6월은 5월 대비

긍정 응답 이유 1개에서 3개로 증가

+수요 증가
+ 내수 소비 개선으로 미세한 회복 전망

부정 응답 이유는 9개에서 6개로 줄어듬

> 바닥 지나가는 중

출처 : Pluto Research(https://naver.me/FuEPhNwC)

반도체 전공정 차이는 디테일에 있다 I_Semiconductors＆_20230531_Korea_863423

#반도체 #전공정

후공정 변화의 핵심, 어드밴스드 패키징 I_Semiconductors＆_20230531_eBEST_863432

#반도체 #후공정

매수 버튼 엔터 I_Broadcasting＆En_20230531_Mirae+Asset_863700

#엔터

[신한투자증권
반도체/장비
고영민, 신현재]

#DRAMeXchange 5월 DRAM 고정가 발표 요약

▶️ 8GB DDR4 PC DRAM 모듈 계약가 $13.2까지 하락 (MoM -2.9%)

- 구매자&고객사 간 가격 측면 지속적 대립, 실제 거래 건수 제한적
- PC OEM사, 5월 PC DRAM 수요 측면에서 단기적 가격 반등 기대하지 않지만 바닥 형성 구간이라고 판단
(PC OEM사, 공급업체에 요청한 8GB DDR4 모듈 거래가 약 $12.5~$13.0)
- DDR5 PC DRAM 수요는 4,800MT/s에서 5,600MT/s로 이동 중
→ 단기적으로 공급업체의 제품 믹스 불균형 발생, 그에 따른 공급 이행률 감소
- DDR5 5,600MT/s 공급 타이트한 상태 (주로 한 업체에서만 공급하고 있는 상황)
→ 한국 공급사들, 가격 인하 저항
- 일부 공급업체들, 가격 하락 완화 위해 5월 말부터 DDR5 제품 공급 보류 계획

▶️ 총 마진 적자에 직면한 공급업체들, DDR5 제품 가격 인상 시도

- 1Q23 상위 3개 공급업체 DRAM OPM -24%~-55%
→ 2Q23 가격 결정에 신중해져야하는 상황
- 가격 반등 시작할 수 있는 제품은 DDR5가 유일
- 한국 주요 2개 공급사, 5월 말 DDR5 가격 인상 시도 중
- 일부 모듈하우스, 4월 당시 가격으로 이미 상당량의 재고 축적
→ 채널 재고 충분하여 DDR5 현물가 다시 하락
- 구매자들의 더 높은 가격의 DDR5 수용 의지 지속적 모니터링 필요
- DDR5 칩 가격 2분기 반등 가정하더라도 5,600MT/s의 가격 하락 가능성 여전히 유효
- DDR5 모듈 가격은 하반기에 다소 완화 가능
- DDR4 PC DRAM, 공급 과잉 상태 유지 예상 → 하반기까지 QoQ 하락 예상(하락폭은 완화)


* 위 내용은 시장조시기관 자료를 인용한 자료로 별도의 승인절차 없이 제공합니다.

[신한투자증권
반도체/장비
고영민, 신현재]

#DRAMeXchange 5월 NAND 고정가 발표 요약

▶️ SLC NAND 가격 변화 미미
- 대부분의 SLC NAND 가격, 중국 정책에 따라 일부 출하 압력 있었지만 수요/공급 측면 변화 미미
- 중국의 Micron 제품(주로 2Gb 패키지 다이로 구성) 금지
→ 해외 공급 조달처 축소에 따른 Capa 축소로 ASP 하락은 소폭
(다른 제품들의 계약가는 큰 변화 없음)
- Capa 감소 지속적으로 느리게 진행 중, 가격 하락 협상 의지 약한 상태
- 4월 중 저가형 가전제품의 주문 쏠림 현상 완화, 가계 통신망 수요 비활성화
- 중국 618 쇼핑 축제 관련 재고 수요는 이후 주문에 대한 가시성 진전 없이 종료
- 여전히 산발적 주문만 있는 상태
- 공급업체들 이미 4월에 가격 타협 진행 완료 → 이달 MLC 계약가 거래 변동 없음

▶️ 6월 전망
- 6월 계약가도 비슷한 수준일 것으로 예상
- 메인스트림 TLC 가격이 바닥 수준 형성하면서 SLC 및 MLC 가격도 인하 가능성 낮음
- 공급업체, TLC 가격 인상 성공 시, SLC 및 MLC 소폭 인상 가능


* 위 내용은 시장조시기관 자료를 인용한 자료로 별도의 승인절차 없이 제공합니다.

독백)

하반기 유심히 볼 곳은 수출비중이 의미있게 증가하는 반도체와 조선

2차전지와 OLED, 바이오헬스케어는 나름 선방해줄 것

저점을 맞출순 없다, 조금 물린다고 생각하고 진입해야

✅ ENHYPEN 월드투어 발표
- 전년 대비 2배 이상 성장

* 좌석수 ≠ 실모객수 (규모만 봅시다)
🎸 아시아 (전년 대비 약 2.5배 규모)
07-29 KSPO DOME (서울, 14,000석) x2일
09-02 KYOCERA DOME (일본, 36,627석) x2일
09-13 TOKYO DOME (일본, 55000석) x2일

🎸 북미 (전년 대비 약 2배 규모)
10-06 Dignity Health Sports Park (27,000석)
10-10 Desert Diamond Arena (18,300석)
10-13 Toyota Center (19,300석)
10-14 American Airlines Center (21,000석)
10-18 Prudential Center (19,500석)
10-22 United Center (23,500석)
- And MORE -

#엔터 #하이브 #SM #YG #JYP #콘서트

전 세계 밀가격 비상 걸렸다…중국, 홍수로 2000만톤 수확 차질
https://news.g-enews.com/view.php?ud=202305310830544820da65389f94_1&md=20230531093355_U

안녕하세요, 키움 반도체 박유악입니다.

AI에 대한 관심도가 뜨거워지는 것에 비해, 관련된 자료가 부족한 것으로 보여, AI 반도체가 메모리 반도체 시장에 끼치는 영향을 분석한 100페이지 분량의 방대한 자료를 작성했습니다. 투자 판단에 도움이 되셨으면 합니다.🍀🔥👍

☀️반도체/이차전지 전문 채널:
https://t.me/kiwoom_semibat

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♠ 반도체 산업 분석

  : AI 열풍 속, 메모리 반도체 산업 전망

♠ 투자 포인트

 1) 하반기 메모리 반도체 산업 턴어라운드 전망

  업종 주가 역시 해당 기대감 반영하며, 3Q23부터 본격적인 반등세를 보일 것으로 판단

 2) 다만, AI 투자 확대가 끼치는 영향력은 'DRAM 총 수요 내 +0.3%p의 bit demand 증가‘ 수준에 불과

  제한된 CapEx 내 AI 투자 확대는 Public Cloud의 투자 축소를 야기하고 있어, '23년 서버 판매량 전망치를 flat에서 -3%YoY로 하향 조정. 하반기 수요가 추가 하향 조정될 가능성도 존재

 3) 따라서 AI에 대한 시장의 지나친 기대감을 경계할 필요가 있음

  최근 급등한 업종 주가의 되돌림이 나타날 가능성이 높다고 판단, 해당 시기를 업종 비중 확대의 기회로 활용하는 전략 추천함.

♠ 반도체 업종 Top Picks

 1) 삼성전자: NAND, Foundry 점유율 상승, DRAM 턴어라운드 기대감 반영. 주가 강세 이어질 전망

 2) SK하이닉스: AI로 인한 단기 주가 급등은 부담. T12M P/B 1.2배 수준에서 매수 접근 추천

♠ 하반기 반도체 소재 및 부품 업종의 주가 강세 전환 예상

 1) Top Picks: 한솔케미칼, 솔브레인, 후성, 티씨케이
 
 2) AI 서버 투자 확대를 위해서는 DDR5(DRAM)와 PCIe 5.0(NAND)의 투자 확대가 필수적. 관련 업종에 관심 필요

♠ 리포트: https://bit.ly/3OGL8GS

[박유악, 키움 반도체]
*컴플라이언스 검필

감사합니다.

[5월 31일, 대만 시장 마감]

☀️채널: https://t.me/kiwoom_semibat

♠ 5월 31일, 자취안 지수 -0.3%. 16,579p 마감

  외국인 순매수 2,512억원. 대만 달러는 TWD 30.75 기록하며, 전일 대비 약세

♠ 업종별: 반도체 -1.0%, 자동차 +0.7%, 화학 +0.3%, 해운/운송 -0.1%, 철강 +0.0%, 건설 +0.0%, 시멘트 -0.5%, 금융 -0.3%, 플라스틱 +0.0%, 제지 +0.1%

♠ 대만 자취안 지수 -0.3% 하락. 중국 제조업 PMI가 시장 예상치를 밑돌자 중화권 증시 약세. 반도체 업종이 대만 증시 하락을 주도.

  반도체 업종 지수는 -1.0% 하락. 미국 반도체 기업 주가의 약세 전환, 중국 경기 지표 부진 등의 영향으로 하락. AI 산업 성장 기대감에 상승했던 주식들이 소폭 조정을 겪는 모습. Nvidia는 Intel 파운드리 서비스의 긍정적인 테스트 결과를 언급하며 향후 파운드리 업체 다각화를 시사, TSMC 주가 -1% 하락. HPE의 실적이 예상치를 하회하자 서버 수요 둔화가 계속될 것으로 우려되며 Aspeed(-9%), Wiwynn(-3%) 등 주가 급락. Hon Hai(-0.5%)는 AI 수요 증가로 자사 서버 비즈니스가 수혜를 입을 것이라 밝혔지만, 매크로 불확실성에 올해 서버 매출은 전년과 동일 수준으로 전망.

♠ 상승/하락률 상위 종목

 1) Adata : +10.0%. 메모리 산업이 전반적으로 개선 중이며 DRAM 현물 가격이 바닥을 쳤다고 언급. 하반기 실적 회복을 예상하며 내년 AI 분야에서 수혜를 보기 시작할 거라 전망하자 주가 급등. DRAM에 대한 긍정적인 전망에 Nanya 주가도 2% 상승

 2) Aspeed : -8.6%. 고객사의 클라우드 서비스 지출 감소로 인해 HPE의 실적이 예상치를 하회. 서버 수요 둔화가 장기화될 것으로 우려되며 Aspeed 주가 급락
 
[박유악, 키움 반도체]

(위) 위안화 약세 : 2022년 제로 코로나 당시 수준까지 진행

오전에 5월 중국 PMI 지표가 발표됐었는데 제조업, 서비스업 둘다 실망스러웠죠. 신규주문 지표도 예상을 크게 하회했구요.

이후 위안화 약세가 거세지고 있습니다. 레벨로만 보면 2022년 제로 코로나가 한창일 때 당시 수준까지 치고 올라가고 있네요.

애플, 1분기 프리미엄폰 시장 '싹쓸이'

- 30일(현지시간) 시장조사업체 카날리스가 공개한 통계 데이터에 따르면 올해 1분기 500달러 이상 스마트폰 시장의 비중이 31%로 집계됐다. 전년 대비 4.7% 오른 수치다.

- 최근 프리미엄 스마트폰 시장이 성장하자 애플은 서유럽과 중국 스마트폰 시장에서도 점유율을 높여나가며 전 세계 스마트폰 시장에서 존재감을 강화하고 있다.

https://n.news.naver.com/mnews/article/092/0002293873?sid=105

나중에 BTS도?

https://v.daum.net/v/20230531233030639?x_trkm=t

엑소 백현X시우민X첸 “SM에 전속계약 해지 통보, 횡포 자행했다” [공식입장 전문]

https://n.news.naver.com/entertain/topic/article/609/0000731611?cid=1108924&gcid=1108924