입니다.
기사링크: https://bit.ly/3o8d5tg
감사합니다.
○ 삼성전자 차량용 반도체가 폭스바겐 전기차에 인포테인먼트용으로 탑재되었습니다. 퀄컴과 경쟁합니다.
기사링크: https://bit.ly/3ru44ga
○ SK머티리얼즈, 1Q22부터 세종 PR 신공장에서 SK하이닉스향 ArF를 생산합니다.
기사링크: https://bit.ly/31957HY
○ LG전자가 차량용 MCU를 개발하기 시작했습니다. 장기간 쇼티지 이후 자연스러운 현상입니다. 2024년부터 시장 공급 가능하리라 생각합니다.
기사링크: https://bit.ly/3E8roUt
○ 전자신문에서 LGD의 삼성향 OLED 납품 가능성을 낮게 예상하는 보도가 있었습니다. LGD는 LCD패널 300-450만 대 공급하며 샤프 LCD 공급이 500만 대로 증가한다는 내용입니다.
기사링크: https://bit.ly/3o8d5tg
감사합니다.
hankyung.com
삼성 車반도체, 폭스바겐 전기차에 탑재
삼성 車반도체, 폭스바겐 전기차에 탑재, 시스템반도체 3종 공개 자율주행·전기차 급속 확산에 인포테인먼트 시스템 중요해져 80兆 자동차 전장시장 '정조준' 퀄컴·인텔과 '차 두뇌' 한판승부
퀄컴AP 스냅드래곤888의 후속모델 이름은 스냅드래곤8g1.
삼성파운드리 5nm 양산으로 2022년에도 S시리즈의 65%, 폴더블 전량 사용 예정입니다.
http://naver.me/IxItP2Jc
삼성파운드리 5nm 양산으로 2022년에도 S시리즈의 65%, 폴더블 전량 사용 예정입니다.
http://naver.me/IxItP2Jc
Naver
퀄컴, '스냅드래곤 8 1세대' 공개...'갤럭시S22' 등에 탑재
퀄컴이 지난달 30일(현지시간) 미국 하와이 코나에서 열린 '스냅드래곤 테크 서밋 2021' 행사에서 새로운 프리미엄 5G 모바일 플랫폼 '스냅드래곤 8(Snapdragon 8)' 1세대를 공개했다. 국내 삼성전자뿐
엑시노스 부활
[삼성증권 IT/이종욱]
○ 삼성 파운드리 수율이 낙관적이라는 의견이 공유되며 관련 종목인 테스나(+10.3%), 네패스아크(+8.4%)의 주가가 상승하고 있습니다.
○ 내년 삼성 S22에는 엑시노스2200과 스냅드래곤8g1의 두 AP가 나눠서 탑재됩니다.
○ 4nm 공정 엑시노스2200의 10월 수율은 10% 미만이었으나 11월에는 30%로 상승한 것으로 추정됩니다. 아직 양산 확보 수율인 50%에는 미치지 못했지만, 5nm 초창기에 비해 수율 확보 속도가 1개분기 이상 빠른 편입니다.
○ 한국향 S22는 엑시노스에서 스냅드래곤으로 교체되었고, 이에 따라 S22내 엑시노스의 점유율은 50%에서 35%로 하락할 것으로 예상됩니다.
○ 내년 엑시노스의 물량은 약 40% 증가할 것으로 예상합니다. S22의 탑재 비중 하락에도 불구 주로 중저가향 공급 증가가 나타나기 때문입니다. 내년 엑시노스 탑재 스마트폰 1.2~1.3억대 중에 플래그십인 엑시노스2200의 비중은 10% 미만입니다.
○ 엑시노스 증가 스토리는 내년 저희가 긍정적으로 생각하는 테마 중 하나입니다. 삼성 파운드리 경쟁력과 맞물려 22년 더욱 부각되리라 생각합니다.
감사합니다.
(21/12/1 공표자료)
[삼성증권 IT/이종욱]
○ 삼성 파운드리 수율이 낙관적이라는 의견이 공유되며 관련 종목인 테스나(+10.3%), 네패스아크(+8.4%)의 주가가 상승하고 있습니다.
○ 내년 삼성 S22에는 엑시노스2200과 스냅드래곤8g1의 두 AP가 나눠서 탑재됩니다.
○ 4nm 공정 엑시노스2200의 10월 수율은 10% 미만이었으나 11월에는 30%로 상승한 것으로 추정됩니다. 아직 양산 확보 수율인 50%에는 미치지 못했지만, 5nm 초창기에 비해 수율 확보 속도가 1개분기 이상 빠른 편입니다.
○ 한국향 S22는 엑시노스에서 스냅드래곤으로 교체되었고, 이에 따라 S22내 엑시노스의 점유율은 50%에서 35%로 하락할 것으로 예상됩니다.
○ 내년 엑시노스의 물량은 약 40% 증가할 것으로 예상합니다. S22의 탑재 비중 하락에도 불구 주로 중저가향 공급 증가가 나타나기 때문입니다. 내년 엑시노스 탑재 스마트폰 1.2~1.3억대 중에 플래그십인 엑시노스2200의 비중은 10% 미만입니다.
○ 엑시노스 증가 스토리는 내년 저희가 긍정적으로 생각하는 테마 중 하나입니다. 삼성 파운드리 경쟁력과 맞물려 22년 더욱 부각되리라 생각합니다.
감사합니다.
(21/12/1 공표자료)
요즘 테크 12/2 [삼성증권 IT/이종욱]
○ 삼성전자가 P4 부지에서 정지 작업과 그린동 신축 공사를 최근 시작했습니다. 내년초 착공하게 되면 2023년말 혹은 2024년 초부터 장비 입고가 가능합니다. P2-P3 일정 갭과 유사한 수준입니다.
기사링크: https://bit.ly/3EbwsXX
○ WSTS에서 올해 세계 반도체 매출 성장률 26%로 11년 만에 최고치 달성하였습니다(메모리 성장률 34%). 내년 성장은 9%로 전망했습니다.
기사링크: https://bit.ly/3rpo5Vd
○ 화웨이에서 클램쉘타입 폴더블폰 메이트V를 출시할 전망입니다. 지난 화웨이 폴더블폰은 내구성 문제가 많이 지적되었는데, 힌지 비용을 더 절감했습니다.
기사링크: https://bit.ly/32KIN7H
○ 폰 아레나에서 S22 849달러, S22+ 1,049달러, S22울트라 1,299달러로 100달러씩 인상을 전망했습니다. 내년 스마트폰 판가 인상 사이클이 저희가 주장한 아이디어의 핵심입니다.
기사링크: https://bit.ly/3ppk1C2
감사합니다.
○ 삼성전자가 P4 부지에서 정지 작업과 그린동 신축 공사를 최근 시작했습니다. 내년초 착공하게 되면 2023년말 혹은 2024년 초부터 장비 입고가 가능합니다. P2-P3 일정 갭과 유사한 수준입니다.
기사링크: https://bit.ly/3EbwsXX
○ WSTS에서 올해 세계 반도체 매출 성장률 26%로 11년 만에 최고치 달성하였습니다(메모리 성장률 34%). 내년 성장은 9%로 전망했습니다.
기사링크: https://bit.ly/3rpo5Vd
○ 화웨이에서 클램쉘타입 폴더블폰 메이트V를 출시할 전망입니다. 지난 화웨이 폴더블폰은 내구성 문제가 많이 지적되었는데, 힌지 비용을 더 절감했습니다.
기사링크: https://bit.ly/32KIN7H
○ 폰 아레나에서 S22 849달러, S22+ 1,049달러, S22울트라 1,299달러로 100달러씩 인상을 전망했습니다. 내년 스마트폰 판가 인상 사이클이 저희가 주장한 아이디어의 핵심입니다.
기사링크: https://bit.ly/3ppk1C2
감사합니다.
서울경제
[단독] 'P4 증설' 착수…삼성, 시스템반도체 치고 나간다
삼성전자가 평택캠퍼스 반도체 제4공장(P4) 설립 준비 작업에 돌입했다. 평택 3공장(P3) 공사가 한창 진행되는 가운데 P4 라인 예열 작업을 시작한 것으로 ‘반도체 초격차 전략’에 본격적으로 드라이브를 거는 모..
인텔: 유럽에 4nm 파운드리 950억달러 투자 (?!)
7nm는 잘 되시는지 궁금하네요.
https://www.hardwaretimes.com/intels-4nm-foundry-in-europe-w-95-billion-investment-to-be-announced-in-coming-days/
7nm는 잘 되시는지 궁금하네요.
https://www.hardwaretimes.com/intels-4nm-foundry-in-europe-w-95-billion-investment-to-be-announced-in-coming-days/
Hardware Times
Intel's 4nm Foundry in Europe w/ $95 Billion Investment to be Announced in Coming Days | Hardware Times
Intel’s IDM 2.0 strategy going fairly well. The chipmaker’s plans to build advanced foundries on US soil are already in full swing. Team Blue’s Arizona fab is being expanded, with the construction of fabs 52 and 62 underway for an overall sum of $20 billion.…
새로운 뉴스는 아닙니다.
4nm는 삼성, 3nm는 TSMC.
하지만 3nm가 TSMC로 가더라도 4nm, 5nm물량이 많아지면서 삼성내 퀄컴 총 물량은 줄지 않습니다.
http://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=15294
4nm는 삼성, 3nm는 TSMC.
하지만 3nm가 TSMC로 가더라도 4nm, 5nm물량이 많아지면서 삼성내 퀄컴 총 물량은 줄지 않습니다.
http://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=15294
www.thelec.kr
퀄컴 4나노 신형 AP, 삼성 파운드리서 전량 생산 - 전자부품 전문 미디어 디일렉
삼성전자 파운드리사업부가 퀄컴 프리미엄급 4나노 스마트폰 애플리케이션프로세서(AP) 스냅드래곤8 1세대 제품을 전량 위탁생산하는 것으로 확인됐다. 그간 퀄컴은 프리미엄 제품 생산을 삼성전자와 TSMC로 이원...
아이폰 리스크 부각
[삼성증권 IT/이종욱]
○ 블룸버그에서 2021년 아이폰13 생산량이 9천만 대에서 8천만 대로 감소했다는 기사가 나왔습니다. 생산 지연으로 고객이 기다려 주지 않는다는 이유가 붙었습니다.
○ 일단, 숫자는 오보라고 생각합니다. 저희는 9천만 대에서 200-300만 대 정도 감소했다고 추정하는데, 이는 1) 일부 부품(카메라, PMIC, RF, 디스플레이) 쇼티지로 내년으로 생산 지연, 2) 아이폰 프로 모델에 수요 집중되며 나타나는 얼로케이션 불일치 때문입니다.
○ 저희는 부품 쇼티지로 인해 2021년 아이폰 출하량이 약 500만 대 손해 보았다고 판단합니다. (2.35억대 ->2.3억대) 대부분은 9월분기에 구 제품 생산 축소로 반영되었기 때문에 큰 이슈는 없습니다.
○ 12월부터는 아이폰 오더가 peak-out하기 시작하는 시기입니다. 오더컷 노이즈는 매년 반복됩니다. 이번 이벤트는 LG이노텍 주가 급등 이후 나오는 노이즈라고 판단합니다.
기사: https://bloom.bg/3DfHwCb
감사합니다.
[삼성증권 IT/이종욱]
○ 블룸버그에서 2021년 아이폰13 생산량이 9천만 대에서 8천만 대로 감소했다는 기사가 나왔습니다. 생산 지연으로 고객이 기다려 주지 않는다는 이유가 붙었습니다.
○ 일단, 숫자는 오보라고 생각합니다. 저희는 9천만 대에서 200-300만 대 정도 감소했다고 추정하는데, 이는 1) 일부 부품(카메라, PMIC, RF, 디스플레이) 쇼티지로 내년으로 생산 지연, 2) 아이폰 프로 모델에 수요 집중되며 나타나는 얼로케이션 불일치 때문입니다.
○ 저희는 부품 쇼티지로 인해 2021년 아이폰 출하량이 약 500만 대 손해 보았다고 판단합니다. (2.35억대 ->2.3억대) 대부분은 9월분기에 구 제품 생산 축소로 반영되었기 때문에 큰 이슈는 없습니다.
○ 12월부터는 아이폰 오더가 peak-out하기 시작하는 시기입니다. 오더컷 노이즈는 매년 반복됩니다. 이번 이벤트는 LG이노텍 주가 급등 이후 나오는 노이즈라고 판단합니다.
기사: https://bloom.bg/3DfHwCb
감사합니다.
Bloomberg
Apple Tells Suppliers iPhone Demand Has Slowed as Holidays Near
Apple Inc., suffering from a global supply crunch, is now confronting a different problem: slowing demand.
LG전자 차량전장 조직개편의 의미
[삼성 IT/이종욱]
별것 아닌 것처럼 보여도, LG전자 전장 사업 내부 분위기를 감지할 수 있는 기사입니다.
○ LG 전장에서 원자재 구매 비용이 의미있게 증가했고, 22년을 앞두고도 여전히 위기감을 가지고 있다고 볼수 있습니다.
○ MCU의 내재화를 22년 앞두고 검토하는 것은 공급 부족 완화 이후에도 MCU 가격이 떨어지지 않을 것이라고 생각하는 것입니다.
○ 결론적으로 LG전장 사업부는 빠른 의사 결정 속도로 비용 줄이는 것이 우선 순위가 되었습니다. 흑자 전환 시기가 여전히 LG전자 주가의 키포인트가 될 것입니다.
기사링크: http://naver.me/GqJEDqc2
감사합니다.
(21/12/3 공표자료)
[삼성 IT/이종욱]
별것 아닌 것처럼 보여도, LG전자 전장 사업 내부 분위기를 감지할 수 있는 기사입니다.
○ LG 전장에서 원자재 구매 비용이 의미있게 증가했고, 22년을 앞두고도 여전히 위기감을 가지고 있다고 볼수 있습니다.
○ MCU의 내재화를 22년 앞두고 검토하는 것은 공급 부족 완화 이후에도 MCU 가격이 떨어지지 않을 것이라고 생각하는 것입니다.
○ 결론적으로 LG전장 사업부는 빠른 의사 결정 속도로 비용 줄이는 것이 우선 순위가 되었습니다. 흑자 전환 시기가 여전히 LG전자 주가의 키포인트가 될 것입니다.
기사링크: http://naver.me/GqJEDqc2
감사합니다.
(21/12/3 공표자료)
요즘 테크 12/3 [삼성증권 IT/이종욱]
○ Trendforce의 3분기 파운드리 점유율이 발표되었습니다. TSMC의 점유율 소폭 증가, 삼성전자 점유율 소폭 감소했습니다. 모두가 쇼티지인 상황 속에서 삼성전자는 옛날 공정 증설을 안했습니다. 큰 의미 부여할 필요는 없어 보입니다.
기사링크: https://bit.ly/3xKHa5A
○ 폴더블 스마트폰 예상: 삼성디스플레이 패널 1,800만 대 / 삼성전자 폴더블폰 1,400만 대에 맞춰 준비 중입니다. 저희 전망은 1,500만 대입니다.
기사링크: https://bit.ly/3IcWY5I
○ 퀄컴 CEO가 스냅드래곤 테크서밋에서 22년 스마트폰 AP 공급 부족 완화를 언급했습니다. 삼성 파운드리 수율 상승 때문이라 생각합니다.
기사링크: https://bit.ly/3lwr76n
○ 엔비디아가 내년 모든 GPU를 TSMC에서 독점한다는 기사가 보도되었는데, 오보입니다.
기사링크: https://bit.ly/3EmCLYV
감사합니다.
○ Trendforce의 3분기 파운드리 점유율이 발표되었습니다. TSMC의 점유율 소폭 증가, 삼성전자 점유율 소폭 감소했습니다. 모두가 쇼티지인 상황 속에서 삼성전자는 옛날 공정 증설을 안했습니다. 큰 의미 부여할 필요는 없어 보입니다.
기사링크: https://bit.ly/3xKHa5A
○ 폴더블 스마트폰 예상: 삼성디스플레이 패널 1,800만 대 / 삼성전자 폴더블폰 1,400만 대에 맞춰 준비 중입니다. 저희 전망은 1,500만 대입니다.
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○ 퀄컴 CEO가 스냅드래곤 테크서밋에서 22년 스마트폰 AP 공급 부족 완화를 언급했습니다. 삼성 파운드리 수율 상승 때문이라 생각합니다.
기사링크: https://bit.ly/3lwr76n
○ 엔비디아가 내년 모든 GPU를 TSMC에서 독점한다는 기사가 보도되었는데, 오보입니다.
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감사합니다.
Naver
TSMC, 3분기 파운드리 또 ‘독주’..삼성전자는 격차 큰 2위
3분기 반도체 파운드리 시장 총 매출이 사상 최대치를 갈아치웠다. 다양한 IT 세트제품과 부품 등의 재고 축적이 이어지는 가운데 스마트폰 성수기가 맞물리며 전기 대비 12% 성장했다. 파운드리 1위인 TSMC의 점유
요즘 테크 12/6 [삼성증권 IT/이종욱]
○ 애플 아이폰 내년 상반기 1.7억대 (vs 21년 1.3억대), 연간 3억대 이상의 판매를 목표했다는 기사가 보도되었는데, 가능성은 낮아 보입니다. 다만 부품 수급난 해소에 따른 추가적인 수요는 가능해 보입니다.
기사링크: https://bit.ly/31wYH4W
○ VR/AR 디스플레이는 마이크로 OLED(OLEDoS)가 주도합니다. 애플도 마이크로OLED 채용 가능성이 높습니다. 24년부터 본격적으로 도입될 것이라 예상합니다.
기사링크: https://bit.ly/3xVgrmJ
○ LX세미콘이 LG이노텍 SiC 자산 인수하며 차량용 반도체 시장에 진출합니다. SiC 파워반도체는 전기차 등으로 수요 급증이 기대되는 분야입니다.
기사링크: https://bit.ly/3rB6Tw8
○ 삼성전자 파운드리 고객사가 2017년 30곳 내외에서 2021년 100곳 이상으로 확대되었습니다. EUV 시대 이후 서버/AI 다품종 소량 생산과 파운드리 시장 과점화의 트렌드를 엿볼 수 있습니다.
기사링크: https://bit.ly/3GkYO2V
감사합니다.
○ 애플 아이폰 내년 상반기 1.7억대 (vs 21년 1.3억대), 연간 3억대 이상의 판매를 목표했다는 기사가 보도되었는데, 가능성은 낮아 보입니다. 다만 부품 수급난 해소에 따른 추가적인 수요는 가능해 보입니다.
기사링크: https://bit.ly/31wYH4W
○ VR/AR 디스플레이는 마이크로 OLED(OLEDoS)가 주도합니다. 애플도 마이크로OLED 채용 가능성이 높습니다. 24년부터 본격적으로 도입될 것이라 예상합니다.
기사링크: https://bit.ly/3xVgrmJ
○ LX세미콘이 LG이노텍 SiC 자산 인수하며 차량용 반도체 시장에 진출합니다. SiC 파워반도체는 전기차 등으로 수요 급증이 기대되는 분야입니다.
기사링크: https://bit.ly/3rB6Tw8
○ 삼성전자 파운드리 고객사가 2017년 30곳 내외에서 2021년 100곳 이상으로 확대되었습니다. EUV 시대 이후 서버/AI 다품종 소량 생산과 파운드리 시장 과점화의 트렌드를 엿볼 수 있습니다.
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감사합니다.
Naver
애플, 내년 3억대 아이폰 판매...상반기 목표 30% 업
애플이 내년 상반기 아이폰 출하량 목표치를 올해보다 30% 높였다. 연간 첫 3억대 돌파에도 도전한다. 애플은 내년 상반기 아이폰 출하량 목표치를 올해 1억3000만대보다 30% 높인 1억7000만대로 잡고 주요 부