Forwarded from 재야의 고수들
■ 하반기 수출 상승 전망 업종
1) 자동차 수출은 미국, 유럽 등 주요 시장에서 누적된 이연수요의 상당 부분이 실현되고 고
금리, 경기불안 요인으로 신규 수요가 위축되면서 전년동기비 0.2% 증가한 413억 달러(자동차부품 포함) 예상
2) 조선 수출은 상반기(19.7%)에는 생산 지연으로 수출이 예상보다 적었으나, 하반기에는 인력 충원으로 생산이 정상화되면서 전년동기비 50.8% 증가 예상
다만 상반기와 같이 납기 조정이 발생할 경우, 수출이 예상보다 감소할 가능성도 상존
3) 이차전지는 대미 수출 확대로 증가세는 지속되나 상반기(10.7%)보다 소폭 축소된 9.2% 증가 전망
■ 하반기 내수 상승 전망 업종
1) 조선 내수는 국내 해운사가 발주한 LNG운반선 8척과 중국으로부터 벌크선과 페리선이 인도될 예정이어서 전년동기비 112.9% 큰 폭 증가 전망
2) 정보통신기기 내수는 경기 둔화의 영향에도 불구하고 신규 출시 예정인 국산ㆍ외산 스마트폰의 교체수요 등에 힘입어 전년동기비 7.9% 증가 전망
3) 이차전지 내수는 국내 친환경차 세제지원 연장 조치에 따른 생산ㆍ판매 확대로 전년 동기비 68.9% 증가한 6조 2,500억 원 수준을 기록할 전망
1) 자동차 수출은 미국, 유럽 등 주요 시장에서 누적된 이연수요의 상당 부분이 실현되고 고
금리, 경기불안 요인으로 신규 수요가 위축되면서 전년동기비 0.2% 증가한 413억 달러(자동차부품 포함) 예상
2) 조선 수출은 상반기(19.7%)에는 생산 지연으로 수출이 예상보다 적었으나, 하반기에는 인력 충원으로 생산이 정상화되면서 전년동기비 50.8% 증가 예상
다만 상반기와 같이 납기 조정이 발생할 경우, 수출이 예상보다 감소할 가능성도 상존
3) 이차전지는 대미 수출 확대로 증가세는 지속되나 상반기(10.7%)보다 소폭 축소된 9.2% 증가 전망
■ 하반기 내수 상승 전망 업종
1) 조선 내수는 국내 해운사가 발주한 LNG운반선 8척과 중국으로부터 벌크선과 페리선이 인도될 예정이어서 전년동기비 112.9% 큰 폭 증가 전망
2) 정보통신기기 내수는 경기 둔화의 영향에도 불구하고 신규 출시 예정인 국산ㆍ외산 스마트폰의 교체수요 등에 힘입어 전년동기비 7.9% 증가 전망
3) 이차전지 내수는 국내 친환경차 세제지원 연장 조치에 따른 생산ㆍ판매 확대로 전년 동기비 68.9% 증가한 6조 2,500억 원 수준을 기록할 전망
Forwarded from [신한 리서치본부] IT(반도체/전기전자/디스플레이) (현재 신)
[신한투자증권
반도체/장비
고영민, 신현재]
#DRAMeXchange 5월 DRAM 고정가 발표 요약
▶️ 8GB DDR4 PC DRAM 모듈 계약가 $13.2까지 하락 (MoM -2.9%)
- 구매자&고객사 간 가격 측면 지속적 대립, 실제 거래 건수 제한적
- PC OEM사, 5월 PC DRAM 수요 측면에서 단기적 가격 반등 기대하지 않지만 바닥 형성 구간이라고 판단
(PC OEM사, 공급업체에 요청한 8GB DDR4 모듈 거래가 약 $12.5~$13.0)
- DDR5 PC DRAM 수요는 4,800MT/s에서 5,600MT/s로 이동 중
→ 단기적으로 공급업체의 제품 믹스 불균형 발생, 그에 따른 공급 이행률 감소
- DDR5 5,600MT/s 공급 타이트한 상태 (주로 한 업체에서만 공급하고 있는 상황)
→ 한국 공급사들, 가격 인하 저항
- 일부 공급업체들, 가격 하락 완화 위해 5월 말부터 DDR5 제품 공급 보류 계획
▶️ 총 마진 적자에 직면한 공급업체들, DDR5 제품 가격 인상 시도
- 1Q23 상위 3개 공급업체 DRAM OPM -24%~-55%
→ 2Q23 가격 결정에 신중해져야하는 상황
- 가격 반등 시작할 수 있는 제품은 DDR5가 유일
- 한국 주요 2개 공급사, 5월 말 DDR5 가격 인상 시도 중
- 일부 모듈하우스, 4월 당시 가격으로 이미 상당량의 재고 축적
→ 채널 재고 충분하여 DDR5 현물가 다시 하락
- 구매자들의 더 높은 가격의 DDR5 수용 의지 지속적 모니터링 필요
- DDR5 칩 가격 2분기 반등 가정하더라도 5,600MT/s의 가격 하락 가능성 여전히 유효
- DDR5 모듈 가격은 하반기에 다소 완화 가능
- DDR4 PC DRAM, 공급 과잉 상태 유지 예상 → 하반기까지 QoQ 하락 예상(하락폭은 완화)
* 위 내용은 시장조시기관 자료를 인용한 자료로 별도의 승인절차 없이 제공합니다.
반도체/장비
고영민, 신현재]
#DRAMeXchange 5월 DRAM 고정가 발표 요약
▶️ 8GB DDR4 PC DRAM 모듈 계약가 $13.2까지 하락 (MoM -2.9%)
- 구매자&고객사 간 가격 측면 지속적 대립, 실제 거래 건수 제한적
- PC OEM사, 5월 PC DRAM 수요 측면에서 단기적 가격 반등 기대하지 않지만 바닥 형성 구간이라고 판단
(PC OEM사, 공급업체에 요청한 8GB DDR4 모듈 거래가 약 $12.5~$13.0)
- DDR5 PC DRAM 수요는 4,800MT/s에서 5,600MT/s로 이동 중
→ 단기적으로 공급업체의 제품 믹스 불균형 발생, 그에 따른 공급 이행률 감소
- DDR5 5,600MT/s 공급 타이트한 상태 (주로 한 업체에서만 공급하고 있는 상황)
→ 한국 공급사들, 가격 인하 저항
- 일부 공급업체들, 가격 하락 완화 위해 5월 말부터 DDR5 제품 공급 보류 계획
▶️ 총 마진 적자에 직면한 공급업체들, DDR5 제품 가격 인상 시도
- 1Q23 상위 3개 공급업체 DRAM OPM -24%~-55%
→ 2Q23 가격 결정에 신중해져야하는 상황
- 가격 반등 시작할 수 있는 제품은 DDR5가 유일
- 한국 주요 2개 공급사, 5월 말 DDR5 가격 인상 시도 중
- 일부 모듈하우스, 4월 당시 가격으로 이미 상당량의 재고 축적
→ 채널 재고 충분하여 DDR5 현물가 다시 하락
- 구매자들의 더 높은 가격의 DDR5 수용 의지 지속적 모니터링 필요
- DDR5 칩 가격 2분기 반등 가정하더라도 5,600MT/s의 가격 하락 가능성 여전히 유효
- DDR5 모듈 가격은 하반기에 다소 완화 가능
- DDR4 PC DRAM, 공급 과잉 상태 유지 예상 → 하반기까지 QoQ 하락 예상(하락폭은 완화)
* 위 내용은 시장조시기관 자료를 인용한 자료로 별도의 승인절차 없이 제공합니다.
Forwarded from [신한 리서치본부] IT(반도체/전기전자/디스플레이) (현재 신)
[신한투자증권
반도체/장비
고영민, 신현재]
#DRAMeXchange 5월 NAND 고정가 발표 요약
▶️ SLC NAND 가격 변화 미미
- 대부분의 SLC NAND 가격, 중국 정책에 따라 일부 출하 압력 있었지만 수요/공급 측면 변화 미미
- 중국의 Micron 제품(주로 2Gb 패키지 다이로 구성) 금지
→ 해외 공급 조달처 축소에 따른 Capa 축소로 ASP 하락은 소폭
(다른 제품들의 계약가는 큰 변화 없음)
- Capa 감소 지속적으로 느리게 진행 중, 가격 하락 협상 의지 약한 상태
- 4월 중 저가형 가전제품의 주문 쏠림 현상 완화, 가계 통신망 수요 비활성화
- 중국 618 쇼핑 축제 관련 재고 수요는 이후 주문에 대한 가시성 진전 없이 종료
- 여전히 산발적 주문만 있는 상태
- 공급업체들 이미 4월에 가격 타협 진행 완료 → 이달 MLC 계약가 거래 변동 없음
▶️ 6월 전망
- 6월 계약가도 비슷한 수준일 것으로 예상
- 메인스트림 TLC 가격이 바닥 수준 형성하면서 SLC 및 MLC 가격도 인하 가능성 낮음
- 공급업체, TLC 가격 인상 성공 시, SLC 및 MLC 소폭 인상 가능
* 위 내용은 시장조시기관 자료를 인용한 자료로 별도의 승인절차 없이 제공합니다.
반도체/장비
고영민, 신현재]
#DRAMeXchange 5월 NAND 고정가 발표 요약
▶️ SLC NAND 가격 변화 미미
- 대부분의 SLC NAND 가격, 중국 정책에 따라 일부 출하 압력 있었지만 수요/공급 측면 변화 미미
- 중국의 Micron 제품(주로 2Gb 패키지 다이로 구성) 금지
→ 해외 공급 조달처 축소에 따른 Capa 축소로 ASP 하락은 소폭
(다른 제품들의 계약가는 큰 변화 없음)
- Capa 감소 지속적으로 느리게 진행 중, 가격 하락 협상 의지 약한 상태
- 4월 중 저가형 가전제품의 주문 쏠림 현상 완화, 가계 통신망 수요 비활성화
- 중국 618 쇼핑 축제 관련 재고 수요는 이후 주문에 대한 가시성 진전 없이 종료
- 여전히 산발적 주문만 있는 상태
- 공급업체들 이미 4월에 가격 타협 진행 완료 → 이달 MLC 계약가 거래 변동 없음
▶️ 6월 전망
- 6월 계약가도 비슷한 수준일 것으로 예상
- 메인스트림 TLC 가격이 바닥 수준 형성하면서 SLC 및 MLC 가격도 인하 가능성 낮음
- 공급업체, TLC 가격 인상 성공 시, SLC 및 MLC 소폭 인상 가능
* 위 내용은 시장조시기관 자료를 인용한 자료로 별도의 승인절차 없이 제공합니다.
Forwarded from 재야의 고수들
✅ ENHYPEN 월드투어 발표
- 전년 대비 2배 이상 성장
* 좌석수 ≠ 실모객수 (규모만 봅시다)
🎸 아시아 (전년 대비 약 2.5배 규모)
07-29 KSPO DOME (서울, 14,000석) x2일
09-02 KYOCERA DOME (일본, 36,627석) x2일
09-13 TOKYO DOME (일본, 55000석) x2일
🎸 북미 (전년 대비 약 2배 규모)
10-06 Dignity Health Sports Park (27,000석)
10-10 Desert Diamond Arena (18,300석)
10-13 Toyota Center (19,300석)
10-14 American Airlines Center (21,000석)
10-18 Prudential Center (19,500석)
10-22 United Center (23,500석)
- And MORE -
#엔터 #하이브 #SM #YG #JYP #콘서트
- 전년 대비 2배 이상 성장
* 좌석수 ≠ 실모객수 (규모만 봅시다)
🎸 아시아 (전년 대비 약 2.5배 규모)
07-29 KSPO DOME (서울, 14,000석) x2일
09-02 KYOCERA DOME (일본, 36,627석) x2일
09-13 TOKYO DOME (일본, 55000석) x2일
🎸 북미 (전년 대비 약 2배 규모)
10-06 Dignity Health Sports Park (27,000석)
10-10 Desert Diamond Arena (18,300석)
10-13 Toyota Center (19,300석)
10-14 American Airlines Center (21,000석)
10-18 Prudential Center (19,500석)
10-22 United Center (23,500석)
- And MORE -
#엔터 #하이브 #SM #YG #JYP #콘서트
Forwarded from 교보 인겜/엔터 김동우,박성국
[엔터] 아이브, 트와이스 일본 싱글/앨범 발매 1일차 성적 (5/31)
트와이스 싱글 10집 <Hare Hare> 9.0만장
아이브 미니 1집 <WAVE> 6.0만장
cf) 트와이스 지난 일본 싱글/앨범 초동
정규 4집 <Celebrate> ('22.7) 11.5만장
베스트 4집 <#TWICE4> ('22.3) 6.6만장
싱글 9집 <Doughnut> ('21.9) 4.2만장
cf) 아이브 지난 일본 싱글 초동
싱글 1집 <ELEVEN> ('22.10) 6.8만장
트와이스 싱글 10집 <Hare Hare> 9.0만장
아이브 미니 1집 <WAVE> 6.0만장
cf) 트와이스 지난 일본 싱글/앨범 초동
정규 4집 <Celebrate> ('22.7) 11.5만장
베스트 4집 <#TWICE4> ('22.3) 6.6만장
싱글 9집 <Doughnut> ('21.9) 4.2만장
cf) 아이브 지난 일본 싱글 초동
싱글 1집 <ELEVEN> ('22.10) 6.8만장
Forwarded from [시그널랩] Signal Lab 리서치 (J)
전 세계 밀가격 비상 걸렸다…중국, 홍수로 2000만톤 수확 차질
https://news.g-enews.com/view.php?ud=202305310830544820da65389f94_1&md=20230531093355_U
https://news.g-enews.com/view.php?ud=202305310830544820da65389f94_1&md=20230531093355_U
글로벌이코노믹
전 세계 밀가격 비상 걸렸다…중국, 홍수로 2000만톤 수확 차질 - 글로벌이코노믹
중국의 밀 생산 지역 전체에 걸쳐 계속되는 비와 높은 습도로 인해 농작물의 많은 부분이 고사되거나 새싹 피해의 영향을 받아 세계 최대 밀 생산국과 소비국의 농작물 수확량이 위협받고 있다. 30일 사우스차이나 모닝포스트에 따르면 수백 만 톤의 수확되지 않은 밀이 중국 중부 허난성과 인근
Forwarded from 키움 반도체,이차전지 PRIME☀️
안녕하세요, 키움 반도체 박유악입니다.
AI에 대한 관심도가 뜨거워지는 것에 비해, 관련된 자료가 부족한 것으로 보여, AI 반도체가 메모리 반도체 시장에 끼치는 영향을 분석한 100페이지 분량의 방대한 자료를 작성했습니다. 투자 판단에 도움이 되셨으면 합니다.🍀🔥👍
☀️반도체/이차전지 전문 채널:
https://t.me/kiwoom_semibat
---
♠ 반도체 산업 분석
: AI 열풍 속, 메모리 반도체 산업 전망
♠ 투자 포인트
1) 하반기 메모리 반도체 산업 턴어라운드 전망
업종 주가 역시 해당 기대감 반영하며, 3Q23부터 본격적인 반등세를 보일 것으로 판단
2) 다만, AI 투자 확대가 끼치는 영향력은 'DRAM 총 수요 내 +0.3%p의 bit demand 증가‘ 수준에 불과
제한된 CapEx 내 AI 투자 확대는 Public Cloud의 투자 축소를 야기하고 있어, '23년 서버 판매량 전망치를 flat에서 -3%YoY로 하향 조정. 하반기 수요가 추가 하향 조정될 가능성도 존재
3) 따라서 AI에 대한 시장의 지나친 기대감을 경계할 필요가 있음
최근 급등한 업종 주가의 되돌림이 나타날 가능성이 높다고 판단, 해당 시기를 업종 비중 확대의 기회로 활용하는 전략 추천함.
♠ 반도체 업종 Top Picks
1) 삼성전자: NAND, Foundry 점유율 상승, DRAM 턴어라운드 기대감 반영. 주가 강세 이어질 전망
2) SK하이닉스: AI로 인한 단기 주가 급등은 부담. T12M P/B 1.2배 수준에서 매수 접근 추천
♠ 하반기 반도체 소재 및 부품 업종의 주가 강세 전환 예상
1) Top Picks: 한솔케미칼, 솔브레인, 후성, 티씨케이
2) AI 서버 투자 확대를 위해서는 DDR5(DRAM)와 PCIe 5.0(NAND)의 투자 확대가 필수적. 관련 업종에 관심 필요
♠ 리포트: https://bit.ly/3OGL8GS
[박유악, 키움 반도체]
*컴플라이언스 검필
감사합니다.
AI에 대한 관심도가 뜨거워지는 것에 비해, 관련된 자료가 부족한 것으로 보여, AI 반도체가 메모리 반도체 시장에 끼치는 영향을 분석한 100페이지 분량의 방대한 자료를 작성했습니다. 투자 판단에 도움이 되셨으면 합니다.🍀🔥👍
☀️반도체/이차전지 전문 채널:
https://t.me/kiwoom_semibat
---
♠ 반도체 산업 분석
: AI 열풍 속, 메모리 반도체 산업 전망
♠ 투자 포인트
1) 하반기 메모리 반도체 산업 턴어라운드 전망
업종 주가 역시 해당 기대감 반영하며, 3Q23부터 본격적인 반등세를 보일 것으로 판단
2) 다만, AI 투자 확대가 끼치는 영향력은 'DRAM 총 수요 내 +0.3%p의 bit demand 증가‘ 수준에 불과
제한된 CapEx 내 AI 투자 확대는 Public Cloud의 투자 축소를 야기하고 있어, '23년 서버 판매량 전망치를 flat에서 -3%YoY로 하향 조정. 하반기 수요가 추가 하향 조정될 가능성도 존재
3) 따라서 AI에 대한 시장의 지나친 기대감을 경계할 필요가 있음
최근 급등한 업종 주가의 되돌림이 나타날 가능성이 높다고 판단, 해당 시기를 업종 비중 확대의 기회로 활용하는 전략 추천함.
♠ 반도체 업종 Top Picks
1) 삼성전자: NAND, Foundry 점유율 상승, DRAM 턴어라운드 기대감 반영. 주가 강세 이어질 전망
2) SK하이닉스: AI로 인한 단기 주가 급등은 부담. T12M P/B 1.2배 수준에서 매수 접근 추천
♠ 하반기 반도체 소재 및 부품 업종의 주가 강세 전환 예상
1) Top Picks: 한솔케미칼, 솔브레인, 후성, 티씨케이
2) AI 서버 투자 확대를 위해서는 DDR5(DRAM)와 PCIe 5.0(NAND)의 투자 확대가 필수적. 관련 업종에 관심 필요
♠ 리포트: https://bit.ly/3OGL8GS
[박유악, 키움 반도체]
*컴플라이언스 검필
감사합니다.