Forwarded from 재야의 고수들
■ 하반기 수출 상승 전망 업종
1) 자동차 수출은 미국, 유럽 등 주요 시장에서 누적된 이연수요의 상당 부분이 실현되고 고
금리, 경기불안 요인으로 신규 수요가 위축되면서 전년동기비 0.2% 증가한 413억 달러(자동차부품 포함) 예상
2) 조선 수출은 상반기(19.7%)에는 생산 지연으로 수출이 예상보다 적었으나, 하반기에는 인력 충원으로 생산이 정상화되면서 전년동기비 50.8% 증가 예상
다만 상반기와 같이 납기 조정이 발생할 경우, 수출이 예상보다 감소할 가능성도 상존
3) 이차전지는 대미 수출 확대로 증가세는 지속되나 상반기(10.7%)보다 소폭 축소된 9.2% 증가 전망
■ 하반기 내수 상승 전망 업종
1) 조선 내수는 국내 해운사가 발주한 LNG운반선 8척과 중국으로부터 벌크선과 페리선이 인도될 예정이어서 전년동기비 112.9% 큰 폭 증가 전망
2) 정보통신기기 내수는 경기 둔화의 영향에도 불구하고 신규 출시 예정인 국산ㆍ외산 스마트폰의 교체수요 등에 힘입어 전년동기비 7.9% 증가 전망
3) 이차전지 내수는 국내 친환경차 세제지원 연장 조치에 따른 생산ㆍ판매 확대로 전년 동기비 68.9% 증가한 6조 2,500억 원 수준을 기록할 전망
1) 자동차 수출은 미국, 유럽 등 주요 시장에서 누적된 이연수요의 상당 부분이 실현되고 고
금리, 경기불안 요인으로 신규 수요가 위축되면서 전년동기비 0.2% 증가한 413억 달러(자동차부품 포함) 예상
2) 조선 수출은 상반기(19.7%)에는 생산 지연으로 수출이 예상보다 적었으나, 하반기에는 인력 충원으로 생산이 정상화되면서 전년동기비 50.8% 증가 예상
다만 상반기와 같이 납기 조정이 발생할 경우, 수출이 예상보다 감소할 가능성도 상존
3) 이차전지는 대미 수출 확대로 증가세는 지속되나 상반기(10.7%)보다 소폭 축소된 9.2% 증가 전망
■ 하반기 내수 상승 전망 업종
1) 조선 내수는 국내 해운사가 발주한 LNG운반선 8척과 중국으로부터 벌크선과 페리선이 인도될 예정이어서 전년동기비 112.9% 큰 폭 증가 전망
2) 정보통신기기 내수는 경기 둔화의 영향에도 불구하고 신규 출시 예정인 국산ㆍ외산 스마트폰의 교체수요 등에 힘입어 전년동기비 7.9% 증가 전망
3) 이차전지 내수는 국내 친환경차 세제지원 연장 조치에 따른 생산ㆍ판매 확대로 전년 동기비 68.9% 증가한 6조 2,500억 원 수준을 기록할 전망
Forwarded from [신한 리서치본부] IT(반도체/전기전자/디스플레이) (현재 신)
[신한투자증권
반도체/장비
고영민, 신현재]
#DRAMeXchange 5월 DRAM 고정가 발표 요약
▶️ 8GB DDR4 PC DRAM 모듈 계약가 $13.2까지 하락 (MoM -2.9%)
- 구매자&고객사 간 가격 측면 지속적 대립, 실제 거래 건수 제한적
- PC OEM사, 5월 PC DRAM 수요 측면에서 단기적 가격 반등 기대하지 않지만 바닥 형성 구간이라고 판단
(PC OEM사, 공급업체에 요청한 8GB DDR4 모듈 거래가 약 $12.5~$13.0)
- DDR5 PC DRAM 수요는 4,800MT/s에서 5,600MT/s로 이동 중
→ 단기적으로 공급업체의 제품 믹스 불균형 발생, 그에 따른 공급 이행률 감소
- DDR5 5,600MT/s 공급 타이트한 상태 (주로 한 업체에서만 공급하고 있는 상황)
→ 한국 공급사들, 가격 인하 저항
- 일부 공급업체들, 가격 하락 완화 위해 5월 말부터 DDR5 제품 공급 보류 계획
▶️ 총 마진 적자에 직면한 공급업체들, DDR5 제품 가격 인상 시도
- 1Q23 상위 3개 공급업체 DRAM OPM -24%~-55%
→ 2Q23 가격 결정에 신중해져야하는 상황
- 가격 반등 시작할 수 있는 제품은 DDR5가 유일
- 한국 주요 2개 공급사, 5월 말 DDR5 가격 인상 시도 중
- 일부 모듈하우스, 4월 당시 가격으로 이미 상당량의 재고 축적
→ 채널 재고 충분하여 DDR5 현물가 다시 하락
- 구매자들의 더 높은 가격의 DDR5 수용 의지 지속적 모니터링 필요
- DDR5 칩 가격 2분기 반등 가정하더라도 5,600MT/s의 가격 하락 가능성 여전히 유효
- DDR5 모듈 가격은 하반기에 다소 완화 가능
- DDR4 PC DRAM, 공급 과잉 상태 유지 예상 → 하반기까지 QoQ 하락 예상(하락폭은 완화)
* 위 내용은 시장조시기관 자료를 인용한 자료로 별도의 승인절차 없이 제공합니다.
반도체/장비
고영민, 신현재]
#DRAMeXchange 5월 DRAM 고정가 발표 요약
▶️ 8GB DDR4 PC DRAM 모듈 계약가 $13.2까지 하락 (MoM -2.9%)
- 구매자&고객사 간 가격 측면 지속적 대립, 실제 거래 건수 제한적
- PC OEM사, 5월 PC DRAM 수요 측면에서 단기적 가격 반등 기대하지 않지만 바닥 형성 구간이라고 판단
(PC OEM사, 공급업체에 요청한 8GB DDR4 모듈 거래가 약 $12.5~$13.0)
- DDR5 PC DRAM 수요는 4,800MT/s에서 5,600MT/s로 이동 중
→ 단기적으로 공급업체의 제품 믹스 불균형 발생, 그에 따른 공급 이행률 감소
- DDR5 5,600MT/s 공급 타이트한 상태 (주로 한 업체에서만 공급하고 있는 상황)
→ 한국 공급사들, 가격 인하 저항
- 일부 공급업체들, 가격 하락 완화 위해 5월 말부터 DDR5 제품 공급 보류 계획
▶️ 총 마진 적자에 직면한 공급업체들, DDR5 제품 가격 인상 시도
- 1Q23 상위 3개 공급업체 DRAM OPM -24%~-55%
→ 2Q23 가격 결정에 신중해져야하는 상황
- 가격 반등 시작할 수 있는 제품은 DDR5가 유일
- 한국 주요 2개 공급사, 5월 말 DDR5 가격 인상 시도 중
- 일부 모듈하우스, 4월 당시 가격으로 이미 상당량의 재고 축적
→ 채널 재고 충분하여 DDR5 현물가 다시 하락
- 구매자들의 더 높은 가격의 DDR5 수용 의지 지속적 모니터링 필요
- DDR5 칩 가격 2분기 반등 가정하더라도 5,600MT/s의 가격 하락 가능성 여전히 유효
- DDR5 모듈 가격은 하반기에 다소 완화 가능
- DDR4 PC DRAM, 공급 과잉 상태 유지 예상 → 하반기까지 QoQ 하락 예상(하락폭은 완화)
* 위 내용은 시장조시기관 자료를 인용한 자료로 별도의 승인절차 없이 제공합니다.
Forwarded from [신한 리서치본부] IT(반도체/전기전자/디스플레이) (현재 신)
[신한투자증권
반도체/장비
고영민, 신현재]
#DRAMeXchange 5월 NAND 고정가 발표 요약
▶️ SLC NAND 가격 변화 미미
- 대부분의 SLC NAND 가격, 중국 정책에 따라 일부 출하 압력 있었지만 수요/공급 측면 변화 미미
- 중국의 Micron 제품(주로 2Gb 패키지 다이로 구성) 금지
→ 해외 공급 조달처 축소에 따른 Capa 축소로 ASP 하락은 소폭
(다른 제품들의 계약가는 큰 변화 없음)
- Capa 감소 지속적으로 느리게 진행 중, 가격 하락 협상 의지 약한 상태
- 4월 중 저가형 가전제품의 주문 쏠림 현상 완화, 가계 통신망 수요 비활성화
- 중국 618 쇼핑 축제 관련 재고 수요는 이후 주문에 대한 가시성 진전 없이 종료
- 여전히 산발적 주문만 있는 상태
- 공급업체들 이미 4월에 가격 타협 진행 완료 → 이달 MLC 계약가 거래 변동 없음
▶️ 6월 전망
- 6월 계약가도 비슷한 수준일 것으로 예상
- 메인스트림 TLC 가격이 바닥 수준 형성하면서 SLC 및 MLC 가격도 인하 가능성 낮음
- 공급업체, TLC 가격 인상 성공 시, SLC 및 MLC 소폭 인상 가능
* 위 내용은 시장조시기관 자료를 인용한 자료로 별도의 승인절차 없이 제공합니다.
반도체/장비
고영민, 신현재]
#DRAMeXchange 5월 NAND 고정가 발표 요약
▶️ SLC NAND 가격 변화 미미
- 대부분의 SLC NAND 가격, 중국 정책에 따라 일부 출하 압력 있었지만 수요/공급 측면 변화 미미
- 중국의 Micron 제품(주로 2Gb 패키지 다이로 구성) 금지
→ 해외 공급 조달처 축소에 따른 Capa 축소로 ASP 하락은 소폭
(다른 제품들의 계약가는 큰 변화 없음)
- Capa 감소 지속적으로 느리게 진행 중, 가격 하락 협상 의지 약한 상태
- 4월 중 저가형 가전제품의 주문 쏠림 현상 완화, 가계 통신망 수요 비활성화
- 중국 618 쇼핑 축제 관련 재고 수요는 이후 주문에 대한 가시성 진전 없이 종료
- 여전히 산발적 주문만 있는 상태
- 공급업체들 이미 4월에 가격 타협 진행 완료 → 이달 MLC 계약가 거래 변동 없음
▶️ 6월 전망
- 6월 계약가도 비슷한 수준일 것으로 예상
- 메인스트림 TLC 가격이 바닥 수준 형성하면서 SLC 및 MLC 가격도 인하 가능성 낮음
- 공급업체, TLC 가격 인상 성공 시, SLC 및 MLC 소폭 인상 가능
* 위 내용은 시장조시기관 자료를 인용한 자료로 별도의 승인절차 없이 제공합니다.
Forwarded from 재야의 고수들
✅ ENHYPEN 월드투어 발표
- 전년 대비 2배 이상 성장
* 좌석수 ≠ 실모객수 (규모만 봅시다)
🎸 아시아 (전년 대비 약 2.5배 규모)
07-29 KSPO DOME (서울, 14,000석) x2일
09-02 KYOCERA DOME (일본, 36,627석) x2일
09-13 TOKYO DOME (일본, 55000석) x2일
🎸 북미 (전년 대비 약 2배 규모)
10-06 Dignity Health Sports Park (27,000석)
10-10 Desert Diamond Arena (18,300석)
10-13 Toyota Center (19,300석)
10-14 American Airlines Center (21,000석)
10-18 Prudential Center (19,500석)
10-22 United Center (23,500석)
- And MORE -
#엔터 #하이브 #SM #YG #JYP #콘서트
- 전년 대비 2배 이상 성장
* 좌석수 ≠ 실모객수 (규모만 봅시다)
🎸 아시아 (전년 대비 약 2.5배 규모)
07-29 KSPO DOME (서울, 14,000석) x2일
09-02 KYOCERA DOME (일본, 36,627석) x2일
09-13 TOKYO DOME (일본, 55000석) x2일
🎸 북미 (전년 대비 약 2배 규모)
10-06 Dignity Health Sports Park (27,000석)
10-10 Desert Diamond Arena (18,300석)
10-13 Toyota Center (19,300석)
10-14 American Airlines Center (21,000석)
10-18 Prudential Center (19,500석)
10-22 United Center (23,500석)
- And MORE -
#엔터 #하이브 #SM #YG #JYP #콘서트