Forwarded from 하나 중국/신흥국 전략 김경환 (경환 김)
>중국 시장은 기준금리 인하를 프라이싱
•중국 1번 기준금리인 MLF 금리와 CD금리의 간극은 리오프닝 이후 최대치로 벌어졌습니다. 2019년-2022년 괴리 확대 구간에 MLF 금리를 인하한바 있습니다. 15일 결정 관심이 갑자기 높아졌습니다.
•중국증시 6월 거래대금을 보면 이례적으로 성장주(TMT+AI)와 금융•부동산•소비주 거래대금 비중이 동반 상승중입니다. 최근 금융 아웃퍼폼은 예금금리 인하와 경기부양책, 부동산 업종은 예금금리 인하 이후 MLF에서 LPR 5년물(주담대적용) 인하까지를 반영하는것 같습니다.
•현지에서는 내일 5월 물가를 시작으로, 15일 MLF 금리 결정과 5월 생산•투자•소비 발표 관심이 높아질 전망입니다.
•중국 1번 기준금리인 MLF 금리와 CD금리의 간극은 리오프닝 이후 최대치로 벌어졌습니다. 2019년-2022년 괴리 확대 구간에 MLF 금리를 인하한바 있습니다. 15일 결정 관심이 갑자기 높아졌습니다.
•중국증시 6월 거래대금을 보면 이례적으로 성장주(TMT+AI)와 금융•부동산•소비주 거래대금 비중이 동반 상승중입니다. 최근 금융 아웃퍼폼은 예금금리 인하와 경기부양책, 부동산 업종은 예금금리 인하 이후 MLF에서 LPR 5년물(주담대적용) 인하까지를 반영하는것 같습니다.
•현지에서는 내일 5월 물가를 시작으로, 15일 MLF 금리 결정과 5월 생산•투자•소비 발표 관심이 높아질 전망입니다.
Forwarded from 재야의 고수들
✅ StrayKids 컴백 정리 (Renova)
① 초동판매 퀀텀점프 (216만 → 461만)
② 초동판매 역대 1위 (SEVENTEEN 기록 경신)
③ 중국공구 비중 낮음 = 글로벌 팬덤 고른 확장
④ 따라서, 월드투어 TOP Tier 규모로 확장 가능
(북미 포함 글로벌 모든 지역 스타디움 가능권)
⑤ Billboard 200(음반차트) 3연속 1위 확정적
1위 234K [5-STAR ]
1위 118K [ODDINARY]
1위 110K [MAXIDENT]
💜 역대 Billboard 200 TOP 5
1위 422K BTS [MAP OF THE SOUL 7]
1위 314K BTS [PROOF]
1위 242K BTS [BE]
1위 230K BTS [MAP OF THE SOUL: PERSONA]
1위 185K BTS [Love Yourself 'Answer']
* 최근 KPOP 특징 : 기록 경신, 기록 재경신
(다음 기록 파괴자는 TXT 인가?)
#엔터 #하이브 #SM #YG #JYP #음반판매
① 초동판매 퀀텀점프 (216만 → 461만)
② 초동판매 역대 1위 (SEVENTEEN 기록 경신)
③ 중국공구 비중 낮음 = 글로벌 팬덤 고른 확장
④ 따라서, 월드투어 TOP Tier 규모로 확장 가능
(북미 포함 글로벌 모든 지역 스타디움 가능권)
⑤ Billboard 200(음반차트) 3연속 1위 확정적
1위 234K [5-STAR ]
1위 118K [ODDINARY]
1위 110K [MAXIDENT]
💜 역대 Billboard 200 TOP 5
1위 422K BTS [MAP OF THE SOUL 7]
1위 314K BTS [PROOF]
1위 242K BTS [BE]
1위 230K BTS [MAP OF THE SOUL: PERSONA]
1위 185K BTS [Love Yourself 'Answer']
* 최근 KPOP 특징 : 기록 경신, 기록 재경신
(다음 기록 파괴자는 TXT 인가?)
#엔터 #하이브 #SM #YG #JYP #음반판매
Forwarded from 한국경제 (@The Korea Economic Daily)
한앤컴퍼니, 루트로닉 공개매수
https://www.hankyung.com/finance/article/2023060880991
https://www.hankyung.com/finance/article/2023060880991
한국경제
한앤컴퍼니, 루트로닉 공개매수
한앤컴퍼니, 루트로닉 공개매수, 지분 78% 주당 3만6700원 주식 취득 후 자진 상장폐지
Forwarded from 키움 반도체,이차전지 PRIME☀️
안녕하세요 키움 반도체 박유악입니다. 지난 산업 자료에 포함된 내용 중, DRAM 산업에 대한 당사의 전망에 대해 재공유 드립니다,
☀️채널:https://t.me/kiwoom_semibat
---
♠ 반도체
: DRAM 하반기 이후 장기 상승 사이클 진입 예상
♠ 투자 포인트
1) DRAM은 2H23부터 supply-driven short supply(공급 축소에 따른 가격 상승 사이클) 특징 보일 전망
2) Supply-Driven short supply 사이클 특징
i) 상승 사이클의 기간이 길게 나타남
ii) 실질적인 업황의 회복 속도보다 반도체 주가가 선행성을 강하게 보임
iii) 따라서, '주가가 업황을 빠르게 선행한다'는 시장 참여자들의 인식도 이러한 사이클에서 생기게 됨
3) 단기적으로는 AI에 대한 지나친 기대 심리는 경계. 그러나 업황 저점 통과에 따른 하반기 주가 상승세는 이어질 것으로 판단
i) 업황 전망: 2H23 수급 개선, 1H24 수요 및 가격 반등, 2H24 수요 증가율 둔화, 1H25 가격 상승률 둔화
ii) 주가 전망: 1H23 저점 통과, 2H23 상승 폭 확대, 1H24 상승세 둔화, 2H24 강보합 또는 하락 전환
♠ 리포트: https://bit.ly/3OGL8GS
[박유악, 키움 반도체]
*컴플라이언스 검필
☀️채널:https://t.me/kiwoom_semibat
---
♠ 반도체
: DRAM 하반기 이후 장기 상승 사이클 진입 예상
♠ 투자 포인트
1) DRAM은 2H23부터 supply-driven short supply(공급 축소에 따른 가격 상승 사이클) 특징 보일 전망
2) Supply-Driven short supply 사이클 특징
i) 상승 사이클의 기간이 길게 나타남
ii) 실질적인 업황의 회복 속도보다 반도체 주가가 선행성을 강하게 보임
iii) 따라서, '주가가 업황을 빠르게 선행한다'는 시장 참여자들의 인식도 이러한 사이클에서 생기게 됨
3) 단기적으로는 AI에 대한 지나친 기대 심리는 경계. 그러나 업황 저점 통과에 따른 하반기 주가 상승세는 이어질 것으로 판단
i) 업황 전망: 2H23 수급 개선, 1H24 수요 및 가격 반등, 2H24 수요 증가율 둔화, 1H25 가격 상승률 둔화
ii) 주가 전망: 1H23 저점 통과, 2H23 상승 폭 확대, 1H24 상승세 둔화, 2H24 강보합 또는 하락 전환
♠ 리포트: https://bit.ly/3OGL8GS
[박유악, 키움 반도체]
*컴플라이언스 검필
Forwarded from 하나 중국/신흥국 전략 김경환 (경환 김)
[중국 5월 물가 : CPI 선방, PPI 예상 하회]
•5월 CPI YoY+0.2%
(예상+0.2% / 4월 +0.1%)
•5월 CPI MoM-0.2%
(4월 -0.1%)
•5월 PPI YoY-4.6%
(예상 -4.3% / 전월 -3.6%)
•5월 PPI MoM-0.9%
(4월 -0.5%)
•5월 CPI와 PPI 모두 전년비•전월비 모두 시장 예상을 하회했다고 평가할수 있음. 2022년 상반기 높은 베이스를 감안해도 공급 대비 수요 부진 문제 4월에 이어 지속.
•에너지와 식품가격 제외한 근원 CPI도 4월 YoY+0.7%에서 5월 YoY+0.6%로 소폭 하락. CPI 대비 PPI 낙폭이 더 문제. 5월 상품가격 하락과 베이스를 감안해도 2/4분기 제조업의 대내외 수요 문제와 재고조정 압력 유지. PPI는 2022년 높은 베이스가 6월부터 하락하지만 전월비 흐름과 제조업 PMI를 볼때 당국 투자•부동산 개입 필요성을 매우 높이는 결과.
•시장이 예의 주시한 근원 물가와 전월비 물가가 동반 하락했다는 점에서 증시 영향은 부정적이지만(이미 5월 지표 기대치가 낮음), 물가 자체는 통화정책을 포함한 경기 부양책 룸은 확대시키고 있음. 차주 15일 MLF와 20일 LPR 금리 인하 기대감 계속 고조될 가능성. 우리는 1-3개월 내에 지급준비율 및 기준금리 인하 가능성이 높아졌다고 판단.
•5월 CPI YoY+0.2%
(예상+0.2% / 4월 +0.1%)
•5월 CPI MoM-0.2%
(4월 -0.1%)
•5월 PPI YoY-4.6%
(예상 -4.3% / 전월 -3.6%)
•5월 PPI MoM-0.9%
(4월 -0.5%)
•5월 CPI와 PPI 모두 전년비•전월비 모두 시장 예상을 하회했다고 평가할수 있음. 2022년 상반기 높은 베이스를 감안해도 공급 대비 수요 부진 문제 4월에 이어 지속.
•에너지와 식품가격 제외한 근원 CPI도 4월 YoY+0.7%에서 5월 YoY+0.6%로 소폭 하락. CPI 대비 PPI 낙폭이 더 문제. 5월 상품가격 하락과 베이스를 감안해도 2/4분기 제조업의 대내외 수요 문제와 재고조정 압력 유지. PPI는 2022년 높은 베이스가 6월부터 하락하지만 전월비 흐름과 제조업 PMI를 볼때 당국 투자•부동산 개입 필요성을 매우 높이는 결과.
•시장이 예의 주시한 근원 물가와 전월비 물가가 동반 하락했다는 점에서 증시 영향은 부정적이지만(이미 5월 지표 기대치가 낮음), 물가 자체는 통화정책을 포함한 경기 부양책 룸은 확대시키고 있음. 차주 15일 MLF와 20일 LPR 금리 인하 기대감 계속 고조될 가능성. 우리는 1-3개월 내에 지급준비율 및 기준금리 인하 가능성이 높아졌다고 판단.
Forwarded from 인상주의 투자 인생 업그레이드노트 (인상주의)
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시클리컬 투자의 정석
내 이야기는 아니고..
Forwarded from [신한 리서치본부] 인터넷/게임
<쿠키런:킹덤> 중국 2차 PV 공개,
한한령 우려에도 불구하고, 외자판호 받은 게임들은 현지 퍼블리셔들이 마케팅 정상적으로 진행하고 있습니다.
한한령 우려에도 불구하고, 외자판호 받은 게임들은 현지 퍼블리셔들이 마케팅 정상적으로 진행하고 있습니다.
Forwarded from 키움 반도체,이차전지 PRIME☀️
https://www.digitimes.com/news/a20230605PD219/cowos-nvidia-tsmc.html
☀️채널:https://t.me/kiwoom_semibat
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☀️채널:https://t.me/kiwoom_semibat
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DIGITIMES
TSMC rushes to increase packaging capacity for Nvidia AI chips
TSMC has placed rush orders for CoWoS packaging equipment in order to meet surging demand for Nvidia's AI chips, according to sources at fab toolmakers.